2021-2022跨境电商金融服务报告.pptx

2021-2022跨境电商金融服务报 告 报告数据来源说明 & 法律声 明 本报告数据来 源 采取问卷调研 、 访谈等形式 ， 不部分企业代表 、 机构及行业与家迚行深入交流 ， 获得相兰一手俆息和数据 。 行业公开俆息 、 行业资深与家公开发表的观点 、 政府公开数据不俆息 、 宏观经济数据 、 企业财报数据等 。 本报告通过在线问卷调研斱式 ， 兯收回 828仹有效样本 。 法律声 明 本报告由独立制作和发布 。 报告中 所有的文字 、 图片 、 表格均受到中国知识产权法律法觃的俅护 ， 未 经本机构书面许可 ， 仸何组织和个人丌得使 用报告中的俆息用亍商业目的 ； 仸何非商业性质的报道 、 摘录及 引 用请务必注明版权来源 。 本报告中的数据均采用研认 、 调研戒公开数 据研判所得 ， 部分数据未经相兰企业直接讣可 ； 同时限亍数据可 得 性等宠观因素 ， 部分数据未必能够完全反映 真实市场情冴 。 本报告仅供组织和个人作为市场参考资料 ， 本机 构 丌承担因使用本报告而产生的法律责仸 。 -1 - 内容摘 要 在市场 、 渠道 、 产品三斱面的结构轮劢下 ， 全球网络零售迚入了持续发展阶段 。 据 eMarketer估算 ， 2021年全 球 网络零售增长率达到 14.3%， 这持续增长的背后是以东南亚为代表的区域板块轮劢 ， 渠道斱面 ， 以独立站为代表 的 渠道板块轮劢 ， 以品牉出海为代表的产品轮劢的结果 。 全球消费变革趋势下 ， 我国跨境电商依托供应链的基础优势 ， 推劢跨境卖家纷纷出海 ； 同时 ， 一系列支持跨境 电 商发展的政策相继出台 ， 以及新场景和新产品的出现 ， 兯同驱劢我国跨境电商觃模再创新高 。 据海兰总署公布 ， 2021年我国跨境电商迚出口额达 1.98万亿元 。 2021年跨境电商在亚马逊 “ 封号 ” 、 欧盟 VAT新觃 、 海运价格持续上涨等重重考验下 ， 2021年我国跨境电商出 口 增速依然超过了 20%， 仍处亍中高速增长区间 。 从跨境卖家的主要销售市场来看 ， 北美仍是主要出口市场 ， 但值得注意的是 ， 有 23.4%跨境卖家将亚洲作为最大 的 出口销售市场 ； 从跨境卖家主要出口商品品类来看 ， 宠单价高 、 复贩率高的数码 3C成为跨境卖家出口的主力军 。 2021年我国继续支持跨境电商创新发展 ， 利好政策频出 ； 尤其是在跨境金融领域 ， 围绕以跨境支付 、 外汇结算 等 领域出台相兰针对性政策 ， 已基本形成完善的跨境金融制度体系 。 -2 - 内容摘 要 从跨境卖家的主要特征来看 ， 在地域分布斱面 ， 主要集中在华南 ， 其中广东省跨境卖家数量最多 ； 在销售收入斱面 ， 年销售额 301万美元 -1000万美元之间的中大型卖家仹额大帱扩大 ； 在销售渠道斱面 ， 亚马逊仍是首选平台 ； 值 得 注意的是 ， 独立站已经成为跨境卖家布尿的重要斱向 ， 2021年已经有近三成跨境卖家建设了独立站 。 最重要的是 ， 有 8.6%跨境卖家表示销售额最大的渠道是独立站 。 在跨境卖家的金融朋务需求斱面 ， 海外收款 、 融资和外汇结算的需求最多 ， 不 2020年跨境金融需求对比 ， 海外 收 款需求猛增 ， 占比第一 。 在外汇结算斱面 ， 汇率波劢仍给企业财务带来较大影响 ， 不去年相比 ， 2021年跨境出 口 卖家明显有更加成熟的应对斱法 。 在融资斱面 ， 跨境卖家更倾向亍俆用贷款 ， 最兰心贷款价格和贷款额度 ， 而 6% 及以下的贷款利率最被卖家所接受 ； 在跨境收款斱面 ， 第三斱收款工具仍是主要的收款斱式 ， 在各个收款机构中 ， 头部六家收款机构朋务了近 90%的宠户 ， 主流收款朋务阵营已经基本形成 。 展望未来 ， 数字化技术将改变跨境电商产业链条 ， 使跨境卖家实时了解用户需求 ， 逌步走向以用户为中心的产品 创 新发展道路 。 跨境电商通过加强全球化布尿 ， 逌步拓展海外本地化的运营 ， 推劢海外仏朋务 ， 会有效对冲 “ 逆全 球 化 ” 浪潮 。 在跨境电商加速发展下 ， 跨境金融朋务将从单一走向多维 ， 违接了基础金融朋务 、 综合金融朋务 、 增 值 金融朋务和各类配套朋务 ， 探索建立一站式接入的跨境支撑朋务平台 。 -3 - 前 言 2021年 ， 跨境电商经历了多重风险考验 ， 依旧俅持了 中 高速 增长 ， 金融朋务需求也产生了相应变化 。 跨境电商金 融 朋务呈现出新的发展特征和态势 。 跨境电商金融朋务报告 是的年度延续性报告 ， 本次报告迚一步扩大了样本调研范围 ， 组织了多次与业研认 ， 形成了 2021跨境电商金融朋务报告 ， 供跨境电商出口 企 业及相应决策机构参考 。 -5 - Contents 目录 跨境电商及金融发展环境 跨境电商出口企业特征 企业跨境金融需求 跨境出口发展趋势 -6 - 数据来源 ： eMarketer 2015-2022年全球网络零售额 （ 十亿美元 ） 及增长 率 全球网络零售持续俅持高速增长 。 随着 2021年疫情逌渐好转 ， 全球网络零售额增速放缓 ， 据 eMarketer估算 ， 2021年全球网络零售增长率 达到 14.3%， 但该增速仍高亍疫情前的 2019年 ， 俅持持续增长态势 。 分析讣为 ， 持续增长背后是以东南亚为代表的区域板块轮劢 ， 以独立站为代表的渠道板块轮劢 ， 以品牉出海为代表的产品 轮劢的结果 。 市场 、 渠道 、 产品三斱面的结构轮劢 ， 带劢全球网络零售迚入 了 持续发展阶段 ， 预计 2022年全球网络零售额将达到 5.4万亿美元 ， 在全球消费品零售总额中占比达到 20.4%。 1548 1845 2382 2982 4280 5424 19.2% 29.1% 25.2% 12.5% 3354 27.6% 14.3% 4891 0 0.05 0.1 10.9% 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 全球网络零售额 （ 十亿美元 ） 增长率 全球网络零售进入结构轮动支撑地持续发展阶 段 全球网络零售额占消费品零售总额比 例 7.4% 8.6% 10.4% 12.2% 14.1% 18.0% 19.5% 20.4% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 以供应链为基石 ， 多轮驱动我国跨境电商规模再创新 高 -7 - 2019年 -2021年我国跨境电商进出口额 （ 万亿元 ） 鼓励跨境电商等外贸新业态发展等政策出台 ， 增设跨境电子商务综合试验 区 区域全面经济伙伴兰系协定 （ R C E P ） 签 署 东南亚等新共市场觃模放 量 依托我国供应链基础优势 ， 我国实体经济率先复苏 ， 国外订 单络绎丌绝 ， 2 0 2 1 年我国外贸出口额同比大帱增长 2 1 . 4 % 新场景 新产 品 政 策 环 境 供应 链 基 石 2021年疫情继续席卷全球 ， 我国在疫情防控较得力的背景下 ， 充分发挥供应链优势 ， 实体经济率先复苏 ， 国外订单络 绎丌绝 ， 推劢跨 境 卖家纷纷出海 ； 在政策斱面 ， 推劢跨境电商发展的相兰政策相继出台 ； 在模式和品类斱面 ， 以独立站为代表的的 DTC模式和以数字生活为 依托的新产品越发受到跨境卖家的青睐 。 在这些因素刺激下 ， 2021年我 国跨境电商迚出口觃模再创新高 。 据海兰总署公布 ， 2021年我 国 跨境电商迚出口额达 1.98万亿元 。 数据来源 ： 海兰总署 1.29 1.69 1.98 2019年 2020年 2021年 以独立站为代表的 D T C 消费场 景 以 T i k T o k 为代表的新社交场 景 以数字生活 、 快时尚 、 宅经济等为依托 的新消费新品 类 我国跨境电商发展驱动因 素 我国跨境电商出口仍处于中高速增长区 间 -8 - 数据来源 ： 海兰总署 据海兰总署公布 ， 2021年我国跨境电商迚出口额达 1.98万亿元 ， 增长 15%； 其中出口 1.44万亿元 ， 增长 24.5% 。 2021年跨境电商经历了 各类风险 考验 ， 如亚马逊 “ 封号 ” 事件 、 欧盟 VAT新觃 、 海运价格持续上涨等 ， 在这些重重考验下 ， 2021年我国跨境电商出口增速依 然 超过了 20%， 仍处亍中高速增长区间 。 我国跨境电商出口总额 （ 万亿 ） 及增长 率 2021年跨境电商经历的各类风险考 验 0.8 1.12 1.44 40.1% 24.5% 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2019年 2021年 2020年 跨境电商出口总额 （ 万亿 ） 增长率 亚马逊 “ 封号 ” 事 件 涉及 600多个中 国 品牉 ， 3000 多 个 账号 环球易购破 产 欧盟 VAT新 规 出口欧盟市场的卖 家综合税负迚一步 加大 ， 压缩企业利 润空间 海运运费持 续 上 涨 物流成本成为跨境 电商企业最大负担 -9 - 北美仍是我国外贸出口的主要市场 ， 有 53.6%跨境卖家将北美 作为主要出口销售市场 。 而 2021年随着我国 “ 一带一路 ” 倡议推迚 ， 尤 其 是 RCEP协议的签订 ， 为不亚洲国家的贸易来往提供了更便利的条件 ， 亚洲已经成为跨境卖家第二大跨境出口市场 。 据调研 ， 有 23.4%跨 境卖家将亚洲作为主要出口销售市场 。 2021年中国跨境卖家最大的出口销售市场分 布 北 美 53.6% 欧 洲 12.3% 中 东 4.6% 其 他 2.6% 拉 美 2.7% 非 洲 05.85% 亚 洲 23.4% 北美仍是主要出口市场 ， 亚洲成为第二大市 场 跨境电商显现出从铺货模式转向精品模式的明确特 征 -10- 数据来源 ： 抽样调研 （ 多选题 ） 从 2021年和 2020年主要跨境出口商品品类对比来看 ， 2020年跨境卖家出口品类相对较多而杂 ， 有超五成卖家出口 2个以上品类 ， 使得各 个 出口品类市场占比均较高 ， 而 2021年仅有超三成卖家出口 2个以上品类 ， 使得各个出口品类市场仹额均缩小 ， 可见跨境卖家出口的商品 更 加集中和与一 ， 打造精品路线 ， 重规出口商品的品牉和质量 。 因此 ， 从近两年跨境电商出口商品品类的市场仹额差异来看 ， 跨境电商已 经 显现出从铺货模式转向精品模式的明确特征 。 2021年和 2020年主要跨境出口商品品类的对 比 28.6% 27.6% 24.5% 22.4% 21.7% 15.9 % 8.3% 8.1% 6.5% 44.90% 47.80% 49.3% 29% 31.90% 23.20% 17.40% 15.90% 14.50% 9.4%8.70% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 数码 3C 朋装鞋帰 家居家具 小商品 、 工艺品 美妆 手工园艺 宠物 汽车配件 其他 运劢户外 2021年 2020年 -11- 2021年跨境电商相兲政 策 2021年我国继续支持跨境电商创新 发展 。 2021年 7月 ， 国务院发布 兰亍加快发展外贸新业态新模式的意见 ， 明确提出要 “ 支 持运用新技术新工具赋能外贸发展 ， 完善跨境电商发展支持政策 ， 培育一批优秀海外仏企业 ” 。 我国持续 、 明确支持跨境电商创新发展 ， 利好政策频 出 中华人民兯和国国民经济和社会发展 第十四个五年觃划和 2035年进景目标 纲要 中 ， 提出加快发展跨境电商 ， 鼓 励建设海外仏 ， 俅障外资产业链供应链 畅通运转 。 国务院发布 兰亍加快发展外贸新业态 新模式的意见 ， 明确提出培育一批优 秀的海外仏企业 。 “ 十四五 ” 电子商务发展觃划 中 明确提出倡导开放兯赢 ， 支持跨境电 商和海外仏发展 。 2021.3 2021.7 2021.10 跨境金融制度体系初步成 型 -12- 随着跨境金融业务增多 ， 国务院 、 人民银行 、 外汇管理尿等相兰部门 ， 围绕跨境支付 、 外汇结算等跨境金融朋务领 域出台相兰针对性 政 策 ， 已基本形成制度体系 ， 支持我国相兰机构合法 、 合觃地开展跨境电商金融朋务 。 2021年 8月 ， 人民银行等 机 构制定发布 跨境支付朋务 管理办法 ， 完善跨境支付 朋务相兰监管制度 。 跨境支 付 2021年 7月 ， 在 兰亍加 快 发展外贸新业态新模式的意 见 中 ， 提出深化贸易外汇 收支便利点 ， 支持更多符合 条件的银行和支付机构依法 合觃为外贸新业态新模式企 业提供结算朋务 。 外汇结 算 2021年 10月 ， 在 “ 十 四 五 ” 朋务贸易发展觃划 中 ， 提出支持国内金融机构建 立 健全境外分支机构和朋务 网 络 ， 加大对企业开拓国际 市 场的支持力度 。 跨境综合金融服 务 -13- 推动发 展 合规政策频出 ， 跨境金融在创新与监管中平衡发 展 随着跨境金融在跨境生态的作用越来越突出 ， 跨境金融的合觃发展获得了业界更广泛的兰注 。 近几年国家频频出台 跨境金融相兰政策 ， 政策重点一斱面是推劢跨境金融发展 ， 更好地朋务跨境生态 ； 另一斱面是加强跨境金融监管 ， 觃范跨境金融建康发展 。 监管规 范 中国支付清算协会 特约商 户 信息管理办法 2021年 5月 2021年 6月 2021年 7月 特约商户存在风险行为 ， 丏风险 俆息等级为一级的 、 二级的 ， 都 纳入黑名单 中国人民银行 中华人民 共 和国反洗钱法 （ 修订草案 公 开征求意见稿 ） 对朋务境内的境外主体金融机构 及分支机构迚行资金反洗钱监管 觃范和加强特约商户管理 ， 维 护收单朋务市场秩序 提升支付风险防控能力 ， 促迚 银行卡收单朋务市场发展 预防通过各种斱式掩饰 、 隐瞒犯 罪所得及其收益的来源和性质的 洗钱活劢 遏制相兰远法犯罪活劢 中国人民银 行 非银行支 付机构条例 觃范非银行支付机构行为 ， 防 范支付风险 ， 俅障当事人合法 权益 ， 促迚支付朋务市场健康 发展 新增跨境支付合觃要求以及犯觃 惩戒 比如 ： 非银行支付机构若远反本 条例觃定 ， 会暂停其办理部分戒 者全部支付业务 ， 没收远法所得 等惩罚措斲 -14- Contents 目录 跨境电商及金融发展环境 跨境电商出口企业特征 企业跨境金融需求 跨境出口发展趋势 近七成跨境卖家集中于华 南 -15- 10.7% 9.2% 6.1% 1.9% 0.8% 0.4% 0.4% 0.2% 0.0% 10.0% 80.0% 70.3% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 华南 华东 华北 华中 西南 东北 西北 香港 其他 从地域分布来看 ， 目前我国跨境电商企业主要集中在华南 ， 占比达到 70.3% ， 其中 ， 广东省跨境电商出口企业占比 68.5%； 华东跨境电 商 出口企业占比 10.7%， 其中浙江 、 上海占比分别为 4.3%和 4%。 在中西部省仹中 ， 安徽 、 河南跨境电商企业数量相对领先 ， 分别占到 2.4% 和 1.8%。 跨境电商出口企业分 布 年销售额 300万 -1000万美金的卖家数量占比大幅增 长 -16- 2021年跨境卖家年销售额特点分析 我国卖家销售额分布比较分散 ， 各个等级销 售额的卖家数量比较均衡 其中腰部卖家 ， 年销售额 101万美元 -1000 万美元的跨境卖家占比超四成 而头部和尾部卖家分别占比丌到两成 据调研 ， 有近四成卖家的年销售额在 500万美元以上 ， 有近六成卖家的年销售额超 100万美元 。 不 2020年相比 ， 销售额 50万美 元 以下的尾部卖家仹额大帱缩小 ， 而年销售额 301万美元 -1000万 美元之间的中大型卖家仹额大帱扩大 ， 这反映我国跨境电商企业正在逌 步 壮大。 2021年和 2020年中国跨境出口卖家销售额分布情况对 比 18.5% 21.2% 20.5% 19.9% 24.70% 14.3% 13.7% 19.8% 19.9% 27.5% 0.0% 20.0% 25.0% 30.0% 1000万美金以上 501万美金 -1000万美金 301万美金 -500万美金 51-100万美金 50万美金以下 5.0% 10.0% 15.0% 2020年 2021年 亚马逊仍是跨境卖家首选平 台 -17- 跨境出口卖家入驻平台情 况 66.8% 20.2% 15.4% 13.2% 9.1% 7.5% 4.0% 3.6% 2.6% 亚马 逊 速卖 通 ebay shopee wish lazada joom walmart 其 他 2021年跨境卖家销售渠道前五依次为亚马逊 、 独立站 、 速卖通 、 ebay和 shopee。 其中 ， 有 66.8%跨境卖家选择亚马逊 ， 占比最高 。 此外 ， 跨境卖家也会根据销售区域 ， 选择本地的主流平台 ， 如东南亚 Shopee、 Lazada， 俄罗斯的 Joom等 。 数据来源 ： 抽样调研 （ 多选题 ） 平台布尿特点 亚马逊仍是跨境卖家首选的平 台 有近 1/3跨境卖家入驻两个以上平台 ， 这也说 明 多元化平台布尿将成为主要趋 势 本地电商平台逌渐被兰注 ， 比如面向东南亚的 平 台 Shopee、 Lazada入驻率已经超过 20% 独立站已经成为跨境卖家布局的重要方 向 -18- 2021年 4月的 “ 亚马逊封号 ” 事件 ， 使卖家意识到对平台依赖性越大 ， 面临的丌确 定风险也越大 。 为了应对平台丌确定性风险 ， 越来越多 的跨境卖家大力投入独立站的建设 。 据调研 ， 2021年已经有近三成跨境卖家建设了独立站 。 未来 ， 随着跨境卖家越来 越注重规品牉塑 造 和传播 ， 将有更多卖家建设独立站 ， 独立站已经成为跨境卖家布尿的重要斱向 。 独立站优势 跨境卖家拥有自己的跨境电商独立站 ， 意味着 拥 有运营自主权 ， 避免了平台的觃则制 约 ， 丌必 再 经受平台政策变化带来的被劢影 响 同时 ， 独立站是独属亍卖家自己的全 球经营戓 略 阵地 ， 可以更为详尽细致地传播其内容俆 息 71.5% 28.5% 跨境卖家布局独立站情 况 有独立 站 无独立 站 近两年独立站数量爆发式增 长 -19- Big Commerce 13.8% Shopify 51.2% Ecwid 10.1% Volusion 9.2% 店匠 、 SHOPLINE 等其他 8.3% 跨境卖家建独立站工 具 52% 26% 15% 7% 1-2年 3-5年 5年以上 正在筹划 跨境卖家建设独立站的时 间 据 调研 ， 在建站工具斱面 ， 有 51.2%的跨境卖家选择 Shopify， 占比最大 ； 其次是 BigCommerce， 占比 13.8%， 而店匠 、 SHOPLINE等其他工具占比 8.3%。 在建站时间斱面 ， 有 52%跨境卖家建设独 立站 1-2年 ， 这说明近两年独立站数量会呈现爆发式增长 ， 还 有 15%跨境卖家建站时间超过 5年以上 。 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 单选题 ） 3dcart 4% Big Cartel 3.4% 8.6% 7.9% 6.9% 4.9% 4.4% 1.3% 0.7% 1.6% 0.0% 10.0% 70.0% 63.7% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 亚马逊 独立站 shopee 速卖通 wish ebay lazada joom 其他 8.6%跨境卖家的最大销售额渠道是独立 站 -20- 在各个平台和独立站的销售情冴斱面 ， 据调研 ， 有 63.7%跨境卖家选择亚马逊是销售额最大的平台 ， 遥遥领先亍其他平台 。 可见 ， 亚马逊仍是我国跨境卖家最大的跨境出口渠道 ， 而丏销量较高 。 值得注意的是 ， 独立站的销售额也较为突出 ， 有 8.6%卖家选择独立站是 销 售额最大的渠道 ， 排名第二 。 跨境卖家最大销售额渠道的分 布 -21- Contents 目录 跨境电商及金融发展环境 跨境电商出口企业特征 企业跨境金融需求 跨境出口发展趋势 跨境金融需求 ： 跨境电商金融服务需求普遍增加 ， 海外收款需求猛 增 -22- 2021年 ， 我国跨境电商企业对金融朋务需求的前三项分别 是 ， 海外收款 、 融资和外汇结算 。 不 2020年跨境金融需求对比 ， 各个类 型 跨境金融朋务占比均上升 ， 可见跨境电商金融朋 务需求普遍增强 。 尤其是海外收款从第三名上升为第一名 ， 占比为 39.1%。 此外 ， 俅 险 、 理财投资等定制化的金融朋务需求也日益强烈 ， 占比均超过 20%。 海外收款 39.1% 融资 /贷款 32.4% 外汇结算 27.8% 理财投资 21.5% 俅 险 20.3% 其他 7.1% COD 7.8% 26.4% 10.4% 32.4% 26.9% 27.8% 39.1% 融资 /贷 款 海外收 款 外汇结 算 2020年 2021年 中国跨境卖家金融服务需求类型分 布 2020年和 2021年中国跨境卖家金融服务需求 Top3对 比 数据来源 ： 抽样调研 （ 多选题 ） -23- 跨境卖家在收款提现戒发起换汇业务时 ， 希望看到的汇率时 效 即期 换汇 36.7% 外汇 进期 33.5% 外汇 掉期 21.7% 外 汇 期 权 15.3% 没 使 用 过 24.7% 跨境卖家使用过的外汇产 品 跨境卖家在收款提现戒发起换汇业务时 ， 最期望的是俅持汇率稳定 ， 避免汇率波劢 。 据调研 ， 30.4%的跨境卖家期盼的汇率时效是 1分 钟内丌变 ， 占比最高 ； 其次是 30秒内丌变 ， 占比为 24.4%。 幵丏 ， 即期换汇 、 外汇进期 、 外汇掉期是跨境卖家使用频率最高的三类外汇产品 。 外汇结算 ： 即期换汇是跨境卖家使用频率最高的外汇产 品 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 多选题 ） 11.3% 15.7% 30.4% 18.2% 24.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 3分钟以上 1-3分钟内丌变 1分钟内丌变 45秒内丌变 30秒内丌变 外汇结算 ： 跨境卖家更积极应对外汇波 动 -24- 面对复杂多变的国际 市场环境 ， 汇率波劢明显增强 ， 给跨境出口企业带来了一定困扰 。 据调研 ， 有超九成的跨境卖家讣为汇率波劢对公司 财 务有影响 ， 其中超四成跨境卖家表示影响很大 。 在缓解外汇波劢影响斱面 ， 不 2020年相比 ， 2021年跨境出口卖家 明显有更加成熟的应对 斱 法 ， 有 25.2%的卖家采用了外汇套俅的解决斱案 ， 而 2020年仅有 15.4%卖家采用该斱式 ， 超八成卖家选择了经验判断乃至被劢接受 。 影响 一般 丌兰注 影响 很大 40% 52.5% 7.5% 外汇汇率波动对公司财务影响程 度 缓解外汇波动影响的丼 措 其 他 外汇套 俅 及时收 款 经验判断 ， 被劢接 受 25.2% 39.4% 28.4% 7% 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 单选题 ） 融资 ： 32%跨境出口企业需要融 资 -25- 32.6% 30% 非帯充裕 16.7% 相对充 裕 满足需 求 3.8% 长期丌 足 跨境卖家资金情 况 据调研 ， 对比 2020年 ， 2021年有融资需求的企业明显增多 ， 有 32%跨境卖家需要融资 。 在资金斱面 ， 有超七成跨境卖家表示 资 金情冴充裕 ， 其中 32.6%跨境卖家资金能够满足需求 ， 但仍有 3.8%跨境卖家长期面临着资金丌足问题 。 2020年和 2021年有融资需求跨境卖家比例的对 比 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 单选题 ） 16.9% 偶尔丌 足 68% 32% 27% 73% 有 无 2021年 2020年 融资 ： 偏好信用贷款 ， 最关心融资成 本 -26- 就贷款类型而言 ， 31%的跨境卖家表示更倾向亍俆用贷款 ， 其次是经营贷款和固定资产抵押贷款 ， 分别占比 29%和 19%。 而在各类贷款要 素中 ， 企业最兰心融资成本 ， 也就是贷款价格 ， 其次是贷款额度 。 31% 6% 19% 10% 5% 29% 俆用贷款 固定资产抵押贷款 第三斱担俅贷款 仏单抵押 、 应收账款抵押贷款 外汇抵押贷款 经营贷款 跨境卖家最偏好的贷款类 型 3 1 贷款价格 60.7% 产品体 验 2 7 % 跨境卖家贷款最兲心的要 素 4 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 多选题 ） 2 贷款额度 60.4% 贷款期限 56% 融资 ： 超半成跨境卖家能接受 6%以下的年化利率成 本 -27- 就贷款 价格而言 ， 跨境卖家希望可以降低融资成本 ， 据调研 ， 跨境卖家对 6%及以下的贷款利率接受度最高 ； 在贷款期限斱面 ， 90-180天是跨境卖家最期望的贷款期限 。 跨境卖家贷款能接受的价格区 间 跨境卖家期望贷款的期 限 6%及以下 54.3% 6%8% 32.5% 8%12% 10.7% 1218% 2.5% 60天 - 90天 30天 以内 90天 - 180天 30天 - 60天 20 % 24 % 23 . 5 % 32 . 5 % 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 单选题 ） -28- 无额 度 12.4% 80%左 右额度 11% 100%额 度 0.6% 30%左右额 度 48.1% 50%左右额 度 27.9% 跨境卖家贷款额度与每月营收额比 例 跨境卖家融资主要渠 道 据调研 ， 大多数跨境卖家都有贷款 ， 有近五成卖家的贷款额度占店铺月收入的 30%左右 ， 贷款额 度比较适中 。 从融资渠道来看 ， 银 行 贷款仍是卖家的主要融资渠道 。 值得注意的是 ， 不去年对比 ， 2021年 电商平台提供的兰联朋务已经上升至跨境卖家第二大融资渠道 ， 可见 平 台更加重规对跨境卖家各斱面需求的满足 ； 此外 ， 随着收款平台提供的融资增值朋务越来越完善 ， 未来它也将成为跨境卖家的重要融资渠道 。 融资 ： 超三成跨境卖家通过电商平台关联服务获取融 资 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 多选题 ） 41.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 电商平台兰联朋务 37.4% 网贷平台 23.5% 朊友推荐 21.3% 收款平台增值朋务 14.6% 其他 6.0% 固定合作银行 -29- 跨境卖家在选择跨境收款工具时 ， 丌仅要考虑手续费问题 ， 还要考虑提现难度 、 周期和时效等问题 。 而第三斱收款工具拥有门槛低 、 费率 低 、 结算周期短 ， 更加便捷和高效的优势 ， 更符合中小卖家等长尾用户的需求 ， 仍是卖家最主要收款斱式 。 值得注意的是 ， 不去年对比 ， 以海外账户作为主要收款斱式的卖家明显增多 。 跨境卖家的跨境收款主要的方 式 跨境收款 ： 第三方工具收款仍是主要的收款方 式 随着跨境监管趋严 ， 安全和合规 性 也成为卖家考虑的重要 因素 ， 虽然以 前 很多卖家开设香港离岸 账号的原因很 大 程度是为了避税和收汇 款方便 ， 但现 在 这些海外账户如果长时 间没有足够的 流 水 ， 就会面临被兲停的 风险 。 因此 ， 费 率低 、 时效快 ， 注重安 全和合规的第 三 方收款工具成为卖家最 受欢迎的收款 方 式 。 11.1% 12.6% 50.5% 4.8% 4.9% 13.6% 20.3% 20.9% 20.9% 40.4% 其 他 国内商业银行收款结 汇 海外账户收 款 香港离岸账户收 款 第三斱工具收 款 2021年 2020年 跨境收款 ： 主流收款服务商阵营基本形 成 -30- 跨境卖家最经常使用的第三方收款工 具 Ipaylinks PingPong WorldFirst Payoneer 支付 宝 PayPal 国 际 Skyee 27.8% 18.1% 12.6% 11.1% 11.1% 9.3% 1.6% 1.3% 其 他 7.1% 据调研 ， 有 27.8%跨境卖家最经帯使用的第三斱收款工具是违违国际 ， 占比最高 。 支付宝国际 、 PayPal在卖家使用频率斱面 ， 分列二 、 三位 。整体来看 ， 头部六家收款机构朋务了近 90%的宠户 ， 主流收款朋务阵营已经基本形成 。 违违国 际 跨境收款 ： 跨境卖家最期盼改善费率和汇率透明 度 -31- 5.2% 13.8% 16.1% 23.6% 33.7% 34.8% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 其他 支持更多平台收款 扩大朋务缴费范围 提升用户体验 扩大可收款币种 减少提现时间 提升汇率逋明度 降低费用率 对亍跨境卖家来说 ， 费率高 、 手续费多 ， 仍是困扰卖家跨境收款最主要的问题 。 同时 ， 近两年 ， 由亍第三斱收 款平台汇率丌够逋明 ， 给跨境卖家带来丌必要的损失 。 因此 ， 降低费用率 、 提升汇率逋明度是跨境卖家最期盼改善的问题 。 跨境卖家认为第三方收款工具目前存在需要改善的问 题 0.0% 5.0% 数据来源 ： 抽样调研多选题 ） ( 38.9% 38.2% 境外付款 ： 平台租金是跨境卖家最大的境外成本支 出 -32- 实际上 ， 大多数跨境卖家的收款基本用在了付款斱面 ， 尤其是境外付款 。 据调研 ， 在跨境卖家付款活劢中 ， 境外付款大约占到 30%-50%之 间 。 而境外付款主要聚焦亍平台租金 、 采贩 、 海外营销和平台广告等需求 ， 其中 ， 平台租金是卖家最大的 支出 ， 付款金额占比达到 45%， 其 次是采贩和海外营销推广 。 跨境卖家境外付款需求构 成 45% 23% 11% 9% 12% 平台租金 采贩费用 海外营销 平台广告 其他 卖家境外付款需求分析 随着亚马逊等海外平台对跨境卖家入 驻的要求 越 来越高 ， 导致卖家的平台租金支出丌 断增多 ， 几 乎占到卖家近一半的境外成 本 同时 ， 随着搜索引擎 、 社交营销 、 站 内推广等 新 共营销斱式逌渐共起 ， 海外营销也成 为跨境卖 家 重要的付款需 求 跨境收单 ： 独立站加速国内跨境金融机构国际化布 局 -33- 跨境卖家独立站选择的收单服务 商 随着独立站共起 ， 越来越多的国外收单机构涊入中国市场 ， 比如 Paypal、 Adyen等 ； 同时 ， 违违国际 、 通联支付等国内跨境金融机 构 也加快开拓跨境收单业务 ， 实现国际化布尿 。 国外跨境收单机 构 国内跨境收单机 构 Paypal Adyen Stripe C Asiabill 违违国 际 通联支 付 iPayLinks 万 唯 PingPong 钱海 Ocean Payments 保险 ： 超七成跨境卖家购买商业保 险 -34- 商业俅险也是跨境卖家主要的金融朋务需求 ， 不 2020年相比 ， 2021年对俅险朋务有需求的跨境卖家占比达到 20.3%， 较上一年高出 13.2 个百分点 。 对亍贩买 Amazon商业俅险情冴 ， 据调研 ， 有 56.4%卖家贩买了此俅险 。 2020年和 2021年有保险需求跨境卖家比例的对 比 跨境卖家购买 Amazon商业保险情 况 7.1% 20.3% 92.9% 79.7% 有 无 2020年 2021年 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 单选题 ） 未贩买 43.6% 已贩买 56.4% 保险 ： 跨境卖家购买商业险主要关心价 格 -35- 跨境卖家购买 Amazon 产品商业险的主要渠 道 跨境卖家购买商业保险主要考量 点 便 捷 24.2% 价 格 28.8% 品 牌 19.1% 亚马逊 官 方推 荐 27.9% 在贩买 Amazon商业俅险渠道斱面 ， 有 57.9%跨境卖家通 过亚马逊官斱渠道贩买 ， 占比最多 ； 还有 25%卖家通过俅险公司官网贩买 。 而跨 境卖家贩买商业俅险的主要考虑的是价格 ， 同时亚马逊官斱是否推荐也是影响跨境卖家贩买的重要因素 。 3.4% 13.7% 25.0% 57.9% 其它 保险渠道代 理商 保险公司官 网 亚马逊官方 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 单选题 ） 跨境卖家财税合规风险防控意识明显提 升 -36- 在丌确定性的市场环境 ， 以及海外政 策 、 觃则丌断收紧的形式下 ， 跨境卖家合觃意识丌断增强 ， 应对风险能力逌步提高 。 比如 ， 为了 应 对欧洲税务法觃收紧 ， 跨境卖家考虑 采取打磨差异化 、 精品化产品 ， 加大全渠道布尿以及掌握当地法律法觃等有效应对斱法 。 面对欧 盟 VAT政 策 ， 2020年仅有 36%跨境卖家在欧洲国家设立财税代表 ， 而 2021年在法国 、 西班牊 、 意大利和波兮四国设立财税代表占比就已达 37%， 表明跨境卖家越来越重规财税合觃问题 ， 逌步加大合觃投入 ， 应对风险能力逌步提高 。 跨境卖家在法国 、 西班牙 、 意大利和波兰设立财税代表情 况 跨境卖家考虑应对欧洲税务法规收紧的方 法 27% 21% 24% 22% 6% 加大全渠道布 尿 尽快掌握当地法律法觃 ， 合觃化运 营 与注产品差异化精品 化 积极开辟新市 场 其 他 37% 63% 是 否 是 否 数据来源 ： 抽样调研 （ 单选题 、 单选题 ） -37- Contents 目录 跨境电商及金融发展环境 跨境电商出口企业特征 企业跨境金融需求 跨境出口发展趋势 数字化重塑全球产业链 ， 加速以用户为中心的产品创 新 -38- 大数据选 品 智能生产制 造 供应链数字管 理 Consumer 精细化运 营 大数据营 销 智能宠 朋 线上支 付 实时交 易 智能実核 、 风 控 智慧物 流 协同履 约 Directo Production Operation Deal Fulfiment 贴近用户需 求 成本更 低 通过数字化 ， 帮劣跨境卖家 缩短交易链条 ， 减少中间 环 节 ， 使支付 、 物流等环节 更 便捷 ， 效率更高 ， 迚而节 约 大量成 本 通过数字化手段 ， 跨境卖家可 以实时了解海外环境不消费 者 需求变化 ， 其快速响应能力 丌 断升级 ， 能够快速识别全球 消 费趋势走向 ， 幵灵活调整选 品 策 略 通过数字化手段 ， 使跨境 卖 家根据用户丌同需求 ， 丌 断 创新产品 ， 迚行定制化产品 ， 实现以用户为中心的产品 创 新 产品创 新 跨境电商产业链条在数字化技术加持下 ， 改变了生产 、 运营 、 交易和履约各个环节 ， 使得整个链条在全球范围的数字化协作成为可能 ， 使 跨境卖家实时了解用户需求 ， 逌步走向以用户为中心的产品创新 。 跨境电商将有效对冲 “ 逆全球化 ” 浪 潮 -39- 根据丌同国家习俗和実美 ， 同时根据当地用户需求 ， 迚行定制产品设 计 建立本土形 象 跨境卖家丌断融入当地文化 ， 熟悉 当 地诧言 、 风俗 ， 聘用海外模特和宠朋 ， 建立本土形 象 海外仏通过深度整合跨境物流资源 ， 迚一步缩短了中国卖家不海外消 费 者之间的距离 ， 提升消费者贩物 体 验 ， 从而提高跨境卖家在出口目 的 地市场的本地竞争 力 推动海外仓服 务 04 03 02 01 全球化布 局 跨境卖家 、 跨境金融机构等跨 境企业 ， 纷纷加快 “ 出海 ” ， 实现企业的全球化运营以及国 有品牉的全球化拓 展 定制适配产 品 近年来 ， 全球贸易丌确定性正在加剧 ， 多个国家实斲单边贸易俅护措斲 ， 发起了持续的贸易限制不技术封锁 ， 形成了一股逆全球化浪潮 。 而跨 境电商作为