2018一季度移动智能终端市场报告.pdf

12018/4/282018一季度移动智能终端市场报告22018/4/28目录CONTENTS2018Q1移动智能终端市场 概况 - 030102 2018Q1安卓设备换 机行为 分析 - 1432018/4/2812018Q1移动 智能终端 市场 概况42018/4/282018年一季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达 14.5亿台。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心注：移动 智能终端指 移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能 手表等中国移动智能终端规模已达 14.5亿2016Q1-2018Q1 中国移动智能终端规模13.1 13.3 13.5 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 14.5 2.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 1.8%2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1移动智能终端 规模增速 (%)移动 智能终端规模 （亿台）52018/4/2830.04% 29.57% 28.37% 29.01%12.58% 12.67% 13.12% 12.59%12.00% 11.80% 11.96% 11.72%10.26% 10.20% 10.50% 9.94%6.48% 6.27% 5.68% 6.04%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年 12月 2018年 1月 2018年 2月 2018年 3月苹果 oppo 华为 vivo 小米 三星 魅族 金立 乐视 酷派 其他数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31省 /市 数据一季度移动智能终端市场格局整体稳定2018年一季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定， TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以 29.01%的份额占据榜首位置， OPPO以 12.59%的份额成为国内安卓厂商领头羊。2018Q1移动智能 终端 品牌存量市场 份额变化趋势 2018Q1移动智能 终端 品牌 TOP10排名 设备品牌 品牌份额1 苹果 29.01%2 OPPO 12.59%3 华为 11.72%4 vivo 9.94%5 小米 6.04%6 三星 3.57%7 魅族 1.74%8 金立 1.25%9 乐视 0.77%10 酷派 0.52%62018/4/28截至 2018年 3月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达 67.4%，国产品牌设备占比持续提升。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31省 /市数据国产品牌设备占比持续走高移动智能终端 设备存量市场品牌 分布55.9% 62.4%66.0% 67.4%44.1% 37.6%34.0% 32.6%2015年 12月 2016年 12月 2017年 12月 2018年 3月国产品牌 非国产品牌72018/4/28单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone 6、 iPhone 6s、 iPhone7 Plus包揽了机型市场份额前三位。机型市场份额 TOP 20中，苹果品牌占据 9款， OPPO占据 6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2018年 3月 中国大陆 31省 /市 数据苹果与 OPPO贡献最多高份额机型2018Q1移动智能 终端 机型存量市场份额 TOP20排名 机型 上市时间 市场份额1 iPhone 6 2014年 9月 4.22%2 iPhone 6s 2015年 9月 3.48%3 iPhone 7 Plus 2016年 9月 3.46%4 iPhone 6s plus 2015年 9月 3.07%5 iPhone 6 plus 2014年 9月 2.84%6 iPhone 7 2016年 9月 2.69%7 OPPO R9 2016年 3月 1.66%8 iPhone X 2017年 11月 1.62%9 iPhone 5S 2013年 9月 1.46%10 OPPO A57 2016年 11月 1.41%排名 机型 上市时间 市场份额11 OPPO R9s 2016年 10月 1.17%12 iPhone 8 plus 2017年 9月 1.01%13 vivo X9 2016年 11月 0.99%14 OPPO R11 2017年 6月 0.96%15 vivo Y66 2016年 12月 0.94%16 vivo Y67 2016年 11月 0.85%17 OPPO A59s 2016年 10月 0.84%18 OPPO A37 2016年 4月 0.82%19 vivo X7 2016年 6月 0.73%20 华为 Mate 9 2016年 11月 0.70%82018/4/282018年一季度，机型市场份额保持增长的主要还是 2017年下半年发售的机型。在机型市场份额增长 TOP 20中，有 14款发布于去年下半年，有 5款发售于去年上半年。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31省 /市数据 ，份额增长 =2018年 3月机型市场份额 - 2017年 12月机型市场份额2017下半年发售机型为主要增长点2018Q1移动智能 终端 机型 市场 份额增长 TOP20排名 机型 上市时间 份额增长1 iPhone X 2017年 11月 0.88%2 iPhone 8 plus 2017年 9月 0.38%3 OPPO A57 2016年 11月 0.24%4 OPPO R11s 2017年 11月 0.21%5 iPhone 8 2017年 9月 0.21%6 vivo X20 2017年 11月 0.12%7 vivo X9s 2017年 7月 0.11%8 小米 6 2017年 4月 0.10%9 华为荣耀 9 2017年 6月 0.08%10 华为畅 享 7 Plus 2017年 4月 0.08%排名 机型 上市时间 份额增长11 华为荣耀 V10 2017年 11月 0.07%12 华为 Mate 10 2017年 10月 0.07%13 红米 Note 5A 2017年 8月 0.07%14 小米 5X 2017年 7月 0.06%15 华为 Mate 10 Pro 2017年 11月 0.06%16 小米 Note3 2017年 9月 0.06%17 华为 P10 2017年 3月 0.05%18 OPPO R11 2017年 6月 0.05%19 小米 MIX 2 2017年 9月 0.05%20 华为畅享 7 2017年 7月 0.04%92018/4/286.8%7.9%3.9%8.1%11.8%11.3%5.1%12.4%5.7%19.6%17.1%19.5%18.5%21.9%25.4%23.2%19.6%24.8%20.5%30.0%76.1%72.6%77.6%70.0%62.8%65.5%75.3%62.8%73.8%50.4%酷派乐视金立魅族三星小米vivo华为OPPO苹果2018Q1移动智能 终端 TOP10品牌设备 活跃 城市级别占比一线城市 二线城市 三线及以下城市在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2018年 3月 中国大陆 31省 /市 数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他 城市一线市场苹果领先， 安卓品牌深耕三线102018/4/285075100125150苹果oppo华为vivo小米三星2018Q1典型区域设备品牌偏好指数东北地区 华北地区 华东地区 华中地区 华南地区 西南地区在华东、华南等地区，苹果在 TOP品牌中更受欢迎。而 OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、 vivo在华中地区更受喜爱。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31省 /市 数据品牌偏好指数 =该地区某品牌市场份额 *100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼华东、华南地区偏好 iPhone112018/4/282018年一季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31省 /市 数据注 ;：上市超过 2年的机型按折旧价格计算中高端价位成 市场 主流26.3%19.7% 20.6% 18.1%30.1%27.4% 25.2% 24.7%25.0%27.3%43.6% 44.2%18.7% 25.5% 10.6% 13.1%2015年 12月 2016年 12月 2017年 12月 2018年 3月1-999 1000-1999 2000-3999 4000及以上移动 智能 设备存量市场价格区间分布122018/4/282018年一季度， 5英寸以上的大屏设备市场份额增长至 66.2%， 4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至 5.6%，小屏设备面临淘汰。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31省 /市数据注：大屏为 5英寸以上，中屏为 4.6-5英寸，小屏为 4.5英寸及以下小屏设备占比持续下降，大 屏 设备成主流25.6%14.8% 6.8% 5.6%37.8%35.9%30.1% 28.2%36.6%49.3%63.1% 66.2%2015年 12月 2016年 12月 2017年 12月 2018年 3月小屏设备 中屏设备 大屏设备移动智能 设备存量市场屏幕 尺寸分布132018/4/28截至 2018年 3月 ， 4G用户 占比 较 2017年底增长 1.9%， 使用 4G高速网络的用户占比提升至72.2%。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31省 /市 数据4G网络用户占比保持增长移动智能设备不同网络用户分布31.6%57.9%69.3% 72.2%30.0%18.8%12.2% 9.3%38.4%23.3% 18.5% 18.5%2015年 12月 2016年 12月 2017年 12月 2018年 3月4G用户 3G用户 2G用户142018/4/282018Q1安卓设备换机行为分析152018/4/2853.0%11.3%27.4%10.7% 17.7%10.2%71.9%4.3%7.3%19.7%24.8%8.1%61.7%7.8%9.9%9.5% 7.6% 5.4%71.6%6.6%45.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%OPPO 华为 vivo 小米 三星2018Q1安卓品牌换机用户品牌去向分布OPPO 华为 vivo 小米 三星 其他数据来源： TalkingData 移动数据研究中心 ， 2017年 12月 -2018年 3月中国大陆 31省 /市 数据换 机行为定义：指用户在 2017年 12月与 2018年 3月所使用的设备机型发生变化， 2017年 12月设备为用户原设备， 2018年 3月设备为用户新设备OPPO、 vivo品牌同质化影响换机选择2018一季度安卓设备换机用户中，华为用户中有 71.9%、小米用户中 71.6%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了 OPPO和 vivo之间的用户流通， OPPO用户换机时有 24.8%选择 vivo，而 vivo用户换机时有 27.4%会选择 OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的 54.5%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓 TOP5品牌中最低。162018/4/2848.5%14.6%27.0%6.3% 14.9%5.6%55.9%4.5%5.8%19.0%4.6%45.7%5.9%16.8% 17.9% 14.6%81.6%4.8%68.1%3.3% 2.5% 3.0% 2.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%OPPO 华为 vivo 小米 三星2018Q1安卓品牌换机用户品牌来源分布OPPO 华为 vivo 小米 三星 魅族 其他数据来源： TalkingData 移动数据研究中心 ， 2017年 12月 -2018年 3月中国大陆 31省 /市 数据换 机行为定义：指用户在 2017年 12月与 2018年 3月所使用的设备机型发生变化， 2017年 12月设备为用户原设备， 2018年 3月设备为用户新设备小米、三星品牌吸引力主要集中在老用户2018一季度安卓设备换机用户中，小米手机 81.6%的用户、三星手机 68.1%的用户为品牌老用户，对于其他品牌用户吸引力较低。华为手机用户中有超过 35%来自于 OPPO、 vivo、小米三大品牌，品牌影响力在提升。 魅 族在 OPPO、华为、 vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比接近 3%，用户流失较为严重。172018/4/28数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心安卓平台， 2017年 12月 -2018年 3月中国大陆 31省 /市数据典型机型换 机分析 ： OPPO R11s换入 OPPO R11s的 用户中 ， 49.8%来自 OPPO本品牌 ， 50.2%来自其他 品牌 ， 其中来自 vivo、小米的 用户占比之和 达到 30.6%。换 入OPPO R11s的 机型来源中 ， OPPO R9排 在首位 ，机型来源 TOP10中有 8款为 OPPO机型，品牌内机型升级是主流。OPPO R11s 用户来源分析vivo17.5%小米13.1%华为8.0%魅族3.9%三星3.2%来自其他品牌 50.2% 来自本品牌 49.8%OPPOOPPO R11s品牌来源分析 机型来源 TOP101.94%1.96%2.00%2.04%2.09%2.99%3.07%4.05%6.26%10.94%红米 Note3vivo X7OPPO R7OPPO A59OPPO A59sOPPO R9 PlusOPPO R11OPPO R7sOPPO R9sOPPO R9其他品牌182018/4/28数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心安卓平台， 2017年 12月 -2018年 3月中国大陆 31省 /市数据典型机型换 机分析 ：华为荣耀 V10换 入华为荣耀 V10的 用户中 ， 45.4%来自 OPPO本品牌 ， 54.6%来自其他 品牌 ， 其中来自 OPPO、小米、 vivo的 用户占比之和 达到40.5%。 换入荣耀 V10的 机型来源中 ， OPPO R9排 在首位 ，而荣耀往年机型包揽了 2-5位，荣耀系列已形成了忠实的粉丝人群。华为荣耀 V10用户 来源分析OPPO17.3%小米12.6%vivo10.6%魅族6.8%三星2.6%来自其他品牌 54.6% 来自本品牌 45.4%华为荣耀 V10品牌来源分析 机型来源 TOP101.83%2.02%2.24%2.32%2.35%2.44%2.62%3.42%4.99%5.12%OPPO R7s红米 Note3vivo X7华为 Mate 8小米 MI 5荣耀 V8荣耀 V9荣耀 7荣耀 8OPPO R9其他品牌192018/4/28数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心安卓平台， 2017年 12月 -2018年 3月中国大陆 31省 /市数据典型机型换 机分析 ：小米 5X换 入小米 5X的 用户中 ， 75.9%来自小米本 品牌 ， 24.1%来自其他 品牌。换入小米 5X的主要为“米粉”人群，机型 来源中 ，红米 Note3排 在首位 ， TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米 5X 用户 来源分析OPPO6.5%华为4.5%魅族4.1%vivo3.9%三星0.7%来自其他品牌 24.1% 来自本品牌 75.9%小米小米 5X品牌来源分析 机型来源 TOP103.33%3.66%3.72%3.81%4.16%4.88%5.13%5.31%7.09%11.58%小米 4红米 3Note 4X红米 2小米 5红米 Note2小米 4C红米 Note4红米 note红米 Note3其他品牌202018/4/28数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心安卓平台， 2017年 12月 -2018年 3月中国大陆 31省 /市数据典型机型换 机分析 ： vivo X20换 入 vivo X20的 用户中 ， 44.0%来自 vivo本 品牌 ， 56.0%来自其他 品牌 ， 其中来自 OPPO的占比达到 27.0%，在其他品牌中占比最高。换 入 vivo X20的 机型来源中 ， vivo X7排 在首位 ，而 vivo、 OPPO共同包揽了机型来源 TOP 10，两个品牌的用户流通最为常见。vivo X20 用户 来源分析OPPO27.0%小米10.4%华为7.5%魅族3.9%三星2.4%来自其他品牌 56.0% 来自本品牌 44.0%vivovivo X20品牌来源分析 机型来源 TOP101.61%1.77%1.83%2.00%2.57%2.71%3.01%5.61%5.75%5.88%vivo X6svivo Y51OPPO R9 PlusOPPO R7sOPPO R9svivo X7 Plusvivo X6vivo X9OPPO R9vivo X7其他品牌212018/4/280.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%19岁以下 19-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁及以上OPPO 华为 小米在一季度换机时仍然选择本品牌的忠实用户中， OPPO、华为、小米三家品牌的主力人群都是 25-35岁人群，占比都超过了 50%。留守本品牌的忠实用户中，华为 36岁以上成熟人群占比要高于 OPPO和小米，品牌形象更为稳重。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心安卓平台， 2017年 12月 -2018年 3月中国大陆 31省 /市数据华为忠实用户中成熟人群占比最高典型安卓品牌忠实用户年龄分布222018/4/28一季度换机安卓品牌忠实用户中，小米用户对于家居类应用的偏好要远高于 OPPO和华为，小米智能家居已成为了品牌形象的一部分。OPPO忠实用户更关心个护 美容，而华为忠实用户更关心房产与商旅出行，与其成熟商务形象相符。数据来源： TalkingData移动数据研究中心， 2017年 12月 -2018年 3月安卓平台数据指数计算方式： 某 品牌 用户应用兴趣偏好 TGI=该 品牌 用户 某 类应用兴趣偏好 占比 *100/三 个 品牌 用户某类应用 兴趣偏好 占 比 均值小米智能家居已成品牌形象标志050100150200250网购教育阅读资讯社交通讯影音商旅出行家居健康房产母婴娱乐汽车个护美容OPPO 华为 小米典型安卓品牌忠实用户应用 兴趣 TGI232018/4/28报告说明 数据来源 TalkingData数据中心数据来自 TalkingData AppAnalytics、 TalkingData GameAnalytics、 TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。 数据周期 2017年 12月 -2018年 3月 概念定义 换机行为定义：指用户在 2017年 12月与 2018年 3月所使用的设备机型发生变化， 2017年 12月设备为用户原设备， 2018年 3月设备为用户新设备。 TGI指数：即指 Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：应用偏好 TGI= 目标用户群某应用类型占比 /不同用户群该应用类型占比的均值 *标准数 100。242018/4/28关于 TalkingData TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于 2011年，是国内领先的独立第三方移动数据服务平台。秉承“客户优先、开放坦诚、担当意识、创业精神、创新精神”的企业文化，胸怀“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景。本着“帮助客户转型升级为数据驱动型企业”的使命，践行着“用数据说话”的原则，逐步成长为中国大数据领域的领军企业 。 融合了互联网“开放精神”和传统 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