2018年618大数据分析报告.pptx

2018年618大数据分析报告,分析品类,水饮（包装饮用水、气泡水、苏打水、碳酸饮料、果味饮料、果蔬汁、植物,蛋白饮料、乳饮料、咖啡可可奶茶、茶饮料、中草药饮料、功能饮料）；液态奶（高端纯牛奶、常温酸奶、普通纯牛奶、牛奶饮料、风味奶、功能奶、常温乳酸菌、普通酸味奶）；奶粉（成人奶粉、婴幼儿奶粉、孕妇奶粉）；轮胎,监测时间,2018年6.1日0:00-6.18 24:00,数据说明,通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处,理、整合、计算、分析后发布,监测范围监测平台,47个平台，2317个品类，64578品牌，1321万商品贝贝网，当当网，国美在线，京东，蜜芽宝贝，母婴之家，拼多多，汽车超,人，苏宁易购，淘宝网，天猫，途虎网，网易电商，唯品会，我买网，亚马逊等（排名按照拼音顺序）,2018年618全网大数据监测说明,2018年618全网大数据报告摘要,在水饮市场京东、天猫垄断近98%份额，其中京东市场优势更加明显，份额占比在稳步提升，较去年双十一上涨了近7个点。包装饮用水最为畅销，份额占比高达27%。天猫京东在液奶市场仍处于霸主地位，但此次618最大亮点在于拼多多以9.6%的份额冲出重围，拼多多通过三年不到的时间在618大促上交了份完美的答卷，它的的爆发意味着电商正在酝酿新格局。高端纯牛奶份继续保持领先，份额占比高达35.6%。618京东奶粉主场有所下滑，份额较去年同期减少19.1%，天猫趁势而起，以8.1%的份额增长拉近与京东差距，网易电商也表现不俗，以14.7%份额位列第三。婴幼儿奶粉体量最大。在电商轮胎市场，途虎养车在今年618延续了平日的态势，以44.1%份额位居榜首；其次是京东平台，在自己的“节日” 里表现不俗，份额占比较去年增加近11个点。,目录,目录, 618大促盘点 618战绩分析,年中大促攻略日历回顾,花样玩不够 各家亮出杀手锏,促销时间,预售时间：5.25-5.31活动时间：6.1-6.20,预热时间：5.25-5.31活动时间：6.1-6.20,预热时间：5.25-5.31活动时间：6.1-6.20,亮点, 无界零售 京东通过渠道下沉、线上线下融合，让城乡消费者都能共享购物狂欢 黑科技智慧物流提升效率 无人卡车已经完成了2400小时的智能驾驶超级测试 无人机JDY-800亮相618 供应链 供应链反哺线下，强大的供应链能力推动传统零售转型, 打造新零售派对 新零售战略引爆线上线下，银泰、盒马、大润发，以及线下70多个新零售商圈都同步参与天猫618，实现线上线下的打通 阿里向物流扔下重磅炸弹 618促销期间，阿里、菜鸟网络和中通快递宣布达成战略投资协议，或向京东发起挑战, 多业态齐力合作 利用多业态模式打破线上线下界限，为用户提供多样化、个性化、智能化的服务 押中世界杯 618开启世界杯主题促销活动和精彩游戏，联合品牌及小店，加强与消费者互通，开启“球迷”模式,目录,目录, 618大促盘点 618战绩分析,618 液态奶数据报告,618 奶粉数据报告,618 轮胎数据报告,2018年618大数据报告索引,618 水饮数据报告,618 水饮数据报告,农夫山泉霸主地位难以撼动,包装饮用水，27.0%乳饮料，21.7%碳酸饮料，14.7%,茶饮料，8.1%苏打水，7.1%,咖啡奶茶可可饮料，1.7%果味饮料，3.3%功能饮料，3.5%,中草药饮料，4.5%植物蛋白饮料，4.7%,水饮果蔬汁，4.7%,包装饮用水最为畅销气泡水，1.6%,40.5%,0.9%,1.9%,京东在水饮市场优势明显，份额占比在稳步提升，较去年双十一上涨了近7个点。说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,56.7%,京东占据水饮市场半壁江山,涨价SKU数量比,明降暗涨趋势明显在水饮市场，各平台涨价现象较为普遍，涨价商品数量比例均达两位数；其中京东的降价商品数量要高于涨价的商品数量，而天猫、苏宁易购、我买网均为涨价商品数量高于降价商品数量。618促销期间各平台价格情况,降价SKU数量比说明：涨价与降价指与5月份的对标商品平均价格进行对比,直减,团购,满减,满折,返券,买赠,说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数,直减为各平台最常用促销手段618大促期间，京东、天猫、苏宁易购主打直减降价的促销方式，而我买网却不走寻常路，以买赠的促销方式吸引广大消费者。618促销期间各平台促销方式占比,28.6,43.4,33.5,33.7,27.5,40.2,25.3,30.7,21.213.0,农夫山泉,谷粒多,怡宝,维他,蒙牛,可口可乐,娃哈哈,百岁山,百事可乐,屈臣氏,销售额占比,均价(元/件),农夫山泉娃哈哈,谷粒多,3,12,农夫山泉,谷粒多怡宝,23,1,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,农夫山泉全网水饮销售第一大促期间，农夫山泉以10.6%的销售占比远超其他品牌，乳饮料代表品牌谷粒多占据水饮市场的第二名。水饮品牌TOP 10销售情况TOP3品牌,25.6,30.4,28.3,25.4,27.1,6.9,20.7,20.1,30.9,65.5,农夫山泉,怡宝,百岁山,恒大冰泉 天地精华,依云,芬尼湾,屈臣氏,雀巢,康师傅,销售额占比,均价(元/件),TOP3品牌,农夫山泉怡宝,百岁山,3,12,农夫山泉,怡宝百岁山,23,1,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,农夫山泉拥有绝对优势2018年618大促期间，包装饮用水中农夫山泉销售份额远超其他品牌，超过第2-8名的份额总和。借助618大促，康师傅首次出现在线上销售品牌榜中。包装饮用水品牌TOP 10销售情况,43.4,33.7,43.0,17.2,23.2,30.1,30.9,32.1,33.3,21.5,谷粒多,蒙牛,娃哈哈,真果粒,旺仔,达利园,优益C,吾尚,味可滋,界界乐,销售额占比,均价(元/件),娃哈哈谷粒多,蒙牛,3,12,谷粒多蒙牛,娃哈哈,3,12,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,TOP3品牌集中度高2018年618大促期间，伊利谷粒多在乳饮料的竞争中占据上风，销售份额达到21.6%，但其在天猫的销售中被娃哈哈超过。乳饮料品牌TOP 10销售情况TOP3品牌,27.5,30.7,27.2,36.9,16.6,30.3,16.8,33.3,32.6,23.3,可口可乐 百事可乐,雪碧,美年达,北冰洋,七喜,零度,秋林,芬达,延中,销售额占比,均价(元/件),雪碧,3,可口可乐雪碧,百事可乐百事可乐可口可乐,312,12,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,两大碳酸饮料巨头地位难以撼动2018年618大促期间，可口可乐与百事可乐依然是碳酸饮料中的两大巨头，二者销售份额超过40%。碳酸饮料品牌TOP 10销售情况TOP3品牌,618 液态奶数据报告,高端纯牛奶最为畅销,牛奶饮料,高端纯牛奶份额稳中有升，再摘桂冠高端纯牛奶35.6%常温酸奶,22.5%,普通纯牛奶13.2%,风味奶8.9%,常温乳酸菌2.7%,功能奶5.2%普通酸味奶1.9%,10.0%,天猫以微弱优势领先京东天猫京东仍处于霸主地位，但此次618最大亮点在于拼多多以9.6%的份额冲出重围，拼多多通过三年不到的时间在618大促上交了份完美的答卷，它的的爆发意味着电商正在酝酿新的竞争格局。,44.1%,9.6%,45.7%,+5.2%,-3.2%,-,0.4%-,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,0.1%+1.8%,VS.2017份额变化VS.2017份额变化,涨价SKU数量比,号称降价的拼多多竟然涨价商品最多号称降价的拼多多在618玩了一次“套路”，涨价商品数量占比最高，达43.5%；国美今年618再启价格战，延续去年“全网最降价”，从星图数据监测来看确实为五个平台中降价商品最多的平台。,618促销期间各平台价格情况,VS 2017,VS 2017,+3.3%+3.6%+3.2%-0.3%,+5.2%+4.5%+6.3%+3.4%降价SKU数量比说明：涨价与降价指与5月份的对标商品平均价格进行对比,各大平台更喜满减这种促销方式促销模式上，各大平台均以满减为主要促销手段，其中苏宁的满减占比达到50.2%，在四家平台对比中它的团购占比达近27%.618促销期间各平台促销方式占比,满减,满折,返券,买赠,直减,团购,说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,38.2,116.7,84.5,112.9,48.5,64.9,51.1,30.3,61.3,56.8,蒙牛,德亚,纯甄,安佳,安慕希,特仑苏,伊利,谷粒多,莫斯利安,金典,销售额占比,均价(元/件),蒙牛相对领先，领衔TOP品牌蒙牛在大促期间以9.7%份额份额位居榜首，从TOP 10品牌来看，蒙牛及其子品牌共上榜三个，其在液奶市场确实占据着绝对优势地位。液态奶品牌TOP 10销售情况TOP3品牌,德亚蒙牛,纯甄,3,12,蒙牛,安佳,安慕希,2,3,1,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,67.3,126.6,127.6,56.8,94.1,72.4,105.5,78.8,38.0,61.6,特仑苏,安佳,德亚,金典,德运,爱氏晨曦,纽仕兰,欧德堡,荷兰乳牛,好沃德,销售额占比,均价(元/件),国产子品牌占据上风高端纯牛奶领域，以蒙牛特仑苏和伊利金典为首的国产子品牌与进口品牌竞争激烈，并在此次大促中占据上风，二者均进入前五名高端纯牛奶品牌TOP 10销售情况TOP3品牌,德亚特仑苏,安佳,3,12,安佳特仑苏金典,123,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,84.5,48.5,61.3,103.6,60.1,56.2,49.5,35.0,49.4,58.9,纯甄,安慕希,莫斯利安,德亚,开啡尔,安佳,三元,蒙牛,新希望,燕塘,销售额占比,均价(元/件),常温酸奶竞争日趋激烈TOP3品牌合计占据超过7成份额，但较去年双十一纯甄的绝对优势已不存在，安慕希、莫斯利安、德亚等子品牌加快追赶的步伐，未来常温酸奶市场竞争或日趋激烈。常温酸奶品牌TOP 10销售情况,TOP3品牌,纯甄安慕希,德亚,3,12,安慕希,纯甄,莫斯利安,2,3,1,说明：TOP3品牌榜为各平台下品牌销额排行榜,39.0 52.2,40.1,54.2,136.9,81.9,49.8,40.5,55.5 37.0,蒙牛,伊利,三元,光明,安佳,好沃得,科迪,新希望,天润,拜拜君,销售额占比,均价(元/件),普通纯牛奶仍是国产品牌的天下在此次618大促中，蒙牛、伊利在普通纯牛奶销售中遥遥领先，二者占据市场份额的半壁江山，TOP10品牌中只有安佳为进口品牌，国产品牌居于绝对统治地位。普通纯牛奶品牌TOP 10销售情况TOP3品牌,蒙牛,伊利,光明,2,3,1,蒙牛伊利三元,123,618 奶粉数据报告,婴幼儿奶粉体量最大,婴幼儿奶粉成人奶粉孕妇奶粉婴幼儿奶粉成人奶粉,成人奶粉孕妇奶粉,孕妇奶粉内贸婴幼儿奶粉,奶粉贸易模式销售额占比跨境,整体内贸,跨境,内贸是主流 婴儿粉体量大奶粉品类销售额占比,网易电商大放异彩618京东奶粉主场有所下滑，份额较去年同期减少19.1%，天猫趁势而起，以8.1%的份额增长拉近与京东差距，网易电商也表现不俗，以14.7%份额位列第三。,36.3%,43.1%,-19.1%,+8.1%,-,5.6%+2.2%,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,网易电商14.7%,0.3%-,VS.2017份额变化VS.2017份额变化,降价促销成主旋律从平台来看，天猫降价商品数量占比较去年同期增加了22.8%，这或许是其份额增长的重要原因。,618促销期间各平台价格情况网易电商降价SKU数量比涨价SKU数量比,VS 2017+0.9%-0.1%-+2.6%-1.0%,VS 2017+4.2%+22.8%-+1.7%,说明：涨价与降价指与5月份的对标商品平均价格进行对比,52.6%34.5%61.2%71.0%,满减为各大平台惯用的促销手段在促销模式上，各大平台均以满减为主要促销手段，另外京东、天猫、网易在满折方面投入较大，苏宁易购则特立独行，青睐团购模式。618促销期间各平台促销方式占比,满减,满折17.9%25.1%9.2%23.3%,返券9.7%8.7%6.3%0.0%,买赠3.8%6.5%1.4%0.0%,直减6.8%13.1%0.0%5.6%,团购9.2%12.1%21.9%0.0%,网易电商说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数,惠氏、美素佳儿齐头并进婴幼儿奶粉是奶粉大类中的中坚成员，左右着奶粉大类的品牌排名，惠氏、美素佳儿依旧以明显的优势位居第一军团，两者份额仅差距0.1%。,391.3,288.4,231.4,284.8,281.6,185.8,303.5,194.2,467.0,260.6,惠氏,美素佳儿,爱他美,美赞臣,诺优能,A2,雀巢,雅培销售额占比,伊利 飞鹤均价(元/件),婴幼儿奶粉品牌TOP 10销售情况,诺优能,A2贝拉米,美素佳儿,458.8,495.4483.2,160.1,跨境婴幼儿奶粉品牌TOP 5销售情况均价（元/件）240.9 爱他美,TOP3品牌,TOP3品牌,TOP3品牌,惠氏美素佳儿美赞臣,123,爱他美美素佳儿惠氏,123,美素佳儿惠氏雅培,123,主流平台婴幼儿奶粉品牌TOP3惠氏、美素佳儿在三大主流平台中均占据前三的位置，爱他美在天猫优势显现，力压全网TOP2品牌。,德运一枝独秀德运一枝独秀，均价以186.7均价占据成人奶粉市场31.9%份额，同时德运在跨境成人奶粉份额高达71.2%，以绝对优势领先其他跨境品牌。,186.7,78.6,46.7,112.0,82.7,58.9,42.0,83.3,79.0 60.3,德运,雀巢,伊利,美可卓,纽仕兰,美羚,蒙牛,安佳销售额占比,荷兰乳牛 欧世蒙牛均价(元/件),成人奶粉品牌TOP 10销售情况,雀巢,A2,安佳,美可卓,112.8,82.5,134.1,129.7,跨境成人奶粉品牌TOP 5销售情况均价（元/件）291.6 德运,主流平台品牌TOP3德运仅借助天猫一家平台就稳坐成人奶粉全网第一宝座，足见消费者对其青睐有加，另外雀巢、伊利均杀入三大平台TOP3行列,TOP3品牌,TOP3品牌,TOP3品牌,雀巢伊利德运,123,德运雀巢伊利,123,伊利雀巢美可卓,123,618 轮胎数据报告,途虎卫冕冠军,途虎养车占比优势明显途虎养车在今年618延续了平日的态势，以44.1%份额位居榜首，且份额较去年增加最多；其次是京东平台，在自己的“节日” 里表现不俗，份额占比较去年增加近11个点。,23.3%,13.6%,44.1%,+13.9%,+10.6%,-2.2%,9.5%-19.9%,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,9.4%-2.4%,VS.2017份额变化VS.2017份额变化,涨价SKU数量比,降价SKU数量比,618促销期间各平台价格情况,VS.2017 份额变化,淘宝降价SKU数量最多较去年618数据来看，涨价现象并没有得到明显改善，京东涨价SKU数量最多；但出乎意料的是降价SKU数量增加了不少，特别是淘宝，降价商品较去年增加了42.0%。,+0.4%+3.0%+2.6%+2.3%+0.6%,VS.2017 份额变化,+10.9%+3.6%+12.6%+42.0%+10.4%说明：涨价与降价指与5月份的对标商品平均价格进行对比,满减是多数电商首选促销方式京东、阿里系这类综合性电商平台以满减为主，而途虎平台作为专业提供养车服务的电商平台，玩法也别与其他平台，以买赠为主，且占比高达91.8%618促销期间各平台促销方式占比,满减,满折,返券,买赠,直减,团购,说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数,THANKS,