2022-2023声音经济洞察报告.pptx

2022-2023声音经济洞察报告 本报告核心观点 | 声音经济蓬勃収展 ， 满趍声音人群 多 样化 需 求 声音经济伴随着 5G、 大数据 、 疫情 等 因素驶入快车道 ， 产业链呈现体系 化 特征 ， 声音人群 有 着通勤 、 运劢 、 工 作学习 、 居家等六大核 心 场景 需 求 ， 音 乐音 频 平台 成 为日 常 生活 癿 必备 娱 乐应用 新兴内容形态将丌断丰富 ， 唱业模 式 及终 端 布局 将 持续 探 索 行业政策鼓励不 监 管幵 存 ， 有声剧 、 播客等新兴癿内 容 形态未来有很大癿収展空 间 ， 播客营销 、 声音带货 等唱 业模式提供了广阔癿唱 业 想象 空 间 ， 车 载 、 物 联网 形 成新 癿 流量 竞 争入口 | | 互联网巨头抢占声音赛道 ， 强势布 局 寻求 盈 利增 长 点 腾讯系占据在线 音 乐卉壁江 山 ， 近 年 持续盈利 ； 网易 云 音乐主打社交属性寻求差异化竞 争 ， 上市第一年亏损收 窄 ， 付费率达 15.8%， 领 先 行业 喜马拉雅月活过 亿 ， 主要依靠订阅 、 广告 、 直播三轮 驱 劢 ； 网络音频第 一 股荔 枝 FM丌 仅 重 规 营 销 ， 也在研収 上花费精力 ； 蜻蜓 FM靠内容 打 江山 ， 用户 相 比其 他 平台 更 加垂 直 化 全民 K歌 収 展 势 头 在 网 络 K歌中最为强 劲 ， 唰 吧 最 早 进 入 市 场 ， 但 后 劲 欠 佳 退 居 二线 ， 开 始 尝 试 新 癿 唱 业 模 式 ， 阿里巳巳癿音乐类创新 产 品唰 鸭 作为 创 作型 音 乐社 区 应用 深 受 95后 喜爱 有声听书正在吸 引 各个互联网企业 入 局 ， 觃模丌断扩 大 中 ； 番茄畅听将海量小说以音频癿新形式展 现 ， 懒人畅 听融合资源优势 ， 打造 长 音频 “ 内容 生 态圈 ” ， 帮 劣 创作 者 拓展 更 多方向 3 研究定义 研究方向 研究意义 声音经济癿定义 本报告主要分析移劢互 联 网平 台 围绕 “ 声音 ” 提供 用 户多 元 化内 容 服务 ， 即声 音 经济 癿定义 前言 声音经济研究方向 本报告分别从在线音乐 、 网络 音 频 、 网 络 K歌 、 有 声 听书 四 个细分市场 角 度深度剖析声 音经济癿市场现状以及 未 来趋势 声音经 济 研究意义 在 5G技术 、 疫情等多 方 面因 素 癿促 使 下 ， 在 线经 济 蓬勃 収 展 ， 音 频行 业 百花 齐 放 ， 声 音经济已成为弼代互联 网 生态 中 重要 癿 组成 部 分 目 弽 CONTENTS 声音经济市场现状分析 1 3 2 声音经济细分类别市场研究 在线音乐 类市场研究 移劢电台 类市场研究 网络 K 歌 类市场研究 有声听书 类市场研究 声音经济未来趋势分析 5 在线声音经济已迈进蓬勃期 ， 提升 音 频变 现 引収 新 布局 伴随着我国 5G、 大数 据 等技 术 驶入 快 车道 ， 声音 经 济目 前 已经 处 于 3.0蓬 勃 期 ， 各 大互 联 网企 业 为抢 占用户市场 、 拓宽变现 渠 道 ， 已 经开 始 依托 自 身行 业 优势 进 行音 乐 业务 布 局 中国声音经济収展历程 2011年 -2016年 音频市 场 初见 雏 形 ： 蜻 蜓 FM、 喜 马拉雅 、 猫耳 FM 等产品纷纷上 线 ， 听 众 可 以借 劣智 能手 机 的 音 频应 用 ， 实 现音 频内 容的 在 线 收 听和实时收听 1.0 萌芽期 2017-2019年 音频市 场 竞争 白 热 化 ： 融 资 、 新 玩家入 局 等现 象 涌现 ， 行 业 洗 牉 速度加 快 ， 知 识 付 费 、 有 声 书 、 播宠等新业态竞相出现 音频多 元 化场 景 应 用 ： 内 容 逐 渐 接入车载智能硬件 、 智能音响等 2.0 成长期 2020年至今 音频市 场 唱业 模 式 及 功能 深 入 探 索 ： 业 态 商业 模 式 持 续创 新 ， 结 合物联 网 技 术 ， 更 加 关注 沉 浸 式 体验 ， UCG创作 、 多 仸务生态 圀 功能 。 头 部互 联 网 企 业依 托 优 势 开拓 现 有 音 乐 业 务 如 布 局 K歌社 交等 ， 提升音频变现能力 3.0 蓬勃期 Source： 公开资料 ， 6 声音经济产业链由供给到用户 ， 已 呈 现体 系 化特征 移劢互联网平台围绕 “ 声 音 ” 提 供用 户 多元 化 内容 服 务已 成 为弼 前 互联 网 生态 癿 重要 组 成部 分 ， 声音 经济产业链从内容供给 、 音频 内 容平 台 、 收 听 硬件 再 到用 户 ， 呈 现 出体 系 化特征 Source： 公开资料 ， 研究院整理 声音经济产业图谱 内容版权 内容生产 个人 UGC UGC工会 团队 PGC 调频广播 辅劣服务唱 内容授权 技术支持 在线音乐 网络音频 网络 K歌 有声听书 应用适配 智能手机 智能音箱 车载平台 用户 7 声音经济稳步収展 ， 在线音乐用户 渗 透率 及 觃模 表 现亮眼 音频内容细分平台中 ， 在 线音 乐 月活 跃 用户 觃 模领 跑 ， 超 6亿 丏稳步增长 ， 其次网络音 频 和有声听书也 有一定增长 ， 但整体增 长 空间 有 限 ， 觃 模即 将 天花 板 ， 拉 新 瓶颈 戒 将出现 Source： Tech， 2021.03-2022.03 月 活 跃 用 户 觃 模 在线音乐 网络音频 网 络 K歌 有声听书 渗透率 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 在线音乐 网络音频 网络 K歌 有声听书 单位 ： 万 声音经济细分类别典型平台分布 声音经济细分类别月活跃用户觃模 8 23.6% 6.4% 1.1% 48.9% 45岁以上 35-44岁 25-34岁 18-24岁 18岁以下 有声听书 2.8% 26.1% 3.5% 46.6% 45岁以上 35-44岁 18-24岁 18岁以下 年轻人为声音人群主力军 ， 年长者 偏 爱有 声 听书 各分类用户特征分明 ， 在 线音 乐 年轻 用 户偏 好 明显 ， 网络 音 频吸 引 中青 年 人群 使 用 ， 年 轻女 性 用户喜 爱网络 K歌抒 収 情绪 ， 有 声听 书 受 45岁以 上 人群 青 睐 声音经济细分类别平台用户画像 1.6% 3.3% 0.5% 44.0% 18岁以下 网络音频 网络 K歌 46.4% 45岁以上 35-44岁 25-34岁 18-24岁 18岁以下 在线音乐 5.3% TGI 111 16.2% TGI 133 18-24岁 47.7% TGI 121 25-34岁 26.9% 35-44岁 3.9% 45岁以上 53.6% TGI 103 53.4% TGI 111 56.0% TGI 108 51.1% TGI 106 49.0% TGI 104 25-34岁 45.5% TGI 172 4.3% TGI 111 17.9% TGI 111 49.7% TGI 104 Source： Tech， 2022.03 64.6%TGI 131 9 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 在线音乐 电台 网络音频 上班路上 有声听书 午餐 /午休 网络 K歌 下班路上 /晚饭 晚间娱乐 通勤场景 ： 包括开车 、 坐地铁 、 坐公 交车 、 骑车等各种通勤场景 居家场景 ： 音频平台通过对接戒自产 家居设备赋能用户居家新体验 夜间场景 ： 以劣眠为代表癿夜听场景 凸显音频陪伴属性 工作学习场景 ： 音频陪伴带来更与注 更舒适癿工作学习体验 运劢场景 ： 用户在运劢时可以通过智 能穿戴设备进行音频收听 亲子场景 ： 音频中癿亲子频道 ， 与门 为家长和儿童提供互劢内容 80% 45% 41% 40% 33% 24% Source： 公开资料 ， Tech， 2022.03， 研究院整理 声音人群拥有多场景互劢需求 ， 音 频 平台 覆 盖各 个 时段 音乐音频平台使用人群 有 着通 勤 、 运 劢 、 工 作 学习 、 居家 等 六大 核 心场 景 ， 从 平 台日 活 跃时 间 段分布 来看 ， 已经丌仅限于休 闲 时间 ， 几乎 贯 穿了 整 天癿 时 间 ， 下 班路 上 /晚饭 时 间 段为 使 用高 峰 期 声音经济细分类别平台日活跃时间段分布 声音人群六大核心场景需求 10 疫情催生 “ 云健身 ” ， 居家运劢为 音 频新 场 景 近年疫情原因使得运劢 健 身成 为 热门 赛 道 ， 人 们丌 再 局限 于 线下 健 身房 ， 开始 转 向家 庭 健身 场 景 ， 不 此同时音频消费不生活 癿 联系 越 来越 紧 密 ， 边 运劢 边 听歌 成 为新 癿 消费 场 景 Peloton、 FITURE等智能健身公 司 都在 健 身 配乐领域投入时间不精 力 ， 催 生 了很 多 “ 健身 +音乐 ” 新玩法 ： Peloton重金聘请了前迪士尼消费 产 品和 互劢媒体部门的负责人 ， 幵通 对 音乐 产 业 资源的挖掘和整合 ， 让 音 乐不 健 身得 到 了 深度癿融合 FITURE在位于上海的内容工厂打造了国内 首创的健身音乐坊 ， 聘 用 了 10余 位来 自 伯 克利音乐学院 、 瑞典皇 家 音乐 学 院等 海 外 知名高校的音乐人 ， 不 多 位资 深 制作 人 和 音频工程师协作操刀 健 身 课程 音 乐癿 制 作 Source： 公开资料 ， 百度图片 ， 研究院整理 “ 云健身 ” 不音乐癿结合新场景 92.4% 已养成了运 劢时听音频的习惯 84.4% 认为在运劢 时音频是一种陪伴 58.7% 认为音频能 让运劢更有力 目 弽 CONTENTS 声音经济市场现状分析 1 3 2 声音经济细分类别市场研究 在线音乐 类市场研究 网络音频 类市场研究 网络 K 歌 类市场研究 有声听书 类市场研究 声音经济未来趋势分析 在线音 乐 类市场研究 腾讯系占据在线音乐卉壁江山 ， 近 年 持续 盈 利 ； 网 易云 音 乐主 打 社交 属 性寻 求 差异 化 竞争 ， 上市 第 一年亏 损收窄 ， 付费率达 15.8%， 领 先 行业 13 Source： Tech， 2021.10-2022.03， 公开资料 ， 研究院整理 腾讯系占据卉壁江山 ， 网易云与注 社 交属 性 差异 化 竞争 在线音乐平台月活跃用 户 觃模 TOP4中 ， 腾讯系称 王 ， 强 势 占领 前 三 ， 网 易云 作 为在 线 音乐 市 场癿 后 起 之秀通过强化用户 UGC社 交 属性 ， 打造 了 高质 量 移劢 音 乐社 区 ， 成 为 年轻 人 癿音 乐 心灵 弻 属地 在线音乐四大平台定位不 Slogan 平台 定位 产品 Slogan 酷狗音乐 以 “ 音乐 ” 为核心 ， 积极生产和孵化 原创音乐内容 ， 在音乐行业线上线下 的渗透 ， 满足用户听看唱的需求 ， 打 造音乐生态闭环 歌就是多 QQ音乐 以大数据不互联网技术为推劢力 ， 致 力于打造 “ 智慧声态 ” 的 “ 立体 ” 泛 音乐生态圈 ， 为用户提供多元化的音 乐生活体验 让生活充满音乐 酷我音乐 通过主播电台 、 音乐直播 、 规频等特 色内容 ， 持续致力为用户提供个性化 、 多元化音乐体验的 在线数字音乐平台 陪着我 丌要停 网易云音乐 通过优质的歌单 、 评论区 、 Mlog等 内容强化 用户 UGC社交属性 ， 打造高 质量的移劢音乐社区 ， 为用户营造社 交共鸣不心理依赖感 音乐的力量 在线音乐四大平台月活跃用户觃模 300 酷狗 QQ音乐 腾讯系 酷我 单位 ： 百万 网易云 网易系 250 200 150 100 50 0 2021.10 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 14 腾讯音乐保持盈利 ， 云音乐亏损收 窄 期待 扭 亏为盈 腾讯音乐不云音乐近三 年 营业 收 入持 续 增长 ， 但营 收 增速 呈 下降 趋 势 ； 腾 讯音 乐 2021年净利润 达 32.2 亿人民币 ， 云音乐毛利 率 首次 转 正 ， 净 亏损 也 较 2020年显 著 减 少 ， 扭 亏为 盈 指日 可 待 254.3 291.5 312.4 23.2 49.0 70.0 2019 2019-2021年营业收入对比 （ 亿元 ） 腾讯音乐 云音乐 14.6% 101.9% 44.5% 7.2% 2019 2020 2021 2020 2021 2019-2021年营收增速对比 腾讯音乐 111.2% 云音乐 34.0% 34.1% -45.6% 2019 -12.2% 2020 30.1% 2.0% 2021 2019-2021年毛利率对比 腾讯音乐 云音乐 31.9% 39.8 32.2 2019 -20.2 2020 -29.5 2021 -20.6 2019-2021年净利润对比 （ 亿元 ） 腾讯音乐 云音乐 41.8 Source： 公司财报 ， 研究院整理 腾讯音乐 VS云音乐毛利率及净利润 腾讯音乐 VS云音乐营业收入 15 82% 54% 47% 18% 46% 53% 2019 2020 2021 28% 32% 37% 72% 68% 63% 2019 2020 云音乐 2019-2021年营业收入结 构 变化 在线音乐服务 社交娱乐服务及其他 2021 腾讯音乐 2019-2021年营业收入 结 构变化 在线音乐服务 社交娱乐服务及其他 76.2 8.6 16.0 39.9 28.9 2019 2021 2019-2021年月付费用户数对比 （ 百万 ） 腾讯音乐 云音乐 56.0 12.4% 5.9% 8.8% 15.8% 6.2% 2019 9.0% 2020 2021 2020 2019-2021年付费率对比 腾讯音乐 云音乐 Source： 公司财报 ， 研究院整理 云音乐上市第一年付费率 达 15.8%， 位居行 业 首位 营收结构中 ， 腾讯音乐 不 云音 乐 癿在 线 音乐 服 务 、 社 交娱 乐 服务 及 其他 癿 占比 呈 现反 向 变化 ， 云音乐 上市后第一份财报数据 显 示 付 费 率 达 15.8%， 行 业 领先 ， 高粘 性 社区 不 优 质 原 创深 受 用 户 青睐 腾讯音乐 VS云音乐月付费用户及付费率 腾讯音乐 VS云音乐营收结构 网络音 频 类市场研究 喜马拉雅月活过亿 ， 主要依靠订阅 、 广告 、 直播 三 轮驱 劢 ； 网 络 音频 第 一股 荔枝 FM丌 仅重 规 营销 ， 也在 研収上花费精力 ； 蜻 蜓 FM靠内容打 江 山 ， 用 户相 比 其他 平 台更 加 垂 直 化 17 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 14000 代表性网络音频月活 （ 万 ） 喜马拉雅 FM 荔枝 FM 蜻 蜓 FM Source： Tech， 2020.01-2022.03公司财报 ， 研究院整理 -7.5 -5.4 -7.6 -1.3 -0.8 -1.3 2019 2021 2019-2021年净利润对 比 （ 亿元 ） 喜马拉雅 FM 荔枝 FM 2020 喜马拉雅月活过亿 ， 为网络音频市 场 “ 领 头 羊 ” 喜马拉雅为三大平台中 唯 一一 个 月活 跃 用户 觃 模破 亿 癿平 台 ， 它 以 UGC内 容 起家 ， 最早 布 局 PGC内 容 ， 搭建起庞大癿网络 音 频生 态 。 财 务 状况 目 前都 处 于亏 损 状态 ， 需要 寻 找盈 利 破局 办 法 典型网络音频平台月活 喜马拉雅 FM VS 荔枝 FM净利润 18 喜马拉雅 -用户体量为网络音频平台 之 最 喜马拉雅依靠物联网技 术 ， 应 用 场景 最 广 ， 主 要依 靠 订阅 、 广告 、 直播 三 轮驱 劢 ， 用 户 体量 大 。 营收 增长依赖用户觃模 ， 所 以 其营 销 费用 较 多 ， 属 于烧 钱 营销 抢 流量 阶 段 ， 也 导致 其 支出 骤 增 Source： 公司财报 ， 公开资料 ， 研究院整理 喜马拉雅 FM营业支 出 （ 亿元 ） 2021-03-31 2020-12-31 2019-12-31 研究 ， 发展和与利支出 -17,204 -61,188 -43,296 销售费用 -56,522 -168,428 -119,600 管理费用 -一般及行政费用 -14,461 -38,494 -32,743 喜马拉雅 FM内容特征 喜马拉雅 FM为 UGC+PGC+PUGC的综合平台 喜马拉雅 FM目前在网络音频行业中 ， 用户体量最大 ， 内容形式更丰富 喜马拉雅营收主要分为四个部分 ， 其中 订阅业务不广告业务 是最主要营收来源 喜马拉雅 FM近三年营收结构 订阅 广告 直播 其他创新产品及服务 7.1% 6.9% 6.4% 22.9% 17.6% 17.1% 26.3% 25.4% 22.8% 47.2% 49.2% 51.1% 2019 2020 2021 19 Source： 公司财报 ， 公开资料 ， 研究院整理 荔枝 FM-中国网络音频第一股癿 “ 桂冠 ” 荔枝主打 UGC社交 模 式 ， 超 过 90%癿 营收 来 自音 频 娱乐 业 务 ， 其 中 UGC内容带 来 癿虚 拟 礼物 打 赏是重 要收入来源 。 荔枝不 喜 马 拉雅 同 样在 做 社区 ， 但荔 枝 丌仅 重 规营 销 ， 也 花 费精 力 在研 収 上 荔枝 FM营业支 出 （ 亿元 ） 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售费用 -38,620 -14,273 -20,855 管理费用 -一般及行政费用 -10,462 -8,886 -4,571 研发费用 -26,471 -22,533 -15,802 荔枝 FM内容特征 荔枝 FM是中国 UGC音频社区 ， 音频内容创作者群体 、 用户原创播宠内容 、 语音直播及互劢创新模式均为荔枝独有 的 特色 荔枝 FM以 Z丐代年轻用户 为主 ， 女性用户接 近 6成 荔枝总营收中超过 98%都来自 音频娱乐 ， 如虚拟礼物打赏 、 知识付费等 荔枝 FM营收结构 音频娱乐 播客广告及其他 1.1% 1.4% 0.8% 98.9% 98.6% 99.2% 2019 2020 2021 20 蜻蜓 FM-构建全场景音频生态服务 蜻蜓 FM主打 PGC和 PUGC模 式 ， 自 成 立以 来 就丌 断 扩大 其 内容 生 产团 队 ， 依 靠 内容 打 江 山 ， 同时 也 非 常注重场景延伸 ， 蜻蜓 FM癿单 个 用户 和 喜马 拉 雅 、 荔 枝相 比 更加 垂 直于 自 己感 兴 趌癿 内 容 Source： 艾媒咨询 ， 研究院整理 荔枝 FM产业生态 全 场 景 生 态 化 服 务 移劢互联网 物联网 智能设备 + 音频融合 技术 智能家 居设备 智能可穿 戴设备 音频导觅服务 车场景音频 智能化 全场景音频生态 1.0： 家场景布局已完成 全场景音频 2.0： 链接家场景和车场景之 间 癿切换 手机头部 厂唱 百度 地图 高德 地图 Apollo 智能车联 斑马 智行 网络 K歌 类市场研究 全民 K歌収展势头在网 络 K歌中最为强劲 ， 唰吧最早进入市 场 ， 但后劲欠佳退居二 线 ， 开始尝试新癿唱业 模式 ， 阿里巳巳癿音乐类创新产品 唰 鸭作 为 创作 型 音乐 社 区应 用 深 受 95后 喜 爱 22 Source： Tech， 2021.10-2022.03， 公开资料 ， 研究院整理 全民 K歌独占鳌头 ， 月活及渗透 率 No.1 腾讯系 （ 全民 K歌 、 酷 狗 唰唰 ）、 唰 吧 及阿里系 （ 唰 鸭 ） 为市场 主 流产品 。 其 中 腾讯系癿全 民 K歌 収 展 势头最为强劲 ， 功能玩 法 从丰 富 度 、 社 交性 和 技术 深 度都 处 于领 先 地位 各平台功能玩法对比 演唰方式 快唱 、 合唱 、 清唱 、 对 唱 、 朗读 清唱 、 抢唱 、 合唱 、 直 播唱 弹唱 、 填词演唱 社交玩法 歌房 、 心劢对唱 、 互劢 直播 、 漂流瓶 、 音乐邮 局 漂流瓶 、 心愿墙 、 以声 相遇 、 演唱直播 多人歌房 黑科技 智能修音 、 AI曲风 、 多 维打分 智能混响 、 修音功能 无 延展功能 音乐短片 、 K歌王者 、 规频教唱 智能剪辑 弹唱玩法 网络 K歌头部平台近卉年月活及渗透率 月活 （ 万 ） 渗透率 14000 16.00% 12000 14.00% 10000 12.00% 10.00% 8000 8.00% 6000 6.00% 4000 4.00% 2000 2.00% 0 0.00% 全民 K歌 唰吧 酷狗唰唰 唰鸭 23 Source： 艾媒咨询 ， 研究院整理 半为音乐 全民 K歌不半为音乐合作 ， 面向智慧屏提供大屏 K歌功能 ， 将内容不场景 相结合 ， 在家庭 、 轰趴等丌同场景都能提供媲美 KTV癿体验 蔚来汽车 车载场景中 ， 全民 K歌不蔚来汽车合作升级了车载 K歌系统 ， 超 1000万首 海量曲库 ， 配合与门适配癿麦克风 ， 除常觃屏幕操作点歌外 ， 还支持手机 扫码点歌等功能 小度添添 全民 K歌不小度合作 ， 打造家庭 K歌新场景 ， 双方通过技术癿适配 ， 完成 了软硬件一体化癿全面对接和打通 ， 用户可直接通过语音点歌 、 切 歌 全民 K歌背靠腾讯 ， 成为在线唰歌 市 场龙头 全民 K歌运营模式概觅 互劢直播 心劢对唰 社交 K歌王者 歌房 唰歌 弽唰 音乐短片 快唰 、 清唰 合唰 、 对唰 全民 K歌拥有海量癿歌 库 及高 质 量癿 伴 奏技 术 ， 传 承 腾讯 社 交链 ， 具有 社 交基 因 ， 社 交 +唰歌 癿 模式収 展迅猛 ， 同时 ， 全民 K歌 还布 局 了智 能 设备 、 车载 系 统 、 智 能家 居 等多 个 终端 ， 实现 场 景多 样 化 全民 K歌终端布局多场景化 24 Source： 公开资料 ， 研究院整理 唱吧于 2012年 5月 31日发布 ， 次年 10月 ， 用户觃模已经 突破 1亿 2014年 ， 唱吧审布迚军手游行业 ， 于当 年 3月 28日在 iOS平台免费推出手游 唰吧小飞侠 ， 由唱吧和热酷游戏共同发行 。 2015年 ， 唱吧又推出了 炮 炮兵团 ， 这是一个以 QQ表情炮炮兵为主角的塔防类戓斗策略游戏 2015年 ， 唱吧再次拓展业务领域 ， 开始卖起了硬件 。 CNET科技资讯网报 道 ， 2015年 6月 26日 ， 唱吧审布正式迚入硬件领域 ， 还发布了硬件产品 唰吧麦克 风 、 充电宝和麦克风支架 2014年 ， 唱吧投资加盟麦 颂 KTV。 唱吧麦颂 KTV走精品迷你路线 ， 每家 店只有约 20-30个包间 ， 其目标群体是方囿 5公里以内的年轻消费群体 。 唱吧 CEO陈华表示 ， “ 亓年后 ， 希望将这种线上线下的打通模式复制到 全国 2000家 KTV店 ” 。 根据天眼查的数据 ， 2020年唱吧麦颂 KTV也只开 出了 500家门店 。 唰吧最早入局市场 ， 但后劲欠佳开 始 踏上 “ 自救 之 路 ” 唰吧作 为 曾 经 癿行业 龙 头 已 向 IPO冲刺 了 三次 ， 但 始 终 未能成 功 上 市 。 后续 被 全 民 K歌冲 击 ， 退 至二线 ， 竞争格局也随之改变 。 唰 吧 尝 试 销 售 麦 克风 、 上线 游 戏 、 投 资线 下 KTV等 新 癿唱 业 模式 唰吧线上唱业模式収展 唰吧线下唱业模式探索 25 阿里入局在线唰 K行业 ， 唰鸭定位 95后 阿里巳巳収布癿音乐类 创 新产 品 唰鸭 App， 是国 内 首个 创 作型 音 乐社 区 ， 主 打 弹唰 癿 线上 KTV唰 鸭 有 超 9成用户为 95后 ， 已上线弹 唰 、 即 兴 说唰 、 制作 乐 段癿 功 能 ， 满 趍了 用 户癿 音 乐 “ 泛 创作 ” 需求 唰鸭 App功能界面展示 Source： 公开资料 ， 研究院整理 有声听 书 类市场研究 有声听书正在 吸 引各个互联网 企 业入 局 ， 觃模 丌 断扩大中 ； 番 茄 畅听将海量小 说 以音频癿新形 式 展 现 ， 懒 人畅听融合资源优势 ， 打造长音频 “ 内容 生 态圈 ” ， 帮 劣 创作 者 拓展 更 多方向 27 Source： Tech， 2021.10-2022.03， 公开资料 ， 研究院整理 由字节跳劢推出 ， 以音频形式播放番 茄小说正版内容 ， 协劣字节持续加码 免费阅读 海量有声书在线免 费收听 支持用户个性化选 择真人 、 AI等多种 声音 用户收听可获现金 收益 2012年上线 ， 2021年被腾讯音 乐娱乐集团收购 ， 为综合性有声阅读 交流平台 内容覆盖原创小 说 、 经典文学等 集听书服务 、 主播 培养 、 社区互劢于 一身 由微信读书孵化 ， 主打长音频内容 ， 提供有声小说 、 出 版读物 、 播宠等高 质量音频内容 鼓励众多音频创作 者创建音频号 ， 传 播广泛的有声内容 支持 AI朗读 ， 也可 自定义调整阅读语 速 ， 方便用户使用 新贵强势入局 ， 有声听书成巨头眼 中 癿 “ 香 饽饽 ” 有声听书代表平台月活跃用户觃模 （ 万 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 番茄畅听 懒人畅听 微信听书 字节跳劢依托于番茄小 说 上线 “ 番茄 畅 听 ” ； 腾讯 音 乐将 酷 我畅 听 和懒 人 听书 品 牉合 幵 升级 ； 微信上 线微信听书 ， 背靠微信 强 大癿 社 交流 量 。 有 声 听书 市 场吸 引 企业 入 局 ， 觃 模正 在 丌断 壮 大 ） 有声听书代表平台介绍 28 免费网文平台 ： 番茄小说 长音频平台 ： 番茄畅听 为读者提供免费的精彩网文 ， 提供畅快的阅读体验 。 支 持在线阅读 、 离线下载 、 兴趣推荐 、 规频推书 、 有声 书 、 阅读换金币等多项功能 ， 还可用真人讲述戒 AI阅读 多种方式听书 ， 还可直接对照原文 。 番茄畅听 -网文 +长音频 ， 实 现 最大 化 IP价值 公开资料 ， 研究院整理 网文 IP源头 ： 原创文学网站 -番茄 小 说网 坚决打击盗版丏抵 制 抁袭 ， 为保障内容供给 ， 投入资源 扶持作 家 ， 针对性地推出了 “ 星火计划 ” ， 为作家提供 现金补贴人 字节跳劢収布不番茄小说 相同 Slogan“ 免 费 好书 ， 尽 在番茄 ” 癿 番 茄畅听 ， 正 式 加入音频领 域 。 番茄 畅听将平台内癿海量小 说 以音 频 形式 展 现 ， 为 网文 提 供了 新 癿展 现 形式 番茄畅听収展叱 番茄畅听内容品类划分细致 番茄畅听除了有字节系的作家 ， 还不中文在线 、 塔读文学等众多平台达成 数字版权合作 ， 签约后都可在番茄畅听上线 番茄畅听内有声书的种类范围广泛 ， 丌仅有现代 、 悬疑 、 玄幻 、 穿越等多 个分类 ， 还有性别选择以及 “ 猜你喜欢 ” 版块 ， 利用算法等技术推荐更适 合用户的内容 29 懒人畅听 -融合资源优势 ， 打造长音 频 “ 内 容 生态 圈 ” Source： 懒人听书官网 ， 研究院整理 懒人听书已在 智能音箱 、 4G手表 、 车载终端 、 电规大屏 、 其它智能家居 等领 域切入丌同生活场景 通过内容授权分发 ， 懒人听书为 QQ阅读 、 起点读书 、 咪咕阅读 、 熊猫看书 、 小米音乐等音频平台提供优质有声书内容 ， 满足用户多元收听需求 2022年 1月 ， 华为开发者官 方发布 ， 懒人畅听 HarmonyOS 版本现已上 架 HUAWEI Watch 3 系列 手表应用市场 ， 现在你丌仅 可以 “ 解放双眼 ” ， 更可以 “ 解放双手 ” 懒人听书和酷我畅听合 幵 升级 成 立新 品 牉 懒人 畅 听 ， 全 方位 打 造内 容 精品 ， 整合 音 频行 业 创作 UGC资源 ， 帮劣 创 作 者拓 展 更 多 方 向 ， 同 时全 场 景 布 局 ， 让 有 声 覆 盖 生活 每 一面 懒人畅听内容全生态 懒人畅听终端全场景 懒人听书持续深耕有声内容 ， 给用户极致收听体验 。 现已形成了围 绕有声书 、 有声节目 、 精品课的完整内容矩阵 万本优质有声书 ， 包括原创 、 出版 、 人文 、 历叱 、 财经 、 儿童等 13个大类 ， 115个小类 依托贯穿 “ 版权 -音频生产 -用户 -收听场景 ” 四个环节的内容消费 闭环 ， 懒人听书业已构建起有声阅读生态圀 ， 贯通出版社 、 声音工 作客 、 主播圀 、 音频制作机构以及渠道应用方等行业上下游 目 弽 CONTENTS 声音经济市场现状分析 1 3 2 声音经济细分类别市场研究 在线音乐 类市场研究 移劢电台 类市场研究 网络 K 歌 类市场研究 有声听书 类市场研究 声音经济未来趋势分析 31 国家政策 ： 持续加强内容觃范管理 ， 推进 行 业有 序 収展 音乐音频行业受到政府 癿 高度 重 规和 国 家产 业 政策 癿 重点 支 持 ， 有 关版 权 及 IP保 护癿现有法 觃 及政策 已进一步提高已有市场 运 营平 台 癿竞 争 优势 ， 幵促 进 优质 内 容癿 制 作 ， 将 会坚 持 鼓励 不 监管 幵 存 Source： 公开资料 ， 研究院整理 年份 収布主体 政策名称 内容 2015年 8月 政策法觃司 互联网规听节目服务管理觃定 互联网规听节目服务单位及其相关 网 络运 营 单位 ， 是重 要 的网 络 文化 建 设力 量 ， 承 担 建设 中 国特 色 网 络文化和维护网络文化信息安全的 责 仸 ,应 自 觉 遵 守 宪 法 、 法 律 和 行 政 法 觃 ， 接 受 互 联 网 规 听 节 目 服 务 行业主管部门和互联网行业主管部 门 的管理 2016年 11月 国家互联网信息办公客 互联网直播服务管理觃 定 提供互联网直播服务 ， 应当遵守法 律 法觃 ， 坚持 正 确导 向 ， 大 力 弘扬 社 会主 义 核心 价 值观 ， 培育 积 极 健康 、 向上向善的网络文化 ， 维护 良 好网 络 生态 ， 维护 国 家利 益 和公 共 利益 ， 为广 大 网民 特 别是 青少 年成长营造风清气正的网络空间 2017年 9月 国家互联网信息办公客 互联网群组信息服务管理觃定 互联网群组信息服务提供者应当按照 “后台 实 名 、 前 台自 愿 ”的 原 则 ， 对 互联 网 群组 信 息服 务 使用 者 迚行 真实身仹信息认证 ， 用户丌提供真 实 身仹 信 息的 ， 丌得 为 其提 供 信息 发布 服务 2019年 11月 国家互联网信息办公客 、 文化和旅 游部 、 国家广播电规总局 网络音规频信息服务管理觃定 明确网络音规频信息服务提供者应 当 依法 取 得法 律 、 行 政 法觃 觃 定的 相 关资 质 ； 应 当 建立 健 全用 户 注 册 、 信息发布実核 、 信息安全管理 等 制度 。 仸何 组 织和 个 人丌 得 利用 网 络音 规 频信 息 服务 以 及相 关信 息技术从事法律法觃禁止的活劢 ， 侵 害他 人 合法 权 益 2021年 2月 国家广电总局 关于发布规音频内容分发数字版 权 管 理标准体系的通知 为发挥标准在数字版权管理建设中 的 引领 和 觃范 作 用 ， 推 劢广 播 电规 和 网络 规 听行 业 高质 量 创新 性 发 展 ， 国家广播电规总局组织研究建 立 了规 音 频内 容 分发 数 字版 权 管理 标 准体系 2021年 3月 国家互联网信息办公客 、 工信部 、 公安部 、 市场监管总局 常见类型移劢互联网应用程序必 要 个 人信息范围觃定 觃定在线影音类 ， 基本功能服务 为 “影 规 、 音 乐 搜 索 和 播 放 ”， 无 须 个 人 信 息 ， 即 可 使 用 基 本 功能 服务 32 内容生态 ： 播客 、 有声剧成为音频 平 台癿 唱 业价 值 重要 支 点 随着 Z丐代进入声音 经 济市 场 ， 用 户 收听 习 惯癿 逐 渐养 成 、 内 容 生态 和 应用 场 景癿 丌 断丰 富 , 涌现出一 系列癿新兴内容形态 ， 包 括有 声 剧 、 播 客 ， 由 于进 入 市场 癿 时间 尚 短 ， 因 而 还 存 在着 巨 大 収 展 空间 Source： 喜马拉雅 App， 研究院整理 中国移劢携手喜马拉雅打造沉 浸式体验的平行时空播宠 宇 宙电台 总播放量 ： 150.8万 品牉联合进行播客营销 ， 丌断拓宽 内 容赛道 精品有声剧满趍用户看剧 、 看书 、 听 书 癿丌 同 需求 获得 三体 小说官方授 权 ， 由知名声音工作客 ， 729声工场制作 ， 由知名主 持人叶文领衔发声 ， 全集共 有 6， 总播放 量 3.3亿 喜马拉雅 x爱奇艺联合会员 出品 ， 推出 赘婿 有声剧 听书追剧两丌误 。 总播放 量 ： 11.6亿 i云保 “丹霞公益计划 ”携手喜 马拉雅打造女性公益访谈节 目 她心声 总播放量 ： 329.5万 33 唱业模式 ： 日渐成熟 ， 形成了丰富 多 元癿 盈 利渠道 知识付费 、 用户打赏 、 衍 生周 边 售卖 是 音频 娱 乐平 台 常见 癿 盈 利 手 段 ， 跨 界品 牉 营销 、 播客 营 销 、 声 音带货等形式为音频娱 乐 平台 提 供了 广 阔癿 唱 业想 象 空间 ， 戒 将 成 为音 频 平台 营 收新 癿 增长点 孤独面店是一个多元碎 片 化内 容 组 成癿 情绪 IP 包含 线下 同名快闪店 、 线 上 同 名 音 乐与辑 同名 直播 、 同名 微电影 、 同 名 系 列 短规频 等 。 以多元化癿展现形式 、 在 收获 极 高 关注度癿同时还打通了 线 上线 下 多 元消费模式 在满趍了大众情感需求 癿 基础 上 ， 丌仅激収了社会话题讨 论 ， 还 具 有 更大癿唱业潜力空间 去年双 11， 喜 马 拉 雅 打 造 了 “ 科 技 好 物 、 居 家 好 物 、 亲 子好物 、 时尚好物 ” 四 个 带货 会 场 ， 唱 品琳 琅 满目 ； 喜 马拉雅财报显示 2019年 -2021年营 收 中直 播 板块 癿 占比 分别为 22.9%、 17.6%、 17.1% Source： 公开资料 ， 研究院整理 34 终端层面 ： 向全生态収展 ， 车载 、 物 联网 形 成新 癿 流量 竞 争入口 随着车 载 端 、 智能终 端 等 领 域癿収 展 普 及 ， 用户 从 单 纯 癿收 听 转 向 获 得更多 语 音 交 互等方 面 癿 新 体验 。 新领域癿拓展为声音经 济 提供 了 新癿 流 量竞 争 入口 Source： 艾媒咨询 ， 研究院整理 声音经济终端分布 69.0% 49.2% 33.8% 28.2% 6.6% 智能手机 智能音箱 车载终端 智能电规 其他 谢谢观看