20240121_广发证券_银行业资负跟踪：降息预期落空票据利率回落_35页.pdf
识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1/35 T ab l e _ P ag e 跟踪分析|银行 证券研究报告 Table_Title 202401 21 Table_Summary 2024/1/151/21 2024/1/81/14 2024/1/221/28 Wind 15670 7 1.80%2270 MLF 9950 2.5%15560 15670 1 M LF LPR DR001 DR007 DR014 4.4bp 2.9bp 14.2bp Shibor1M 3M 6M 9M 1Y 0.3bp 0bp 0.1bp 0bp-0.6bp 1627 R 021 N C D NCD 2.43%2bp 1M 1.6bp AAA NCD 3M 1Y 0.5bp 1.3bp 5,050 3M 34%1Y 39%1Y 2.4 6%M L F 1M 3M 26bp 29bp 27bp 1 10 1 1 1 LPR 1 2 3 4 Table_Gr ade 2024-01-21 Table_PicQuote Table_Author SAC S0260518020004 021-38003646 SAC S0260520040002 SFC CE No.BQV910 021-38003645 Table_DocReport:20240114 2024-01-14:2024-01-14 12:2024-01-14 Table_Contacts 010-59136613-23%-18%-12%-6%-1%5%01/23 03/23 05/23 07/23 09/23 11/23 300 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 EPS()PE(x)PB(x)ROE(%)/2023E 2024E 2023E 2024E 2023E 2024E 2023E 2024E 601398.SH CNY 4.89 2023/10/29 6.18 0.99 1.05 4.94 4.66 0.51 0.47 10.79 10.62 601939.SH CNY 6.48 2023/10/26 8.30 1.32 1.40 4.91 4.63 0.55 0.51 11.63 11.36 601288.SH CNY 3.68 2023/10/28 4.83 0.76 0.80 4.84 4.60 0.53 0.49 11.46 11.07 601988.SH CNY 3.97 2023/10/30 5.30 0.73 0.76 5.44 5.22 0.53 0.49 10.08 9.69 601658.SH CNY 4.40 2023/10/27 7.30 0.92 0.98 4.78 4.49 0.54 0.50 11.85 11.57 601328.SH CNY 5.77 2023/10/27 7.37 1.22 1.28 4.73 4.51 0.47 0.44 10.26 10.07 600036.SH CNY 29.73 2024/1/21 55.63 5.65 5.97 5.26 4.98 0.81 0.72 16.22 15.33 600000.SH CNY 6.59 2023/10/29 8.74 1.03 1.07 6.40 6.16 0.32 0.30 5.04 4.99 601166.SH CNY 15.15 2023/10/31 30.95 3.77 4.01 4.02 3.78 0.44 0.40 11.43 11.15 601818.SH CNY 3.00 2023/10/30 5.38 0.70 0.74 4.29 4.05 0.39 0.36 9.73 9.27 000001.SZ CNY 9.17 2023/10/25 21.18 2.53 2.94 3.62 3.12 0.43 0.38 12.65 13.03 002142.SZ CNY 19.79 2023/10/30 42.75 3.88 4.57 5.10 4.33 0.74 0.64 15.58 15.92 601009.SH CNY 7.88 2023/10/30 14.79 1.84 2.10 4.28 3.75 0.59 0.53 14.45 14.79 600926.SH CNY 10.45 2024/1/14 16.02 2.68 3.06 3.90 3.42 0.68 0.59 15.57 16.12 601838.SH CNY 12.02 2023/10/27 20.47 3.27 3.93 3.68 3.06 0.70 0.60 20.54 21.10 601128.SH CNY 6.73 2023/10/26 10.91 1.21 1.48 5.56 4.55 0.75 0.66 14.31 15.38 01398.HK HKD 3.59 2023/10/29 4.99 0.99 1.05 3.33 3.14 0.35 0.32 10.79 10.62 00939.HK HKD 4.39 2023/10/26 5.78 1.32 1.40 3.06 2.88 0.34 0.32 11.63 11.36 01288.HK HKD 2.87 2023/10/28 3.88 0.76 0.80 3.47 3.30 0.38 0.35 11.46 11.07 03988.HK HKD 2.88 2023/10/30 3.77 0.73 0.76 3.63 3.48 0.35 0.33 10.08 9.69 03328.HK HKD 4.46 2023/10/27 6.10 1.22 1.28 3.36 3.20 0.33 0.31 10.26 10.07 03968.HK HKD 25.15 2024/1/21 55.57 5.65 5.97 4.09 3.87 0.63 0.56 16.22 15.33 06818.HK HKD 2.20 2023/10/30 4.07 0.70 0.74 2.89 2.73 0.26 0.24 9.73 9.27 01658.HK HKD 3.42 2023/10/27 5.79 0.92 0.98 3.42 3.21 0.39 0.36 11.85 11.57 A+H H PE PB H Wind ZXDWuNsPsRpOoQtQrMrOrQaQ8QbRmOoOpNnRkPpPrQeRmOoN7NoOyQNZrNpPNZoOtM 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 3/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行.6.6 LPR.7.8.8.10.16 2BP.16.27.29.32.33 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 4/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 1.9 2%.10 3 DR007%.10 4%.12 5 Shibor%.12 6%.13 7%.13 8 1 3%.14 9 1%.14 10 3%.15 11 6%.15 12%.16 13%.17 14 AA+%.17 15 9M%.19 16 9M%.20 17 9M%.20 18 9M%.21 19 9M%.21 20%.22 21.22 1.8 2 bp%.11 3 bp%.18 4 bp%.19 5.23 6.24 7%.25 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 5/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 8.26 9.27 10 bp%.27 11.28 12.29 13.29 14.30 15 bp%.31 16.32 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 6/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 1 1 15670 7 1.80%2270 MLF 9950 2.5%15560 15670 15670 1 MLF LPR 2 3 DR001 DR007 DR014 1.73%1.87%2.16%4.4bp 2.9bp 14.2bp Shibor1M 3M 6M 9M 1Y 2.30%2.40%2.43%2.45%2.47%0.3bp 0bp 0.1bp 0bp-0.6bp 1627 R021 NCD 2 13 NCD 2.43%2bp 1M 3M 6M 9M 1Y AAA NCD 2.29%2.39%2.41%2.40%2.43%1M 1.6bp AAA NCD 3M 1Y 0.5bp 1.3bp 5,050 3M 34%1Y 39%21 1Y 2.46%6 MLF 2 6 1Y 3Y 10Y 2.08%2.29%2.50%-1.0bp-0.4bp-1.45bp 8-11 1M 3M 2.00%1.98%1.89%26bp 29bp 27bp 1 10 1 1 1 15.07 2.54%136 8874 92.2%AA+63.4%2.45%识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 7/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 0.66 0.74 2,437 2.17%4,047 2.96 3M 6M 1Y 5Y 1 2 5.78 3.52 2.26 AA 10Y 3Y LP R 1 LPR LPR 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 8/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 2023 1 15 1 19 15670 7 1.80%2270 MLF 9950 2.5%15560 15670 15670 890 7600 5470 1000 710 1 MLF()MLF()1 2024/1/19 2024/1/19 60 710 650-1 2024/1/18 2024/1/18 730 1,000 270-1 2024/1/17 2024/1/17 5,270 5,470 200-1 2024/1/16 2024/1/16-840 7,600 650-7,790-1 2024/1/15 2024/1/15 10,340 890 500 9,950-1 2024/1/12 2024/1/12-100 650 750-1 2024/1/11 2024/1/11 120 270 150-1 2024/1/10 2024/1/10 60 200 140-1 2024/1/9 2024/1/9-1,570 650 2,220-1 2024/1/8 2024/1/8-400 500 900-5 2024/1/15 2024/1/21 15,560 15,670 2,270 9,950 7,790-5 2024/1/8 2024/1/14-1,890 2,270 4,160-4 2024/1/1 2024/1/7-24,230 2,410 26,640-6 2023/12/25 2023/12/31 12,570 19,290 6,720-5 2023/12/18 2023/12/24 3,060 15,820 12,760-14 2024/1/1 2024/1/31-26,230 20,350 48,740 9,950 7,790-22 2023/12/1 2023/12/31 9,580 59,830 58,250 14,500 6,500 15,676 22 2023/11/1 2023/11/30 5,880 78,230 78,350 14,500 8,500 6,647 19 2023/10/1 2023/10/31 5,350 62,140 59,680 7,890 5,000 5,081 20 2023/9/1 2023/9/30 11,090 47,630 38,450 5,910 4,000 11,321 23 2023/8/1 2023/8/31 11,720 28,510 16,800 4,010 4,000 11,053 21 2023/7/1 2023/7/31-8,080 5,280 13,390 1,030 1,000-7,666 21 2023/6/1 2023/6/30 11,190 16,490 5,670 2,370 2,000 11,738 21 2023/5/1 2023/5/31-6,150 1,510 7,910 1,250 1,000-6,191 20 2023/4/1 2023/4/30-4,140 10,220 14,560 1,700 1,500-8,726 23 2023/3/1 2023/3/31-4,450 22,040 29,300 4,810 2,000 3,238 20 2023/2/1 2023/2/28-1,410 60,530 63,930 4,990 3,000-4,777 1 2024/1/22 2024/1/22 890-1 2024/1/23 2024/1/23 7,600-1 2024/1/24 2024/1/24 5,470-1 2024/1/25 2024/1/25 1,000-1 2024/1/26 2024/1/26 710-Wind 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 9/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 1 Wind 1-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 31 30 29 28 27 26 252024 1 2023 1 2022 1 2021 1 2020 1 2019 1 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 10/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 DR001 DR007 DR014 4.4bp 2.9bp 14.2bp Shibor 1M 3M 6M 9M 1Y 0.3bp 0bp 0.1bp 0bp-0.6bp NCD 1M 1.6bp AAA NCD 3M 1Y 0.5bp 1.3bp 1Y 3Y 10Y-1.0bp-0.4bp-1.45bp 1M 3M 26bp 29bp 27bp 2%Wind 3 DR007%Wind 2.50 2.43 1.80 1.89 1.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.00SLF:7:10 MLF:1 NCD(AAA):1 OMO:7 DR007(MA7)1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.60025 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312024 1 2023 12 2023 11 2023 10 2023 9 2023 1 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 11/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 2 bp%指标名称 D R 0 0 1 D R 0 0 7 D R 0 1 4 D R 0 2 1 D R 1 M 2024 1 1.61 1.80 1.98 1.99 1.82 2023 12 1.64 1.82 2.32 2.52 2.74 2023 11 1.74 1.93 2.23 2.22 2.25 2023 10 1.75 1.93 2.07 2.25 2023 9 1.74 1.94 2.17 2.24 2.28 D R 0 0 1 D R 0 0 7 D R 0 1 4 D R 0 2 1 D R 1 M bp 4.40 2.92 14.22 10.18 2024/1/19 1.73 1.87 2.16 2.20 2.38 2024/1/12 1.68 1.84 2.02 2.10 2024/1/5 1.58 1.78 1.99 2.01 2.07 2023/12/29 1.65 1.91 2.42 2023/12/22 1.58 1.78 2.22 3.02 2.88 S H I B OR:1 M S H I B OR:3 M S H I B OR:6 M S H I B OR:9 M S H I B OR:1 Y bp 0.30 0.00 0.10 0.00-0.60 2024/1/19 2.30 2.40 2.43 2.45 2.47 2024/1/12 2.30 2.40 2.43 2.45 2.48 2024/1/5 2.32 2.40 2.45 2.47 2.49 2023/12/29 2.48 2.53 2.56 2.57 2.58 2023/12/22 2.50 2.60 2.63 2.64 2.65 NCD(A A A):1 M NCD(A A A):3 M NCD(A A A):6 M NCD(A A A):9 M NCD(A A A):1 Y bp 1.61-0.49-1.00-1.05-1.25 2024/1/19 2.29 2.39 2.41 2.40 2.43 2024/1/12 2.27 2.39 2.42 2.41 2.44 2024/1/5 2.29 2.41 2.43 2.43 2.44 2023/12/29 1.92 2.14 2.34 2.39 2.40 2023/12/22 2.79 2.68 2.65 2.65 2.63:1 Y:3 Y:5 Y:1 0 Y:3 0 Y bp-1.00-0.40-3.76-1.45-3.47 2024/1/19 2.08 2.29 2.38 2.50 2.76 2024/1/12 2.09 2.29 2.42 2.52 2.79 2024/1/5 2.11 2.29 2.39 2.52 2.80 2023/12/29 2.08 2.29 2.40 2.56 2.83 2023/12/22 2.25 2.37 2.46 2.59 2.83 Wind DR001 DR007 DR014 DR021 DR1M 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 12/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 4%Wind 5 Shibor%Wind-8.00-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.002003-082004-022004-082005-022005-082006-022006-082007-022007-082008-022008-082009-022009-082010-022010-082011-022011-082012-022012-082013-022013-082014-022014-082015-022015-082016-022016-082017-022017-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08 CPI PPI 1-1.01.21.41.61.82.02.22.42.62.81 7 14 1 3 6 9 1 2024-01-19 2024-01-12 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 13/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 6%Wind 7%Wind 1.52.02.53.03.54.01 3 5 7 10 15 20 30 50 2024-01-19 2024-01-12 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-312.002.503.003.504.004.505.00(MLF):1(LPR):1(LPR):5 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 14/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 8 1 3%Wind 9 1%Wind-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 1 3-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.5023 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312024 1 2023 1 2022 1 2021 1 2023 12 2022 12 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 15/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 10 3%Wind 11 6%Wind-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.0023 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312024 1 2023 1 2022 1 2021 1 2023 12 2022 12-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.0023 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312024 1 2023 1 2022 1 2021 1 2023 12 2022 12 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 16/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 2024 1 15 2024 1 21 2024 1 8 2024 1 14 2024 1 22 2024 1 28 2 BP 1.15.18 2.53%135 2.5,050 1,010 1,775 2.43%2.45%AAA 2.42%2.45%AA+2.67%2.66%0.56 0.66 1 29.9%45.3%3 19.5%25.8%3.89.8%92.2%AA+48.6%63.4%4.4,047 1,009 3,933 30 16,230 541 2.52%12%Wind 2024/1/21 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1.501.701.902.102.302.502.702.90-6,000-4,000-2,00002,0004,0006,0008,00010,0002022/12/252023/1/82023/1/222023/2/52023/2/192023/3/52023/3/192023/4/22023/4/162023/4/302023/5/142023/5/282023/6/112023/6/252023/7/92023/7/232023/8/62023/8/202023/9/32023/9/172023/10/12023/10/152023/10/292023/11/122023/11/262023/12/102023/12/242024/1/72024/1/21%-30%40%50%60%70%80%90%100%2022/12/252023/1/82023/1/222023/2/52023/2/192023/3/52023/3/192023/4/22023/4/162023/4/302023/5/142023/5/282023/6/112023/6/252023/7/92023/7/232023/8/62023/8/202023/9/32023/9/172023/10/12023/10/152023/10/292023/11/122023/11/262023/12/102023/12/242024/1/72024/1/21%AA+识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 18/35 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分 析|银行 3 bp%1M 3M 6M 9M 1Y%:bp 7.54 0.37-0.92 1.35-1.15-2.00 5 2024/1/15 2024/1/21 2.31 2.43 2.46 2.47 2.46 2.43 5 2024/1/8 2024/1/14 2.24 2.43 2.47 2.46 2.47 2.45 4 2024/1/1 2024/1/7 2.09 2.40 2.50 2.49 2.49 2.45 6 2023/12/25 2023/12/31 2.69 2.64 2.63 2.66 2.67 2.65 5 2023/12/18 2023/12/24 2.75 2.70 2.68 2.82 2.65 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