2018年中国泛娱乐产业白皮书.pdf

2018年中国泛娱乐产业白皮书工业和信息化部信息中心2018年3月前言党的十九大提出，文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。自十八大以来，中国特色社会主义文化不断发展，文化事业和文化产业蓬勃发展。我国的泛娱乐产业以文化为核、娱乐为表，通过精品 IP 衍生和技术创新驱动，不断为人民群众提供创新性的文化产品，满足人民日益增长的美好生活需要。 2017 年，我国网络文学、网络影视、网络动漫、网络音乐、网络游戏等传统泛娱乐业态迎来精细化发展；网络直播、短视频等新业态方兴未艾，“玩法 ”更加多样。泛娱乐内部各业态之间深度融通、泛娱乐产业与实体经济加速融合。精品 IP 层出不穷，优质游戏、剧集等文化产品积极 “出海 ”，在国际文创市场上成为传播中华优秀传统文化的重要载体。泛娱乐产业日益成为我国网络强国和文化强国建设的新支柱、数字经济发展的新动能、信息消费增长的新源泉、社会正能量传播的新渠道和实体经济振兴的新推手。为了揭示泛娱乐产业生态融合发展的态势和意义，工业和信息化部信息中心对我国泛娱乐产业的八大总体特点和细分产业融合发展情况进行了总结，并在此基础上提出了未来泛娱乐产业发展的六大趋势，旨在帮助政府主管部门、泛娱乐企业以及相关研究机构把握产业发展最新情况和发展规律，促进产业繁荣健康可持续发展。感谢参与白皮书专题调研并提供最新研究素材的泛娱乐公司（按笔画排序，下同）：三七互娱（上海）科技有限公司、上海锐战网络科技有限公司（傲世堂）、广州趣丸网络科技有限公司、无锡七酷网络科技有限公司、中影年年（北京）文化传媒有限公司、分享一下（北京）科技有限公司、北京云莱坞文化传媒有限公司、北京龙拳风暴科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司（今日头条）、成都艾尔平方文化传播有限公司、阿里巴巴文化娱乐集团（大优酷事业群、阿里文学）、深圳市腾讯计算机系统有限公司（腾讯研究院、文化产业办公室）、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（芒果 TV）等。本白皮书写作过程中参考了中国文化娱乐行业协会信息中心、中国网络视听节目服务协会、中国信息通信研究院、中国音数协游戏工委、中娱智库、艾媒咨询、艾瑞咨询、白鹭科技、伽玛数据、国家互联网络信息中心、国际数据公司、国家新闻出版广电总局监管中心、知晓程序、爱奇艺、猎豹全球智库、综艺（公众号）和腾讯研究院等研究机构和公司发布的研究报告，在此一并表示感谢。本白皮书由工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长于佳宁博士主持编写，狄前防、范秋辞和宋丹雯参与了编写工作。如对本白皮书有任何意见或建议，欢迎联系白皮书作者。作者联系方式： yujianingmiit.gov 010-68200375。目录一、泛娱乐产业概述.1二、泛娱乐产业发展总体特点.1（一）泛娱乐产业成为数字经济发展的重要支柱.1（二）泛娱乐产业生态化发展模式日益成熟. 2（三）泛娱乐新兴业态“百花齐放”，步入全民创意大时代.4（四）国产IP精品频出，优质内容驱动产业发展.7（五）用户付费显著提升，泛娱乐信息消费实现爆发增长.8（六）信息通信前沿技术广泛落地，催生产业发展新机遇.10（七）泛娱乐产业成为中国文化走出去的重要渠道和载体.11（八）产业政策体系进一步完善，行业监管促进产业规范健康发展13三、泛娱乐细分产业融合发展状况.16（一）网络游戏.161. 新型手游模式蓬勃发展 .162. AI、 VR、 AR 技术深度运用 .173. 网游产业国际化有序推进 .19（二）网络影视.191. 网络综艺 .192. 网络剧 .203. 网络大电影 .22（三）网络直播与短视频.231. C 端产品百花齐放竞争激烈， B 端厂商掘金企业 .232. 步入全民直播时代，与短视频产业融合形成新的产业生态 .243. 行业监管加速行业规范发展 .25（四）网络动漫.26（五）网络文学.27四、泛娱乐发展趋势.29（一）IP开发形成全产业运作模式，高层次协同培育旗舰IP.29（二）从内容融合迈向更高层次的产业生态融合.31（三）信息消费和实体消费融合升级.32（四）“IP+产业”催生产业发展新模式.33（五）合规力将成为企业的核心竞争力之一.35（六）文娱区块链等新技术为产业发展创造新空间.36- 1 -一、泛娱乐产业概述2011 年，腾讯提出 “泛娱乐 ”的概念，积极构建泛娱乐生态，即基于互联网和移动互联网的多领域共生，打造明星 IP 的粉丝经济。在 “连接 ”思维和 “开放 ”战略下，文化多业态融合与联动成为数字娱乐产业尤其是内容产业的发展趋势，以文学、动漫、影视、音乐、游戏、演出、周边等多元文化娱乐形态组成的开放、协同、共融共生的泛娱乐生态系统初步形成。泛娱乐生态系统的核心是 IP，关键在于充分挖掘并实现 IP价值。由于泛娱乐生态系统拥有相近或互补的受众市场，细分领域之间的边界逐渐打破，泛娱乐形态逐步发展到内容联动、融合开发和全价值链共享的阶段。近年来，一批由网络文学和动漫改编而成的影视剧作品、游戏等层出不穷，吸引大批的资本布局泛娱乐产业，并投入大量的资金，这不仅极大地提升了 IP 价值，也推动了我国数字经济的快速发展。泛娱乐生态系统强调不同娱乐形态之间内容的融合。借助泛娱乐 IP“粉丝经济 ”效应，通过多元文化形态之间迭代开发，实现泛娱乐内容产品连接、受众关联和市场共振，减少边际成本，实现多产品变现， IP 市场价值凸显，推动以 IP 为核心的网络文学、动漫、影视、游戏和音乐等多产业联动的泛娱乐生态体系成型。- 2 -二、泛娱乐产业发展总体特点（一）泛娱乐产业成为数字经济发展的重要支柱2017 年 12 月 8 日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，提出要构建以数据为关键要素的数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。研究表明，数字化程度每提高 10%，人均 GDP 增长 0.5%至 0.62%。在全球经济增长乏力情形下，数字经济被视为推动经济变革、效率变革和动力变革的加速器，撬动经济发展的新杠杆。目前，全球 22%的 GDP 与涵盖技能和资本的数字经济紧密相关，我国数字经济正在进入快速发展新阶段。有报告显示， 2016 年，中国数字经济规模达到22.6 万亿，同比增长 18.9%，占 GDP 比重达到 30.3%1，并且到2035 年我国的数字经济将达 16 万亿美元 2。近几年，以 IP 为核心的泛娱乐产业从内容融合向产业生态融合迈进，新业态、新模式不断涌现，行业发展焕发新活力，这不仅可以满足人民日益增长的美好生活需要，而且可以加快我国数字化进程，推进数字经济发展，为实现数字中国的宏伟目标奠定基础。2016 年我国泛娱乐产业产值达到 4155 亿元，约占数字经济的 18.4%。 2017 年，我国泛娱乐核心产业产值约为 5484 亿元，同比增长 32%，预计占数字经济的比重将会超过 1/5，成为我国数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎，对于推动我国经济高质量发展有着重要的作用。1 数据来源：中国信息通信研究院：中国数字经济发展白皮书（ 2 0 1 7 年） 2 数据来源：数字改变中国从数字经济看中国经济新高地，新华网， 2 0 1 7 -1 2 -1 7- 3 -（二）泛娱乐产业生态化发展模式日益成熟中国的泛娱乐根植于互联网土壤，广阔多元的创作空间、丰富活跃的 IP 源头、形式多变的线上衍生和 “互联网 +文创 ”的平台优势是中国泛娱乐的特色。随着 “互联网 +”时代到来， “泛娱乐 ”的理念得到快速的普及和发展，这不仅推动了 “泛娱乐 ”生态的形成，也使这一理念成为行业基本共识。中国互联网已进入 “下半场 ”，依靠人口红利驱动发展的模式不可持续。随着中国泛娱产业的快速发展，泛娱乐产业已由单体竞争转向了生态性竞争，产业生态日趋成熟，也进入了 “下半场 ”。例如在网络视频领域，腾讯视频、优酷、爱奇艺等积极布局视频内容制作上下游的全产业链，以独家原创内容吸引观众，并且积极与文学、漫画、电影、游戏等相关内容行业进行联动，生态化平台的整体协同能力和商业价值正在逐步凸显。一个好的 IP，在立项的时候就要开始思考文学、漫画、声音、影视、短视频、衍生品等线上及线下在开发路径上的取舍和节奏控制，这需要一个专业团队以及强大的平台来对接。中国互联网公司已经开始积极、主动参与到整个内容全产业链当中去，深度参与从制到播到变现的各个环节。2017 年，泛娱乐生态繁荣发展，生态化运营特征显著，涌现了以腾讯、阿里巴巴、百度、网易、三七互娱等为代表的泛娱乐产业生态化运营龙头企业。作为泛娱乐战略理念的首倡者，腾讯公司基于互联网 +多领域共生 +明星 IP 的粉丝经济，构建了一个打通游戏、文学、动漫、影视、戏剧、电竞等多种文创业务领- 4 -域互相连接、共融共生的新生态。阿里巴巴泛娱乐战略以流量分发为基础，以并购力度和深度为依托，加入了 UC、优酷和土豆的强势流量，补齐了影业、文学、数娱，以及游戏变现渠道，形成了 “3+X”的大文娱架构业务矩阵。阿里文娱基于阿里在 Science（科学技术）、 Digital（数字技术）、 Data（数据技术）的积累，致力于构建文化娱乐产业的新基础设施。为了保持 “生态优势 ”，阿里文娱大优酷事业群不断向 “超级剧集 ”进化，将从剧集的单一播出升级到全链路参与，从网台自主排播升级为跨媒体联播，实现剧集从价值、影响力到排播效率的最大化。百度依靠游戏、视频和文学三个重点业务进行泛娱乐布局，侧重影视布局的整合，形成了以百度视频为核心的 PGC 内容生态、以爱奇艺为核心的在线影视娱乐内容生态、以糯米电影为核心的线下电影 +演出生态和以百度贴吧为核心的基于粉丝的泛娱乐生态。作为游戏行业的龙头企业，三七互娱积极推进网络游戏产业生态化发展，实现了由 “重渠道 ”向生态化发展下 “重产品 ”的思路转变，推动大小生态共同繁荣发展。在多元化发展战略下更加注重产品的 “品效产 ”结合，通过满足游戏玩家多元化的需求反向推动研发，并重新定义产品。同时，三七互娱围绕 IP 核心发力 “无界 ”的泛娱乐联动，积极布局影视、音乐、动漫、 VR 及直播等在内的泛娱乐产业，打造新的 IP 生态圈，推进泛娱乐产业生态化运营。（三）泛娱乐新兴业态“百花齐放”，步入全民创意大时代2017 年，文化部颁布的关于 “十三五 ”时期文化发展改革规