2022-2023移动应用趋势洞察报告.pdf

2022-2023移动应用趋势洞察报告研究方法研究方法说明行业资料收集和整理整理移动应用行业各类公开资料，及在移动应用行业研究报告积累， 为白皮书撰写提供资料和数据基础。用户行为监测数据分析UserTracker移动应用监测数据产品，基于亿级移动样本行为数据采集，获取中 国网民移动应用行为数据，并通过海量数据分析建立了多个用户行为指标（包括活 跃设备规模、使用次数、使用时长等），真实反映中国移动互联网市场客观情况。用户调研数据分析2022年2月，针对超过2000位移动互联网用户进行在线用户调研，了解用户移动应 用使用行为和态度的变迁，了解用户对各个场景移动应用的需求和使用趋势，为整 个白皮书提供用户数据支撑。华为内部数据分析分析华为应用市场分发数据，解读开发者服务能力信息。研究目的和研究方法研究目的：本白皮书综合多种研究方法，主要分析移动应用行业发展现状和趋势，并对影音娱乐、通讯社交、电商生活等细分行业场 景进行分析，把握移动应用细分行业发展特色和趋势，为广大开发者的开发和运营决策提供参考。研究方法：核心观点政策监管趋严向深，规范和发展并重2021年，反垄断、数据安全、个人隐私保护等规范指导和法律法规陆续出台，促进互联网企业合规健康发展。在针对互 联网企业监管趋严的政策环境下，企业在不断发展自身实力的同时，更需时刻关注政策更新与监管动向，保证自身的合规 发展。而平台互联互通不断被推进，在数字经济大环境下，平台经济的创新性发展道路依旧前景广阔。移动互联网的“黄金十年”真的结束了？中国移动互联网走过十年，不知不觉，“内卷”成为了当下热词。随着AI、Serverless、低代码等技术的广泛应用，加之 跨端互联、虚实融合等新应用场景逐步进入应用阶段，激发了移动应用创新活力，这对快速发展中的HMS生态和开发者 来说，都是重大利好。不难看出，当下的技术生态展现了蓬勃的发展趋势，呈现百花齐放，各有所长的新局面。智能化应用需求拐点已至随着智能设备不断深入各大生活场景，用户对跨设备的智能互联有了新的要求，智能提醒、文件同步、应用共享、物联数 据打通以及在智能穿戴设备上安装轻量化应用，用户需求达60%及以上。而物体识别、AR显示、语义处理、智能网络优 化、智能提醒的用户需求率达50%及以上。用户需求推动移动应用功能进化，毫无疑问，未来应用会更智能，移动应用 开发者也会面临新的挑战和机会点。核心观点新终端新场景的应用需求成为新蓝海随着PC、平板、智慧屏、智能穿戴、智能汽车等新终端的普及，出行、运动健康等新智能应用场景蓬勃发展。如在出行 场景中，拍摄美化、社交通讯、影音娱乐、游戏娱乐的用户需求比例均超50%，成为广大开发者亟待入驻的新蓝海。而 更多新智能终端驱动的新场景，还等待广大开发者开拓。趋势：细分行业蓄势待发，未来增长可期我们观察到，2021年整体应用用户黏性保持了稳步提升，单个设备的应用分发量持续增长。2021年用户规模增速前三的 应用类型为便捷生活、智能穿戴和汽车服务。其中，汽车服务应用渗透率为25.5%，智能穿戴应用渗透率为10.3%，成为 低渗透高增长的潜力市场。元宇宙元年？其实背后有迹可循2021年是元宇宙概念集中爆发的一年，实际上，XR、虚拟数字人、3D建模等技术早已渗透在娱乐、出行、文旅等日常 生活中，应用速度和规模可能远超想象，开发者将应用元宇宙化，为用户提供增强现实的移动应用体验。硬件方面，AR/VR告别炒作，全天候MR眼镜成为趋势，有望成为未来十年划时代产品。移动应用行业整体发展现状和环境1移动应用行业整体发展趋势2移动应用细分行业热点及趋势分析327.2 31.3 39.235.832.7% 34.0% 36.3%2017 2018数字经济规模（万亿元）2019 2020数字经济占GDP比重（%）0.960.71 1.21 1.28 1.5520.8% 20.3% 21.4%2017 2018 2019互联网企业业务收入（万亿元）2020 2021同比增长率（%）互联网企业保持中高速平稳增长，拥抱中国数字化 时代新机遇 2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占全国GDP比重为38.6%，占比相对2019年提升2.3个百分点。2021年我国互 联网企业收入规模达到1.55万亿元，增速恢复至20%以上，保持中高速平稳增长。来源：中国信通院2021年中国数字经济发展白皮书。来源：工信部历年互联网和相关服务业运行情况。20年数字经济占全国GDP比重38为.63%8.6% 21年互联网企业 收入增幅为21.2%12.5% 21.20%经济环境2017-2020年中国数字经济规模与GDP比重2017-2021年中国互联网企业收入规模与增速政策监管趋严向深，推动行业合规发展政府加强对互联网企业有序竞争和开放互联的要求，严禁滥用市场支配地位垄断经营，拆除链接屏蔽“墙”，走向“互 联互通”，为中小微企业创造更多生存空间，形成良性竞争、公平有序的发展环境。个人信息保护法数据安全法常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定发布，用户隐私信息安全 保护要求提高。来源：公开资料整理，咨询研究院自主研究及绘制。政策环境2021年互联网行业重点监管措施反垄断平台经济反不正当竞争经营者集中2月国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南正式发布， 明确了对平台经济开展反垄断监管的原则。9月工信部开启“屏蔽外链”问题专项整治， 多家互联网企业表示将逐步开放分享链接。11月国家反垄断局成立，基于反垄断法经营者集中相关规定，多家互联网企业被处以罚款。个人隐私信息个人信息保护大数据杀熟数据安全跨境数据安全3月常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定印发，明确了39种常见类型App的运营者不得因用户不同意收集非必要个人信息， 而拒绝用户使用App基本功能服务。6月中华人民共和国数据安全法通过，对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。8月中华人民共和国个人信息保护法通过，明确了个人信息处理和跨境提供的规则、个人信息处理者的义务等内容。政策监管趋严向深，推动行业合规发展6月起新修订中华人民共和国未成年人保护法正式实施，明确规定网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。未成年人保护未成年人防沉迷儿童软色情 饭圈乱象6月起网信办开展“清朗暑期未成年人网络环境整治”专项行动， 针对互联网平台传播儿童软色情等问题。6月起网信办启动“清朗饭圈乱象整治”专项行动，取消艺人榜单、管理非法应援集资和互撕信息等问题。特殊群体服务适老化通用设计 无障碍改造4月工信部印发互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案通知，助力老年人、残 疾人等重点受益群体平等便捷地获取、使用互联网应用信息。移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范在服务原则、技术要求等方面进行了具体的要求。行业整改在线教育 直播电商 算法推荐5月、7月关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，全面规范管理校外培训机构，严禁“随意资本化动作”。2月、12月关于加强网络直播规范管理工作的指导意见发布，直播电商头部主播被罚款，警示从业者遵守主流价值观、合法合规经营等基本底线。12月网信办发布互联网信息服务算法推荐管理规定，其中算法歧视、大数据杀熟、诱导沉迷等算法不合理应用将得到整治。政策环境国家加强对未成年人使用网络服务的规范，强调互联网企业应当为未成年人健康成长营造良好环境；政策推动互联网企 业履行特殊群体服务等方面的社会责任，以进一步满足特殊群体日益增长的数字服务需求。国家将互联网内容和服务的社会价值放在首位，促使互联网服务供给侧回归对真实需求的探索和服务质量的提升。2021年互联网行业重点监管措施来源：公开资料整理，咨询研究院自主研究及绘制。硬件矩阵：手机之外，平板、车机、大屏、VR/AR设备、智能穿戴设备组成的硬件矩阵日益丰富。跨端互联：跨端互联技术帮助开发者整合多端数据，实现跨端信息同步，为拥有多智能设备的用户提供更智能、更便捷的体验。跨端互联AI识别：AI技术在图像识别、语音语义识别等方面已经日益成熟。AI生成：AI技术已经广泛用于音视频的内容生产和创作中，如AI辅助视频制作、智能字幕生成、智 能翻译、能翻译、特效生成等。场景拓展：AI技术进一步拓展到教育、医疗等领域，实现更多服务的智能化。AI技术云原生三大领域均有持续发展，容器云已经大规模应用；Serverless标准化加速，CNCF已经推出 Serverless Workflow规范，服务向更通用化方向发展；Service Mesh应用增长迅速，聚焦优化落 地问题。云原生创新技术“百家争鸣”，为移动互联网“黄金十年”续航巨头布局：Facebook改名Meta，计划推出系列VR硬件，也拟推出VR会议、通话、健身、工作软件服务，并进一步扶持VR内容开发生态。国内外其他巨头也纷纷关注元宇宙技术发展。资本关注：国内元宇宙概念火爆，相关技术企业（XR技术、虚拟数字人技术、数字资产、AI生成内容等）获得资本市场高度关注。元宇宙技术环境40 0010 000 20 21Q420 21Q1 20 21Q2 20 21Q3快递物流APP月活（万台）20 20Q1 20 20Q2 20 20Q3 20 20Q4智能家居APP月活（万台） 生鲜电商APP月活（万台）mUserTracker-2020-2021年中国突破型移动应用月活设备数后疫情时代，智能家居、快递物流、生鲜电商等无 接触、远程服务应用获用户青睐智能家居、快递物流、生鲜电商三类应用月活规模在后疫情期间首次破亿，且2021年月活同比增长率均在20%之上， 无接触服务、居家服务的应用需求延续涨势。注释：季度月活设备规模，为相应季度的月度数据平均值。社会环境智能 家居21年月活设备规模峰值达1.29亿 年均月活设备规模同比增长30.7%快递 物流21年月活设备规模峰值达1.26亿 年均月活设备规模同比增长62.4%生鲜 电商21年月活设备规模峰值达1.01亿 年均月活设备规模同比增长22.5%破亿破亿破亿移动应用整体日活破11亿，后疫情时代用户对应用 的依赖度不减 2021年移动设备进一步渗透，移动应用活跃设备数量稳中有进，日活规模突破11亿大关，单日应用活跃时长达5.26小时，同比上升2.7%。注释：季度和年度日活设备规模和单机单日活跃时长，为相应季度和年度的月度数据平均值。 来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。10.9 11.3 11.1 11.05.3 5.1 5.3 5.42021Q1 2021Q42021Q2日活（亿台）2021Q3单机单日时长（小时）mUserTracker-2021年中国移动应用日活设备数和单机单日时长11.06亿2021年移动应用日活设备规模 同比增幅为1.4%5.26小时2021年单机单日应用使用时长同比增幅为2.7%设备规模367 345 2522019 20212019-2021年中国移动应用规模2020APP规模（万款）9502 16040 210722019 20212019-2021年中国移动应用分发量2020APP分发总量（亿次）在架移动应用数量下滑，而应用分发量显著增长截至2021年12月，中国应用商店在架移动应用数量为252万，较20年下滑27%。 2021年中国移动应用年分发量超过2.1万亿次，分发规模增长31%，在活跃移动设备数量同比仅增长1%的背景下，分发量的增长主要得益于移动设备性能和容量的不断升级，单个设备的应用分发量提升。来源：工信部历年互联网和相关服务业运行情况。来源：工信部历年互联网和相关服务业运行情况，UserTracker 多平台网民行为监测 数据库（桌面及智能终端）。同比下滑-27%同比上升+31%活跃移动设备数量 同比增长1%分发规模450 540 1200 21002016 2017 2020 20212018 2019年度分发量（亿）华为应用市场全球应用分发规模持续增长，海外应 用分发增长明显注释：分发规模为用户新下载应用及更新应用的数量之和。 来源：华为应用市场运营数据。根据华为应用市场运营数据，近年来华为应用市场分发规模持续高增长。2021年华为应用市场全球应用分发规模已达 到4320亿次，同比增长12%，海外应用分发量同比增长56%。我们认为海外应用分发表现突出主要得益于华为应用市 场对优质应用拓展海外市场的助力，可以预见，开发者拓展海外市场大有可为。2016-2021年华为应用市场全球应用分发规模同比上升+12%432038442021年海外应用分发量同比增长 +56%分发规模华为应用市场前三大下载量应用品类排名变动， 实用工具跃居第一实用工具, 14%游戏, 13%影音娱乐, 12%社交通讯, 10%=购物比价, 9%拍摄美化, 8%新闻阅读, 6%其他, 28%2021年华为应用市场国内各类应用下载规模占比 2021年华为应用市场中下载量处于领先位置的是实用工具、游戏和影音娱乐类应用，下载量占比之和接近40%。其中，游戏和影音娱乐类应用受行业规范等环境因素影响下载量占比下滑，实用工具成为下载量第一的应用品类。注释：2021年华为应用市场国内各类应用下载规模占比与2020年指标同比，表示上升，表示下降，=表示百分比变化小于等于0.2%。 来源：华为应用市场运营数据。类型占比便捷生活5.4%教育5.0%金融理财3.9%=商务3.0%=出行导航2.8%儿童2.6%运动健康1.9%汽车1.6%美食1.0%=主题个性0.7%=旅游住宿0.5%=分发类型移动应用行业整体发展现状和环境1移动应用行业整体发展趋势2移动应用细分行业热点及趋势分析3Serverless带来全新开发体验，未来有望赋能更多开发者据Gartner 2021年6月的预测，容器服务的未来演进方向是分布式云和Serverless ，Serverless给开发者带来新的开发 模式，帮助开发者更加聚焦业务逻辑代码。华为内部实践表明，相比传统开发模式，采用AppGallery Connect*Serverless开发模式，业务研发周期可缩短50%，人力成本可降低45%。未来，Serverless支持的计算场景也将打破现有Serverless服务计算场景，聚焦“短暂、异步、可拓展、独立、无状态、 不需要瞬时冷启动”的特点，向着更加“开放、有状态、复杂逻辑”的计算场景发展。*注释：HUAWEI AppGallery Connect是指HMS生态推出的应用一站式服务平台，为开发者提供移动应用全生命周期服务，帮助开发者提升开发和运营效率。云计算发展历程Serverless特点分析虚拟机 IaaS容器云PaaS Serverless FaaS+BaaS新计算 模式新开发 模式新使用 模式新资源 观念新商业 模式新服务 生态无服务器无服务 函数按需 供给Regionless按量计费泛化服务过去的Serverless计算场景未来的Serverless计算场景短暂、异步、可扩展的并行任务任意的可并行、可扩展的计算任务独立、无状态、不需要瞬时冷启动有状态、复杂逻辑的微服务应用易被Vendor锁定开放、支持多云Serverless发展方向技术趋势低代码推动应用开发向大众化方向发展传 统 软 件 开 发低 代 码 开 发业务需求系统配置业务需求开发测试部署发布业务变化代码开发功能测试系统部署低 代需求确认联调测试接受测试停机发布码 开发业务变化需求确认低代码开发优势低代码开发推动应用开发向大众化方向发展，更多非开发人员也可以使用低代码平台设计应用，最终目标帮助开发者 更加聚焦业务逻辑。未来，Serverless与低代码的结合，会进一步降低开发者代码量、开发成本以及上线后的运维工作量，真正实现应用的 全生命周期低代码/低工作量。基于Serverless的低代码平台，结合不同行业低代码解决方案，能够进一步降低开发者 门槛和研发成本。传统开发与低代码开发对比通用性拖拽方式构建应用程序，非开发人员可参与高效率交付周期短，按需开发灵活性设计灵活应对快速开发和敏捷变更稳定性代码结构化程度高，更容易维护容器云、Serverless等云端基础架构支持技术趋势AI技术让应用更智能，为用户需求提供更多选择*样本：N=1019；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。*注释：HMS Core是华为移动服务（HMS，HUAWEI Mobile Services）提供的端、云开放能力的合集，帮助开发者实现应用高效开发。 AI技术提供应用服务新体验，如物体识别、AR显示、语义处理等，相关功能的用户需求比例在50%-60%。 AI技术提升应用服务稳定性，虽然智能网络优化是一个传统的需求，用户需求比例仍超过60%。 AI技术为应用提供便捷服务，如智能提醒、物联控制等。其中，智能提醒以超过65%的用户选择率高居所有服务榜首， 说明用户对应用的体验已经不局限于信息的展示，而是希望有信息筛选、提醒、推送等更为智能的服务。提 供 新 体 验提 升 稳 定 性物体识别：用户需求率59.6%*HMS Core*开放能力：机器学习服务AR显示：用户需求率51.3%HMS Core开放能力：AR Engine、 图形引擎服务、 3D 建模服务提 供 便 捷服 智能提醒：用户需求率65.8%务 HMS Core开放能力：推送服务、 情景感知服务物联控制：用户需求率53.8%HMS Core开放能力：畅连能力、投屏能力、穿戴能力、 设备虚拟化能力、HUAWEI HiCar、碰一碰能力智能网络优化：用户需求率62.4%HMS Core开放能力：Network Kit、 无线传输服务、近距离通信服务语义处理： (如翻译字幕) 用户需求率50.3%HMS Core开放能力：机器学习服务技术趋势存量时代开发者更重视基于人群细分的营销，关注 转化效果和用户LTV提升在投放端，基于受众行为数据，受众维度进一步细分，开发者可以根据用户行为、等级、属性、网络设备等画像制定策略， 达到定制化分析和营销，从而达到提升ROI的目的。在运营端，开发者更关注后链路的转化效果，效果广告的付费节点后移，行业内从关注成本到关注投资回报率，通过数据 分析驱动，选择优质渠道。开发者普遍重视用户生命周期价值的分析和提升，以用户生命周期价值数据增长为目标，驱动业务增长。注释：CPM（Cost Per Mille）按展示付费；CPT（Cost Per Time）按时长付费；CPC（Cost Per Click）按点击付费；CPA（Cost Per Action）按用户行为付费；CPD（Cost PerDownload）按下载付费；LTV（Life Time Value）生命周期价值；CAC（Customer Acquisition Cost）用户获取成本；ELTV（expected LTV）用户周期价值期望值。更关注提升用户 生命周期价值总量=用户规模*单用户LTV在增量有限的情况下，通过提升 用户生命周期价值来实现增长。更关注后链路 转化效果低CPM/CPT低CPC低CPA/CPD高LTV/CAC高ELTV/CAC成 本投 资 回 报 率运营趋势更注重受众细分根据用户行为、等级、人口 属性、网络设备等用户画像， 进行定制化营销。新兴市场流量增长迅猛但面临变现考验，社交和娱 乐品类收入表现瞩目根据主要海外应用市场监测数据显示，我国出海应用在新兴市场下载量增长显著，获量多来自东南亚与南亚。在出海收 入方面，中东、非洲、北美地区在2018年至2021年收入CAGR在50%以上，具备较高的收入潜力。从我国出海应用的品类来看，游戏下载量占比上升，收入占比则逐步释放给更多应用品类。其中，社交、娱乐类应用收 入表现瞩目。开发者在出海时需要关注所属品类在当地的受欢迎程度以及增长潜力。*注释：1.新兴市场包含南美洲、东南亚、南亚、中东、非洲；发达地区包含欧洲、北美、大洋洲、东亚（日韩）；2.收入CAGR设定时期为2018-2021年。出海流量愈向新兴市场倾斜64.5%出海收入多个地区具有较高收入潜力出海品类非游戏类逐渐贡献更多收入新兴市场下载占比*12018年2021年地区收入CAGR*2 TOP469.7%5.2% 2021年出海东南亚下载量占比全球最高，为21.7%。非洲下载增速历年最高，2021年增速 达18.9%。出海应用的收入来源地仍然是以发达 地区为主，发达地区创造的收入历年 稳定在84%左右。游戏类下载与收入占比45.0% 54.3%95.0% 87.6%2018年2021年下 载 量收 入社交收入 CAGR娱乐收入 CAGR104.7% 119.5%9.3%7.4%50.4% 46.8%57.5%中东50.4%非洲北美南美出海趋势多设备全场景下应用智能互联持续深化根据调研数据显示，用户平均拥有近5台智能设备。随着智能设备不断深入各大生活场景，用户对跨设备的智能互联有 了新的要求，智能提醒、文件同步、应用共享、物联数据打通以及在智能穿戴设备上安装轻量化应用，用户均有较高的 需求（60%及以上），未来开发者需要持续关注对多设备智能互联需求的满足。*样本：N=1082；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。智能设备矩阵人均使用约5台设备*五大智慧生活场景家居运动健康办公出行跨设备智能提醒需求比例75.4%01应用自动安装共享需求比例63.6%03 04物联数据监控和控制功能需求比例63.6%智能穿戴设备安装 轻量化应用需求比例59.4%05影音娱乐文件同步和共享需求比例69.5%02场景趋势虚实场景深度融合，XR应用服务边界再拓展*样本：N=925；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。众多企业发布新一代VR/AR设备，海内外科技和互联 网巨头持续布局，硬件性能持续提升华为 VR Glass 6DOF爱奇艺 奇遇3 VR一体机 Pico Neo3 VR一体机小米 AR眼镜探索版（概念产品）虚拟现实技术、硬件和内容处于早期发展阶段，XR娱乐内容的试水让用户对VR、AR、虚拟人等娱乐内容的关注度和消 费意愿高涨，关注度均高于60%，消费意愿均高于70%。海内外巨头企业持续迭代升级VR/AR硬件设备，科技企业不断优化VR/AR底层技术。在软硬件支持下，XR应用的场景 将会有更多元化的发展，应用服务开发空间进一步拓展。XR智能硬件持续升级XR内容受到关注和期待XR底层技术能力得到快速普及 3D建模技术 VR/AR Engine实时渲染技术用户侧也关注和认可相关应用关注度较高的是VR（69.0%*）和NFT（68.8%）消费意愿较高的是AR内容 (79.8%)和VR娱乐(76.2%)XR应用从娱乐场景，拓展到居家、社交、工作、健身、游戏、教育、养宠物、交易等场景场景趋势便捷生活和旅游出行服务回温，智能汽车和智能穿 戴是低渗透高增长的潜力市场20730.0 11907.7 9785.8 8418.9 5444.3 3200.1 3093.2 2537.2 2528.4 2466.324.8% 10.9% 8.6% 7.3% 15.5% 3.5% 21.8% 3.4% 4.4% 2.0%便捷生活旅游出行金融理财社交网络搜索服务电子商务实用工具汽车服务月活年均增长量（万台）综合资讯智能穿戴月活年均增长率(%) 2021年用户规模增长量最多的应用类型为便捷生活和旅游出行，以美团大众点评、高德地图为代表的本地生活和旅行出行服务在后疫情时代迅速回温，年平均月活设备数同比增长2亿台和1.2亿台。 2021年用户规模增速前三的应用类型为便捷生活（24.8%）、智能穿戴（21.8%）和汽车服务（15.5%）。其中，汽车 服务应用渗透率为25.5%，智能穿戴应用渗透率为10.3%，是技术高速发展背景下，低渗透高增长的潜力市场。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2021年中国移动应用月活设备年均增长量TOP10行业赛道趋势移动应用行业整体发展现状和环境1移动应用行业整体发展趋势2移动应用细分行业热点及趋势分析3影音娱乐在视频体验创新上，我们关注到三方面 的趋势：首先是视频内容虚拟化、互动 化，视频和游戏的区隔越来越小，体验 也更加互动化；其次是AI对行业的赋能， 如AI字幕自动生成，提升视频内容生产 效率和观看体验；最后则是视频播放的 多设备协同，未来跨设备的投屏、播放 信息同步、偏好同步将会普及。短视频无疑是2021年影音娱乐行业最亮 眼的细分行业，短视频领域的创新热点 聚焦在短视频创作品牌化、系列化，微 短剧已经成为短视频应用实现内容差异 化的重要手段。39.8% 39.6% 42.4% 41.9% 43.7% 44.0% 45.5% 45.0%98.7% 90.9% 92.8% 90.9% 94.6% 91.7% 94.4% 95.5%mUserTracker-2020-2021年中国影 音娱乐应用用户渗透率及使用时长占比20 20Q1 20 20Q2 20 20Q3 20 20Q4 20 21Q1 20 21Q2 20 21Q3 20 21Q4使用时长占比（%）用户渗透率（%）53.5%34.8%短视频 在线视频 聚合视频 其他 2021年影音娱乐应用保持90%以上的高渗透率，用户每月移动设备使用时间中，43%-45%由影音娱乐应用占据。 2021年短视频应用使用时长占影音娱乐应用时长的比例达53.5%，同比增长17%，以爱奇艺、腾讯视频为代表的在线视 频应用使用时长增长8%，用户黏性均有所增强。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2021年中国各类影音娱乐应用使用时长占比7.5%4.2%影音娱乐应用现状短视频应用使用时长增长17%，在线视频应用稳中有进时长同比变化率（%）短视频+17%在线视频 +8%聚合视频 +3%资本市场关注虚拟视频/直播，及微短视频创作品牌化、系列化注释：本页投融资分析仅梳理与移动互联网相关重点子行业的事件数据，不包含所有影音娱乐领域投融资情况。投资数量投资金额投资额占比投资热点（次）（亿元）（%）视频/直播46 188 39% 在虚拟视频/直播领域，万像文化获SIG海纳亚 洲数千万美元投资，致力于将虚拟偶像快速应 用于直播带货；随幻科技获GGV纪源资本和腾 讯数千万美元投资。虚拟偶像开发可以应用于 影音娱乐、直播带货、品牌代言等服务，强化 互动能力和视觉体验。在微短视频领域，兔狲文化获哔哩哔哩战略投 资，拥有“不思异TV”微短剧厂牌，深耕奇 幻、悬疑、科幻类内容。动漫29 210 43%音乐10 61 13%影视制作21 24 5%小计106 483 100% 2021年资本市场在影音娱乐领域投资频繁，累计发生106次、达483亿元的投融资事件。 2021年资本市场重点关注视频/直播内容。虚拟形象/虚拟人成为热门赛道，涉及虚拟偶像、虚拟网红的开发。微短剧厂 牌获投，资本市场看好微短视频的品牌化创作。2021年中国影音娱乐领域投融资情况扫描投资热点66.0%62.1%60.7%54.9%互动视频（互动电影、互动剧、Up主自制互动短视频等）虚拟人视频（虚拟偶像MV、虚 拟KOL视频等）VR全景视频（VR电影、VR演唱 会等）AR特效视频（AR视频、AR直播 等）视频向互动化、虚拟化发展，影音娱乐与游戏的内 容边界愈发交融样本：N=1619；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。来源：公开资料整理，咨询研究院自主研究及绘制。代表企业于新形式视频内容的布局用户对新形式视频内容的喜爱度根据调研数据显示，用户对新形式视频内容的整体认可度超过50%。其中，互动视频形式赋予观众更强的参与感，喜爱 度达到66%。头部娱乐企业加码虚拟影音内容的生产和合作，虚拟成像、VR和AR技术的不断成熟和融合，用户观影视角、互动体验和沉浸参与将会更加丰满，影音娱乐内容的观感体验将得到突破性升级。影音娱乐应用趋势互动哔哩哔哩于19年开始推广互动视频，至今专题播放量累计超过视频30亿。内容覆盖知识教育类、剧情选择类、解密游戏类等等。虚拟 偶像韩国娱乐公司SM于20年推出真人+虚拟的偶像团体，共同出演MV和节目。粉丝借助AR技术可在现实中与虚拟偶像进行互动。VR演腾讯音乐娱乐与WaveVR达成合作，布局虚拟音乐演出领域，致唱会力于在虚拟空间中设计全新的演出活动和互动形式。55.2%51.3%48.2%0.3%多设备协同音视频服务66.1%观看清晰度和流畅度提升60.4%网络优化和预缓存更智能的分类内容推荐AI自动字幕其他多端音视频协同能力受用户重视，手机-大屏协同需 重点关注样本：N=1619；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。样本：N=1070；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。根据调研数据显示，66.1%的用户期望多设备协同音视频服务（如点播共享、快捷连接投屏等功能）可以进一步提升，此类用户人均使用5.8台智能电子设备，高于整体水平。 2021年HMS Core发布并开放Audio Editor Kit、Video Editor Kit等多个Kit，推出To B行业级影音娱乐解决方案，帮 助开发者提升在短视频、直播、音视频点播等场景的多设备协同开发效率。影音娱乐应用服务的用户使用现状和优化诉求智能电视使用率75.8%平板电脑使用率73.9%智能耳机使用率69.1%智能手表使用率67.9%PC电脑使用率63.9%智能音响使用率57.7%智能汽车使用率44.0% VR/AR眼镜使用率39.8%智能手机使用率91.8%对多设备协同有需求的用户人均使用5.8台智能电子设备比整体用户人均多0.8台影音娱乐应用趋势通讯社交细分人群的差异化社交需求持续被重视， 尤其是银发族、Z世代两个人群。2021 年，VR、剧本杀等兴趣社交，以及社交 与虚拟形象、数字人结合成为行业热点。2021年，图片视频类和文字问答类社区 交友应用使用时长保持上涨，是通讯社 交行业中的增长亮点。80.3%13.3%2.4% 1.5% 0.6% 1.9%即时通讯（微信、QQ）图片视频社区（微博、小红书等） 陌生人交友（陌陌、Soul等）办公通讯（企业微信、钉钉等）文字问答社区（知乎、豆瓣等） 其他mUserTracker-2021年中国各类通讯社交应用使用时长占比27.0% 25.7% 25.2% 25.0% 24.0% 24.1% 23.3% 23.5%89.4% 88.5% 89.1% 89.6% 89.3% 88.6% 88.9% 89.6%mUserTracker-2020-2021年中国通 讯社交应用用户渗透率及使用时长占比20 20Q1 20 20Q2 20 20Q3 20 20Q4 20 21Q1 20 21Q2 20 21Q3 20 21Q4使用时长占比（%）用户渗透率（%）通讯社交应用稳中有落，社区交友需求保持上涨即时通讯软件使用时长下降6.2%，图片视频类社区和文字问答类社区的用户使用时长分别增长5.6%和3.4%。通讯社交市场应用集中度非常高，微信稳占即时通讯应用的头把交椅。相较之下，图片视频类和文字问答类社区社交应 用的上涨趋势值得关注。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。时长同比变化率（%）即时通讯 -6.2%图片视频社区 +5.6%文字问答社区 +3.4%通讯社交应用现状资本市场新关注点：兴趣社区、Z世代和老年社交注释：本页投融资分析仅梳理与移动互联网相关重点子行业的事件数据，不包含所有通讯社交领域投融资情况。来源：根据IT桔子投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，咨询研究院自主研究及绘制。投资数量投资金额投资额占比投资热点（次）（亿元）（%）兴趣社区13 6 17% 在治愈系社交领域，心岛日记获羲融善道千万元天 使投资，主打以日记形式，匿名倾诉，互助交流。在兴趣社交领域，天剧获百万元种子轮投资，旨在 为剧本杀爱好者提供信息分享和交友服务。在Z世代、银发老人社交领域，服务学生人群的Picopico获SIG海纳亚洲投资；服务退休人群的红 松学堂获BAI资本亿元投资。社交软件的形式或内容仍有创新的空间，新生代网 民的多元需求有待满足。陌生人社交12 14 40%综合社交3 11 32%婚恋交友3 4 11%小计31 35 100% 2021年资本市场对社交网络的投资略显保守，投资数量为31次，总额为35亿元。 2021年资本市场相对关注兴趣社区及陌生人社交。近年流行的剧本杀、心理互助等方向均有投资事件。Z世代和银发老人作为互联网新势力，其社交需求受到资本市场高度关注。2021年中国通讯社交领域投融资情况扫描投资热点15% 11% 10% 5%21% 19% 18% 7%27% 32% 26% 20%不同年龄段用户虚拟社交功能使用情况25岁及以下26-30岁31-40岁41岁及以上每周大于3小时（%）每周2-3小时（%）每周1-2小时（%）把握Z世代喜好，打造沉浸式虚拟社交空间根据调研数据显示，Z世代（11-25岁左右）对虚拟社交（虚拟形象、虚拟空间等）的关注度和参与度较高，有63%的Z 世代用户每周使用相关功能超过1小时。近两年，海外科技巨头Facebook持续升级HorizonVR社交平台，已推出居家、派对、办公等场景；11月，腾讯QQ秀升级为超级QQ秀，推出3D虚拟形象设计和居家社交功能，培养用户沉浸式虚拟社交习惯。样本：N=1574；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。来源：公开资料整理，咨询研究院自主研究及绘制。代表企业于虚拟社交领域的布局居家社交Facebook Horizon Home 打造个性化家庭 空间，进行房屋装饰、邀请好友到访超级QQ秀升级3D虚拟形象，设计个性化小窝派对社交Facebook Horizon World 拓展家庭以外的 社交广场，进行派对或游戏互动商务办公Facebook Horizon Workroom 构建虚拟 办公场所，进行商务会议、办公室装饰通讯社交应用趋势通讯社交需求：更多样化和自由的社交体验，更流 畅清晰的视讯效果更自由的信息呈现和交流方式53.7%更流畅的语音和视频通话50.7%更有趣的背景装饰滤镜48.9%添加破冰功能47.8%其他0.1%样本：N=1574；于2022年1月通过自有调研平台“艾客帮”调研获得。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。通讯社交应用趋势根据调研数据显示，用户对通讯社交服务的优化创新仍有一定需求，如在交互体验方面，希望信息呈现和交流更自由的 用户占比有53.7%，希望音视频通话流畅的用户占比有50.7%。在应用开发服务方面，2021年HMS Core 6对Network Kit进行升级，增加了基于网络预测的网络性能自动优化能力。其特性在于通过个性化的AI网络调优，在社交聊天、视频通话等场景下为用户带来流畅的网络体验。通讯社交应用服务的用户优化诉求视频通话网络优化Network Kit提供低时延、 高吞吐和高安全的端云传 输通道。视频通话特效AR Engine支持人体跟踪、 运动跟踪、人脸贴纸等增强 型现实效果。电商生活2021年，电影票务、生鲜 电商和外卖三类应用使用时 长增长迅猛，成为电商生活 中热点品类。2021年，电商模式创新层出不穷， 且针对人群和品类已经逐步细分化。 包括通过社区团购模式满足下沉市场 生鲜和日用品需求，通过线上线下融 合解决一二线城市生鲜产品消费升级 需求，通过社交和内容电商解决母婴 等领域信息不对称，消费者信任低等 问题。在电商应用功能方面，应 用聚焦于更立体、更真实 的商品展示，力求在商品 展示等环节提升转化。3704.6 2211.3 1775.1 1682.0 370.13.3% 4.6% 18.3% 12.1% 20.1%mUserTracker-2021年中国电商生活 应用月活设备年均增长量TOP5综合电商