“十四五”规划宏观趋势与机遇分析报告.pdf
“十四五”规划宏观趋势与机遇分析报告2021年是具有特殊意义的一年 , 它既是中国共产党成立 100周年 , 也是 “ 十四五 ” 的开局之年 。 十三届全国人大四次会议审议并通过了 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 ( 简称 “ 十四五 ”规划 ) , 系统地阐述了我国今后五年和中长期的发展战略 、 政策重点 , 对理解中国经济发展的大趋势具有重要意义 。 面对复杂多变的外部环境和新冠疫情的长期影响 , 面对中国经济转型升级的挑战 , 中国将如何立足新发展阶段 、 贯彻新发展理念 、 构建新发展格局 , “ 十四五 ” 规划无疑是一本解读中国政策方向 、把握未来发展趋势的指南 。毕马威中国今年 1月份发布了 百舸争流: “ 十四五 ” 规划行业影响展望 ,从行业的视角分析了 “ 十四五 ” 期间银行 、 资管 、 保险 、 零售 、 制造业 、 汽车 、医疗和生命科学 、 科技 、 房地产 、 能源等十大行业的发展趋势与机遇 。 本报告为该行业报告的姊妹篇 , 以 “ 十四五 ” 规划全文为依托 , 从宏观的角度进一步分析了未来 5-15年中国经济发展的十二大趋势 。 两篇报告分别从行业视角和宏观趋势两个维度对 “ 十四五 ” 进行解读 , 互为补充 , 以期全面帮助企业把握未来中国经济发展的动向 。 这十二个趋势与它们带来的机遇包括:行政摘要趋 势基础研究推动前沿领域创新01创新是中国高质量发展的核心 , 也是 “ 十四五 ” 的首要任务 。 中国将尤其加强在基础领域的研发 , 争取在包括新一代人工智能 、 量子信息等在内的 7大前瞻性科技领域取得突破 。 为此 , 我国将加大研发投入 , “ 十四五 ” 期间每年研发支出增长将超过 7%, 并将基础研究经费占比从目前的 6.2%提升到 8%以上 。 此外 , 我国将从国家 、 企业 、 人才三个层面采取措施 , 从科研机制上加强对创新的支持 。 在国家层面 , 将发挥新型举国体制优势 , 加强政府的战略引导作用 ,在多地区设立国家实验室 、 研究中心等研发机构 , 北京 、 上海 、 粤港澳大湾区有望成为国际科技创新中心 。 在企业层面 , 明确企业的创新主体地位 , 通过加大研发费用加计扣除等政策鼓励企业加大研发投入 。 在人才培养和评价机制方面 , 将注重完善 、 优化科技评价机制和管理制度 , 全面激发人才的创新活力 。趋 势加快发展国内大市场02扩大消费和拓展投资空间是构建国内统一大市场的两大着力点 。 在消费方面 ,提升传统消费和发展新型消费并重 , 促进消费升级和助力消费下沉兼顾 。 同时 ,国货品牌崛起 、 服务消费多样化 、 提升现代物流体系等也都是消费市场发展的重要方向 。 在投资方面 , 新基建和传统基建都大有可为 , 一方面加大投资信息基础设施 、 物联网 、 大数据中心等新基建建设 , 助力数字经济 、 智能经济 , 另一方面也将加快交通 、 能源等传统基础设施数字化改造 , 推进建设高效 、 绿色 、安全的基础设施 。趋 势从网络经济到数字经济03数字经济已经成为中国经济发展的重要引擎 。 从 “ 十三五 ” 规划中的网络经济到 “ 十四五 ” 规划中的数字经济 , 显示着我国已经从以互联网为依托的网络经济迈入了以海量数据 、 算力和算法为基础的数字经济时代 。 云计算和大数据等七大技术被列入 “ 十四五 ” 规划中数字经济下的重点产业 , 数字经济核心产业增加值占 GDP比重也将从 2020年的 7.8%上升到 2025年的 10%。 同时 , 针对推动传统产业数字化加速转型 , “ 十四五 ” 规划提出实施 “ 上云用数赋智 ” 行动 ,即 “ 上云 ” :推行云计算 、 云服务 , “ 用数 ” :推进大数据的融合运用 , “ 赋智 ” :加大对企业智能化改造的力度 。 同时 , 注重打造具有国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心 , 加快产业园区数字化改造 。趋 势壮大实体经济、加强产业链韧性04实体经济是国之命脉 , 做优做强实体经济是我国推动高质量发展的着力点 。“ 十四五 ” 规划中提出保持制造业比重基本稳定 , 而没有像以往五年规划中那样设定提高服务业占比目标 , 反映了对制造业的重视 。 我国尽管已经拥有了世界最完整的工业体系 , 但核心能力依然薄弱 , 供应链自主可控能力不足 。 我国将着重从四条路径来加快推进建设制造强国:首先 , 实施产业基础再造工程 ,加快补齐基础零部件及元器件 、 基础软件 、 基础材料 、 基础工艺和产业技术基础等短板 , 形成更加自主可控 、 安全可靠的产业链供应链;其次 , 培育战略性新兴产业 , 实现跨越发展;第三 , 推动制造业向绿色 、 智能 、 高端转型升级 ,夯实制造强国根基;第四 , 加速服务业与制造业融合 , 发展服务型制造业 , 切实提升我国制造业在全球价值链中的地位 。趋 势打造现代金融体系05更好的支持和服务实体经济是金融业发展的核心主线 。 “ 十四五 ” 规划要求金融对推动创新发挥更大的作用 , 扩大制造业中长期贷款 , 推动股权投资 、 债券融资向制造业倾斜 , 以帮助制造业降本减负 。 同时 , 中小微企业普遍存在着融资难 、 融资贵的问题 , 因此加强对中小微企业的融资支持是普惠金融工作的重点 。 资本市场方面 , 建设多层次的资本市场将从提高直接融资比例 、 全面实行股票发行注册制和建立常态化退市机制等多方面入手 。 同时 , 完善现代金融监管体系 , 从宏观 、 中观 、 微观多层次加强防范金融风险 。趋 势激发各类市场主体活力06以企业和个体工商户为主的市场主体是经济活动的基础 。 截至 2020年底 , 我国共有市场主体 1.38亿户 。 如何提升亿万市场主体的活力和信心 , 对于我国经济发展具有重大的意义 。 “ 十四五 ” 期间我国将深化改革 , 推进各类市场主体共同发展 。 对国企来说 , 将加速推进 国企改革三年行动方案 , 优化国有经济布局 , 完善国企公司治理 , 增强国企的竞争力和创新力 。 针对民企 , 将继续优化民企营商环境 , 激发科技创新能力 , 促进市场公平竞争 。 近年来 , 伴随着平台经济的迅速发展 , “ 十四五 ” 期间我国也将加强监管力度 , 健全平台经济治理体系 , 防止资本无序扩张 , 促进平台经济领域民营企业健康发展 。趋 势以碳排放为抓手的绿色经济07“ 十四五 ” 规划中共有 50次提到 “ 绿色 ” 一词 , 并且 “ 绿色生态 ” 部分的 5个发展目标全部为约束性指标 , 显示了我国对绿色发展的高度重视 。 2030年前实现碳排放达峰 、 2060年前实现碳中和是我国发展绿色经济的标志性目标 , 我国将从控制碳排放强度和总量两条主线入手 , 兼顾经济增长和降低碳排放 , 发展非化石能源 。 同时 , 实现 “ 3060”碳目标需要百万亿规模的资金 , 绿色金融十分重要 。 “ 十四五 ” 规划中明确提出要大力发展绿色金融 , 构建绿色金融标准体系 、 加强信息披露要求 、 提高金融机构绿色金融资产配置 、 加大国际合作等将成为未来绿色金融发展的主要方向 。趋 势实施国家安全战略08“ 十四五 ” 规划首次添加了统筹发展和安全专篇 , 突出强调粮食安全 、 能源安全 、 金融安全 , 以及生产 、 食品药品等公共安全 , 注重增强对各类风险的应对能力 。 粮食方面要守住耕地红线 , 加大优质种源等研发投入 , 稳定粮食产量 。在能源安全上 , 一方面将加大国内油气勘探开发和储备规模 , 另一方面需要多元化油气进口来源 , 规避进口风险 。 此外 , 补齐安全生产短板 、 严格食品安全监管也将受到更多关注 。趋 势推进新型城镇化09新型城镇化已经成为我国拉动内需 、 带动产业转型升级 、 开展国际经贸合作的重要载体 。 我国将深入推进以人为核心的新型城镇化战略 , 2025年我国常住人口城镇化率将达到 65%。 同时 , 推进户籍制度改革 , 加快农业转移人口市民化有助于释放更多消费潜力 , 加快构建国内大市场 。 同时 , 城市群 、 都市圈是新型城镇化的重要抓手 , 依托中心城市较强的辐射能力 , 可以带动大中小城市的分类建设 , 完善 “ 两横三纵 ” 19个城市群的空间战略格局 。 我们预计五大城市群和海南自贸港 ( “ 5+1” ) 将成为带动区域经济增长的重要引擎 。 郊区新城也有望通过承接非中心城区功能 , 提高人口 、 产业合理分布从而获得较快发展 。趋 势促进区域协调发展10我国区域经济包括京津冀 、 长三角 、 粤港澳大湾区 、 长江经济带 、 和黄河流域五大区域重大战略 。 “ 十四五 ” 期间将聚焦京津冀 、 粤港澳和长三角地区的科技创新引领带动能力 , 以及长江经济带和黄河流域的交通枢纽和生态环保建设 。对于东 、 中 、 西部 , 以及东北地区四大区域板块 , “ 十四五 ” 规划强调四大区域均要充分发挥其各自区位优势 , 加强开放平台的建设 。 此外 , 我国海岸线长 、海域面积大 、 海洋资源较为丰富 , 海洋经济也发展前景广阔 。趋 势关注人口和民生11“ 十四五 ” 规划中关乎民生福祉的指标占比超过 1/3, 覆盖就业 、 收入 、 教育 、医疗 、 养老等多个百姓关注领域 。 具体来看 , 强化就业优先战略 , 将城镇调查失业率控制在 5.5%以内 , 坚持居民收入增长和经济增长基本同步 、 劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步 , 增加居民财产性收入 。 同时 , 提升教育质量和公平 , 利用在线教育等科技手段让教育资源得到更合理的分配 。 在医疗方面 ,将在生物医药研发 、 分级诊疗 、 智慧医疗 、 社会办医 、 中医药传承与创新等多个领域重点发力 , 完善医疗卫生体系 。 同时 , 将积极应对人口老龄化上升为国家战略 , 将大力发展普惠型养老服务和加快健全多层次社会保障体系 。 逐步延迟退休年龄 。趋 势更高水平对外开放12提升对外开放对我国发展的重要性依然不可或缺 。 “ 十四五 ” 规划要求实施更大范围 、 更宽领域 、 更深层次的对外开放 , 由商品和要素流动型开放向制度型开放延伸 。 自贸区 、 自贸港作为中国探索制度型开放的重要载体 , 将被赋予更大的改革自主权 。 同时 , 我国也将以企业为主体 、 以市场为导向继续推动 “ 一带一路 ” 。 此外 , 中国也将更主动地参与全球治理体系改革 , 推进区域全面经济伙伴关系协定 ( RCEP) 、 中欧投资协定等协议的落地和实施 。未来几年对中国经济发展极为重要。深入了解“十四五”可以帮助企业前瞻趋势变化,发现市场机遇。我们愿各行业优秀企业把握时代潮流,百舸争流、奋楫者先!目录行政摘要前言01基础研究推动前沿领域创新Page 1102加快发展国内大市场Page 1703从网络经济到数字经济Page 2504壮大实体经济、加强产业链韧性Page 3105打造现代金融体系Page 3706激发各类市场主体活力Page 45Page 09 07以碳排放为抓手的绿色经济Page 5108实施国家安全战略Page 5909推进新型城镇化Page 6510促进区域协调发展Page 7111关注人口和民生Page 7712更高水平对外开放Page 85关于毕马威中国Page 97联系我们Page 95附录Page 919奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇“ 十三五 ” 期间我国国内生产总值从不到 70万亿元增加到超过 100万亿元 , 决战脱贫攻坚取得全面胜利 , 5,575万农村贫困人口实现脱贫 , 全面建成小康社会取得伟大历史性成就 。 在此基础上 , “ 十四五 ” 从 2021年起正式起航 。 3月 11日十三届全国人大四次会议审议并通过了 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 ( 简称 “ 十四五 ” 规划 ) , 对今后 5年以至 15年的国民经济和社会发展作出了系统谋划和战略部署 , 对中国经济中长期发展至关重要 。2021年是具有特殊意义的一年 。 一方面 , 今年是中国共产党成立 100周年 , 我国将全面建成小康社会 , 实现第一个百年奋斗目标;另一方面 , 2021年也是 “ 十四五 ” 的开局之年 , 我国开启第二个百年奋斗目标的新征程 。 党的十九大对实现第二个百年奋斗目标作出两阶段推进的战略安排:第一阶段为到 2035年基本实现社会主义现代化;第二阶段为到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国 。站在 “ 两个一百年 ” 历史交汇点上 , 此次 “ 十四五 ” 规划不仅聚焦 5年发展 , 更将 2035年中长期规划统筹考虑进来 。 这是继 1996年 “ 九五 ” 计划和 2010年远景目标纲要 后 , 五年规划又一次包含 15年远景战略目标 ,影响深远 。 “ 十四五 ” 规划对我国在本世纪中叶建成社会主义现代化强国 , 实现第二个百年目标具有特殊意义 。与之前的五年规划不同 , “ 十四五 ” 规划并未设定具体的经济增长目标 , 而是强调保持增速处于合理区间 , 各年度根据具体情况提出预期目标 。 今后一个时期 , 我国经济社会发展重点将放在提高发展质量和效益上 , 促进增长潜力充分发挥 。 和国际比较 , 按照世界银行现行高收入国家的标准 , 中国在 “ 十四五 ” 期间年均经济增速在 3.9%以上 , 就可以在 2025年步入高收入国家的行列 。如果未来 15年中国平均年增速达到 4.7%, 即可以在2035年实现人均国内生产总值达到中等发达国家水平 。尽管未来全球发展依然具有很大不确定性 , 我们认为中国经济依然有很大发展空间 , 未来 15年经济增速大概率将保持在 4%-6%区间 。面对全球经济不确定性 、 不稳定性的上升 , “ 十四五 ”规划的一个重要判断是我国仍然处于 “ 重要战略机遇期 ” 。 “ 重要战略机遇期 ” 这一提法首次出现在 2002年党的十六大 。 当时我国加入 WTO不久 , 2001年 9月又发生了 “ 911” 恐怖袭击事件 。 综观全局 , 十六大提出“ 二十一世纪头二十年 , 对我国来说 , 是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期 ” 。 我国在之后近 20年的时间里 , 抓住了机遇 , 取得了多方面的迅速发展 , 当前我国已经成为世界第二大经济体 、 最大的制造业 , 同时货物贸易稳居世界第一 , 国际竞争力大为增强 。当前世界正在经历百年未有之大变局 。 2008年金融危机后 , 全球经济发展动力放缓 , 发达国家提出 “ 再工业化 ” 希望以此缓解贫富差距加大的社会问题 , 但效果甚微 。 2020年爆发的新冠肺炎疫情给世界经济带来进一步冲击 。 与此同时 , 新一轮科技革命不断颠覆传统经济 、产业模式 , 数字化转型不断加速 。 在这样的背景下 ,“ 十四五 ” 规划维持了我国仍然处于 “ 重要战略机遇期 ”这一判读 , 无疑具有深远的含义 。和 20年前相比 , 今天中国经济面临的机遇和挑战无疑已经发生了巨大的变化 。 面对疫情的深远影响以及不断变化的外部环境 , 面对转变发展模式的艰巨任务 , 中国将如何立足新发展阶段 、 贯彻新发展理念 、 构建新发展格局 , “ 十四五 ” 规划是解读中国政策方向 、 了解未来发展趋势最好的指南 。“ 十四五 ” 规划总计 19篇 、 65章 , 全文贯穿 “ 三新发展 ” 主线 。 当前我国经济正在从高速发展向高质量发展阶段转变 , 贯彻 “ 创新 、 协调 、 绿色 、 开放 、 共享 ” 的新发展理念是推动可持续发展的关键 。 以国内大循环为主体 , 国内国际双循环相互促进的新发展格局将使国内国际两个市场 、 两种资源更好联通 , 促进我国经济高质量发展 。前言10前言毕马威中国于今年 1月发布了 百舸争流: “ 十四五 ” 规划行业影响展望 1,从行业的视角分析了 “ 十四五 ” 期间银行 、 资管 、 保险 、 零售 、 制造业 、 汽车 、 医疗和生命科学 、 科技 、 房地产 、 能源等十大行业的发展趋势与机遇 。在行业研究的基础上 , 本报告根据 2021年两会后正式发布的 “ 十四五 ” 规划全文 , 从宏观趋势的角度进一步分析了未来 5-15年中国经济发展的大方向 。我们分析总结出 12大宏观趋势 。 了解这些趋势可以帮助企业更好地把握中国发展脉络 , 前瞻市场变化 , 发现发展机遇 。五年规划是怎样诞生的?“ 中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要 ” ( 简称五年规划 ) 是我国最重要的中长期纲领性文件 。 五年规划的主要作用是阐明国家发展战略方向 、 明确工作重点 , 从长远视角布局我国经济社会发展中的关键领域 。 自 1953年制定 “ 一五 ” 计划以来 , 我国已实施完成十三个五年规划 , 从 2021年起正式开启 “ 十四五 ” 规划的征程 。五年规划反映了我国经济社会的变迁 。 从计划经济体制到社会主义市场经济体制 , 五年规划由直接 、 详细地计划具体项目 , 转变为依靠发展理念和战略 、 重大政策和改革举措 , 引导各主体主动推进目标的实现 。 与此同时 , 我国也逐步形成了一套调研 、 协商 、 起草 、 制定 、 评估循环递进的编制流程 。 我国五年规划的编制通常可以分为四个阶段:1. 百舸争流:“十四五”规划行业影响展望 ,毕马威中国, 2021年 1月,home.kpmg/cn/zh/home/insights/2021/01/14th-five-year-plan-industry-impact-outlook.html中期评估于当期第三年年初起开展 , 为期将近一年 。 通过调查研究 、 发放问卷等方式 , 有关部门和各地发改委对目标指标 、 重点任务 、 重大工程项目 、 重大改革政策的工作情况及成效进展进行全面评估 , 由国家发改委集合起草中期评估报告 , 提交全国人大审议 。中期评估第 阶段1在中期评估的基础上 , 国家发改委于当期第三年年底启动前期调研 , 围绕发展环境 、 主要目标任务等 , 组织重大课题研究和实地调研 。 基于调研结果 , 于第四年形成下一个五年规划的基本思路 , 提交党中央和国务院 。形成思路第 阶段2从当期第五年起 , 中央成立起草组编制下一个五年规划的 建议 。 建议 征求意见稿形成后 , 通过组织企业家 、基层代表 、 各领域专家等召开座谈会 , 并在网络上向广大人民群众征求意见和建议 , 起草组充分吸纳社会各界的观点 ,对 建议 稿进行修改后提请中央委员会审议并通过 。编制 建议 第 阶段3 纲要 草案的撰写由国务院直接领导 。 遵循 建议 指明的方向 , 纲要 草案在各项内容上进一步展开和具体化 ,在广泛听取各方面意见后 , 提交党中央 、 国务院审议 , 最终提交全国人大审议通过并发布正式的五年规划 纲要 。编制 纲要 第 阶段411奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇中国已成为世界第二大经济体 , 经济正在从高速增长期转向高质量发展阶段 。 为推动实体经济高质量发展 ,“ 十四五 ” 规划将创新贯彻全篇 , 突出以创新驱动发展的重要性 。 并将创新作为 “ 十四五 ” 时期的首要任务 ,成为推动中国现代化建设的主要引擎 。 规划提出大力发展前瞻性科技领域 、 深化科技管理体制改革 、 加强基础研究 、 从区域上搭建科技创新中心平台等方面全面深化创新发展 , 持续为经济高质量发展增添活力与动力 。基础研究推动前沿领域创新01 2021 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。1201 基础研究推动前沿领域创新创新作为 “ 十四五 ” 时期的首要任务 , 成为推动中国现代化建设的主要引擎 。 规划 提出大力发展前瞻性科技领域 、 深化科技管理体制改革 、 加强基础研究 、 从区域上搭建科技创新中心平台等方面全面深化创新发展 ,持续为经济高质量发展增添活力与动力 。13奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇大力发展前沿科技领域“ 十四五 ” 规划提出在 7大科技前沿领域进行攻关 , 包括新一代人工智能 、 量子信息 、 集成电路 、 脑科学与类脑研究 、 基因与生物技术 、 临床医学与健康 、深空深地深海和极地探测等前沿领域 ( 图 1) 。 同时 规划 指出将科技创新技术与各个产业深度融合 , 如将 AI应用至医疗等各行业 , 促进产业转型升级;推动企业融通创新 , 如加强 5G和千兆光网建设 , 将技术引入场景应用与企业中 , 提升企业创新和专业水平 。1401 基础研究推动前沿领域创新图 1 七大科技前沿领域攻关资料来源: “十四五 ” 规划 , 毕马威分析新一代人工智能在七大科技前沿领域中被首要提及 。 “ 十四五 ” 期间中国人工智能在技术层和应用层有望与世界先进水平同步 , 并将与传统行业相融合 , 全面进入商业化阶段 。 最有可能优先落地的场景有智能汽车 、 智慧医疗 、 智慧工厂 、 智能家居以及智能机器人等领域 。“ 十四五 ” 是量子信息技术深化发展 、 快速突破的关键时期 , 预计在国防 、金融 、 政府等领域将得到广泛的应用 。 同时 , 量子信息技术有望在 “ 新基建 ” 的发展中 , 结合 5G、 物联网 、 人工智能 、 云计算 、 区块链等 , 加深推动信息安全行业和通信行业融合 。近年来 , 随着新兴应用场景如线上办公 、 视频会议 、 网络教学等发展 , 我国集成电路产业保持高速增长 。 “ 十四五 ” 时期 , 集成电路行业将在关键技术集中攻关 , 加强在产业链和供应链的自主可控能力 , 迈向高质量发展阶段 。脑科学与类脑研究主要为探索大脑 、 攻克脑疾病和将人工智能应用在脑类研究 。 “ 十四五 ” 规划将中国 “ 脑计划 ” 跨越式发展提上日程 , 有望加大资源投入 、 加强建立国内和国外脑科学技术研究平台和项目 , 加速推进研究进展 。“ 十四五 ” 规划提出基因与生物技术作为战略性新兴发展领域之一 , 有望在基因组学应用方面推动生物技术创新;在创新疫苗 、 体外诊断 、 抗体药物等加速研发进展;在畜牧业和农业等领域加快重大新品种创制 。“ 十四五 ” 规划将重点加强癌症和心脑血管 、 呼吸和代谢性疾病等发病机制的基础研究;在再生医学 、 微生物组 、 新型治疗方法上进行技术突破;在重大传染病 、 重大慢性非传染性疾病等加强防治技术研究 。“ 十四五 ” 期间将加强深空领域探索如开展对地球外行星探索计划 、 航天商业化路径等;持续推动深地深海地球内部的可利用资源探索 , 保证国家能源资源安全等 。 此外 , 未来有望与人工智能 、 自动化相结合 , 实现更高效的持续性发展 。新一代人工智能量子信息集成电路脑科学与类脑研究临床医学与健康深空深地深海和极地探测基因与生物技术资料来源: “十四五 ” 规划 , 毕马威分析15奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇加强基础研究并保持健全稳定的机制是科技创新的源头 。 目前我国基础研发经费占总研发经费比重仅为 6.2%左右 , 与发达国家存在较大差距 ( 图2) 。 为实现科技创新的核心发展战略 , 中国将在研发方面投入大量资金 ,且计划在 “ 十四五 ” 期间每年的总研发支出至少增长 7%。 此外 , 规划首次设置 “ 基础研究经费投入占研发经费投入比重 ” 指标 , 明确提出到 2025年投入比重达到 8%以上 。 这体现出国家对基础学科研发投入的重视 , 以优质资源作为攻关核心技术的支撑 , 切实提升我国的自主创新能力和成果转化能力 , 形成具有竞争力的智能制造 , 推动产业链高质量长期稳定发展 。数据来源: OECD, 科技部 , 毕马威分析注:数据为 OECD公布的各国最新可得数据 , 其中中国为 2020年数据 。图 2 全球主要经济体基础研究经费占研发经费投入总量的比重, %43%26%24%23%22%21%18%17%14%13%6.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%瑞士 荷兰 新加坡 法国 意大利 西班牙 英国 美国 韩国 日本 中国加强基础研究16“十四五”期间将进一步完善科技创新体制改革,推动重点领域项目、基地、企业、人才、资金一体化配置,健全知识产权运用体制,积极促进科技开放。 强化国家战略引导和支持作用 :健全国家重大科技基础设施是整合科技资源的基础支撑,以国家战略性发展方向推进创新体系的整合和优化,构建以国家实验室为引导的科技力量。在区域上,布局一批研究中心,如在北京、上海、粤港澳大湾区建立国际科技创新中心,在北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥建立综合性国家科学中心。 提升企业创新能力: “十四五”期间更加强调企业在创新领域的主体地位,支持发展以企业为主导、市场为导向、与产业链上下游深度融合的技术创新体系。同时,鼓励企业加大研发投入,并对企业投入基础研究实行税收优惠等普惠型政策。通过科技赋能中小微企业,形成创新的主要源头,增强企业技术能力,提升在创新发展中的主要动能。 激发人才创新活力: 人才是创新的根本,“十四五”期间将加强创新型、应用型、技能型的人才培养,实施知识更新和技能提升等重点工作,推动基础研究人才培养。同时,在人才培养和评价机制方面实行“重点项目攻关揭榜挂帅,谁能干就让谁干”等制度,完善并优化科技评价机制和奖励项目,全面激发人才的创新活力。国家企业人才协同创新01 基础研究推动前沿领域创新17奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇2020年新冠肺炎疫情爆发 , 贸易和投资大幅下降 , 全球经济受到严重冲击和发展阻碍 。 同时 , 全球产业链的高度分工和相互依赖 , 也使得疫情对国际化生产影响愈发显著 。 中国在全球经济一体化中的地位愈发重要 , 但复杂的国际环境也使得中国面临深刻而长期的变化 。近年来我国的经济结构也在发生明显的改变 , 如外贸依存度不断下降 , 消费对经济增长贡献率逐年上升 。为了更好地应对内外部环境的变化 , “ 双循环 ” 的新发展格局被纳入 “ 十四五 ” 规划中 , 注重扩大消费并拓展投资空间 , 以畅通国内大循环为主体 , 促进国内和国际双循环 , 发挥超大规模市场优势和激发国内需求潜力 。消费是中国经济稳定运行的 “ 压舱石 ” , 全面拉动消费是保持中国经济韧性的 “ 稳定器 ” 。 同时 , 投资对拉动经济可以起到关键作用 。 消费 、 投资两端共同发力 , 必将建成一个庞大且快速发展的国内大市场 。加快发展国内大市场021802 加快发展国内大市场消费是中国经济稳定运行的 “ 压舱石 ” , 全面拉动消费是保持中国经济韧性的 “ 稳定器 ” 。 同时 , 投资对拉动经济可以起到关键作用 。 消费 、 投资两端共同发力 , 必将建成一个庞大且快速发展的国内大市场 。19奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇提升传统消费和发展新型消费并重“ 十四五 ” 规划明确提出稳步增加汽车 、 家电等耐用品消费 , 如进一步推动新能源汽车和二手汽车规范管理 、 推进家电置换升级等 。 同时 , “ 十四五 ”还提出了汽车和家电等大宗消费品从 “ 购买管理 ” 至 “ 使用管理 ” 的转变 ,拉动更多元化和高层次的消费需求 。近几年数字化和信息化在消费场景的应用 , 催生出如直播电商 、 私域流量渠道 ( 微信 、 支付宝等 ) 购物等多样的新消费形态 , 新冠疫情更是扩大了新型消费的发展空间 , 凸显了新型消费的重要性 , 例如 2020年直播电商市场规模有望超过万亿人民币 ( 图 3) 。 “ 十四五 ” 规划为拉动内需提出了 “ 培育新型消费 ” 的发展路径 , 预计未来新基建和数字经济对零售业技术的赋能 , 将为培育新型消费业态注入动力 , 不断推进消费市场的繁荣发展 。数据来源: 迈向万亿市场的直播电商 , 毕马威 , 阿里研究院图 3 2017-2020年直播电商市场规模及其增速3661,4004,33810,50019,950283%210%142%90%0%100%200%300%400%500%05,00010,00015,00020,00025,0002017 2018 2019 2020E 2021E电商直播:市场规模(亿元) 电商直播:增速( %,右轴)20近年来随着消费规模的扩大和消费需求的增长,消费者不仅仅只以价格驱动消费,而是追求更加品质化、个性化、多样化的产品和服务。消费升级是大势所趋,代表品质生活的化妆品、文化娱乐消费将得到高速增长,同时,品牌和品质消费也将成为市场主流。“十四五”期间将促进消费向绿色、安全、品质化发展,稳步提高居民消费水平,加速消费升级提质。此外,中国是全球最大的高端品牌市场,消费者对高端品质产品的需求强劲。“十四五”规划提出“完善市内免税店政策”,通过建设特色城市免税店、适时调整免税品种和限额等,促进海外消费回流国内市场。在消费升级的同时,下沉市场(三线以下城市、县镇与农村地区)也成为消费市场中不可忽视的力量。近年来,农村居民人均消费支出增速均快于城镇居民。即便面对新冠疫情冲击, 2020年农村人均消费支出依然实现 2.9%的正增长,明显好于城镇居民 3.8%的下滑(图 4)。近年来随着网络和物流体系的完善,下沉市场的网络零售也增长迅速。截至 2020年 10月,下沉市场用户已经占据中国移动互联网用户总量的 58%2。商务部数据显示, 2017-2019三年农村网络零售额平均增速比全国高 5个百分点以上, 2019年农村网络零售额达到 1.7万亿元。图 4 城镇及农村人均消费支出增速,名义同比, %数据来源: Wind, 毕马威分析促进消费升级和助力消费下沉结合02 加快发展国内大市场8.07.17.95.96.87.5-3.812.010.09.88.110.79.92.92014 2016 2018 2020城镇居民人均消费支出 农村居民人均消费支出2. QuestMobile2020下沉市场营销洞察报告 , QuestMobile, 2020年 12月 8日, 、 人民网研究院 百度国潮骄傲大数据 , 毕马威分析近几年来,随着中国经济的增长、国内产品质量的不断提升,以及中国文化魅力的彰显,新国货迅速崛起,打造中国企业的国际品牌成为消费市场的热点。“十四五”规划中也明确表示“开展中国品牌创建行动,发展保护中华老字号”,并在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌,彰显中国品牌的独特优势,引领中国消费新潮流。从需求端来看,中国消费者对国货品牌的关注度也有了明显提高。例如,百度数据显示,从 2009年到 2019年的十年间,消费者对中国品牌的关注度几乎翻倍,从 38%增长到 70%,甚至超过了对境外品牌的关注度(图 5)。新国货品牌崛起图 5 中国消费者对中国和境外品牌的关注度62%30%38%70%2009 2019境外品牌 中国品牌国货品牌关注度大幅提升,一方面得益于中国人口结构的变化, 90后和 00后已经成为消费群体的主力军,“十四五”期间年轻一代对消费市场的主导效应将愈加明显。这部分消费群体在中国经济和数字化高速发展中成长,拥有更高的国家和民族认同感、自豪感。此外,年轻的消费群体更加注重个性化的表达,勇于尝鲜,是中国品牌发展最主要的关注者。这些消费特征为中国品牌的崛起提供了巨大的成长空间。22另一方面,国货品牌的质量也在不断提升,中国在数字经济方面快速创新的优势,也使得国货品牌可以更快速地洞察消费者需求、打造“千人千面”的营销模式、加强个性化定制的产品输出,从而提升品牌价值。如今的国货产品已经褪去“无趣”和“廉价”的刻板形象,国货品牌也代表着“新潮”和“高品质”。我们预期国货品牌价值将迅速增长,新国货全面崛起指日可待。2019年中国居民消费中的服务消费占比已达 45.9%3,医疗、教育、体育、娱乐等服务类消费也在近几年一直保持高速增长。“十四五”规划提出有效扩大并优化服务消费的供给,繁荣服务业的发展。其中,健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业领域以及公益性、基础性服务业将在“十四五”期间加速发展。疫情期间,以数字消费和信息消费为核心的新消费业态呈现出了强有力的增长动能,医疗、教育、体育等服务消费纷纷“触网”,使得传统的线下服务消费更加信息化和网络化。后疫情时代,伴随着数字基建的推进与完善,线上线下融合的方式可以使企业在生活服务领域加速转型,推动线下服务在经营方式和业态上创新,为消费者提供高效和优质的服务。未来服务业将朝着多样化、标准化、专业化、品牌化和数字化的方向发展,提升消费者的消费体验,拉动更多的消费需求。繁荣服务消费3. 以消费提质升级助推高质量发展 ,中国网, 2020年 11月 28日, 加快发展国内大市场23奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇高效的流通体系在居民消费中发挥着基础性的支撑作用,新冠疫情期间,物流在居民生活和消费中的重要性进一步得到凸显。因此,加强建设现代化流通体系也被纳入“十四五”规划,成为主要战略任务之一。“十四五”规划中高频提到物流,提出深化流通体制改革、建设现代物流体系,将重点放在建立标准化的流通管理体系,进一步深化物流对“双循环”的连接和支撑作用。 “十四五”规划中提出以“交通强国”助推“物流强国”,推进交通与现代物流融合。未来计划将推进建设 120个国家物流枢纽,并推动建设国际物流枢纽、海外仓储及国际航空货运能力,形成内外联通、高效的流通网络。 冷链物流是促进消费升级的重要战略性和先导性产业,而中国目前的冷链流通率仅有 19%,与发达国家平均 85%以上的规模相比仍有较大发展空间4。疫情时期,生鲜线上消费的爆发也对冷链物流“分钟级”的即时配送需求提出更高要求。“十四五”期间将进一步完善冷链物流基地设施和冷链运输服务标准,加速推动冷链物流发展,满足消费升级需求。 发达且完善的新农村物流是实现“十四五”期间发展乡村振兴战略和改善县域消费环境的重要保障。“十四五”规划中提出“健全县乡村三级物流配送体系”,可预见的是未来将有更多互联网和物流企业加速布局农村物流网络,助推“快递进村”,完善“最后一公里”的问题。健全现代物流体系4. 冷链流通率仅 19 我国冷链物流亟待补短板 ,腾讯新闻, 2021年 1月 22日, 2021 毕马威企业咨询 (中国 ) 有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。2402 加快发展国内大市场面对当前新一轮的科技革命和产业变革着重强调的数字化转型,新基建和传统基建的需求将增加,引领基建领域投资的加速。“十四五”期间加快新型基础设施投资和持续推进传统基础设施建设将成为投资端的重要抓手。 在新基建方面,我国将加强布局建设信息基础设施、物联网、大数据中心等,同时加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造,通过高质量的新型供给,推动数字经济快速发展。 在传统基建方面,“十四五”规划提出将加快建设现代化综合交通运输体系,提高网络效应和运营效率;通过建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提升能源供给保障能力;通过强化大中小微水利设施协调配套,提升水资源优化配置和灾害防御能力。统筹推进传统基建和新基建,能够有效提升我国基础设施现代化水平,为我国高质量发展提供坚实基础。新老基建投资齐头并进25奋楫者先:“十四五”规划宏观趋势与机遇近年来我国数字经济发展迅速 , 规模从 “ 十三五 ” 初期的 11万亿元迅速增长到 2019年的 35.8万亿元 , 占GDP比重达到 36.2%( 图 6)5。 新冠疫情对无接触业态的需求高增进一步推动了线上经济的发展 , 也加速了产业数字化转型 。 数字经济已经成为我国经济增长的重要引擎 。在国