2021-2022区域经济研究报告.pdf
2021-2022区域经济研究报告p序言p鲸准大数据p2021区域经济形势特点p2021区域重点产业分析p部分典型地区案例分析p结语234141823目录序言2021年是国家“十四五”规划实施的开局之年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年,是不断巩固疫情防控成果、保持经济持续健康发展的关键之年。加强区域经济形势分析、紧密跟踪行业企业区域分布变化和最新发展动态,有利于为国家经济宏观调控部门提供决策 、有利于为 动 发展提供 、有利于为 主 提供 、有利于为 利 关 提供 。 、currency1、实动态“新的全企业 ,为fi企业fl动 开展区域经济形势分析提供供的有 。 区域经济形势分析” 分析 发现,2021年 currency1全国经济形势 现势, 、 和 区域 fl 强 , 全国 现 新 征新 势, 新 业新 企业 , 部分 区部分 域 currency1 。, 发展 新经济、 建设新 、区 “ 林式”新生态 系、厦门美区构建基金引 的圈层生态 最新做法。为我们fi企业fl动、 实践 解2021年 currency1区域经济形势提供很的展示。 言蔽之, 团队的分析报告成果告诉我们,2021年我国区域经济实现 currency1的“开门红”,为全年经济持续发展蓄力 和势。 , 期待有“及的关于区域经济形势分析的新成果新发现新案例。张燕国家发改委区域 中心 室负责人区域经济学博士鲸准大数据鲸准致力于“用科技连接产业”,作为36氪集团旗下产业创新平台,是国内领先的新经济产业服务品牌。鲸准大数据采用领先的模型算法,依托完整详实的工商数据、实时挖掘的投融资数据和自有服务的投资机构及项目,拥有9000万余条实时企业工商数据、全领域国民经济及战略性新兴产业数据、30万余条实时投融资数据、全领域上市公司数据、8万余条投资机构数据和84万余条投资项目数据。2021区域经济形势特点企业活跃度大幅提升,长三角增速居首2021年一季度,全国新增注册企业1962616家,同比增长61.1%,较2020年一季度和四季度增速分别提高75.5个百分点和43.7个百分点。2021年一季度全国共有20个省区新增注册企业增速超过50%,其中湖北增速最快达到208. 2%,黑龙江、福建和西藏等省区增速超过100%。 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持30.6%208.2%2021Q1同比新增注册企业数量是反应企业活跃度的重要指标,今年一季度全国新增注册企业复苏迹象显著。新增注册企业区域增速2020年二季度至2021年一季度,企业活动受疫情影响最小、地区企业数增长最稳定的是广东、江苏和四川三地,各季度增速均超20%。海南的企业活动波动幅度最大,2020年一季度至2021年一季度,各季度新增注册企业增速分别为 8.7%、115.3%、336.8%、115.2%和67.0%。湖北: 速达到208.2%黑龙江: 速达到1 .5%西藏: 速达到1 8.0%51.粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。2.由于有少部分企业工商注册地址未填省市,数据库无法解析其所在具体区域,由此出现四大板块注册企业总和略小于全国企业总数,以下有关区域指标情况同三大战略区域来看,2021年 currency1 新 注册企业79.11万家, 速达到48.8%。其中, 、 和粤港澳 湾区广东九 新 注册企业分别为45. 2万家、20.40万家和1 .09万家, 速最 为 化区域( 1.8%),其次是 (48.8%)和粤港澳 湾区广东九 (2 .1%)。-50%0%50%100%长三角 京津冀大湾区广东九市2020Q1同比2020Q2同比2020Q3同比2020Q4同比2021Q1同比四大板块来看,2021年 currency1 新 注册企业19 .4万家。其中,新 注册企业东部 区105.9万家、中部 区 9.9万家、西部 区 8.5万家、东北 区9.0万家。中部( 9.1%)、东北部( 8.2%)和西部( 8.0%) 速 近, 于东部 区 速52.4%。南北区域来看,2021年 currency1 新 注册企业19 .4万家, 速达到59. %。其中新 注册企业北 区 8.8万家、 区124.5万家, 速均达到59%左右, 去年 期 速北 与 均为负 速,且北 速低于 近10个百分 。-50%0%50%100%北方 南方2020Q1同比2020Q2同比2020Q3同比2020Q4同比2021Q1同比-50%0%50%100%东部 中部 西部 东北2020Q1同比2020Q2同比2020Q3同比2020Q4同比2021Q1同比企业活跃度大幅提升,长三角增速居首6 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持20.5%141.2%2021Q1同比专利企业新增速度较快,西部增长势头明显2021年一季度 ,全国 有 企业93.65 家,季度新增 企业3.81 家,同比增长47.6%。全国 有 企业 全 注册企业比 为1.41%, 比较 季度 0.01个百分点。各省区新增 企业增速较 季度均 较快增长,18个省区增速超50%,其中增速最高的三地为西藏 141.2% 、 西 124.0% 和 西 96.7% 。 企业数区域增速2021年一季度 企业 比最高的 省区为 3.2% 、 江 2.7% 、北 2.4% 、广东 2.3% 和江苏 2.1% ,全国较2020年四季度 比增幅最高的是江苏、湖南和 江,增幅分别为0.04个百分点、0.03个百分点和0.03个百分点。江苏:专利企业占比2.1%北京:专利企业占比2.4%浙江:专利企业占比2.7%拥有专利企业数量是反映技术创新能力的重要指标7粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。四大板块来看,2021年 currency1末 专利企业9 .1万家,currency1末新 专利企业东部 区2 4家、中部 区 097家、西部 区44 8家、东北 区10 9家。西部 速最 为 1.1%,中部和东北 速接近分别为57.1%和57.0%,东部最低为4 .4%。专利企业占比东部最 为1.9%,其次是中部(1.0%)和西部(0.9%),东北最低为0. % 263346097446810390.0%1.0%2.0%3.0%40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0%专利企业占比2020Q1专利企业同比东部中部西部东北南北区域来看,currency1新 专利企业 79 8家, 北 currency1新 专利企业分别为28190家和9748家, 速分别为45. %和55.0%,拥有专利企业占比 为1.7%, 于北 区0.74个百分 。9748281900.0%1.0%2.0%3.0%40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0%专利企业占比2020Q1专利企业同比北方南方三大战略区域来看,2021年 currency1末 专利企业58.9万家,currency1新 专利企业2. 万家,currency1新 专利企业 比 44.2%。 、 和粤港澳 湾区广东九 新 专利企业分别为1418 家、2949家和 2 8家,currency1末专利企业占比分别为2.1%、1.7%和2.5%。2021年 currency1新 专利企业 速 面, 速最 58.9%, 紧随其后为 9. %,粤港澳 湾区广东九 为20. %。14183294962380.0%2.0%4.0%10.0% 20.0%30.0%40.0% 50.0%60.0%70.0%专业企业占比2020Q1专利企业同比长三角京津冀大湾区广东九市专利企业新增速度较快,西部增长势头明显8 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持0110.52212021Q1新增2021年一季度 ,全国企业 数103847 ,季度新增 1061 ,新增 数增速39.4%。全国 企业4515家,季度新增103家,季度新增 企业增速高达101.2%。全国 企业数89255家,季度新增1899家, 注册企业数 的0.13%。资本市场环境优劣是企业健康稳定发展的重要表征2020一季度 数区域新增其中, 海各 增速均为, 数增速为49.6%, 企业增速为121.2%, 企业数 增速高达200%。 江其, 数增速为82.8%, 企业增速为59.2%, 企业数 增速为162.5%。浙江:融 笔 速:82.8% 融 企业 速:59.2% 企业 速:1 2.5%资本生态趋于优化,东部区域势头积极上海:融 笔 速:49. % 融 企业 速:121.2% 企业 速:200%9融资笔数、上市企业数量和获得融资企业占比可作为衡量区域资本市场环境的主要量化指标粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。三大战略区域来看2021年 currency1末 融 笔79 9笔,占全国7 .7%,currency1新 融 881笔,currency1新 融 笔 速47. %。 、 和currency1新 融 笔分别为42 笔、241笔和214笔, 速分别为50.5%、 .2%和5 .2%。 currency1末 企业2790家,currency1新 78家, 比 122.9%,其中 、 和currency1新 分别为50家、10家和18家, 速分别为212.5%、11.1%和80%。 融 企业占比 , 融 企业占比最 ,占 注册企业的0. 5%,其次为 ,占比为0.20%, 湾区九 为0.18%。2021Q1末2021Q1区间2021Q1区间同比长三角京津冀大湾区广东九市2021Q1获得融资占比2021Q1上市企业区间2021Q1区间上市企业同比长三角京津冀大湾区广东九市三大区一季度企业 currency1 情三大区一季度 数情资本生态趋于优化,东部区域势头积极10四大板块来看, currency1末新 融 笔 东部、中部、西部和东北分别为905笔、72笔、5 笔和4笔, 速分别为45.5%、41.2%、 .0%和 . %。 currency1 企业 速 ,东部、西部、中部和东北分别为1 2.5%、250.0%、12.5%和 100%。其中,东部 区 currency1新 8 家,2021年 currency1末 2020年 currency1末 加 55家 。 currency1 融 企业占比 ,东部、西部、中部和东北分别为0.20%、0.05%、0.0 %和0.05%。 ,东部 十分fl ,企业融 发展 观。南北区域来看, 、北 currency1新 融 笔分别为490笔和244笔, 速分别为49.0%和24. %。 currency1末 企业 北 速分别为1 2.4%和45.5%。 currency1 融 企业占比 北 分别为0.14%和0.12%。资本生态趋于优化,东部区域势头积极2021Q1末2021Q1区间2021Q1区间同比东北东部西部中部2021Q1获得融资占比2021Q1上市企业区间2021Q1区间上市企业同比2021Q1末2021Q1区间2021Q1区间同比北方南方2021Q1获得融资占比2021Q1上市企业区间2021Q1区间上市企业同比四 currency1融 笔情 四 currency1企业 与融 情 北 currency1融 笔情 北 currency1企业 与融 情 11 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持-48.3%80.2%2021Q1同比战略性新兴产业新增企业整体回落“新业为fifl 的点业, 国”快和“新业的 定 ,动、业fi、 的一 , 业 提高、 业 中度提 的二 。2021年一季度,全国“新业新增注册企业33.25 家,同比 14.0%, 比2020年二季度至四季度同比增速21.9%、46.6%和43.9%, 较为 的 。新业区域增速超 数省区 幅超20%,增速幅 三是 48.3% 、 39.4% 和北 37.9% ,有 分省区 较高增速,湖北 80.2% 、广东 55.7% 和新 37.3% 和海南 21.1% 。河北: 新 业 7.9%宁夏: 新 业 48. %吉林: 新 业 9.4%超半数省区战略新兴新增企业整体回落降幅超20%12粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。四大板块来看,2021年 currency1 新 业新 注册企业 .2万家, 比 18.9%。东部、中部、西部和东北分别为17.89万家、8.01万家、5.84万家和1.4 万家,东北 区 最 为 0.7%,西部、中部、东部 分别为 20. %、 14. %和 9. %。南北区域来看,2021年 currency1 新 业新 注册企业 .2万家, 比 18.9%。currency1新 新 业注册企业 区和北 区分别为22.20万家和11.01万家, 为 .2%和 20.1%。北 区 于 区。三大战略区域来看, currency1 新 业新 注册企业 达15.08万家, 比 8.4%。其中, 、 和粤港澳 湾区广东九 分别为7. 5万家、2.92万家和4.52万家, 湾区九 速最 为59.1%, 和 速均为 22.4% -30.%-10.%10.0%30.0%50.0%70.0%02000040006000080000长三角京津冀大湾区九市2020Q1同比2021Q1企业数2021年Q12021Q1同比-40.%-30.%-20.%-10.%0.0%05000010001500200000东部中部西部东北2021Q1同比2021Q1企业数2021年Q12021Q1同比-30.%-20.%-10.%0.0%05000010001500200000250000北方 南方2021Q1同比2021Q1企业数2021年Q12021Q1同比战略性新兴产业新增企业整体回落132021区域重点产业分析 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持-82.0%114.5%2021Q1同比一季度福建新增注册企业同比增长114.5%, 2020年三季度 三个季度增速超100%。一季度江西和四川新增注册企业同比增速 ,分别为110.5%和110.7%。集成电路产业海南2021年一季度 业新增注册企业同比增长46.4%。2020年三季度和四季度增速分别高达4975.3%和2468.7%, 增情,一季度”和。江苏2021年一季度新增注册企业同比增长74.1%,2020年三季度和四季度增速分别高达795.3%和184.3%。4975%2469%46%2020Q32020Q42021Q1海南795%184%74%2020Q32020Q42021Q1江苏20211 业区域增速15 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持-76%194%1074%2021Q1同比人工智能产业广东地区持 2021年一季度 业广东新增注册企业同比增长高达1073.8%,同期增速超100%的地区还福建、内蒙古和青海。2021 1人 业区域 速 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持-58%2262%2020Q3同比 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持-58%265%578%2020Q4同比2020 人 业区域 速58%578%1074%2020Q3同比2020Q4同比2021Q1同比广东 2020 4人 业区域 速2020年三季度和四季度 分地区 业新增企业增长热度极高,如,江苏和海南2020年三季度增速分别高达2262.0%和1535.5%,广东2020年四季度增速高达577.7%。16 Microsoft, Navinfo, TomTom由必应提供支持-64.4%51.5%2021Q1同比新能源汽车产业2021年一季度全国仅湖北、广东、北 和 实 新增注册企业同比在增长,增速分别为51.5%、27.9%、7.6%和3.7%。反观2020年三季度和四季度全国大 分地区新增注册企业增速较快,全国平均增速达到51.9%和52.2%。其中,新增企业最活跃的 地为广东、福建、 、四川和江苏,2020年三季度和四季度同比增长为广东 129.0%和208.2% 、福建 112.3%和107.7% 、 324.6%和76.4% 、四川 109.8%和72.0% 、江苏 75.7%和109.3% 2021 1新 业区域 速-50%50%150%250%全国广东省福建省吉林省四川省江苏省2020Q2同比2020Q3同比2020Q4同比2021Q1同比2020 2 2021 1新 业区域 速17部分典型地区案例分析江苏南京 创新 战略,为新 的 力 创新 技 ,为 企业的 量 。 业 为,建新 成:、企业、 currency1 :业“ 关, fi成果fl化 新 为 征,实施强 “ ” 系: 业, , 个 专, 专负责人产业链创新链围绕产业链布局创新链围绕创新链培育产业链1.主导产业结构不断优化,打造前沿产业发展高地2021年1currency1 ” 全国 9。业规不断 ,业生态 系 ,业 。主业,区域势、发展形势和 势,现 和 , 个业 行动划, 业 实现 分 、 布局、业动。53所高等校30个国家点实验室148名科技顶尖 家29个海外协同创新中心344名创新型企业家2.创新名城建设加速推进,全球创新显示度大幅提升 续四年 新年“ 会”和“ ” “新 ”建设。新 面, 新 动发展“121” 的 动 ,实施“ 融” 程,设 人 新 发 构。新人 面,实施“业 ” 划、“划”人 引 策, 专家148 。19产业链创新链浙江宁波 区currency1创新“体 区 人 为、新企业为 林、有 为fl 、 为 、实 经济为 的“ 林式”新生态 系, 行 、 、示 的“ ”, 续5年 全国实力百强区 四 。区fi年fl的主场北区为 的经济强区、 业基 和国家 业融发展 区域。北区 1 1 的面,贡献全 近1 的 区生 值,实力跻身全国县( )区 阵。北区 助 青年心里, 全国率成“青年与 发展” ,加强青年 采、和 用,发布 系青年 分析报告,并 为基础化青年策、服务举措,让“青年北” “加精 、fi学、有温currency1。活力城市青年张力产业动力科技加速 平项目建设谋划 社区建设织 “双”系fl动业人、业引人、业 人力 成果fl化堵 力突破fi关难 力探索双治 亮 “热带雨林”创新生态全力“输血”稳就业载体建设催生创新蝶变“产学研”融通平台引入金融活水释放活力最多跑一次服务提效积极“造血”扩就业产业升级积蓄创新动能“全链条”孵化平台财税扶持助力六稳六保先行先试实践探索努力“活血”促就业科技服务滋养创新土壤“跨区域”协同平台普惠金融服务实体经济创新创业生态培育创业带动就业能力科技创新支撑能力创新创业支撑平台金 !#$%&()*+,-./(012345()6789:;()?20福建厦门 区区域 稳发展,业能 思明区是厦门 务发展区, 部经济专业化服务配套齐全。已形成观音山片区、鹭江道片区成熟 务圈。拥有 部企业近百家,建成的 务楼宇1 4幢。全 近 半的 企业、 部分世界500强企业 厦 构、全球“四 ”会师事务所 厦分所齐思明。2021年,思明区 持续深 践行“CSO首席服务官” 念,加强 企业的互动系,找 企业实际 ,梳 、项改短 弱项,倾情倾 倾力 动 提升。”区 , “美区为厦门几何中心,坚持 “ 于岛内、国内 ”的建设 , 基础设施 ,生态 越的新 区,已形成“ 心四片”的 空间格局,为业发展 良的 和 。美区紧紧抓住跨岛发展 遇,紧盯美新 、马銮湾新 、 东域新 美东部片区 区域,强化招 引 与项目坚,持续壮 业规和 ,抓实 项目建设,加快 人融、 化发展。 林湾基金区是美区深 践行新发展 念, “双 ” 和跨岛发展 的 举措。 林湾基金区 厦门 美区业 有 , 为基金 构 “ “生的圈层生态,构建“ 融”的金融服务 。21成招 建招 队精 招 招 业招 接 、区域业fl 固强业 业 接 林湾基金区 企业基金业生态圈配套 人融, 化发展策 现企 服务人 CSO首席服务官思明区 部C O企业人 服务 企业 上海新 表 ,能新 能 新经济代 的 势和 ,是 服务和融 新发展格局的 ,是 “五 经济” 征的中 现,是加快新 动 fl 的 动力。 新经济 有改 的 力、 变 的 发力、突破区域的力、跨界融的力,有新 经济、服务 经济、开 经济、 部 经济、 经济的 ,有助于提升供与 的配 , “ 经济 的堵 和断 , 动国内 和国内国际双 互 currency1 ,有利于化全 业构,为业fl 升 全 ,助力 “业发新的生 fl力。 规划建设 新经济 业区,随 、规 步 现, 有力currency1 新经济企业之间发生化学 , 互fi化、 互 , “ 中实现“ 发展。2223结语fl ,全球新疫情,我国经济 格局已,经济 全球经济 。为“十四五”开局之年,2021年我国宏观经济形势”目。 实的企业 、 和业 ,2021区域经济 全式分析我国区域经济2021年 currency1新 征、新 势,比 近 年心 ,展示 业和 的新动、新实践, 期为国家经济主 部门、 和业界提供经济分析的全新 , 区域 、业策和企业 布局 面提供有 。展 , 步发 势和fi 动 ,不断 实区域经济服务基础,做区域经济、业经济、企业 的系新 服务 ,发新经济动 ,助力区域 发展。