2018年1-3月生活小家电季度简报.pdf

C M M中怡康 生活 电器 事业部亲情奉献Sacrifice with all passionmonitor【 生活小家电季度简报 】2018年 1-3月Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group2018第一季度 生活家电增长 趋稳 ，传统节日与电商节双重诱导数据来源： CMM测算时间 M1 M2 M3 2018Q1零售额 /亿元 124.2 95.1 111.5 330.8同比增长 -13.7% 17.6% 45.2% 9.7%2018Q1生活家电分月规模（零售额）53.2% 42.8% 60.6% 52.7%46.8% 57.2% 39.4% 47.3%0%50%100%M1 M2 M3 2018Q1Online Offline2018Q1生活家电分渠道增长（零售额）4.5% 4.4%79.6%24.6%-28.0%30.0%12.2%-3.2%M1 M2 M3 2018Q1Online Offline诱导 1：春节提前购买致 2月贡献不佳，同时线下分流明显诱导 2：“蝴蝶节”、“女王节”、“黑色星期五” 集聚 3月，拉动3月电商高增长Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group-53.4%-41.6%-40.4%-37.6%-33.2%-28.7%-9.3%-8.1%-7.8%-6.4%-2.9%-1.8%0.9%3.2%18.8%39.2%49.6%94.3%100.0%空气净化器抽湿机榨汁机豆浆机厨师机咖啡机电磁炉电熨斗电动剃须刀电炖锅电饼铛电饭煲煮水系列电压力锅加湿器美发器吸尘器电暖器搅拌机Q1同比增长 2月同比增长2018Q1生活家电各产品 线下 市场增长（零售额）一季度环电类产品线下增长明显，全国 2月份平均气温 较常年同期偏 低，暖器表现较佳。一季度总体厨房小电线下萎靡，只在 2月春节档好于去年同期。2018第一季度线 下 搅拌机为 增幅之 首，而在 2月小电市场中电暖器表现最佳数据来源： CMM测算Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group-46.7%-24.1%0.4%2.1%8.3%8.5%14.8%16.4%20.2%29.2%35.4%52.4%64.8%65.3%65.5%66.6%79.1%124.5%132.5%空气净化器榨汁机豆浆机电动剃须刀美发器抽湿机电压力锅电炖锅电熨斗电饭煲咖啡机电饼铛吸尘器电磁炉煮水系列搅拌机加湿器电暖器厨师机Q1同比增长 3月同比增长2018Q1生活家电各产品 电商 市场增长（零售额）18年 2月 中下旬起我国北方地区大气污染 天气开始增多，促进了 3月空净市场增长；由于全国空气质量持续改善，导致一季度整体市场表现不佳数据来源： CMM测算2018第一季度各品类电商增长良好， 3月节点频繁拉动明显Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group烹饪小家电 电饼铛增速领跑各品类，电饭煲、电压力锅、电炖锅趋势品类双线发展均衡，彩板电磁炉线上提升51.220.6 19.35.2 4.36.5% 7.3% 7.1%8.6%27.7%0%5%10%15%20%25%30%0102030405060电饭煲 电压力锅 电磁炉 电炖锅 电饼铛2018Q1 同比增长2018Q1厨房烹饪类小家电规模及增长（零售额 /亿元）24.2%6.6% 2.2% 9.2%58.9%0%20%40%60%80%IH电饭煲 IH方煲电压力锅 彩板电磁炉 红陶内胆电炖锅 电脑型电饼铛2017Q1 2018Q160.7%27.8%8.7% 10.7%65.3%0%20%40%60%80%2017Q1 2018Q1OnlineOffline2018Q1厨房 烹饪 类重点产品占比变化（零售额）数据来源： CMM测算 /监测Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group228 254743 806238 23705001,0001,5002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1414 468856 844317 32205001,0001,5002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1OnlineOfflineTotal IH 非 IH电脑型2018Q1电饭煲新品竞争（整体为 100%）2018Q1电饭煲均价变化型号 品牌 零售额份额 均价MB-FB40POWER505 美的 0.073% 515 F-40T808 九阳 0.032% 699 GDCF-20X60C 大松 0.030% 954 WRC-IH319Y 惠而浦 0.017% 656 DI4001-06 网易严选 0.008% 458 WRC-IH419Y 惠而浦 0.005% 558 MB-HS4079 美的 0.005% 599 JYF-30T12 九阳 0.003% 499 F-40T11S 九阳 0.003% 2,599 RZ-KWW300C 日立 0.002% 6,599 型号 品牌 零售额份额 均价MB-HF40C5-FS 美的 0.830% 530 MB-HS4079 美的 0.204% 613 CFXB20HC22-80 苏泊尔 0.118% 897 MB-HS5079 美的 0.105% 758 WRC-IH319Y 惠而浦 0.087% 695 JYF-30T12 九阳 0.071% 502 JYF-40T11 九阳 0.033% 1,999 WRC-IH419Y 惠而浦 0.031% 767 CFXB40HC7019-120 苏泊尔 0.009% 445 MB-HS4073 美的 0.009% 1,276 Online Offline数据来源： CMM零售 监测电饭煲 电商 IH均价提升明显，线下 IH新品表现更为活跃，九阳珐琅内胆电饭煲 F-40T11S电商首发注：以下产品均为 IH电饭煲Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group301 328856 1022 388 38406001,2001,8002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1481 5371237 1283544 52506001,2001,8002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1OnlineOfflineTotal IH方煲 热盘方煲2018Q1电压力锅新品 竞争（整体为 100%）2018Q1电压力锅均价变化型号 品牌 零售额份额 均价MY-YL50Simple101 美的 0.745% 319 MY-YL50Easy202 美的 0.646% 399 MY-YL50Easy203 美的 0.338% 392 Y-50C82 九阳 0.141% 333 MY-YL50EASY501 美的 0.109% 499 MY-YL60Simple102 美的 0.078% 336 YL50Easy601 美的 0.030% 584 CY-60X66S 大松 0.008% 369 MY-HS5059P 美的 0.015% 776 MY-HT5070P 美的 0.012% 1,286 型号 品牌 零售额份额 均价MY-HS5059P 美的 2.215% 976 MY-HT5070P 美的 0.658% 1,078 MY-CS5039P 美的 0.403% 468 YBD50-90Q2 国美 0.196% 281 MY-HS5058P 美的 0.188% 875 MY-CS6039P 美的 0.145% 579 YBW50-90Q2 国美 0.017% 381 WYB-S0613 威王 0.000% 335 YBW50-90V2 国美 0.001% 699 48FC22Q 苏泊尔 0.001% 699 Online Offline数据来源： CMM零售 监测电压力锅 IH方煲双线均价提升，美的双线集中上新，国美线下布局自营品牌电压力锅Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group198 209 197 205569 63205001,0002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1324 347 307 333 620 644 05001,0002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1OnlineOfflineTotal 黑板 彩板2018Q1电磁炉新品 竞争（整体为 100%）2018Q1电磁炉均价变化型号 品牌 零售额份额 均价C21-Simple101 美的 0.237% 209 WH2106 美的 0.211% 285 LJY-2025 民杭 0.072% 79 LJY-2025 照升 0.026% 72 SX810 九阳 0.028% 229 IH16E9-210 苏泊尔 0.018% 381 IH66E9 苏泊尔 0.012% 299 CD2205D 奥克斯 0.006% 356 LK-11A 立客 0.005% 99 SB-2106E 小霸王 0.005% 681 型号 品牌 零售额份额 均价C22-LC3 九阳 0.241% 366 C22-LC6 九阳 0.194% 336 IH16E9-210 苏泊尔 0.113% 459 C21-HG1 九阳 0.070% 1,023 C20-LH3 九阳 0.064% 501 CH21604 格兰仕 0.019% 404 C21A(41)(A2) 多丽 0.018% 416 CH21606 格兰仕 0.017% 273 AI-F21H109 爱仕达 0.009% 346 C21-SX21 九阳 0.007% 278 Online Offline数据来源： CMM零售 监测电磁炉 彩板电磁炉双线均价上升，九阳线下新品聚焦大功率及圆型灶Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group24.922.97.84.1 3.30.682.0% 38.7%-22.8%-31.5%9.0%104.5%-50%0%50%100%150%051015202530搅拌机 煮水系列 豆浆机 榨汁机 咖啡机 厨师机2018Q1 同比增长2018Q1厨房水料类小家电整体规模及增长（零售额 /亿元）数据来源： CMM测算 /监测水料小家电 豆榨萎缩延续，咖啡机维稳，厨师 /搅拌持续发力破壁料理机及养生壶仍为发展焦点77.4%28.3%60.9%84.1%49.6%0%50%100%破壁料理机 养生壶 免虑豆浆机 原汁机 意式咖啡机2017Q1 2018Q194.4%18.9%76.0% 78.4% 72.3%0%50%100%2017Q1 2018Q1OnlineOffline2018Q1厨房水料类重点产品占比变化（零售额）Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group893 999 1013 101361086305001,0001,5002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q11264 1334 1302 1343 1018 104306001,2001,8002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1OnlineOfflineTotal 加热型破壁 非加热型破壁2018Q1破壁料理机新品竞争（整体为 100%）2018Q1破壁料理机均价变化型号 品牌 零售额份额 均价ZG-YM1701 志高 1.15% 427MJ-PB80Easy210 美的 0.88% 1033p12 欧索普尔 0.73% 1493HX-PB980 奥克斯 0.62% 1299Q2 欧诺华 0.29% 1743PB985 奥克斯 0.22% 1026C99 嘉泊仕 0.20% 2273PB9652 奥克斯 0.14% 1517SA16 山水 0.12% 396KS-Alpha2 祈和 0.10% 3035型号 品牌 零售额份额 均价KB985A80 Krups 0.011% 4276MJ-BL1011A 美的 0.006% 1364RZ-806A 荣事达 0.003% 930MJ-BL1214A 美的 0.001% 1599SZ15016X11 澳柯玛 0.001% 415JP93Q-1000 苏泊尔 0.001% 1699MJ-PB80Easy210 美的 0.001% 1298sa18 山水 0.000% 399Online Offline数据来源： CMM零售 监测破壁料理机 电商非加热型均价提升明显，电商新品投入较大Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group环境清洁 小 电 吸尘器（含机器人）市场增长均在 60%以上吸尘器 立式和手持推杆吸尘器仍为市场主体，机器人线下出现小幅上涨30.919.610.0 1.4 8.660.3%64.2%4.8% -2.4% 6.1%-20%0%20%40%60%80%05101520253035吸尘器（不含机器人）机器人 电熨斗 蒸汽电熨斗 挂烫机零售额 同比增长2018Q1环境清洁重点 产品 整体规模及增长（零售额 /亿元）5.8% 4.8%9.9%2.3%22.0%46.7%8.4%0.0%0%20%40%立式 桶式 卧式 微型 手持 机器人 除螨仪 其他2017Q1 2018Q119.0%1.3%18.4%0.3%40.7%18.4%1.9% 0.0%0%20%40%2017Q1 2018Q1OnlineOffline2018Q1吸尘器（含机器人）各品类 占 比 变化（零售额）数据来源： CMM零售监测Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group1,119 1,279 1,280 1,526 1,330 1,458 01,0002,0002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q12,613 2,885 3,751 3,348 1,953 2,036 02,4004,8002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1OnlineOffline立式 手持推杆 机器人2018Q1吸尘器（含机器人）新品 表现 （整体市场 100%）2018Q1吸尘器重点品类均价变化型号 品牌 零售额份额 均价V10 Absolute 戴森 0.5% 4,947 S666 TCL 0.4% 1,715 DE55 科沃斯 0.3% 6,980 VC-SPD303 莱克 0.2% 2,499 DJ35 科沃斯 0.2% 1,699 VR1717 美的 0.1% 1,637 型号 品牌 零售额份额 均价CEN556 科沃斯 2.5% 1,492 V10 Absolute 戴森 0.8% 4,927 V10 Fluffy 戴森 0.7% 4,426 FC6823 飞利浦 0.4% 4,167 A10 HSA05 TEK 0.2% 2,896 FC6827/81 飞利浦 0.1% 4,312 Online Offline数据来源： CMM零售 监测吸尘器 立式与机器人双线市场均价出现小幅上涨；科沃斯发力线下市场Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group29.8 29.27.6-50.5%107.1%54.4%-100%-50%0%50%100%150%05101520253035空气净化器 电暖器 加湿器2018Q1 同比增长2018Q1环境舒适类 小电整体规模及增长（零售额 /亿元）数据来源： CMM测算 /监测环境舒适类小电 空气净化器市场疲软、电暖器明显回暖、加湿器市场开始发力33.2%25.2%6.1%13.1%0%10%20%30%40%电热油汀 暖风机 小太阳 欧式快热炉2017Q1 2018Q130.6% 27.1%11.9% 15.1%0%10%20%30%40%2017Q1 2018Q1OnlineOffline2018Q1电暖器重点品类占比变化（零售额）Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group316 35914820681 105249 34602004002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1OnlineOffline2018Q1电暖器重点 品类新品 TOP3表现2018Q1电暖器重点品类均价变化品类 型号 品牌 零售额份额（细分品类） 均价电热油汀NY2213-18GW 美的 8.1% 405HU1326-W 艾美特 4.3% 362NDY12-X6026 格力 3.0% 417暖风机ZNL-20T1 志高 3.3% 435HNS2201A 海尔 1.9% 397HP20152-W 艾美特 1.6% 260小太阳NSB-TY80A 奥克斯 2.7% 116ZNT-08JH88 志高 1.7% 106MYQH-TL80S 美菱 1.2% 79欧式快热炉NDK22-18HW 美的 3.9% 374DH25 达氏 3.5% 2277NBDC-X6022 格力 1.6% 349型号 品牌 零售额份额（细分品类） 均价NY2213-18GW 美的 6.8% 475NY2212-18C 美的 5.4% 923HU1327R 艾美特 1.6% 1923NTH20-18B 美的 4.7% 564NTH22-18AR 美的 3.3% 894HP21151R 艾美特 1.5% 830HF1030T 艾美特 3.4% 279HF1231T 艾美特 2.7% 361NSH10-1 美菱 0.5% 187NDK20-18F1 美的 12.6% 834HC30156R 艾美特 3.0% 1346NH20N525 澳柯玛 0.9% 300Online Offline数据来源： CMM零售 监测电暖器 产品均价普涨，美的新品市场表现抢眼电热油汀 暖风机 小太阳 欧式快热炉599 6541302 1343 1018 1043 1018 104306001,2001,8002017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1北京中怡康 生活电器事业部公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦官方网站： monitor 官方微信： ZYK-CMM 电子邮箱： wendy.zhangmonitor电话号码： 010-65660728-1035Jun.liumonitor 电话号码： 010-65660728-1089