2022-2023中国折叠屏手机市场洞察报告.pdf

摘 要华 为 是 最 受 用 户 关 注 的 折 叠 屏 手 机 品 牌，中 国 折 叠 屏 手 机 市 场 份 额 占 近7 成。横向折 叠 屏 手 机 吸 引 点 以 高 端 科 技 为 主，纵 向折 叠 屏 手 机 吸 引 点 以 功 能 性 为 首。折叠屏手机现有用户使 用 满 意 度 较 高，最期待未来在硬件方面有更多创新屏幕折叠 方式的出现。在中国智能手机出货量连年下滑的背景下，中国折叠屏手机出货量逆势增长，2021 年预计出货量169 万台，增长率44.4%。直板智能手机屏幕尺寸接近极限，折叠屏手机的出现可解决 屏 幕 尺 寸 与 单 手 操 作 便 利 性 及 便携 性 之间的矛盾。国内品牌厂商及第三方厂商在OLED 薄 膜 封 装、铰 链 设 计、应 用 生 态 等关键技术上 发展迅猛，推动折叠屏手机快速走向成熟。折叠屏手机发展背景 1折叠屏手机发展现状2折叠屏手机用户认知及使用现状 3折叠屏手机发展趋势 4折 叠 屏 手 机 发 展 背 景来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。手机尺寸随 技 术 发 展 缩 小手机尺寸随 屏 幕 发 展 增 大新一代屏幕技术帮助缩 小 手 机 尺 寸/增 大 屏 幕1990 2000 2005 2010 2015 20203.55.56.711.9%15.5%16.9%23.6%25.0%28.4%47.3%屏幕画质不清晰手机运行不流畅拍照效果差屏幕尺寸不够大手机体积过大，不方便携带外观设计过于普通电池续航时间短手持尺寸已接近极限，折叠屏幕成为行业发展新方向手 机 尺 寸 大 小 的 变 化 总 是 伴 随 着 技 术 进 步 而 演 进，而 当 手 机 尺 寸 随 着 屏 幕 增 大 而 达 到 单 手 可 握 持 大 小 极 限 时，将 难 以 在 继 续增大屏幕的同时保持单手操作便利性及便携性。调研发现，当前手机用户除了电量焦虑外，对千篇一律的手机外形也感 到不满，同时对手机便携性及屏幕大小均有一定要求。折叠屏手机的出现在带来创新外观的同时解决屏幕尺寸与单手操作 便利性及便携性之间的矛盾，通过不同的折叠方式可满足看重屏幕大小或关注便携性的人群需求，为用户带来更多的个性 化选择，促使折叠屏手机成为行业发展新方向。手 机 尺 寸 演 进 历 史 直 板 手 机 使 用 痛 点6.7折 叠 屏 手 机 发 展 背 景9999 998875992061华为Mate X2 三星Galaxy Z Fold3摩托罗拉razr 5G 小米MIX Fold 柔宇Flexpai 2 三星 Galaxy Z Flip3全球智能手机均价折叠屏手机市场价值高，是真正位于塔尖的高端旗舰各 厂 商 历 代 旗 舰 机 型 除 了 集 合 行 业 当 前 最 成 熟 的 领 先 技 术外，还 融 入 了 对 行 业 趋 势 的 前 沿 思 考。通 过 各 品 牌 在 售 折 叠 屏 手 机发售价格可以看出，折叠屏手机售价远超全球智能手机均价数倍，具备较高的市场价值。在华为、三星等厂商的推动下，折叠屏手机经历了数年的迭代优化，相关技术逐渐成熟，未来将逐渐成为各品牌厂商新的旗舰机型代表。2020-2021 年 各 品 牌 折 叠 屏 手 机 发 布 价 格179991499912499手机发布价格（元）来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。注：各 品 牌 机 型 售 价 取 最 低 配 置 机 型 售 价。折 叠 屏 手 机 关 键 技 术：铰 链手机厂商及供应链厂商共同推动铰链设计快速走向成熟折 叠 屏 手 机 需 要 在 实 现 变 形 的 基 础 上 满 足 耐 用、防 尘、防 水 等 功 能，因 此 铰 链 成 为 决 定 手 机 设 计 完 成 度 的 关 键。当 前 折 叠 屏手机起步阶段，多数品牌厂商选择自研设计铰链并交由韩国或台湾供应商代加工，以此实现自身产品的差异化竞争优势，如华为Mate X2 所使用的铰链通过特殊的滑槽与转轴设计可以在保持折叠屏无缝闭合的同时减小屏幕的弯折角度，以此减 小弯折痕迹，增加折叠屏的耐用性。近年来得益于手机厂商及供应链厂商对铰链设计方案的共同推进，铰链专利申请数量 增速迅猛，有望帮助铰链设计快速走向成熟，使折叠屏手机实现更高的完成度。来 源：国 家 知 识 产 权 局。911 1230283765501601322011-2020 年 中 国 折 叠 屏 铰 链 相 关 专 利 申 请 数 量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020专利申请数量（件）华 为Mate X2 创 新 水 滴 铰 链 专 利 说 明 及 实 现 效 果专利说明来 源：华 为 公 开 专 利。实现效果折 叠 屏 手 机 关 键 技 术：软 件 生 态来 源：谷 歌 安 卓 开 发 者 指 导 手 册。来 源：华 为 鸿 蒙 开 发 者 指 导 手 册。1:1 等多比例面板布局支持式面板布局推送式面板布局“英雄”式面板布局系统厂商指引应用开发者进行适配，软件布局优化有迹可循硬 件 是 折 叠 屏 手 机 发 展 的 基 础，而 软 件 应 用 的 使 用 体 验 则 是 决 定 折 叠 屏 手 机 能 否 普 及 的 关 键 因 素。Android 12 的 发 布 带 来了新的Material You 设计语言，使应用开发者在为折叠屏手机适配应用界面时变的有迹可循，基础层面的改进可直接套 用谷歌提供的系统指引，从而使应用开发者集中更多的精力用于研究创新形式交互上。华为的鸿蒙操作系统同样针对折叠屏手机展开系统优化及开发指导。2019 年，华为携手软件绿色联盟建立首个折叠屏应 用生态联盟，并于2020 年12 月发布折叠屏移动智能终端人机界面设计及开发指南V2.0。截止目前，已帮助国内TOP200 应用实现100%大屏适配，TOP1000 应用实现95%大屏适配。Material You 自 适 应UI 布 局 鸿 蒙 响 应 式 动 态UI 布 局挪移布局 重复布局 瀑布布局折叠屏手机发展背景 1折叠屏手机发展现状2折叠屏手机用户认知及使用现状 3折叠屏手机发展趋势 4折 叠 屏 手 机 中 国 发 展 现 状智能手机出货量连续下滑，折叠屏手机出货量逆势增长受 消 费 者 平 均 换 机 周 期 延 长 的 影 响，叠 加 因 疫 情 影 响 而 出 现 的 供 应 商 组 件 短 缺，中 国 智 能 手 机 出 货 量 自2017 年持 续下 滑，而折叠屏手机作为融合多种先进技术的创新机型近年来出货量持续扩大，预计未来随着折叠屏手机出货量达到一定规模后 将推动全球智能手机出货量缓慢回升。来 源：中 国 信 通 院。来 源：咨 询 研 究 院 根 据 公 开 资 料、专 家 访 谈 自 主 研 究 建 模 并 绘 制。注：报 告 所 列 规 模 历 史 数 据 和 预 测 数 据 均 取 整 数 位（特 殊 情 况：差 值 小 于1 时 精 确 至 小 数 点 后 一 位），已 包 含 四 舍 五 入 的 情 况；增 长 率 的 计 算 均 基 于 精 确 的 数 值 进 行 计 算。522461390372296320292276289303-11.7%-15.4%-4.6%-20.4%8.1%-8.8%-5.5%4.7%4.8%2016 2025 年 中 国 智 能 手 机 出 货 量2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e出货量（百万台）增速（%）0.21.21.72.74.57.913.8485.0%44.4%58.3%69.5%74.5%74.8%2025e2019 2025 年 中 国 折 叠 屏 手 机 出 货 量2019 2020 2021e 2022e出货量（百万台）2023e 2024e增速（%）10折叠屏手机发展背景1折叠屏手机发展现状 2折叠屏手机用户认知及使用现状 3折叠屏手机发展趋势 4折 叠 屏 手 机 认 知 关 注 度 及 关 注 人 群 特 征折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 画 像横向折叠屏手机更加吸引青中年人群关注在 性 别 分 布 上，横 向 折 叠 屏 手 机 受 男 女 性 共 同 关 注；在 年 龄 分 布 上，30 岁 及 以 上 人 群 相 比18-29 岁 人 群 对 横 向 折 叠 屏 手 机的关注比例更高；在城市级别分布上，一线及新一线人群关注横向折叠屏手机的用户比例相对更高。样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。男,51.1%女,48.9%横 向折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 性 别 比 例40 岁及以 上,35.1%30.0%横 向 折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 年 龄 比 例18-29 岁,29.6%28.2%23.2%19.0%一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市30-39 岁,34.9%横 向 折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 城 市 比 例折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 画 像样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。男,44.7%18-29 岁,34.8%40 岁及以 上,31.7%纵向折叠屏手机更受女性及年轻人关注与 横 向 折 叠 屏 手 机 的 关 注 人 群 类 型 不 同，纵 向 折 叠 屏 手 机 因 时 尚 的 造 型 而 更 受 女 性 及18-29 岁 年 轻 人 群 关 注；在 城 市 级 别 分布上，一线城市关注纵向折叠屏手机的人群比例明显高于其余城市，低线城市受城市人口年龄结构影响，因此关注比例 较低。纵 向 折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 性 别 比 例 纵 向 折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 年 龄 比 例32.9%25.0%22.0%20.1%一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市女,55.3%30-39 岁,33.5%纵 向 折 叠 屏 手 机 关 注 用 户 城 市 比 例横 向 折 叠 屏 手 机 关 注 态 度横 向 折 叠 屏 手 机 吸 引 点 以 高 端 科 技 为 主，购 机 看 重 硬 件 配 置 和 品 牌 口 碑横 向 折 叠 屏 手 机 作 为 可 折 叠 柔 性 屏 首 次 普 及 应 用 的 载 体，在 感 官 上 给 予 用 户 较 为 强 烈 的 冲 击，因 此 科 技 感 及 高 端 感 是 潜 在 购机人群关注横向折叠屏手机的主要因素；在购机关注因素上，横向折叠屏潜在购机用户最关注硬件配置，同时对品牌口 碑及外形设计有一定的要求。样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。11.3%28.0%38.0%60.1%64.3%79.7%市场销量产品价格软件生态外形设计品牌口碑硬件配置购 机 重 视 因 素15.9%21.5%37.8%47.4%60.1%61.2%67.0%69.9%工作需要娱 乐 需 要商务感更强尝鲜折叠形态时尚感更强大屏展开体验更好高端感更强科技感更强横 向 折 叠 屏 手 机 关 注 原 因纵 向 折 叠 屏 手 机 关 注 态 度纵 向 折 叠 手 机 吸 引 点 以 小 巧 便 携 为 主，购 机 看 重 硬 件 配 置 和 外 形 设 计纵 向 折 叠 屏 手 机 因 其 便 携 性 成 为 吸 引 潜 在 购 机 人 群 的 首 要 因 素，可 折 叠 柔 性 屏 带 来 的 科 技 感 同 样 对 纵 向 折 叠 屏 潜 在 购 机 人 群有较高的吸引力；在购机重视因素上，纵向折叠屏潜在购机人群虽然同样强调手机的硬件配置，但相比横向折叠屏潜在 购机人群而言看重程度略有降低，相对而言对外形设计的看重度更高；样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。22.6%25.0%35.4%45.7%53.1%54.9%61.7%76.1%工作需要娱乐需要商务感更强尝鲜折叠形态高 端 感 更 强时尚感更强科技感更强折叠使用小巧便携纵 向 折 叠 屏 手 机 关 注 原 因20.0%34.1%39.5%53.5%67.0%71.5%市场销量产品价格软件生态品牌口碑外形设计硬件配置购 机 重 视 因 素折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 特 征 及 使 用 习 惯折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 画 像横向折叠屏手机现有用户类型与潜在人群类型有较大差别与 横 向 折 叠 屏 手 机 潜 在 购 机 人 群 不 同，早 期 购 买 横 向 折 叠 屏 手 机 的 用 户 中 男 性 占 比 更 多，且 购 机 年 龄 集 中 在 热 爱 尝 鲜 的 18-29 年轻人以及对身份象征有一定要求的40 岁及以上人群中；在城市级别分布上，一线及新一线人群虽经济收入相对较 高，但各项消费支出同样较高，因此关注度虽高但实际持机比例略低于经济压力更小的二线城市人群。女,45.0%横 向 折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 性 别 比 例18-29 岁,36.7%28.9%横 向 折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 年 龄 比 例30-39 岁,22.7%24.3%22.7%一线城市 新一线城市样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。二线城市 三线及以下城市男,55.0%40 岁 及 以 上,34.4%横 向 折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 城 市 比 例30.3%折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 画 像纵 向 折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 类 型 在 城 市 级 别 上 与 潜 在 人 群 类 型 有 一 定 差 异与 纵 向 折 叠 屏 潜 在 购 机 用 户 类 似，纵 向 折 叠 屏 手 机 现 有 机 主 女 性 占 比 相 对 更 高；在 纵 向 折 叠 屏 潜 在 购 机 用 户 中 占 比 较 高 的18-29 岁及30-39 岁两类人群中，经济独立性相对更高的30-39 岁人群购机比例更高；虽然三线及以下城市人群对纵向折叠屏手机关注度比例不及一线及新一线城市人群，但由于纵向折叠屏手机较为新颖小巧的形态，仍吸引众多数量用户尝鲜，成为现有用户中第二大比例人群；女,57.5%男,42.5%纵 向 折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 性 别 比 例30-39 岁,39.5%28.0%纵 向 折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 年 龄 比 例18-29 岁,29.5%24.0%17.5%29.0%一线城市 新一线城市样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。二线城市 三线及以下城市40 岁 及 以 上,32.5%纵 向 折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 城 市 比 例非 常 同 意比较同意一般横向折叠屏手机用户 翻盖折叠屏手机用户 常规直板手机用户折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 画 像横 向 折 叠 屏 用 户 科 技 倾 向 性 更 高，纵 向 折 叠 屏 用 户 时 尚 倾 向 性 更 高从 消 费 观 倾 向 性 上 来 看，横 向 折 叠 屏 用 户 科 技 倾 向 性 更 高，纵 向 折 叠 屏 用 户 时 尚 倾 向 性 更 高，同 时 两 类 用 户 会 通 过 实 际 购 买相关产品来践行来满足自身的不同需求偏好；在消费倾向上，两类折叠屏手机用户都表现出了对知名品牌的偏好，同时 对性价比在意度相对较低。不 同 类 型 手 机 用 户 消 费 观样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。喜 欢 尝 试 新科技愿 意 为 高 科 技 的 东 西 付 出更高的 价格经 常 购 买 时 尚 前 沿 的商品时尚潮流 的 产 品 提 高 生活质量更 喜 爱 知 名 品 牌 的 产 品相 比 价 格 便 宜，更喜爱性价比 高的商品科技倾向 时尚倾向 消费倾向折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 使 用 习 惯华为及苹果用户乐于尝鲜，华为折叠屏手机用户满意度最高多 数 手 机 用 户 在 折 叠 屏 手 机 发 展 早 期 仍 处 于 观 望 状 态，而 最 乐 于 尝 鲜 的 则 是 华 为 及 苹 果 品 牌 的 用 户；同 时 经 过 数 年 机 型 迭 代，目前折叠屏手机已经可以为用户提供较为完整的使用体验，各品牌折叠屏手机用户的使用满意度普遍较高，其中华为 折叠屏手机的使用满意度最高。样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。4.514.444.234.03华为折叠屏手机 三星折叠屏手机 小米折叠屏手机 传统直板手机样 本：咨 询 调 研 数 据，N=1500，于2021 年12 月 通 过iClick 社 区 调 研 获 得。手 机 使 用 满 意 度44.3%10.3%9.3%3.7%6.7%7.0%折 叠 屏 手 机 现 有 用 户 上 部 机 型 品 牌华为 苹果18.7%小米 三星 OPPO VIVO 其他折叠屏手机发展背景1折叠屏手机发展现状 2折叠屏手机用户认知及使用现状 3折叠屏手机发展趋势 4折 叠 屏 手 机 发 展 趋 势来 源：华 为 公 开 专 利。来 源：三 星 公 开 专 利。市 场 将 迎 来 品 牌 与 出 货 量 的 大 增 长，技 术 发 展 将 带 来 更 多 样 的 折 叠 展 开 方 式折 叠 屏 手 机 市 场 将 会 不 断 增 长，玩 家 将 持 续 壮 大，除 已 推 出 折 叠 屏 手 机 的 品 牌 厂 商 外，更 多 品 牌 厂 商 同 样 在 筹 备 发 布 自 身 折叠屏手机，以OPPO 已发布的抽拉式概念机为例，通过将屏幕从机身一侧以卷轴形式抽出，在减小屏幕弯折角度的同时 可使屏幕获得更大的面积；未来随着铰链相关技术的成熟，各品牌厂商为突显自身优势将推出更多创新形态的折叠屏手机，以此推动行业不断发展；如华为及三星专利中公布的抽拉+环绕/折叠一体式折叠屏手机，可实现在单一机器上根据使用场景的不同选择多样化的屏幕显示形态。华为抽拉+环绕一体式折叠屏手机专利演示 三 星 抽 拉+折 叠 一 体 式 折 叠 屏 手 机 专 利 演 示折 叠 屏 手 机 发 展 趋 势折叠屏手机迎来契合自身的生态操作逻辑为 了 优 化 大 屏 幕 设 备 的 操 作 体 验，苹 果 于2019 年 将iPadOS 从iOS 系 统 中 独 立 出 来，为 其 添 加 了 多 任 务 操 作、更 接 近PC 的文件管理系统等特点；与iPadOS 的转变类似，折叠屏手机在系统发展初期解决了应用的适配问题后，应用开发者们将开始真正发挥折叠屏幕的优势，从界面交互设计，应用使用自由度等方面展开创新，为折叠屏手机用户带来独特的使用体验。纵向折叠机副屏也将迎来更多交互创新与更多第三方应用接入。来 源：苹 果 官 方 网 站。来 源：华 为 鸿 蒙 开 发 者 指 导 手 册。iPadOS 文 件 管 理 界 面 华 为 折 叠 屏 组 合 页 面 设 计商品对比 多App 分屏协同谢谢观看T H A N K Y O U