民营银行，打造差异化服务的银行.pdf

1013999jenkiscyj201509005 调查报告 MARKETING RESEARCH 图 民营银行一打造差异化服务的银行 沈艳 从2013年7月国务院办公厅关于金融支持经济结构调 整和转型升级指导意见(即“金十条”)提出“尝试由民间资本 发起设立自担风险的民营银行”，并于2014年3月公布第一 批民营银行试点名单，民营银行的发展正式拉开序幕。随着 2015年6月25日浙江网商银行的开业，国内首批5家民营银 行在天津、上海、浙江、深f Jll完成开门营业的第一步画上了句 点。面对现有银行业日趋激烈的竞争压力，民营银行也纷纷以 差异化、特色化作为自己的发展方向。那么，作为个人用户，普 通民众如何看待民营银行?他们是否有意愿去民营银行办理 一、受访者对民营银行总体认知度不高 600 S0O 400 300 200 10O 0O 是 否 业务?他们对民营银行是否存在一些顾虑? 对此，零点集团于2015年6月对北京、上海、广州、沈阳、 成都、武汉和西安等7座城市总计851位受访者进行调查，了 解他们对民营银行的态度。通过调研我门发现，受访者对民营 银行的认知度还不高，584的受访者表示听说过民营银行； 超五成受访者表示未来有意愿使用民营银行的产品和服务 但是受访者对民营银行依旧存在较大的顾虑，主要存在对民 营银行系统安全性的顾虑(625)和对民营银行资金实力的 顾虑(521)。 图1 受访者对民营银行认知度 I 3 - I 本次调查结果显示：584的受访者听说过一家或以上民 营银行，但416的受访者表示没有听说过民营银行。 在首批五家民营银行中，浙江网商银行是受访者认知度 相对最高的民营银行，温州民商银行紧随其后。在听说过民营 银行的受访者中，345表示听说过浙江网商银行，这一方面 说明浙江网商银行在受访者中有相对较高的认知度，另一方 面，或也与调研期间正值浙江网商银行正式营业相关宣传相 对集中相关；另外，300听说过民营银行的受访者(584)表 示听说过温州民商银行，上海华瑞银行(226)位列第三，而 受访者对前海微众银行(121)和天津金城银行(88)的认 知度相对较低。 蚴- 一 1上 帐 加 加 0 图 调查报告 MARKE 兀NG RESEARCH 二、高学历群体对使用民营银行服务的意愿度更高 图2受访者对使用民营银行服务的意愿度 S00 415 400 300 200 1O0 00 I 肯定会使用可能会使用 一般 不太可能 完全不可能 根据民营银行服 务和产品而定 调研显示，超五成受访者表现出对民营银行产品和服务 银行持有相对开放的心态。 的使用意愿(肯定会使用和可能会使用)，说明受访者对民营 圈3不同学历受访者对使用民营银行服务的意愿度 7O0 600 SO0 4D0 3O0 200 1D0 00 l 高中及以F 大专 对比受访者的受教育程度，我们发现，受访者学历越高， 使用民营银行产品和服务的意愿度越高，硕士及以上受访者 表示未来有意愿使用(肯定会使用和可能会使用)民营银行产 品和服务的比例达651，远高于其他群体，这或与高学历人 三、存取款、理财等基础业务仍是受访者的主要关注点 SOO 40O 300 200 100 00 414 651 本科 硕士及以上 员较高的信息整合能力和对新事物较强的接受能力相关。同 时，高学历人群由于其具有相对宽阔的视野，更容易成为群体 的意见领袖，因此，对于民营银行来说，在运营拓展初期，高学 历人群是值得关注的一个群体。 图4受访者有意愿通过民营银行办理的业务类型 I 188 177 172 I - I 46， l 存取款业务 理财业务 信用卡业务普通贷款业务转账汇款业务消费信贷业务外汇业务 对于个人用户来说，如果未来使用民营银行，存取款业务 (414)和理财业务(383)等基础性个人业务仍然是个人消 费者的主要关注点，遥遥领先于其他业务类型，这或也与消费 者日常生活中对基础性业务的需求量相对较大相关；而消费 者对使用民营银行外汇业务的意愿度相对较低(46)，一方 面可能与消费者对外汇业务的总体需求量有关，另一方面，外 汇业务是传统银行的优势业务，也符合民营银行差异化发展 的思路。 一 - 一_ 一- 四、民营银行产品和服务准,Nf-J槛低是吸引消费者的主要因素 图5受访者对民营银行产品lgt务感兴趣的原因 500 5O0 400 30O 20O 100 0O i 萱 萱 调查报告 MARKE11NG RESEARCH 342 l63 _- 进入门槛低 方便快捷 特色服务 服务好 贽率低 服务时间长 从民营银行最初差异化、特色化的定位来看，民营银行在 目前激烈的行业竞争中不断探索自己的生存之道，传统银行 涉及较少的业务领域和客户是他们的关注重点，同时，五家民 营银行也都朝着自己的“个性化”路线发展。 在有意愿使用民营银行产品朋艮务的受访者(518)中，超 五成认为民营银行产品和服务的进入门槛会较传统银行更 低，比如认为个人理财、小微企业贷款等业务的获取较传统银 行的难度更低。这也与民营银行较传统银行的差异化定位息 五、民营银行系统安全性和资金实力是消费者对民营银 行的主要顾虑 700 6O0 5OO 400 3OO 200 100 0n 息相关，传统银行关注较少的业务类型和长尾客户正是民营 银行的优势所在。民营银行更加方便快捷(424)也是民营银 行对消费者的重要吸引点，这与民营银行线下网点较少、大力 发展线上业务有关，尤其是浙江网商银行和前海微众银行均 为纯线上银行，大量线上业务的开展使得消费者可以足不出 户享受银行服务。同时，民营银行具备的一些特色服务 (397)、受访者认为民营银行服务更好(376)以及费率更 低(342)也是民营银行对普通个人消费者的主要吸引点。 图6受访者对民营银行的顾虑 对系统安全 性的顾虑 对资金实力 的顾虑 437 线下网点 少。不方便 “民营基因”决定了民营银行与传统银行天然存在一定差 异。本次调研发现，消费者对民营银行的系统安全性普遍存在 顾虑(625)；而民营银行由于其没有国有法人控股，消费者 对民营银行资金实力的顾虑(521)也是阻碍其使用民营银 行产品和服务的重要因素；虽然网络银行拥有通过互联网平 台向用户开展和提供各种金融服务的美好愿景，但是由于目 前监管上的一些限制，如无法实现远程开户等，网络银行依旧 存在一些不足，因此，消费者对于民营银行线下网点数量较 少、担心业务办理不方便(437)也是其使用民营银行产品和 服务的重要顾虑。 “民营基因”使民营银行与传统银行存在明显的差异，如何 - 萱 对经营能力 存在担忧 对民营银行 信誉的顾虑 产品服务 不具竞争力 扬长避短成为摆在民营银行面前的重要问题。目前银行业的主 要盈利来目长期经营积累中资产业务和负债业务的差额。对于 新兴的民营银行而言，既要隔离高风险，又要实现盈利确实存在 较高的难度，充分利用现有的政策和资源，如存款保险制度减少 消费者对民营银行安全性的顾虑，逐步建立起民营银行自身的 信用、口碑和专业能力，将是民营银行求生存求发展的关键。 技术说明：本调查来自2015年6月零点研究咨询集团对 北京、上海、广州、沈阳、成都、武汉和西安7市的851名18周 岁及以上常住居民进行的网络调查。 (拟稿：零点研究咨询集团) 13