2018年全球及中国汽车零部件行业研究报告.pptx

2018年全球及中国汽车零部件行业,研究报告,2018年6月,1,Content目录,民用爆炸行业的定义及分类,1,民用爆炸行业标准,2,3,中国民用爆炸行业,民用爆炸企业,4,民用爆炸行业发展前景,5,PART 1 汽车零部件的定义及产业链,上游,中游,底盘,1,11,橡胶塑料,电子元件等钢铁,电子电器设备轮胎等,汽车零部件的定义及产业链汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础。随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高。随着汽车配件加工市场竞争的日趋激烈，环保理念的深入人心，以及技术的不断升级和应用，国际汽车配件加工零部件行业近年来呈现出以下发展特征：汽车配件加工系统配套、模块化供应趋势方兴未艾；汽车配件加工采购全球化；汽车配件加工产业转移速度加快。整车的零部件数量大约为3万个。按功能划分通常分为汽车发动机、车身、底盘、电子电器设备和轮胎等五大类。汽车零部件上游是原材料行业，涉及钢铁、塑料、橡胶、石油、布料等生产原材料。下游行业主要有汽车制造厂商、汽车修理厂商等。,下游,车身,汽车修理店汽车制造商,4S店电商等,发动机,PART 2 全球汽车零部件市场,近年来，跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式，在此产业链分工背景下，汽车零部件提供商依存于单一整车厂及,零部件生产地域化的分工模式发生改变，全球汽车零部件供应商趋于独立化。当前全球汽车零部件产业由德国、美国、日本、法国等传统汽车工业强国主导。,0,12000100008000600040002000,全球汽车零部件市场市场规模随着全球汽车工业持续发展，汽车零部件产业稳步发展。据,9625,9770,9534,9490,中商产业研究院发布的2018-2023年全球及中国汽车零部件市场前景及投资机会研究报告预测，2017年全球汽车零部件市场规模为9534亿美元。到2018年，预计全球汽车零部件市场规模小幅下滑至9490亿美元。全球汽车零部件市场规模预测,市场规模（亿美元）9648 9522,2013,2014,2015,2016,2017,2018,全球十大汽车零部件市场,全球汽车零部件供应商,排名,随着新兴市场汽车消费的迅速崛起，国际领先的零部件生产巨头纷纷涌入新兴市场并积极实施本土化战略。据2017年全球汽车零部件企业百强榜显示，德国、日本、美国等国家的企业排位靠前，仍是市,场主流。值得注意的是，近几年中国在全,球汽车零部件的市场中贡献不少营业额，中国作为全球领先汽车零件出口商的重要性日益突出。,企业,国别,2016年配套营收（亿美元）,12345,罗伯特博世采埃孚麦格纳国际电装大陆,德国德国加拿大日本德国,465.0384.7364.5361.8326.8,678910,爱信精机现代摩比斯佛吉亚李尔法雷奥,日本韩国法国美国法国,313.9272.1207.0185.6173.8,PART 3 中国汽车零部件市场,市场规模根据中国汽车工业协会统计数据显示，2015年，我国汽车零部件制造企业销售收入32117亿元，同比增长,中国汽车零部件市场,10.47%。预计2018年我国汽车零部件市场营业额增速将,达到7.1%，营业额预计将达到40047亿元。2012年至今，我国零部件制造业产值占汽车总产值的比重保持在40%,左右。,出口情况,受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一,体化，我国汽车零部件的出口快速增长，且主要出口的国家和地区为工业发达的美国、日本和欧盟等。根据中国汽车工业协会的统计数据，我国的汽车零部件出口金,额由2006年的192.48亿美元上升至2016年的645.73亿美,元。,37392,40047,60000,2013-2018年中国汽车零部件企业销售收入情况销售收入（亿元）,27097,29074,32117,34558,200000,40000,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2013-2018年我国汽车零部件的出口情况,出口金额（亿美元）,551,646,664,646,650,655,0,600400200,800,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,PART 4 汽车零部件企业,经过几十年的发展，我国汽车行业已经建立起较为成熟的产业配套体系和庞大的销售网络。但发展过程中“重整车轻零件”的政策倾向，使得零部件企业长期以来陷入技术空心化的,汽车零部件企业,发展危机。大量中小规模零部件供应商面临产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱等困境。近几年原材料和人工成本的大幅攀升更是加速侵蚀依靠低价竞争的中小规模汽车零部件企业利润空间。,2015年发布的纲领性文件中国制造2025明确指出，作,为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。因此，从国家政策导向来看，未来我国汽车零部件行业发展显著滞后于汽车整车行业的发展现状将发生持续改善，汽车零部件行业存在较大的发展空间。,52.28,58.57,71.93,60,80,2013-2017年富奥股份营业收入情况营业收入（亿元）,10,1,1,50.10,43.32,201 0,2013,2014,2015,2016,2017,汽车零部件企业富奥股份富奥汽车零部件股份有限公司成立于1998年9月，是国内汽车零部件生产制造、销售的大型企业。2007年12月，按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署进行了整体改制。改制后的企业引入了民营资本，建立了规范的法人治理结构，体制的变革为企业在激烈的市场竞争中注入了活力，为企业的健康发展奠定了基础。据中商产业研究院大数据库显示，2017年富奥股份营业收入达71.93亿元，净利润达8.32亿元。,6.77,8.32,8,2013-2017年富奥股份净利润情况净利润（亿元）,5.43,6.26,5.03,20,404,6,2013,2014,2015,2016,2017,92.62,98.29,102.42,107.86,111.54,120100,2013-2017年万向钱潮营业收入情况营业收入（亿元),11,01,80604020,2013,2014,2015,2016,2017,汽车零部件企业万向钱潮万向钱潮一直致力于汽车零部件的研发和制造，产品从零件到部件到系统集成，生产专业化，产品系列化，供货模块化；产品涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、燃油箱、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是国内最大的独立汽车系统零部件供应商之一。据中商产业研究院大数据库显示，2017年万向钱潮营业收入达111.54亿元，净利润达8.82亿元。,7.07,7.79,8.34,8.82,108,2013-2017年万向钱潮净利润情况净利润（亿元),5.31,0,642,2013,2014,2015,2016,2017,1,1,博世,汽车零部件企业,采埃孚,1,博世集团是世界领先的技术及服务供应商。博世业务划分为4个业务领域，,涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域。作为全球领先的物联网企业，博世为智能家居、智慧城市、互联交通和互联工业提供创新的解决方案。博世运用其在传感器技术、软件和服务领域的专知，以及自身的云平台，为客户提供整合式跨领域的互联解决方案。博世在中国生产和销售汽车零配件和售后市场产品、工业传动和控制技术、包装技术、电动工具、博世家电、博世服务解决方案、安防和通讯系统以及热力技术。,采埃孚是全球领先的汽车传动与底盘技术以及主动和被动安全技术供应商。该集团目前拥有146000名员工，在全球近40个国家设有大约230个公司驻地。2017年，采埃孚实现销售额364亿欧元。采埃孚为全球最大汽车供应商之一。自1981年进入中国以来，采埃孚在中国取得了稳固、长足的发展。目前，采埃孚已在中国建立了2家地区总部（含工程技术中心）、32家生产企业、3家售后服务及贸易公司，239个售后服务网点遍布全国各地。,PART 5 汽车零部件行业发展趋势,1,零部件制造企业面临严格的产品质量要求,汽车零部件行业发展趋势,与整车制造企业加强新产品的合作开发力度,零部件供应，进一步巩固了和整车制造企业之间的合作关系。,汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件，为保证产品品质，一些国际组织制定了相应行业标准，如ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系。同时我国的行业主管部门和行业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准，汽车零部件必须满足主管部门制定的质量标准，如3C认证等。同时大多数整车制造企业也对其,零部件供应商有自成体系的评审标准，在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时间的考核。,近年来，传统的简单来件加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分享、互动开发模式转变，这也反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。为了在持续增长的中国汽车市场获得更多的市场份额，国内整车制造企业都不约而同地加快了新车型和新动力平台的推出节奏。整车制造企业出于缩短新产品的开发周期和提高开发成功率的考虑，往往都会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进,行合作开发。这种合作模式有利于整车制造企业提高合作开发的成功率，同时也有利于确保新车型或新动力平台的,1,1,1,际市场占有了一定的份额。,汽车零部件行业发展趋势零部件制造企业的生产制造能力不断提高国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系，在汽车零部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高，部分优势企业实现了从简单零件到复杂零件、单个零件到多个零件，局部零件到系统集成，在产项目到前沿项目的跨越，并具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展随着中国经济持续的快速发展和国家城镇化政策的推动，城市及农村市场的汽车消费潜力将持续获得激发，国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模，引入了先进的管理经验、设计及制造能力，客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。国际汽车零部件制造企业大多在我国设有分支机构，如诺玛科（NEMAK）在中国境内成立了诺玛科（南京）汽车零部件有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司，西班牙银峰集团（INFUN）则成立了银峰铸造（中国）有限公司、银峰铸造（芜湖）有限公司等；与此同时，一部份消化吸收国际国,111,谢谢观看,