2022年中国城市群发展研究报告.pdf

录目C O N T E N T S 城市群概况01 城市群要素对比02 城市群产业分析03 城市群未来展望0401 城市群概况1. 城市群概念演变历程2. 中国城市群政策历程3. 中国城市群规划4. 中国城市群发展必要性城市群发展可划分为雏形发育期、快速发育期、趋于成熟期、成熟发展期四个阶段。雏形发育期以单级中心周边城市的发展带动为主；快速发展期和成熟发展期以都市圈为主，其核心功能逐渐完善；成熟期以城市群为主，由多个都市圈分工协作而成。1.1 城市群概念演变历程资料来源：研究院整理雏形发育期快速发展期成熟发展期趋于成熟期单级城市都市圈城市群中心城市对周边城市的发展带动不足，城市间的内在联系较弱，分工体系和区域基础设施仍不完善。中心城市部分产业和非核心功能向周边小城市扩散，都市圈逐渐形成，城市化水平快速提升，分工体系开始形成，区域基础设施处于快速建设期。都市圈建设逐渐成熟，分工体系较为合理，区域基础设施趋于完善。多个都市圈基础设施互联互通、产业合理分工协作形成城市群。“ 城市群 ” 概念第一次出现在中央文件。党的十七大报告指出，以大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长极。党的十八大报告指出，科学规划城市群规横和布局，增强中小城市和小城镇产业发展、公共服务、吸纳就业、人口集聚功能。中央城镇化工作会议指出，根据资源环境承载能力构建料学合理的城镇化宏观布局，要把城市群作为主体形态，促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展；并要在中西部和东北有条件的地区，逐步发展形成若干城市群。国家新型城镇化规划（ 2014-2020年）提出以人的城镇化为核心，有序推进农业转移人口市民化；以城市群为主体形态，推动大中小城市和小城销协调发展；以综合承载能力为支撑，提升城市可持续发展水平。中央城市会议提出，要以城市群为主体形态，科学规划城市空间布局，实现紧凑集约、高效绿色发展。要优化提升东部城市群，在中西部地区培育发展一批城市群。“ 十三五 ” 规划提出，坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态，推进城乡发展一体化，加快城市群建设发展，优化提升东部地区城市群，培中西部地区城市群。亚太经合组织工商领导人峰会提出，大力推进京津冀协同发展、长江经济带发展，建设雄安新区、粤港澳大湾区，建设世界级城市群，打造新的经济增长极。十九大报告指出，以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见指出，以京津冀城市群、长三角城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展，建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式，推动区域板块之间融合互动发展。中央财经委员会第五次会议提出，当前我国区城发展形势是好的，同时经济发展的空间结构正在发生深刻变化，中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。第十九届中央委员会第四次全体会议提出，提高中心城市和城市群综台承载和资源优化配置力，实行扁平化管理。 2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务提出，增强中心城市和城市群综合承载、源忧化配置能力，加快发展重点市群十四五规划指出，以促进城市群发展为抓手，全面形成 “ 两横三纵 ” 城镇化战略格局。1.2 中国城市群政策历程2006-2007年概念提出期2012-2017年初步发展期2018年 -至今快速发展期 2006年2007年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2017年2018年2019年2019年2020年2021年以促进城市群发展为抓手，全面形成“ 两横三纵 ” （两横：陆桥通道、沿长江通道；三纵：沿海、京哈京广、包昆通道）城镇化战略格局：优化提升：京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群；发展壮大：山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群；培育发展：哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。1.3 中国城市群规划： 19大城市群格局资料来源：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2 0 3 5 年远景目标纲要研究院整理1.4 中国城市群发展的必要性有利于提高区域政策的精准性从 19个城市群的名称来看，我国城市群发展的空间范围将更加明确，从而为未来对成熟型、培育型和形成型城市群进行准确分类、制定差异化和针对性的发展规划打下基础。有利于区域经济协调发展19大城市群既覆盖了东部沿海地带，也涵盖了中西部内陆地区，城市群的空间分布更加广泛。面对东西差距、南北差距仍然客观存在的现实，中央通过培育城市群带动区域协调发展的思路更加明确，也有助于分类引导大中小城市的发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。有利于经济的高质量发展城市群是基于交通高度发达、社会分工深化、市场深度扩张、要素高度聚集而演化形成的区域经济形态空间组织形式，体现了生产从企业聚集到产业聚集再到城市聚集的延伸，城市群整体的资源配置效率提升，会产生更大的规模效益和分工收益。有利于构建新发展格局城市群的发展有利于加强区域合作、扩大对内对外开放，推动区域经济发展由传统的省域经济、行政区经济向城市群经济转变，城市群是发挥我国超大规模市场优势的重要空间载体，长三角、珠三角、京津冀等成熟型城市群要率先形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。资料来源：研究院整理02 19大城市群对比1. 中国城市群要素对比2. 千亿市值企业看城市群产业发展倾向3. 19大城市群总体评分表2.1.1 中国城市群要素对比： GDP对比 -GDP领头城市情况对比城市群万亿 GDP城市数量（个）万亿 GDP城市 GDP百强城市数量（个） GDP百强城市京津冀北京、天津北京、天津、唐山、石家庄、沧州、邯郸、保定、廊坊长三角上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通、常州、扬州、绍兴、盐城、嘉兴、泰州、台州、金华、镇江、芜湖、湖州、滁州珠三角深圳、广州、佛山深圳、广州、佛山、东莞、惠州、珠海、江门、中山成渝重庆、成都重庆、成都、绵阳、宜宾长江中游武汉、长沙武汉、长沙、南昌、襄阳、宜昌、岳阳、常德、衡阳、九江、株洲山东半岛青岛、济南青岛、济南、烟台、潍坊、临沂、济宁、淄博、菏泽、德州、威海、东营粤闽浙沿海泉州、福州泉州、福州、温州、厦门、漳州、龙岩中原郑州郑州、洛阳、南阳、邯郸、菏泽、许昌、周口、新乡、商丘、驻马店、信阳、阜阳关中平原西安西安北部湾 / 南宁、茂名、湛江哈长 / 长春、哈尔滨辽中南 / 大连、沈阳山西中部 / 太原黔中 / 贵阳、遵义滇中 / 昆明、曲靖呼包鄂榆 / 榆林、鄂尔多斯兰州西宁 / 兰州宁夏沿黄 / /天山北坡 / 乌鲁木齐资料来源：各地方统计局研究院整理2.1.1 中国城市群要素对比： GDP对比 -代表城市 GDP总量对比资料来源：各地方统计局研究院整理长三角 GDP总量最高，占 2020 年全国 GDP总量的 19 . 24 %，在 19 个城市群中，经济实力最强。珠三角和京津冀 GDP总量较为接近，山东半岛和长江中游地区经济水平相当。整体来看， GDP总量较高的城市群基本集中在东部沿海地区，中西部地区整体经济体量有待提高。 2020年各城市群 GDP百强城市 GDP总计（单位：万亿元）020,00040,00060,00080,000100,000 京津冀长三角珠三角成渝长江中游山东半岛粤闽浙沿海中原关中平原北部湾哈长辽中南山西中部黔中滇中呼包鄂榆兰州西宁天山北坡77324195496200,000180,000160,000140,000120,000 8721248532 59975 61764 41052 49303 10020 11105 11822 13602 4153 8032 9693 7624 2887 3500从 19 个城市群的 GDP质量来看，根据百强城市人均 GDP和每平方公里 GDP水平，长三角城市群的 GDP质量较高。具体来看，长三角城市群百强城市人均 GDP水平和每平方公里 GDP水平均居于前列。珠三角城市群的人均 GDP较高，粤闽浙沿海城市群的每平方公里GDP水平较高。2.1.1 中国城市群要素对比： GDP对比 -GDP质量对比2020年各城市群 GDP百强城市人均 GDP水平（单位：万元 /人） 2020年各城市群 GDP百强城市每平方公里 GDP水平（单位：元 /平方）资料来源：统计局研究院整理0500100015002000250030003500 冀角角中半浙游岛沿海平湾原南中部京长珠成长山粤中关北哈辽山黔滇兰天津三三渝江东闽原中部长中西中中州山北西坡宁0246810121416 京长珠成长山粤中关北哈辽山黔滇兰天津三三渝江东闽原中部长中西中中州山冀角角中半浙平湾南中北游岛沿原部西坡海宁2.1.2 中国城市群要素对比：教育资源对比 -高校数量19 大城市群中，珠三角和中原城市群的高校资源较为丰富，包含厦门大学、深圳大学、郑州大学等。成渝、长江中游和山东半岛城市群的高效资源较为接近。辽中南城市群的高校数量亦有 116 家，具体包括大连理工、东北大学、哈尔滨工业大学等。2020年各城市群普通高校数量（单位：家）20406080100120140160-0 京长珠成长山粤中关北滇呼兰宁天哈山辽黔津三三渝江东闽原中部中包州夏山长西中中冀角角中半浙平湾鄂西沿北中南游岛沿原榆宁黄坡部海资料来源：统计年鉴研究院整理92 63154 132 129 128 89 151 96 82 82 5412 20 56 80 85 116 752.1.3 中国城市群要素对比：创新能力对比 -研发投入资料来源：统计年鉴研究院整理0%1%2%从创新能力来看，京津冀城市群头部城市的研发投入强度最大，其创新研发能力较强，拥有中国 “ 硅谷 ” 之称的中关村。长三角城市群头部城市的研发投入强度在 4 . 0 % 左右，在创新能力方面居全国第二。另外，辽中南城市群的研发投入强度相对其他同梯队城市群亦较高。 2020年各城市群研发投入强度（单位： %）7%京津冀长三角珠三角成渝长江中游山东半岛粤闽浙沿海中原关中平原北部湾滇中呼包鄂榆 -兰州西宁宁夏沿黄天山北坡哈长山西中部辽中南黔中6.3%6%5% 4.0%4% 2.9%3% 2.0% 2.1% 2.1%1.8% 1.5% 2.3% 0.8% 1.0% 0.9% 0.7% 1.5% 0.5% 1.3% 1.1% 2.0% 0.9%公路运输是我国最主要的货运方式， 2020 年占比为 73 . 79 %。从各城市群公路货运量的数据来看， 2020 年，山东半岛和珠三角城市群的公路货运量较大，整体对货物流通的承载能力较强；从整体公路货运量的数据来看，中部地区的公路货运量较东西部地区的货运量较大。2.1.4 中国城市群要素对比：交通情况对比 -公路货运量2020年各种运输方式货物运输量所占比重图（单位： %）51015203025 -0 京长珠成长山粤中关北滇呼兰宁天哈太辽黔津三三渝江东闽原中部中包州夏山长原中中冀角角中半浙平湾鄂西沿北南游岛沿原榆宁黄坡海资料来源：统计局研究院整理2020年各城市群公路货运量情况（单位：亿吨）公路 73.79%水路 16.40%民用航空 0.01% 铁路 9.80%2.1.5 中国城市群要素对比：代表城市面积 &人口依据百强城市的面积情况来看，京津冀、长三角和珠三角城市群的面积较大，从人口情况来看，长三角、中原、京津冀城市群人口数量较多，其中，长三角在面积和人口方面均较为突出。改革开放以来，随着人口向长三角地区的迁移，长三角成为全国人口流动较高的城市群之一。2020年各城市群 GDP百强城市面积（单位：平方千米） 2020年各城市群 GDP百强人口数量（单位：万人）资料来源：统计局研究院整理01000200030004000500060007000 冀角角京长珠成长山粤中半浙游岛沿海平湾原南中部鄂榆西宁中关北哈辽山黔滇呼兰天津三三渝江东闽原中部长中西中中包州山北坡 0200040006000800010000120001400016000 冀角角中半浙游岛沿海平湾原南中部鄂榆西宁京长珠成长山粤中关北哈辽山黔滇呼兰天津三三渝江东闽原中部长中西中中包州山北坡2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向城市群千亿市值类型企业数量代表企业 2021Q1-Q3营收京津冀（ 46个）银行、证券、保险 14基建 7新能源 6软件 3生物医药 3半导体 2其他 11长三角（ 40个）银行、证券、保险 9新能源 8生物医药 4半导体 3软件 2汽车 1其他 13资料来源： C h o i c e 研究院整理跻身千亿市值的企业，在行业及地区发展的过程中会起到重要的推动作用，并有助于形成周边产业链，带动地区发展。因此，一个地区千亿 “ 巨头 ” 企业的发展情况，可以反映城市群的产业发展优势。除北部湾外，其他 18 个城市群均有 A股千亿市值企业。京津冀城市群的千亿市值企业最多，多聚集在金融板块（银行、证券、保险），多达 14 个，代表企业有中国银行等；长三角城市群中，金融及新能源板块的千亿市值企业数量相仿，代表企业有东方财富和阳光电源等。2021年各城市群千亿市值企业情况（单位：家，亿元）2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向城市群千亿市值类型企业数量代表企业 2021Q1-Q3营收银行、券商、保险 7 中国平安 9046.29亿元消费电子、家电 5 美的集团 2613.42亿元新能源 2 中国广核 591.35亿元珠三角（ 29个）锂电池 2 亿纬锂能 114.48亿元汽车 2 广汽集团 551.17亿元生物医药 1 迈瑞医疗 193.92亿元其他 10 中兴通讯 838.25亿元化学、煤炭 2 万华化学 1073.18亿元消费电子、家电 2 歌尔股份 527.89亿元山东半岛（ 7个）军工 1 中航沈飞 249.17亿元饮品 1 青岛啤酒 267.71亿元汽车零部件 1 潍柴动力 1664.29亿元白酒 2 五粮液 497.21亿元成渝（ 6 个）汽车、锂电池 2 长安汽车 38.73亿元光伏 1 通威股份 467.00亿元生物医药 1 智飞生物 218.29亿元资料来源： C h o i c e 研究院整理珠三角城市群是我国重要的先进制造业基地和现代服务业基地，金融业和制造业（消费电子、新能源、汽车等）相对更为发达，千亿市值代表企业有中国平安、美的集团和中兴通讯等，同时，未上市的华为和大疆也是当地重要的支柱企业；山东半岛共有 7 家千亿市值上市企业，涉及化学和制造业（消费电子、军工制造、汽配）较多，代表企业有歌尔股份和中航沈飞等；成渝地区六家上市企业涉及白酒、汽车、锂电池、光伏和生物医药几大行业，代表企业有五粮液、长安汽车、通威股份和智飞生物等。2021年各城市群千亿市值企业情况（单位：家，亿元）城市群千亿市值类型企业数量代表企业 2021Q1-Q3营收锂电池 1 宁德时代 733.62亿元银行 1 兴业银行 1640.47亿元粤闽浙（ 5个）采矿、冶金 1 紫金矿业 1689.76亿元生物医药 1 片仔癀 61.12亿元汽车零部件 1 福耀玻璃 171.53亿元长江中半导体 2 三安光电 95.32亿元消费电子 1 蓝思科技 339.26亿元游（ 5个）锂矿 1 赣锋锂业 70.54亿元医疗服务 1 爱尔眼科 115.96亿元农业 1 牧原股份 562.82亿元中原（ 4 个）军工 1 中航光电 98.77亿元食品 1 双汇发展 509.58亿元金属 1 洛阳钼业 1265.59亿元关中平原（ 3个）煤炭 1 陕西煤业 1213.10亿元光伏 1 隆基股份 562.06亿元军工 1 航发动力 183.43亿元2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向资料来源： C h o i c e 研究院整理粤闽浙地区共有五家千亿市值上市企业，分别为宁德时代、兴业银行、资金矿业、片仔癀和福耀玻璃，分别代表了锂电池、银行、采矿、生物医药和汽配五个行业；长江中游地区同样有五家，涉及半导体、消费电子、锂矿和医疗服务五个行业，代表企业有三安光电、蓝思科技、赣锋锂业和爱尔眼科等；中原地区共有四家千亿市值上市企业，所处行业分别为农业、军工、食品和小金属；关中平原三家企业为陕西煤业、隆基股份和航发动力，处于煤炭、光伏和军工行业。2021年各城市群千亿市值企业情况（单位：家，亿元）城市群千亿市值类型企业数量代表企业 2021Q1-Q3营收呼包鄂榆（ 3 个）资源 2 包钢股份 639.96亿元饮品 1 伊利股份 846.74亿元滇中（ 3个）新能源 2 华能水电 155.23亿元生物医药 1 云南白药 283.63亿元新能源 1 大全能源 83.05亿元天山北坡（ 3 券商 1 申万宏源 248.91亿元个）水泥 1 天山股份 1184.63亿元山西中部白酒 1 山西汾酒 172.57亿元黔中白酒 1 贵州茅台 746.42亿元宁夏沿黄煤化工 1 宝丰能源 161.96亿元兰州 -西宁锂矿 1 盐湖股份 107.99亿元辽中南石油化工 1 恒力石化 1514.89亿元哈长生物医药 1 长春高新 82.39亿元2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向资料来源： C h o i c e 研究院整理呼包鄂榆城市群三家千亿市值上市企业涉及资源和乳业两个行业，代表企业包括包钢股份和伊利股份等；滇中城市群主要行业包括新能源和生物医药；天山北坡城市群的代表企业为大全能源、申万宏源和天山股份，所处行业为新能源、券商和水泥；山西中部、黔中、宁夏沿黄、兰州 - 西宁、辽中南和哈长城市群的千亿市值企业均只有一个，涉及行业较为传统，比如白酒、煤化工和石油等。 2021年各城市群千亿市值企业情况（单位：家，亿元）2.3 中国城市群总体评分表资料来源：研究院整理发展梯队城市群经济面积 &人口高校资源研发交通产业总体京津冀长三角第一梯队珠三角成渝长江中游山东半岛粤闽浙沿海第二梯队中原关中平原北部湾哈长辽中南山西中部黔中第三梯队滇中呼包鄂榆兰州西宁宁夏沿黄天山北坡长三角作为（准）世界第六大城市群，整体的经济实力、创新能力及相关配套均处于我国城市群之首，其次为珠三角。03 城市群产业分析3.1 长三角城市群 3.5 长江中游城市群3.2 珠三角城市群 3.6 第二梯队城市群3.3 京津冀城市群 3.7 第三梯队城市群3.4 成渝城市群3.1.1 长三角：规划概况资料来源：长三角城市群发展规划研究院整理长三角城市群主要包括上海、浙江、江苏和安徽四个省市的大部分地区。2016年国家发布长三角城市群发展规划 2003-2015年范围逐渐扩大至三省一市1992年范围扩大至 15个城市长三角概念首次提出，范围包含上海在内 10个城市长三角城市群的历史沿革较久，始于 1982年，于 2016年正式发布规划文件。长三角城市群发展历史1982年长三角城市群地图3.1.2 长三角：重点产业布局与规划资料来源：长三角城市群发展规划研究院整理类型产业类别产业发展方向电子信息软件、集成电路汽车内燃机、变速机、新能源金融航运金融、消费金融、低碳金融、科技金融等装备制造大型专业设备和加工设备钢铁高精品钢材支柱产业石油化工精细化工及有机化工新材料纺织服装高端化、功能化、差别化纤维等现代物流物联网、大数据、云计算的融入，第三方物流等商贸电子商务文化创意文化创意设计、数字内容和特色产业文化战略新兴产业新一代信息技术半导体、新型显示、光通信、智能语音生物产业生物医药、医疗器械高端装备制造利用机器人、高端数控机床等技术新材料利用碳纤维、石墨烯、纳米材料等技术北斗打造北斗产业链光伏探索光伏产业引用新模式长三角城市群的支柱产业包括电子信息、汽车、金融、装备制造等，电子信息主攻软件、集成电路方向，汽车主攻内燃机、变速机、新能源方向。战略新兴产业包括新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、北斗以及光伏产业。整体来看，长三角地区重点产业以“ 专、精、特、新 ” 为主。长三角城市群重点产业布局与规划3.1.3 长三角：四大主导产业全国领先资料来源：米内网招商网研究院整理长三角四大主导产业分别为金融、汽车（新能源）、电子信息（集成电路）、生物医药。前三大产业是长三角地区的支柱产业，具体来看，以上海为例， 2016-2020年，上海市金融、汽车和电子信息三大产业的 GDP贡献率始终在 50%以上。生物医药江苏省基因、医疗器械、医药外包细分领域实力强劲。长三角四大主导产业园区布局体量亦较大。长三角四大主导产业情况生物医药成果：百强企业占全国的 1/3 千亿市值企业： 5个领头羊：江苏产业协同新能源汽车成果： 100多个产值超过 100亿元的汽车产业园区千亿市值企业： 5个领头羊：上海金融成果：存贷款余额占全国 1/4 千亿市值企业： 10个领头羊：上海集成电路成果：产业规模占全国的 1/2 千