2021年11月爱立信移动市场报告_40页_4mb.pdf

爱立信 移动市场报告 mobility-report 2021年11月 2 爱立信移动市场报告 | 2021年11月 发行人致辞 激动人心的时代 目录 重要贡献者 执行编辑： Patrik Cerwall 项目经理： Anette Lundvall 编 辑： Peter Jonsson, Stephen Carson 预测分析： Richard Mller 文章合著者： Rachit Saksena (Telia), Dave Lu (远传电信， Far EasTone), Ilyas Celik (stc) 文章作者： Peter Jonsson, Stephen Carson, Steven Davies, Per Lindberg, Greger Blennerud, Karena Fu, Bilal Bezri, Jawad Manssour, Shi Theng Khoo, Fredrik Burstedt, Jennifer Walker,Ove Persson, Jens Malmodin, Olivia Thell, Alejandro Ferrer, Anders Carlsson P, Kevin Hume, Luciana Leite,Adriana Margarita Mahecha Segura 预测 爱立信移动市场报告的十年 发展历程 5G移动签约用户预计将超过4G 用户 每个地区的移动通信服务都将是 5G占主导 拉丁美洲的5G现状：深入观察 按不同速度等级收费的5G固定 无线接入服务层出不穷 5G推动服务套餐创新 当今的5G终端不仅速度快、可折 叠且连接无处不在 2G和 3G网络的份额持续下滑，而 宽带物联网的使用仍持续增长 移动网络流量稳定增长 智能手机和视频推动移动数据流 量增长 5G网络覆盖仍保持强劲势头 在过去的10年里，移动技术对社会和 商业产生了难以置信的影响，超出了 所有人的想象。值此爱立信移动市 场报告发布十周年之际，我们将回 顾过去十年中影响移动通讯发展的 一些关键趋势和重大事件。 与其只是回顾过去，不如反思过 去十年的经验，并将它们应用于未 来，这会更有意义。过去十年发生了 很多变化，但是如果与我们预期的下 一个十年相比，这些变化可能微不足 道。当我们把目光投向2027年 ，并 考 虑到那时的5G 签约用户数（据估计， 届时会有近一半的移动签约用户使 用 5G网络），我们很容易发现，这些数 字所表达的，是我们行为、生活和工 作方式的持续变化。 这场新冠疫情大流行向我们展示出 事物变化的速度之快，并体现出数字 基础设施对社会的重要性。 5G正进入 一个新阶段，不仅消费者将享受新应 用带来的好处，企业和行业也将有机 会利用 5G带来的新能力。毫无疑问， 变化的步伐将继续加快， 5G将在我们 的生活中发挥愈加关键的作用。 爱立信移动市场报告将继续 秉承使命，作为移动行业的灯塔，尽 己所能，为未来的行业发展送去一些 光明。 希望您觉得这份报告既有趣又有用！ Fredrik Jejdling 爱立信全球执行副总裁兼网络业务 部总经理 到 2027年，近一半的移动签约用户将 使用5G网络。 49% 文章 构建5G基础设施，打造数字化 未来 建设网络基础设施，促进数字化 转型 内容到达时间（Time-To-Con- tent, TTC）：网络性能的客观指标 打造可持续的网络 方法 术语表 全球和区域关键数据 10年巨变 重要贡献者 执行编辑： Patrik Cerwall 项目经理： Anette Lundvall 编 辑： Peter Jonsson, Stephen Carson 预测分析： Richard Mller 文章合著者： Rachit Saksena (Telia), Dave Lu (远传电信， Far EasTone), Ilyas Celik (stc) 文章作者： Peter Jonsson, Stephen Carson, Steven Davies, Per Lindberg, Greger Blennerud, Karena Fu, Bilal Bezri, Jawad Manssour, Shi Theng Khoo, Fredrik Burstedt, Jennifer Walker,Ove Persson, Jens Malmodin, Olivia Thell, Alejandro Ferrer, Anders Carlsson P, Kevin Hume, Luciana Leite,Adriana Margarita Mahecha Segura 47亿 55亿 300 3爱立信移动市场报告 | 2021年11月 介绍 4G用户数，已从900万飙升， 至2021年底预计达到47亿。 智能手机新增用户数，突破 55亿。 移动网络的数据流量几乎 是2011年的300倍。 4 爱立信移动市场报告 | 2021年11月 爱立信移动市场报告 的十年发展历程 2011年 11月，爱立信发布了第一份流量与市场 数据报告。一年后，报告改名为爱立信移动市场报 告，由此展开了爱立信移动行业研究的历程 第一份研究报告的导语是这么说的： 这一段话描述了塑造过去十年移动市 场的一些基本事件，它们的影响比我 们写作时所能意识到的还要大。如今， 移动技术迅速发展，移动设备激增（几 乎每个人都随身携带智能手机），它们 影响了我们的日常生活，也改变了我 们的行为方式。我们很荣幸能够通过 这份报告，多年来一直密切地关注这 个令人兴奋的行业。 回顾爱立信移动市场报告（我 们通常称之为 EMR）的历史，我们能够 发现很多移动行业的变化不仅是 某种情况为什么会发生（或没有发生）， 还包括那些影响行业的大趋势和颠覆 性事件。我们撰写了90 多篇文章（有 时甚至比预测数据还要好看），它们描 述了大的发展趋势，讨论了各种内容： 从视频流和移动网络在驾驶中的使用 （ mobile tethering driving usage），到 人工智能和专用网络创造的价值。 4G发展初期给我们的启示确定正 确的驱动因素 2011年 11月，大多数移动网络上的大 部分数据流量是由连接蜂窝网络的笔 记本电脑产生的由少量用户生成 很大比例的数据流量。智能手机越来 越受欢迎，全球已经约有7.2亿智能手 机用户。就在 2009年底（第一份报告 发布的两年前），月度数据流量首次超 过语音流量， 4G也是在那一年推出。 鉴于当时可见的市场驱动因素， 我们低估了智能手机和4G 签约用户 的增长速度（因此也低估了手持设备 流量的增长速度），同时高估了连接 4G网络的笔记本电脑和平板电脑的 潜在增长速度，因为智能手机成为了 通过Wi-Fi连接其他设备到移动网络 的首选设备。 早期报告给我们的一个重要教 训是，一旦一项移动标准成为全球标 准，覆盖到大量人口，且围绕该标准的 生态系统也建立起来，那么大众对它 的接受度可能会比最乐观的预测结 果还要快。对于4G而言，这种大规模 的市场增长发生在2014到 2015年。 当时4G网络的全球人口覆盖率达到 40%左右。 建成的生态系统意味着新的商业机会 如果报告发布的最初几年， 4G网络、 智能手机和应用生态系统只是刚刚进 入大众市场，那么在之后的几年，我们 会发现，这个建成的生态系统引发了 一系列颠覆性事件：新的商业模式产 生，新的公司进入市场，竞争也变得激 烈起来。在此期间，由于新技术的产 生，网络的性能不断提高，再加上视频 内容的增加，又进一步推动了移动数 据流量的消耗和3G用户向4G的迁移。 这最终促使行业利用 4G高速联网能 力去服务新的细分市场。 对比我们在2015年 11月进行的 预测和2021年的最新评估数据，可以 清楚地发现，我们正确预测了这个行 业增长的最重要参数智能手机签 约用户。然而，由于4G的推出速度快 于预期，流量增长也更为迅猛。 2017 年商定的5G标准化时间表的进展 加快，自然也导致5G的普及速度比 2015年预计的要快。对于手机签约用 户数的过高估计，是由于被动签约用 户数量的不确定性，以及双卡双待的 兴起，但这对实际用户或网络流量的 影响不大。 “ 2011年，智能手机产生的流量将 翻 3倍 。到 2016年，占地球陆地总面 积不到 1%的地区的用户，将制造总 移动流量的近六成。我们正生活在 激动人心的时代里。” 5爱立信移动市场报告 | 2021年11月 预测的2016年数据 （于 2011年 11月预测） 2016年 实际数据 预测的2021年数据 （于 2015年 11月预测） 2021年预估数据 （全年数据） 移动签约用户数 84 亿 74 亿 91 亿 81 亿 移动PC/平板签约用户数 5.5 亿 1.8 亿 3.5 亿 3 亿 智能手机签约用户数 26 亿 37 亿 64 亿 63 亿 4G签约用户数 5.1 亿 20 亿 41 亿 47 亿 5G 签约用户数 1.5 亿 6.6 亿 每部手机的平均流量 800MB/m 1.9GB/m 8.5GB/m 11.4GB/m 总移动流量 4.6EB/m 6.7EB/m 51EB/m 65EB/m 图 1：预测数据与最新数据的对比 爱立信移动市场报告 2021年11月 介绍 6 爱立信移动市场报告 | 2021年11月 颠覆性事件促进增长 全球移动流量的年度同比（ Year-over- year）增长显示，一些大型市场发生了 颠覆性事件，对全球范围内的整体流 量造成了影响。图2 显示了流量的年度 变化曲线上的一些起伏，强调了移动 流量增长不仅是由需求驱动的，而且 对网络能力、运营商收费、流量塑造和 市场法规也很敏感。 2015年，美国一家一级运营商开 始为市场上一些最具吸引力的视频服 务提供无限量的数据包产品。竞争对 手很快推出了类似的产品，导致全 球范围的移动网络流量都出现大幅 增长。 2017年，印度市场出现了又一个 意想不到的流量增长事件。原因是一 家新运营商提供了非常有竞争力的4G 服务价格，吸引了大量新的智能手机 用户，且每台智能手机的流量使用都 非常高。如今，印度次大陆是“每台智 能手机使用流量”最高的地区之一。 4G在中国的普及要晚于其他许多 市场。 2018年，由于出现了极具吸引 力的新产品和异常激烈的竞争，中国 市场的流量出现了令人难以置信的增 长，这对全球的数字都产生了巨大的 影响。需要知道的是，在2018年 ，全 球 流量已经比3 年前高出3 到 4倍，并且年 增长率仍处在90%以上的区间。 展望未来未来的需求产生于今天 如今，移动网络承载的流量几乎是 2011年的 300倍，不包括固定无线接入 （ FWA），网络速度增长了数百倍，目 前市场上有近 2万种不同的 4G设备 1 。 如果没有行业的规模化能力以及网络 效率的不断提高，这是不可能实现的。 最大的问题是如何将过去的经验 应用于未来。预测未来仍将是困难的工 作。从表面上看，似乎可以很直接地预 测 5G签约用户数还将持续增长，因此 每台设备的流量也将持续增长。然而， 随着 5G网络的人口覆盖范围增加，我 们可能会看到一些新的颠覆性事件的 发生。可能在本世纪20年代中期，这些 事件将以全新的方式利用5G能 力 ，可 能会出现新设备、新商业模式或新的应 用。随着镜像世界（ mirror world）、超 级 连接能力（ hyperconnectivity）和人工智 能的出现，工业和企业的数字化进程也 有可能比我们今天所能想象的还要快。 除此之外，还有一些全球的社会 和地缘政治力量将不可避免地改变 我们的未来。气候危机和全球市场分 化（ global fragmentation），以及新冠 疫情的影响，将增加人们的虚拟联系， 并改变我们的行动、生活和工作方式。 但不管这些潜在的力量将如何影 响移动产业，可以确定的是，我们仍然 生活在一个激动人心的时代！ 移动网络承载的流量几乎是2011年的 300倍。 300 如今拥有手机的用户多了大约20亿。 20亿 1 全球移动供应商协会（ 2021年10月 ）。 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 预测的全球移动流量的年度同比增长全球移动流量的年度同比增长 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 北美市场出现了 不限量视频流量 包产品 印度一家新运 营商提供了非 常有竞争力的 4G服务价格 中国激烈的市 场竞争以及极 具竞争力的数 据流量包 图 2：全 球 移 动 流 量 的 年 度 同 比 增 长 预测 6.6亿 23% 8亿 51% 预计到今年年底，全球将有 6.6亿5G签约用户。 已有数据显示：5G时代已经到来。5G 的普及速度将比之前任何一代移动 技术都要快。 5G移动设备将贡献 23%的全 球流量。 到 2027年，固定无线连接数 将达到2.3亿，为超过8 亿人 提供宽带服务。 到 2027年，大规模物联网将 占到蜂窝物联网连接的51% 。 7爱立信移动市场报告 | 2021年11月 预测 8 爱立信移动市场报告 | 2021年11月 5G移动签约用户预计将超过 4G用户 到 2027年底， 5G签约用户将突破44亿大关。 运营商继续推进5G部署，全球已有 180多家运营商推出了商用5G服务 1 。 第三季度5G签约用户 增加了 9800万，共计约5.7亿。我们估计，到今 年年底， 5G签约用户将超过6.6亿 。这 比我们之前预估的要多，主要是由于 在中国和北美地区， 5G终端价格在不 断下降，促进了5G服务需求的提高。 目前，东北亚的5G用户渗透率最高， 其次是北美、海湾合作委员会（简称海 合会， Gulf Cooperation Council）国 家 和西欧。预计到2027年，北美地区的 5G签约用户比例将达到90% ，渗透率 将居所有地区之首。 5G签约用户数的增长速度预计将明 显快于2009年 4G（ LTE）上市后的增长 速度，将比4G 早 2年达到10 亿。这主要 是因为与4G相比，中国更早地参与5G 业务，有数家供应商更及时地推出了 5G终 端 ，且 5G终端的价格下降速度比 4G终端要快。我们预测到2027年底， 全球5G签约用户将达到44亿，大约占 到当时移动签约用户总数的49% 。到 2027年，以签约用户数计算， 5G将成 为主流移动接入技术。 在 2021年第三季度， 4G签约用户 增加了约4800万，目前总数超过了46 亿 。预 计 2021年第4 季度， 4G签约用户 将达到47 亿的峰值，但随着越来越多 的用户向5G迁 移 ，到 2027年底，这一 数字将下降至33亿左右。 3G签约用户减少了4500万 ，而 仅 使用GSM/EDGE网络的用户在本季度 减少了4300万，其他技术的用户 减少 了约500万。 本季度，中国净新增用户最 多（ +2300万），其次是印度尼西亚 （ +700万 ）和 加 纳（ +500万 ）。 2027年，预 计 5G签约用户将达到44 亿。 44亿 图 3：按技术划分的移动签约用户数（亿） 80 10 30 20 40 100 90 70 60 50 89 81亿 亿 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 5G LTE (4G) CDMA-网络 (2G/3G) WCDMA/HSPA (3G) GSM/EDGE-网络 (2G) TD-SCDMA (3G) 1 GSA（ 2021年10月 ）。 2 根据3GPP第15版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（ NR）并且能够连接到5G网络，则将其计为5G签约用户。 3 主要是指CDMA2000 EVDO 、 TD-SCDMA和Mobile WiMAX 。 9爱立信移动市场报告 | 2021年11月 图 4： 5G 和 4G 部署前几年的签约用户年增长率对比图（亿） 图 5： 签约数和用户数（亿） 预测 移动宽带签约用户日益增加 现在，移动签约用户数大约在81 亿左 右。我们预计到2027年底该数字将增 长至89亿 ，其 中 92%是移动宽带签约 用户。到本预测期结束时，移动用户数 预计将从2021年第三季度的60亿增 长到67亿。 智能手机签约用户数不断增加，预计 到 2021年底将达到63亿，占到手机签 约用户总数的77% 。预计到2027年 ，该 数字将达到77亿，占到移动签约用户 总数的86% 。 预计从现在起直到2027年，固定宽带 签约用户数有望实现4%的年增长4 。 固定无线接入（ FWA）的连接数将以每 年 17%左右的速度强劲增长。而移动 PC和平板电脑的签约用户数量同期 将保持适度增长，到2027年有望达到 5.4亿。 4 由于家庭、企业和公共接入点往往都是多人使用，因此固定宽带用户数至少是固定宽带连接数的 3 倍。这与移动电 话的情况恰恰相反，移动电话的签约用户数要多于它的实际用户数。 05 10 15 20 25 35 40 45 30 0 0 8 97654 3 自部署以来的年数 21 5G (20182027) 4G (20092018) 5G签约用户数的增长速度预计将 快于 4G 。 10 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 20262025 20272020 0 90 80 70 60 50 40 30 20 移动宽带签约用户数 移动PC和平板电脑签约用户数 移动签约用户数 智能手机签约用户数 固定宽带签约用户数 移动用户数 10 爱立信移动市场报告 | 2021年11月 1 所有中东和北非地区的统计数据均包括海合会国家。 2 移动宽带包括 HSPA (3G) 、 LTE (4G)、 5G、 CDMA2000 EV-DO、 TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX 等无线接入技术。 撒哈拉以南非洲地区 在撒哈拉以南非洲地区，由于移动用 户普及率低于全球平均水平，因此在 本预测期内，移动用户将继续增长 25%。截 至 2021年底， 4G签约用户将 占到签约用户总数的20%左右，在本 预测期内，移动宽带 签约用户数预 计将有所增加，占到移动签约用户总 数的78% 。虽 然 5G和 4G的用户数量 在未来6 年内将继续增长，但到2027 年， HSPA仍将是主导技术，份额为 40%。移动宽带签约用户数增长趋 势背后的推动因素包括年轻人数量 的不断增加，他们掌握的数字技能 与日俱增，以及智能手机价格的下 降等等。在本预测期内，预计5G签约 用户数将在2022年开始明显增加， 到 2027年约占到移动签约用户总数 的 10%。 中东和北非 在中东和北非地区，截至2021年底， 约 37%的移动签约用户使用LTE 。预 计该地区在本预测期内将继续发展 演 进 ，到 2027年 ，约 有 81%的签约用 户使用移动宽带， LTE将成为主导技 术，其签约用户将占移动签约用户总 数的 45%。到 2026年达到 50%的峰 值，之后随着越来越多的用户向 5G迁 移，该比例将有所下降。到 2027年 ，该 地区的5G签约用户数有望达到2.1亿 左右，约占移动签约用户总数的25% 。 海湾合作委员会（GCC） 海湾合作委员会国家是中东和北非 地区的一部分，也是全球最先进的信 息通信技术市场之一，到2021年底， 超过 91%的移动签约用户使用的是 移动宽带，预计到2027年这一比例将 达到96% 。 4G是主导技术，截至2021 年底，约占签约用户总数的80% 。然 而 ，随 着 5G普及在本预测期内进入快 车道，预计2027 年大部分移动签约 用户将迁移到5G ， 5G签约用户将超 过 6500万，约占移动签约用户总数 的 80%。 印度 在印度地区，预计2027年， 4G仍将 是主导技术，但4G签约用户数将从 2021年的7.9亿下降到2027年的7.1 亿，年均下降2% 。因此，随着签约用 户向5G迁移， 4G签约用户数在移动 签约用户总数中的占比将从2021年 的68%下降至2027年的55% 。 每个地区的移动通信服务都 将是5G占主导 移动宽带签约用户数目前占移动签约用户总数 的84% 。 图 6： 按地区和技术划分的移动签约用户数（百分比） 5G LTE (4G) 仅CDMA网络(2G/3G)WCDMA/HSPA (3G) GSM/EDGE-only (2G) TD-SCDMA (3G) 1 撒哈拉以南 非洲地区 中东/北非 印度 中欧/东欧 拉丁美洲 东南亚/大洋洲 东北亚 海合会 西欧 北美 2021 2027 2021 2027 2021 2027 2021 2027 2021 20272021 2027 2021 20272021 2027 2021 2027 2021 2027 80% 80% 15% 9% 74% 90% 9% 20%6% 80% 83% 16% 24% 70% 72% 26% 61% 41% 59% 32% 68% 27% 39% 55% 48% 45% 46% 37% 66% 44% 39% 24% 37% 36% 45% 25%19% 10% 28% 43% 11爱立信移动市场报告 | 2021年11月 到 2027年底， 5G签约用户数预计将 增加至5 亿，占到印度移动签约用户 总数的39%左右。 2021年，智能手机 签约用户数预计将增至8.1 亿 ，按 7% 的预计复合年增长率来计算，到2027 年将达到12亿。智能手机签约用户 在 2021年占到移动签约用户总数的 70%，预计到2027年将达到94%左 右，这是由于智能手机在印度的迅速 普及。 中欧和东欧 在中欧和东欧， 4G是主流技术，到 2021年底占到签约用户总数的61% 。到 2027年， 4G仍将是主流技术，预计将 占移动签约用户总数的59% ，而 5G签 约用户预计将占到41% 。在本预测期 内，随着用户向4G和 5G迁移， WCD- MA/HSPA签约用户数在签约用户总 数中的占比将从32%降至几乎为零。 迄今为止，该地区大约有25个 5G 网络已投入商用。 拉丁美洲 在拉丁美洲， LTE在本预测期内仍是 主流无线接入技术，签约用户数在 2021年底约占到移动签约用户总数 的 66%，预计到2027年将降至39% 。 考虑到用户逐渐迁移到LTE 和 5G，我 们将WCDMA/HSPA占比的估计值从 24%大幅下调至 11%。该地区已经在 向 5G迈进，包括哥伦比亚、巴西、秘鲁 和波多黎各在内的10个国家/ 地区已 推出商用 5G服 务 。到 2027年底， 5G签 约用户将占到移动签约用户总数的 44%，成为主流无线接入技术。 东南亚和大洋洲 该地区的移动签约用户数现已超过 11亿 ，就 2021年第三季度的净新增用 户而言，印度尼西亚位居全球第2 位。 该地区5G签约用户数到2021年底将 接近1500万，在未来几年将强劲增 长，预计到2027年将达到约5.6亿。 该地区不断越过重要的技术里 程碑。在澳大利亚，运营商使用毫米波 （ mmWave）频率进行测试，实现了 5Gbps以上的5G宽带速率。澳大利亚 的某些地区已着手在不同的频段部 署商用毫米波 5G。新加坡已经开通了 全球首批5G独立组网（ SA），为开发 新的5G用例带来了可能性。 马来西亚正在寻求一种截然不 同的 5G 部署方法。与现有的4G网络 不同，马来西亚将5G 频谱分配给一个 国有专用媒介，以构建和管理全国性 5G网络。然后，运营商将能够通过批 发协议接入该网络，向用户提供5G 服 务。预计商用5G 服务将于2021 年底 在多个城市推出。 东北亚 在东北亚，运营商继续投资进行5G 部 署，以进一步推动5G 签约用户增长。 目前运营商重点关注提高5G全国覆 盖率。与此同时， 5G签约用户快速增 长，再加上供应商纷纷推出多款新的 5G终端设备，对运营商的财务业绩产 生了积极影响。中国和韩国等领先5G 市场的主要运营商报告称， 2021年 5G 签约用户对移动服务收入和每用户平 均收入（ ARPU）产生了积极影响。 在本预测期结束时，预计该地区的5G 签约用户数将超过16亿， 5G签约用户 渗透率将达到72% 。 西欧 在西欧， 4G是主流接入技术，到2021 年底占签约用户总数的80% 。随着用 户向5G迁 移 ，到 2027年， LTE占比将 下降到16% ， WCDMA/HSPA占比将下 降至几乎为零。大约60家运营商在该 地区推出了5G服务。预计到2027年 底， 5G签约用户的渗透率将达到83% 。 北美 在北美， 5G商用进入快车道。该地区 的运营商已经推出了主要聚焦移动 宽带和固定无线接入（ FWA）的商用 5G服务。该地区增加了C 频段频谱，有 助于提供始终如一的 5G用户体验。固 定无线接入将在弥合数字鸿沟方面 发挥重要作用，因为新冠疫情暴露了 教育、远程办公和小企业存在的巨大 缺 口 。到 2027年，我们预计该地区将 有 4.1亿名5G签约用户，占到移动签 约用户总数的90% 。 到 2027 年，北美地区的5G 签约用户 将占到移动签约用户总数的 90% 。 90% 预测 12 爱立信移动市场报告 | 2021年11月 拉丁美洲的5G现状： 深入观察 拉丁美洲对5G的兴趣日益浓厚， 5G的部署和普 及带来了巨大的机会，有助于整个拉美地区的经 济复苏和社会包容性。 在新冠疫情期间，移动宽带在连接方 面发挥了关键作用，在没有部署或只 有少量固定宽带的情况下，人们往往 用移动宽带满足自己的上网需求。在 数字化转型过程中， 5G技术在促进创 新、提高竞争力和生产力方面的作用 不容小觑，各地区普遍热衷于部署5G 技术。 拉丁美洲地区应优先考虑部署 稳定、超快速和价格实惠的移动宽带 服务，以弥合数字鸿沟。固定无线接入 （ FWA）也可作为一个用例，推动实 现商业和社会目的。 5G助力经济复苏 由于新冠疫情的影响，拉丁美洲在 2020年经济收缩了6.8% ，预 计 2021 年 GDP将增长5.2% ，实现部分恢复。 然而，要实现全面复苏依然面临较大 的挑战，整个地区存在持久而广泛的 社会和经济问题。拉丁美洲和加勒比 经济委员会（拉加经委会， ECLAC）预 测 ，到 2022年，该地区各国将平均增 长 2.9%，这意味着与2021年的反弹 相比，增长速度将放缓 。 频谱 拉美各国计划在2021年底到2022年 上半年实施若干频谱分配计划。拉丁 美洲仍可以在中频段（ 3.33.7GHz） 进行频谱协调，同时能够与现有的技 术共享低频频谱。 大规模部署5G 哥伦比亚、巴西、秘鲁和波多黎各等 国已经推出了5G 商用服务。继巴西、 智利和多米尼加共和国最近成功地 拍卖了频谱后，预计更多的国家 /地 区将在2022 年部署新的5G 服 务 。许 多运营商（至少在15个国家）继续测 试 5G技术，为即将到来的频谱拍卖做 准备。 展望 预计到2027年底， 5G签约用户将占拉丁 美洲移动签约用户总数的44% ，每部智 能手机的平均流量将达到35GB/月。 5G网络部署为该地区的发展带 来了重大机遇。去年曾预测拉丁美洲 地区产业数字化会催生一个庞大的市 场，每年带来的价值将超过210亿美元， 从长远来看，这一关键基础设施将提高 地区竞争力，推动GDP增长5%以上。 弥合拉丁美洲的数字鸿沟 固定无线接入（ FWA）作为可实现“人 人享有连接”（ Connect the Unconnec- ted）的解决方案得到认可。该地区的 许多国家一直在测试技术并制定计 划，目前正在积极部署 FWA。固定无 线接入适用于传统固定宽带难以接 入的地点。据估计，拉丁美洲有 2.44 亿人（占总人口的三分之一）无法上 网 。新冠疫情大大推动了该地区的数 字化转型。 智利、哥伦比亚和墨西哥等国在企业 及员工的数字化转型方面取得了进 展，但在该地区的大多数国家，农村 和城市地区之间仍存在巨大差距。 美洲开发银行（ IDB）发表的一份 研究报告指出，如果拉丁美洲和加勒 比地区成功地推动数字化连接，便能 够促进可持续经济增长，同时大幅增 加就业 。根据这项研究，缩小与经济 合作与发展组织（经合发组织）国家的 差距可为该地区创造1500多万个工 作岗位，使该地区的GDP提高7.7% ， 生产力提高6.3% 。 尽管该地区为增加连接实施了 多项举措，但仍存在亟待解决的滞后 问题。政府、组织和企业必须协同合作， 以实现经济增长和社会包容性目标。 5G和专用网络赋能工业4.0 5G具有的性能非常适合商业和工业 领域的新用例。 5G部署是数字化转型 和工业4.0的催化剂。拉丁美洲是具有 全球影响力的工业中心。采矿、制造 业、海港、机场、仓库和发电厂等领域 都在开发创新的解决方案，努力抓住 专用网络的新机遇。 一家墨西哥矿业公司将部署一 个专用网络，覆盖3 个地下铜矿，作业 深度为地下约1千米。 1 拉丁美洲和加勒比经济委员会， cepal/es。 2 同上。 3 美洲开发银行（ IDB），宽带发展指数年度报告（ Informe anual del Indice de Desarrollo de la Banda Ancha）（ 2020年 ）。 预计到2027年底，拉丁美洲5G签约用 户将占到移动签约用户总数的44% 。 44% 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2020 2027202620252024202320222021 5G LTE (4G) WCDMA/HSPA (3G) 仅 GSM/EDGE网络 (2G) 5G 2G/3G/4G 20 15 10 5 0 2020 2027202620252024202320222021 13爱立信移动市场报告 | 2021年11月 预测 这将是拉丁美洲第一个部署在地下 采矿生产环境中的支持 5G的蜂窝网 络，表明未来在该行业和该地区建 立专用网络潜力巨大。矿场将使用 700MHz频段上20MHz带宽的专用网 络，实时监测数万米矿山隧道内的采 矿机、传感器和电力系统。使用该专 用网络，矿场可远程控制通风并通过 智能头盔实时定位工人，还能发送紧 急消息或提供关键任务一键通语音 和一键通视频通信。所有这些用例都 有助于显著改善员工安全、提高生产 力和降低运营费用。 5G消费者潜力 预计到2030年，增强型移动宽带将为 拉丁美洲5G市场产生284亿美元/ 年 的收入。此外， 5G FWA市场有望在连 接农村地区和扩大宽带覆盖方面发 挥巨大作用。预计到2030年， 5G FWA 的市场价值将接近40亿美元，签约用 户将达到2100万。一方面保持这种迅 猛发展的势头，另一方面加快 5G商业 部署和普及，双管齐下可助力该地区 从新冠疫情中恢复4 。 图 7： 按技术划分的拉丁美洲移动签约用户（百万） 图 8： 拉丁美洲移动数据流量（ EB/月） 4 爱立信消费者和行业研究室分析，利用5G消费者潜力的研究拉丁美洲 （ Harnessing the 5G consumer potential study, Latin America）（ 2020年11月 ）。 14 爱立信移动市场报告 | 2021年11月 按不同速度等级收费的5G固定 无线接入服务层出不穷 超过75%的运营商现在提供固定无线接入（ FWA）服 务， 其中大多数都是尽力而为的服务（ best effort），但是运 营商越来越倾向于按速度等级收取资费来创收。 超过75%的运营商现在提供FWA 服务 2021年 10月，爱立信第6 次更新了其 对全球运营商提供的 FWA零售套餐 的研究。在所研究的312家运营商中， 有 239家提供FWA 服务，全球平均占 比为77% 。在过去3 年中，推出FWA服 务的运营商数量增加了一倍多。 提供5G FWA服务的运营商快速增加 在过去6个月中，提供5G FWA服务的 运营商从46家增加到57家，增加了近 25%。在中东和非洲， 5G FWA增长势 头强劲，过去6个月开通的5G FWA服 务有60%是在这两个地区部署的。 在过去6个月中，提供5G FWA服务的 运营商增加了近25% 。 25% 20年 10月 21年 10月 21年 4月 20年 2月 19年 8月 200 250 150 100 50 0 FWA 尽力而为服务 FWA QoS服务 141 200 224 239 185 12% 88% 0 中东 和非洲 西欧 中欧 和东欧 亚太 地区 拉丁 美洲 北美 100908070605040302010 21年 4月 21年 10月 -FWA尽力而为服务 21年 10月 -FWA QoS服务 6%94% 93% 98%17%83% 67% 75%9%91% 84% 86%10%90% 61% 65% 52% 52%13%87% 80% 83%40%60% 图 9： 全球范围内提供FWA 的运营商的数量 图 10： 各地区提供FWA 的运营商的百分比 15爱立信移动市场报告 | 2021年11月 具有不同速度等级的 FWA QoS服务 快速增长 大多数（ 88%） FWA服务都是尽力而 为服务，基于使用量（ GB/月）制定月 度流量资费方案。只有大约12%的运 营商提供FWA QoS服务，这可以看作 运营商“按不同速度”销售FWA 服务， 一如他们销售基于光纤的宽带服务。 所有QoS 服务中，有40% 的等级为“基 础级”，具有平均/ 典型的网速。剩下 60%是更高级的QoS 服务，执行“按速 度等级收费”，如100Mbps 、 300Mbps 和500Mbps 。提 供 5G FWA服务的运 营商更可能提供QoS服务， 56家运营 商中有17家（ 30%）提供了QoS服务。 北美是5G FWA普及率最高的地区， 有40%的服务基于QoS 。 现在，每个地区都有50%的运营商提 供FWA 从地区细分来看，每个地区都有超过 50%的运营商提供FWA 服务。在西 欧，几乎所有运营商都提供FWA 服务 （ 98%），该地区的5G FWA服务占比最 高，几乎占全球同类服务的40% 。过 去 6个月，中东和非洲的增长最快，提 供 FWA服务的运营商从67%增加 到 75%。 到2027年， FWA连接将增长近3倍 一些运营商开始提供FWA 连接服务， 但在全球范围来看，数量仍然有限。 根据最新的FWA CPE出货量调查和 爱立信自己的研究，我们预计到2021 年底， FWA连接将接近9000万 。预 计 到 2027年，这一数字将增长近3 倍 ，达 到近2.3亿 ，其 中 5G FWA连接将增加 到 1.1亿左右，几乎占FWA 连接总数 的50% 。 FWA数据流量预计将增长近6倍 到2021年底， FWA数据流量将占全球 移动网络数据总流量的15%以 上 ，预 计到2027年，这一数字将增长近6 倍， 达到82EB ，占到全球移动网络数据总 流量的20%以上。 到 2027年， FWA将为超过8 亿人提供 宽带服务 FWA对社会的实际意义远大于FWA 的连接数，根据地区人口统计情况， 一个FWA 连接能够为一个家庭中 的 3到 5人提供连接。预计到2027年 底， FWA连接数将达到近 2.3亿 ，相 当 于超过8 亿人可以使用无线宽带连接。 到 2027年， FWA将为超过8 亿人提供 宽带服务。 8亿 250 200 连接数（百万） 150 100 50 0 2019 20272026202520242023202220212020 5G FWA连接 4G和其他技术 FWA连接 流量（ EB/ 月） 2019 20272026202520242023202220212020 100 300 400 200 0 FWA 流量 移动数据流量 FWA的定义 FWA指通过支持移动网络的客户 端设备