2018年5月中国房贷市场报告.pdf

移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 2018 年 5 月中国房贷市场报告 发布单位：移动金融智选平台融 360 作者： 李唯一 刘倩 内容摘要： 融 360 监测数据显示 2018 年 5 月全国首套房贷款平均利率为 5.60%，相当于基准利率 1.143倍，环比 4月上升 0.72%，同比去年 5月首套房贷款平均利率 4.73%，上升 18.39%.在融 360 监测的 35 个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海 5.15%，较上月上涨2BP；最高值为郑州 6.03%，首次突破 6%。 融 360 监测数据显示， 2018 年 5 月全国 533 家银行分（支）行中， 有 193 家银行 首套执行基准利率上浮 10%； 161 家银行 首套执行基准利率上浮 15%； 106 家银行 首套执行基准利率上浮 20%； 20 家银行 首套执行基准利率上浮 25%； 8 家银行 首套执行基准利率上浮30%。 2018 年 5 月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海 5.15%、 厦门 5.39%、 西安 5.39%、昆明 5.39%、太原 5.39%、乌鲁木齐 5.39%、福州 5.39%、大连 5.44%、北京 5.45%、沈阳 5.46%。 报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势 样本选取：本期融 360 选取了 66 家银行位于全国 35 个重点城市的的 533 家支行。 采集时间： 5 月 1 日 -5 月 31 日。 数据说明： 1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。 2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。 3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 目录 一、房贷市场数据 . 4 1.1 全国首套房贷款政策变动情况 . 4 1.1.1 全国首套房贷款平均利率升至 5.60%，较上月上涨 4BP . 4 1.1.2 一线城市及二线城市利率向基准上浮 15%靠拢 . 6 1.1.4 首套利率最低城市为上海，较上月上涨 2BP . 7 1.1.5 广州、上海、深圳利率保持微调，北京较上月上涨 9BP . 8 1.2 全国二套房贷款政策变动情况 . 9 1.2.1 二套房贷款平均利率为 5.96%，较上月上涨 5BP . 9 1.2.2 全国二套房首付暂未出现大幅变化，个别银行暂停受理二套房贷款 . 10 二、典型城市数据 . 11 2.1 北京：多家银行上调首套房贷利率，首套上浮 15%成主流 . 11 2.2 上海：中农工建首套仍有优惠利率，二套利率小幅上涨至 5.55% . 12 2.3 广州：一线城市中首套平均利率最高，上涨幅度放缓 . 13 2.4 深圳：首套利率持平上期，二套平均利率达 5.74% . 14 2.5 苏州：首套房贷平均利率为 5.78%，二套平均利率 6.17% . 15 2.6 佛山：多家银行首套执行基准上浮 15%，二套平均利率为 6.07% . 16 2.7 长沙：国有银行上调首套利率，执行基准上浮 15% . 17 2.8 东莞：首套房贷平均利率上涨至 5.88%，二套平均利率 6.27% . 18 2.9 成都：官方加码限购政策的调控力度，首套利率持续上涨 . 19 2.10 郑州：利率水平高居榜首，首套房贷利率破 6% . 20 三、 房贷市场趋势 . 21 3.1 首套利率首次破 6%，利率或迎来新节点 . 21 3.2 政策加码剑指房产投机，多项利好支撑居住需求 . 24 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 一 、 房贷市场数据 2018 年 5 月份，全国首套房贷款平均利率 保持上涨 ， 总体涨幅较上月缩小。一线城市及二线城市首套利率出现不同程度上升， 其中二线城市总体利率水平已超越一线城市。 1.1 全国首套房贷款政策变动情况 1.1.1 全国首套房贷款平均利率升至 5.60%， 较上月上涨 4BP 图 1-1 近一年全国首套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 从全国首套房贷款平均利率走势来看， 2018年 5月全国首套房贷款平均利率为 5.60%，相当于基准利率 1.143倍，环比 4月上升 0.72%，同比去年 5月首套房贷款平均利率 4.73%，上升 18.39%.在融 360 监测的 35 个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海 5.15%，较上月上涨 2BP；最高值为 郑州 6.03%， 首次突破 6%。 4.90% 4.73% 5.56% 5.60% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%近一年全国首套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国首套平均利率 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 图 1-2 533 家银行首套房贷款利率变化情况 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 监测数据显示， 2018 年 5 月在全国 35 个城市 533 家银行中，有 70 家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比 13.13%，较上月减少 6 家银行分（支）行；有 454家银行分（支）行首套房贷款利率与上月持平，占比 85.18%。本月共有 22 家银行分（支）行暂停受理首套房贷业务，较上月减少 4 家银行分（支）行。 图 1-3 银行首套房贷款利率均值 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 监测数据显示， 2018 年 5 月， 19 家主要银行中首套房贷款平均利率最低为基准 1.088 倍；银行首套房贷款平均利率最高为基准 1.198 倍；工商银行、农业银行、中国银行、建设银行国有四大行首套房贷款平均利率均已超基准利率上浮 13.6%水平。 上升 , 13.13% 下降 , 0.75% 持平 , 85.18% 其他 , 0.94% 2018年 5月 533家银行首套房贷款利率变化情况 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 邮储银行 中信银行 光大银行 民生银行 招商银行 广发银行 浦发银行 兴业银行 华夏银行 东亚银行 渣打银行 花旗银行 汇丰银行 恒生银行 0.800.901.001.101.20银行首套房贷利率均值（单位为基准利率） 本月比上月增加百分点数 本月比上月降低百分点数 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 1.1.2 一线城市及二线城市利率向基准上浮 15%靠拢 2018 年 5 月优惠利率占比 保持 为 1.12%， 其中 上海地区 拥有折扣银行实际办理要求较为严苛，正常放款利率多以基准上浮为主，具体上浮水平因个人资质及银行而异。 图 1-4 近一年全国首套房贷款利率分布占比 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 监测的首套房贷款利率数据显示， 2018 年 5 月全国 533 家银行分（支）行中，有 193 家银行 首套执行基准利率上浮 10%； 161 家银行 首套执行基准利率上浮 15%； 106家银行 首套执行基准利率上浮 20%； 20 家银行 首套执行基准利率上浮 25%； 8 家银行 首套执行基准利率上浮 30%。 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%94.57% 4.31% 近一年全国首套房贷款利率分布占比 9折以下 9折 -基准 基准及以上 停贷 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 1.1.3 首套房贷款 首付情况 稳定 ， 仍以 3 成 为主 图 1-5 533 家银行首套房首付比例占比分布 数据来源：融 360 大数据研究院 2018 年 5 月，全国 533 家银行分（支）行中首套首付 2 成的有 20 家银行，占比 3.75%，较上月未变化；首付 3 成都的有 417 家银行，占比达 78.24%；首付 3.5 成的银行有 59 家，占比 11.07%；首付 4 成的银行有 14 家，占比 2.63%。 目前首套首付方面 较上月未出现大幅变化。 1.1.4 首套利率最低城市 为上海，较上月上涨 2BP 表 1-1 2018 年 5 月一线城市首套房贷款平均利率 城市 平均利率 平均折扣 上海 5.15% 1.0510（倍基准） 厦门 5.39% 1.1000（倍基准） 西安 5.39% 1.1000（倍基准） 昆明 5.39% 1.1001（倍基准） 太原 5.39% 1.1003（倍基准） 乌鲁木齐 5.39% 1.1004（倍基准） 福州 5.39% 1.1007（倍基准） 大连 5.44% 1.1100（倍基准） 北京 5.45% 1.1122（倍基准） 沈阳 5.46% 1.1133（倍基准） 数据来源：融 360 大数据研究院 2018 年 5 月全国首套房平均利率最低的城市前十分别 为上海 5.15%、 厦门 5.39%、 西安 5.39%、昆明 5.39%、太原 5.39%、乌鲁木齐 5.39%、福州 5.39%、大连 5.44%、 北京 5.45%、沈阳 5.46%。 3.75% 0.19% 78.24% 11.07% 2.63% 4.13% 2018年 5月 533家银行首套房首付比例占比分布 2成 2.5成 3成 3.5成 4成 停贷 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 1.1.5 广州、上海、深圳 利率 保持微调 ， 北京较上月上涨 9BP 图 1-6 2018 年 5 月一线城市首套房贷款平均利率 数据来源：融 360 大数据研究院 图 1-7 2018 年 5 月二线城市首套房贷款平均利率 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 监测数据显示， 2018 年 5 月北上广深一线城市处于 5.15%， 5.53%区间，北京首套房贷款平均利率为 5.45%，较上月上涨 9BP；上海为 5.15%，较上月上 涨 2BP；广州为 5.53%，较上月上涨 2BP；深圳为 5.47%，较上月 持平 。 5.36% 5.13% 5.51% 5.47% 5.45% 5.15% 5.53% 5.47% 4.90%5.00%5.10%5.20%5.30%5.40%5.50%5.60%北京 上海 广州 深圳 2018年 5月一线城市首套房贷款平均利率 上月平均利率 本月平均利率 5.73% 5.64% 5.52% 5.78% 5.52% 5.96% 5.78% 5.64% 5.62% 5.88% 5.62% 6.03% 5.20%5.30%5.40%5.50%5.60%5.70%5.80%5.90%6.00%6.10%苏州 佛山 长沙 东莞 成都 郑州 2018年 5月二线城市首套房贷款平均利率 上月平均利率 本月平均利率 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 1.2 全国二套房贷款政策变动情况 1.2.1 二套房贷款平均利率为 5.96%，较上月上 涨 5BP 图 1-8 近一年全国二套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2018 年 5 月全国二套房贷款平均利率为 5.96%，较上月上 涨 5BP，二套利率涨幅高于首套利率涨幅 。 融 360 监测的 35 个城市 533 家银行分（支）行中，有 26 家银行执行基准上浮 10%。较上月减少 11 家；有 46 家银行执行基准上浮 15%，较上月减少 17 家；有 433 家银行执行基准上浮 20%及以上，较上月增加 34 家。 4.90% 5.40% 5.91% 5.96% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%近一年全国 二 套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国二套平均利率 0%20%40%60%80%100%90.99% 4.13% 近一年全国 二 套房贷款利率分布占比 基准及以下 基准 -基准上浮 10% 基准上浮 10%以上 停贷 移动金融智选平台融 360 2018 年 5 月中国房贷市场报告 图 1-9 近一年全国二套房贷款利率分布占比 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 统计的 35 个城市 533 家银行分（支）行中，二套房贷款利率执行基准到基准上浮 10%区间的占比为 4.88%；执行基准上浮 10%以上的占比为 90.99%，二套房停贷占比为 4.13%。 1.2.2 全国二套房首付暂未出现大幅变化 ， 个别银行暂停受理二套房贷款 融 360 监测数据显示，全国 533 家银行中，二套房执行首付 4 成的银行共有 183 家，较上月新增 3 家， 执行 5 成、 6 成、 7 成以及 8 成的银行数分别为 93 家、 96 家、 58 家和31 家。首付方面 总体未 出现 大幅 变化， 个别银行分（支）行暂停受理二套房贷款。 表 1-2 35 个城市二套房主流首付比例一览 主流首付比例 数量 城市 3 成 7 长春、沈阳、大连、重庆、哈尔滨、海口、南宁 4 成 13 东莞、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、石家庄、乌鲁木齐、 太原、西安 4.5 成 1 昆明 5 成 3 上海、武汉、合肥 6 成 7 北京、厦门、杭州、天津、郑州、无锡、宁波 7 成 2 深圳、广州 8 成 2 南京、苏州 数据来源：融 360 大数据研究院 2018 年 5 月二套房主流首付 3 成的城市有 7 个，占比 20.00%，分别为长春、沈阳、大连、重庆、哈尔滨、海口、南宁；首付 4 成的城市数为 13 个，占比 31.43%，分别为东莞、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、石家庄、乌鲁木齐、太原、西安；整体 首付情况较上月 保持 平稳 。