2021全球奢侈品力量_15页_3mb.pdf

德勤中国 全球奢侈品力量 2021 精华概览 2021. For information, contact Deloitte Global. 2 影响未来一年时尚与奢侈品场 景的主要趋势与力量 欢迎展 阅 第八期报告 全球奢侈品力量 2021 重点部分 排名中 企业 所在国表现分析 本期百强 新晋 入围 企业介绍排名中增长最快 企业 分析 疫情对 2020财年奢侈品销售的 影响分析 奢侈品电商中的某些商业模 式、主要参与 方 、合作关系 及显著变化 根据 2019年奢侈品合并销 售额排出的时尚与奢侈品 百强公司 。 深度挖掘 2020财年前 10强 企业 新市场趋势 奢侈品电商 百强榜 新冠疫情的影响 区域分析 各产品板块业绩分析。 将各大 企 业分为 5大品类 ： 服装与鞋履 箱包与配饰 化妆品 与 香水 珠宝与手表 多 品类 产品板块分析 高增长 20强 新晋入围 者 2021. For information, contact Deloitte Global. 3 研究方法 本报告对 奢侈品 的定义 哪些品类未被纳入 个人用 奢侈品 汽车 旅游休闲服务 帆船游艇 艺术品及收藏品 精品酒类 代销其他奢侈品牌的零售企业 涵盖哪些企业 从传统 顶级 奢侈品 (Ultra-luxury)，到高档奢侈品 (super premium) 及仰慕型奢侈品 (aspirational luxury), 再到平价 /大众奢侈品 (affordable/accessible luxury) 如何进行企业排名 企业按 2020财年奢侈品合并销售额排入百强榜单 为了统一排名基础，非美国企业的净销售额均按美元计算。汇率对排名有所影响 。 信息来源 企业年报 美国证监会申报文件 （ SEC filings） 公司新闻稿、信息列表 (fact sheet) 或公司官网 与往期 全球奢侈品力量报告的不同 之处 全球奢侈品力量报告 2020和 2021版以日历年财年为界 ，比如 2020财年奢侈品销售额涵盖的是企业财年结束 (FYE) 日 期，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 。 全球奢侈品力量报告 2014至 2019版运用的是年中财年定义，比如全球奢侈品力量报告 2019版报告的 2017财年奢侈品 销售额所对应的是 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的企业 财年结束 日期 。 2021. For information, contact Deloitte Global. 4 1.8% 2017-2020财年奢侈品 销售复合年增长率 百强数据速览 2520亿美元 百强奢侈品净销售额总计 -12.2% 累计同比 增速 51.4% 奢侈品销售额百强中 前十强所占份额 51.4% 奢侈品销售额百强中 前十强所占份额 25.2亿美元 百强企业的平均规模 5.1% 综合净利润率 . or i for ation, contact Deloitte Global. 2021. For information, contact Deloitte Global. 5 LVMH 依然稳坐 2020财年奢侈品品牌的头把交椅，而爱马仕则首次挺进十强，位列第九 奢侈品企业十强 Kering SA - 法国 The Este Lauder Companies Inc. - 美国 Compagnie Financire Richemont SA - 瑞士 LOral Luxe - 法国 Chanel Limited - 英国 EssilorLuxottica SA - 意大利 LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE - 法国 周大福珠宝集团有限公司 - 中国 /香港特别行政区 PVH Corp. - 美国 Herms International SCA - 法国 $33,976 $14,930 $14,294 $13,183 $11,602 $10,108 $8,793 $8,380 $7,282 $7,196 #1 #2 #3 #5 #4 #6 #7 #8 #9 前十强 前百强 $129,744 -11.0% -17.5% -3.8% -0.7% -7.6% -17.6% -20.0% 3.8% -7.2% -14.7% -10.3% -12.2%$252,270 +2 -2 +1 #10 11.1% 16.6% 4.9% 6.5% 不适用 13.7% 1.0% 4.2% 21.7% 5.3% 9.4% 5.1% 2020财年销售额（百万美元）排名变化 销售增长率 %2020财年百强排名# 净利率 % 2021. For information, contact Deloitte Global. 6 大型奢侈品集团的驻 在 国表现最 为 突出 区域分析 15,0% 4,2%5,1% 11,2% 13,0% 6,7% 7,2%5,5% 14,4% 4,5% 16,2% 5,9% 0,7% 9,4% -0,6% 5,6% -1,6% 7,6% -1,8% 10,6% -7,8% 7,3% 8.0% 28.1%15.0% 18.8% 10.0% 12.6% 26.0% 11.3%11.0% 9.0%9.0% 8.9%5.0% 4.2% 3.0% 1.2% 3.0% 1.0%10.0% 4.9% % OF COMPANIES % OF LUXURY GOODS SALES Other countries Spain Germany Japan China UK Italy Switzerland US France 西班牙 前百强 各国家 /地区百强企业占比 各国家 /地区净利率 FY2020 FY2019 各国家 /地区奢侈品销售额同比增长率 -7,1% -12,2% 8,5% 5,1% -3,0% 4,2% 8,4% -7,1% -11,7% 15,7% -12,3% 9,1% -13,0% 3,7% -15,5% 4,7%6,9% -21,1% -21,5% 4,7% -28,6% 3,2% 前百强 德国 日本 中国 英国 意大利 瑞士 美国 法国 其他国家 企业占比 奢侈品销售额占比 2021. For information, contact Deloitte Global. 7 多品类奢侈品企业独占鳌头，销售额和净利率双双 领先 品类分析 10.0% 33.6% 33.0% 28.4%13.0% 17.4%35.0% 15.7% 9.0% 4.8% % OF COMPANIES % OF LUXURY GOODS SALES Bags and accessories Clothing and footwear Cosmetics and fragrances Jewelry and watches Multiple luxury goods 各产品板块百强企业占比 各产品板块销售额同比增长率 % 6,1% -12,2% 多品类奢侈 品 服装与鞋履百强 化妆品与香水 珠宝与腕表 手袋及 配饰 8,5% -9,6% 8,5% -9,9% 5,8% -12,8% 4,0% -12,7% 12,8% -22,2% FY2020 FY2019 各产品板块净利率 11,2% 百强 5,1% 手袋及 配饰多品类奢侈 品 -0,9% 珠宝与腕表 11,3% 服装与鞋履 化妆品与香水 10,1% 14,8% 4,8% 10,2% 0,2% 6,3% 0,0% 4,3% 手袋及配饰 多品类奢侈品 化妆品与香水 珠宝及腕表 服装及鞋履 企业占比 奢侈品销售额占比 2021. For information, contact Deloitte Global. 8 高增长 20强的复合年增长率是百强企业综合年复合增长率的 5倍以上 高增长 20强 Farfetch Limited - 英国#1 *Richard Mille SA - 瑞士#2 *Canada Goose Holdings Inc. - 加拿大#3 Sportswear Company SpA - 意大利#5 Golden Goose SpA - 意大利#4 *Titan Company Limited - 印度#6 TFG Brands (London) Limited - 英国#7 Morellato Group - 意大利#8 老凤祥 股份 有限公司 - 中国#9 Zadig & Voltaire#10 146.4% 44.7% 33.4% 23.0% 17.8% 17.0% 15.7% 15.5 13.9% 11.9% 52 51 58 86 88 22 66 87 15 76 107.3% -12.4% 15.4 1.5% 0.8% 7.9% -4.6% n/a 2.6% 0.0% 2017-2020 财年 CAGR 2020财年 销售增长率 复合年增长率 （ CAGR） 排名 百强排名 *J Barbour & Sons Ltd - 英国#11 Movado Group, Inc. - 美国#12 *Kos Corporation - 日本#13 *周大生珠宝股份有限公司 - 中国#15 PVH Corp. - 美国#14 LOccitane International SA - 卢森堡#16 Capri Holdings Limited - 英国#17 The Este Lauder Companies Inc.- 美国#18 *Acne Studios Holding AB - 瑞典#19 *Moncler SpA - 意大利#20 9.4% 8.2% 8.2% 8.0% 7.7% 7.5% 7.3% 6.5% 6.5% 6.5% 84 60 25 8 62 28 14 3 93 33 7.8% 3.1% -1.2% 3.8% -10.3% 15.2% 6.0% -3.8% -8.4% -11.5 2017-2020 财年 CAGR 2020财年 销售增长率复合年增长率 （ CAGR） 排名 百强排名 高增长 20强 10.0% 1.6% 前百强 1.8% -12.2% * 全球奢侈品力量 2020报告中 的 增长 20 强奢侈品公司 2021. For information, contact Deloitte Global. 9 2021 版报告中探索的全球奢侈品市场趋势 突破性奢侈品 奢侈品企业将可持续性和数字化作为战略核心，拥抱改变 新奢侈品前沿 奢侈品行业的数字化和可持续性目标正日益 成为 时尚科技投 资 的推动力 拥抱循环经济：利用生物材料开展奢侈品产品创新 跨入 数字世界的速度超出预期，各大企业当前的目标是要让已落地 的解决方案更加精细化，同时开发全新的数字解决方案 。 从近年来奢侈品行业的变化来看，扛起环保和社会责任 大旗 的可持 续性奢侈品将成为长期趋势 NFT 和时尚游戏 阿尔法世代 （ “ 一零后 ” ）： 未来的消费者已在路上 从打击假冒市场到培育二手市场， NFT 的用途不一而足。 NFT 也被 用于游戏领域这一奢侈品企业的崭新天地 。 截至 2020 年代中页，全球阿尔法世代将迎来超 20 亿的年轻消费 者，并且在未来几十年中，他们将在塑造社会和消费市场方面发挥 关键作用 。 2021. For information, contact Deloitte Global. 10 众多 奢侈品企业正 与数字领域经验丰富的公司和创新型初创企业建立战略合作伙伴关系 ， 以求在持续打造出新产品、 找寻 改善服务的新方法 的同 时， 减少自身对环境的影响 。 创新是撬动时尚和奢侈品行业变革的杠杆 。 业内规模居前的各大企业正倾力为初创企业和孵化器之间的创新竞赛提供赞助， 以推动创新实践，并促进时尚新打法的普及 。其最终目标是在实 现数字化和可持续性上做到有的放矢。 奢侈品行业的数字化和可持续性目标正日益 成为 时尚科技投资 的推动力 2021. For information, contact Deloitte Global. 11 拥抱循环经济：利用生物材料开展奢侈品产品创新 各大奢侈品企业正 为未来立下环境目标 ， 并将抵消碳排视作头等要务。 当务之急是要找到在设计、生产、分销和传播方面更具可持续性的新方法 。 眼下 各大企业都 希望 利用科技手段开发出环保 型 新材料， 而随着技术的发展，材料创新也将应运而生 。 生物科技 有望 为可持续 的 生产方法 提供 助推力 ， 进 而减少原材料采购方面的负面影响 2021. For information, contact Deloitte Global. 12 奢侈品新前沿： NFT 与时尚游戏 众多 奢侈品企业 现已 涉足以区块链技术为基础的非同质化代币市场。对奢侈品企业而言， NFT 可 展现 出多重机会 ： NFT 可通过追踪物品来源， 成为打击假冒产品市场 的利器。这一功能对于 二手市场中也非常有用 ， 可让消费者对 所 购买 的 产品进行验真 。 NFT 也可用于 数字藏品销售 ，这里特指限量版或独家版本的艺术品，而非实用藏品 。 NFT 的 另一个用途是为 游戏人物创建数字皮肤 。 游戏是奢侈品牌 在 实体 店外 的又一 新触点 ，也是与 更年轻一代建立连接、 促进其与 品牌展开互动 的新情境 。 2021. For information, contact Deloitte Global. 13 阿尔法世代（一零后 ）： 未来的消费者已在路上 截至 2020 年代中页，全球阿尔法世代将迎来超 20 亿的年轻消费者，而且在未来几十年 中，他们将在 塑造社会和消费市场方面发挥关键作用 。 他们是首个 全然 生于 21世纪的世代 ， 甚至与十年前的孩子相比 也存在 习惯 上的 差异 他们生活的世界是数字化经济 与 全球化的世界 。 阿尔法世代 有望成为消费力 强劲 的消费群体 ，而从小培养他们的忠诚度或是 未来奢侈品牌成功的关键所在 。作为 生于 数字时代的未来消费者，阿 尔法世代 从小就 透 过社交媒体、同龄人以及千禧一代父母的消费习惯接触到奢侈品牌 。 2021. For information, contact Deloitte Global. 14 联系我们 张天兵 德勤亚太消费品与零售行业领导人 电子邮件： 姜颖 德勤中国消费品及零售 行业高级经理 电子邮件： 王丁喆 德勤中国消费品及零售 行业经理 电子邮件： 陈岚 德勤研究合伙人 电子邮件： 胡怡 德勤研究助理经理 电子邮件： 關於德勤 Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網路和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨 立法律地位的法律實體，相互之間不因協力廠商而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為及遺漏承擔責任，而對相互的行為及遺漏不承擔任何法律責任。 德勤有限公司並不向客戶提供服務。請參閱 瞭解更多資訊。 德勤是全球領先的專業服務機構，為客戶提供審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢、稅務及相關服務。德勤透過遍及全球逾 150個國家與地區的成員所網路及關聯機構（統稱為“德勤組織”）為財富 全球 500強企業中約 80%的企業提供專業服務。敬請訪問 345,000名 專業人員致力成就不凡的更多資訊。 德勤亞太有限公司（即一家擔保有限公司）是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，在亞太地區超過 100座城市提供專業服務，包括奧克 蘭、曼谷、北京、河內、香港、雅加達、吉隆玻、馬尼拉、墨爾本、大阪、首爾、上海、新加坡、悉尼、臺北和東京。 德勤於 1917年在上海設立辦事處，德勤品牌由此進入中國。如今，德勤中國為中國本地和在華的跨國及高增長企業客戶提供全面的審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢和稅務服務。德勤中國持續致 力為中國會計準則、稅務制度及專業人才培養作出重要貢獻。德勤中國是一家中國本土成立的專業服務機構，由德勤中國的合夥人所擁有。敬請訪問 cnzhsocial-media，通過我們的社交媒 體平臺，瞭解德勤在中國市場成就不凡的更多資訊。 本通訊中所含內容乃一般性資訊，任何德勤有限公司、其全球成員所網路或它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）並不因此構成提供任何專業建議或服務。在作出任何可能影響您的財務或業務的決策或採 取任何相關行動前，您應諮詢合資格的專業顧問。 我們並未對本通訊所含資訊的準確性或完整性作出任何（明示或暗示）陳述、保證或承諾。任何德勤有限公司、其成員所、關聯機構、員工或代理方均不對任何方因使用本通訊而直接或間接導致的任何損失 或損害承擔責任。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體。 2021。 欲瞭解更多資訊 ， 請聯繫德勤中國 。