2022-2023中国物联网行业研究报告.pdf

积基“数”本、重塑产业：序自2009年起，“感知中国”概念的提出标志着我国进入物联网行业化发展元年，与此同 时，世界范围内万物互联的时代也已到来。物联网作为一场技术重塑的革命，近年势头迅猛， 重构生活、生产、公共领域的发展模式，创造了巨大的社会与经济价值。十数年来，与物联 网相关的研究与报告层出不穷，各研究主体从发展历程、技术科普、应用价值等多方面对物 联网进行了讨论。本报告以物联网体系下数据生命周期为主线，从数据的产生、采集、存储、传输、加工、 到最终的流通与应用解构物联网，基于数据入口、数据联通、数据应用三个方面研究物联网 的框架层次。报告不局限于技术科普层面，而是站在更为宏观与全面的角度上，结合最新动 态与热点，从资本、技术、立法政策到厂商业务多维度讨论了物联网产业生态，以及各层次 的现状、问题与未来发展趋势。报告意在分析当代物联网的发展瓶颈，打破桎梏，为企业与 公共主体提供未来发展方向的参考与寻求突破的新思路，加速物联网的渗透赋能。物联网具有复杂性，团队及个人能力有限，在研究广度和深度之间难免顾此失彼，因此 报告或有重要的方面和角度未能涉及，期待行业从业者、各界人士前来交流与探讨。摘要物联网是信息联网、移动联网基础上的一种新型连接模式。它成长于互联网的土壤，是基 于互联网的边界扩展与内涵延伸。资本竞相追捧后，我国物联网领域一级市场投资更趋稳 健，资本逐渐向中后期轮次集中，优质企业不断涌现。目前产业链已形成闭环式发展，步 入跨界融合、规模化创新阶段，但仍存在应用需求、标准碎片化与深度应用不足等问题， 企业盈利能力有待提高。前端采集层面：感知层步入多技术融合的创新期，精准、高效的数据采集是目的。国内MEMS产业发展较晚，受市场竞争、研发制造工艺技术能力的影响，国内厂商毛利率水平仅为20%-33%，中小传感器厂商更是举步维艰。在多传感器融合、算法算力分布化趋势下，国内厂商应冲击中高端传感器市场，前瞻性布局潜力市场，以寻求弯道超车的机会。融合联通层面：物联网设备连接量稳定增长、蜂窝网络通信“NB-IoT+Cat1+5G”格局已 定，5G对运营商的商业赋能有待进一步的场景发掘。数据价值释放有待立法指引，认 为，政府监管下数据要素分类分级开放是加速数据流通、社会福利最大化的帕累托最优。 数据应用层面：物联网优化了个人生活体验、释放了工业生产力潜能，大幅提升了城市建设水平和运营效率。经测算，当制造业行业渗透达10%，生产领域年收益提升最高可达278 亿元。然而智能家居品牌生态阻隔、生产领域企业数字化水平突破不足、公共领域数据管 理难度大及业务环节孤立等问题仍需解决。趋势展望：未来，物联网企业之间将呈现“大杂居，小聚居，共联盟”的群体智能生态融 合态势，企业核心力量将下沉至底层，携手新基建夯实物联网基础。在产业链协同发展、 数据交易和开放共享需求的持续牵引下，物联网+隐私计算+区块链的技术融合将向各行业 加速渗透。物联网发展概述1“物”：数据入口3“联”：数据联通4“网”：数据应用5物联网产业生态分析2物联网行业发展趋势7物联网行业典型厂商6物联网的概念界定万维网PC联网：接触Internet of Information移动互联：云化Internet of People万物互联：共生Internet of Things物联网是信息联网、移动联网基础上一种新的连接模式物联网（Internet of Things）是在互联网和通信网络的基础上，将日常用品、设施、设备、车辆和其他物品互相连通的 网络。作为一个广义的概念，物联网利用传感器、通信网络、软件、控制系统等将物品与网络和其他物品进行连接和互动， 实现对现实世界的数字化和自动化。物联网改变了互联网中信息全部由人获取和创建，以及物品全部需要人类指令和操作 的情况，未来将深远地影响生产生活中的每个方面。未来，世界上物和物互联的规模将远超人和人互联的规模，这种指数 型的增长主要来自物品与物品之间多种多样的连接与自主运行。从PC联网到万物互联的模式变化物联网的时代必然PC时代万物互联时代2000 | 第一款智能手机 Palm Kyocera产生，LG 宣布进入互联网冰箱领域2001 | 宝马公司发布了联网驾驶产品2004 | Facebook上线2003 | 物联网（Internet of Things）这一名词开始 被广泛接受、RFID 被零售商等公司大范围应用到业务当中2008 | 第一届欧洲物联网大会举办、世界笔记本销量超过台式机2011 | IP6协议面世，可分配的 网络地址增加到2的128次方个1969 | 世界上首个数据交换网络阿帕网诞生1981 | 世界上第一台笔记本电脑产生1989 | 万维网（）诞生1990 | 第一个浏览器产生，IoT设备出现1998 | Google 搜索引擎正式启用移动互联网时代移动 设备物品连接方式操作系统连接数量终端有线网络蜂窝网络NB-IoT Windows、MAC、Linux、 UNIXIOS、Android、Ubuntu、WPuCLinux、LiteOS、uCOS、FreeRTOS、蓝牙、LoRA、 Windows for 1-3台/人0-1台/人5台以上/人+IoT、VxWorks、生产设备AliOS等物联网成长于互联网的土壤，并以更大规模爆发1969年世界上首个数据交换网络诞生，1981年世界上第一台笔记本电脑诞生，微型计算机、个人计算机逐步取代了大型 计算机和小型计算机，成为PC时代的主导者；2000年以后，智能手机和平板电脑快速取代了个人计算机，带来了移动互 联网时代。计算历史上的每一次能力提升，都引发了计算设备数量的激增。在摩尔定律的驱动下，普通物品将很容易获得 与第一代智能手机相当的计算和连接能力，由智能设备数量激增带来的物联时代已经到来。从PC时代到万物互联时代的发展历程物联网是一场技术重塑的革命能源节约、资源管理来源：咨询研究院自主研究及绘制。生活便捷提高效率自下而上的需求驱动降低风险/错误优化管理智慧家庭智慧购物智慧交通智慧物流生产自动化个人/家庭领域生产领域公共/城市领域可穿戴设备车联网城市管网绿色建筑城市家具街道/公共空间管理公共安全医疗供应链管理市场营销生产追溯环境监测社区服务生活、生产、公共领域将由物联网重构物联网是一场技术重塑的革命，一方面由技术自上而下驱动，另一方面则由实际需求自下而上驱动。认为，物联网将 重塑个人/家庭生活领域、生产领域、公共领域的方方面面：在个人/家庭生活领域，物联网使智能家庭不再局限于某一设 备的单品智能，而是使各类设备联动起来，提供主动、深度的智能体验；在生产领域，物联网带动生产和服务自动化进入 下一阶段，进一步解放用于生产的劳动力；在公共/城市领域，以物联网为支撑的市政基础设施、智慧园区社区、智能建 筑等赋能智慧城市建设，为城市治理提供了新的发展模式。物联网发展的驱动力与主要应用场景自上而下的技术驱动传感技术通信技术大数据处理与人工智能云计算能力情境集成与操作能力物联网、云计算与人工智能物联网穿针引线，多技术相辅相成、共存共生物联网体系结构进一步拆解可分为感知层、网络层、平台层、数据分析层及应用层。物联网感知层产生、采集数据，经由5G通信技术依次运输到边缘侧、平台中心处，由边缘计算与云计算携手提供算力支撑，数据分析层主要采用大数据技术完 成数据的预处理与分析，人工智能依赖云计算、大数据的数据和算力支持优化算法，最终反哺物联网的场景应用。物联网好似一片叶子的主叶脉，源源不断地导入数据养分，而人工智能、云计算等技术则像侧叶脉，接纳数据滋养地同时 辅助数据要素价值释放和物联网应用更好地落地。各技术要素之间共存共生，互相依赖，贯穿数据的流动应用路径。未来， 物联网、5G、云计算、大数据、人工智能等技术的联系将更加紧密，助推物联网应用落地到产业升级、场景智能化之中。物联网与多种技术的相关关系解构物联网网络层数据分析层平台层感知层应用层反哺 应用体系层次数据流向传输存储、加工、计算、流通提取、应用偏向于提供底层的 基础承托服务，包 括网络架设、资源 分配、数据承载等更多地在于海 量物联网原始 数据的分析整 理与汇总实现物联设备的感知 智能化、分析智能化、 控制智能化技术要素优势与作用产生、采集、存储数据近端侧存储、加工、计算缩短时延提高安全性边缘计算大带宽、低时延、 广连接相得益彰，拓展 物联网应用场景5G云计算大数据人工智能学习、反馈信息支持补充合 作合 作支 撑物联网技术框架物联网是一套复杂的技术组合，涉及智能传感与识别、组网 传输、云计算等一系列信息技术。“物体联网”只是其表层 语义，是对物联网的误解物联网的技术框架公共技术标识解析安全技术QoS管理网络管理感知技术传感器RFID智能卡 生物识别 MCU多媒体信息感知层传输技术传感器组网及协同信息处理传感器中间件技术低速和中高速短距离 传输技术自组织组网技术协同信息处理技术网 关+通 信 模 组网络层承载网络异构网融合移动通信网络专用网络M2M无线接入光纤远程控制平台层运营支撑技术SOA海量存储分布数据处理数据挖掘信息管理通 信 网 关应用层应用系统个人/家 庭用户生产 领域公共 领域+通 信 模 组net物联网的理想世界来源：参考国富论、马克思主义经济学、“社会三次大分工理论”与零边际成本社会：一个物联网、合作供应的新经济时代，结合2020年中国企业服务研究报告，数据参与社会分工，无人化工作将成为标准分工范式社会本质是社会分工，灵长类逐步掌握进阶的分工协作方式，逐步从原始社会进化到现代社会。理论与实践证明，技术决 定生产过程中的分工协作方式，同时进一步决定劳动者对物质资料的操作方式。在生产力水平低下的原始社会，人类的分 工协作基于性别、年龄、资源等，产生“物物交换”的经济行为，但通常没有剩余产品，分工局限在部落内部，交换局限 在两个部落之间。随着技术进步，交通工具的出现使得分工范围变大，但交换局限在市集，使得经常剩余增加的同时，运 输、服务等边际成本变得极为高昂。随着互联网技术的出现，零散的资源可以被有效收集在网络中，基于服务的交换传输 更快，边际成本更低，但仍然因信息不对称、数据闭环未打通等问题，存在较高的人力、智力等资源的浪费。而物联网技术创造的是一个高度无人化的世界，是更深化的社会分工形式：物联网使得更小的信息节点直接参与分工，生 产、分销、消费等行为的触发将是自动化、数字化且智能化的，每个节点的数据都将自动编入系统，进行算法预测，从而 使得分工与专业化水平进一步提高的同时，服务的边际成本更低。技术加持下的分工理论以实物实现分工以服务实现分工分工形式基于原子的分工基于人时间的分工基于比特的分工（价值物化）（价值智力化/时间化）（价值程序/数据化）分工实现形式交换/购买商品外包服务在线服务/云服务支持物流交通/网络网络交付频次较快慢最快半径较大小最大不同形式的融合增值服务定制生产PaaS/SaaS云MSPIaaS 3D打印、C to M中国物联网：产业发展历程巨头持续加码布局，行业进入场景落地阶段2009年，我国提出“感知中国”，标志着我国物联网行业化发展的元年。在此以后，物联网被列入国家战略性新兴产业， 国家层面先后发布多个专项基金、规划、标准，推进物联网产业发展。经过10年的推动，支持物联网发展的传感器技术、 平台技术逐渐成熟，应用物联网的成本迅速下降，各个行业出现了物联网商业化落地的动力，行业发展逐渐从G端主导转 向B端主导。当前，平台型科技巨头已经初步完成在物联网领域的业务布局，针对场景的物联网应用进入概念验证阶段。 认为，在5G等其他新型基础设施建设的浪潮推动和中国产业降本提效需求的双重驱动下，物联网产业在未来2-5年内仍将保持高速增长。中国的物联网产业发展历程1999中国科学院 启动了传感 网的研究2006年6月，中 国射频识 别（RFID） 技术政策 白皮书 出台2009 20107月，国 内首个物 联网联盟 在无锡成 立9月，中 国提交的 “物联网 概述”标 准草案经 国际电信10月，联盟审议物联网通过，成成为国为全球第家七大一个物联战略性网总体标新兴产准 业之一20122月，国 务院提出关于推 进物联网 有序健康 发展的指 导意见2013 2018 202020166 月 ， NB-IoT标准协议冻结（完 成），NB-IoT9月，工 即将进 信部发布 入规模 十大物联 商用阶 网 发 展 专 段项行动计 划9月，世 界物联 网大会 在无锡 召开8月，国务 院总理视 察无锡时 提出建立 “感知中 国”，开 启了“中 国物联网 元年”物联网被国家列入 五大重点 产业5月， 工信部 进一步 印发关于 深入推 进移动 物联网 全面发 展的通 知20219月，工 信部等 八部门 印发物联 网新型 基础设 施建设 三年行 动计划（2021-2023年）中国物联网：社会价值2012.02物联网”十二五“发展规划2013.02关于推进物联网有序健康发展的指导意见2016.11“十三五”国家战略性新兴产业发展规划2017.01物联网发展规划（2016-2020）2020.09关于扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长 点增长极的指导意见城市精细化管理智慧生活2019.02智慧城市时空大数据平台建设技术大纲2020.01国家政务信息化项目建设管理办法2021.04新型城镇化和城乡融合发展重点任务2021.09物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）整体城市格局重塑的重要载体提高生活智能化，实现消费升级的关键技术物联网作为底层支撑技术重塑智能、高效、节约型社会近年来，我国发布多项政策促进物联网技术发展，这些政策从战略新兴产业、工业信息化、城市精细管理与智慧生活等角 度阐述了物联网作为底层高新技术可以有效支撑国家重塑一个智能、高效、节约型社会。物联网可以催生芯片、传感器、 远距离传输、海量数据处理、技术集成以及创新应用等方面的价值创造，特别是十二五规划以来，中国面临传统行业升级 再造，企业数字化转型，城市管理效率缺失，公共服务水平以及人民生活质量亟待提高等问题，而物联网以感知终端覆盖 到城市各处构成社会系统的神经末梢，进行实时监测、有效管理，实现从生产环境监测到制造业服务化转型，从市政基础 设施管理到电子政务实时反馈，从城市精细管理到精准提升居民生活智能化水平等社会各方面的价值再塑。从物联网相关政策审视中国物联网社会价值战略性新兴产业的重要技术支撑战略新兴产业工业信息化工业互联，规模化发展的必要条件物联网技术 重塑智能高 效节约社会2018.07扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）2018.09关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见2019.08关于加快发展流通促进商业消费的意见2017.11“十三五”全国农业农村信息化发展规划2017.11关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网 的指导意见2021.04工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知2021.11“十四五”工业绿色发展规划2021.11国家智能制造标准体系建设指南（2021版）中国物联网：经济价值打破传统行业利润天花板，实现从生产到消费全局价值再造工业产业把守着中国经济命脉，但数据显示，近几年中国工业增加值和增长速度呈现显著下滑趋势，仅在2021年Q3因低 基数效应反弹至19.9%。以装备控制、航天制造、工程机械、家电生产等为代表的传统工业行业正在触及价值创造的天花 板。物联网作为新一代创新技术，垂直赋能传统行业从生产到产品再到服务的整体转型升级，以技术改变生产关系，提升 经济发展质量。物联网通过传感器、嵌入式芯片、RFID标签、广域传输网络的布设实现生产线上的智能感知与决策；以 海量数据收集与处理帮助企业实现数字化转型；搭载了各类物联网传感器的智能设备、硬件等逐步应用于可穿戴设备、智 能家居、车联网、健康养老等各个消费环节，助推消费升级、为消费增值带来巨大的收益空间。物联网技术赋能生产到消费环节升级自收集 自处理 协同作业自感知 自决策 工业视觉可追溯 可识别 数据反馈数据收集 数据分析 服务匹配可穿戴设备智能家居车联网智能手机健康养老降本增效消费升级生产转型技术赋能22.2 23.3 23.5 27.524.5 26.86.4% 4.9% 0.8% 4.4% 12.1%9.4% 3.6% 0.4%30.1 31.2 31.32013-2021年Q3中国工业增加值及增长率情况19.9%生产自动化管理高效化产品智能化服务数据化中国工业增加值（万亿元）增长率(%)注释：工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的从事工业生产活动的最终成果，2021年Q3增长率是2021年Q3工业累计增加值与2020年Q3工业累计增加值的同比增长率。来源：国家统计局，咨询研究院自主研究及绘制。49 104 121 122 111 64 61 679 24 32 55 65 118 83 942014 2015 2019基础硬件（件）2016平台与通信（件）2017生活应用（件）2018生产应用（件）2020公共应用（件）2021金额（亿元）中国物联网投融资情况（1/3）注释：硬件为芯片、传感器、中间件等基础硬件；平台与通信为云服务、通信以及物联网安全相关企业；生活应用为物联网技术在生活领域的应用，包括个人物联网设备（不含电脑、 平板、手机）、智能家居、智慧社区园区、智能楼宇（其他住宅、商业写字楼及酒店）等场景；生产应用为物联网技术在工业、农业、金融、物流或供应链等各行业的应用落地；公 共应用为物联网技术在智慧城市、交通、教育、医疗等城市管理和公共服务领域的应用。报告所列规模的历史数据和预测数据均取整数位，已包含四舍五入的情况；增长率均基于精 确的数值进行计算。2021年为1-10月的统计数据。来源：IT桔子，公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。盛宴过后活力不减、更趋稳健，资本催熟细分应用先后落地2014年至2021年10月物联网行业投融资事件累计发生699起（不含战略性融资及IPO），总融资额达480亿元。从投融资 事件的数量来看，2015年至2018年期间年融资事件稳定在100起以上，2019年骤然下滑至60起，此后基本维持在这一水 平或略有回升。与此同时，除2020年受疫情影响外投融资金额稳定攀升，2021年1-10月平均单笔融资金额达1.37亿元， 是2018年的2.36倍，物联网投融资市场从爆发式增长的狂热之势转向稳健、理性的价值论证阶段，市场资金愈发向少数优 质企业集中。从细分赛道来看，早期资本不断加码催化了个人与家庭消费侧的智能家居、个人智能硬件等生活应用市场的 率先落地。近年受工业互联网等硬政策引导，生产应用这一细分赛道投融资交易频繁、规模显著提升，近三年稳定占据物 联网投融资总额的三成份额。整体来看，物联网已进入规模应用验证阶段。2014-2021年中国物联网行业投融资情况统计转折点：回归理性2% 7% 6% 7% 6%47% 50% 40% 28% 23% 11%2% 7% 9%3%41% 34% 39% 49% 49% 42% 54% 40%6% 8% 13% 11% 10% 23% 30% 33%4% 1% 2% 3% 11% 14% 7% 6%8% 3% 9%2014 2015 2020 20212016 2017种子轮天使轮A轮2018B轮C轮2019D轮及以后中国物联网投融资情况（2/3）注释：表中数据为单一轮次投融资事件数（单位：起）占本年度投融资事件总数的比例。年度A轮数据统计包含了Pre-A、A、A+轮次，B、C轮同理；D轮及以后轮次统计包含了D轮、D+轮、E轮、E+轮、F轮，不含IPO上市及战略投资。2021年为1-10月的统计数据。 来源：根据IT桔子，公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。投资重心逐渐向中后期转移，近三年中后期投资占比近五成2018年及以前，我国物联网领域一级市场投资主要集中在天使轮、A轮等早期投资，占比逾八成。2019年以来，大浪淘沙， 种子轮、天使轮的投资比重显著下降，投资重心向中后期转移，部分优质企业走到了E轮、F轮，近三年B轮至C轮的中期投 资占比稳定在35%-40%的区间，市场更趋成熟。总体看，投融资各轮次的结构占比从最初的“头重脚轻”型不断向中后 期投资占比逐步扩大的“稳定型”转变，成熟企业集中在D轮及以后的后期融资轮次，主要集中在工业、智能家居、传感 器三个细分领域。2014-2021年中国物联网行业投融资轮次结构41566 49769 40467 59127 8320014505 19125 13795 21462 303650.7% 19.7% -18.7% 46.1%8.7% 31.9% -27.9% 41.5%40.7%2019 2020智能家居总市值（亿元）2016 2017 2018物联网总市值（亿元）物联网市值年增长率（%）中国物联网投融资情况（3/3）注释：A股、H股物联网板块2015-2020年各年12月31日当日市值；来源：iFinD金融数据终端检索并筛选，咨询研究院自主研究及绘制。智能家居市值年增长率（%） 注释：统计了2019-2021年沪深两股及美股IPO的物联网概念企业，按照市值及行业相关程度选取TOP10企业；市值为2021年12月31日当日市值；来源：iFinD金融数据终端检索并筛选，咨询研究院自主研究及绘制。物联网板块近年发展势头迅猛，解决方案商为主要转型方向除却2018年股灾的异动影响，物联网板块市值总体呈上涨趋势，走向与同时期沪深300指数大体一致，智能家居细分板 块市值呈现同步变化，且作为物联网的权重板块牵引作用显著。2018年之前板块市值增长较平缓，2018年中美贸易战的 不断升级引起A股行情恶化、股市震荡下跌，物联网总市值显著下滑出现负增长，环比下跌19%，智能家居板块更是下跌 近三成。2019年股市回暖、资金重新流入，物联网市值包括智能家居市值跟随大环境回升，2020年低基数效应仍然显著。 随着物联网行业发展，各细分赛道领军企业相继冲刺上市，板块规模逐渐壮大。通过梳理近几年IPO企业可见，物联网概 念企业早期多从单品和单一场景切入，基于多年原始技术积累，在原赛道基础上逐渐向行业解决方案商转型，TOP10厂 商多集中于家居生活、电力能源等物联网行业应用，行业整体处于快速发展期，未来3-5年将保持较好势头。2016-2020年中国物联网概念股板块市值2019-2021年物联网新上市企业TOP1055.6%上市企业市值(亿元)原赛道物联网转型赛道天合光能1631.67光伏产品及系统智慧能源解决方案瑞芯微571.22消费电子芯片消费电子与物联网芯片安克创新416.59智能充电产品智能家居硬件移远通信296.41蜂窝通信模组通信模组与物联网云平台涂鸦智能224.65物联网云平台物联网云平台威胜信息172.15智能电网公共事业物联网立达信95.85灯具产品智慧生活和智慧管理解决方案佳华科技59.82智能配电设备智慧城市、智慧环保、建筑智能化解决方案狄耐克34.6楼宇对讲产品智慧社区和智能家居解决方案有方科技28.97通信模组物联网通信产品和服务提供商发展环境比较：中美物联网情况对比中国具有市场与规模优势，但在技术和生态上仍差距明显中国人口规模巨大、产业结构完备，经济发展正处在产业转型与消费升级阶段，因此不管在生产领域还是居家消费领域， 都形成了对物联网的强劲需求。丰富且复杂的物联网应用场景，结合快速发展的互联网科技行业，使中国的物联网生态快 速迭代发展。然而与美国相比，中国在物联网技术和生态方面仍然存在较大短板技术层面，中国物联网相关技术创新 主要集中在应用层，缺乏底层核心技术（如物联网感知层的传感器芯片自给率仅有10%）；行业层面，美国大量企业在90 年就开始应用以数据分析为核心的6-sigma管理体系，在各个行业都积累了大量的生产数据，能够迅速支持物联网的行业 应用，而中国生产型企业的自动化和数字化管理程度一直很低，应用物联网需要同时完善自动化和数字化基础设施，大大增加了物联网应用成本和难度。来源：连接数据来自工信部，2021年1-11月通信业经济运行情况，Statista公开数据，其他内容为咨询研究院根据专家访谈、公开数据自主绘制。产业生态完备物联网操作系统、芯片等核心技术、软件 等支撑性领域拥有完整生态。进入成熟期基础技术成熟，底层技术专利优势明显， 专利技术覆盖范围广泛。仍在持续成长期技术研究主要集中在应用层，关键核心技术（如芯片）仍然匮乏，缺乏国际化专利布局。侧重监管和安全联邦层面发布保障物联网安全战略原则，加 州率先发布物联网安全法案。侧重产业发展和应用创新2012年后发布多项物联网相关发展规划和行动计划。同时G端客户需求成为重要的产业发展驱动力。行业积累与国际化输出行业自动化与数据化程度高，拥有大量数据 和技术积累，具有物联网应用基础和解决方 案丰富经验。国际化程度高，具有输出优势。连接数量稳定快速增长2016年连接设备已经达到1.8亿台，预计2020年将达到2.6亿台（Statista)。发展动力市场规模政策推进技术储备行业支撑中国美国中美物联网发展环境对比创新迭代速度快 应用场景多且复杂，推动应用创新更迭速度 加快，成长迅速，发展空间巨大。产业与消费升级 经济发展动力从资本和劳动力密集型向技术密集 型转变，产业提升与消费升级需求增长强劲。潜 在用户规模庞大，应用场景丰富。连接数量呈倍数增长截至2021年11月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联 网终端用户14.03亿户，比上年末净增2.68亿户。物联网发展概述1“物”：数据入口3“联”：数据联通4“网”：数据应用5物联网产业生态分析2物联网行业发展趋势7物联网行业典型厂商6中国物联网产业链产业链已形成闭环式发展，步入跨界融合、规模化创新阶段物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成。感知层实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动 控制，并通过通信模块将物理实体连接到网络层和应用层。网络层主要实现信息的传递、路由和控制，包括延伸网、接入 网和核心网，网络层依托公众电信网和互联网，也可以依托行业专用通信网络。平台层包括软件、全栈性能管理、开发者 工具、分析工具、传感器分布网络、网络连接、信息安全、开源平台。应用层包括应用基础设施/中间件和各种物联网应 用。应用基础设施/中间件为物联网应用提供信息处理、计算等通用基础服务设施、能力及资源调用接口，以此为基础实 现物联网在众多领域的各种应用。来源：根据公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。中国物联网产业链终端设备厂商传感器RIFD其他元器件芯片终端设备集成商设备及解决方案商通信运营商应用集成商行 业 解 决 方 案 商应用层网 络 层感 知 层平 台 层网络架构数据通信设备集成商通信终端广域无线局域无线有线连接卫星通信量子通信物联网安全解决方案商应用解决方案商操作系统 服务商基础软件开发商计算机设备商 云服务商应用使能业务分析生活领域智能家居 可穿戴健康医疗生产领域工业农业 零售公共领域智慧城市安防 交通通信设备厂商通信芯片通信模组网关设备通信模块通信服务商云计算虚拟化 数字中心基础设施服务商平台提供商连接管理设备管理政策法规技术规范协议标准产业联盟中国物联网产业链图谱注释：图谱logo的大小和位置与排名无关。参与者众多，角色界限开始模糊，平台层玩家数量显著增多中国物联网产业链图谱IaaS操作系统PaaS / SaaS通信厂商互联网厂商IT厂商工业厂商物联网厂商AI平 台大数据安 全区块链通 用通信基础设施通信模组模块厂商网关厂商通信服务/运营商蜂窝连接非蜂窝连接通信解决方案商传感器厂商MCU厂商RFID厂商终端设备集成商其他元器件厂商芯片AI芯片通信芯片射频芯片汽车传感与定位其他平 台 层网 络 层感 知 层中国物联网产业链图谱众多垂直领域企业融合物联网技术，变革创新推出解决方案注释：图谱logo的大小和位置与排名无关。中国物联网产业链图谱公 共 领 域智慧医疗智慧交通智慧能源智慧城市安全智能安防教育智能仪表生 产 领 域车联网智慧工业智慧物流/供应链智慧零售智慧农业智能地产生 活 领 域智慧家居智能穿戴智慧楼宇智能硬件全屋智能中国物联网产业问题：供给端结构性供给过剩与短缺问题同时存在，企业盈利能力不足物联网产业政策和行业利好导致大量资金投入，在过去几年出现了大量物联网企业和物联网服务平台。然而物联网行业的 表面繁荣仍然以低门槛的平台技术和模式创新为主，企业实际盈利能力和物联网的应用渗透并未显著提升，尤其是物联网 相关的芯片设计能力不足，物联网企业服务B端的专业化解决方案能力不足。物联网在生产领域的大规模应用，仍需要长 期的技术和行业经验积累。27867 35185 48572 67089 95585 133705 1882762673167318 13387 28496 38120 54571 79040 1661622013 2014 185172015 2016 2017 2018 2019 2020已有企业数量（个）当年新成立企业数量（个）来源：iFinD金融数据终端，咨询研究院自主研究及绘制。2013-2020年物联网相关企业数量-10.0-5.00.05.010.015.020.02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020感知层网络层平台层注释：物联网概念企业分类来自于同花顺，剔除ST及数据缺失企业。 来源：iFinD金融数据终端，咨询研究院自主研究及绘制。应用层2013-2020年物联网概念企业平均利润率利润率（%）中国物联网产业问题：应用端应用需求、标准碎片化与深度应用不足问题同时存在物联网的潜在价值，在于在更大范围内实现物与物的连接。当前，物联网的应用涉及到多种技术标准、行业标准和多样化 的应用需求，任何物联网产品/解决方案都难以实现大规模标准化推广，行业发展破碎化、竞争效率较低。另一方面，在 物联网应用潜力最大的生产领域，虽然物联网平台企业层出不穷，但缺少能够整合技术与行业经验的解决方案提供者，使 物联网应用以政府示范项目和巨头型企业战略布局为主，物联网应用落地浮于表面，渗透深度和内生需求不足。来源：专家访谈，公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。来源：专家访谈，公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。物联网行业发展碎片化问题深度应用不足问题常见的物联网无线通信技术至少有10种，感知标准至少14种，网络传输类标准23种，物联网相关的支撑类标准则仍在探索中。技术标准 碎片化 行业标准碎片化不同应用领域的要求难以用相同标准满足， 不考虑私有协议，应用领域的常见标准协 议就有上百种。应用需求 碎片化用户需求分散而多样，缺乏成熟的标准化 产品/解决方案，定制化需求占总需求的80%以上。物联网平台层出不穷，大多只提供设备连 接和数据服务，缺乏更深度的流程整合、 生产过程优化、服务运营能力。平台化趋势明显内生需求 不强已落地项目以政府示范项目和巨头型企业 战略布局为主，真正由内生需求驱动的应 用落地缓慢。验整合不足技术提供方缺少行业经验，行业从业者缺技术与行业经 少技术经验，使物联网应用集中在消费领域、设备领域和通用型场景，缺少向生产领域的深度渗透。中国物联网产业问题：数据与设备安全信息安全把控能力相对滞后，被攻击控制的设备数成倍增加物联网设备极具价值，被攻击后可能会对现实世界造成大范围的直接影响，如交通瘫痪、公共设施运转停滞（停水、停电、 停气、停供暖）、远程操控、环境污染甚至人员伤亡。感知层位于物联网整体架构最底层、为其中最脆弱的部分，在其主 要应用的RFID与WSN技术中，WSN路由协议存在固有缺陷，运用RFID时读写器与电磁波易于仿制，信息在远程传输的 途中易被窃取；网络层易受DOS攻击、假冒攻击、中间人攻击等；平台层的主要价值为信息处理，数据量过大无法及时 处理时，会增大设备故障概率从而出现安全漏洞。同时，物联网设备数量众多、类型多样，还会成为黑客控制的僵尸网络 的一部分。从2016年开始，全球受到僵尸网络攻击的智能设备数量不断增长，僵尸网络甚至被麻省理工科技评论评 为“2017全球十大突破性技术”。目前我国物联网对于信息安全的把控能力，相较于整体物联网的发展速度来说相对滞 后，尚未实现可靠稳定传输，阻碍物联网的整体发展节奏。2016-2018年中国物联网智能设备被攻击数量与漏洞数量2020年中国僵尸网络规模分布情况231720452957 934 131 391001000台10005000台50002万台2万5万台5万10万台10万台以上来源：国家互联网应急中心，咨询研究院自主研究及绘制。125 294447 324 3411117 2440 2194 2384 304720202016 2017 2018 2019被控联网智能设备数量（万台）CNVD智能联网设备安全漏洞数量（个）来源：国家互联网应急中心，咨询研究院自主研究及绘制。中国物联网产业问题：规模化与定制来源：微软IoT Signals，甲骨文Five Best Practices of Leading IoT Adopters，咨询研究院自主研究及绘制。应用场景碎片化、网络基础薄弱，制约创企规模化落地物联网企业若想在更多垂直行业实现规模化落地应用，必须构建便捷、低成本的物联网应用生态，控制定制项目比例或单 项目内定制化比例，以形成规模效益。据IoT Signals中物联网企业调研结果显示，约1/3的物联网项目未通过概念验 证（POC）阶段，而原因通常是项目规模化成本高（受访者数据：占比32%）。同时，据甲骨文发布的访谈调研报告显示，64%的物联网领域先行者们偏向于采购现成解决方案（COTS），项目周期更短、费用更低，但目前初创企业在打造标杆 案例，提高项目模块复用率方面，受到内外部的双重阻碍。物联网初创企业规模化落地难点商业模式的局限性5G与NB-IoT网络供应能力不足组网是物联网实现万物互联的前提，目前超 过一半的已有物联网连接建立在2G/3G网络 基础之上。随着2G/3G退网政策的推行，对 于5G与NB-IoT网络覆盖范围及覆盖质量高要求愈发凸显。一方面，5G网络的应用成本过高，短期内仅可在城市范围内铺设。而物联网主要价值 场景中的智慧工业、智慧城市等，场景涉及范围广，工业场景更是大多布局于城郊区域，网络基础薄弱。另一方面，NB-IoT 的应用场景具有局限性，因其覆盖范围有限、移动性欠缺等桎梏，主 要应用于低价值的公共事业领域，难以触发 物联网企业在此场景的规模化起量。定制化需求难以形成规模化目前物联网初创企业商业模式创新不足且 成熟度较低，往往以客户需求为导向，提 供定制化服务打差异化战略，场景布局单 点化。共享经济难以经受时间考验例如，共享经济时代，共享单车、共享充 电宝等商业模式因其部署成本较低、面向 消费级故客户群体庞大等客观优势，具有 落地快、效果佳、易复制的特性。短期内 孕育了大量同质化企业，带来了一定程度 的盈利，但不具备可持续性高速发展 下市场迅速扩大，企业服务保障不完善、 后台管理混乱、安全措施缺失等问题接连 暴露，泡沫破碎进入重整阶段。网络基础的局限性难以与原有经济体制内行业结合一方面，物联网为慢热型产业，难以与自成一派的经济体制行业相结合，部分场景的数字化基础薄弱，新技术难以规模化渗透。应用场景需求碎片化现象严重另一方面，不同行业间存在割据问题，案 例间场景实现路径差异较大，功能需求重叠率较低，模式互不借鉴，难以树立行业 标杆案例，多场景覆盖难度较大。例如，智慧工业中，制造业的远程运维板块，需求为实时监控制造设备运行状态、远程故障诊断及运行维护等；智慧农业中，希望借助温度、湿度传感器等，实现精准调控，场景复制的局限性中国物联网产业问题：技术基础来源：公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。基于传统技术二次开发，难以形成技术壁垒我国物联网技术发展起步较晚，领域技术研发能力较为薄弱，主要核心技术掌握在国外厂商手中，国内只有少数企业有能 力进行研发投入。具体体现在以操作系统、数据库为代表的基础软件，以及关键芯片、高端传感器等硬件技术。RFID技术 方面，国内企业基本具有天线