2016-2017中国在线音乐行业研究报告.pptx

2016-2017中国在线音乐行业研究报告,2,中国在线音乐行业发展环境中国在线音乐行业现状及产业链中国在线音乐用户行为分析中国在线音乐企业典型案例中国在线音乐行业发展趋势,12345,3,中国在线音乐行业概念范围界定本报告研究范畴为在线音乐。在线音乐主要指用户通过互联网（包括移动互联网）在在线音乐平台上获取的包括收听、下载在内的数字音乐服务。在线音乐按终端划分，可以分为PC端音乐和移动端音乐。注释：本报告中XX界定范畴为在线音乐。,.,4,注释：全球数字音乐行业收入为数字音乐付费下载收入（含下载单曲、专辑、MV、 Kiosk、铃声和回铃等）、受广告支持的流媒体收入、流媒体订阅服务收入、移动个性化产品及其他收入之和。来源：XX。,.,14.0%,12.2%,5.5%,5.2%,9.8%,7.5%,5.6%,5.3%,43.02010,49.02011,55.02012,58.02013,61.02014,67.02015,72.02016e,76.02017e,80.02018e,全球数字音乐行业产业环境2015年数字音乐规模首次超过实体唱片，达到67.0亿美元2015年，数字音乐规模达到67.0美元，其中下载服务收入占比为45%，流媒体服务收入占比达到43%，虽然数字音乐中下载服务收入比去年下降了10.5%，但受流媒体音乐45.2%增速的影响，数字音乐整体规模仍保持了9.8%的增长。从未来发展情况看，受智能手机用户大规模增长、高品质音乐订阅服务增加及相关乐迷向正版音乐服务迁移等的影响，未来，流媒体收入将很快超过下载服务收入，成为数字音乐的主要收入来源。2010-2018年全球数字音乐行业收入规模及预测,全球数字音乐收入（亿美元）,增长率（%）,5,2518.0,7.9%2716.0,5.0%2851.5,2012,2012-2014年中国音乐产业市场规模趋势,2013市场规模（亿元）,2014增长率（%）,2013-2014年中国音乐产业各细分层增长对比,中国在线音乐行业产业环境中国音乐产业稳步发展 “十三五”音乐产业目标产值3000亿2015年12月，国家新闻出版广电总局发布的关于促进中国音乐产业发展的若干意见指出，计划在“十三五”期间，打通音乐创作、录制、出版、复制、发行、进出口、版权交易、演出、教育培训、音乐衍生产品等纵向产业链，连接音乐与广播、影视、动漫、游戏、网络、硬件播放设备、乐器生产等横向产业链，基本形成上下游相互呼应、各环节要素相互支撑的音乐产业综合体系。到“十三五”期末，整个音乐产业实现产值3000亿元。,45.4%22.0%,47.6%22.8%,32.6%,29.6%,0%,40%20%,60%,100%80%,2013拓展层占比,关联层占比,2014核心层占比,注释：1.音乐产业核心层包括数字音乐产业、音乐演出产业、音乐图书出版、唱片产业及音乐版权经纪；2.音乐产业关联层包括音乐教育培训产业、专业音响产业及乐器产业；3.音乐产业拓展层包括卡拉OK市场、广播电视音乐市场、影视剧游戏动漫音乐产业。来源：XX。,.,7.2,6.9,6.2,6.7,6,中国在线音乐行业社会环境庞大的网民规模是在线音乐发展的用户基础2015年，我国网民规模达到6.9亿，其中手机网民规模达6.2亿，较2014年底增加6303万人。网民中使用手机上网的人群占比由2014年的85.8%提升到2015年的90.1%，手机依然是拉动网民规模增长的首要设备。XX分析认为，智能手机的普及、中国移动网民规模的增加、流量资费的下调等因素共同推动中国在线音乐行业向各个年龄段用户渗透。,34.3% 38.3% 42.1%5.65.14.6,45.8% 47.9% 50.3% 52.5% 54.6%7.56.5,56.3%7.7,2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e,2010-2018年中国整体网民规模及互联网普及率,整体网民规模（亿人）,互联网普及率（%）,66.2% 69.3%3.63.0,74.5%4.2,81.0% 85.8%5.65.0,90.1% 92.9% 94.9%7.16.2,95.7%7.4,2010,2011,2012,2013,2014,2015 2016e 2017e 2018e,2010-2018年中国手机网民规模及在网民中占比情况,手机网民规模（亿人）,手机网民在整体网民中占比（%）,.,来源：XX。,7,中国在线音乐行业社会环境2015年人均教育文娱支出占比11% 用户付费习惯逐渐养成2015年中国人均教育文娱支出占总体消费支出的11%，仅次于食品、居住、交通通信等刚性需求。与2013年相比，2015年全国居民人均教育文化娱乐消费支出为1723元，增长23.3%，年均增长11.0%，快于全国居民人均消费支出年均增速2个百分点。文化娱乐已经成为人们日常生活中在精神享受层面不可或缺的组成部分，用户为文化娱乐内容付费的习惯也在逐渐形成。,食品烟酒30.6%居住,21.8%,13.3%,生活用品及服务6.1%医疗保健7.4%衣着7.4%教育文化娱乐11.0%交通通信,其他用品和服务2.5%,2015年全国居民人均消费支出构成,1397.0,2013,2015,2013年与2015年全国居民人均教育文化娱乐消费支出对比,人均教育文化娱乐消费支出（元）来源：XX，2016.2,1723.0比2013年增长23.3%,.,8,各细分产业之间边界模糊，跨界成为主要趋势用户喜好更加多元明星IP与内容IP同样抢手围绕大IP开发一系列商业模式粉丝运营更具有连续性,网络文学,直播影视,二次元,中国在线音乐行业商业环境2015年中国文化产业迅速发展 泛娱乐生态链逐渐发展成熟2015年中国泛娱乐产业发展迅速，各细分行业间的边界逐渐模糊，行业间的合作与渗透不断加深，生态链逐渐发展成熟；明星IP和内容IP都成为泛娱乐生态下的核心，价值不断凸显。受整体文化产业发展的利好影响，作为泛娱乐产业中重要一环的在线音乐产业，也出现了更多的发展机会与新的增长点，在线音乐平台也从渠道转向内容提供平台，积极开拓原创音乐和在线演艺等模块，进行多样化商业模式的拓展。2015年泛娱乐行业版图,游戏演出音乐来源：XX。,.,明确广播电台播发录音制品的收费方法。,著作权法修订版草案,关于规范网络转载版权秩序的通知,开展“剑网2015”专项行动，责令未经授权网络音乐提供商停止服务。,9,中国在线音乐行业政策环境我国音乐版权保护：国家对版权管理力度不断加强根据国家版权局的界定，著作权亦称版权，是指作者对其创作的文学、艺术和科学技术作品所享有的专有权利。其中，作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。2015年版权相关政策法规情况,核心内容,时间1990年9月,政策法规著作权法第一版,明确版权范围及相关著作人权利。,2002年8月2004年12月2009年5月2012年3月2015年1月2015年4月2015年7月2015年11月,中华人民共和国著作权法实施条例明确了著作权法法相关概念的界定及实施细节。著作权集体管理条例 明确著作权管理组织、权利人之间利益分配相关法规。广播电台电视台录音制品支付报酬暂行办法将互联网、新媒体明确纳入法律保护范围；加大侵权惩处力度、细化相关仲裁程序；加大对于版权持有人相关收益权保护。深入实施国家知识产权战略行动计 明确提出了“努力建设知识产权强国”的新目标；突出问题导向，抓住知识产权运用和保划2014-2020 护两大关键进行重点部署。加强版权开发运营；加大版权侵权执法力度。鼓励报刊单位和互联网媒体合法、诚信经营，推动建立健全版权合作机制，规范网络转载版权秩序。关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知关于进一步加强和改进网络音乐内 要求要建立网络音乐自审工作流程和责任制度，并严格按照文化行政部门统一制定的内容容管理工作的通知 审核标准和规范，对拟提供的网络音乐产品进行内容审核，审核通过后方可上线经营。,2015年11月,关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见,强化对网络（手机）文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件及含有著作权的标准类作品等重点领域的监测监管，及时发现和查处网络非法转载等各类侵权盗版行为。用3年左右时间，有效遏制互联网领域侵权假冒行为。,2015年11月2015年11月2015年11月,中华人民共和国刑法修正案（九）增加对著作权保护的重要条款，明确了网络帮助侵权行为的刑事责任。关于大力推进我国音乐产业发展的 加强版权保护和市场监管。推动著作权法的第三次修订，加强对音乐作品特别是数字若干意见 音乐作品的版权保护，严厉打击未经许可传播音乐作品的侵权盗版行为。文化部关于进一步加强和改进网络 要求要建立网络音乐自审工作流程和责任制度，并严格按照文化行政部门统一制定的内容音乐内容管理工作的通知 审核标准和规范，对拟提供的网络音乐产品进行内容审核，审核通过后方可上线经营。,来源：XX。,.,10,要求列入监管名单的20家网,络音乐服务商按要求向国家,版权局报送获得独家授权和非独家授权的音乐作品及重点音乐作品版权预警名单，并向社会公告,2015年9月初关于开展网络音乐版权重点监管工作的通知,要求各网络音乐服务商于7,月31日前将未经授权传播的音乐作品全部下线，被看作国内音乐史上最严厉的“版权令”,2015年7月关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知,推动主要网络音乐服务商就,音乐作品转授权积极洽谈版权合作，促进音乐作品的广泛传播,2015年8月国家版权局启动了对20家主要网络音乐服务商的版权重点监管工作,首、一听音乐60余万、多米40余万、唱吧29.8万首、腾讯2.37万首、阿里音乐2.6万首、酷我6089首、酷狗5088首、网易云音乐下线642首、音悦台下线319首等,在国家版权局的协调和敦促下，国内主要网络音乐服务商、唱片公司和版权公司共同签署了网络音乐版权保护自律宣言，促进音乐作品广泛授权和有序传播,中国在线音乐行业政策环境2015年“剑网”专项活动：极大促进音乐市场版权规范化2015年6月10日，由国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部四部门联合开展的“剑网 2015” 专项治理行动正式启动。本次活动重点整治网络音乐、网络云存储空间、智能移动终端第三方应用程序以及网络广告和网络转载等移动互联网发展新态势下产生的侵权盗版行为。国家相关数据显示，专项行动中，全国各地共查处行政案件383件，行政罚款450万元，移送司法机关刑事处理案件59件，涉案金额3845万元，关闭网站113家，进一步净化了我国的网络空间及网络版权环境。其中，音乐网站的版权重点监管工作取得突破，极大的促进了我国数字音乐市场版权规范化。2015年中国在线音乐行业“剑网”专项活动情况国家版权局数据显示，截至2015年7月31日，全网共计主动下架未经授权音乐作品220余万首，其中百度音乐64.2万,来源：XX。,.,11,中国在线音乐行业政策环境目前版权市场概况在版权规范化的背景下，扩大既有曲库规模、提供更为完整的曲库资源以吸引用户成为企业的重要目标。从主要企业对版权资源的态度看，互通和共享是行业内的主流趋势。这主要是因为互相授权一方面可以丰富各音乐平台的曲库资源，另一方面可以节约和分摊各音乐平台的版权成本。目前，中国新音乐集团旗下的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐，以及网易云音乐等几大音乐平台已经建立了授权合作机制。从音乐版权资源看，目前以歌曲为单位（不同演唱者及不同使用场景下使用时不重复计算）的版权音乐数量为600-700万首，以音乐文件为单位（不同分类方式及不同使用场景下重复计算）的版权音乐歌曲数量为1500万首左右。其中，中国新音乐集团（QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐）的版权音乐在整体版权音乐中占比均达到90%以上，网易云音乐的版权音乐歌曲量占整体版权音乐的70%左右，阿里音乐的版权音乐歌曲量在整体版权音乐中的比例低于20%。在各家的版权音乐资源也包括影视音乐、音乐综艺节目等。2015年中国典型在线音乐企业拥有版权情况,公司阿里音乐中国新音乐集团（2016年7月15日更新）,音乐产品虾米音乐阿里星球（原天天动听）酷狗音乐酷我音乐QQ音乐,版权授权公司：滚石、相信、寰亚等授权公司：索尼、华纳、环球、韩国CJ、海蝶、孔雀廊、丰华、种子音乐、天浩盛世、太合麦田、通力唱片、极韵文化、中国唱片公司等转授权公司：杰威尔音乐、福茂唱片、英皇唱片、韩国YG娱乐等授权公司：索尼、华纳、杰威尔、英皇娱乐、华谊、福茂唱片、乐华娱乐、梦响当然、少城时代、CUBE、韩国YG娱乐、LOEN等,相关版权及音乐人华语歌手：李宗盛、周华健、张震岳、辛晓琪、梁静茹、任贤齐、刘若英、莫文蔚、伍佰、陈升、五月天、丁当、SHE、飞轮海、林宥嘉、倪安东、周惠、动力火车、信等音乐综艺：中国好声音3等华语歌手：黎明、陈小昡、吴奇隆、小虎队、杨千嬅、陶喆、品冠、柯有伦、林俊杰、后弦、杨宗维、戴佩妮、黑豹乐队、杨坤、沙宝亮、谭维维、许嵩、黄雅莉、吉克隽逸、李荣浩、范冰冰、李冰冰、何润东、戚薇、徐浩、童可可欧美韩歌手：张根硕音乐综艺授权：蒙面歌王等华语歌手：张学友、庾澄庆、周杰伦、蔡依林、谢霆锋、容祖儿、范玮琪、A-lin、张靓颖、周笔畅、萧敬腾、李荣浩、韩庚、鹿晗、张敬轩欧美韩歌手：Justin Timberlake、席琳迪翁、艾薇儿、林肯公园、BIGBANG、鸟叔音乐综艺授权：我是歌手3、中国好歌曲2、中国好声音,注释：按拼音首字母排序，排名不分先后。来源：XX。,.,12,商业环境借鉴：中国文化产业迅速发展，泛娱乐生态链逐渐发展成熟，行业内的碰撞为在线音乐发展拓宽了思路，为在线音乐发掘多样化的盈利模式提供借鉴政策环境版权：音乐版权监管力度加大，促进版权正规化发展共享：版权互相授权、互通和共享是行业内的主流趋势,中国在线音乐行业发展环境多方助力推动在线音乐行业发展2016年中国在线音乐行业发展环境,产业环境全球：数字音乐规模首次超过实体唱片，流媒体收入增长迅速国内：中国音乐产业稳步发展，“十三五”音乐产业目标产值3000亿社会环境用户：庞大的网民规模是在线音乐发展的用户基础消费：2015年人均教育文娱支出占比11% ，用户付费习惯逐渐养成来源：XX。,.,13,中国在线音乐行业发展环境中国在线音乐行业现状及产业链分析中国在线音乐用户行为分析中国在线音乐企业典型案例中国在线音乐行业发展趋势,12345,14,6.5%,13.0%,4.0%,5.5%,4.9%,5.1%,4.2%,3.6%,3.62010,3.92011,4.42012,4.52013,4.82014,5.02015,5.32016e,5.52017e,5.72018e,中国在线音乐行业市场规模用户：中国在线音乐用户达到5.0亿人，增长4.9%2015年，我国个人互联网应用发展迅速，网络娱乐类应用稳步发展，优质IP拉动娱乐应用快速增长。2015年我国在线音乐用户规模达到5.0亿人，增长4.9%。在所有互联网应用中，在线音乐成为仅次于即时通信、搜索引擎、网络新闻和网络视频的第五大互联网应用，是网民日常使用的重要应用类型。2010-2018年中国在线音乐用户规模及增长率情况,在线音乐用户规模（亿人）来源：XX。,增长率（%）,.,15,79.2%,75.2%,77.3%,73.4%,73.7%,72.8%,73.1%,73.5%,73.9%,46.2%,45.7%,50.9%,58.2%,65.8%,67.2%,72.0%,75.6%,78.3%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,中国在线音乐行业市场规模用户：在线音乐在网民中渗透率超七成，移动音乐增长快速从在线音乐用户的渗透情况看，目前，在线音乐用户在网民中的占比已经超过七成，经过多年的发展，在线音乐PC端的应用相对比较成熟，未来增长空间有限。而在移动端，随着移动互联网的发展，收听音乐作为一种伴随性消费行为，契合移动端的便捷移动特征，移动音乐用户表现出快速增长的态势，XX分析认为，未来移动音乐用户在手机网民中的占比将不断提升，到2018年，移动音乐用户在手机网民中的占比有望达到80%。2010-2018年中国在线音乐及移动音乐用户渗透率,在线音乐用户在网民中占比（%）来源：XX。,移动音乐用户在手机网民中占比（%）,.,16,注释：中国在线音乐服务企业在PC端及移动端音乐业务方面的营收之和，音乐业务包括用户付费、互动直播、广告招商、O2O演出、游戏联运等收入，不包括在线电台企业，不包含独立在线演艺企业等。来源：XX。,6.4,8.5,11.8,16.2,24.0,40.2,121.889.061.0,32.7%,37.7%,37.9%,48.3%,67.2%,51.9%,45.9%,36.8%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,中国在线音乐行业市场规模市场规模：2015年在线音乐规模为40.2亿，增长超过60%2015年中国在线音乐市场规模为40.2亿元，增长67.2%。随着版权市场逐渐规范，特别是2015年7月以来国家对在线音乐版权市场的监管力度逐渐加大，在线音乐市场发展将更为正规有序。在音乐市场收入结构中，广告、游戏联运等模式比较成熟，增长稳定；直播、用户付费等增长快速，是企业重要的收入来源，预计未来仍将保持较快增长；另外，O2O演出、衍生商品售卖等虽然目前在市场中占比较小，但未来也有较大成长空间。在市场商业模式多元化的作用下，用户付费、广告、直播、音乐周边产品销售等收入模式将共同促进市场继续平稳快速增长。2010-2018年中国在线音乐市场收入规模及增长率,中国在线音乐市场收入规模（亿元）,增长率（%）,.,17,注释：1.中国在线音乐用户付费市场规模指用户为下载或收听数字音乐内容（含下载或收听单曲、专辑、音乐包等 ）向在线音乐企业付费（含包月、包季度、包半年、包年等付费方式）所产生的收入，不含电信音乐增值业务（包括运营商的彩铃、铃声、歌曲下载等）收入；2.整体市场中主要为QQ音乐用户付费收入，QQ音乐用户付费收入包括与音乐相关的绿钻收入、付费音乐包收入及数字专辑售卖收入等。来源：XX。,0.5,0.9,1.6,2.8,4.7,10.5,18.8,43.729.9,69.2%,75.5%,78.5%,69.2%,79.7%,58.6%,46.4%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,中国在线音乐行业市场规模付费市场规模：用户付费习惯逐渐形成，2015年规模超10亿2015年中国在线音乐用户付费市场规模为10.5亿元，增速达到121.8%。XX分析认为，2015年高增长主要是因为2015年7月以来国家对版权音乐的监管力度加大，为了确保音乐作品版权受到保护，国内主流音乐平台开始对部分获得授权的音乐作品进行收费，一定程度上促进了用户付费行为的产生。未来随着版权市场逐渐规范，用户在音乐消费上的付费意识及习惯逐渐形成，用户付费收入将持续增长，将成为推动在线音乐市场增长的重要动力。2010-2018年中国在线音乐用户付费市场规模及增长率121.8%,中国在线音乐用户付费市场规模（亿元）,增长率（%）,.,18,中国在线音乐产业链分析产业链：以音乐平台为主，参与者众多,内容提供商唱片公司,版权服务协会,代理,终端设备,用户,独立音乐人陈粒好妹妹乐队李志 周云蓬钟立风 万晓利等,原创音乐平台（垂直）,其他音乐服务,其他,音乐工具,音乐商店K歌,电台,电信音乐增值业务直播,服务提供商在线音乐平台（综合）,版权监管注释：1.各企业排名不分先后；2.本报告中产业链只是选取部分典型企业，包括且不仅限于以上这些企业；3.本报告中在线音乐产业链中内容提供商中的其他涵盖影视歌曲制作公司及音乐综艺节目制作公司等；4.产业链中服务提供商以在线音乐平台为主，包括在线音乐平台所提供的电台、直播、K歌等业务，其他音乐相关企业为辅。,.,中国新音乐集团,19,平台服务能力成熟1.乐库资源丰富：各平台通过版权购买和相互授权，目前都积累了丰富的音乐资源2.基础服务健全：免费状态下用户仍可便捷地享受到收听、下载、个性化推荐等音乐服务3.其他服务多样：除了基础音乐服务外，音乐平台还提供MV、网络电台、直播、K歌等多样化的服务4.多终端支持：主流音乐平台基本都可以支持电脑、手机、平板等终端，跨平台体验顺畅,用户渗透率高，付费习惯还需培养1.用户基数大：目前，中国在线音乐用户达到5.0亿人，在网民中的渗透率已超过七成，移动在线音乐用户在手机网民中占比也近七成，用户规模庞大2.用户习惯需培养：在多年免费使用之后，用户逐渐有了付费使用意识，特别是2015年以来，付费用户增长快速，但用户付费习惯的养成还是一个长期的过程,中国在线音乐产业链分析产业链特征：平台服务成熟，正版时代开启，付费习惯渐养成与国外市场不同，中国音乐市场早期以免费来吸引用户，经过多年发展，在线音乐企业积累了丰富的用户服务经验，聚集了庞大的用户群。目前音乐用户虽然规模比较大，在网民中的渗透率很高，但其中为音乐付费的用户还比较少，用户付费习惯仍需培养。随着版权市场逐渐规范化，在线音乐市场未来将迎来快速发展。2016年中国在线音乐产业链特征分析,内容开始进入正版化1.进入正版化：2015年7月份以来，国家对音乐版权重点治理，全网主动下架未经授权音乐作品220余万首，音乐开始逐渐进入正版化时代，音乐市场越来越规范2.互通共享是趋势：目前，QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐及网易云音乐等音乐平台都已建立了授权合作机制。版权的互通和共享是未来发展的趋势来源：XX。,.,20,内容提供商,版权服务,服务提供商,（即在线音乐平台）,终端设备,主要指唱片公司、音乐工作室及独立音乐人，如百代、环球、华纳、太合麦田等,主要指各类版权保护协会及版权代理机构，如中国音乐著作权协会、源泉等,主要指各大在线音乐平台，如QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、网易云音乐等,在线音乐用户,用户,指音乐输出终端，如电脑、手机及平板等,版权初期阶段，版权问题开始逐步解决地位相对缺失，未来有较大发展空间服务成熟，商业模式多元,中国在线音乐产业链分析产业链各方关系：大致可以分为内容方、服务方及用户2016年中国在线音乐产业链构成,内容提供商（CP，Content Provider）： 指依法或依约定拥有音乐版权和/或邻接权以及与音乐版权作品有关的其他权利的，以及依法或依约定有权代表音乐版权人和/或邻接权人进行许可授权、收取版权使用费的企业或机构。版权服务：指介于CP和SP之间，负责音乐内容版权管理的服务企业。注释：各企业按拼音排序，排名不分先后。服务提供商（SP，Service Provider）：指具有经营互联网内容服务和/或电信增值服务资质的，并在中国境内提供在线音乐服务的企业。注释：各企业按拼音排序，排名不分先后。来源：XX。,.,服务提供商,21,中国在线音乐产业链分析产业链各方关系：行业发展困境将逐渐改变从整个行业的健康发展看，内容提供商为服务提供商提供版权内容，服务提供商基于版权内容为用户提供个性化服务，用户为获得的优质服务向服务提供商付费，获得收入的服务提供商向内容提供商支付音乐版权费，从而使内容提供商可以有资金用于优质内容生产上，然后再提供给服务商，由此进入一个良性的行业发展循环。很久以来，受国内盗版、用户免费使用内容习惯的影响，在线音乐平台一直陷于盈利困难的困境，影响了上游唱片公司的发展，也阻碍了整体音乐行业的发展。但从2015年7月以来，在国家对音乐版权监管力度加大的背景下，随着服务提供商支付版权费行为的产生及用户付费意愿的逐渐形成，在线音乐行业将逐渐迎来健康发展时期。,理想状态,以前状态,目前状态,内容提供方（含版权代理）,用户,音乐内容音乐版权费,好的音乐服务为服务付费,内容提供方（含版权代理）,用户,音乐内容音乐版权费,内容提供方（含版权代理）,用户,好的音乐服务逐渐有付费意愿, 上下游关系逐渐走向顺畅,服务提供商（即在线音乐平台）,服务提供商（即在线音乐平台）,2016年不同发展状态下的中国在线音乐产业链各方关系对比音乐内容 好的音乐服务（即在线音乐平音乐版权费 台） 为服务付费,上下游关系顺畅 上下游关系不顺畅来源：XX。,.,22,唱片公司：数字化时代，机遇与挑战并存1.收益增加的机遇：随着版权时代的到来，唱片公司有机会从数字音乐中获得更多的版权收,益，另外，数字专辑等新的唱片表现形式得到用户的青睐，销量增长迅速，有望成为唱片公司新的收入增长来源，唱片公司在数字化转型中面临新的发展机遇。2.外界环境变化带来的挑战：中国唱片市场集中度较低，加上长期盗版的存在使得国内唱片公司在下游终端面前一直缺乏话语权，2015年唱片市场规模只有6.2亿元，还不到在线音乐市场规模的六分之一。未来随着独立音乐人的逐渐增多，且下游平台向上游音乐内容的延伸，即便版权时代到来，以制作、发行、销售唱片为主要模式的传统唱片公司，在积极寻求数字化转型的过程中，依然面临着收入下滑的风险。版权代理商：未来有较大成长空间，对整体能力提出更高的要求1.需求增加带来的机遇（1）数字音乐时代，音乐播放次数迅速增加，播放渠道更加分散，音乐人对之监督和控制难度加大，从而对版权代理的需求进一步放大（2）越来越多音乐人开始对母带即录音产品拥有邻接权 （ 此前多数归唱片公司），版权代理通过以有利于艺人的版权分成模式，有机会以“低价策略”抢占传统唱片公司市场，代理录音产品的权益。2.对能力提出的挑战：版权代理在数字化时代获得快速发展，需要（1）基于大数据和互联网等强大技术手段对下游音乐使用情况进行更精准的监控（2）更透明合理的分成模式，更,有效率的版税收集过程（3）更灵活的授权协议，如享有对版权的更大自主权，从而吸引大量词曲创作者及独立音乐人,唱片公司,版权服务,中国在线音乐产业链分析内容服务：机遇与挑战并存2016年中国在线音乐行业内容服务发展现状及趋势,注释：邻接权是指作品传播者在传播作品时所享有的权利，因为它与著作权紧密相连，故称为著作权的邻接权。邻接权与著作权一样同属于知识产权的范畴，两者关系密切，邻接权是由著作权衍变转化而来的，是从属于著作权的一种权利。邻接权包括出版者权、表演者权、录音录像制作者权等。来源：XX。,.,23,广告,用户付费,游戏联运,演唱会,2B广告：线上广告主付费演唱会：线下赞助商付费游戏联运：联运收入,直播,2C用户付费：基于用户使用的付费下载、付费收听、流量包、会员、数字专辑购买等演唱会：门票直播：虚拟物品付费、增值服务（会员）付费其他：衍生商品销售（如耳机、音响等）,中国在线音乐行业商业模式拓展泛娱乐产业，在线音乐平台盈利模式多元从行业的盈利模式看，各大在线音乐平台在进行版权布局、不断创新商业模式的同时，也开始基于用户挖掘新的价值。庞大的用户群和粉丝群为企业带来了盈利的可能，目前，在线音乐企业的盈利模式呈现出多元化的特点，不仅包括基于用户付费的下载、收听、流量包、会员、数字专辑购买收入等，也包括广告、在线直播、游戏联运、O2O、衍生商品售卖收入等。2016年中国在线音乐平台盈利模式分析,来源：XX。,.,LOREM,24,中国在线音乐行业商业模式数字音乐专辑发展迅猛，成为创新盈利点2015-2016年，用户在数字音乐方面的付费意识不断增强，数字音乐专辑成为在线音乐网站的创新盈利模式，多张专辑在预购期即产生巨大关注度，销量更是可以与实体唱片鼎盛时期的销量持平，甚至形成了更大的影响力。,优势,内容, 更符合用户使用习惯，更方便试听与分享； 购买方便快捷，支付方式多样； 网络互动模式丰富，粉丝福利更多； 价格普遍低于实体唱片。运用数字专辑与产业上游合作、围绕粉拓展丝经济提供增值服务等都将进一步促进在线音乐发展。,它的制作、发行、消费都只需依托互联网完成。数字音乐专辑是SQ无损高品质音频，相当于CD的试听品质 数字音乐专辑比实体唱片更灵活多样化；,数字专辑,QQ音乐数字专辑畅销榜Top5（截止2016年6月28日累计销量）, 6月初，鹿晗首张mini数字专辑ReloadedI销量突破300万张，成为首张QQ音乐认证“殿堂金钻唱片”。 6月底，周杰伦的数字专辑周杰伦的床边故事正售7天即获殿堂金钻唱片认证。,6月初，阿里音乐启动EXO新专辑的数专销售，一个小时破10万张截止至6月，热播韩剧太阳的后裔数字专辑，在酷狗和酷我销售额已经突破1200万元,阿里音乐酷狗酷我,QQ音乐,2016年中国数字音乐专辑特点分析数字音乐专辑是一种新型的音乐专辑发行模式，,来源：XX。.,酷狗音乐,虾米音乐,25,QQ音乐,酷狗音乐1.酷狗音乐人：为音乐人提供包括参与盛典演出、海量用户曝光、专业点评及推荐、排行榜榜单、明星专访及成为繁星签约歌手与粉丝互动等系列支持。2.“星计划”：重金征集原创歌曲，全平台全媒体推广，并进行制作发行。3.“亿元音乐梦想基金计划”：繁星直播推出。粉丝数达10万的签约艺人，将获30万梦想基金，繁星直播将协助发行音乐专辑、全方位推广音乐人。4.“星梦工程造星计划”：2015年8月，酷狗音乐宣布打造全新O2O音乐平台，培养有潜质的明日之星。,网易云音乐1.网易音乐人：音乐人获得的支持包括专属主页、快速发布原创音乐、歌单榜打榜、精准推送给用户、成为电台主播获得大量粉丝等。2.“理想音乐人扶持计划”： 2015年9月推出，该计划通过原创音乐人征集、选手故事展播、线上票选等方式，评选优秀的理想音乐人。前三名将获网易云音乐 得理想基金、价值500万的推广资源、与明星嘉宾同台的线下演唱秀机会及长线支持等。虾米音乐1.虾米音乐人：独立音乐人可获得专属域名并自由管理主页、作品进入曲库、为作品定价出售等多项服务。2.“寻光计划”：从2014-2015年，为期一年征集虾米音乐人作品，并选出出色音乐人，帮助其完成发行专辑。2014年7月，邀请19位音乐人发布国内第一张互联网唱片寻光集。,中国在线音乐行业商业模式典型平台扶植音乐人，商业模式向产业链上游延伸QQ音乐1.“新声.力量”计划： 2015年4月启动，QQ音乐希望利用其资源，深入娱乐产业源头，打造从新人挖掘到推广的一站式“造星梦工厂”。2.“众创音乐”平台开放策略：2015年10月，QQ音乐公布该策略，为音乐人提供数字专辑、音乐打赏、fans club等开放自助模式，意在打造从作品发掘、推广到发行的直通车。3.MUSIC+计划：2016年1月启动，为优质歌手定制集新作品独发、数字专辑发行、专属音乐会、特权等系列推广。,