2018年5月产业地产市场月度报告.pptx

,产业地产市场月度报告,2018年5月,01产业政策动向,02工业用地市场,03企业动态,目录CONTENTS,国务院：确定进一步降低实体经济物流成本措施,北京：大兴5000亩产业用地将入市，打造符合首都功能定位产业广州：印发三年行动计划，积极申报设立自贸港此外，海南、河北、河南、广西、陕西等区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-4月土地推出、成交面积同比均增长，4月土地推出同环比均增长。价格：1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降。溢价率：1-4月工业用地溢价率同比提升，4月溢价率环比提升。招商局：签约小米，将在金融、物流、产业园区等方面深度合作华夏幸福：获中信银行315亿元授信，含165亿产业新城额度普洛斯：设立首个物流生态领域投资专项基金，规模100亿元,此外，绿地、宝能、远洋等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。,政策动向市场数据企业动态,PART 1产业政策动向,1. 国务院：确定进一步降低实体经济物流成本措施2. 北京：大兴5000亩产业用地将入市，打造符合首都功能定位产业3. 广州：印发三年行动计划，积极申报设立自贸港,4. 海南：出台46条举措扎实推进自贸区（港）建设5. 河北：举行通武廊协同创新发展论坛，重点推进12项工程6. 河北：将建5个服装产业创意园区，7个产业集群产值均达到100亿元以上7. 河南：印发2018年加快产业集聚区提质转型专项工作方案8. 广西：拨8.9亿元专项资金，支持中新互联互通南向通道和“五港联动”等项目9. 陕西：规范推进特色小镇和特色小城镇建设,国务院：确定进一步降低实体经济物流成本措施5月16日，国务院提出，确定进一步降低实体经济物流成本的措施。通过采取措施，加上增值税率调整后，相应下调铁路运价，预计全年将降低物流成本120多亿元。,车减半征收车辆购置税。点评与启示：国务院通过积极发展公路、铁路、水运等多样化的物流方式，为物流业降本增效和创新发展创造更好条件，有助于降低物流运输成本，提高运输效率，将进一步促进物流产业的发展。5,12018年5月1日至2019年12月31日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税。7月1日至2021年6月30日，对挂,2年底前，实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”。简并货运车辆认证许可，对未改变关键结构参数的车型实行备案管理。,3推动取消高速公路省界收费站。简化物流企业分支机构设立手续。积极发展公路、铁路、水运多式联运，进一步提升物流效率。,6,北京：大兴5000亩产业用地将入市，打造符合首都功能定位产业5月15日，大兴区召开2018产业空间发展推介会，表示农村集体经营性建设用地改革试点以来，大兴区已拆除腾退土地超过9万亩，共储备14个地块约5000亩产业用地，并达到入市条件。,点评与启示：大兴区5000亩入市地块实施时序、布局已确定，前期推出以上5块产业地块，后续地块也将陆续推出。入市地块将打造符合首都功能定位的产业，实现资源的更优配置，推动区域,品质提升，带动大兴区相关产业发展。,黄村镇打造一个集现代商业、办公、综合服务业为一体的“中国活力港”、富有现代产业气息的北京总部新基地。,北臧村镇纯产业用地为56.64公顷，地块内需引进科技研发、企业总部等符合首都功能定位的企业。,西红门镇需转型升级工业厂房规模23.5万平米。,瀛海镇重点发展企业总部、研发中心、科技创新服务、文化创意和会议会展等产业。,魏善庄镇打造“两区一带”，即临空高端服务承载区、国门商务区和南中轴文化带。,广州：印发三年行动计划，积极申报设立自贸港5月11日，广州发布建设广州国际航运中心三年行动计划（20182020年），提出三年后，广州港的综合实力、现代化建设水平走在全国港口前列，自由贸易港建设取得突破，在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥引领作用。,点评与启示：计划提出广州将积极申报设立自由贸易港，并且以广州港集团为平台，通过增资扩股、收购等方式加快港口资源整合，助力其向世界级的航运枢纽港区方向发展，同时将有助于提升粤港澳大湾区港口群的国际地位。7,主要任务,激发港航产业活力加快港口资源整合,打造绿色生态港口进一步深化粤港澳大湾区合作加强航运文化建设,优化港口结构布局，推进基础设施建设延伸航运物流产业链,培育航运要素集群优化口岸发展环境，加强调度引航服务能力建设优化信息基础应用体系,8,点评与启示：海南省接连出台46条措施，以推动自贸区建设，措施包括开放市场、加强风险防控、高标准规范自贸区和人才引进等方面，全方位确保海南自贸区的顺利建设。海南自贸区（港）的,建设将推动海南国际贸易、旅游、物流、零售等产业的加快发展。,优化营商环境,推动“百万人才进海南”,高标准高质量建设自由贸易试验区,加强风险防控体系建设,海南自贸区（港）,海南：出台46条举措扎实推进自贸区（港）建设近日，海南省委出台46条硬措施，扎实推进中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，探索建立开放型经济新体制。 大幅放宽市场准入，对外资全面,实行准入前国民待遇加负面清单管理制度;, 加快商事制度改革，全面实施“证照分离”; 建立完善以信用监管为核心的事,中事后监管体系;, 优化人才服务环境，进一步放宽人才落户准入,点评与启示：此次论坛提出推进通武廊的12项工程，覆盖环境、产业、医疗、旅游等多个方面，有助于加快三地协同发展，突出各地产业特色，为三地带来更多的发展机会。9,交通互联畅通产业提升文化共创旅游共享,人才交流教育协同,北运河生态文化蓝天保卫水污染治理医疗卫生合作,社会治安共管美丽乡村,推动区域相关交通项目建设和通车；推动三地执行区域统一的新增产业禁止和限制目录，避免产业同质化。,河北：举行通武廊协同创新发展论坛，重点推进12项工程5月19日，河北举行通武廊协同创新发展论坛，三地在2018年将重点推进12项工程，加快打造通武廊协同发展示范区，促进京津冀区域深度融合发展。12项工程,10,点评与启示：方案提出到2020年，河北省服装产业时尚设计能力和智能制造水平明显提高，通过产业集群、产业创意园、个性化定制等，促进河北服装产业高速发展，同时亦可以带动相关,产业发展。,河北：将建5个服装产业创意园区，7个产业集群产值均达到100亿元以上4月30日，河北省印发河北省服装产业转型升级行动方案，2018年起，河北省将培育7大特色产业集群，打造包括雄安新区在内的5个服装创意设计园区。支持企业联合高等学校、科研院所开展,自动化模板机等新装备研发,A,B,发展大规模的个性化定制,C,培育7大特色产业集群,E,搭建公共服务平台，分行业分区域建设服装产业联盟,打造先进服装制造高地,D,建设5大服装产业创意园区,到2020年，河北省服装产,业规模以上企业主营业务,收入达到1800亿元，年均增长10%左右。,11,力，促进产业集聚区的提质转型。,河南：印发2018年加快产业集聚区提质转型专项工作方案4月26日，河南省产业集聚区联席办发布2018年加快产业集聚区提质转型专项工作方案，方案分为总体要求、重点任务、组织实施三部分。发展目标产业集聚区对全省规模以上工业增加值的增长贡献率保持在90%左右，利润总额力争突破3000亿元，新增从业人员20万人以上；全省形成6个以上千亿级新兴制造业集群。重点任务建立健全企业分类综合评价机制，在全省集聚区推进产业集聚区企业分类综合评价工作体系，方案要求，各集聚区将企业分为优先发展的A类企业、鼓励提升的B类企业、倒逼转型的C类企业。点评与启示：方案通过对产业集聚区提出发展要求和任务，并且实施相应的推动政策，大力推进精准招商，有助于提升产业集群综合优势，深入优化营商环境，激发改革创新活,12,点评与启示：此次广西省下拨8.9亿元专项资金，其中8.13亿元用于北部湾经济区重大产业发展项目，主要支持项目中的物流产业，通过提供充足的资金，有助于经济区的进一步建设和物流产业,的大力发展。,中新互联互通南向通道和“五港联动”项目。重大开发开放平台、重点园区的基础设施及重大产业配套项目、北部湾经济区各市的优势产业。优先考虑龙头及强链补链产业项目。,010203,广西：拨8.9亿元专项资金，支持中新互联互通南向通道和“五港联动”等项目5月11日，广西省自治区财政厅表示2018年自治区本级财政继续安排广西北部湾经济区发展专项资金13.3亿元，截至目前已经拨付下达专项资金8.9亿元。北部湾经济区发展专项资金安排重点项目：,投资补助和资本金注入方式探索相关园区和项目使用资金直投方式,资金使用方式,陕西：规范推进特色小镇和特色小城镇建设5月3日，陕西省住建厅会同省发展改革委、省国土资源厅、省环保厅等部门联合印发关于规范推进全省特色小镇和特色小城镇建设的意见，对具体工作作出了安排和部署。,点评与启示：意见提出陕西省特色小镇建设的重点任务和原则，致力于打造特色鲜明、可持续发展的特色小镇，为小镇建设扩宽资金渠道等措施，从各方面支持小镇建设，推动陕西省特色小镇的进一步发展。13,1,2推进“三生”融合,3拓宽资金渠道,4整治人居环境,5加快机制创新,打造鲜明特色重点任务,明确特色小镇和特色小城镇的内涵突出建设重点任务,12,坚持科学发展，防止简单复制坚持功能配套，防止房地产化农民进镇创业，城乡融合发展，产城人文共建,34,意见主要内容：,供求,1-4月土地推出、成交面积同比均增长，,价格,4月土地推出同环比均增长。1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降。,溢价率 1-4月工业用地成交溢价率同比提升，4月溢价率环比提升。,PART 2工业用地市场,15,供求：1-4月土地推出、成交面积同比均增长，4月土地推出同环比均增长1-4月土地推出、成交同比均增长。2018年1-4月，全国300城共推出工业用地2.7亿，同比增长52.3%；同期全国300城共成交工业用地2.4亿，同比增长45.1%。单月来看，4月，全国300城工业用地推出0.7亿，同环比分别增长44.5%、2.3%；成交0.5亿，同比增长25.1%，环比下降23.3%。,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积,图： 2010年-2018年4月全国300城工业用地推出成交情况,图： 2017年4月-2018年4月全国300城按月份工业用地推出成交情况,-40%,-20%,20%0%,40%,0,2,64,8,10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018:1-4,亿平米,推出规划建筑面积 (左)推出规划建筑面积同比（右）,成交规划建筑面积(左)成交规划建筑面积同比（右）60%,-40%,0%,80%40%,120%,160%,0.0,0.1,0.2,0.3,0.70.60.50.4,0.8,0.9,1.0,亿平米,推出规划建筑面积 (左)推出规划建筑面积同比,成交规划建筑面积(左)成交规划建筑面积同比,16,价格：1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降1-4月成交楼面均价同比下降，4月成交楼面均价同环比均下降。2018年1-4月，全国300城工业用地成交楼面均价为257元/，同比下降7.6%。单月来看，4月全国工业用地楼面均价为251元/，同环比分别下降16.4%、1.2%。4月工业用地溢价率环比提升。2018年1-4月，全国300城工业用地平均溢价率为3.3%，较上年同期提升1.9个百分点。4月，全国300城工业用地溢价率为2.5%，较上月提升0.2个百分点。,图： 2010年-2018年4月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率,图： 2017年4月-2018年4月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率,PART 3企业动态,1. 招商局：签约小米，将在金融、物流、产业园区等方面深度合作2. 华夏幸福：获中信银行315亿元授信，含165亿产业新城额度,3. 华夏幸福：国内首条具有完全自主知识产权的第6代全柔AMOLED生产线在固安正式启动运行4. 普洛斯：设立首个物流生态领域投资专项基金，规模100亿元5. 绿地：与遵义签署产业扶贫战略合作，投资35亿于特色小镇等项目6. 绿地：签约南昌航空文体产业小镇项目，总投资80亿元7. 宝能：100亿投资西安产业项目，与哈尔滨达成合作共识8. 远洋：与西安未央区、雅荷集团签署战略合作，落地教育小镇、城中村改造项目,18,招商局：签约小米，将在金融、物流、产业园区等方面深度合作5月17日，招商局与小米在蛇口招商局广场签署战略合作协议，根据协议，双方依托各自在金融和产业方面的既有布局，通过战略协同、业务合作与共同推进特定项目等方式紧密合作。,竞争力，实现资源共享、优势互补。,招商局,小米, 招商局利用自身优势，在金融、物流、产业园等综合发展，形成自身发展优势。 小米创业8年，为全球第四大智能手机厂商；创造500多款智能硬件生态产品，是全球最大的消费级物联网平台。点评与启示：此次双方依托“一带一路” 背景的合作，通过发挥招商局在产业园区的开发经验和小米在智能制造的科技优势，不断推动双方在产业与资本等方面的深度合作，提升各自核心,19,新城的建设与发展。,华夏幸福：获中信银行315亿元授信，含165亿产业新城额度5月15日，华夏幸福发布公告，拟与中信银行签订战略合作协议，中信银行同意向华夏幸福集团提供总额不超过人民币315亿元的集团授信额度，其中产业新城授信额度不超过165亿元。,中信银行,华夏幸福,中信银行将在自身金融服务品牌体系的基础上，根据华夏幸福的需求整合中信集团各类金融资源，研究、设计适应甲方所处行业及符合华夏幸福自身经营管理特点的金融产品。点评与启示：此次签署协议，推动双方建立稳定合作伙伴关系，中信将为华夏幸福的各项业务的开展提供资金支持，其中对产业新城的授信额度占比过半，将极大地推动华夏幸福产业,20,点评与启示：华夏幸福推动该项目的正式启动，有助于加速科技创新成果转化，带动固安新型显示产业集群高质量发展。同时充分体现了产学研一体化对产业的推动作用，促进企业间,的协同研发，助力合作区域打造先进产业集群。,华夏幸福：国内首条具有完全自主知识产权的第6代全柔AMOLED生产线在固安正式启动运行5月17日，国内首条具有完全自主知识产权的维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线，在固安产业新城正式启动运行。作为固安产业新城的运营商，华夏幸福推动这一代表国内最高水平的重大新型显示项目，从建设到启动运行，仅用时573天。,2017年8月29日顺利实现厂房主体结构封顶,5月17日产线启动运行,项目正式启动2016年10月21日,开始设备搬入2018年1月15日,将实现量产2018年下半年,彰显产学研用一体化力量,普洛斯：设立首个物流生态领域投资专项基金，规模100亿元5月11日，普洛斯宣布设立国内首个物流生态领域投资专项基金隐山现代物流服务基金，以专注于投资物流生态领域。,中邮资本等机构投资者,普洛斯中国,隐山基金本期目标总额为100亿元，普洛斯中国的私募股权基金平台隐山资本将担任基金管理者。点评与启示：普洛斯自私有化以来已完成了多期公司债券的发行，2月与国寿设立百亿规模的收益增值型基金。普洛斯设立的此项物流生态领域百亿规模的专项基金，有助于其对物流基础设施业务投资，进一步提高物流行业效率。21,点评与启示：此次绿地牵手遵义的产业扶贫合作，将充分发挥遵义的资源优势以及绿地集团特色小镇开发经验优势，积极推进遵义农业产业化、特色小镇开发等，将推动区域经济发展，提升城市形象，同时也将提升绿地的影响力。22,绿地将通过市场化的运作模式进行开发建设，导入绿地酒店、商业、高端旅居养老、医疗等产业资源，发,绿地：与遵义签署产业扶贫战略合作，投资35亿于特色小镇等项目5月18日，绿地控股与遵义市政府签署产业扶贫战略合作协议，将投资35亿元开展农业产业化、推进特色小镇开发。电商品牌和运营平台仓储物流设施,建设农产品批发市场、产地集配中心,展旅游业，建设旅游特色小镇。旅游特色小镇,未来三年,在遵义及贵州其他地区，预计总投入1.5亿元在教育、医疗、人才培训、养老、生活设施方面。,点评与启示：此次绿地签约南昌建航空文体产业小镇，是绿地拓展产业小镇的又一举措，依托绿地建设产业小镇的丰富经验、与南昌市产业定位相符合的规划方向，该产业小镇的建设将进一步促进南昌相关产业的发展。23,绿地：签约南昌航空文体产业小镇项目，总投资80亿元5月18日，绿地航空文体产业小镇项目签约，项目将绿地集团投资建设，总投资约80亿元，项目位于南昌市南昌县蒋巷镇，用地面积约1000亩。,1航空体验馆,7科普基地,湿地公园,6,4精品酒店,2主题运动馆,3传统文化中心,航空文体产业小镇,风情商业街区,5,该项目是蒋巷镇第一个大型地产项目，建成后预计年实现销售收入20亿元以上，税收不低于2亿,元。,24,点评与启示：5月宝能分别联手哈尔滨、西安，建设并发展符合当地特色的产业项目，共同推进地区产业结构优化升级，促进园区主导产业发展壮大。同时，两次合作也表明了宝能布局产,业项目的决心与速度。,宝能西安,冷链物流,宝能：100亿投资西安产业项目，与哈尔滨达成合作共识5月8日，宝能集团与哈尔滨政府，就四大领域开展合作达成共识。5月11日，宝能西安港战略合作项目确定落户国际港务区，该项目拟建设宝能丝路中心、宝能科技园项目、宝能冷链供应链基地项目，总投资100亿元。总部经济,金融服务,电子加工,科技园区,宝能哈尔滨,文化旅游,现代物流,健康医疗,高端制造,25,西安的高端人才引进，城市的产业发展和就业做出贡献。,远洋：与西安未央区、雅荷集团签署战略合作，落地教育小镇、城中村改造项目5月14日，远洋集团与西安市未央区政府、雅荷集团正式签署战略合作协议，推进“草滩一村教育小镇项目”和“草滩一村城中村改造建设项目”的落地实施。草滩一村城中村改造建设项目位于西安市高铁新城CBD区域-滨河发展区，是未央区最具发展潜力的区域。草滩一村教育小镇项目围绕城中村改造项项目，打造出一个文化丰富、产业聚集、一站式教育的美好居所。点评与启示：此次远洋与西安政府合作，开展城中村改造和教育小镇项目，以PPP项目和住宅开发项目为基点，推进远洋五元业务的落地，拓展城市布局，同时也顺应大西安发展需求，为,谢,谢,观,看,