2018版中国轿车市场洞察报告.pdf

中 国 轿 车 市 场 洞 察 报 告 (2018版 )细 说 轿 车 市 场 结 构 性 调 整 的 战 略 机 遇 期目 录新 策 略05STRATEGY新 思 维04THINKING新 展 望06EXPECTATION现 状 分 析02ANALYSIS市 场 现 状01ACTUALITIES新 机 遇03TREND”PARTONE市 场 现 状414 465 768 886 911 1024 1126 1202 1183 1253 1175 12.5%65.0%15.5%2.8%12.4%10.0%6.7%-1.5%5.9%-6.2%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0 200 400 600 800 1000 1200 1400 200720082009201020112012201320142015201620172007-2017年 轿 车 销 量 与 增 长 走 势 （ 万 辆 ）市 场 销 量 同 比 增 长数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车整 体 销 量 微 增 长 格 局 下 ， 轿 车 的 负 增 长 已 常 态 化2007-2017年 轿 车 销 量 增 长 一 路 下 滑 ， 2015年 首 次 出 现 1.5%的 负 增 长 ， 2017年 扩 大 至 6.2%， 销 量 下 滑 至 1175万 辆3%3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 8% 7%5%8%8%11%15%18%21%26%33%37%43%91%89%90%86%82%79%75%71%63%54%50%0%20%40%60%80%100%200720082009201020112012201320142015201620172007-2017年 主 流 级 别 销 量 占 比MPVSUV轿 车数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 注 ： MPV销 量 不 含 五 菱 宏 光 S轿 车 占 乘 用 车 销 量 比 例 持 续 下 滑 ， 2018年 或 被 SUV超 越过 去 十 年 轿 车 与 SUV的 销 量 占 比 此 消 彼 长 ， 且 越 来 越 接 近 ， 2017年 轿 车 比 例 下 滑 至 50%， SUV升 至 43%0100200300400500600700800900200720082009201020112012201320142015201620172007-2017年 主 流 轿 车 销 量 走 势 (万 辆 )大 型 轿 车 紧 凑 型 轿 车 微 型 轿 车 小 型 轿 车 中 大 型 轿 车 中 型 轿 车数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车紧 凑 型 轿 车 、 小 型 轿 车 下 滑 明 显 ， 拉 低 了 轿 车 大 盘 增 速2017年 紧 凑 型 轿 车 销 量 同 比 下 滑 8.38%， 小 型 轿 车 同 比 下 滑 24.35%， 中 型 轿 车 、 中 大 型 轿 车 、 大 型 轿 车 等 都 处 于 增 长 状 态”PARTTWO现 状 分 析360全 方 位 扫 描 ， 争 取 不 留 死 角市 场 与 政 策 影 响 企 业 行 为 ， 企 业 行 为 影 响 产 品 投 放 ， 产 品 投 放 影 响 用 户 选 择 ， 用 户 选 择 反 过 来 影 响 市 场 与 政 策用 户市 场 /政 策产 品企 业轿 车 影 响 因 素1.381.581.721.912.182.462.72.883.123.363.640%20%40%00.511.522.533.542007-2017年 城 镇 人 均 可 支 配 收 入 与 增 长 (万 元 )可 支 配 收 入 同 比 增 长城 镇 居 民 收 入 的 增 加 ， 拉 升 12万 元 以 上 中 高 价 区 的 消 费过 去 十 年 我 国 城 镇 居 民 的 人 均 可 支 配 收 入 一 直 保 持 增 长 状 态 ， 2017年 达 3.64万 元 ， 购 车 能 力 有 明 显 提 升 ， 12万 元 以 上 价 区备 受 关 注数 据 来 源 ： 统 计 局19.32%19.20%19.54%17.37%19.92%18.23%18.14%17.24%16.50%17.90%18.69%18.83%13.78%14.71%15.15%16.72%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20142015201620172014-2017年 各 价 区 线 索 占 比 走 势100万 元 以 上50-100万 元35-50万 元25-35万 元20-25万 元15-20万 元12-15万 元9-12万 元6-9万 元6万 元 以 内0%10%20%30%40%6万 元 以 内6-9万 元9-12万 元12-15万 元15-20万 元20-25万 元25-35万 元35-50万 元50-100万 元2017年 轿 车 各 价 区 线 索 分 布0%20%40%60%80%100%200720082009201020112012201320142015201620172007-2017年 轿 车 主 流 级 别 销 量 占 比微 型 轿 车 小 型 轿 车 紧 凑 型 轿 车 中 型 轿 车 中 大 型 轿 车 大 型 轿 车轿 车 潜 客 近 50%集 中 于 12万 元 以 下 ， 错 失 消 费 升 级 机 遇由 于 轿 车 的 市 场 份 额 越 发 集 中 于 紧 凑 型 轿 车 ， 再 加 紧 凑 型 轿 车 的 潜 客 将 近 50%集 中 于 以 12万 元 以 内 价 区 ， 该 市 场 结 构 使 得 轿车 难 以 跟 上 “ 消 费 升 级 ” 的 节 奏 ， 严 重 制 约 自 身 的 销 量 提 升数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车0200400600800100012002007-2017年 不 同 座 位 新 轿 车 数 走 势4座 5座0200400600800100012002007-2017年 不 同 座 位 SUV新 车 数 走 势5座 7座轿 车 先 天 不 具 备 七 座 优 势 ， 错 失 二 胎 的 政 策 红 利近 两 三 年 随 着 二 胎 政 策 的 不 断 推 广 ， 七 座 车 大 幅 增 加 ， 但 对 比 SUV与 MPV， 轿 车 在 七 座 领 域 具 有 先 天 劣 势 ， 使 其 市 场 销 售难 以 享 受 到 二 胎 的 政 策 红 利数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车 注 ： MPV统 计 中 第 三 排 可 收 放 的 车 型 被 纳 入 5座 车 型0501001502002503003504004502007-2017年 不 同 座 位 MPV新 车 数 走 势5座 (可 收 放 ) 7座-40%-20%0%20%40%60%80%100%0 50 100 150 200 250 300 2017年 SUV主 要 排 量 销 量 与 增 长 （ 万 辆 ）市 场 销 量 同 比 增 长-50%0%50%100%150%200%250%300%0 50 100 150 200 250 300 350 2017年 轿 车 主 要 排 量 销 量 与 增 长 （ 万 辆 ）市 场 销 量 同 比 增 长02004006008001000120014002007-2017年 主 流 级 别 销 量 走 势轿 车 SUVMPV轿 车 集 中 1.6L及 以 下 ， 受 购 置 税 优 惠 取 消 的 冲 击 更 大随 着 新 一 轮 购 置 税 优 惠 的 彻 底 取 消 ， 2018-2019年 轿 车 销 量 极 有 可 能 继 续 呈 现 负 增 长数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车17.50%28.64%24.96%27.63%36.93%31.55%27.77%34.95%15.73%11.35%13.21%14.71%10.32%8.71%9.82%13.38%8.68%5.03%6.80%5.28%3.68%3.18%2.72%4.78%15.58%20.52%19.24%21.67%19.04%20.89%26.69%20.29%17.52%13.49%15.08%11.80%11.35%8.48%14.05%9.33%5.86%3.07%5.91%3.00%3.01%2.09%2.22%1.75%0%20%40%60%80%100%北 京 广 州 深 圳 杭 州 成 都 郑 州 重 庆 苏 州2017年 限 购 城 市 -非 限 购 城 市 主 流 级 别 销 量 占 比大 型 MPV中 型 MPV紧 凑 型 MPV小 型 MPV全尺寸SUV大 型 SUV中型SUV紧 凑 型 SUV小型SUV豪 华 轿 车中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车小 型 轿 车微 型 轿 车轿 车 功 能 较 单 一 、 级 别 较 低 ， 已 成 城 市 限 购 的 最 大 牺 牲 品在 北 京 、 广 州 、 深 圳 、 杭 州 等 限 购 城 市 ， 紧 凑 型 轿 车 及 以 下 级 别 车 型 的 销 量 占 比 明 显 低 于 非 限 购 城 市 ， 这 难 免 会 影 响 到 以 紧凑 型 轿 车 为 主 的 轿 车 的 市 场 销 量数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车051015202530微 型 轿 车 小 型 轿 车 紧 凑 型 轿 车 中 型 轿 车 中 大 型 轿 车 大 型 轿 车小型SUV紧 凑 型 SUV中型SUV中 大 型 SUV大 型 SUVMPV2015年 与 2017年 主 流 级 别 全 新 燃 油 车 投 放 数 量20152017车 企 的 轿 车 投 放 力 度 不 如 SUV， 使 轿 车 销 售 更 加 艰 难2015-2017年 车 企 的 全 新 轿 车 投 放 力 度 远 不 如 SUV， 势 必 会 影 响 轿 车 市 场 的 “ 新 车 效 应 ” ， 这 难 免 会 影 响 轿 车 的 销 量 增 长数 据 来 源 ： 资 料 整 理0%10%20%30%40%2007款 -2017款 标 配 率 走 势SUV轿 车 MPV0%10%20%30%40%50%60%2007款 -2017款 各 级 别 轿 车 标 配 率 走 势微 型 轿 车 小 型 轿 车 紧 凑 型 轿 车 中 型 轿 车 中 大 型 轿 车 大 型 轿 车SUV的 整 体 配 置 高 于 轿 车 ， 再 加 SUV的 排 量 进 一 步 降 低 ， 这 难 免 会 影 响 轿 车 的 销 量 增 长车 企 增 加 轿 车 配 置 的 力 度 不 如 SUV， 使 轿 车 销 售 更 艰 难数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据轿 车SUV外 观 空 间 动 力 油 耗 配 置操 控舒 适 用 途新 车科 技 用 户价 格产 品 层 面 市 场 层 面 用 户 层 面产 品 力 全 面 落 后 SUV， 是 轿 车 销 量 低 靡 的 根 本 原 因对 比 轿 车 ， SUV的 快 速 崛 起 受 惠 于 外 观 、 节 能 、 动 力 、 品 质 、 空 间 等 全 方 位 的 胜 出 。 轿 车 想 再 次 雄 起 ， 同 样 需 要 在 最 根 本 的“ 产 品 力 层 面 ” 进 行 全 方 位 的 结 构 性 调 整保 守 较 小中 等 中 等 中 等优 势优 势 单 一较 少中 等流 出中 等时 尚 较 大优 势 中 等 优 势中 等中 等 广较 多优 势流 进中 等0%20%40%60%80%100%201320142015201620172007-2017年 小 型 轿 车 置 换 去 向 级 别MPV大 型 suv中 型 suv紧 凑 型 suv小 型 suv豪 华 轿 车中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车小 型 轿 车微 型 轿 车2013-2017年 主 流 级 别 的 轿 车 老 用 户 意 向 置 换 流 向 SUV的 比 例 大 幅 增 加 ， 这 难 免 会 影 响 轿 车 的 销 量 增 长0%20%40%60%80%100%201320142015201620172007-2017年 紧 凑 型 轿 车 置 换 去 向 级 别MPV大 型 suv中 型 suv紧 凑 型 suv小 型 suv豪 华 车中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车小 型 轿 车微 型 轿 车0%20%40%60%80%100%201320142015201620172007-2017年 中 型 轿 车 置 换 去 向 级 别MPV大 型 suv中 型 suv紧 凑 型 suv小 型 suv豪 华 轿 车中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车小 型 轿 车微 型 轿 车老 用 户 加 速 由 轿 车 流 向 SUV， 加 速 轿 车 销 售 下 滑数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据轿 车 的 95后 等 年 轻 用 户 占 比 更 低 ， 进 一 步 影 响 自 身 销 量SUV的 24岁 及 以 下 年 轻 用 户 占 了 32.61%， 轿 车 仅 有 25.48%， 再 加 95后 等 年 轻 用 户 会 很 快 成 为 购 车 主 体 ， 将 影 响 轿 车 的 销 量77.65%22.35%男女0.83%1.72%9.87%10.23%18.07%33.81%25.48%61岁 以 上51至 60岁41至 50岁36至 40岁31至 35岁25至 30岁24岁 及 以 下1.18%3.20%45.74%12.59%11.88%19.77%5.65%博 士硕 士本 科大 专高 中初 中小 学轿 车 线 索 人 群 画 像SUV线 索 人 群 画 像81.37%18.63%男女0.18%1.23%8.08%11.57%16.82%29.51%32.61%61岁 以 上51至 60岁41至 50岁36至 40岁31至 35岁25至 30岁24岁 及 以 下1.55%15.06%24.51%14.07%13.51%25.96%5.33%博 士硕 士本 科大 专高 中初 中小 学数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据二 胎 、 购 置 税 优 惠 、 城 市 限 购 等收 入 增 长 、 消 费 升 级 等新 车 投 放 等老 用 户 置 换 、 新 用 户 转 移 等新 技 术 、 新 设 计 等市 场 /政 策企 业产 品用 户导 致 轿 车 销 售 疲 软 的 因 素 是 全 方 位 的 ！ 且 影 响 还 会 继 续 ！过 去 几 年 中 国 轿 车 市 场 的 影 响 因 素 遍 布 各 个 方 面 ， 小 到 用 户 选 择 、 车 企 布 局 ， 大 到 行 业 政 策 与 经 济 环 境 等轿 车 现 状新 用 户 进 来 少错 失 消 费 升 级 的 历 史 性 机 遇老 用 户 流 出 多错 失 二 胎 的 政 策 红 利遭 遇 购 置 税 优 惠 减 少 的 冲 击遭 遇 城 市 限 购 的 冲 击车 企 自 身 大 幅 减 少 新 轿 车 投 放现 行 轿 车 配 置 、 品 质 等 落 后 于 SUV越 来 越 轿 车 置 换 用 户 选 择 SUV年 轻 用 户 更 倾 向 于 SUV全 方 位 的 挑 战 使 得 轿 车 疲 于 应 付 ， 新 用 户 减 少 老 用 户 流 失360全 方 位 分 析 后 ， 能 发 现 对 轿 车 更 加 不 利 ， 导 致 新 用 户 进 来 少 ， 老 用 户 流 出 多”PARTTHRE新 机 遇新 技 术新 产 品新 政 策新 市 场新 用 户乘 用 车 市 场 正 进 入 新 的 变 革 期 ， 为 轿 车 提 供 新 调 整 机 遇目 前 乘 用 车 市 场 的 技 术 、 设 计 、 产 品 、 用 户 等 层 面 的 变 化 越 来 越 大 ， 整 个 行 业 正 迎 来 新 的 变 革 期新 设 计电 动 车 、 油 电 混 动 等跨 界 、 运 动 等WEY、 领 克 、 新 奔 驰 E、 新 思 域 等女 性 、 95后 、 新 中 产 等置 换 、 运 动 、 品 质 等 细 分 领 域双 积 分 等0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017 2019E2021E2017-2020年 乘 用 车 各 价 区 线 索 占 比 走 势 预 测100万 元 以 上50-100万 元35-50万 元25-35万 元20-25万 元15-20万 元12-15万 元9-12万 元6-9万 元6万 元 以 内消 费 能 力 会 持 续 增 强 ， 为 轿 车 变 革 提 供 物 质 基 础摩 根 、 经 济 学 人 等 知 名 投 行 与 研 究 机 构 ， 普 遍 预 测 未 来 十 年 中 国 人 均 可 支 配 收 入 将 翻 倍 ， 该 趋 势 有 助 于 中 高 价 位 车型 、 高 品 质 车 型 等 提 升 销 量 ， 该 机 遇 或 促 使 更 多 车 企 提 升 研 发 、 投 放 中 高 价 区 、 高 品 质 等 轿 车 的 力 度024681012200720172025E2030E2035E2017-2030年 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 预 测 (万 元 )首 购 为 主再 购 为 主新 出 行 为 主6.64%8.37%13.21%42.87%48.61%55.47%50.50%43.02%31.32%0%20%40%60%80%100%2017 2019E 2021E2017-2021年 主 流 级 别 销 量 占 比 走 势MPVSUV轿 车主 体 地 位 将 被 替 代 ， 促 使 轿 车 寻 找 “ 新 细 分 市 场 ”2018年 SUV的 销 量 或 超 过 轿 车 ， 并 在 未 来 几 年 继 续 扩 大 ， 为 轿 车 由 “ 普 通 家 庭 用 车 ” 的 传 统 定 位 向 “ 品 质 用 车 ” 等 更 具 含金 量 的 新 定 位 转 型 提 供 历 史 性 机 遇数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 、 易 车 大 数 据0%20%40%60%80%100%20172019E2021E2017-2021年 小 型 轿 车 置 换 级 别 占 比MPV大 型 suv中 型 suv紧 凑 型 suv小 型 suv豪 华 轿 车中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车小 型 轿 车微 型 轿 车用 户 将 由 轿 车 继 续 向 SUV转 移 ， 促 使 轿 车 寻 找 “ 新 用 户 ”未 来 几 年 轿 车 的 老 用 户 或 将 继 续 向 SUV转 移 ， 客 观 上 有 利 于 轿 车 的 自 我 否 定 ， 寻 找 新 机 遇 、 新 定 位0%20%40%60%80%100%20172019E2021E2017-2021年 紧 凑 轿 车 置 换 级 别 占 比MPV大 型 suv中 型 suv紧 凑 型 suv小 型 suv豪 华 轿 车中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车小 型 轿 车微 型 轿 车0%20%40%60%80%100%20172019E2021E2017-2021年 中 型 轿 车 置 换 级 别 占 比MPV大 型 suv中 型 suv紧 凑 型 suv小 型 suv豪 华 轿 车中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车小 型 轿 车微 型 轿 车数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据0%5%10%15%20%25%30%35%2017 2019E2021E2017-2021款 各 级 别 乘 用 车 标 配 走 势 预 测SUV轿 车MPV品 质 需 求 越 发 强 烈 ， 促 使 轿 车 认 真 研 究 “ 品 质 突 围 ”随 着 中 国 乘 用 车 的 消 费 重 心 由 低 价 区 向 中 高 价 区 转 移 ， 配 置 丰 富 的 车 型 或 更 受 欢 迎 ， 该 机 遇 或 促 使 部 分 车 企 推 出 更 多 高 品质 、 高 配 置 的 轿 车0123456782010 2020E2030E乘 用 车 国 产 车 型 品 质 /配 置 系 数 走 势 预 判国 产 往 往 等 同于 ” 偷 工 减 料 ”国 产 的 新 使 命 是创 造 更 多 附 加 值数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 、 易 车 大 数 据55.01%42.32%32.63%43.14%52.68%57.37%1.85%5%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017 2019E 2021E2017-2021年 主 要 动 力 类 别 销 量 占 比 走 势自 吸 涡 轮 EV节 能 趋 势 越 发 明 显 ， 促 使 轿 车 思 考 “ 优 化 能 耗 ”未 来 几 年 随 着 涡 轮 增 压 、 电 动 车 等 的 进 一 步 普 及 ， 轿 车 的 ” 节 能 ” 标 签 或 将 更 鲜 明数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 、 易 车 大 数 据“ 双 积 分 ” 政 策 或 将 进 一 步 凸 显 轿 车 的 “ 节 能 ” 标 签2019-2020年 双 积 分 政 策 将 促 使 更 多 传 统 轿 车 向 新 能 源 车 转 型643 3 32 2 21 1632325 514102468江 淮 汽 车 北 京 汽 车 东 风 汽 车 奇 瑞 汽 车 重 庆 长 安 浙 江 吉 利 上 海 汽 车 一 汽 轿 车 比 亚 迪 广 州 汽 车2017-2018年 主 流 车 企 新 能 源 投 放 新 车 型 数20172018E数 据 来 源 ： 公 开 资 料 整 理新 技 术新 产 品新 政 策新 市 场新 用 户360全 方 位 演 变 还 会 持 续 ， 促 使 轿 车 推 进 “ 结 构 性 调 整 ”过 去 几 年 轿 车 应 对 市 场 360全 方 位 变 化 的 效 率 相 对 落 后 ， 导 致 了 自 身 在 市 场 上 的 全 面 被 动 ， 未 来 几 年 全 方 位 变 化 还 将 持 续 ，将 为 轿 车 的 结 构 性 调 整 提 供 机 会新 设 计更 节 能新 高 端新 环 保更 细 分更 懂 车新 新 颖”PARTFOUR新 思 维未 来 十 年 “ 品 质 消 费 ” 将 是 中 国 车 市 的 主 旋 律抓 住 消 费 升 级 机 遇 ， 将 轿 车 打 造 成 “ 品 质 消 费 ” 的 典 范 车 型高 级 消 费消 费 升 级初 级 消 费0%2%4%6%8%10%12%024681012200720172025E2030E2035E2017-2030年 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 预 测 与 购 车 占比 走 势 (万 元 )人 均 可 支 配 收 入 购 车 占 比首 购 为 主再 购 为 主新 出 行 为 主乘 用 车 市 场 的 360全 方 位 变 化 将 给 轿 车 变 革 提 供 新 机 遇过 去 几 年 中 国 车 市 的 消 费 变 化 是 全 方 位 的 ， 未 来 几 年 还 将 持 续 ， 并 继 续 对 轿 车 的 价 区 、 用 户 、 品 质 等 产 生 影 响用 户市 场 /政 策产 品企 业轿 车 变 革 因 素轿 车 市 场新 趋 势价 区配 置排 量级 别新 车用 户轿 车 市 场 迎 来 “ 结 构 性 调 整 期 ”2018-2021年 轿 车 的 再 购 用 户 比 例 会 继 续 增 多 ， 品 质 将 成 为 轿 车 的 核 心 卖 点 ， 中 高 端 、 新 能 源 等 将 成 为 轿 车 的 核 心 细 分 车市 ， 市 场 布 局 与 营 销 等 也 将 精 细 化 期 间 轿 车 将 迎 来 “ 结 构 性 调 整 期 ”定 位普 通 家 轿 品 质 用 车用 户首 购 为 主 再 购 为 主12技 术燃 油 为 主 新 能 源 为 主车 型入 门 级 中 高 端34市 场粗 放 式 精 细 化5过 去 +现 在 将 来”PARTFIVE新 策 略突 围 点逐 一 对 比 SUV， 实 现 轿 车 的 360全 方 位 提 升对 比 轿 车 ， SUV的 快 速 崛 起 受 惠 于 外 观 、 节 能 、 动 力 、 品 质 、 空 间 等 全 方 位 的 胜 出 ， 轿 车 的 再 次 雄 起 ， 同 样 需 要 全 方 位 的 超出轿 车SUV外 观 空 间 动 力 油 耗 配 置操 控舒 适 用 途新 车科 技 用 户价 格保 守 较 小中 等 中 等 中 等优 势单 一较 少中 等流 出中 等时 尚 较 大优 势 中 等 优 势中 等广较 多优 势流 进中 等产 品 层 面 市 场 层 面 用 户 层 面优 势中 等0%20%40%60%80%100%2015 2017 2018E2015-2018年 主 流 级 别 新 投 放 车 型 占 比轿 车 SUVMPV强 化 新 车 投 放 力 度 ， 打 造 精 品 轿 车2018年 SUV的 销 量 或 超 过 轿 车 ， 并 在 未 来 几 年 继 续 扩 大 ， 为 轿 车 由 “ 普 通 家 庭 用 车 ” 的 传 统 定 位 向 “ 品 质 用 车 ” 等 更 具 含金 量 的 新 定 位 转 型 提 供 历 史 性 机 遇05101520253035401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2018年 新 车 上 市 进 度轿 车SUVMPV数 据 来 源 ： 公 开 资 料 整 理轿 车 应 实 现 在 核 心 板 块 “ 能 耗 ” 领 域 的 突 围涡 轮 增 压 动 力 的 大 规 模 普 及 ， 快 速 弥 补 了 SUV的 致 命 短 板 油 耗 ， 使 得 空 间 等 优 势 更 加 明 显 。 目 前 多 数 轿 车也 在 大 规 模 普 及 涡 轮 增 压 、 混 动 、 纯 动 等 节 能 技 术 ， 努 力 发 挥 自 身 的 原 本 优 势油 耗 （ L/100km）4.2卡 罗 拉能 耗 （ kwh/100km）雷 凌4.2帝 豪 EV13双 擎 混 动紧凑型轿车凌 度5.61.4T思 域5.61.5T朗 逸6.41.6L紧凑型SUV帝 豪 GS5.91.3T传 祺 GS46.71.5T远 景 SUV6.31.3TRX56.81.5T哈 弗 H68.21.5T油 耗 （ L/100km）能 耗 （ kwh/100km）数 据 来 源 ： 公 开 资 料 整 理4.85.6103.8111.9155.3200.2208.9215.2233.1便 利 性信 息 及 多 媒 体 功 能内 饰舒 适 性动 力 性外 观油 耗空 间操 控 性产 品 好 评 分 析8.79.1275461.763.770.786.8139.5便 利 性信 息 及 多 媒 体 功 能油 耗空 间操 控 性动 力 性外 观内 饰舒 适 性产 品 抱 怨 分 析轿 车 应 实 现 在 舒 适 、 操 控 等 原 本 优 势 板 块 的 补 强对 比 SUV， 操 控 性 与 舒 适 性 是 轿 车 的 比 较 优 势 ， 随 着 用 户 抱 怨 的 增 多 ， 或 促 使 车 企 补 齐 这 一 传 统 优 势小 型 轿 车 车 主 口 碑 紧 凑 型 轿 车 车 主 口 碑 中 型 轿 车 车 主 口 碑6.17.594.4121.5122.4152.3191.9198212.8便 利 性信 息 及 多 功 能 性油 耗舒 适 性内 饰动 力 性空 间操 控 性外 观产 品 好 评 分 析9.69.934.640.160.571.472.288133.2便 利 性信 息 及 多 媒 体 功 能油 耗空 间外 观内 饰动 力 性操 控 性舒 适 性产 品 抱 怨 分 析8.213.589.5154.2170.5204.7224.9270.1274.8便 利 性信 息 功 能 及 多 媒 体油 耗内 饰舒 适 性空 间动 力 性外 观操 控 性产 品 好 评 分 析1214.335.754.658.767.269.496.8151.9便 利 性信 息 及 多 媒 体 功 能油 耗空 间动 力 性外 观内 饰操 控 性舒 适 性产 品 抱 怨 分 析数 据 来 源 ： 汽 车 垂 直 网 站 20171-12月 分 值 =评 价 数 /百 人N=23310N=2246 N=15813建 议 将 舒 适 、 操 控 等 的 补 强 聚 焦 座 椅 、 辅 助 、 操 控 等 配 置座 椅 装 备 、 辅 助 /操 控 装 备 等 对 舒 适 性 、 操 控 性 影 响 较 大 ， 这 方 面 轿 车 还 有 很 大 提 升 空 间0%5%10%15%20%25%30%35%2007-2017年 紧 凑 级 车 型 “ 座 椅 装 备 ” 标 配 率走 势紧 凑 型 轿 车 紧 凑 型 SUV0%5%10%15%20%25%2007-2017年 紧 凑 型 级 “ 辅 助 /操 控 装 备 ” 标 配率 走 势紧 凑 型 轿 车 紧 凑 型 SUV数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据大 众 MQB平 台n POLOn 高 尔 夫n 迈 腾n 帕 萨 特n 大 众 CCn 途 安 Ln 途 观 Ln 途 昂模 块 化 平 台 是 兼 顾 品 质 轿 车 与 成 本 控 制 的 根 本 性 保 障目 前 对 车 型 的 成 本 控 制 能 力 、 更 新 换 代 效 率 等 提 出 越 来 越 高 的 要 求 ， 模 块 化 将 成 为 轿 车 的 新 准 入 门 槛n 奥 迪 A3n 奥 迪 Q2n 奥 迪 TTn 明 锐n 速 派n Yetin 柯 迪 亚 克丰 田 TNGA平 台n 雅 力 士n 威 驰n 威 驰 FSn 卡 罗 拉n 逸 致n 普 锐 斯n 凯 美 瑞n 汉 兰 达n RAV4数 据 来 源 ： 公 开 资 料 整 理70%25%5%轿 车 应 紧 随 消 费 升 级 步 伐 ， 积 极 探 索 新 细 分 车 市随 着 用 户 越 来 越 多 元 化 ， 轿 车 市 场 正 迎 来 新 细 分 车 市 蓬 勃 发 展 的 新 机 遇新 细 分 市 场 买 菜 车 品 质 家 轿 车 精 品 小 车 运 动 轿 跑 路 由 休 闲新 细 分 市 场新 能 源自 动 驾 驶新 细 分 市 场共 享 出 行高 端 商 务普 通 网 约 车家 轿其 他商 务轿 车 市 场 车 型 演 变名 爵 6马 自 达 3昂 克 赛 拉第 十 代 思 域 的 外 观 设 计 更 加 强 化 了 动 感 及时 尚 的 特 质 ， 炫 酷 的 溜 背 造 型 ， 一 气 呵 成的 车 身 线 条 ， 无 不 彰 显 着 车 身 的 活 力 因 子 。2017年 ， 思 域 月 均 销 量 达 到 14650.25辆 。思 域精 耕 个 性 、 运 动 、 品 质 等 细 分 车 市 ， 避 免 大 而 全 粗 放 定 位随 着 用 户 越 来 越 多 元 化 ， 部 分 轿 车 正 在 摒 弃 老 成 持 重 的 传 统 设 计 ， 努 力 向 年 轻 化 、 运 动 化 等 风 格 演 进2017年 11月 上 市 的 名 爵 6根 据 名 爵 全 新电 动 超 跑 概 念 车 MGE-motionConcept打 造 ，外 观 和 内 饰 上 都 有 着 脱 胎 换 骨 的 变 化 ， 配合 整 车 的 运 动 性 能 ， 竞 争 力 与 老 款 车 型 不能 同 日 而 语 ， 月 均 销 量 达 到 4231.67辆 。2017年 2月 上 市 的 马 自 达 3昂 克 赛 拉 充 满韵 律 感 的 车 身 造 型 ， 体 现 出 豪 华 车 和 轿 跑车 的 风 格 ， 与 老 版 相 比 造 型 更 加 勇 敢 前 卫 ，辨 识 度 更 高 ， 月 均 销 量 达 到 10518.18辆 。数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车1.47 0.50 1.32 8.86 0.79 0.41 64.08%44.96%3.19%0%10%20%30%40%50%60%70%0 2 4 6 8 10 蔚 领 蔚 揽 旅 行 轿 车 2系 旅 行 车宝骏310W阅 朗 明 锐 旅 行 版2017年 主 流 旅 行 车 销 量 （ 万 辆 ）市 场 销 量 同 比 增 长轿 车 应 适 时 布 局 旅 行 车 ， 弥 补 空 间 、 用 途 等 方 面 的 短 板近 一 两 年 轿 车 市 场 涌 现 了 多 款 旅 行 车 ， 其 兼 具 多 用 途 、 大 空 间 等 特 性 ， 或 将 很 快 成 为 轿 车 反 击 SUV、 MPV的 利 器2017年 7月 上 市2017年 10月 上 市 2017年 8月 上 市2016年 11月 上 市 2016年 1月 上 市2016年 3月 上 市数 据 来 源 ： 上 牌 量 /交 强 险 统 计 范 围 ： 狭 义 乘 用 车建 议 车 企 强 化 在 12万 元 以 上 价 区 的 轿 车 投 放轿 车 在 12万 元 以 上 的 价 区 ， 越 来 越 受 关 注 ， 建 议 车 企 加 速 布 局-30%-20%-10%0%10%20%30%0%5%10%15%20%25%30%2017年 轿 车 各 价 区 线 索 占 比 及 增 长 走 势线 索 占 比 线 索 增 长数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据2018-2020年 轿 车 销 售 会 继 续 呈 现 负 增 长SUV胜 在 360全 方 面 进 步 ， 轿 车 败 在 固 步 自 封市 场 环 境 已 发 生 根 本 性 变 化 ， 轿 车 的 雄 起 离 不 开 “ 结 构 性 调 整 ”满 足 “ 品 质 用 车 ” 将 成 为 轿 车 的 新 使 命轿 车 的 核 心 消 费 群 体 将 由 首 购 向 再 购 转 移轿 车 的 “ 节 能 探 索 ” 迫 在 眉 睫旅 行 车 将 成 为 轿 车 崛 起 的 突 破 口 之 一运 动 、 跨 界 等 将 成 为 轿 车 的 新 设 计 趋 势中 高 价 区 的 轿 车 市 场 将 迎 来 新 机 遇新 出 行 机 构 将 为 轿 车 贡 献 越 来 越 大 的 销