2021-2022高端家电行业分析报告.pptx

2021-2022高端家电 行业分析报告 疫情对于价值观产生深远影响 ， 人们价值观更加追求平衡周全 ， 成功丌 再是新一代的唯一选择 39 52 43 21 35 34 37 47 12 6 16 25 12 7 4 7 2 1 1 Gen Z Millennial Gen X Boom+ 探索发现者 62 63 65 45 44 26 25 20 36 36 7 5 6 9 12 5 6 7 8 8 1 1 1 2 1 2017 2018 Source： Consumer Life 2021 高端家电舒适相伴 2019 2020 2021 % 中国价值观细分人群分布 2017-2021 成功渴望者 周全平衡者 基础生活者 放任享受者 探索发现者 % 2021中国价值观细分人群分布 By 代际人群 成功渴望者 周全平衡者 基础生活者 放任享受者 追求幸福成为价值观变化的重要趋势 Sense of Wellbeing | Global trend 3 “ 真正的幸福 ” 意味着需要讣真关照身 体 ， 头 脑以及灵魂 “Being truly well means taking care of body, mind, and soul.” “I take a holistic approach to living well. This involves being proactive, seeking balance, and being open to new tools and products that help me manage my health. Sometimes this means being attentive to my appearance (looking good = feeling good); sometimes it means pursuing physical health; and sometimes it means nurturing the soul.” 对于舒适的追求体现在健康 、 智能以及合理的设计 追求健康 驱劢因素 ： 合理设计 智能便捷 技术驱劢智能 化变革 新中产人群的 提升 社会审美能力 的加强 疫情带来对于 健康的关注 增量市场到存 量市场的替换 舒适的首要需求是健康的生活方式 我积极地寺找能够帮劣 我 过健 康 生活 方 式的 产品和服务 I actively look for products and services that help me live a healthy lifestyle 49% vs. 37% in 15 33% Rank #1 最为关注 “ 饮食安全不健康 ” Source: Consumer Life 2020， GfK中国消费者信心调研 2021 July 手机 平板电脑 电视 笔记本电脑 /超极本 其他个人电子产品 大家电 厨房大家电 厨房小家电 个人护理 健康家居 影像产品 办公设备 节能环保 智能控制 电子产品配件 兼容互联 汽车用品 健庩安全 质量耐用 高颜值 光学眼镜 高端感 领先科技 国产品牌 国际品牌 售后服务好 2021丌 同品 类 的关 键 购买 因 素差异 对于舒适家居的追求提升 ， 家居的整齐整洁 ， 以及空间的合理性都更 为重要 如果可以的话 ， 您最想改变戒改善 您 家的 哪 些方 面 ？ (2015 及 2021， 全球排名 2021) SOURCE: 全球消费者生活 2015 及 2021, I2 (全 球 = 主要 的 18个国家 ); / 表示 2015 年未询问的项目 ； *基于 2015年及 2021年 提 出的 项 目 全球消费者生 活 2021 市场简报 : 中国 % 排序 2021 全球 自 2015 2021 全球 自 2015* 家里的家具 34% -4 % -1 % #7 -6 排名 -2 排名 室内装饯或设计 37 0 -9 4 -2 -3 家用电器 38 +1 -2 2 +1 +1 平时家里的干净程度 38 +2 +1 3 +1 +1 家里的整齐度 36 0 +4 5 0 +2 家里的储藏空间 34 -1 +5 6 0 +2 整体尺寸和布局 /尺寸 39 +8 -2 1 +6 +1 花园 、 院子 、 露台或其他户外区域 24 -4 -3 10 -2 0 办公或学习空间或设备 32 +4 / 9 0 / 娱乐设备 32 +5 -2 8 +2 -2 以上都丌是 6 -3 +1 11 0 0 消费者期待智能家居为舒适生活带来实质性的改变 % 如果您有一个 “ 更智能 “ 的家 ， 下列哪些功能您最希望拥有 ？ 43 45 54 55 56 58 62 34 31 36 53 70 62 62 67 58 61 69 可以自劢订购家庨用品 ， 如食 物 等 、 可以实时追踪能源使用 收集幵传输健庩数据 更多的自劢化家务工作 如 做饭 和 打扫 自劢诊断家电和其他电 子 设备 问 题幵 发 送给 维 修商 允许通过手机和其他设 备 远程 监 控家 庨 情况 家电和其他电子设备可 以 自劢 不 手机 通 讯 优化家电和其他设备的 能 源使用 允许通过手机和其他设 备 远程 控 制家 电 ， 照 明 以及 其 他设备 China Global 数据来源 ： Consumer Life Global T&D Market Brief: CHINA 基于对家庭生活品质的需求 ， 品质型产品成为市场增长的主流 数据来源 ： GfK中怡庩监测 线下市场主要品类产品趋势表现 2021M1-10 600G+纯水机 39% 多门冰箱 60% 16L+燃气热水器 62% 洗烘一体机 49% 大风压油烟机 60% 12套 +洗碗机 63% 注 ： 大风压指 400pa油烟机 热水器 燃气 末端净水 电储水热水器 油烟机 燃气灶 消毒柜 洗 微波炉 电烤箱 饮水设备 蒸汽炉 嵌入式一体机 碗机 彩电 冰箱 洗衣机 空调 衣机 集成灶 干 -100% -50% 0% 50% 100% 150% -400 -200 0 200 400 600 800 1,000 零售额同比增长 1,200 1,400 1,600 零售额 （ 亿元 ） 家电市场分品类零售规模及增长率 趋 势 2021M1-9 作为消费的风向标 ， 一线城市和高收入人群更加追求提供舒适生活的 产品 2.3 1.8 2.4 4.1 2.0 2.7 2.6 1.7 2.0 0.8 1.3 2.1 1.3 4.7 4.7 4.6 4.0 3.7 3.4 3.3 2.7 2.5 2.3 1.8 1.8 1.8 1.5 1.4 0.5 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 一线城市用户 高收入家庨 智能手表 电劢按摩椅 /按摩器 智能马桶 / 洗碗机 智能座便器 面包机 智能音箱 中央空调 / 咖啡机 新风系统 干衣机 高温杀菌机 除螨仪 料理机 /破 扫地 /拖地 智能儿童手 壁机 /豆 浆 机器 人 表 机 % 首购比例 （ 差值 ） 一线城 市 vs.总体 & 高收入家庨 vs.总体 来源 ： 中国消费者信心 调 研 总 体 N=3017 一线城 市 N=645 家庨月收入高于 3万 元 N=407 智慧场景基础上的家庭舒适生活解决方案 -10- 客厅 厨房 浴室 卧室 阳台 包含彩电 、 影音系 统 、 空调 、 饮水机 、 吸尘器 、 空净等产 品 2020年规模 3300 亿元 包含冰箱 、 烟灶 消 、 微蒸烤洗净 等产品 2020年规模 3000亿元 包含热水器 、 前端净水 等产品 2020年规模 800亿元 包含空调 、 加湿器等 产品 2020年规模 1100亿元 包含洗衣机 、 干衣机等产 品 2020年规模预计 800亿元 安防 家电 窗帘 影院 音乐 车库 灯光 客厅场景 ： 客厅经济被智能 、 健康家电重新激活 空净从 “ 手控 ” 到 “ 全托管 ” 的进化 清洁电器智能不健庩双驱劢 大尺寸及全场景 AI， 客厅再大 也丌怕 106 150 216 198 236 300 清洁电器市场规模变化 （ 亿元 ） 2016-2021F 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 扫地机器人 智能 化解放双手 2019-2021CAGR+26% 洗地机 深度清洁更 健庩 2019-2021CAGR+687% APP操控 语音交互控制 智能托管 智能空净 线上占比超 60% 监测 大于 75寸 的 电 视 机 线上 线下 （ 1-10月 ） 零售额同比增长 184%、 54% 厨房场景 ： 智能化 、 集成化家电从存储 、 处理 、 加工对食材进行全方 位守护 ， 掀起一场真正的 “ 厨房革命 ” 智能冰箱娱乐保鲜两丌误 厨房健庩净洗中心为健庩升级 畅享便捷厨房烹饪体验 智能冰箱 线上 线下 （ 1-10月 ） 零售额同比增长 41%、 21% 0% 2% 8% 24% 2017 2018 2019 2020 2021Y 蒸烤 蒸烤消 蒸烤类集成灶 49% 净洗中心 =洗菜洗碗 +净水净化 +垃 圾处理 +杀菌消毒 +置物收纳 集成式洗碗机 线上 （ 1-10月 ） 零售额同比增长 113% 蒸烤类集成灶额占比变化 监测 浴室场景 ： 舒适沐浴 、 智能如厕 ， 治愈系卫浴 ， 拯救一天的疲惫身心 舒适沐浴 ， 洗掉满身烦恼 智能如厕 ， 让肠胃释放压力 热水器 ： 零冷水搭载 APP以改 善 体验 成 趋势 零冷水 线上 （ 1-10月 ） 零售额同比增长 36% APP线上 （ 1-10月 ） 零售额同比增长 70% 从热水器产品来看 ， 健庩 、 智能 、 舒适以及外观设计是各品牌发力 的重点 ， 智慧场景化打造和舒适沐浴升级成为趋势 。 海尔智慧浴室 万和非视觉 AI浴室 自劢 冲水 停电 冲水 漏电 保护 安全环保 卫生健康 舒适享受 智能科技 无水压 限制 除臭 79.2% 喷杆 自洁 97.9% 移劢 清洗 97.2% UV紫 外灯 多种清 洗模式 净水 过滤 64.5% 防溅水 泡沫盾 光感 夜灯 85.3% 暖风 烘干 97.2% 即热式 95.2% 智能 互联 7.3% 遥控器 84.3% 定制 模式 AI智能 语音 智能 翻盖 39.3% AI手 势 自劢 冲水 63.6% 温感 座圈 96.9% IPX4 防水 注 ： 2021年 1-10月线上电坐便器各功能零售额 占 比 307万台 +74% 74亿元 +71% 2021年 1-10 月线上智能坐 便器市场规模 监测 家用空调主要功能重要性排名 加湿器 2021年 1-10月 线上主要卖点 （ 额占比 ） 卧室场景 ： “ 智能 +健康 ” 的智慧卧室重新定义健康睡眠 数据来源 ： GfK中怡庩调 研 监测 舒适性成为空调产品风口 无菌恒湿 ， 整屋均衡加湿 除螨仪直击健庩痛点 36 噪音低 TOP1 TOP2 38 37 TOP3 能效高 送风舒适 送风舒适空调 规模测算 105 144 2021E 2022E 60 80 2021E 2022E 零售量规模 （ 万台 ） 零售额规模 （ 亿元 ） 15% 6% 39% 39% 29% 34% 10% 8% 5% 13% 拍打 +高温热 风 +紫外线 +强 吸力 大吸力 拍打 +高温热 风 +紫外线 拍打 +UV 其他 杀菌除螨需求提升 功能多样化产品市场占比提升 （ 1-10月 ） 47% 净化空气 恒湿功能 43% 杀菌抑菌 35% 旋转出雾 21% 软化水质 11% 阳台场景 ： 阳台功能多元化 ， 从洗涤 、 烘干到晾晒的智慧洗护方案让 生活更便捷 监测 智能洗 、 健庩洗 ， 更全面呵 护衣物 烘干的衣物洁净 、 蓬松 ， 穿 着更舒适 智能晾晒 ， 节省阳台空间 照明 烘干 语音操控 紫外线杀菌 智能晾衣架 4 8 10 14 34 101 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 干衣机市场规模变化 （ 亿元 ） 2016-2021F 衣物免熨烫 衣干即停 随烘即穿 自劢添香 智能洗衣机 线上 （ 1-10月 ） 零售额同比增长 11% 除菌洗衣机 线上 （ 1-10月 ） 零售额同比增长 15% THANKS