20240131_安路勤_汽车行业全国乘用车市场：M.A.D.E产业研究价格优惠指数走势报告_23页.pdf

2 0 2 4 年1 月C O N TE N TSZXEVvMqNtQrQpRtQsPpQpOaQ9RaQpNrRtRnRiNoOnOkPpOsQaQoOuMvPoNmQwMmRnN2 0 2 4 年1 月全国整体乘用车市场价格指数w w w.i s e n g i n e.c o m.c n4n MADE1月整体市场价格变化指数为2.42，市场成交均价16.94万 本月市场整体成交均价较上月上涨4,000元，环比上升2.4%2024年伊始，全国乘用车市场整体均价小幅上涨，其中轿车市场涨幅明显，SUV市场均价与上月基本持平，MPV市场则环比小幅下降加 权 价 格 变 化 指 数 整 体 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化本月整体市场监测车型销量合计2 0 9.3 万辆1 4.7 91 8.1 12 6.9 3轿 车+6.2%S U V+0.1%M P V-1.5%上月成交均价(万元)车身形式环比本月成交均价(万元)月度均价环比变化8 2,7 1 5S U V监测销量:105.3万辆份额占比:50%轿 车监测销量:95.7万辆份额占比:46%M P V监测销量:8.3万辆份额占比:4%16.5416.94基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月1 3.9 31 8.0 92 7.3 2单位：万元w w w.i s e n g i n e.c o m.c n5n MADE1月轿车市场价格变化指数为6.18，市场成交均价14.79万 本月轿车市场整体成交均价较上月上涨8,600元，环比上升6.2%1月轿车市场整体价格出现较大幅度上涨，分级别市场展现出高强低弱格局，其高端细分市场本月成交均价环比都有所提升，而低端市场则较上月价格有所下跌加 权 价 格 变 化 指 数 轿 车 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化本月轿车市场监测车型销量合计9 5.7 万辆月度均价环比变化13.9314.79基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月4.6 88.6 71 0.5 41 9.3 93 2.6 4A 0 0 级-2.6%A 0 级-1.2%A 级+2.7%B 级+4.2%C 级+2.8%4.8 08.7 81 0.2 61 8.6 03 1.7 5上月成交均价(万元)细分市场环比本月成交均价(万元)68,07781,689B 级监测销量:30.0万辆份额占比:31%A 级监测销量:46.1万辆份额占比:48%C 级监测销量:8.1万辆份额占比:9%A 0 级监测销量:6.8万辆份额占比:7%A 0 0 级监测销量:4.6万辆份额占比:5%单位：万元w w w.i s e n g i n e.c o m.c n6n MADE1月SUV市场价格变化指数为0.12，市场成交均价18.11万 本月SUV市场整体成交均价较上月上涨200元，环比上升0.1%1月SUV市场整体成交均价保持平稳，高端C级市场成交均价上涨明显，而其它各级别细分市场成交均价则出现环比下降加 权 价 格 变 化 指 数 S U V 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化本月S U V 市场监测车型销量合计1 0 5.3 万辆月度均价环比变化18.0918.11基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月9.2 11 3.4 22 2.1 33 3.2 1A 0 级-0.3%A 级-1.5%B 级-2.0%C 级+3.0%9.2 41 3.6 32 2.5 83 2.2 6上月成交均价(万元)细分市场环比本月成交均价(万元)59,307116,012B 级监测销量:36.2万辆份额占比:30%A 级监测销量:63.5万辆份额占比:53%C 级监测销量:12.8万辆份额占比:11%A 0 级监测销量:6.9万辆份额占比:6%单位：万元w w w.i s e n g i n e.c o m.c n7n MADE1月MPV市场价格变化指数为-1.45，市场成交均价26.93万 本月MPV市场整体成交均价较上月下跌3,900元，环比下降1.5%MPV市场是三大车身市场中唯一均价环比下降的市场，本月高价车型腾势D9 DM-i、梦想家PHEV等车型的销量占比较上月出现下滑，同时传祺M6 PRO、五菱佳辰等低价车型销量占比上升加 权 价 格 变 化 指 数 M P V 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化 月度均价环比变化27.3226.93基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月12%14%33%41%10万以下 10-20万 20-30万 30万以上 车型 成交均价 均价变化 权重变化别克GL8 291,925-3,005 0.9%腾势D9 DM-i 394,479-8,891-0.8%赛那 333,777 5,921-0.9%传祺M8 235,616 3,475 0.0%格瑞维亚 HEV 330,695-4,517 0.1%传祺M6 PRO 117,311-631 0.7%五菱佳辰 76,737 1,886 0.5%传祺E8 222,139-5,352 0.9%梦想家 PHEV 374,006-6,264-0.3%威然 287,302-6,443 1.1%12%13%32%43%内圈:上月外圈:本月单位：万元2 0 2 4 年1 月全国整体乘用车市场优惠指数w w w.i s e n g i n e.c o m.c n9n MADE1月整体市场优惠变化指数为-0.54，市场优惠幅度2.70万 本月市场整体优惠幅度较上月减少900元，环比下降3.2%随着2023年12月各大车企年度市场冲量完成，1月整体市场的终端优惠幅度开始缩减，三大车身形式市场平均终端优惠都出现减少加 权 优 惠 变 化 指 数 整 体 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化2.8 72.6 21.6 9轿 车-5.4%S U V-0.9%M P V-1.4%上月优惠幅度(万元)车身形式环比本月优惠幅度(万元)月度优惠环比变化2.792.70基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月3.0 32.6 51.7 18 2,7 1 5单位：万元 本月整体市场监测车型销量合计2 0 9.3 万辆S U V监测销量:105.3万辆份额占比:50%轿 车监测销量:95.7万辆份额占比:46%M P V监测销量:8.3万辆份额占比:4%w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 0n MADE1月轿车市场优惠变化指数为-1.17，市场优惠幅度2.87万 本月轿车市场整体优惠幅度较上月减少1,600元，环比下降5.4%轿车市场中只有A00级和A0级两个低端市场终端优惠继续增长，中高级细分市场终端优惠都出现收缩加 权 优 惠 变 化 指 数 轿 车 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化3.032.87基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月上月优惠幅度(万元)车身形式环比本月优惠幅度(万元)68,07781,6890.6 90.8 82.2 53.7 65.9 6A 0 0 级+1 1.5%A 0 级+1 3.2%A 级-1 4.5%B 级-4.4%C 级-1 0.6%0.6 20.7 82.6 33.9 46.6 7单位：万元 本月轿车市场监测车型销量合计9 5.7 万辆B 级监测销量:30.0万辆份额占比:31%A 级监测销量:46.1万辆份额占比:48%C 级监测销量:8.1万辆份额占比:9%A 0 级监测销量:6.8万辆份额占比:7%A 0 0 级监测销量:4.6万辆份额占比:5%w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 1n MADE1月SUV市场优惠变化指数为-0.14，市场优惠幅度2.62万 本月SUV市场优惠幅度较上月减少300元，环比下降0.9%本月SUV市场各级别细分市场的终端优惠变化有所分化，B级市场优惠继续增加，而其它细分市场则都出现下滑加 权 优 惠 变 化 指 数 S U V 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化2.652.62基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月59,307116,0121.5 32.3 93.3 72.1 2A 0 级-9.9%A 级-6.8%B 级+7.4%C 级-2.5%1.6 92.5 63.1 42.1 8上月优惠幅度(万元)车身形式环比本月优惠幅度(万元)单位：万元 本月S U V 市场监测车型销量合计1 0 5.3 万辆B 级监测销量:36.2万辆份额占比:30%A 级监测销量:63.5万辆份额占比:53%C 级监测销量:12.8万辆份额占比:11%A 0 级监测销量:6.9万辆份额占比:6%w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 2n MADE1月MPV市场优惠变化指数为-0.09，市场优惠幅度1.69万 本月MPV市场整体优惠幅度较上月减少200元，环比下降1.4%本月由于五菱佳辰、传祺E8等终端优惠金额较小车型的销量占比同时上升，对于终端优惠金额较高的威然销量占比提升形成了对冲效应，因此MPV市场整体优化与上月相比并未出现明显变化加 权 优 惠 变 化 指 数 M P V 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化1.711.69基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月3%12%85%无优惠 0-0.5万 0.5万以上 车型 市场优惠 优惠变化 权重变化别克GL8 17,946 1,299 0.9%腾势D9 DM-i 19,100 9,200-0.8%赛那 19,058-6,452-0.9%传祺M8 11,070-553 0.0%格瑞维亚 HEV 29,000 2 0.1%传祺M6 PRO 12,700-31 0.7%五菱佳辰 4,867-1,647 0.5%传祺E8 6,418 6,418 0.9%梦想家 16,541 9,684-0.3%威然 40,093-2,026 1.1%9%4%87%内圈:上月外圈:本月单位：万元2 0 2 4 年1 月全国新能源乘用车市场价格指数w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 4n MADE1月整体新能源市场价格变化指数为0.00，市场成交均价17.80万 本月新能源市场整体成交均价与上月持平，没有变化 2024年首月，新能源乘用车市场出现分化，轿车市场整体均价出现上涨，而SUV和MPV市场则均价下跌，综合之下整体新能源市场成交均价与上月持平，没有明显变化加 权 价 格 变 化 指 数 新 能 源 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化本月整体新能源市场监测车型销量合计6 2.9 万辆1 2.7 12 1.1 33 4.3 0轿 车+1.5%S U V-2.1%M P V-2.9%上月成交均价(万元)车身形式环比本月成交均价(万元)月度均价环比变化2 4,3 4 4轿 车监测销量:28.7万辆份额占比:46%S U V监测销量:31.8万辆份额占比:51%M P V监测销量:2.4万辆份额占比:4%17.8017.80基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月1 2.5 22 1.5 93 5.3 1单位：万元w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 5n MADE1月新能源轿车市场价格变化指数为1.47，市场成交均价12.71万 本月新能源轿车市场成交均价较上月上涨1,900元，环比上升1.5%本月新能源轿车市场较为特殊，从实际成交价格来看，各级别细分市场均价环比全部下跌，但由于1月高端C级和B级市场销量占比分别增加3%和1%，同时低端A00级销量占比大幅缩水8%，从而导致新能源轿车市场整体均价反而出现上涨加 权 价 格 变 化 指 数 新 能 源 轿 车 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化本月新能源轿车市场监测车型销量合计2 8.7 万辆月度均价环比变化12.5212.71基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月4.6 88.7 31 1.3 01 9.1 42 1.9 7A 0 0 级-2.6%A 0 级-1.3%A 级-1.0%B 级-2.6%C 级-5.1%4.8 08.8 51 1.4 11 9.6 62 3.1 5上月成交均价(万元)细分市场环比本月成交均价(万元)27,980B 级监测销量:7.3万辆份额占比:25%A 级监测销量:7.6万辆份额占比:27%C 级监测销量:2.8万辆份额占比:10%A 0 级监测销量:6.3万辆份额占比:22%A 0 0 级监测销量:6.3万辆份额占比:16%单位：万元w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 6n MADE1月新能源SUV市场价格变化指数为-2.14，市场成交均价21.13万 本月新能源SUV市场整体成交均价较上月下跌4,600元，环比下降2.1%新能源SUV市场各级别细分市场成交均价本月全部下跌，导致该车身形式市场整体均价环比出现明显下降加 权 价 格 变 化 指 数 新 能 源 S U V 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化本月新能源S U V 市场监测车型销量合计3 1.8 万辆月度均价环比变化21.5921.13基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月9.8 31 4.8 22 3.1 82 9.1 4A 0 级-0.5%A 级-1.5%B 级-5.5%C 级-3.0%9.8 71 5.0 52 4.5 33 0.0 4上月成交均价(万元)细分市场环比本月成交均价(万元)11,638B 级监测销量:11.2万辆份额占比:35%A 级监测销量:11.6万辆份额占比:36%C 级监测销量:7.9万辆份额占比:25%A 0 级监测销量:1.1万辆份额占比:4%单位：万元w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 7n MADE1月新能源MPV市场价格变化指数为-2.86，市场成交均价34.30万 本月新能源MPV市场整体成交均价较上月下跌10,100元，环比下降2.1%新能源MPV市场价格波动很大原因受制于腾势D9 DM-i等权重车型的影响，本月腾势D9 DM-i、极氪009、梦想家PHEV等高价车型的销量占比都出现明显下降，导致新能源MPV市场整体均价下滑加 权 价 格 变 化 指 数 新 能 源 M P V 市 场月度价格变化指数 月度销量环比变化 月度均价环比变化35.3134.30基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月6%19%69%6%10-20万 20-30万 30-40万 40万以上 车型 成交均价 均价变化 权重变化 腾势D9 DM-i 394,479-8,891-3.0%传祺E8 222,139-5,352 2.9%梦想家 PHEV 374,006-6,264-1.3%小鹏X9 390,015 新增 新增 传祺E9 359,918-588 0.4%极氪009 510,250-1,074-3.9%高山 362,287 11,034 0.1%极狐考拉 142,992-6,020-0.1%腾势D9 EV 403,905-15,416-0.4%合创V09 375,660-233-0.6%8%17%30%45%内圈:上月外圈:本月单位：万元2 0 2 4 年1 月全国新能源乘用车市场优惠指数w w w.i s e n g i n e.c o m.c n1 9n MADE1月整体新能源市场优惠变化指数为0.54，市场优惠幅度1.58万 本月新能源市场整体优惠幅度较上月增加900元，环比上升6.5%本月新能源乘用车市场整体优惠继续增加，三大车身形式市场终端优化幅度环比全部上升加 权 优 惠 变 化 指 数 新 能 源 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化1.5 51.6 51.2 2轿 车+0.8%S U V+1 0.2%M P V+7 4.5%上月优惠幅度(万元)车身形式环比本月优惠幅度(万元)月度优惠环比变化1.491.58基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月1.5 31.4 90.7 02 4,3 4 4单位：万元 本月整体新能源市场监测车型销量合计6 2.9 万辆轿 车监测销量:28.7万辆份额占比:46%S U V监测销量:31.8万辆份额占比:51%M P V监测销量:2.4万辆份额占比:4%w w w.i s e n g i n e.c o m.c n2 0n MADE1月新能源轿车市场优惠变化指数为0.09，市场优惠幅度1.55万 本月新能源轿车市场整体优惠幅度较上月增加200元，环比上升0.8%新能源轿车市场整体优惠幅度与上月相比变化幅度不大，其中A0级和C级细分市场优惠有所放大，其它级别市场则优惠缩减加 权 优 惠 变 化 指 数 新 能 源 轿 车 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化1.531.55基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0.6 90.8 21.9 02.0 22.4 1A 0 0 级-1 1.5%A 0 级+1 4.9%A 级-4.7%B 级-9.1%C 级+0.8%0.6 20.7 11.9 92.2 22.3 9上月优惠幅度(万元)车身形式环比本月优惠幅度(万元)27,980单位：万元 本月新能源轿车市场监测车型销量合计2 8.7 万辆B 级监测销量:7.3万辆份额占比:25%A 级监测销量:7.6万辆份额占比:27%C 级监测销量:2.8万辆份额占比:10%A 0 级监测销量:6.3万辆份额占比:22%A 0 0 级监测销量:6.3万辆份额占比:16%w w w.i s e n g i n e.c o m.c n2 1n MADE1月新能源SUV市场优惠变化指数为0.70，市场优惠幅度1.65万 本月新能源SUV市场优惠幅度较上月增加1,600元，环比上升10.2%新能源SUV市场整体优惠本月继续保持增加，各级别细分市场的终端优惠幅度都有明显上升加 权 优 惠 变 化 指 数 新 能 源 S U V 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化1.491.65基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0.7 61.7 11.4 51.9 7A 0 级+2 1.0%A 级+9.8%B 级+9.6%C 级+7.9%0.6 31.5 51.3 21.8 2上月优惠幅度(万元)车身形式环比本月优惠幅度(万元)11,638单位：万元 本月新能源S U V 市场监测车型销量合计3 1.8 万辆B 级监测销量:11.2万辆份额占比:35%A 级监测销量:11.6万辆份额占比:36%A 0 级监测销量:1.1万辆份额占比:4%C 级监测销量:7.9万辆份额占比:25%w w w.i s e n g i n e.c o m.c n2 2n MADE1月新能源MPV市场优惠变化指数为1.48，市场优惠幅度1.22万 本月新能源MPV市场整体优惠幅度较上月增加5,200元，环比上升74.5%新能源MPV市场中销量占比排名TOP10的车型中，除新增的小鹏X9以外，其它车型的终端优惠幅度都有所增加，虽然本月腾势D9 DM-i等终端优惠幅度较高的车型销量占比下滑，但整体新能源MPV市场优惠仍然保持增长加 权 优 惠 变 化 指 数 新 能 源 M P V 市 场月度优惠变化指数 月度销量环比变化 月度优惠环比变化0.701.22基点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月车型 市场优惠 优惠变化 权重变化 腾势D9 DM-i 19,100 9,200-3.0%传祺E8 6,418 6,418 2.9%梦想家 PHEV 16,541 9,684-1.3%小鹏X9 500 新增 新增 传祺E9 5,375 874 0.4%极氪009 0 0-3.9%高山 17,156 5,056 0.1%极狐考拉 6,677 6,677-0.1%腾势D9 EV 19,100 9,200-0.4%合创V09 0 0-0.6%6%10%29%55%无优惠 0-0.5万 0.5-1万 1万以上29%9%53%9%内圈:上月外圈:本月单位：万元w w w.i s e n g i n e.c o m.c n网址 公众号