冰雪旅游城市·哈尔滨.pdf

迈向国际一流冰雪旅游城市 哈尔滨中国旅游研究院战略所 | 刘花香国人眼中的 “ 冰城 ”01PART ONE 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 3国人眼中的“ 冰城 ”1000200030001 2 3 4 5 6 7及以上频次1天23天45天6天及以上50.1%33.8%8.5% 7.6%体验次数 停留 天数4千元32.3% 38.9%15%6.2% 7.7%非常满意较为满意一般较不满意很不满意63.6%23.9%6.9%4.8% 0.8%人均消费 整体满意度好玩好吃白雪皑冰雪节白雪皑皑美丽好玩滑雪亚布力冰雪 大世界滑雪老冰棍好刺激便利热心热情 好吃滑冰冷风异域风情漂亮非常喜欢冰雪节雾凇白色世界冰雕风土人情不贵适宜挺好 非常好景色优美 乐震撼好想去特别好美不贵雪橇教堂欢乐冬运会很冷怀念体验体验舒适冷 疯狂不错“去了还想再去” “停留 2-3天”“消费水平适中” “整体满意度较高” 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 4国人眼中的“ 冰城 ”黑龙江吉林辽宁内蒙古新疆河北北京四川西藏其他50%40%30%20%10%黑龙江辽宁吉林内蒙古河北新疆加拿大北京俄罗斯韩国日本西藏四川美国瑞士挪威芬兰50%40%30%20%10%鹤岗双鸭山大庆伊春佳木斯七台河牡丹江黑河绥化大兴安岭鸡西哈尔滨齐齐哈尔100%50%哈尔滨鸡西齐齐哈尔牡丹江鹤岗七台河佳木斯伊春大庆双鸭山黑河大兴安岭绥化100%50%“向往指数最高“ 【 疫情前 OR疫情后 】 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 5国人对“ 冰城 ”的希冀19.3%全自助办理非接触交易其他便捷化线 上交易30.5%35.9%1.8%12.5%环境安全体验项目多样化交通状况目的地服务品质口碑促销活动优惠力度其他57.9%51.4%45.5%38.3%23.0%11.2%1.6%“环境安全“”体验 丰富 “”服务品质“”数字化“25% 50%“冰城”世界 冰雪旅游版图中 的 供给区域 国际对标02PART TWO热情好客 风土人情城市宜居 还想去景色美丽冰天雪地好玩好吃刺激 白雪皑皑滑雪滑冰雪松 天寒地冻冰雪大世界血肠圣索菲亚教堂老冰棍亚布力舒适想去玩冰雕景色优美世界冰雪 旅游 供给区域 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 8世界冰雪旅游供给区域： 东亚、欧洲、北美都灵第 20届科蒂纳丹佩佐第 7届因斯布鲁克第 9届第 12届萨拉热窝第 14届索契第 22届格勒诺布尔第 10届阿尔贝维尔第 16届夏蒙尼第 1届圣莫里茨第 2届第 5届利勒哈默尔第 17届 奥斯陆第 6届加米施帕滕基兴第 4届平昌第 23届长野第 18届札幌第 11届温哥华第 21届斯阔谷第 8届盐湖城第 19届普莱西德湖第 3届第 13届卡尔加里第 15届冬奥赛事举办地分布图哈尔滨 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 9东亚冰雪旅游供给阵地： 日本、韩国、中国江原道京畿道忠清北道全罗北 道庆尚南道13466富良野佐幌札幌初雪谷新雪谷留寿都 Tomamu安比高原藏王温泉Ski Jam胜山白马山麓志贺高原苗场野泽温泉北海道新泻县长野县北海道东北关东中部关西中国四国九州 冲绳三个区域雪场数量占全国总量 45.1%江原道是主要集聚地滑雪场数量 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 10东亚冰雪旅游供给阵地： 日本、韩国、中国疆鲁冀晋蒙吉豫辽陕黑7050693049102919滑雪场数量黑 吉 、 京冀 、 内蒙古 、 新疆 滑雪场馆数量占 总量近 50% 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 11欧美冰雪旅游供给阵地： 阿尔卑斯山一带、美国3002002991001993099129俄罗斯德国法国意大利挪威瑞典奥地利纽约州加利福尼亚州科罗拉多州威斯康星州明尼苏达州宾夕法尼亚州福蒙特州新罕布什尔州密歇根州阿拉斯加州美国加拿大 北美冰雪旅游供给区4030392029101919滑雪场数量阿尔卑斯 山 /全球总量 =36%滑雪场数量热情好客 风土人情城市宜居 还想去景色美丽冰天雪地好玩好吃刺激 白雪皑皑滑雪滑冰雪松 天寒地冻冰雪大世界血肠圣索菲亚教堂老冰棍亚布力舒适想去玩冰雕景色优美地理环境 | 产品供给 | 发展方式 | 历史 演进 | 客群画像对 标世界冰雪旅游 目的地哈尔滨 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 13东亚：日本、韩国陆高(米 )5000300010005002000长野札幌0 580 1160比例尺： km38N36N34N126E 128E平昌江原道0 88 176比例尺： km陆高(米 )125010007505002500札幌 、 长野：纬度 / 海拔 / 洋流 江原道：纬度 / 海拔 / 气候 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 14欧美：阿尔卑斯山、北美130W140W150W120W 110W 100W 90W 80W 70W60W50W盐湖城温哥华0 1340 2680比例尺： km阿拉斯加暖流0 10E 20E 30E10W20W30W德国瑞士奥地利陆高(米 )3000200010005002000陆高(米 )50002000100050020000 540 1080比例尺： km阿尔卑斯山：纬度 / 海拔 / 气候 / 洋流 盐湖城 、 温哥华：纬度 / 海拔 / 气候 / 洋流 / 大湖效应 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 15中国哈尔滨130E125E125E 130E50N50N45N0 180 360比例尺： km哈尔滨45N陆高(米 )15001000500200500陆高(米 )5000300020001000500200洼地0哈尔滨：纬度 / 气候热情好客 风土人情城市宜居 还想去景色美丽冰天雪地好玩好吃刺激 白雪皑皑滑雪滑冰雪松 天寒地冻冰雪大世界血肠圣索菲亚教堂老冰棍亚布力舒适想去玩冰雕景色优美自然环境 | 产品供给 | 发展方式 | 历史 演进 | 客群画像对 标世界冰雪旅游 目的地哈尔滨 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 17产品供给：东亚韩国平昌阿尔卑西亚月精寺大关 岭牧场龙平滑雪场五台山公园凤凰城滑雪日本札幌藻岩山啤酒博物馆巧克力工厂手稻山滑雪场伏见稻荷大社札幌艺术森林 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 18产品供给：欧美美国盐湖城意大利都灵 宾汉铜矿犹他州自然博物馆摩门教堂Park City滑雪 场安托内利尖塔圣卡罗广场埃及博物馆Bardonecchia滑雪场Sestriere滑雪场大盐湖公园 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 19产品供给：哈尔滨雪谷亚布力滑雪场哈尔滨大剧院圣索菲亚教堂中央大街太阳岛冰雪大世界伏尔加庄园市中心热情好客 风土人情城市宜居 还想去景色美丽冰天雪地好玩好吃刺激 白雪皑皑滑雪滑冰雪松 天寒地冻冰雪大世界血肠圣索菲亚教堂老冰棍亚布力舒适想去玩冰雕景色优美自然环境 | 产品供给 | 发展方式 | 历史 演进 | 客群画像对 标世界冰雪旅游 目的地哈尔滨 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 21发展方式欧洲 集团化发展 ， 形成了 CDA、 Skistar等专业公司 ， 以法国 CDA为例 ， 截至 2019年 6月 CDA集团共运营 11座大型滑雪度假区 （ 如滑雪人次超百万的蒂捏 ） 、 13座跨越东西方的休闲乐园 ， 还以股权渗透的方式参与到霞慕尼（ 37.5%） ， 阿沃利亚慈 （ 20%） ， 瓦勒莫莱为 （ 20%） ， 拉罗基耶尔为 （ 20%） 四个滑雪度假区的运营管理 。美洲 集约式发展 ， 包括 Vail 集团 、 Alterra Mountain公司和 Boyne公司等专业公司 。 以 Vail为例 ， 截至目前为止 ，Vail集团旗下山地滑雪度假区数量共有 37座 ， 兼并 、 收购大型滑雪度假区是其主要战略之一 。日本 形成集团化运营 ， 如 Mac Earth、 加森集团均布局多个滑雪 度假区 。中国 哈尔滨乃至中国 ， 具有中国特色的冰雪旅游企业的 集团化模式尚在探索 中 。10115679843126 M rib e l1 T ignes2 Val - d Is re3 Les Arcs4 Pei s e y - Vallan d ry5 La Plagn e7 Les Me n u ire s8 Se rre Chev alie r Vall e9 De u x Al p e s10 Flain e11 Samo n s , Mo rillon an d Sixt分布州际 滑雪 集团名称科罗拉多州Aspen Skiing CompanyAlterra Mountain CompanyMountain Capital PartnersVail Resorts. Inc密歇根州 Boyne USA. IncWisconsin Resorts. Inc纽约州 State of New York犹他州 Pacific Group Resorts. IncPowdr CorpCDA集团旗下滑雪度假区分布图美国滑雪集团州际分布表热情好客 风土人情城市宜居 还想去景色美丽冰天雪地好玩好吃刺激 白雪皑皑滑雪滑冰雪松 天寒地冻冰雪大世界血肠圣索菲亚教堂老冰棍亚布力舒适想去玩冰雕景色优美自然环境 | 产品供给 | 发展方式 | 历史 演进 | 客群画像对 标世界冰雪旅游 目的地哈尔滨 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 23历史演进：日本、韩国、欧洲、美国、 中国20世纪 50年代 ， 拉开了建设 滑雪场馆的序幕1972年，第 11届札幌冬奥会1992年，滑雪人口达到顶峰 1860万20世纪 70年代 ，启动 了山区振兴计划进入 21世纪，发展恢复至今 ，韩国冰雪 旅游市场进入 回落 阶段1975年，第一家滑雪场建成并营业1998年，金融危机滑雪旅游业发展滞缓20世纪 30年代山区振兴计划，第二代滑雪场诞生20世纪 70年代第三代滑雪场诞生21世纪， 4.0版本 的冰雪 旅游小镇 诞生。至今，欧洲 冰雪旅游进入衰退 阶段1882年，新罕布什尔创立第一个滑雪俱乐部1932年，普莱西德举办冬奥会1905年创立国家滑雪协会20世纪 70年代，快速发展，高度繁荣至今，美国 冰雪旅游 进入放缓阶段19世纪20世纪21世纪2013年，滑雪 人口减少至 770万。至今，日本冰雪旅游市场进入 饱和阶段19世纪中叶第一代高山滑雪场诞生20世纪 60年代1963年举办冰灯 游园会1985年，冰雪节成立冰雕比赛、 冰雪 运动会1996年，大众滑雪旅游正式启动至今，中国是全球最大的冰雪旅游初级市场日本韩国欧洲美国中国（哈尔滨）热情好客 风土人情城市宜居 还想去景色美丽冰天雪地好玩好吃刺激 白雪皑皑滑雪滑冰雪松 天寒地冻冰雪大世界血肠圣索菲亚教堂老冰棍亚布力舒适想去玩冰雕景色优美自然环境 | 产品供给 | 发展方式 | 历史 演进 | 客群画像对 标世界冰雪旅游 目的地哈尔滨 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 25客群画像过夜游客主要来自韩国首都圈的首尔市和京畿道地区 ， 首尔市民占 37%，京畿道市民占 43%。日本长野县2017/18雪季接待外国雪 友 33.4万人次 （ 白马山谷 ） ； 2017年 ， 长野县的外国游客住宿量达 131.9万人次 ， 包括中国 、 澳大利亚 、 韩国 、 英国 、 美国等 。韩国江原道High1滑雪场 凤凰城滑雪场志贺高原滑雪场白马山谷 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 26客群画像阿尔卑斯区域法国意大利德国奥地利瑞士国界66% 46% 35% 27% 10%奥地利 瑞士 意大利 法国 德国36% 37% 8% 13% 18%奥地利 瑞士 意大利 法国 德国滑雪 人口占国家总人口百分比国外滑雪者占比滑雪人口国外滑雪者阿尔卑斯区域为全球贡献了 15%的滑雪 者 ， 却接待了全球 43%的滑雪人次 。根据法国滑雪场行业协会 （ DSF） 公布的 17/18雪季数据 ， 旗下 239座雪场共销售 538万张票 ， 收入达1.431万亿 。 其中 ， 滑雪者以本土居民为主导 ， 占比达 74%， 英国人 7%， 比利时人 5%， 荷兰人 3%。 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 27客群画像美国滑雪市场的消费客群多来自国内 ， 国外滑雪消费者占比仅为 6%。北美 /美国HeavenlyNorth StarKirkwood Crested Butte*BreckenridgeKeystoneVailBeaver CreekOkemo*StoweMount Sunapee*落基山脉区域东北区域以 Vail集团旗下的落基山脉区域 、 太浩 湖区域以及东北区域三个板块为例 ， 落基山脉区域依托丹佛国际机场 、 盐湖城国际机场 ， 吸引了众多的海外滑雪消费者 。Stowe度假区消费者来自纽约 、 波斯顿 ；太浩湖区域是 加利福尼亚和内华达州滑雪爱好者的日常打卡地 。太浩湖区Park City盐湖城国际机场丹佛 城国际机场 纽约波士顿加利福尼亚州VAIL集团旗下部分雪场分布图内华达州 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 28客群画像中国哈尔滨哈尔滨冰雪旅游的消费客群主要来自上海、广州、南京等长珠三角 一带， 部分来自俄罗斯 、韩国、 日本、东南亚等境外游客。中国冰雪旅游市场国内居民占据主导，海外占比仅 1% 迈向国际一流冰雪旅游城市的哈尔滨 29国际化格局视野下哈尔滨 冰雪旅游高质量发展以国内冰雪旅游大循环为主体构建国内国外双循环发展格局畅通国内循环、打通区域合作加强省际交流、对接国际市场以品牌建设为引领构建全域化的冰雪旅游公共服务体系加强公共服务保障能力完善冰雪旅游交通集散服务中心功能提升接待服务质量以融合为手段构建高品质的冰雪旅游产品供给体系推动冰雪旅游“三产”、城镇一体化发展、乡村振兴等相融合， 形成立体 网络化的产品体系结构以科技为引领推动冰雪旅游智慧化转型5G新基建助力目的地建设数字化赋能景区场馆的管理与服务