2018版中国乘用车品牌忠诚度分析报告.pdf

中 国 乘 用 车 品 牌 忠 诚 度 分 析 报 告(2018版 )数 据 说 明数 据 来 源 于 易 车 网 、 易 鑫 、 淘 车 、 易 湃 等 易 车 大 体 系 积 累 的 意 向 置 换 大 数 据选 取 了 在 中 国 乘 用 车 市 场 有 五 年 及 以 上 运 营 经 历 和 2017年 销 量 不 低 于 一 万 辆 的 汽 车 品 牌研 究 价 值品 牌 忠 诚 度 是 产 品 品 质 、 车 型 生 命 周 期 、 研 发 设 计 、 品 牌 形 象 、 市 场 竞 争 力 、 售 后 服 务 能 力 等 多 方 面 实 力 的 综 合 体 现品 牌 忠 诚 度 是 车 企 实 现 自 身 可 持 续 健 康 发 展 的 最 核 心 指 标 之 一2018-2022年 是 中 国 车 市 “ 五 五 股 比 ” 的 最 后 五 年 保 护 期 ， 品 牌 忠 诚 度 是 车 企 “ 安 身 立 命 ” 的 根 本2018-2022年 是 中 国 乘 用 车 市 场 “ 消 费 升 级 ” 的 关 键 阶 段 ， 品 牌 忠 诚 度 将 成 为 车 企 角 逐 “ 消 费 升 级 ” 的 主 要 动 能2018-2022年 是 中 国 乘 用 车 市 场 “ 兼 并 重 组 ” 的 关 键 阶 段 ， 品 牌 忠 诚 度 将 成 为 车 企 激 战 “ 兼 并 重 组 ” 的 重 要 力 量2018-2022年 是 中 国 乘 用 车 市 场 “ 盘 活 存 量 ” 的 关 键 阶 段 ， 品 牌 忠 诚 度 是 车 企 “ 盘 活 存 量 ” 的 利 器2018-2022年 中 国 乘 用 车 市 场 的 “ 再 购 用 户 ” 将 超 过 50%， “ 忠 诚 度 营 销 ” 是 各 家 车 企 吸 引 用 户 的 核 心 举 措2018-2022年 是 中 国 品 牌 推 高 端 品 牌 、 合 资 车 企 推 中 高 端 车 型 、 豪 华 品 牌 精 耕 中 高 价 区 的 关 键 阶 段 ， 品 牌 忠 诚 度 是 各 派 势 力 巩固 阵 地 的 “ 护 城 河 ”研 究 方 法品 牌 忠 诚 度 =意 向 置 换 本 品 牌 的 用 户 数 /本 品 牌 意 向 置 换 总 体 用 户 数 *权 重对 比 各 类 线 上 线 下 调 研 数 据 ， 易 车 意 向 置 换 大 数 据 的 样 本 量 更 庞 大 、 更 客 观报 告 框 架 分 成 整 体 忠 诚 度 、 国 别 忠 诚 度 、 厂 家 忠 诚 度 和 品 牌 忠 诚 度 四 个 分 析 维 度目 录国 别 忠 诚 度02整 体 忠 诚 度01品 牌 忠 诚 度04厂 家 忠 诚 度03”PARTONE整 体 忠 诚 度22.18%22.62%22.78%23.92%24.64%0%5%10%15%20%25%30%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 中 国 乘 用 车 品 牌 忠 诚 度 整 体 走 势2017年 中 国 乘 用 车 整 体 品 牌 忠 诚 度 升 至 24.64%， 但 仍 大 幅 落 后 于 欧 美2013年 中 国 千 人 汽 车 拥 有 量 93.6辆 ， 2017年 升 至 140辆 ； 2013款 车 型 整 体 标 配 率 *28.35%， 2017款 升 至 31.81%； 2013年 再 购 比 例 将 近 20%，2017年 突 破 40%目 前 提 升 品 牌 忠 诚 度 的 有 利 因 素 越 来 越 多 ， 研 究 、 维 护 与 提 升 品 牌 忠 诚 度 是 车 企 当 下 必 须 要 面 对 的 课 题 。2017年 中 国 乘 用 车 整 体 品 牌 忠 诚 度 为 24.64%， 虽 比 2013年 有 2.46%的 小 幅 提 升 ， 但 对 比 欧 美 日 市 场 40-60%的 水 平 差 距 明 显 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据 *注 ： 整 体 标 配 率 为 车 款 标 配 的 数 量 占 整 体 可 配 置 数 量 的 比 例0%5%10%15%20%25%30%35%40%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 各 类 别 乘 用 车 品 牌 忠 诚 度 走 势海 外 豪 华 品 牌海 外 普 通 品 牌中 国 品 牌2017年 中 国 品 牌 整 体 忠 诚 度 升 至 21.55%， 但 仍 大 幅 落 后 于 海 外 品 牌2013年 中 国 品 牌 核 心 价 区 集 中 于 六 七 万 元 ， 2017年 升 至 10万 元 ； 2013款 中 国 品 牌 标 配 率 20.57%， 2017款 升 至 23.26%； 2013年 中 国 品牌 销 量 集 中 于 三 线 及 以 下 城 市 ， 2017年 部 分 优 秀 中 国 品 牌 已 立 足 一 二 线 城 市 目 前 提 升 中 国 品 牌 忠 诚 度 的 有 利 因 素 不 断 增 多 ， 但 2017年 中国 品 牌 21.55%的 忠 诚 度 ， 仍 大 幅 落 后 于 海 外 普 通 品 牌 的 26.67%、 豪 华 品 牌 的 33.50%。2018-2022年 是 中 国 品 牌 提 升 忠 诚 度 的 关 键 阶 段 ， 25%或 是 最 低 门 槛 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据63.23%12.41%11.39%6.96%3.29%1.06%0.78%0.71%0.12%0.05%中 国日 本德 国美 国韩 国法 国捷 克英 国瑞 典意 大 利2017年 中 国 品 牌 意 向 置 换 去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 推 高 端 品 牌 是 中 国 品 牌 争 取 更 多 置 换 用 户 的 首 选2017年 中 国 品 牌 忠 诚 度 21.55%， 但 意 向 置 换 去 向 中 国 品 牌 的 高 达 63.23%*， 这 意 味 着 41.28%的 老 用 户 流 向 了 其 它 中 国 品 牌 ， 也 说 明 中 国 品 牌的 用 户 群 体 与 海 外 品 牌 还 是 有 较 大 差 异 的 。2018-2022年 留 住 自 身 老 用 户 并 争 取 更 多 其 它 中 国 品 牌 的 老 用 户 是 中 国 品 牌 的 核 心 课 题 ， 其 中 推 高 端 品 牌 、 高 端 车 型 等 将 成 为 中 国 品 牌 的 核 心举 措 ， 继 2015-2017年 稳 固 10万 元 价 区 后 ， 向 15-25万 元 挺 近 ， 除 了 能 更 好 的 吸 引 中 国 品 牌 的 置 换 用 户 ， 也 能 争 取 更 多 的 海 外 品 牌 置 换 用 户 。海 外 普 通 品 牌32.18%海 外 豪 华 品 牌4.59%中 国 品 牌63.23%2017年 中 国 品 牌 意 向 置 换 去 向 类 别 占 比数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据 *注 ： 指 不 限 定 同 品 牌 内 置 换海 外 豪 华 品 牌18.63%海 外 普 通 品 牌63.52%中 国 品 牌17.85%2017年 海 外 普 通 品 牌 意 向 置 换去 向 类 别 占 比29.85%23.84%17.85%16.47%4.97%2.83%1.89%1.61%0.59%0.11%德 国日 本中 国美 国韩 国法 国英 国捷 克瑞 典意 大 利2017年 海 外 普 通 品 牌 意 向 置 换去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 推 中 高 端 车 型 是 海 外 普 通 品 牌 争 取 更 多 用 户 的 首 选2017年 海 外 普 通 品 牌 忠 诚 度 26.67%， 但 意 向 置 换 流 向 海 外 普 通 品 牌 高 达 63.52%， 这 意 味 着 36.85%的 老 用 户 流 向 了 其 它 海 外 普 通 品 牌 ；2017年 海 外 普 通 品 牌 意 向 置 换 去 向 德 、 日 、 中 、 美 的 比 例 分 别 为 29.85%、 23.84%、 17.85%、 16.47%， 四 者 之 间 并 没 有 拉 开 绝 对 差 距 ，但 拉 开 了 与 其 它 派 系 的 绝 对 差 距 ， 2018-2022年 四 者 之 间 的 用 户 之 争 将 白 热 化 。为 了 争 取 更 多 的 置 换 用 户 和 应 对 中 国 品 牌 的 上 探 ， 2018-2022年 推 中 型 SUV、 中 大 型 SUV等 中 高 端 车 型 是 海 外 普 通 品 牌 的 首 选 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据海 外 豪 华 品 牌67.59%海 外 普 通 品 牌24.63%中 国 品 牌7.78%2017年 海 外 豪 华 品 牌 意 向 置 换去 向 类 别 占 比57.80%12.60%9.17%7.78%7.50%1.91%1.41%0.85%0.62%0.36%德 国日 本美 国中 国英 国瑞 典意 大 利韩 国法 国捷 克2017年 海 外 豪 华 品 牌 意 向 置 换去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 精 耕 中 高 价 区 是 海 外 豪 华 品 牌 争 取 更 多 用 户 的 首 选2017年 海 外 豪 华 品 牌 忠 诚 度 33.50%， 意 向 置 换 流 向 海 外 豪 华 品 牌 高 达 67.59%， 两 大 比 例 都 高 于 海 外 普 通 品 牌 与 中 国 品 牌 。2018年 奥 迪 Q5L、 奔 驰 GLC L、 宝 马 X3等 相 继 国 产 ， 如 宝 马 X4、 X6等 继 续 上 量 ， 奥 迪 Q4、 Q6等 相 继 入 阵 ， 有 助 于 豪 华 品 牌 精 耕 中 高 价 区 。2017年 海 外 豪 华 品 牌 意 向 置 换 去 向 德 国 品 牌 的 比 例 高 达 57.80%， 2018-2022年 德 国 品 牌 将 继 续 占 据 中 国 豪 华 车 市 的 主 体 之 位 。快 速 崛 起 的 WEY、 领 克 等 中 国 高 端 品 牌 ， 快 速 上 量 的 途 昂 、 冠 道 等 海 外 普 通 品 牌 高 端 车 型 ， 将 成 为 冲 击 传 统 豪 华 车 市 的 新 生 力 量 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据”PARTONE国 别 忠 诚 度38.07%33.08%29.58%26.35%24.89%22.18%21.55%18.46%17.95%4.69%0%5%10%15%20%25%30%35%40%德 国 瑞 典 捷 克 日 本 美 国 法 国 中 国 英 国 韩 国 意 大 利2017年 中 国 乘 用 车 主 流 国 别 品 牌 忠 诚 度2017年 国 别 忠 诚 度 差 距 明 显 ， 德 国 遥 遥 领 先 ， 美 日 较 为 接 近目 前 德 国 品 牌 在 中 国 车 市 拥 有 保 有 量 最 高 、 历 史 较 悠 久 的 大 众 ， 拥 有 保 时 捷 、 奔 驰 、 宝 马 、 奥 迪 等 号 召 力 极 强 且 高 度 走 量 的 豪 华 品 牌 ， 还 拥有 “ 德 系 基 因 ” 等 核 心 产 品 卖 点 德 国 品 牌 的 忠 诚 度 遥 遥 领 先 于 其 它 派 系 。瑞 典 的 沃 尔 沃 、 捷 克 的 斯 柯 达 虽 然 销 量 不 大 ， 但 各 自 用 户 有 一 定 特 色 ， 再 加 产 品 错 位 布 局 明 显 ， 两 者 的 忠 诚 度 不 低 。由 于 销 量 聚 焦 普 通 品 牌 ， 再 加 豪 华 车 等 表 现 不 如 德 国 品 牌 ， 2017年 日 本 、 美 国 品 牌 的 忠 诚 度 大 幅 落 后 于 德 国 品 牌 ， 且 两 者 较 为 接 近 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据39.05%37.32%35.05%35.36%38.07%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 中 国 乘 用 车 德 系 品 牌 忠 诚 度 走 势2013-2017年 德 国 品 牌 忠 诚 度 先 下 滑 后 反 弹2013年 起 随 着 廉 政 建 设 与 公 车 改 革 的 深 入 ， 大 众 SUV布 局 相 对 薄 弱 等 因 素 ， 对 豪 华 品 牌 集 中 、 大 众 销 量 占 比 高 的 德 国 品 牌 的 忠 诚 度 影 响 较 大 。2014-2016年 德 国 豪 华 品 牌 加 速 下 探 ， 国 产 紧 凑 型 SUV、 轿 车 ， 2017年 大 众 途 观 L、 途 昂 快 速 上 量 等 因 素 ， 促 成 了 德 国 品 牌 忠 诚 度 的 触 底 反 弹 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据57.34%13.83%13.04%8.21%2.74%1.58%1.28%0.87%0.66%0.45%德 国日 本中 国美 国英 国韩 国捷 克法 国瑞 典意 大 利2017年 德 系 品 牌 意 向 置 换 去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 德 国 品 牌 仍 是 中 国 车 市 消 费 升 级 的 最 大 受 益 者从 大 众 到 奥 迪 、 奔 驰 、 宝 马 ， 以 及 保 时 捷 等 ， 德 国 品 牌 在 华 不 仅 拥 有 高 中 低 相 对 完 整 的 产 品 体 系 ， 而 且 各 大 德 国 品 牌 在 相 应 细 分 车 市 都 是 领军 品 牌 ， 多 数 德 国 品 牌 用 户 自 然 而 然 会 置 换 德 国 品 牌 。2018-2022年 是 我 国 车 市 消 费 升 级 的 关 键 阶 段 ， 再 加 德 国 目 前 的 比 较 优 势 ， 期 间 美 、 日 、 韩 、 中 等 国 别 用 户 置 换 德 国 品 牌 的 比 例 或 将 提 升 。如 果 非 得 找 个 德 国 品 牌 的 软 肋 ， 那 就 是 大 众 紧 凑 型 轿 车 的 置 换 用 户 何 去 何 从 ， 大 众 SUV战 略 能 否 完 成 升 级 老 用 户 的 历 史 使 命 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据20.24%21.34%23.15%25.52%26.35%0%5%10%15%20%25%30%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 中 国 乘 用 车 日 系 品 牌 忠 诚 度 走 势2013-2017年 日 本 品 牌 忠 诚 度 持 续 提 升2013-2017年 丰 田 、 本 田 等 加 速 向 中 国 投 放 混 合 动 力 等 节 能 效 果 更 明 显 的 新 车 型 ； 本 田 、 马 自 达 通 过 地 球 梦 、 创 驰 蓝 天 等 技 术 战 略 ， 继 续 改 善传 统 动 力 能 耗 ； 新 思 域 、 昂 克 赛 拉 等 的 设 计 越 来 越 时 尚 、 动 感 ； 日 系 精 益 求 精 的 造 车 理 念 不 断 深 入 人 心 有 利 于 提 升 日 本 品 牌 忠 诚 度 。2018-2022年 提 升 在 南 方 市 场 的 占 有 率 是 大 众 SUV战 略 的 核 心 利 益 诉 求 之 一 ， 期 间 由 南 向 北 加 速 普 及 混 合 动 力 则 是 日 系 的 核 心 利 益 诉 求 之 一 ，两 者 最 大 的 筹 码 都 是 拥 有 庞 大 的 保 有 量 ， 如 何 留 住 并 争 取 对 方 的 用 户 自 然 会 成 为 各 自 的 重 点 课 题 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据43.05%24.45%15.90%10.04%2.12%1.67%1.24%0.75%0.65%0.11%日 本德 国中 国美 国英 国韩 国法 国捷 克瑞 典意 大 利2017年 日 系 品 牌 意 向 置 换 去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 日 本 豪 华 品 牌 不 得 不 承 担 起 更 艰 巨 的 历 史 使 命2017年 奥 迪 、 奔 驰 、 宝 马 在 华 销 量 都 达 到 了 60万 辆 上 下 ， 2018-2022年 的 核 心 目 标 自 然 是 冲 击 100万 辆 ， 但 2017年 雷 克 萨 斯 、 英 菲 尼 迪 、讴 歌 三 者 的 销 量 之 和 不 足 20万 辆 ， 且 未 来 五 年 规 划 的 新 车 投 放 规 模 远 不 如 ABB， 2018-2022年 日 系 豪 车 三 强 的 压 力 特 别 大 。2018-2022年 德 国 豪 华 品 牌 与 大 众 SUV战 略 都 会 给 日 本 品 牌 提 出 严 峻 挑 战 ， 把 如 何 提 升 雷 克 萨 斯 、 英 菲 尼 迪 、 讴 歌 销 量 的 课 题 ， 再 次 抛 给 了日 系 车 企 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据23.13%22.73%24.26%24.82%24.89%0%5%10%15%20%25%30%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 中 国 乘 用 车 美 系 品 牌 忠 诚 度 走 势2013-2017年 美 国 品 牌 忠 诚 度 持 续 小 幅 提 升2013-2017年 锐 界 、 昂 科 威 、 探 界 者 、 新 GL8等 美 系 中 高 端 SUV、 MPV车 型 的 快 速 上 量 ， 以 及 凯 迪 拉 克 、 林 肯 等 豪 华 品 牌 国 产 车 型 的 增 多 与上 量 ， 都 有 利 于 提 升 美 国 品 牌 的 忠 诚 度 。2018-2022年 美 国 品 牌 得 有 两 手 准 备 ： 一 是 继 法 系 、 韩 系 遭 遇 吉 利 、 哈 弗 等 少 数 优 秀 中 国 品 牌 强 势 上 探 的 挤 压 之 后 ， 下 一 轮 遭 遇 WEY、 领 克等 新 高 端 中 国 品 牌 挑 战 的 主 体 可 能 就 是 美 系 ； 二 是 在 日 系 的 北 伐 与 德 系 的 南 下 过 程 中 ， 受 损 最 大 的 可 能 是 市 场 主 要 集 中 长 江 流 域 的 美 国 品 牌 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据34.61%23.54%18.60%16.08%2.51%1.81%1.27%0.91%0.58%0.10%美 国德 国中 国日 本韩 国英 国法 国捷 克瑞 典意 大 利2017年 美 系 品 牌 意 向 置 换 去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 凯 迪 拉 克 、 林 肯 是 美 系 抵 御 其 它 派 系 入 侵 的 最 大 屏 障2017年 美 国 品 牌 意 向 置 换 去 向 美 国 品 牌 的 占 比 为 34.61%， 忠 诚 度 远 不 如 德 国 品 牌 的 57.34%。 同 时 美 国 品 牌 意 向 置 换 流 向 德 国 品 牌 的 比 例为 23.54%， 德 国 品 牌 流 向 美 国 品 牌 的 仅 有 8.21%。 为 了 留 住 更 多 用 户 ， 2018-2022年 凯 迪 拉 克 、 林 肯 将 被 寄 予 更 多 期 望 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据23.08%23.63%20.17%19.10%22.18%0%5%10%15%20%25%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 中 国 乘 用 车 法 系 品 牌 忠 诚 度 走 势2013-2017年 法 国 品 牌 忠 诚 度 先 下 滑 后 反 弹2015-2016年 法 国 品 牌 在 华 销 量 以 紧 凑 型 轿 车 为 主 ， 但 期 间 用 户 加 速 由 轿 车 向 SUV转 移 ， 导 致 法 国 品 牌 出 现 销 量 与 忠 诚 度 的 双 下 滑 。2016-2017年 东 风 雷 诺 科 雷 嘉 、 科 雷 傲 等 SUV的 国 产 ， 标 致 5008、 雪 铁 龙 C6等 中 高 端 车 的 上 市 ， 使 得 法 国 品 牌 忠 诚 度 在 2017年 有 了 大 幅 提 升 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据24.40%20.26%20.21%17.17%11.96%2.45%1.45%1.37%0.67%0.06%法 国德 国中 国日 本美 国韩 国英 国捷 克瑞 典意 大 利2017年 法 系 品 牌 意 向 置 换 去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 DS与 法 系 新 SUV对 吸 引 法 系 置 换 用 户 至 关 重 要2017年 法 国 品 牌 意 向 置 换 去 向 法 国 品 牌 的 占 比 优 势 并 不 明 显 ， 仅 有 24.40%， 德 国 、 中 国 等 紧 随 其 后 ， 占 比 分 别 为 20.26%、 20.21%。2018-2022年 雷 诺 在 华 将 引 入 加 长 版 卡 缤 ， 全 新 B级 SUV， 纯 电 动 SUV， DS也 会 有 相 应 强 势 举 措 ， 两 者 对 提 升 法 国 品 牌 忠 诚 度 至 关 重 要 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据24.52%24.16%24.17%23.40%17.95%0%5%10%15%20%25%30%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 中 国 乘 用 车 韩 系 品 牌 忠 诚 度 走 势2013-2017年 韩 国 品 牌 忠 诚 度 持 续 下 滑虽 然 现 代 、 起 亚 拥 有 不 错 的 车 型 设 计 ， 但 2013-2017年 现 代 、 起 亚 在 华 销 量 主 要 集 中 于 紧 凑 型 轿 车 ， 且 胜 达 、 索 兰 托 、 KX7等 中 型 SUV销 售疲 软 ， 再 加 期 间 中 国 品 牌 SUV快 速 上 量 、 上 探 ， 韩 国 品 牌 的 忠 诚 度 出 现 了 持 续 下 滑 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据24.50%21.41%19.63%18.19%11.58%1.62%1.56%1.03%0.44%0.05%德 国中 国韩 国日 本美 国英 国法 国捷 克瑞 典意 大 利2017年 韩 系 品 牌 意 向 置 换 去 向 主 流 国 别 占 比2018-2022年 建 议 捷 恩 斯 加 速 国 产2017年 韩 国 品 牌 意 向 置 换 去 向 韩 国 品 牌 的 仅 有 19.63%， 低 于 去 向 德 国 、 中 国 的 24.50%、 21.41%。2018-2022年 大 众 、 WEY、 领 克 等 会 继 续 巩 固 中 高 端 车 市 ， 日 系 豪 华 品 牌 会 努 力 崛 起 ， 德 系 豪 华 品 牌 或 更 强 势 继 续 瓜 分 韩 系 用 户 。2018-2022年 捷 恩 斯 的 国 产 ， 可 能 会 成 为 韩 国 品 牌 留 住 用 户 的 最 后 一 根 稻 草 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据”PARTONE厂 家 忠 诚 度47.48%41.36%39.42%38.70%38.56%34.10%34.05%33.65%32.28%32.24%32.23%29.24%28.43%27.88%27.84%24.64%大 众 集 团上 汽 集 团 (自 主 )戴 姆 勒 集 团宝 马 集 团捷 豹 路 虎本 田 集 团长 城 集 团广 汽 集 团 (自 主 )众 泰 集 团长 安 集 团 (自 主 )吉 利 集 团福 特 集 团通 用 集 团长 丰 集 团丰 田 集 团整 体 水 平2017年 中 国 乘 用 车 厂 家 忠 诚 度 排 行2017年 大 众 集 团领 衔 厂 家 忠 诚 度 排 行2017年 大 众 集 团 忠 诚 度 遥 遥 领 先 其 它 主 流 厂 商 ， 除 了 大 众 集 团在 中 国 拥 有 过 千 万 辆 的 巨 大 保 有 量 外 ， 也 与 目 前 错 位 和 饱 满 的市 场 布 局 密 切 相 关 ， 如 大 众 、 奥 迪 、 保 时 捷 等 分 别 聚 焦 不 同 价区 ， 再 加 在 普 通 市 场 有 大 众 、 斯 柯 达 等 多 个 品 牌 ；戴 姆 勒 、 宝 马 等 随 着 产 品 线 越 来 越 长 ， 不 断 强 化 中 高 价 区 ， 推出 越 来 越 多 的 跨 界 车 型 等 ， 再 加 消 费 升 级 等 外 部 有 利 因 素 ， 厂家 忠 诚 度 也 位 居 前 列 ；众 泰 、 长 丰 虽 然 销 量 不 大 ， 但 忠 诚 度 也 都 高 于 行 业 整 体 水 平 ，前 者 与 更 注 重 经 济 实 惠 诉 求 的 用 户 群 体 有 很 大 关 系 ， 后 者 与 自身 之 前 良 好 的 口 碑 沉 积 有 很 大 关 系 ；WEY、 领 克 等 中 国 高 端 品 牌 的 不 断 上 量 ， 相 信 还 会 继 续 提 升 长城 、 吉 利 等 厂 家 的 忠 诚 度 ；2018-2022年 中 国 车 市 销 量 或 将 越 来 越 集 中 于 大 型 车 企 集 团 ，期 间 造 车 高 中 低 、 普 通 个 性 等 错 位 与 体 系 化 的 产 品 与 品 牌 布局 ， 将 成 为 大 型 车 企 集 团 的 核 心 工 程 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据本 田 集 团5.74%丰 田 集 团5.31%宝 马 集 团4.90%戴 姆 勒 集 团4.77%通 用 集 团4.28%其 它27.52%大 众32.46%奥 迪10.45%斯 柯 达3.49%保 时 捷1.05%其 它0.03%大 众 集 团47.48%2017年 大 众 集 团 意 向 置 换 去 向 汽 车 集 团 与 自 身 品 牌 占 比2018-2022年 奥 迪 如 向 高 端 品 牌 转 型 有 利 于 大 众 集 团 升 级 更 多 用 户大 众 、 奥 迪 、 保 时 捷 等 的 错 位 布 局 ， 覆 盖 了 普 通 、 豪 华 等 细 分 车 市 ， 使 得 大 众 集 团 拥 有 留 住 与 升 级 用 户 的 强 大 能 力 。2018-2022年 大 众 的 SUV战 略 ， 以 及 奥 迪 如 大 规 模 推 进 由 豪 华 到 “ 高 端 ” 的 转 型 ， 大 众 集 团 在 华 留 住 与 升 级 用 户 的 能 力 或 将 持 续 提 升 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据大 众 集 团8.58%长 安 集 团 (自 主 )4.61%本 田 集 团4.42%长 城 集 团4.03%吉 利 集 团3.91%其 它33.08%宝 骏24.30%五菱10.88%荣 威4.19%MG1.42%其 它0.58%上 汽 集 团 (自 主 )41.37%2017年 上 汽 集 团 (自 主 )意 向 置 换 去 向 汽 车 集 团 与 自 身 品 牌 占 比2018-2022年 打 通 五 菱 宝 骏 与 荣 威 MG的 用 户 转 换 将 成 上 汽 新 机 遇目 前 五 菱 、 宝 骏 拥 有 几 百 万 辆 的 保 有 量 ， 但 流 向 上 汽 内 部 体 系 荣 威 MG的 比 例 不 高 ， 另 外 目 前 荣 威 MG对 提 升 上 汽 集 团 (自 主 )忠 诚 度 贡 献 有 限 。2018-2022年 建 议 五 菱 、 宝 骏 、 荣 威 等 形 成 更 明 显 的 错 位 布 局 ， 覆 盖 低 端 、 普 通 、 高 端 等 细 分 车 市 ， 为 留 住 、 升 级 更 多 老 用 户 创 造 新 机 遇 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据大 众 集 团9.67%上 汽 集 团 (自 主 )8.29%本 田 集 团5.25%长 安 集 团 (自 主 )4.05%通 用 集 团3.99%其 它36.51%吉 利30.14%沃 尔 沃1.75%领 克0.34%吉 利 集 团32.23%2017年 吉 利 集 团 意 向 置 换 去 向 汽 车 集 团 与 自 身 品 牌 占 比2018-2022年 领 克 是 打 通 吉 利 与 沃 尔 沃 通 道 提 升 厂 家 忠 诚 度 的 纽 带基 于 大 规 模 的 资 本 运 作 与 内 部 孵 化 ， 目 前 吉 利 集 团 拥 有 吉 利 、 领 克 、 沃 尔 沃 、 宝 腾 、 路 特 斯 等 多 个 汽 车 品 牌 ， 还 持 股 了 戴 姆 勒 。2018-2022年 是 吉 利 集 团 整 合 内 部 各 大 品 牌 形 成 合 力 的 关 键 阶 段 ， 其 中 领 克 将 成 为 打 通 吉 利 与 沃 尔 沃 置 换 通 道 、 提 升 吉 利 集 团 整 体 忠 诚 度 的 纽 带 。2018-2022年 吉 利 如 能 控 股 戴 姆 勒 或 与 戴 姆 勒 达 成 全 方 位 战 略 合 作 ， 吉 利 、 沃 尔 沃 等 庞 大 保 有 量 ， 将 为 奔 驰 在 华 发 展 注 入 更 多 活 力 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据”PARTONE品 牌 忠 诚 度50.16%46.39%40.89%40.30%39.20%38.98%38.92%35.96%34.55%34.07%34.02%33.13%33.08%32.96%32.91%31.98%31.97%31.85%31.20%29.58%29.06%28.74%28.57%27.88%27.79%27.29%25.34%25.22%24.64%保 时 捷林 肯宝 骏传 祺奔 驰宝 马大 众雷 克 萨 斯哈 弗路 虎本 田捷 豹沃 尔 沃启 辰吉 利奥 迪Jeep长 安众 泰斯 柯 达丰 田福 特玛 莎 拉 蒂猎 豹别 克凯 迪 拉 克观 致荣 威整 体 水 平2017年 中 国 乘 用 车 主 流 品 牌 忠 诚 度 排 行2017年 保 时 捷领 衔 品 牌 忠 诚 度 排 行Macan与 卡 宴 的 错 位 布 局 ， 大 幅 提 升 了 保 时 捷 的忠 诚 度 ； 2018-2019年 荣 威 忠 诚 度 能 否 继 续 提升 ， 很 大 程 度 上 取 决 于 荣 威 RX8的 表 现 ； 销 量 集 中于 H6， H7、 H8、 H9上 量 不 佳 ， 以 及 WEY的 分流 ， 再 提 升 哈 弗 品 牌 忠 诚 度 的 压 力 不 小 ；产 品 的 错 位 布 局 与 上 量 ， 是 提 升 品 牌 忠 诚 度 的 核心 因 素 之 一 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据40.89%40.30%34.55%32.96%32.91%31.85%31.20%27.88%25.34%25.22%宝 骏传 祺哈 弗启 辰吉 利长 安众 泰猎 豹观 致荣 威2017年 中 国 乘 用 车 主 流 中 国 品 牌 忠 诚 度 TOP102017年 宝 骏 、 传 祺 领 衔 中 国 品 牌 忠 诚 度 排 行310、 510集 中 五 六 万 价 区 ， 730、 560集 中 八 九 万 价 区 ， GS4集 中 9-13万 价 区 ， GS8集 中 16-21万 价 区 ， 宝 骏 与 传 祺 内 部 都 有 较 好 的 置 换 结构 ； 310与 GS4、 730与 GS8都 是 各 自 细 分 车 市 的 走 量 与 领 军 车 型 ； 宝 骏 有 不 错 的 性 价 比 口 碑 ， 且 品 牌 亲 和 力 强 ， 传 祺 有 不 错 的 设 计 、 品 质 等 口碑 2018-2022年 宝 骏 、 传 祺 忠 诚 度 的 持 续 提 升 ， 取 决 于 价 区 的 继 续 上 探 ， 前 者 得 挑 战 15-20万 元 价 区 ， 后 者 得 挑 战 20-35万 元 价 区 。错 位 布 局 、 车 型 上 量 、 塑 造 亲 和 力 、 注 重 口 碑 等 ， 对 中 国 品 牌 提 升 忠 诚 度 至 关 重 要 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据2018-2022年 高 端 品 牌 与 高 端 车 型 将 成 中 国 品 牌 发 力 的 核 心2015-2017年 受 惠 于 H6、 GS4、 博 越 、 RX5、 730等 价 区 集 中 于 8-13万 元 的 新 车 型 ， 哈 弗 、 传 祺 、 吉 利 、 荣 威 、 宝 骏 等 的 品 牌 忠 诚 度 大 幅 提 升 。2018-2022年 中 国 品 牌 忠 诚 度 能 否 持 续 快 速 提 升 ， 主 要 取 决 于 价 区 能 否 覆 盖 15-35万 元 的 高 端 品 牌 与 高 端 车 型 。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 宝 骏 、 传 祺 、 哈 弗 、 吉 利 、 荣 威 品 牌 忠 诚 度 走 势宝 骏传 祺哈 弗吉 利荣 威数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据38.92%34.02%31.97%29.58%29.06%28.74%27.79%24.13%23.27%20.53%大 众本 田Jeep斯 柯 达丰 田福 特别 克标 致日 产雪 铁 龙2017年 中 国 乘 用 车 主 流 海 外 普 通 品 牌 忠 诚 度 TOP102017年 大 众 领 衔 海 外 普 通 品 牌 忠 诚 度 排 行大 众 拥 有 捷 达 、 桑 塔 纳 、 宝 来 、 朗 逸 等 多 款 巨 大 保 有 量 的 紧 凑 型 轿 车 ， 再 基 于 大 众 品 牌 在 华 的 悠 久 沉 积 、 较 强 号 召 力 ， 以 及 2017年 途 观 L、途 昂 等 新 SUV的 横 空 出 世 ， 快 速 将 大 众 的 品 牌 忠 诚 度 提 升 至 38.92%的 高 位 。数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据2018-2022年 中 型 /中 大 型 SUV将 成 海 外 普 通 品 牌 布 局 的 核 心2013-2017年 海 外 普 通 品 牌 忠 诚 度 走 势 分 歧 特 别 明 显 ， 其 中 本 田 一 路 高 歌 猛 进 ， 大 众 波 动 剧 烈 ， 福 特 震 荡 下 滑 。2018-2022年 是 海 外 普 通 品 牌 优 胜 劣 汰 的 关 键 或 收 官 阶 段 ， 围 绕 中 型 /中 大 型 SUV等 能 更 好 提 升 品 牌 忠 诚 度 的 细 分 市 场 的 争 夺 会 更 加 激 烈 。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2013 2014 2015 2016 20172013-2017年 大 众 、 本 田 、 别 克 、 丰 田 、 福 特 品 牌 忠 诚 度 走 势大 众本 田丰 田福 特别 克数 据 来 源 ： 易 车 大 数 据50.16%46.39%39.20%38.98%35.96%34.07%33.13%3