2021-2022中国康复行业研究报告.pptx

2021-2022中国康复行业 研究 报告 第一章 康复行业概况 - 04 康复行业定 义 - 05 中国康复行业发展历 程 - 07 中国康复行业市场规 模 - 08 中国康复行业产业链分 析 - 09 第二章 康复行业驱动因素 - 13 政策支持促使康复医疗资源快速增 加 - 14 人口老龄化带动康复市场需求持续旺 盛 - 15 医保支持 减轻患者负担 ， 推动行业发展 - 16 第三章 康复行业典型企业介绍 - 17 翔宇医 疗 - 18 伟思医 疗 - 19 三星医 疗 - 20 目录 名词解释 康复医学 ： 一 门通过物理治疗 、 作业治疗 、 言语治疗 、 心理治疗 、 康复工程和传统中医康复治疗等多种手段消除和减轻人的功能障碍 、 弥补和重建人的功能缺失 、 设 法 改善和提升人的各方面身体机能 ， 帮助人体将身体力量 、 认知能力以及机动性能恢复到最佳水平的学科 。 康复医疗器械 ： 在康复医疗中用于评测 、 训练与治疗 ， 能够帮助患者评估并提高身体机能 、 恢复身体力量 、 弥补功能缺陷的医疗器具 。 精神康复 ： 针对抑郁 、 焦虑 、 失眠等精神病患者进行康复训练和治疗 ， 减缓患者的精神衰退 ， 恢复其社会功能及认知功能 ， 提高患者的生活质量 。 神经康复 ： 针对脑卒中等神经系统疾病所致的运动 、 感觉等功能障碍进行康复训练和治疗 ， 减轻疾病或损伤所致的残损 、 残疾和残障程度 ， 提高患者生存质量 。 盘底康复 ： 对 妇女产后出现的尿失禁 、 盆底痛 、 泌乳不足 、 子宫脱垂 、 妊娠纹 、 产后疲劳 、 产后抑郁等症状进行康复训练和治疗 ， 使产妇在分娩后身体和精神状况得 到 快速 、 全面的恢复 。 脑卒中 ： 由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组急性脑血管疾病 ， 包括缺血性和出血性卒中 。 脑卒中后遗症 ： 指脑卒中发病后所致的偏瘫 、 肌萎缩 、 肌力低下 、 站立障碍 、 步行障碍 、 手功能障碍等症状 。 作业治疗 ： 应 用有目的的 ， 经过选择的作业活动 ， 对由于身体上 、 精神上 、 发育上有功能障碍或残疾 ， 以致不同程度地丧失生活自理和劳动能力的患者 ， 进行评价 、 治 疗和训练的过程 。 行业概 况 中国康复行业起步晚 ， 发展程度相对较低 ， 前景好 。 产业链上游国产康复医疗器械生产企业缺乏 核心技术高端产品以仿制国外为主 ， 中游公 立与私立康复服务机构互相协作形成互补模 式 ， 下游消费者康复需求大 。 预计 2023年我国康复医疗器械市场规模将增 长至 650 亿元 ， 2025年康复医疗服务市场 将 增至 2110亿 元 资料来源 ： 数据整 理 康复致力于消除和 减轻人的功能障碍 、 弥补和重建人的功能缺失 ， 设法改善和提 升 人的各方面身体机能 ， 帮助人体恢复身体力量 、 认知能力使身体性能达到最佳水平 ， 康复行业包括康复医疗器械和康复医疗服务 。 康复治疗的主要病 种 康复治疗手段分 类 治疗 手 段 治疗方 式 治疗目 的 物理 治疗 通过功能训练 、 物理因子 、 手法治疗 ， 改善肢体功能 上肢的主 、 被动活动 ， 手功能训练 ， 日常生活 作业 活动能力训练 （ 如穿衣 、 洗漱 、 进餐 、 如厕 、 治疗 家务活动等 ） ， 助行器 （ 如手杖 ） 、 足托 、 生 活辅助用具的制作及使用等 提高自理能力 康复 工程 安装和使用假肢 、 利用机器人辅助训练 借助于现代科技为伤 残人士服务 康复 床上良肢位 、 肺部护理 、 预防压疮及下肢深静 护理 脉血栓等 预防各种并发症 、 康 复教育 中医 包括中药 、 针灸 、 中医手法 、 传统锻炼方法如 治疗 太极拳 、 八段锦等 改善功能 文体 治疗 文娱活动 （ 如唱歌 、 跳舞 、 书法 、 绘画等 ） 调节精神心理活动 ， 改善躯体功能 脑卒中 - 偏瘫及其他残疾 骨折后 、 骨关 节炎 、 手 外伤 、 关节置换术后 儿童 听力及语言 障 碍 、 弱智 、 精神发育迟滞 、 儿童 孤独症 （ 自闭症 ） 脊髓损伤 -截瘫 、 四肢 瘫及其他残疾 冠心病 - 冠 状动 脉 搭桥术后 、 急 性 心 肌梗塞后 原发性高血压病 、 周围 血管疾病 、 慢性阻 塞 性肺部疾患 神经 系 统疾 病 和伤 残 骨关 节 肌肉 疾 病和 伤 残 心血 管 及呼 吸 系统 疾 病 感官 及 智力 残 疾 脊髓灰 质炎 （ 小 儿麻痹 ） 后遗症 路脑损伤 、 帕金森 周围神经病和损伤 儿童脑性瘫痪 截肢断肢再 植 术 后 、 脊柱侧凸 颈椎病 、 肩 关 节 周围炎 、 腰腿痛 软组织损伤 、 进行性肌萎缩 老年痴呆 行业定义 （ 1/2） 康复重在恢复 、 改善身体机 能 康复致力于消除和减轻人的功能障碍 、 弥补和重建人的功能缺失 ， 设法改善人的各方面身体机能 ， 帮助人体恢复身体力量 。 狭义上 康复器械指在康复医疗中用于康复训练与治疗 、 辅助人体功能提高或代偿 的 器具 。 广义上 康复器械是为单独或组合使用能够改善功能障碍者功能状况而适配的或专 门 设计的器具 、 设备 、 仪器 、 技术和软件 。 康复器械按照应用领域的不同 ， 可分为康复医疗器械 、 康复教育设备和康复辅具等 。 康复医 疗器械分为康复评定设备 、 康复训练设备 、 康复理疗设备 ， 是康复器械的 主 要组成部分 ， 也是各级康复医疗机构开展诊疗活动的必备条件 。 资料来源 ： 数据整 理 康复医疗器械分 类 类 别 代表产 品 康复 医疗 器械 康复评定设 认知障碍康复评估训练系统 、 平衡功能训练及评估系统 、 备 语言障碍康复评估训练系统 、 神经康复功能评定系统等 吞咽神经和肌肉电刺激仪 、 吞咽喉肌评估训练仪 、 智能 康复训练设 反馈康复训练系统 、 数字 OT 评估训练系统 、 上肢协调 备 功能练习器 、 多关节主被动训练仪 、 四肢联动康复训练 仪 、 全身功能康复训练器等 康复理疗设 备 体外冲击波治疗仪 、 红外偏振光治疗仪 、 盆底肌训练仪 、 激光磁场理疗仪 、 电脑恒温电蜡疗仪 、 颈腰椎治疗多功 能牵引床 、 熏蒸治疗机等 康复教育设备 多感官综合训练室 、 儿童整合运动训练室 、 情绪与行为 障碍干预系统等 。 康复辅具 轮椅 、 假肢 、 助听器 、 无障碍设施等 康复理疗设 备 康复训练设 备 康复评定设 备 行业定义 （ 2/2） 康复器械是各级医疗机构开展诊疗活动的必备条 件 康复器械是单独或组合使用能改善患者功能障碍的器具 、 设备 、 仪器 、 技术或软件 。 发展历程 康复医疗项目进入医保报销体系后 ， 康复行业发展进程加 快 北京 G8.5世代 B4生产线 ， LCD产 其他 , 7.70% 京东方 +中 合肥 G6世代 B3生 产线 ， LCD 能 90K， 满产 惠科 , 7.10% 电熊猫 , 27.30% 产能 90K， 满产 鄂尔多斯 G5.5世代 B6生产线 ， 三星 , 9.90% 安徽 G 8 . 5 世 LCD/OLED产能 60K， 满产 代 B4生产线 ， 华星光电 , TFT产能 90K， 12.20% 群创 , 满产 11.50% 友达 , LGD, 13.10% 11.20% 京东方 +中电熊猫 群创 LGD 友达 华星光电 三星 福州 G8.5世代 B9 惠科 其他 生产线 ， LCD产 能 120K， 满产 资料来源 ： 数据整 理 京东方大尺寸 LCD面板出货 数量 市占率最高 合肥 G10.5世 武 汉 G10.5世 代 B8生产线 ， 代 B 1 7 生 产 L C D 产 能 线 ， L C D 产 120K， 满产 能 180K， 已 部分投产 资料来源 ： 数据整 理 资料来源 ： 数据整 理 萌芽阶段 （ 20世纪初 -1988年 ）： 20世 纪 80年代初 ， 中国首次引进现代康复医学的概念 ， 1982年国家卫生部选择 若干医疗机构试办康复 中 心 ， 1988年中国康复研 究中心的落成标志着中 国 现代康复医学事业的开端 。 2008 2020 探索阶段 （ 1989年 -2008年 ）： 1990与 1996年通 过的 中华人民共和国 残 疾人 保障法 与 中华人民共和国老年 人 权益 保障法 对康复医学人才培养 、 机 构 设置 作出明确的规定 ， 成为发展中国康 复 事业的法律依据 。 “ 九五 ” “ 十五 ” 期间 ， 全 国康复行业由点到面 ， 二十余省 、 自治区 、 直辖市先后成立康复服务机构 。 2010 1988年 2008年 汶川地震后伤 员 的康复干预凸显了康复 的医学价值 “ 防 、 治 、康 ” 相结合医改指导方 针 1 996年通过 中华 人 民共和国老年 人权益 保障法 。 九 五， 十 五期间中国康复行 业 由点到面先后 成立 服 务机 构 2010年与 2016年先后将 9个评定项 目 和 20个治疗项目纳入医保范围 。 教育部宣布在医疗技 术院校设置康复 物理治疗和康复作业治疗 2个特色 专 业 。 发展阶段 （ 2008年至今 ）： 汶川地震后伤员的康 复 干预凸显了康复医学的意义与重要作用 ， 大大提高了党 和 政 府对加快发展中 国康复医学事业的重视和扶持 ， 促成了 “ 防 、 治 、 康 ” 三 结合的医改指导方针 。 “ 十二五 ” 以后 ， 中央与各 地 方相继提出实现构建以综合医院康复医学科 、 康复医院 、 基 层医疗卫生机构共同组成的连续性康复医疗服务体系 ， 实 现 分层级医疗 、 分阶段康复 。 截至 2020年全国 26个省区 组建 160个康复 培 训基地 。 发布首个团体标 准 国际功能 、 残 疾和健康分类康复组合 ICF-RS评定标准 1990 年通过 中 华人民共和国残疾 人保障法 中 国首次引进现代 康 复医学概 念 中国康复研究中心落 成 1990年 1996年 2016 从上世纪 90年代到 2010年 ， 我国康复行业发展较为缓慢 。 2011年卫生部开始出台政策将康复医疗项目纳入医保报销体系 ， 在短短几年时 间里 ， 国际上大量先进的康复医 疗 技术和设备涌入国内 ， 直接带动了中国康复行业的发展 。 康复技术从传统的三瘫一截领域 ， 逐渐扩大至例如疼痛康复 、 神经康复 、 骨科康复 、 中医康复 、 产后康复 、 加 速 康复外科 、 心肺康复 、 老年康复 、 慢性病康复 、 残疾人康复 、 重疾康复 、 儿童康复 、 烧伤康复 、 脑卒中康复 、 脊髓损伤康复 、 运动损伤康复等 领域 ， 可治疗的疾病种类 随 之丰富 。 加速康复外科是一系列重 要的围手术期治疗方法的 整合 ， 其核心是在术前 、 术中 、 术后应用各种已被 证实有效的措施 ， 减少患 者心理和生理的创伤应激 ， 减少术后疼痛和并发症 ， 使患者从手术创伤中快速 恢复 。 随着国民康复意识的加强 ， 长期照护保险的逐步推行 与普及 ， 居民康复医疗消 费能力的提升 ， 中国家用 康复设备需求高速增长 ， 家庭康复市场存在着巨大 的潜力和机遇 。 随着临床医 学水平 的 提高 ， 疾病 期导致 死 亡的数量减 少 ， 慢 性 病 、 交通 、 工伤事 故 等原因导致 的暂时 性 功能障碍群 体数量 巨 大 。 其 中 ， 40 岁以上 人 群首次脑卒 中标化 发 病率每年增长 8.3%， 脑卒中有高 发病率 、 高致残率特 点 ， 大 部 分卒中患者 不能独 立 生活 ， 康复 可以降 低 致残率 。 慢性病 、 老年人 、 残障 、 康复外科 、 居家康复等空间 大 2019年中国约 有 1/ 3的人可能在患病或受伤期间受益于康复治疗 ， 随着人口老龄 化 和慢性非传染性疾病患病人数的增加 ， 康复成为卫生保健的重要组成 。 2020 年 ， 中国康复行业市场规模从 2016年的 575亿元增至 1220亿元 ， CAGR20.69%。 其中 ， 康复医疗器械市场规模 380亿元 ， 2016-2020年 CAGR为 21.39%； 康复医疗 服 务市场规模 840亿元 ， 2016-2020年 CAGR为 20.38%。 到 2 0 2 5 年 ， 预计中国康复行业市场规模将增至 2 9 2 0 亿元 ， 2 0 2 1 - 2 0 2 5 年 CAGR16.59%。 其中 ， 康复医疗 器械市场规模 810亿元 ， 2021-2025年 CAGR为 13.97%； 康复医疗服务市场规模预计 2110亿元 ， 2021年 -2025年 CAGR为 17.68%。 8296万 残疾人中 ， 有 康 复 训练与服务需求的有 2297万人 ， 1222万尚 未 得到基本康复服务 。 近 年来 ， 中国人均预期 寿命 从 2010 年 的 74.8 岁提升 到 2019 年 77.3 岁 ； 加上政府多年实 行 计 划生育政策 ， 中国 人 口老龄化持续加剧 ， 65 岁以上人 口比例 从 2010 年 的 8.9%上升 到 2019 年 的12.6%， 未来 这一比 例 还 将继续提升 ， 带动康 复 医疗市场需求持续 旺 盛 。 中国康复行业市场规模超千亿元 ， 慢性病 、 老年人 、 居家康复等领域市场空间 大 2025年预计中国康复行业市场规模 2920亿 元 数据来源 ： 数 据 康 复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人 、 慢性疾病患者 、 残疾人 、 术后功能 障 碍者 、 产后功能障碍者 、 重疾人群等群体 ， 潜在康复需求巨大 。 慢性 病 残障 、 人口老龄 化 康复外科 、 居家康 复 175 220 275 340 380 480 560 650 730 810 1100 1190 1450 1750 2110 575 400 720 500 845 570 1040 700 1220 840 1580 1750 2100 2480 2920 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2016年 2025E 2021E 2022E 2023E 2024E 康复医疗服务市场规模 （ 亿元 ） 2017年 2018年 2019年 2020年 康复医疗器械市场规模 （ 亿元 ） 康复行业市场规模 （ 亿元 ） 中国康复行业市场规 模 市场规模 上游康复医疗器械生产企业缺乏核心技术高端产品以仿制国外为主 ， 中游公立与 私 立康复服务机构互相协作形成互补模式 ， 下游消费者需求量 大 北京 G8.5世代 B4生产线 ， LCD产 其他 , 7.70% 京东方 +中 合肥 G6世代 B3生 产线 ， LCD 能 90K， 满产 惠科 , 7.10% 电熊猫 , 27.30% 产能 90K， 满产 鄂尔多斯 G5.5世代 B6生产线 ， 三星 , 9.90% 安徽 G 8 . 5 世 LCD/OLED产能 60K， 满产 代 B4生产线 ， 华星光电 , TFT产能 90K， 12.20% 群创 , 满产 11.50% 友达 , LGD, 13.10% 11.20% 京东方 +中电熊猫 群创 LGD 友达 华星光电 三星 福州 G8.5世代 B9 惠科 其他 生产线 ， LCD产 能 120K， 满产 资料来源 ： 数据整 理 京东方大尺寸 LCD面板出货 数量 市占率最高 合肥 G10.5世 武 汉 G10.5世 代 B8生产线 ， 代 B 1 7 生 产 L C D 产 能 线 ， L C D 产 120K， 满产 能 180K， 已 部分投产 资料来源 ： 数据整 理 资料来源 ： 数据整 理 国外厂 商 康 复 医 疗 器 械 厂 商 技术壁垒扩宽护城 河 上游 公 立 医 院 民 营 机 构 民营医疗机 构 因康复需求量大 ， 公立康 复医 疗 资源供应不足 ， 康复专科 医院 单 院资产与医师数量要求低 ， 近年 民营康复专科医院发展较快 。 中游 下游 终 端 消 费 者 康复医学对应的患者人群主 要 包 括老年人 、 慢性病患者群体 、 残 疾人群体 、 产后恢复群体 、 术 后 康复群体 、 重疾人群等 。 康复器械品种众多 ， 国内高端康复器 械市场被国外垄断 ， 进口产品占主流 ， 目前中国国产康复医疗器械产品仍以 仿制为主 ， 缺乏有自主产权的高端康 复 器械 。 国内厂 商 近年来少数国产康复医疗器械生产企业凭借在细分领域的长 期技术和渠道 积 累 ， 不断推出符合市场需求的产品 ， 逐步提升市场占有率及品牌美誉度 。 高端产品 ： 在全球市场中 ， 美国 DJO、 英国 BTL、 瑞士 Storz Medical三家企 业 凭借其核心技术优势 ， 在全球市场中占据了较高市场份额 ， 处于主导地位 。 普通产品 ： 康复医疗器械普通产品同质化严重 ， 性能差异较小 ， 生产企业 林 立 ， 竞争格局分散 。 公立医疗机 构 中国公立康复专科医院较 少 ， 公 立医疗机构主要是二级或 三级 综 合医院设立的康复科 ， 如 航天 中 心医院康复科的神经康复 ， 北 京 积水潭医院的骨科康复 ， 北医 三 院的运动康复等 。 2019 年中国 60 岁以上老年人 口 2.54亿 人 ， 失能老人超 4000万 ， 老龄化带来刚需 ； 中国 80%慢性病 需要康复群体未 得 到治疗 ； 8296万残疾人中 ， 有 康复训练 与 服务需求的 有 2297万人 ， 1222万 尚未得到基本康复服务 ； 每年约有 1000余万新 生儿降生 ， 随着二胎 、 三胎放开 ， 产后 康 复 市需求大 ； 2019 年 ， 中国入院手术 人次 达 6930万人次 ， 康复外 科尚未覆 盖 每年的手术人次 ； 2019年 ， 因恶性肿瘤 、 心脑血 管 病 、 各种严重肾病 、 肝病等 重 疾 出院患者至少 1000余万人次以上 ； 产业链 中国康复医学科建设带来的康复器械潜在市场空间约为 1295.86亿元 ， 市场集中度 低 北京 G8.5世代 B4生产线 ， LCD产 其他 , 7.70% 京东方 +中 合肥 G6世代 B3生 产线 ， LCD 能 90K， 满产 惠科 , 7.10% 电熊猫 , 27.30% 产能 90K， 满产 鄂尔多斯 G5.5世代 B6生产线 ， 三星 , 9.90% 安徽 G 8 . 5 世 LCD/OLED产能 60K， 满产 代 B4生产线 ， 华星光电 , TFT产能 90K， 12.20% 群创 , 满产 11.50% 友达 , LGD, 13.10% 11.20% 京东方 +中电熊猫 群创 LGD 友达 华星光电 三星 福州 G8.5世代 B9 惠科 其他 生产线 ， LCD产 能 120K， 满产 资料来源 ： 数据整 理 京东方大尺寸 LCD面板出货 数量 市占率最高 合肥 G10.5世 武 汉 G10.5世 代 B8生产线 ， 代 B 1 7 生 产 L C D 产 能 线 ， L C D 产 120K， 满产 能 180K， 已 部分投产 资料来源 ： 数据整 理 数据来源 ： 卫健委 ， 数据整 理 预计中国康复医学科建设带来的康复器械潜在市场空间约为 1295.86亿 元 2012年 至 2019 年 ， 国家有关部门已出台多项政策 ， 要 求综合医院康复医学科 、 康复医院 、 康复医疗中心 、 医 养 结合机构按照各自标准配备标准化康复医疗器械 。 在康复医疗器械投资方面 ， 二级综合医院建设康复科大约需 要 500-1000万元 ， 三级综合医院需 要 2000万元 。 假 设二级医院综合医院建设康复科需要 750万 元 ， 一级综合医院 、 未评级综合医院建设康复科康复医疗器械投入 分 别为 500万元 、 300万元 。 根据国家卫健委数据 ， 截 至 2019年 ， 全国共设立三级综合医院 2749家 ， 二级综合医院 9687家 ， 一级综合医 院 11264家 ， 康复专科医院 706家 。 2019年中国设有康复医学科的三级综合医院比例为 52.92%， 二级为 20.5%， 假 设一级 、 康复专科医院设立康复科 占 比分别为 20%、 20.5%。 未来 ， 预计中国康复医学科建设带来的康复器械潜在市场空间约为 1295.86亿元 。 预计中国康复医疗器械潜在市场约为到 1295.86亿 元 三级综合医院 二级综合医院 一级综合医院 康复专科医院 机构数 （ 所 ） 2749 9687 11264 706 未设立康复科占比 41.08% 79.50% 80% 79.05% 未设立康复科机构数 （ 所 ） 1129.29 7701.17 9011.20 558.09 平均每家医院设备投入 （ 万元 ） 2000 750 500 750 康复医疗器械需求 （ 亿元 ） 225.86 577.59 450.56 41.86 康复医疗器械需求合计 （ 亿元 ） 1295.86 康复器械厂商众多 ， 市场集中度 低 翔宇 医 疗 全品类康复医疗器械产品 、 一 体化康复解决方案及专业技术 支持服 务 4.96亿 元 普门 科 技 专注于治疗与康复解决方 案 康复板块 1.58 亿 伟 思 康复器械 ， 主要应用于盆底及产 后 科 技 康复 、 神经康复 、 精神康复等领 域 3.78亿 龙之 杰 神经康复 、 孕产康复 、 骨科康复 、 养老康复 、 重症康复等领 域 康复医疗设备产品涉及疼痛康复 、 康复医疗设 备 1.67亿 康复医疗器械行业在中国起步时间较晚 ， 属于近 年 来新兴的医疗领域 ， 产品种类繁多 ， 厂商数量众多 ， 行业呈现企业林立的局面 ， 市场集中度较低 。 从竞争格局来看 ， 高端康复器械主要被国外垄断 ， 进口产品占主流 ， 国产康复器械产品以仿制为主 ， 缺乏有自主产权的高端康复器械产品 。 国内规模比较大的厂商主要有翔宇医疗 、 普门科技 、 伟思医疗 、 龙之杰 。 中国主要康复器械厂 商 公司 主营业务 2020年营收 资料来源 ： 各公司年报 ， 数据整 理 产业链上游 三级康复分级诊疗体系形成公私互补模式 ， 民营康复专科医院复制扩张能力强 ， 将 高速增 长 北京 G8.5世代 B4生产线 ， LCD产 其他 , 7.70% 京东方 +中 合肥 G6世代 B3生 产线 ， LCD 能 90K， 满产 惠科 , 7.10% 电熊猫 , 27.30% 产能 90K， 满产 鄂尔多斯 G5.5世代 B6生产线 ， 三星 , 9.90% 安徽 G 8 . 5 世 LCD/OLED产能 60K， 满产 代 B4生产线 ， 华星光电 , TFT产能 90K， 12.20% 群创 , 满产 11.50% 友达 , LGD, 13.10% 11.20% 京东方 +中电熊猫 群创 LGD 友达 华星光电 三星 福州 G8.5世代 B9 惠科 其他 生产线 ， LCD产 能 120K， 满产 资料来源 ： 数据整 理 京东方大尺寸 LCD面板出货 数量 市占率最高 合肥 G10.5世 武 汉 G10.5世 代 B8生产线 ， 代 B 1 7 生 产 L C D 产 能 线 ， L C D 产 120K， 满产 能 180K， 已 部分投产 资料来源 ： 数据整 理 三级分诊体系下 ， 公立与私立康复机构形成互 补 康复专科医院进入门槛低 ， 便于发展扩 张 中国三级康复分级诊疗体系及参与主 体 数据来源 ： 数据整 理 2011年 ， 卫生部发文提出要建立完善的三级康复医疗体系 ， 急性期患者主要在公立 综 合医院就诊 ， 生命体征 平稳进入亚急性期后转院至康复专科医院 ， 随后前往社区机 构 或者居家进行恢复 ， 形成公立与私立医疗机构互补模式 ， 充分利用有限的医疗资源 。 急 性 期 恢 复 期 亚 急 性 期 向下转诊 向下转诊 向上转诊 公立 医 院 专科 医 院 家 庭 社区 机 构 综合医 院 康复科 、 康复门诊 康复医 院 家庭康 复 社区卫生服 务中心 康复疗养院 二级公立医院 转 型康复医 院 民营医院开展 康 复服务业 务 社会资本参与 康 复医院专科医 院 连锁康复服务 机 构 特殊护理型养 老 社 区 生命健康 城 家庭护理机 构 社会资本 民营医院 地产商 保险公司 PE机构基金 大型医疗管 理集团 药企等上市 公司 2017年公立医院全部取消药品加成 ， 收费渠道从 过 去的三个变为服务收费和政府补助两个渠道 ， 康 复 科成为公立医院为数不多的盈利性科室 ， 净利率 达 20%以上 ， 医院十分重视康复科发展 ， 与肿瘤 、 胸科 、 儿童等专科医院比 ， 康复专科医院单院资产水 平适中 ， 对医生 依 赖程度低 ， 进入壁垒较低 ， 复制扩张能力强 。 康复医院的单院 总资产和单院医 生 数量分别 为 3822万元和 21人 ， 与眼科 、 口腔医院的水平接近 ， 远低于平均水平 。 较低的资产水平与医师数量 ， 便于康复医院发展和扩张 。 康复专科医院单院资产最低 ， 对医生依赖度最 低 2.26 1.65 0.96 0.44 0.18 0.09 0.13 0.14 0.13 0.11 0.04 169 144 142 76 31 26 33 18 29 21 16 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.5 1 1.5 2 2.5 180 2019年单院设备总价值 （ 亿元） 2019年单院医生数量 （ 人） 产业链中游 中国康复需求总人数达 到 4.6 亿人 ， 肌肉骨骼疾病患者数量最 多 北京 G8.5世代 B4生产线 ， LCD产 其他 , 7.70% 京东方 +中 合肥 G6世代 B3生 产线 ， LCD 能 90K， 满产 惠科 , 7.10% 电熊猫 , 27.30% 产能 90K， 满产 鄂尔多斯 G5.5世代 B6生产线 ， 三星 , 9.90% 安徽 G 8 . 5 世 LCD/OLED产能 60K， 满产 代 B4生产线 ， 华星光电 , TFT产能 90K， 12.20% 群创 , 满产 11.50% 友达 , LGD, 13.10% 11.20% 京东方 +中电熊猫 群创 LGD 友达 华星光电 三星 福州 G8.5世代 B9 惠科 其他 生产线 ， LCD产 能 120K， 满产 资料来源 ： 数据整 理 京东方大尺寸 LCD面板出货 数量 市占率最高 合肥 G10.5世 武 汉 G10.5世 代 B8生产线 ， 代 B 1 7 生 产 L C D 产 能 线 ， L C D 产 120K， 满产 能 180K， 已 部分投产 资料来源 ： 数据整 理 慢性病群体 ： 中国的慢病人群基数较大 ， 2019年各类慢性病患者人数约为 8.45 亿人 ， 2019 年中国的高血压 、 心脏病等慢性循环系统疾病患 者 为 3.4 亿人 ， 慢 性呼吸系统疾病人数为 1.4亿人 ， 慢性肾病 人数 为 1.3 亿人 ， 糖尿病人数 为 1.2 亿人 ， 乙肝丙肝人数高达 1.1 亿人 。 慢性 病具有病程长 、 费用贵 、 致残致死率 高 的特点 ， 除了推行健康生活方式 ， 慢性病 防治还要注重慢性病康复治疗的早 期 介入 。 2019年中国康复需求总人数达 到 4.6 亿人 ， 对应的患者人群包括术后康复群体 、 慢性病患者群体 、 残疾人群体 、 产后恢复群体等 。 57.3 25.5 23.6 11.9 3.5 100 50 0 350 322 2019年 300 250 200 141.4 150 中国是全球康复需求最大的国家 ， 2019 年康复需求总人数达 到 4.6 亿人 。 分疾病看 ， 肌肉骨骼疾病患者数量最多 ， 2019 年达到 3.2 亿人 ， 其次为感觉障碍和神经系统疾病 ， 患者人群分别达到 1.4 亿人和 0.6 亿人 。 分群体看 ， 康复医学对应的患者人 群主要包 括 术后康复群体 、 慢性病患者群体 、 残疾人群体 、 产后恢复群体等 。 中国分疾病康复需求人数 （ 单位 ： 百万人 ） 数据来源 ： 数据整 理 280 855 1075 1043 1200 1000 800 600 400 200 0 2016年 残 疾 人 群 体 ： 2 0 19 年得到 基 本康 复服务的 持 证残 疾人及残 疾 儿童为 1043 万 ， 只有不 到 10%的 人得 到了不同 程 度的康复服务 中国得到康复服务的持证残疾人数量 （ 万人 ） 术后患者群体 ： 手 术后康复人群主要来 自心内科 、 骨科 、 神 经科 、 产科等 ， 如冠 状 动脉搭桥术后引起 的患者术后呼吸功能 不 全 、 肺不张 ， 关节 置换术后引起的静脉 血 栓等 。 康复在骨科 、 神经内科早期 （ 术 后 24-48h 内 ） 介入率均 在 10%左 右 ， 重症 医 学科病房康复介 入率 在 15%左右 ， 存在 康 复介入不足问题 ， 康复需求空间大 。 疾病种 类 人 数 占 比 脑卒中 449779 31% 脊柱关节退行性 变 350987 25% 骨折与运动损伤术 后 72768 5% 脑外 伤 42079 3% 脊髓损 伤 37359 3% 关节置换术 后 13386 1% 数据来源 ： 数据整 理 1200 产后 康复群体 ： 据统计局 数 据 ， 2020 年 有 1200 万 新 1500 生儿出生 ， 粗 略估计 有 1000 1200 万产妇有产 后康复 需 500 0 求 。 科学的产后康复对于 帮 助产 妇恢复身体机能 、 持 续 母乳喂养具有重要作用 。 2000 1574 1604 1635 1640 1687 1655 1786 1723 1523 1465 数据来源 ： 国家统计局 ， 数据整 理 中国每年出生人口数 量 产业链下游 2017年 2018年 2019年 数据来源 ： 残疾人联合会 ， 数据整 理 驱动因 素 在国家政策引导和社会资本的参与下 ， 康复 医疗资源快速增加 ， 提高了康复就诊的可及 性 ， 保证了康复医疗需求的释放 。 人口老龄化加剧 ， 将带动康复医疗市场需求 持续旺盛 。 医保支付范围扩大 ， 减轻患者负担 ， 将推动 行业发展 。 在国家政策引导和社会资本的参与下 ， 康复医疗资源快速增加 ， 提高了康复就诊的 可及性 ， 保证了康复医疗需求的释 放 在国家政策引导和社会资本的参与下 ， 康复医疗体系日益健全 。 2019 年中国民营康复医院 由 2011 年 的 155 家快速增长 到 2019 年 的 545 家 ， 年复合增长率达 到 17%； 2019 年康复执业医师 人数达 到 12657 人 ， 2011-2019 年复合增长率达 到 15.2%； 2019年执业助理医师人数 为 13255 人 ， 2011-2019 年复合增长率达 到 14.9%。 康复医疗 资 源的快速增加 ， 增加了康复就诊的可及性 ， 保证了康复医疗需求的快速释放 。 资料来源 ： 数据整 理 8、 关 于新增部分康复 项 目纳入基本医 疗保障支 付 范围的通知 新 增 20 项 康 复项目与原支付范围内 的 9 项康复项目 ， 一并纳入基 本医疗保险 “ B” 类诊疗项 目 管理 ， 进一步 提高参保 人 员康复医疗保 障水平 ， 降 低个人负 担 2009.03 2016.08 4、 关于开 展建立完 善 康复医疗 服务体系试点 工作的通知 1 4省试 点 三级康复医 疗 鼓励社会办医院提供康 复 、 老年护理等紧缺服务 ， 对公 立医院形成补 充 2019.03 3、 综合医院康复医 学 科建设与管理指南 二级 以上 （ 含二级 ） 综合医院 应开设康复 科 2015.03 2012.02 2012.04 2011.08 2、 关于将部分康复项目 纳 入基本医疗 保障范围的通知 将 1 项评定项目 和 8 项治疗 项 目纳入医保支付范 围 10、 关于支持社会 力 量提供多层次多样化医 疗服务的意见 鼓励 社 会办 医 11、 康复医疗中心基本标准 （ 试行 ） 护理中心基本标准 （ 试行 ） 鼓励 康 复医疗中心集团化 、 连锁化经营 ， 建 立 规范 、 标准的管理与服务模式 。 并对 申 请举办集团化 、 连锁化康复医疗中心 优 先设置审 批 13、 国家卫生健康委办公厅关于开展加速 康 复外科试点工作的通知 在全国 选取 195 家 试 点医院 ， 确定关节外科 、 脊柱外科 、 创伤骨科 、 骨肿瘤外科 、 足踝外科作为试点病 种 1 、 关于深化医 药 卫生体制改革的意见 提出注重预防 、 治疗 、 康复三者结合 ， 14、 中医药康复服 务能力 提 升工程 实施方案 （ 2021- 2025 年 ） ， 到 2025 年 ， 三级 中 医医院和二级中医医院设置 康 复 (医 学 )科的比例分别 达 85%、 70% 6、 康复医院 基 本 标准 （ 2012 年版 ） 为二 级康复医院 与 三级 康复医院设 定 标 准 2010.09 2011.04 5、 “ 十二五 ” 时期康复医 疗 工作 指导意见 鼓励有条件的 二 级综 合医院转型为以康复医疗 服 务为主的综合医院或康复医 院 7、 全国医疗卫生服务体 系 规划纲要 （ 2015- 2020年 ） 2016.03 9、 国家残疾预防行动计 划 （ 2016-2020 年 ） 加强 康 复服务 ， 普遍开展残疾 儿 童 早期康复 ， 推广疾病早 期 康 复治疗 ； 推广辅助器具服 务 2017.05 2017.10 12、 关于开展社区 医 院建设试点工作的通知 要求社区医院一般疾 病 的诊断 、 治疗 、 康复 、 护理服务 ， 按照服务 人 口 1.0-1.5 张 / 千人配 置 床位 ， 还要提高中医 药 服务和医疗康复能 力 2019.11 2021.06 2020.12 15、 关于加快推进 康 复医疗工作发展的意见 （ 1） 全面推动三级康 复 医疗体系建设 ，强 调 提 高基层医疗机构康 复 诊疗能 力 ； （2） 全 方 位 补充康复医疗供给 缺 口 ， 支持和引导社会 力 量办 医 政策支持 老年人群体是康复医疗的主要客户群体之一 ， 各类与年龄相关疾病发病率也 随之 增 加 。 对于有长期卧床需求 、 被各类慢性病 、 心脑血管疾病 、 骨质病变等困扰 导致 生 活障碍的老年群体 ， 康复可以通过提供针对性的理疗 ， 运动疗法和护理系统 的提 高 老年人的日常生活能力 。 老年康复针对的病患群体包括身体功能残疾人群 （ 如心肌埂塞 、 脑中风 、 骨 质疏 松 引起的残疾 ） ， 生理 /病理性老化 （ 如帕金森 、 老年痴 呆 、 认知障碍等 ） ， 脏器 功 能障碍 （ 如心肺疾患 、 脑血管病 、 高血压 、 营养不良 、 失眠等 ） 。 65岁以上老年人比例持续增加 ， 将带动康复医疗市场需求持续旺 盛 中国人口老龄化持续加剧 ， 各类与年龄相关疾病发病率随之增加 ， 对康复需求增加 ， 这将带动康复医疗市场需求 。 1.23 1.28 1.33 1.39 1.45 1.5 1.6 1.67 1.77 1.91 9.10% 9.40% 9.70% 10.10% 10.50% 10.80% 11.40% 11.90% 12.60% 13.50% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 0 0.5 1 1.5 2 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 65岁以上人口数量 （ 亿人 ） 以康复 医疗中常见的神经康复 和 骨科康 复为例 。 神经康复中脑卒 中康复 最为主要 。 脑卒中愈后 存 活人群 中大多留有不同程度的 残 疾 ，