清科：2021中国及河南农业产业投资发展研究报告_105页_3mb.pdf

I 目 录 1 农业产业整体发展环境分析 . 1 1.1 经济环境 . 1 1.2 政策环境 . 5 1.3 社会环境 . 14 1.4 技术环境 . 17 2 中国及河南农业产业发展现状分析 . 19 2.1 中国农业产业发展概况 . 19 2.1.1 中国农业产业体系图谱 . 19 2.1.2 中国农业产业结构情况 . 19 2.1.3 农业财政支出情况 . 20 2.1.4 农产品进出口情况 . 21 2.2 河南省农业产业发展概况 . 24 2.2.1 河南省农业产业发展规模及结构 . 24 2.2.2 河南省农业财政支出情况 . 25 2.2.3 河南省农产品进出口情况 . 26 2.2.4 河南省农业产业政策分析 . 26 2.2.5 河南省农业产业发展特色 . 29 3 农业产业热点领域发展分析 . 33 3.1 农资农保 . 33 3.1.1 种业 . 33 3.1.2 种猪 . 35 3.1.3 动物疫苗 . 37 3.2 养殖 . 39 3.3 农产品加工 . 45 3.3.1 肉制品 . 45 3.3.2 乳制品 . 46 3.4 农产品流通 . 51 3.5 智慧农业 . 54 3.6 现代农业服务 . 58 3.7 现代农业产业园 . 61 4 中国及河南农业产业整体投资市场分析 . 64 4.1 中国农业产业整体投资市场分析 . 64 4.1.1 投资规模分析 . 64 4.1.2 投资细分领域 . 65 4.1.3 投资轮次分析 . 67 II 4.1.4 投资阶段分析 . 68 4.1.5 投资地域分布 . 68 4.2 河南农业产业整体投资市场分析 . 70 4.2.1 投资规模分析 . 70 4.2.2 投资细分领域 . 70 4.2.3 投资轮次分析 . 71 4.2.4 投资阶段分析 . 72 4.2.5 投资地域分布 . 73 5 中国及河南农业产业企业融资情况分析 . 74 5.1 获投企业整体特点分析 . 74 5.1.1 企业成立时间分布情况 . 74 5.1.2 企业所在地分布情况 . 74 5.1.3 企业所属细分领域分布情况 . 75 5.2 重点领域代表性标的企业 . 76 5.2.1 农产品流通 . 76 5.2.2 农产品加工 . 77 5.2.3 种植业 . 78 5.2.4 畜牧业 . 79 5.2.5 农用物资 . 80 5.2.6 农业科技服务 . 81 5.3 河南省代表性获投企业情况 . 82 6 中国及河南农业产业领域投资方分析 . 84 6.1 投资方类型分析 . 84 6.2 代表性投资机构及典型案例 . 86 6.2.1 国资背景投资方 . 86 6.2.2 市场化财务投资方 . 88 6.2.3 产业背景投资方 . 89 6.3 代表性投资基金情况 . 91 6.4 热点领域投资方及投资布局 . 92 7 农业产业发展整体趋势分析 . 94 7.1 农业产业链纵向延伸、横向拓展，促进农村一二三产业融合发展 . 94 7.2 政策鼓励种源技术原始创新，种猪产业链参与者市场化程度提升 . 94 7.3 饲料、牲畜饲养等投资热度高涨，养殖方式和市场格局不断转变 . 95 7.4 农产品加工企业工艺创新，助力盈利能力、板块投资关注度提升 . 95 7.5 农产品流通模式持续创新，电商、物流企业推动冷链物流发展 . 95 7.6 物联网、大数据等先进技术应用加速，智慧农业市场潜力巨大 . 96 III 图表目录 图表 1.1-1 2011-2020 年中国国内生产总值情况（万亿元） . 1 图表 1.1-2 中美贸易摩擦情况时间轴 . 2 图表 1.1-3 2016-2020 年国内粮食产量情况（万吨） . 3 图表 1.1-4 2010-2020 年中国股权投资市场投资情况 . 4 图表 1.2-1 农业农村部重点支持的 10 类项目情况 . 6 图表 1.2-2 近年我国农业产业政策趋势 . 7 图表 1.2-3 近年我国种植业相关政策及要点 . 8 图表 1.2-4 近年我国畜牧业相关政策及要点 . 10 图表 1.2-5 近年我国水产养殖业相关政策及要点 . 11 图表 1.2-6 近年我国农业机械行业相关政策及要点 . 12 图表 1.2-7 近年我国智慧农业相关政策及要点 . 13 图表 1.2-8 近年我国农业产业园区相关政策及要点 . 14 图表 2.1.1-1 农业产业图谱体系 . 19 图表 2.1.2-1 2010-2019 年中国农林牧渔业总产值及占 GDP 比例情况 （ 亿元 ） . 19 图表 2.1.2-2 我国农业产值结构情况（ 1952-2019 年） . 20 图表 2.1.3-1 2016-2020 年我国财政农林水事务支出及占比情况 . 21 图表 2.1.4-1 2015-2019 年我国农产品对外贸易情况 . 21 图表 2.1.4-2 2019/12-2020/07 我国农产品月度对外贸易情况 . 22 图表 2.1.4-3 2019 年我国各类农产品进出口额占比情况 . 22 图表 2.1.4-4 2019 年我国农产品主要出口 地区 情况 . 23 图表 2.1.4-5 2019 年我国农产品主要进口 地区 情况 . 23 图表 2.2.1-1 2010-2019 年河南省农林牧渔业产值及占 GDP 比例情况 （ 亿元 ） . 24 图表 2.2.1-2 2019 年我国重点省市农业产值占全国农业总产值比例情况 . 24 图表 2.2.1-3 2019 年河南省农业产值结构 . 25 图表 2.2.1-4 2019 年河南省优势特色农业占农业总产值比例情况 . 25 图表 2.2.2-1 2019 年河南省财政农林水事务支出及其占比情况 . 26 图表 2.2.3-1 2019 年河南省主要农产品进口额情况（万美元） . 27 图表 2.2.4-1 近年河南省农业领域重点政策及要点 . 27 图表 3.1.1-1 全球种子市场 TOP20 企业竞争格局情况 . 33 图表 3.1.1-2 种业四个发展阶段 . 34 图表 3.1.1-3 种业细分市场发展现状 . 34 图表 3.1.2-1 中国种猪企业成本及营收构成情况 . 36 图表 3.1.2-2 2020 年中国种猪行业市场营收占比情况 . 36 图表 3.1.3-1 2017-2020 年中国动物疫苗市场结构情况 . 38 IV 图表 3.2-1 2003-2020 我国猪牛羊禽肉及水产品产量情况（万吨） . 40 图表 3.2-2 中国生猪出栏数领先企业（ 2020 年） . 42 图表 3.2-3 2020 年中国各省畜牧业产值排行榜（单位：亿元） . 43 图表 3.2-4 河南省畜牧业 细分品类 规模养殖比重情况 . 43 图表 3.3.2-1 2006-2020 年我国乳制品细分品类盈利能力情况 . 46 图表 3.3.2-2 2020 年我国液态奶主要细分品类零售规模增长率情况 . 47 图表 3.3.2-3 2020 年我国及发达国家婴配奶粉市场集中度情况 . 49 图表 3.4-1 中国和美国主要生鲜农产品流通损耗率对比 . 53 图表 3.5-1 2016-2020 年中国植保无人机市场规模情况（亿元） . 56 图表 3.7-1 现代农业产业园区的开发模式 . 62 图表 3.7-2 现代农业产业园区不同运营主体的优势分析 . 62 图表 4-1 农业细分领域及主要类别 . 64 图表 4.1.1-1 2016-2021Q1 中国农业产业投资规模情况 . 65 图表 4.1.2-1 2016-2021Q1 中国农业产业投资细分领域情况（投资案例数，起） . 66 图表 4.1.2-2 2016-2021Q1 中国农业产业投资细分领域情况（投资金额，亿元） . 66 图表 4.1.3-1 2016-2021Q1 中国农业产业投资轮次分布 . 67 图表 4.1.4-1 2016-2021Q1 中国农业产业投资阶段分布 . 68 图表 4.1.5-1 2016-2021Q1 中国农业产业投资地域分布（投资案例数，起） . 69 图表 4.1.5-2 2016-2021Q1 中国农业产业投资地域分布（投资金额，亿元） . 69 图表 4.2.1-1 2016-2021Q1 河南农业产业投资规模情况 . 70 图表 4.2.2-1 2016-2021Q1 河南农业产业投资细分领域情况 . 71 图表 4.2.3-1 2016-2021Q1 河南农业产业投资轮次分布情况（投资案例数，起） . 72 图表 4.2.3-2 2016-2021Q1 河南农业产业投资轮次分布情况（投资金额，亿元） . 72 图表 4.2.4-1 2016-2021Q1 河南农业产业投资阶段分布情况（投资案例数，起） . 73 图表 4.2.4-2 2016-2021Q1 河南农业产业投资阶段分布情况（投资金额，亿元） . 73 图表 5.1.1-1 2016-2021Q1 中国农业领域获投企业成立时间分布情况（企业数量，家） . 74 图表 5.1.2-1 2016-2021Q1 中国农业领域获投企业地域分布情况（企业数量，家） . 75 图表 5.1.3-1 2016-2021Q1 中国农业领域获投企业细分领域分布情况（企业数量，家） . 75 图表 5.2.1-1 2016-2021Q1 中国农产品流通领域代表性投资事件列表 . 76 图表 5.2.2-1 2016-2021Q1 中国农产品加工领域代表性投资事件列表 . 77 图表 5.2.3-1 2016-2021Q1 中国种植业领域代表性投资事件列表 . 79 图表 5.2.4-1 2016-2021Q1 中国畜牧业领域代表性投资事件列表 . 80 图表 5.2.5-1 2016-2021Q1 中国农资领域代表性投资事件列表 . 81 图表 5.2.6-1 2016-2021Q1 中国农业科技服务领域代表性投资事件列表 . 82 图表 5.3-1 河南省代表性获投企业情况 . 83 V 图表 6.1-1 2016-2021Q1 中国农业产业投资方类型分布情况（机构数量，家） . 84 图表 6.1-2 2016-2021Q1 中国农业产业投资方类型分布情况（投资金额，亿元） . 84 图表 6.1-3 2016-2021Q1 中国农业领域代表性投资机构（投资案例数，笔） . 85 图表 6.1-4 2016-2021Q1 中国农业领域代表性投资机构（投资金额，亿元） . 86 图表 6.2.1-1 国资背景代表性投资方在农业领域的典型投资案例 . 87 图表 6.2.2-1 市场化财务代表性投资方在农业领域的典型投资案例 . 89 图表 6.2.3-1 产业背景代表性投资方在农业领域的典型投资案例 . 90 图表 6.3-1 农业领域私募股权投资基金设立时间分布情况 . 91 图表 6.3-2 农业领域基金类型分布情况（基金数量，支） . 92 图表 6.3-3 农业领域代表性基金简介 . 92 图表 6.4-1 农业热点领域代表性投资方及投资案例 . 93 1 1 农业产业整体发展环境分析 1.1 经济环境 （一）新冠疫情后 中国经济复苏 领先，仍面 临 全球通胀等不确定性 疫情过后 中国经济复苏领先全球 ， 2021 年 需求复苏 态势 延续 。 新冠肺炎疫情对世界经济发展造成了重大冲击，全球性经济衰退已 不可避免。在有力的防疫措施下，我国快速实现复工复产， 成为 2020 年唯一 实现 正增长的主要经济体。根据国家统计局数据， 2020 年我国国内生产总值为 101.6 万亿元， 实现 2.3%的正增长， 占世界经济的比重超过 17%，稳居世界第二位。 2021 年 中国需求 持续 复苏 ， 国内消费潜力进一步释放，成为拉动经济增长的主动力 。“ 双循环 ” 大逻辑下，中国供给优势填补海外缺口及订单转移的逻辑继续强化，出口将保持高速增长。根据经济合作与发展组织 （ OECD） 2020 年 12 月预测 数据 ， 2021 年中国对全球经济增长贡献率将超过三分之一 。 图表 1.1-1 2011-2020 年中国国内生产总值情况 （ 万亿元） 全球经济复苏不平衡问题日益凸显 ，带来 全球通胀预期。 2021 年随着美国、欧洲、日本疫苗的大规模接种以及拜登推出高达 3 万亿美元的基建刺激计划，有望 迎来 全球经济 的复苏共振。 但是， 目前各国疫苗接种和疫情防控成效差异较大，宏观政策和市场修复能力亦不相同 。 中国正 处于 流动性周期 拐点，随着通胀预期的上升，经济回归潜在增长率水平，中国货币政策正在走向正常化，地方债、房地产进行结构性信用政策的收紧 。而 欧美经济刚刚从低谷走出 ， 仍有强 烈 刺激经济的需求， 因此我国面临 美元流动性泛滥 带来的 全球通胀预期 。目前 新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，多地疫情出现反弹 ，进一步增加了经济恢复的不确定性。 （二）中美贸易摩擦有长期化趋势，短期内中美关系有所缓和 48.8 53.9 59.3 64.4 68.9 74.6 83.2 91.9 99.1 101.6 0204060801001202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020来源： 国家统计局，清科研究中心整理2021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 2 2017 年 8 月美国宣布正式对中国发起 “ 301 调查 ” ，中美贸易摩擦由此爆发。经过双方多轮谈判和持续协商， 2019 年 7 月美国宣布豁免 110 种中国进口商品高关税。 2020 年 1 月中美签署“中美第一阶段经贸协议”，延续近 2 年的中美贸易摩擦暂时告一段落。但是随着新冠疫情蔓延、美国疫情失控，中美贸易冲突再次升温。 2020 年 6 月，香港国安法通过实施，美国就该法案实施宣布了对香港的制裁措施，暂停对香港执行优惠待遇的法规， 并 对防卫设备与相关技术出口香港进行管制等。在此之前美国还通过了香港自治法，对实施港版国安法的官员及往来金融机构实施签证与金融制裁。 自 拜登 2021 年 1 月就职 以 来，美方对中国企业和个人实施了超过三次制裁，数量 达 上百个。 2021 年 4 月， 美国参议院外交关系委员会 通过“ 2021 年战略竞争法案”， 意味着美国对华战略竞争共识的成型与落地 ， 将动员所有战略、经济和外交工具抗衡中国 。 2021 年 7 月，在 中美天津会谈 中 ， 中方向美方明确三条底线，提出两份清单，也得出对此次中美接触的一种整体判断 ，有助于 争取下一阶段中美关系 的 健康发展。 图表 1.1-2 中美贸易摩擦情况时间轴 （三） 经济弱复苏背景下 ， 中国 坚持积极的财政政策稳健的货币政策 积极的财政政策要提质增效、更可持续。 2020 年 2 月以来，我国出台了扩大财政赤字、发行抗疫特别国债、扩大新增地方政府专项债券规模等一揽子政策举措，既为抗击疫情提供了有力支撑，也为恢复经济赢得了主动。 2020 年 12 月全国财政工作视频会议提出， 2021 年要精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间；紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，推动构建新发展格局迈好第一步。 2021 年 3 月全国两会提出 “ 国内生产总值增长 6%以上 ” 的预期目标，今年要保持宏观政策连续性稳定性可持续性，积极的财政政策要提质 增效、更可持续。 稳健的货币政策 要 灵活精准、合理适度。 疫情以来，美国等主要发达经济体的央行普遍重申保持宽松货币政策立场；新兴经济体多数仍维持宽松立场，也有部分为应对通货膨胀等压力边际，收紧货币政策；我国是少数实施正常货币政策的主要经济体。 2021 年 2 月央行提出“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持稳字当头，不急转弯，处理好恢复经济 2021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 3 和防范风险的关系”。 2021 年 5 月央行提出“把服务实体经济放到更加突出的位置，珍惜正常的货币政策空间”。同时要求“ 积极 运用支农、支小再贷款等工具，引导金融机构加大对小微、民营企 业、三农 、扶贫等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度 ”。 （四） “ 双循环 ” 战略 和供求结构优化改革 是 实现经济增速 的 有力 支撑 加快构建“ 双循环 ” 新发展格局 。 我国当前 加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 ，稳步推动“ 两新一重”基建投资，目的是通过发挥中国超大规模市场优势和内需潜力来对冲逆全球化压力，通过进一步扩大开放来增强中国市场的 吸 引力，更好利用国际国内两个市场、两种资源。 2020 年 11 月 中国等 15 国正式签署“区域全面经济伙伴关系协定（ RCEP）”， 是中国扩大对外开放、加快构建双循环格局的重要举措。借助中国金融 高水平开放，中国经济在疫情时代的相对优势将吸引国际资本的长趋势流入。 扩大内需，推动 供求结构优化改革 。通过促进供给端的良性增长与优化，增强消费对经济增长的基础性作用，尤其是 加速消费升级重心向低线城市和农村地区下沉，实现消费品的进口替代 。 2020 年 中央经济工作会议首提需求侧改革 ，未来 制造业和消费 将 接棒传统投资和外需驱动成为经济复苏的主要推动力，特别是健康经济、直播带货等将会催生新的经济动能。 如今国内消费对经济的拉动作用正在逐渐增强，中国作为世界排名第二的消费大国 ， 与第一消费大国美国的差距也在不断缩小。 我国农 产品 供需规模 保持 稳定 增长。 目前，我国农作物良种覆盖率稳定在 96%以上，水稻、小麦两大口粮作物品种实现完全自给， 果菜茶肉蛋鱼等产量稳居世界第一 ，生猪生产能力加快恢复，农产品进出口规模继续扩大。 图表 1.1-3 2016-2020 年 国内 粮食产量 情况（万吨） 2020 年我国粮食总产量达到 66,949 万吨， 再创历史新高， 连续 6 年稳定在 65,000 万吨以上 。 2021 年粮食产量更是首次被纳入宏观经济调控目标，明确提出全年粮食产量要保持66,044 66,161 65,789 66,384 66,949 020,00040,00060,00080,0002016 2017 2018 2019 2020来源： 国家统计局，清科研究中心整理2021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 4 在 1.3 万亿斤以上 。 疫情期间 我国开展 农业稳产保供工作 ，及时 建立农产品生产和市场运行调度机制，充分发挥流通企业、电商平台 的 作用， 为 抗疫提供了坚实的物质保障。 随着经济社会秩序逐渐恢复，居民消费支出降幅逐季收窄，呈现持续恢复态势。 2020 年全年居民消费价格同比上涨 2.5%，农产品生产者价格上涨 15.0%。 （五）中国股权投资市场整体发展环境 随着移动互联网、人工智能、大数据、物联网等新兴技术的崛起，“双创”和供给侧结构性改革的战略实施，以及我国经济开放度的不断提高和金融市场改革的逐步深化，我国 股权投资市场高速扩张 ， 并以其卓越的价值发现能力和对创新企业的融资支持能力，在促进传统竞争性企业和产业升级、国家经济结构调整等多方面 ，发挥 积极作用。 根据央行政策报告，2021 年 11 月末社会融资规模存量为 311.9 万亿元，同比增长 10.1%，总体上看社会融资规模的增长保持平稳，股票融资同比多增。 自 2018 年“ 资管新规 ”发布落实以来，伴随着中美摩擦升级蔓延及 全球新冠疫情 的 影响 ， 中国股权投资市场新募集基金总额同比下滑 。根据 清科研究中心 PEDATA MAX 数据，2020 年中国股权投资市场新 募集 基金总额为 11,972 亿元，同比下降 3.8%；外币基金新募集金额约 1,886 亿元，同比上升 28.5%。 2020 年新募集人民币基金 LP 中，非上市企业、政府机构 /政府出资平台、富有家族及个人是出资额度最高的三大类 。 随着社会经济与股权投资活动逐步恢复正常， 2020 年下半年股权投资市场明显回暖 ，“科技兴国”“进口替代”“消费刚需”等主题和互联网 IT、生物医药和智能制造等领域投资热度高涨。 根据清科研究中心 PEDATA MAX 数据， 2020 年中国股权投资市场投资总额8,871 亿元，同比上升 16.3%，小幅回暖；投资案例数达 7,559 起，同比下降 8.2%，降幅收窄。投资机构避险情绪明显，倾向于布局盈利模式清晰且收益见效快的中后期成熟企业。 图表 1.1-4 2010-2020 年中国股权投资市场投资情况 1,044 2,562 1,705 1,887 4,377 5,255 7,449 12,111 10,788 7,631 8,871 1,180 2,200 1,751 1,808 3,626 8,365 9,124 10,144 10,021 8,234 7,559 -100010003000500070009000110000200040006000800010000120002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020投资金额（亿元人民币） 投资案例数（起）来源：清科研究中心 PEDATA MAX2021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 5 从 2021 年前三季度数据看，我国股权投资市场整体表现活跃，募投再次进入“万亿”时代 ，大型产业投资与并购投资频发，先进制造、新能源、半导体、医疗健康等科技创新领域成为热门产业。 根据农业农村部数据， 2020 年以来农业农村投资规模持续扩大，第一产业固定资产投资在 2020 年同比增长 19.5% 的基础上， 2021 年前 4 个月同比增长 35.5% ，创历史新高 。 根据清科研究中心 PEDATA MAX数据， 2016-2021Q1，中国农业产业领域共披露投资事件 1,578起，其中 1,551 起事件披露总投资金额达 2,009 亿元 。 整体来看，中国农业产业领域的披露投资事件数呈波动下降趋势 ， 披露投资金额呈波动上升趋势， 主要是受饲料、畜牧业 、 肉制品等细分领域的上市定增金额大幅提高影响 。 2016-2021Q1， 中国农业产业 的股权 投资 聚焦于 农产品流通、农产品加工 以及 畜牧业 三大领域，集中在北京、广东、浙江、上海等地区。 随着 2019 年科创板和 2020 年创业板及注册制的陆续推出，私募股权投资基金的运作周期有所缩短，退出路径更具确定性 ， 2020 年全市场被投企业 IPO 数量迎来爆发式增长 。2020 年中央经济工作会议定调资本市场发展方向，即促进资本市场健康发展，提高上市公司质量。根据 清科研究中心 PEDATA MAX 数据， 2020 年 中国股权投资市场共发生退出 3,842笔，同比上升 30.3%，其中被投企业 IPO 发生 2,434 笔，同比上升 54.7%。 2021 年前三季度 ，注册制维持平稳运行，被投企业 IPO 共 1,591 笔，其中创业板共 437 笔，科创板共 776 笔，共计为被投企业 IPO 的贡献率为 76.2%。 此外，为支持中小企业创新发展、深化新三板改革，北京证券交易所 于 2021 年 9 月 3 日正式注册成立，中企 IPO 或将迎来新的发展阶段。 1.2 政策环境 2019 年 6 月，国务院发布 关于促进乡村产业振兴的指导意见 ，明确以农村一二三产业融合发展为路径，提高农村一二三产业融合发展增加值占县域生产总值的比重，形成“农业 +” 多业态发展态势 。 2020 年 7 月 ，中央农村工作领导小组办公室、 国家发改委 、 农业农村部 、 财政部 、 中国人民银行 、 银保监会 、 证 监 会 联合印发 关于扩大农业农村有效投资加快补上 “ 三农 ” 领域突出短板的意见 ，明确通过 扩大地方政府债券用于农业农村规模、保障财政支农投入、加大金融服务“三农”力度、积极引导鼓励社会资本投资农业农村 等渠道，加大农业农村投资力度。同月，农业农村部印发全国乡村产业发展规划（ 2020-2025年） ，明确乡村产业发展重点任务：提升农产品加工业、拓展乡村特色产业、优化乡村休闲旅游业、发展乡村新型服务业、推进农业产业化和农村产业融合发展、推进农村创新创业。 2021 年 5 月，农业农村部、国家乡村振兴局印发社会资本投资农业农村指引（ 2021年）通知，明确 13 个重点产业和领域： 现代种养业、现代种业、乡村 富民产业、农产品加工流通业、乡村新兴服务业、生态循环农业、农业科技创新、农业农村人才培养、农业农村基础设施建设、智慧农业建设、农村创业创新、农村人居环境整治、农业对外合作 。 20212021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 6 年 12 月，国务院印发“十四五”推进农业农村现代化规划，聚焦“三个提升”推进农业现代化，即“提升粮食等重要农产品供给保障水平，提升农业质量效益和竞争力，提升产业链供应链现代化水平”。强调要抓好耕地和种子，调动地方政府重农抓粮和农民务农种粮“两个积极性”，推进经营服务和农业机具 创 制 “两个创新”。 根据 2021 年中央一号文件、 2021 年乡村产业工作要点等文件部署要求，农业农村部重点扶持以下项目。 图表 1.2-1 农业农村部重点支持的 10 类项目情况 序号 项目名称 项目内容 1 农业产业化联合体项目 扶持并推介一批主导产业突出、原料基地共建、资源要素共享、联农带农紧密的农业产业化联合体 。 2 农业产业强镇项目 依托镇域资源优势，聚集资源要素，健全利益联结机制，建设一批基础条件好、主导产业突出、带动效果显著的农业产业强镇，培育乡村产业“增长极”。 3 农村一二三产业融合发 展先导区项目 以资源集聚区和物流节点为重点，促进产业前延后伸、横向配套、上承市场、下接要素，构建紧密关联、高度依存的全产业链，培育生产、加工、流通、物流、体验、品牌、电商于一体的产业集群，打造乡村产业发展高地，建设乡村产业集群。 4 现代农业产业园项目 引导各地梯次推进国家、省、市县产业园建设；同时，总结不同区域、不同产业类型的产业园范例，发布产业园发展报告。 目前全国已批准创建四批 107 个国家现代农业产业园。 5 数字农业建设试点项目 开展数字农业建设试点，打造重要农产品全产业链大数据 和数字农业创新中心。 6 现代种业提升工程项目 2021 年继续实施现代种业提升工程，加快国家农业种质资源库（圃、场、区）建设，落实制种大县奖励政策，提升优势制种基地建设水平，扶持创新型种业企业发展。推进重要粮食作物和畜禽水产良种联合攻关，强化植物新品种保护。 7 生猪标准化规模养殖项 目 2021 年，支持发展生猪标准化规模养殖，加强对中小养殖场户帮带和技术服务。落实好环评、用地、信贷等各项扶持政策，加快清理超范围划定的限养禁养区，及时监测生猪补栏增养情况， 加快优化猪肉供应链，引导屠宰加工向养殖集中区转移 ，促进“运猪”向“运肉”转变。推动生猪扶持政策拓展覆盖畜牧业，支持禽类、牛羊生产。 8 水产健康养殖示范创建 项目 2021 年，继续开展水产健康养殖示范创建；全面落实养殖水域滩涂规划制度，依法核发养殖证；重点发展池塘工程化、工厂化循环水养殖，稳步发展稻渔综合种养和大水面生态渔业，鼓励发展碳汇渔业，支持深远海养殖业发展。规范有序发展远洋渔业。 9 农产品仓储保鲜冷链物 流设施建设项目 结合“菜篮子”工程，支持 在大中城市建设一批农产品骨干冷链物流基地 ，打造区域农产品冷链物流枢纽，提升肉奶、蔬菜水果等鲜活农产品供应能力。 10 农产品加工技术集成基地和精深加工示范基地项目 2021 年，大力发展农产品精深加工。发布农产品加工业 100 强企业。 来源：清科研究中心根据公开资料整理 2021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 7 图表 1.2-2 近年我国农业产业政策 趋势 （ 1）种植业 政策鼓励转基因原始创新，支持成果市场化落地。 2020 年 以 来，政策多次强调粮食安全及种业发展的重要性，相关政策及行业标准的出台较往年频次明显加快。 2021 年 1 月，农业农村部印发 2021 年农业转基因生物监管工作方案 ， 有望进一步放开 品种审定制度，已 批准转基因成分的玉米品种将进入区域试验阶段，转基因玉米有望迈出商业化步伐 。 2021年 2 月，农业农村部发布关于鼓励农业转基因生物原始创新 和规范生物材料转移转让转育的通知，鼓励农业转基因生物原始创新， 规范生物材料转移转让转育。同月 ， 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 ， 即 2021 年中央一号文件 ， 再提种业，指出要打好种业翻身仗。 2021 年 一号文件更为注重加强农业种质资源保护开发利用 ，明确 加快第三次农作物种质资源库建设 。 调整 主要粮食作物种植结构 ， 细化各省量化考核指标 。 2021 年 2 月，农业农村部 发布关于落实好党中央、国务院 2021 年农业农村重点工作部署的实施意见（农发 1 号文件），提出全力抓好粮食和农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给 。 2021 年全国粮食生产工作目标 是 全力稳定粮食播种面积 ， 全力提高粮食作物单产水平。 目前，农业农村部已经将2021 年粮食生产目标下达各省（区、市）政府，各地政府也已 相继制定了可量化的粮食生产目标。 同时 ， 部分经济发达省份陆续出台了 系列鼓励各级政府“抓粮重粮”的激励政策。 加大财政投入，继续落实最低收购价和完善生产者补贴政策。 要保护和调动农民种粮的积极性，主要是实施生产者补贴，并逐步提高补贴力度，促使农民种粮的收益基本稳定。 2020年开始，我国已经连续两年提高稻谷和小麦的最低收购价，价格信号的明确才能更好的进一农业产业政策趋势 种业相关政策及行业标准出台频次明显加快，支持转基因成果商业化加大财政投入，落实最低收购价和完善生产者补贴政策 种植业政策导向由供给侧结构性改革向需求侧宏观调控转变 政策扶持中小养殖户发展，标准化规模养殖为未来主要方向 饲用玉米、豆粕减量替代相关政策频发，市场供需缺口或将得以改善 围绕种猪行业痛点制定相关政策，持续推动种猪国产替代进程 分区防控政策推动产业升级，打破“北猪南运”局面 进一步加强水产养殖用投入品监管政策制定 农机补贴向智能化机具倾斜，降低保有量过多、技术落后机具补贴额 2021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 8 步保护和调动农民生产粮食的 积极性。 不断优化区域布局，充分发挥不同作物在不同区域的生产比较优势。 目前我国粮食产销不 平衡矛盾进一步加剧，其中河南、河北、山东等 13 个粮食主产省份中，粮食净调出省已减少到 6 个； 11 个产销平衡省中，有 9 个省粮食自给率从 2003 年平均的 97%下降到现在的58%，粮食主产区增产压力越来越大，同时也 暴露 出在区域粮食发展和优势作物互补方面缺乏整体划一的规划。 未来，稻谷、小麦、玉米、大豆等重要农产品区域布局和生产供给方案，对粮食的生产布局 、 流通和储备提出了新要 求 。 一张一弛的政策调整，促使主要粮食作物市场格局发生较大变化 。 2015 年开始的农业供给侧改革 ， 促使我国东北和黄淮两大玉米主产区的玉米播种面积出现 较大下滑，这也是导致 2020 年我国玉米产需不足的一个重要因素。但是， 随着国家政策导向的变化，尤其 是 鼓励东北和黄淮地区玉米种植 恢复 1000 万亩预期目标 的落地， 2021 年玉米播种面积的恢复性增长已经可见 。 根据 2021 年度农业农村部一号文件，玉米、大豆和稻谷 的 目标 为“ 一增，一提，一保 ”。 扩大 玉米种植 面积，以缓解不断扩大的供需缺口压力；提高 大豆单产，来满足国内食用豆的需求升级；双季稻 要在保证播种面积的基础上不断提高品质 ， 来满足日益多元化的需求。 我国种植业政策导向由供给侧结构性改革向需求侧宏观调控转变。 我国种植业通过五年时间的供给侧改革，初步实现了 以供给侧改革打开市场空间 ，未来将 以需求侧的宏观管理来稳定总需求，实现总体上的稳中求进总基调。从口粮作物的小麦和稻谷 的供给侧、 蛋白作物大豆和玉米 的需求侧 两端发力，推进种植业结构性改革，着力培育壮大新需求，提升改造旧需求。 临储玉米去库存完成，玉米供需迈入全新格局。 玉米临储政策 取消后中国玉米价格进行市场化调整，供求关系逐渐成为决定中国玉米价格走势的主导因素。中国政府自 2015 年起对玉米行业进行改革，将临储政策调整为 “市场化 +补贴”模式 ，玉米价格逐渐回落 ， 农户种植积极性下降。 2018 年起，生猪供需矛盾促使猪肉价格高企，生猪养殖补栏积极性大幅增加，带动饲料用玉米需求大增、玉米价格大幅上行。 2020 年临储玉米去库存基本完成，中国政府明确 2021 年玉米主产区东北地区及黄淮 地区预计 恢复 玉米种植面积超 1000 万亩，农户种植玉米积极性增高，有望实现增产，供需趋于基本平衡。 图表 1.2-3 近年我国种植业相关政策及要点 政策名称 颁布时期 颁布主体 政策要点 关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见 2021-04 农业农村部 到 2025 年，脱贫地区特色产业发展基础更加稳固，产业布局更加优化，产业体系更加完善，产销衔接更加顺畅。壮大一批有地域特色的主导产业，建成一批绿色标准化生产基地，培育一批带动力强的农业企业集团，打造一批影响力大的特色品牌。 2021 中国及河南农业产业投资发展研究报告 9 政策名称 颁布时期 颁布主体 政策要点 关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 2021-02 中共中央国务 院 加快第三次农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集，加强国家作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源库建设。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加快建设南繁硅谷，加强制种基地和良种繁育体系建设，研究重大品种研发与推广后补助政策，促进育繁推一体化发展。 关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知 2021-02 农业农村部 支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动，鼓励已获生产应用安全证书的农业转基因生物向优良品种转育，发挥市场作用，促进成果转化。 2021 年农业转基因生物监管工作方案 2021-01 农业农村部 2021 年品种审定制度有望进一步放开，批准转基因成分的玉米品种将进入区域试验阶段 。 关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知 2020-09 国务院 通过严禁违规占用耕地绿化造林、严禁超标建设绿色通道、严禁违规占用耕地挖湖造景等措施，制止各类耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线 。 关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见 2017-09 中共中央国务 院 打造种养结合、生态循环、环境优美的田园生态系统；健全农业绿色发展创新驱动与激励约束机制 。 来源：清科研究中心根据公开资料整理 （ 2）畜牧业 政策扶持中小养殖户发展，标准化规模养殖是未来中国农业转变的主要方向。 2020 年9 月，国务院印发关于促进畜牧业高质量发展的意见，重点强调扶持中小养殖户发展。意见提出，要加快构建现代养殖体系，加强良种培育与推广，实施生猪良种补贴和牧区畜牧良种补贴。 发展适度规模经营，扶持中小养殖户发展 。标准化规模养殖、规模农业是 2021年一号文件重要内容，是中国实现现代农业发展的必经之路，也是未来中国农业转变的主要方向，国家将进一步加大对规模养殖的扶持力度。规模养殖除畜牧良种补贴外，还可拿到规模养殖的补贴，此外还有一些针对羊养殖大县等的专门奖励政策 ； 针对标准化示范养殖基地，各地区 也 有不同扶持政策等。 分区防控政策推动产业升级，生猪禁运政策生效，打破“北猪南运”局面。 2021 年 5 月1 日起 ， 农业农村部发布的非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案（试行）将在全国范围内实施，全国将划分为五大区域展