2021-2022年TMIC宠物清洁市场趋势洞察报告.pptx

2021-2022年 TMIC宠物清洁市场趋势洞察报告 2 从人类的发展史可以看出 ， 随着人 们 的生 活 水平 和 对清 洁 环境 的 要求 不 断提 高 ， 养宠精细化 水平不断提升 ， 宠物 的清洁需求将无处不在 ； 淘系平台的宠物清洁客群占总体宠 物 用品 购 买人 群 的 近 1/4， 是 充 满增 长 潜力 的 市场 ； 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20年 10月 20年 11月 20年 12月 21年 1月 21年 2月 21年 3月 21年 4月 21年 5月 21年 6月 21年 7月 21年 8月 21年 9月 宠物清洁人 群 占 比 宠物清洁人群占比 宠物日 常清洁 基础 清洁 五官 清洁 身体 清洁 宠物排泄相关的清洁 ， 如猫砂 、 狗厕 所 、 拾便器等 包括口腔 、 眼部 、 耳部清洁 ， 如 牙膏 、 滴眼液 、 滴耳液等 环境 宠物以及主人的环境空间清洁 ， 清洁 主要是除味剂 /香水 ， 包括智能 洗澡沐浴 、 护理毛发 、 护理皮肤等相 关的清洁产品 ， 包括浴液 、 针梳等 眼 屎 /泪痕和排泄味的普遍困扰 ， 带 动 了基 础 清洁 和 五官 清 洁产 品 的高 速 增长 ； 而随着精细化洗护需求的提升 ， 宠 物 主们 对 五官 清 洁产 品 品质 的 高要 求 ， 带 动 了五 官 清洁 的 高端 化 走势 ； 4 数据来源 ： 知识库 (2020.8-2021.7)、 问 卷 调查 3 总体 有眼屎 /泪痕 45% 45% 49% 排泄臭 45% 49% 37% 口臭 29% 27% 36% 养宠环 境臭 29% 32% 27% 宠物牙 结石 2 4% 22% 29% 黑下巴 2 % 27% 18% 身体臭 22 % 18% 32% 【 基 于问 卷 调查 】 主要 困 扰 的 问 题 0% 10% 20% 30% 15000 12000 9000 6000 3000 0 环境清洁 x 10 00 0 基础 清 洁 各 类 目 销 售 额 指 数 及 增速 销售额指 数 销售额增速 0% 20% 40% 宠物清洁 基础清洁 身体清洁 五官清洁 环境清洁 宠物清 洁 基础清 洁 身体清 洁 五官清洁 基础 清洁各 类 目增 长 驱动因 素 （ 平 均 ） 成交 UV增长率 客单价增长率 猫砂盆 /猫厕所 香波浴液 吹水机 香 水 /除味剂 尿片 /尿垫 /护垫 耳部清洁 针梳 口腔清洁 眼部清洁 粘毛器 拾便器 吹风机 美容剪 洗澡 /按摩刷 指甲剪 猫砂铲 美容服 止血粉 宠物清洁叶子类目销售额指数及增速 从市场数据表现上来看 ， 一方面宠 物 清洁 开 始向 家 庭清 洁 转移 ， 消费 者 对宠 物 清洁 产 品的 需 求将 持 续提 升 ； 另一 方面 ， 多 元化 的 使用场 景 对新 品 的设计 研 发提 出 了新的 要 求 ， 四 大发展 趋 势共 同 驱动着 宠 物清 洁 市场的 快 速增 长 。 5 数据来源 ： 知识库 (2020.8-2021.7) 销 售 额 增 速 销售额指数 基础清洁 五官清洁 环境清洁 身体清洁 猫砂 家庭清 洁场 景 回归 精致洗护 6 数据来源 ： 趋势情报局 、 问卷 调 查 95% 混合赛道购买 宠物清洁用户 基础清洁用户 五官清洁用户 环境清洁用户 身体清洁用户 人 群概述 整体 是 以 一 二 线 女 性 消 费 者为主 ， 她们 年 轻 、 爱美 ， 对自 己和 宠 物都 关 爱有加 人群 与 宠 物 清 洁 整 体 的 类 似 ， 以一 二 线爱 美 的年轻 女性 人群 为 主 女 性更多 ， 消 费 能 力 高 ， 在 意自我 的 形 象 ， 舍 得给 宠 物 花 钱 （ 零 食 、 保 健品 ） 大 体 特 征 与 五 官 清 洁 相近 ， 女 性为主 ， 但 更 年 轻 ， 买 更 多的宠 物 零食 年 龄相对 较 大 ， 以 消 费力 中 高的白 领 或 妈 妈 为 主 ， 宠 物产品 偏 基本 男 女比例 65%女性 68% 女性 72% 女性 72% 女性 69% 女性 平均 年龄 32.5 23% 41% 20% 16% 18,24 25,34 35,44 =45 32.0 25% 42% 19% 14% 18,24 25,34 35,44 =45 32.2 24% 42% 19% 15% 18,24 25,34 35,44 =45 31.5 26% 43% 18% 13% 18,24 25,34 35,44 =45 32.8 23% 41% 20% 16% 18,24 25,34 35,44 =45 年龄 段分布 城市 级别 22% 37% 18% 23% 一线 二线 三线 更低 17% 36% 19% 28% 一线 二线 三线 更低 18% 36% 19% 27% 一线 二线 三线 更低 18% 36% 19% 27% 一线 二线 三线 更低 35% 20% 29% 16% 一线 二线 三线 更低 人生 阶段 单身 /未婚 已婚无孩 已婚有孩 单身 /未 婚 47% 已婚无孩 19% 已婚有孩 34% 单身 /未婚 44% 已婚无孩 20% 已婚有孩 36% 单身 /未 婚 45% 已婚无孩 19% 已婚有孩 36% 单 身 /未 婚 44% 已婚无孩 21% 已婚有孩 35% 大快 消八 大 人群 占比 小镇中老年 新锐白领 新锐白领 19.6% 新锐白领 19.5% 小镇中老年 18.9% 新锐白领 Z世代 Z世代 15.4% Z世代 16.9% 新锐白领 16.9% 小镇青年 小镇青年 精致妈妈 5.7% 小镇青年 16.6% 精致妈妈 5.2% 56% 44% 7 在基础清洁赛道下 ， 猫砂是主体增 长 驱动 的 细分 类 目 ， 成 交 UV和 客单 价 增速 都 比较 稳 定 ； 作 为基 础 赛道 ， 专宠专 用和场景多元化的趋势仍较为明显 ， 商家 可 结合 场 景创 新 产品 ， 打出 差 异化 。 8 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 1000 2000 3000 x 10 00 0 基础 清洁各 类 目销 售 额指数 及 增速 4000 70% 销售额增速 猫 砂 猫砂 盆 尿 片 /尿垫 / 猫厕 所 护垫 销售额规模指数 狗厕 所 拾便 器 猫砂铲 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 基础 清洁各 类 目增 长 驱动因素 80.00% 猫砂 猫砂盆 猫厕所 成交 U 尿片 /尿垫 /护垫 V增速 客单价 拾便器 增速 猫砂铲 数据来源 ： 知识库 (2020.8-2021.7) 日常囤 货带动大包装增长 ： 150元以上多包装 /大包装开始走俏 香味驱 动 ： 含奶香 、 果香的混合砂和豆腐砂有较大的渗透空间 潜力细 分市场 ： 无尘猫砂 、 混合猫砂 五 官 清 洁 身 体 清 洁 基 础 清 洁 环 境 清 洁 宠 物 智 能 猫砂 家庭清 洁场景细化 ： 适用于不同场景的单片和大包装尿片增速较快 专宠专 用驱动功能需求 ： 专宠专用的防臭 、 防漏尿片潜力大 潜力细 分市场 ： 护理尿片 、 吸水尿片 尿片 尿垫 高端智 能化升级 ： 413元以上的价格带增速明显 外出便 携性需求 ： 便于携带 （ 包括折叠 、 便携 、 一次性 ） 呈现市场潜力 潜力细 分市场 ： 封闭式猫砂盆 、 抽屉式猫砂盆 、 智能猫砂盆 猫砂 盆 在家庭清洁需求增长的环境下 ， 身 体 护理 的 销量 增 长迅 速 ， 但 由 于身 体 护理 品 类众 多 ， 价 格 段分 布 跨度 较 大 ， 整 体销售额增速相对较为缓慢 ； 香波 是 宠物 身 体清 洁 体量 最 大的 类 目 ， 吹 风机 、 美容 剪 虽然 市 场规 模 不大 ， 但增速 较快 ， 具有一定的市场潜力 ； 9 身 体 清 洁 五 官 清 洁 基 础 清 洁 环 境 清 洁 宠 物 智 能 数据来源 ： 知识库 (2020.8-2021.7) 品质追 求驱动 ： 中高价位 、 精华 、 低敏香波快速增长 专宠专 用需求 ： 清甜果香的专用香波需求增长 潜力细 分市场 ： 精华香波 、 洗护浴液 、 专用浴液 、 免洗香波 香波 浴液 家用智 能化 ： 中高价位的家用 、 智能化吹水机具有较大的发展潜力 功能需 求 ： 更便捷的全自动智能吹水机可成为新品研发的方向 潜力细 分市场 ： 家用智能烘干箱 吹水 机 多场景 应用 ： 日常除臭 、 散步 、 替代洗澡 、 孕期清洁等适用场景丰富 年轻客 群 机 会 市 场 ： 护理更适合用于提升年轻客群的复购率 潜力细 分市场 ： 免洗手套 、 免洗湿巾 轻护 理 49% 主要在家自己洗 宠物洗澡的 地点及频率 27% 主要到宠物店洗 25% 主要到宠物店洗 1.9次 /周 2.7次 /周 42.00% 35.00% 28.00% 21.00% 14.00% 7.00% 0.00% 0 700 1400 2100 身体清洁各 类 目 销售 额 指数 及 增 速 香波 浴液 吹水 机 美容剪 销售额规模指数 吹风机 销售额增速 -20% 20% 0% 40% 60% 身体清洁各 类 目 增长 驱 动因素 香波 浴液 吹水 机 美容 剪 吹风机 成 交 UV增 速 客单价增速 目前铲屎官对于宠物的口腔和耳部 护 理均 已 形成 了 日常 预 防护 理 的习 惯 ， 而 眼 部仍 以 解决 问 题为 主 ， 产 品 是否温 和不刺激 、 且不会让宠物抗拒是选 购 产品 时 最重 要 的考 量 ， 是 新 品创 新 的机 会 所在 ； 1 0 身 体 清 洁 五 官 清 洁 基 础 清 洁 环 境 清 洁 宠 物 智 能 数据来源 ： 知识库 (2020.8-2021.7) 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 0 100 200 300 400 500 耳部 清洁 x 1 00 00 五官清洁各 类 目 销售 额 指数 及 增速 600 50.00% 口腔 清洁 销售额规模指数 眼部 清洁 销售额增速 日常预 防意识高 ： 在宠物的口腔问题预防的意识较高 ， 市场教育基础较好 专宠专 用和产品形式优化 ： 专宠专用 、 可食用的口腔产品受到较高关注 潜力细 分市场 ： 可食用牙膏 、 指套牙刷 、 洁牙笔 、 专用洁牙粉 口腔 清洁 问题解 决型需求 ： 日常预防意识低于口腔 ， 多出现泪痕或眼屎时使用 专宠专 用驱动功能细分 ： 专用和轻护理产品需求明显 ， 如比熊滴眼液等 潜力细 分市场 ： 去泪痕湿巾 、 洗眼液 耳部 清洁 日常预 防性需求 ： 整体增速较为平稳 ， 逐渐成为日常预防性需求 专宠专 用和轻护理需求 ： 除专用以外 ， 轻护理的棉签 、 湿巾形式需求上升 潜力细 分市场 ： 植物洗耳液 、 硼酸洗耳液 、 专用耳朵湿巾 眼部 清洁 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 五官清洁各 类 目 增长 驱 动因素 60.00% 耳部 清洁 成交 UV增速 口腔 清洁 眼部 清洁 客单价增速 对于铲屎官来说 ， 宠物的排便臭及 环 境臭 对 他们 会 产生 一 定困 扰 ， 尤 其 是猫 饲 主 ， 但 环境 清 洁市 场 相对 较 小 ， 且 产品形式也相对单一 ； 此外 ， 除味 剂 也有 部 分智 能 化升 级 的趋 势 ， 可 在 高消 费 人群 中 进一 步 渗透 。 1 1 身 体 清 洁 五 官 清 洁 基 础 清 洁 环 境 清 洁 宠 物 智 能 数据来源 ： 知识库 (2020.8-2021.7) 适用 对象 50% 50% 除菌类 除螨类 对于养宠环 境 清 洁 的 购 买 及关注 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 除臭类 过 去 1年购买 最关注 家庭清 洁 驱 动 高 端 化 ： 养宠环境优化尤为重要 ， 整体呈现高端化的趋势 专宠专 用需求 ： 猫狗专用除味剂和片剂或植物成分的猫砂伴侣增速较快 潜力细 分市场 ： 猫咪 /狗狗除味剂 、 专用除味剂 除味 剂 产品形 式 优 化 ： 消费者更关注非掩盖 、 时效长的消臭珠产品 香型及 浓度可调 ： 可调节香味浓度 、 多种香型可选也是产品机会点 潜力细 分市场 ： 消臭珠 消臭 珠 在精致养宠趋势之下 ， 宠物智能产 品 已不 仅 仅局 限 在饮 水 机 、 喂 食器 和 猫砂 盆 这原 有 的三 大 升级 品 类 ， 而 是向着 更多元化的方向发展 ， 物联生态体 系 ， 营造健康舒适放心的养宠环境 ， 是未 来 家庭 高 端养 宠 的必 然 发展 方 向 ； 1 2 身 体 清 洁 五 官 清 洁 基 础 清 洁 环 境 清 洁 宠 物 智 能 数据来源 ： 知识库 (2020.8-2021.7) 智能猫 砂盆 智能除 味器 智能玩具 智能饮 水机 1 总体 智能 饮水机 67% 67% 64% 智能 喂食器 54 % 58% 53% 智能 猫砂盆 41 % 46% 45% 智能 玩具 36 % 40% 35% 智能 储粮桶 3 % 30% 35% 智能 环 境 除 臭器 2 4 % 25% 38% 智能 烘干机 14 % 15% 16% 购买过 的智能产品 【 基 于问 卷 调查 】 THANKS