2017中国移动音乐行业发展年度综合分析.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护业务形态垂直细分，加码移动音乐玩法升级中国移动音乐行业发展年度综合分析 20172017/4/10 2实时分析驱动用户资产成长研究范畴互联网给予了音乐行业新的业务模式与运营机制 ，以酷狗音乐 、 QQ音乐为代表的音乐播放器平台 ，以唱吧 、 全民 K歌为代表的移动 K歌平台 ， 以及以腾讯视频 LIVE MUSIC、 唱吧直播间为代表的演艺直播平台 ， 是提供互联网音乐服务的主要平台方 ，也是本报告的主要研究对象 。音乐播放器平台移动 K歌平台演艺直播平台2017/4/10 3实时分析驱动用户资产成长行业定义移动音乐 是指依托手机 、 平板电脑等可移动终端设备 ，通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐 ， 以 App为载体的移动音乐涵盖音乐播放器 、 音乐电台 、 K歌娱乐 、 音乐直播等层面以及游戏 、 秀场等领域 。移动 K歌 是指 依托 移动客户端技术 ， 基于 PC、 智能手机 、平板电脑 、 智能电视 等载体 ， 围绕用户的 K歌需求为用户提供伴奏 、 点歌 、 歌词等唱歌录制支持并对录制歌曲打分打赏 ， 支持多人实时视频在线 K歌合唱以及游戏电商等业务的社交娱乐平台 。演艺直播 是指以智能手机 、 平板电脑等手持终端为载体 ，依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间 ， 为主播 （ 以音乐技能型主播为主 ） 提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式 。本报告定义的移动音乐汇集音乐版权提供方 、 音乐服务运营方 、 第三方服务提供方 （ 通信 、 支付 、 应用分发 、 版权管理 、 衍生产品 ） 等利益相关者群体 ，为用户提供音乐试听 、 音乐下载 、 音乐传播 、 音乐交流以及 MV观看 、 电台收听等泛音乐服务 。2017/4/10 4实时分析驱动用户资产成长用户群体规模庞大，音乐类平台运营方百舸争流2017/4/10 5实时分析驱动用户资产成长移动互联网用户规模不断扩大，市场规模高速增长1835.0 4734.2 13437.7 30794.6 46720.6 60542.5 76547.0 158.0%183.8%129.2%51.7%29.6% 26.4%0%50%100%150%200%03000060000900002012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F市场规模（亿元 人民币） 增长率 Analysys 易观 analysys2017-2018年中国移动互联网市场规模预测5.7 6.5 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 15.4%11.8%8.4%5.0% 3.5% 3.0%0%5%10%15%20%02468102012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F用户规模（亿人） 增长率 Analysys 易观 analysys2017-2018年中国移动互联网用户规模预测2017/4/10 6实时分析驱动用户资产成长全民移动互联时代 ， 网络音乐成为网民喜闻乐见的娱乐方式4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 66.2% 69.3%74.5% 81.0%85.8% 90.1%0%50%100%0482010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年中国网民规模及手机网民占比中国网民规模（亿人） 手机网民占比analysys Analysys 易观数据来源：易观根据 CNNIC（中国互联网络信息中心）公开数据整理所得。55.1%45.8%43.3%70.8% 72.4%网络视频网络音乐网络游戏网络直播网络文学2016年 6月中国网民娱乐类应用使用率2017/4/10 7实时分析驱动用户资产成长中国移动音乐用户规模超 5亿，音乐类应用类型分布呈多元化综合音乐73.6%移动 K歌11.0%演艺直播1.7%MV视频0.7%音乐编辑4.7%铃声工具6.3%其他2.0%移动音乐应用类型分布情况analysys Analysys 易观 .易观千帆数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年 第 4季度 易观千帆基于对 15.1亿 累计装机覆盖 、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.3 5.2 5.4 5.3 5.1 5.1 5.401234561月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国 移动 音乐市场 活跃 用户 规模活跃用户（亿）analysys Analysys 易观数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年 第 4季度 易观千帆基于 对 15.1亿 累计装机覆盖 、 3.58亿 移动端月活跃用户的行为监测结果 。2017/4/10 8实时分析驱动用户资产成长消费需求、技术发展推动产业创新，管理政策促使行业良性发展 2006 文化部关于网络音乐发展和管理若干意见 2009 文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知 2015国家版权局 关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知 2015国家版权局 关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见 P 政策 环境 中国步入消费升级时代，服务型娱乐消费潜力巨大 虽热度有所下滑，但互联网领域依旧受到资本市场垂青 全球数字音乐营收规模首超实体唱片，流媒体增长迅速 农村地区宽带基础配套设施覆盖日趋扩大，大量网络娱乐消费需求将被释放E 经济环境移动互联网用户规模及占比持续增长中国网民渗透率高， PC端音乐用户规模趋于饱和，移动音乐发展迅速，成重要娱乐应用之一移动音乐在日常生活中出现的场景日趋增多，上班路上、在家休息、运动等都是听歌的高频场景数字专辑付费、 LIVE演出在线直播以及音乐综艺二次改编为首的制作资源共享等模式标志着音乐行业形态正悄然发生转变，音乐行业未来将会出现更多玩法S 社会环境 自中国移动 2014年推出 4G网络后，网络技术趋于成熟，网络速度得以提升 智能终端普及，音频传输技术走向成熟 4K 直播技术成熟，可实现音乐在线视频直播 AR&VR技术日趋成熟，有助于音乐行业新玩法的尝试T 技术 环境2017/4/10 9实时分析驱动用户资产成长中国互联网音乐产业生态图谱服务支撑方应用商店支付硬件设备音乐票务音乐众筹版权管理与交易音乐版权方唱片公司 |文娱公司独立音乐人 |合唱团制作机构 |音乐综艺选秀艺人 |网络主播平台运营方音乐播放器平台 移动 K歌平台 演艺直播平台手机内置播放器 运营商增值服务MV视频与教学门户音乐平台粉丝娱乐平台2017/4/10 10实时分析驱动用户资产成长平台运营方百舸争流，满足用户“听唱看玩”多元需求移动 K歌平台MV视频与教学粉丝娱乐平台音乐播放器平台运营商增值服务演艺直播平台音乐播放器 、 移动 K歌和演艺直播是提供互联网音乐服务的主要平台运营方 ， 其中音乐播放器平台基于播放器产品主要服务用户的 “ 听 ” 需求；移动 K歌平台则精准地击中了用户的 “ 唱 ” 需求；演艺直播平台极大满足了用户对音乐“ 视听演唱 ” 的需求 。平台运营方满足用户的多元需求2017/4/10 11实时分析驱动用户资产成长音乐产业规模平稳增长，数字音乐和音乐演出是核心2518.2 2716.6 2851.5 3018.27.9%5.0% 5.9%0%5%10%01000200030002012 2013 2014 2015音乐产业规模（亿元） 增长率（ %） Analysys 易观 analysys2012-2015年 中国 音乐产业市场规模数据来源：国家新闻出版广电总局与中国音乐产业促进工作委员会数字音乐74.9%音乐演出22.5%音乐图书出版1.2%实体唱片0.8%音乐版权经纪0.5%2015年中国音乐产业核心层市场规模占比analysys Analysys 易观数据说明：音乐产业除核心层外 ， 还包括关联层 （ 音乐教育培训 、 专业音响及乐器 ） 和拓展层 （ 卡拉 OK、 广播电视音乐及影视剧游戏动漫音乐 ）2017/4/10 12实时分析驱动用户资产成长综合音乐平台业务模式成熟，资源整合加码行业持久战2017/4/10 13实时分析驱动用户资产成长月活用户过亿，酷狗和 QQ音乐是综合音乐 APP的头部应用从 2016年全年月 活数据来看 ， 酷狗音乐和 QQ音乐的月活用户规模均在 1亿以上 ， 是综合音乐 App的两款头部应用 ，聚集了该领域过半的用户 。010,00020,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国 主流综合音乐 App月活规模酷狗音乐 QQ音乐 酷我音乐 网易云音乐 百度音乐阿里星球 虾米音乐 咪咕音乐 爱音乐 多米音乐数据 来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年 第 4季度易观千帆基于对 15.1亿 累计装机覆盖 、 3.58亿 移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 analysys月活规模 （ 万 ）2017/4/10 14实时分析驱动用户资产成长酷狗和 QQ音乐分时覆盖相对较高 ， 用户更具使用粘性036912151点 3点 5点 7点 9点 11点 13点 15点 17点 19点 21点 23点2016年 12月 中国主流综合音乐 App分时覆盖酷狗音乐 QQ音乐 酷我音乐 网易云音乐 百度音乐阿里星球 虾米音乐 咪咕音乐 爱音乐 多米音乐数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年 第 4季度 易观千帆基于对 15.1亿 累计装机覆盖 、 3.58亿 移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 分时覆盖数据指标是指固定时段内某个综合音乐 App的用户占移动互联网全网用户的比例 。 Analysys 易观 易观千帆 analysys分时覆盖（ %）2017/4/10 15实时分析驱动用户资产成长合并重组打破巨头对峙，腾讯 音乐娱乐集团暂时 领跑腾讯 音乐娱乐集团QQ音乐酷我音乐 酷狗音乐太合音乐集团百度音乐百度音乐人阿里音乐虾米音乐阿里星球2016年 7月 15日 ， 腾讯集团和中国音乐集团合并数字音乐业务 。 合并后 ， 双方旗下 QQ音乐 、 酷狗音乐 、 酷我音乐等产品和品牌扔保持独立发展 。 QQ音乐旗下主要产品包括 QQ音乐及全民 K歌；中国音乐集团旗下拥有酷狗 、 酷我 、海洋 、 彩虹 、 源泉等公司 。2015年 4月 ， 太合麦田与海蝶音乐 、大石版权联手组建太合音乐；2015年 12月 ， 太合音乐合并百度旗下的百度音乐业务 ， 打造一家 ”全新的互联网音乐机构 ” 。2015年 3月 ， 阿里合并旗下虾米音乐和天天动听组建阿里音乐；2016年 4月 ， “ 天天动听 ” 正式更名为 “ 阿里星球 ” ；2016年 10月 ， 天天动听停止服务 。2017/4/10 16实时分析驱动用户资产成长典型厂商分析 腾讯 音乐娱乐版权资源构成商业模式构成网 络 音 乐 平 台QQ音乐上线2003酷狗 、 酷我音乐电脑客户端分别于 2003 和 2006年正式上线；2004-2006QQ音乐推出音乐特权绿钻服务2007酷狗 、 酷我音乐手 机 版 分 别 于2008 和 2010 年正式上线；酷狗上线在线秀场平台 -酷狗繁星网2012酷狗酷我合并 ，组建中国音乐集团 (CMC)2014QQ音乐与多家音乐平台签署音乐版权转授权协议2015酷狗酷我母公司CMC与 QQ音乐合并 成立腾讯音乐集团 ， 三品牌仍独立运营20162008-2010 与华纳、索尼 、 YG等 200余家唱片公司签订版权合作 协议 中国新歌声 等王牌音乐综艺栏目的独家音频版权 启动“ Music+” 计划，打造个人 IP 开放入驻渠道，吸纳音乐人 用户上传歌单及 DJ电台作品 环球 、 海蝶等百余家唱片公司 蒙面歌王 我是歌手 4 等综艺节目音频版权 酷狗 /酷我秀场 ， 草根用户 UGC音乐平台 用户上传歌单及 DJ电台作品 营销推广服务 付费音乐包及绿钻服务 首创数字专辑模式，在线分销 与电信运营商合作推出音乐流量包服务 与 Sonos推出无线高保真音箱 Qplay实现 QQ音乐车载互联 与票务网站合作打造演出O2O,演唱会在线直播 在线广告服务 游戏联运服务 直播间平台 音乐付费包等增值服务2017/4/10 17实时分析驱动用户资产成长移动 K歌应用日趋成熟，寡头竞争态势初现2017/4/10 18实时分析驱动用户资产成长直击用户 K歌需求，移动 K歌应用赢得大量用户追捧随移动互联网发展 ， 网络接入速度大幅提升 。 K歌应用满足了用户唱歌的音乐需求 ， 成为年轻用户喜爱的新型娱乐方式；移动 K歌应用从最初的在线 K歌工具 ， 具有点歌 、打分 、 录音外 ， 逐渐增加了听唱互动 、 打赏 、 评论 、多人实时在线 K歌 、 比赛 、 会员 、 游戏和电商等功能 ， 更多的娱乐功能促使线上 K歌发展的更加成熟 。4,209 4,457 4,387 4,804 5,074 5,577 5,645 5,963 5,664 6,183 6,093 6,537 5.9% -1.6%9.5% 5.6% 9.9%1.3%5.6%-5.0%9.2%-1.5%7.3%-60%0%60%02000400060001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月用户规模（万） 环比增长（ %） Analysys 易观 .易观千帆 analysys2016年 中国移动 K歌 活跃 用户 规模数据 来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/4/10 19实时分析驱动用户资产成长中国主流移动 K歌 应用月活用户数量，唱吧、全民 K歌遥遥领先2197.42 2246.79 1781.94 2342.60 2789.30 3156.35 3193.97 3163.65 3062.40 3122.56 3051.22 3123.94 1653.38 1711.71 1592.08 1795.55 1931.12 2193.85 2243.86 2333.74 2451.03 3079.31 3032.71 3555.76 01,0002,0003,0004,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国主流移动 K歌 App月活规模唱吧 全民 K歌 天籁 K歌 咪咕爱唱 爱唱酷我 K歌 K米 K歌达人 移动练歌房 演唱汇数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 .易观千帆 analysys月活规模 （ 万 ）2017/4/10 20实时分析驱动用户资产成长中国主流移动 K歌 应用日活用户 TOP2-唱吧、全民 K歌916.38 917.25 866.07 903.74 876.30 910.73 1011.53 827.03 588.56 543.80 487.92 567.93 502.98 500.40 514.63 486.49 478.34 526.13 595.40 607.72 572.53 566.87 537.11 1232.02 05001,0001,5001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国主流移动 K歌 App日活规模唱吧 全民 K歌 天籁 K歌 咪咕爱唱 爱唱酷我 K歌 K米 K歌达人 移动练歌房 演唱汇数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 .易观千帆 analysys日 活 规模 （ 万 ）2017/4/10 21实时分析驱动用户资产成长爱唱用户人均单日使用时长最长，用户黏性高0204060801月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国主流移动 K歌 App人均单日 使用唱吧 全民 K歌 天籁 K歌 咪咕爱唱 爱唱酷我 K歌 K米 K歌达人 移动练歌房 演唱汇数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 .易观千帆 analysys人均单日使用时长 （ 分钟 ）2017/4/10 22实时分析驱动用户资产成长移动 K歌 App用户渗透率 ，全民 K歌和唱吧双寡头优势 明显0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%3.2%3.8%3.9%47.0%54.5%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%演唱汇移动练 咪咕爱唱K歌达人K米爱唱天籁 K歌酷我 K歌唱吧全民 K歌 Analysys 易观 易观千帆 analysys2016年第 4季度中国主流移动 K歌 App用户渗透率数据 来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/4/10 23实时分析驱动用户资产成长移动 K歌平台进入流量变现阶段，发展前景可观Analysys易观 分析认为 ， 移动 K歌应用直击用户的 K歌娱乐需求 ， 凭借精准的产品定位及工具性能积累了大量的忠实用户 。 在扩充曲库版权和提升服务性能的发展布局下 ，部分厂商也找到了适合企业发展的商业模式 ， 通过增值服务 、 网络广告 、 硬件增值等多元变现方式获取收入；唱吧在海量用户基础上 ， 尝试红人经济主导的娱乐 O2O、虚拟打赏等盈利模式 ， 并尝试向智能硬件方向扩充 ， 是变现最为多元的平台 ， 清晰的商业模式也为其增加了核心竞争能力 ， 未来发展 更 具 前景 。3.83 6.75 11.41 17.43 24.14 32.51 52.6%76.4%69.0%52.8%38.5%34.7%0%20%40%60%80%100%051015202530352014 2015 2016 2017（ F） 2018（ F） 2019（ F）收入规模（亿元 ） 增长率（ %） Analysys 易观 易观千帆 analysys说明： 1、中国移动 K歌市场规模，即中国移动 K歌企业围绕移动 K歌业务开展服务的营收总和，含 K歌厂商的直播业务，电信运营商 K歌类增值服务业务不计。 2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观数据监测产品以及易观推算模型得出。2017-2019年中国移动 K歌市场规模预测2017/4/10 24实时分析驱动用户资产成长海量伴奏及同步显示的歌词内置混响和回声效果，对用户声音进行修饰美化智能评分，不输传统 KTV的唱歌体验典型厂商分析 唱吧在线 KTV 支持微信、 QQ以及微博在内的社交账号关联，且支持社交平台的分享推出移动 IM及兴趣社区方便用户之间的沟通交流基于 LBS推出群聊、点歌、发现功能，支持平台内用户的陌生社交社交互动 上线长波直播间，挖掘唱吧积淀的红人资源，方便用户互动，增阿基粘性7.0版本提供 3D直播，实现立体甚至全景效果，提升用户视听体验。视频直播 与传统 KTV企业麦颂合作推出唱吧麦颂KTV，通过唱吧秀将歌声同步回线上 推出自主品牌麦克风等智能硬件产品，打造与 K歌和音乐相关的硬件体系线下拓展2017/4/10 25实时分析驱动用户资产成长打通“内容 -平台 -用户”资源链，构建泛娱乐闭环生态基于音乐社区的 UGC内容及与湖南卫视强大的媒体资源，转型娱乐内容提供商角色，参与产业链上游内容制作。内容资源 与湖南卫视联合打造音乐互动综艺节目 我想和你唱 强势播出，唱吧输出了大量平台红人 唱吧 3D直播间的直播内容，可直接转化为VR市场的内容源旗下唱吧和唱吧直播间两款平台型产品直击用户 K歌及社交需求，为用户产出内容提供稳健的支撑。奠定了唱吧凭借虚拟货币盈利的红人经济。平台资源唱吧平台拥有原创内容土壤 ， 诞生了诸如 Skm破音 、 Rita等拥有一定粉丝数量的网络红人近几年的辛勤耕耘让唱吧俘获了数量庞大的用户群体，且粘性一直位居行业榜首。布局线下 KTV和智能硬件都是对优质用户资源的变现尝试。用户资源 与传统 KTV企业麦颂合作推出唱吧麦颂KTV 推出自主品牌麦克风等智能硬件产品 ， 打造相关硬件体系2017/4/10 26实时分析驱动用户资产成长演艺直播发展潜力巨大，改变 音乐演出的 运作模式2017/4/10 27实时分析驱动用户资产成长中国主流演艺直播应用活跃用户量， YY LIVE NO.10600120018001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国主流演艺直播 App月活规模唱吧直播间 酷狗直播 哈你直播石榴直播（六间房） 9158 水晶直播YY LIVE 火星直播 LIVE直播新浪唱聊数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 .易观千帆 analysys月活规模 （ 万 ）2017/4/10 28实时分析驱动用户资产成长中国主流演艺直播应用中，YY LIVE 日活跃用户最多02004006001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国主流演艺直播 App日活规模唱吧直播间 酷狗直播 哈你直播石榴直播（六间房） 9158 水晶直播YY LIVE 火星直播 LIVE直播新浪唱聊数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 .易观千帆 analysys日 活 规模 （ 万 ）2017/4/10 29实时分析驱动用户资产成长中国主流演艺直播应用 ，用户使用习惯及粘性尚未建立0501001502001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国主流演艺直播 App人均单日唱吧直播间 酷狗直播 哈你直播石榴直播（六间房） 9158 水晶直播YY LIVE 火星直播 LIVE直播新浪唱聊数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 .易观千帆 analysys人均单日使用时长 （ 分钟 ）2017/4/10 30实时分析驱动用户资产成长典型厂商分析 唱吧直播间产品定位主打素人主播视频社交直播社区2012.52013.52014.122015.12015.62016.52016.91 依托唱吧社区2 垂直在线视频互动3 明星艺人专访 liveshow4 直播节目场景营销定制产品特点唱 吧 APP正式上线线下唱吧麦颂 KTVO2O模式首店开业4.0版本新增视频录制与播放功能唱 吧直播间上线音乐内容中心成立，陈戈出任首席内容官联合湖南卫视打造 我想和你唱 发布 2016超女 20强专辑 超级唱片 2017/4/10 31实时分析驱动用户资产成长音乐服务生态化拓展，助力中国移动音乐市场规模增长2017/4/10 32实时分析驱动用户资产成长中国移动音乐市场规模预测移动音乐商业模式升级正版音乐政策引领移动音乐良性发展 ， 付费收听 /下载 、 数字专辑 、 演唱会 O2O线上直播以及音乐类智能硬件产品等新创新模式出现 ， 展望未来 ， 移动音乐市场规模将持续获益于正版音乐的内生驱动 ， 赢得较高增长空间；围绕用户 “ 听唱看完 ” 的多元化音乐服务需求 ， 移动 K歌为代表的移动音乐垂直细分业务形态已趋于成熟 ， 展望未来 ，利用平台用户流量以用户多元音乐需求为核心构建移动音乐产业生态圈已成为平台运营方的发展方向；Analysys易观预测 ， 2016年的中国移动音乐市场规模将达86.8亿元 。31.2 43.1 61.4 82.8 110.6 136.0 169.3 63.4%38.1%42.5%34.9% 33.6%22.9% 24.5%0%20%40%60%80%0601201802013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F收入规模（亿元 ） 增长率 Analysys 易观 analysys2017-2019年 中国 移动音乐 市场规模 预测数据说明： 1、 中国移动音乐市场规模 ， 即中国移动音乐企业在移动端音乐业务方面的营收总和 ， 含音乐厂商的直播业务 ， 电信运营商音乐类增值服务业务不计 。 2、 上市公司财务报告 、 专家访谈 、 厂商深访 、 易观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出 。2017/4/10 33实时分析驱动用户资产成长中国移动音乐变化趋势付费生态用户订阅 付费购买 会员服务付费模式增长正版音乐政策引领移动音乐行业良性发展 ， 付费收听 /下载 、数字专辑 、 演唱会 O2O线上直播的会员服务以及用户订阅等付费模式出现 ， 展望未来 ， 移动音乐市场规模将持续获益于付费模式的增长潜力 。平台方上游 下游平台生态化布局平台方围绕用户的音乐需求 ， 提供集听 、 看 、 唱 、 玩等音乐需求为一体的多元化产品和服务 ， 以 K歌 、 MV、 场景音乐 、周边演出服务为代表 。 展望未来 ， 平台方将持续发力打通上下游全产业链 ， 建立集音乐娱乐为一体的大生态圈 。2017/4/10 34实时分析驱动用户资产成长头部厂商的产业链布局腾讯 音乐 娱乐 集团北京酷智科技有限公司C端用户的音乐听服务C端用户的唱服务 C端用户的看服务C端用户的唱服务 C端用户的看服务输出红人资源，参与上游内容制作2017/4/10 35实时分析驱动用户资产成长数据指标说明 在所选时间段内用户 启动应用一次且停留时长超过 5S即算活跃 用户MAU 指在所选时间段内每天活跃人数的平均值。DAU App在所选月份每人每天使用时长的平均值人均单日使用时长 指标是指某个 App的用户占该 App所属领域整体用户的比例。用户渗透率 指固定时段内某个综合音乐 App的用户占移动互联网全网用户的比例分时覆盖实时分析驱动用户资产成长网址： analysys 客户 热线： 4006-515-715 微 博： Analysys易观 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅易观千帆试用易观订阅号