2022-2023年第二季度中国通用仓储市场报告.pdf

2022-2023年第二季度中国通用仓储市场报告01 通用仓储需求情况02 通用仓储供应情况03 通用仓储租金与空置率分析目 录c o n t e n t s说明：l 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。2/20 在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓季度中国通用仓储市场动态报告已连续发布九期。报告通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。l本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括：东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州Part.1 通用仓储需求情况二季度仓储需求主力集中在东部，需求面积主要以3,000以下为主，仓储需求类型以租赁居多1.需求情况：需求主力集中在东部，仓储需求类型以租赁为主 二季度，据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的53.88%；其次为西部地区（24.69）、中部地区（16.30）；东北地区相对较少。按仓库规模划分，仓储市场中0-2,999仓库租赁需求相对较多，占比约76.55%；6,000-8,999租赁需求相对较少，占比约2.02。按需求功能划分，仓储市场以租赁为主，占 8 3.5 4；其 次 为 仓 配 一 体 服 务，占14.13。5.12%东北地区16.30%中部地区24.69%西部地区53.88%东部地区二季度全国通用仓储市场租赁需求区域分布76.55%12.27%2.02%4.35%4.81%0-2,9993,000-5,9996,000-8,9999,000-10,00010,0001.86%83.54%14.13%0.47%仓库代管 仓库租赁 仓配一体 厂房租赁二季度全国通用仓储市场租赁需求条数占比二季度全国通用仓储市场租赁需求类型占比Part.2 通用仓储供应情况通用仓库新增供应超325万，环比增长86.42，嘉兴、湖州、苏州排名前三2.供应情况：通用仓库新增供应超325万，环比增长86.42，嘉兴、湖州、苏州排名前三 据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，二季度新增建成项目41起，供应面积达325.8 万，环比上涨86.42。从时间分布看，主要集中在5月、6月，分别占比42，41。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为中部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括嘉兴（33.4万）、湖州（25.4万）、苏州（24.4万）。二季度物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析单位：万33.425.424.4 24.422.3 22.221.917.912.011.5 11.510.810.59.89.08.68.3 8.27.87.15.04.53.0 2.82.21.50.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0嘉兴市 湖州市 苏州市 绍兴市 台州市 杭州市 上海市 北京市 广州市 武汉市 温州市 廊坊市 徐州市 天津市 东莞市 西安市 合肥市 重庆市 宁波市 郑州市 济南市 长春市 石家庄市 潍坊市 惠州市 兰州市4月 5月 6月4月,53.8,17%5月,137.0,42%6月,135.0,41%季度 供应（万）环比Q1 174.7/Q2 325.8 86.42Part.3 通用仓储租金与空置率分析全国租金小幅下降，32个重点城市整体平均租金有所上升，全国及32个重点城市平均空置率上升3.全国租金小幅下降，32个重点城市整体平均租金有所上升，全国及32个重点城市平均空置率上升 全国：2022年二季度全国通用仓储平均租金为22.91元/月，环比下降7.88%；空置率为15.58%，环比上升2.45个百分点。32个城市：2022年二季度32个重点城市通用仓储平均租金为26.03元/月，环比上涨5.56%；空置率为13.25%，较上月上升1.32个百分点。24.8722.9124.6626.0313.13%15.58%11.93%13.25%一季度 二季度全国平均租金（元/.月）32城市平均租金（元/.月）全国空置率 32城市空置率2022年二季度全国/32城市租金/空置率分析 租金分析：本季度32个城市中，租金上涨城市有28个，其中兰州租金上涨最大，环比涨幅14.17%，主要原因为市场供不应求，使得租金上涨至19.59元/月；租金下降城市有4个，其中天津（20.05元/月）降幅最大，环比降幅2.39%。空置率分析：空置率上升城市有21个，其中东莞升幅最大，上升3.93个百分点，需求萎靡，仓库租赁减少，再加上新增供应入市以及厂改仓影响，使得空置率上升至8.21；空置率下降城市有11个，其中太原（9.35）跌幅最大，下降1.23个百分点。*：2022年二季度32个重点城市租金/空置率分析10/203.1 32个重点城市整体平均租金上涨，空置率上升 3.2 东北地区整体平均租金上涨，其中哈尔滨涨幅最大 二季度，东北地区重点城市平均租金中位值16.68元/m2月，租金区间14.59-19.58元/m2月。其中哈尔滨平均租金最高，为20.04元/m2月，环比上涨4.27，为东北地区涨幅最大的城市；长春平均租金最低，为14.40元/m2月，环比上涨0.42。15.1720.0418.2014.40-0.84%4.27%-1.21%0.42%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%0.005.0010.0015.0020.0025.00大连 哈尔滨 沈阳 长春一季度租金 二季度租金 环比变化2022年二季度租金分析-东北地区-重点城市租金 空置率43.8933.3631.6432.4530.6022.2329.5429.4528.7021.3744.1342.1718.3235.7220.0531.293.80%7.13%9.84%8.67%4.86%2.84%6.20%5.29%-1.87%5.40%4.01%7.74%4.09%5.99%-2.39%8.66%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%0.0010.0020.0030.0040.0050.00北京 东莞 佛山 广州 杭州 济南 嘉兴 南京 宁波 青岛 上海 深圳 石家庄 苏州 天津 无锡一季度租金 二季度租金 环比变化 二季度，东部地区重点城市平均租金中位值30.95元/m2月，租金区间23.85-35.13元/m2月。其中上海平均租金最高，为44.13元/m2月，环比上涨4.01；石家庄平均租金最低，为18.32元/m2月，环比上涨4.09；佛山平均租金涨幅最大，较一季度上涨9.84%，天津平均租金降幅最大，较一季度下降2.39%。2022年二季度租金分析-东部地区-重点城市备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。3.3 东部地区13个重点城市平均租金上涨，其中佛山涨幅最大租金 空置率22.5021.5824.7819.5921.7123.011.83%6.77%9.54%14.17%3.45%12.32%0.00%20.00%40.00%60.00%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00成都 贵阳 昆明 兰州 西安 重庆一季度租金 二季度租金 环比变化 二季度，西部地区重点城市平均租金中位值22.10元/m2月，租金区间21.08-23.46元/m2月。其中昆明平均租金最高，为24.78元/m2月，环比上涨9.54；兰州平均租金最低，为19.59元/m2月，环比上涨14.17，为租金涨幅最大的城市。2022年二季度租金分析-西部地区-重点城市 3.4 西部地区整体平均租金上涨，兰州成为租金涨幅最大城市租金 空置率24.1121.5317.5623.0426.6722.794.97%13.79%0.25%5.34%6.68%4.26%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00合肥 南昌 太原 武汉 长沙 郑州一季度租金 二季度租金 环比变化 二季度，中部地区重点城市平均租金中位值22.92元/m2月，租金区间20.54-24.75元/m2月。其中长沙平均租金最高，为26.67元/m2月，环比上涨6.68；太原平均租金最低，为17.56元/m2月，环比上涨0.25；南昌平均租金涨幅最大，较一季度上涨13.79%。2022年二季度租金分析-中部地区-重点城市 3.5 中部地区整体平均租金上涨，其中南昌涨幅最大租金 空置率 二季度，东北地区空置率中位值24.66%，区间18.34%-29.05%元，其中，其中大连空置率最高，为30.08，环比上升3.90个百分点，为东北空置率升幅最大的城市；沈阳空置率最低，为16.67，环比下降0.94个百分点，为东北空置率降幅最大的城市。30.08%23.35%16.67%25.96%3.90%0.55%-0.94%2.33%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%大连 哈尔滨 沈阳 长春一季度空置率 二季度空置率 环比变化2022年二季度空置率分析-东北地区-重点城市 3.6 东北地区除沈阳外空置率均有所上升租金 空置率10.18%8.21%9.51%8.23%12.12%12.10%21.68%13.58%20.02%9.21%10.03%7.00%18.70%8.51%25.00%3.27%0.75%3.93%1.50%1.74%0.91%-1.04%1.94%-0.34%3.41%0.35%-0.01%-0.48%0.10%2.58%-0.10%1.51%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%北京 东莞 佛山 广州 杭州 济南 嘉兴 南京 宁波 青岛 上海 深圳 石家庄 苏州 天津 无锡一季度空置率 二季度空置率 环比变化 二季度，东部地区空置率中位值10.11%，区间8.54%-13.95%，其中天津空置率最高，为25.00，环比下降0.10个百分点；无锡空置率最低，为3.27，环比上升1.51个百分点。东莞空置率升幅最大，较一季度上升3.93个百分点；济南空置率降幅最大，较一季度下降1.04个百分点。2022年二季度空置率分析-东部地区-重点城市16/20 3.7 东部地区6个城市空置率下降，不同城市空置率差异较大租金 空置率10.60%8.15%8.50%9.61%5.69%18.42%0.19%0.14%1.38%-0.66%-0.18%-0.31%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%成都 贵阳 昆明 兰州 西安 重庆一季度空置率 二季度空置率 环比变化 二季度，西部地区空置率中位值9.05%，区间7.53%-12.55%，其中重庆空置率最高，为18.42，环比下降0.31个百分点；西安空置率最低，为5.69，环比下降0.18个百分点。昆明空置率升幅最大，较一季度上升1.38个百分点；重庆空置率降幅最大，较一季度下降0.31个百分点。*3.8 西部地区整体空置率上升，其中昆明空置率升幅最大2022年二季度空置率分析-西部地区-重点城市租金 空置率 二季度，中部地区空置率中位值11.99%，区间9.15%-15.10%，其中武汉空置率最高，为17.90，环比上升2.69个百分点，为本季度中部地区升幅最大的城市；合肥空置率最低，为8.54，环比上升0.51个百分点。太原空置率降幅最大，较上月下降1.23个百分点。8.54%13.60%9.35%17.90%14.16%10.38%0.51%1.18%-1.23%2.69%0.02%0.74%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%合肥 南昌 太原 武汉 长沙 郑州一季度空置率 二季度空置率 环比变化2022年二季度空置率分析-中部地区-重点城市 3.9 中部地区空置率整体上升，太原空置率有所下降租金 空置率