2017 年度检测科技园区基础物业管理费及运行管理费绩效评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2017年度检测科技园区基础物业管理费 及运行管理费 项目单位：上海市检测中心 主管部门：上海市检测中心 委托单位：上海市检测中心 评价机构：上海闻政管理咨询有限公司 2018年 4月 目 录 一、项目基本情况 . 1 （一）项目概况 . 1 （二）绩效目标 . 10 二、绩效评价工作情况 . 11 （一）绩效评价目的 . 11 （二）绩效评价工作 方案制定过程 . 11 （三）绩效评价原则、评价方法等 . 12 （四）数据采集方法及过程 . 12 三、评价结论和绩效分析 . 13 （一）评分结论 . 13 （二）具体绩效分析 . 13 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 21 （一）主要经验及做法 . 21 （二）存在的问题 . 23 （三）改进措施 . 24 五、其他需要说明的问题 . 25 1 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.立项背景及目的 上海市检测中心（以下简称 “中心 ”）是上海市委、市政府设立的 社会公益类非营利性的科研技术类事业单位。中心按照上海市政府对 全市计量检测检验等公 共事业的综合要求，根据政府部门的授权或委 托，负责整合共性技术基础资源，优化检测检验资源配置，开展有关 政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。目前，中心张江 园区（以下简称 “园区 ”）内入驻了上海市计量测试技术研究 院 、上海 市食品药品检验所和上海市食品药品包装材料测试所三家单位， 总占 地面积 15 万平方米，其中建筑面积约为 6.965 万平方米，包含行政 管理楼、计量测试业务楼、食品药品实验楼、机械实验楼、理化分析 实验楼、动物房等建筑物，园区内具备给排水系统、动力系统、配电 设备、空调系统、电梯设备、智能化系统等设备。 检测科技园区为保障食品药品公共安全，以及安全防护、国家重 大项目，相关领域科学研究、检测方法的研究等方面提供技术支撑。 检测科技园区基础物业管理费及运行管理费的安排能够保障园区安 全管理、设施设备运维管理、内部管理、绿化管理、清洁卫生及垃圾 清运、中央集控系统运行专业管理等日常工作的正常运行。 2017 年 度检测科技园区基础物业管理费及运行管理费的预算安排为 16,524,587元，实际支出 16,392,203元，预算执行率为 99.20%。 2.项目期限 该项目为经常性项目，本次绩效评价期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，绩效评价工作开展时段为 2018 年 3 月 12 日至 2018年 3月 28日。 3.项目主要内容及完成情况 （ 1）项目主要内容 2 检测科技园区基础物业管理费及运行管理费项目为经常性项目， 2015年及之前年度名为 “检测科技园区及实验室配套物业管理费 ”，项 目内容主要包括两方面：检测科技园区基础物业管理费和实验室专业 设施运行管理费。 2016 年将原属于 “检测基地专业技术保障管理费 ” 的 “检测科技园区及实验室配套暖通专业运行管理费 ”、 “超洁净系统 运行管理费 ”、 “纯水系统运行管理费 ”，以及原属于 “检测基地运行费 ” 的 “园 区整体能源管理运行费 ”，增加至物业管理费，构成 “检测科技 园区及实验室配套物业管理费 ”。 2017年该项目内容经论证后有所变动，将原属于 “检测基地专业 技术保障管理费 ”的 “检测科技园区接驳租赁费 ”、 “楼宇外墙定期清洁 费 ”、 “室外总体绿化保障养护费 ”、 “污染设施运营管理费 ”、 “消防设 施管理费 ”、 “中央集控系统运行专业管理费 ”与物业管理费合并，共 同构成 “检测科技园区基础物业管理费及运行管理费 ”。截至 2017 年 该项目的构成内容详见表 1-1： 表 1-1 基础物业管理服务及运行管理服务内容一览表 序号 项目内容 1 检测科技园区及实验室配套物业管理 2 接驳租赁服务 3 楼宇外墙清洗服务 4 室外总体绿化保障养护 5 污染设施运营管理服务 6 消防设施管理服务 7 中央集控系统运行专业管理服务 2017 年中心基础物业管理服务通过公开招标方式确定上海海运 物业管理有限公司为服务提供方，其管理服务内容如表 1-2所示。 表 1-2 基础物业管理服务内容一览表 序号 服务名称 服务内容 1 基础管理服务 建立健全各项管理制度，档案管理、管理质量控制、投诉接 待处理、报修受理、外包服务监管、对外统筹与协调。 2 客 户服务 综合楼的大堂接待服务、总机话务服务。 3 秩序维护和安全管理 人员及车辆出入管理服务、技防监控管理服务、治安防范管 理服务、交通秩序管理服务、消防安全管理服务、突发事件 处置管理服务、园区特殊用品及特殊库房的监督管理。 3 序号 服务名称 服务内容 4 清洁卫生 建筑物内日常清洁服务、室外区域的清洁服务、特殊材质的 专业维护服务、消毒灭害控制、垃圾收集及清运、制定保洁 设备用具和低值易耗品的采购和使用计划。 5 建筑物及附属设施设 备的管理与维护 （ 1）工程档案资料管理服务； （ 2）供电系统的维护、维修、运行管理服务； （ 3）变配电 设备的日常运行、维修、维护，以及对中心专 项委托检测的监管； （ 4）照明系统的日常维护、维修，运行管理与专业维修、 维护监管服务； （ 5）消防灭火系统的日常监督管理，以及对中心专项委托 外包的检测服务进行监管； （ 6）消防风系统的日常监督管理，以及对中心专项委托检 测的监管； （ 7）安防系统的日常监督管理，以及对中心专项委托检测 的监管； （ 8）电梯系统的日常监督管理，以及对中心专项委托检测 的监管； （ 9）给排水系统的日常维护、维修、运行、检测管理与专 业维修、维护、检测监管服务； （ 10）废气系统的日常监督管理，以及 对中心专项委托检测 的监管； （ 11）废水系统的日常监督管理，以及对中心专项委托检测 的监管； （ 12）空调系统的日常维护、维修、运行管理与专业维修、 维护、监管服务； （ 13）房屋建筑装饰、门窗、家具、扶拦、门锁等设施及其 他设施的日常泥、木、无尽维修服务； （ 14）实验室配套设施设备的运行、维护与管理服务； （ 15）超洁净系统的运行、维护与管理服务； （ 16）纯水系统的运行、维护与管理服务； （ 17）整体能源系统的 运行 、维护与管理服务； （ 18）运动场馆设施设备的维护与管理； （ 19）日常接报修维修服务； （ 20）各类标志标识的维护与管理； （ 21）设备设施突发时间的应急处理； （ 22）实验室温湿度的管理。 其中，配套暖通专业运行管理、超洁净系统运行管理、纯水系统 运行管理、园区整体能源运行管理、生活垃圾清运、保安、清洁卫生 等服务管理工作所涉及的 11 项具体服务内容由海运物业进行分包， 其他物业管理内容均由海运物业进行管理 。 基础运行管理服务中中央集控系统运行专业管理服务通过公开 4 招标方式确定提供方，其余通过竞争性谈判、询价等方式确定。 根据 签署的服务合同，各服务供应商在园区的服务内容如表 1-3所示： 表 1-3 运行管 理服务内容一览表 序号 服务名称 服务内容 1 接驳租赁服务 负责接送社会送检人员及中心各单位员工正常工作外出往返服务同时提供园区大型活动用车保障服务。 2 楼宇外墙清洗服务 对中心综合楼、辅楼、计检业务楼、药检业务楼 4幢楼宇 外墙进行清洗（包工包料），同时对园区以上 4幢楼宇外 立面幕墙提供维护服务。 3 室外总体绿化保障养护 负责园区树木、绿地、植株等的养护工作，开展灌溉与排水、施肥、整形修剪、除草及虫害防治等。 4 污染设施运营管理服务 负责园区废气处理设施的运营和日常维护工作，提供废气 处理服务及收 取废气处理服务费，同时负责对废气处理设 施进行日常维护计划和定期检查，确保安全高效运营。 5 消防设施管理服务 对园区各消防系统设备进行定期维护保养，定期对各主要联动设备的功能、性能进行检测，使其功能正常运行。 6 中央集控系统运行专业 管理服务 通过日常监控、日常巡检、日常操作等工作确保园区中央 自控系统、中央管理系统、精密实验室综合保障系统、数 字程控交换机系统、一卡通等系统的正常运行状态，提供 运维体系管理与技术服务支撑。 （ 2） 项目完成情况 中心与海运物业及运行管理服务供应商签订运维合同，海运物业 与分包单位签 订服务合同，较好地完成了合同中规定的服务内容，但 运行管理服务在完成过程中存在一定的不及时、未完成的情况。分包 单位按照合同规定的内容完成服务项目并且记录台账，评价组对物业 服务及运行管理服务内容的台账进行抽查，具体抽查明细详见附表 5-1、附表 5-2。 4.预算资金来源及使用情况 （ 1）项目历年资金安排及支出情况 检测科技园区基础物业管理费及运行管理费项目经费来自市级 财政预算资金，历年资金安排及支出情况见表 1-4。 表 1-4 历年预算资金安排及使用情况表 单位：元 5 费用名称 检测科技园 区及实验室 配套物业管 理费 检测科 技园区 接驳租 赁费 楼宇外 墙定期 清洁费 室外总 体绿化 保障养 护费 污染设 施运营 管理费 消防设 施管理 费 中央集控 系统运行 专业管理 费 预 算 到 位 数 2016 10,625,190 990,000 165,000 355,500 450,000 425,000 3,250,000 2015 4,561,000 990,000 255,000 490,000 450,000 425,000 3,400,000 2014 4,665,000 920,000 255,000 490,000 450,000 425,000 3,400,000 实 际 执 行 数 2016 10,545,297.33 990,000 165,000 350,000 448,000 421,000 3,242,328 2015 4560778 990,000 231,540 480,000 448,000 412,000 3,379,068 2014 4560778 920,000 231,540 480,000 448,000 412,000 3,379,068 预 算 执 行 率 2016 99.25% 100% 100% 98.45% 99.56% 99.06% 99.76% 2015 100% 100% 90.80% 97.96% 99.56% 96.94% 99.38% 2014 97.77% 100% 90.80% 97.96% 99.56% 96.94% 99.38% 注： 1.楼宇外墙清洗费 2016年度预算减少的原因是：由于 2015年完成了室外墙面修补 工作，之后年度该部分工作不需要再实施，故预算较之前年度减少 。 2.室外总体绿化保障养护费 2016年度预算减少的原因是：由于 2015年底该项目评审时 专家 建议调整，故 预算较之前年度减少。 （ 2） 2017年度预算安排及支出情况 检测科技园区及实验室配套物业管理费项目实际支出 1639.22万 元 ，预算执行率为 99.20%。 其中：基础物业管理费是按照人员经费、 设施设备日常运行及维护经费等进行综合报价，没有与预算相对应的 明细数据且采取按季度支付方式，实际支出仅有整体支付数据；运行 管理费分别与各专业服务供应商签署合同，资金支付采取合同签订 时、运维服务结束时两次支付的方式，有与预算 相对应的明细数据。 具体见表 1-5。 表 1-5 2017年检测科技园区运行管理费预算执行情况 项目名称 预算金额（元） 实际支出（元） 预算执行率 1.检测科技园区及实验室配套物业管理费 10,989,087 10,883,073 99.04% 2.检测科技园区接驳租赁费 990,000 979,680 98.96% 3.楼宇外墙定期清洁费 165,000 163,890 99.33% 4.室外总体绿化保障养护费 355,500 353,000 99.30% 6 项目名称 预算金额（元） 实际支出（元） 预算执行率 5.污染设施运营管理费 450,000 448,000 99.56% 6.消防设施管理费 425,000 422,000 99.29% 7.中央集控系统运行专业管理费 3,150,000 3,142,560 99.76% 合计 16,524,587 16,392,203 99.20% 5.组织管理情况 （ 1）项目组织情况 上海市财政局： 接受中心提出的项目预算申请，财政专管员、科 室领导、分管领导逐级审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资 金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。 上海市检测中心： 中心实行以理事会决策制和中心主任负责制为 基 本制度的现代法人治理模式。中心日常管理组织构架为 “决策、议 事、组织实施和具体执行 ”四个层次。中心主要的决策、协调机构和 管理部门为：常务会议、议事会、综合管理部、研究规划部、运营管 理部和 资产管理部、 生物与安全检测实验室。中心组织结构图具体如 图 1-1所示。 7 图 1-1 中心组织架构图 本项目涉及的各部门和单位具体职责如下： 常务会议： 是中心的决策机构，负责中心预算管理相关工作。主 要职责包括：负责确定中心预算管理的政策、办法和要求、审定年度 预算编制总体目标和总体要求，研究审定年度财政预算草案，特别是 重大项目立项 和经费分配使用计划、研究审定 “三重一大 ”项目或复杂 及特殊项目的预算评审结果、研究预算绩效目标和预算绩效评价报告 编制过程中发现的问题和解决措施、审定决算和绩效评价报告、审议 预算分析报告并对预算执行提出贯彻落实意见等。 议事会 ：是常务会议领导下的协调议事机制，在经济活动、风险 预算、采购计划编制、执行等工作中管理中发挥协调、议事和监督职 责。包含：发展规划议事会、预算与采购议事会、风控与审计议事会、 薪酬与绩效管理议事会和建设项目议事会共五个议事会。本项目主要 8 涉及： 预算与采购议事会，主要职能包括：督促建立健全中心建 设预算 项目内部管理制度；审核预算风控体系文件以及相关管理制度、流程、 作业指导书（表单）等，监督预算管理法律法规和规章制度的落实； 根据综合立项评审和资金评审结果对年度预算提出总体平衡意见，报 常务会议审议；审议预算追加及调整方案；审议其它与预算相关事项。 风控与审计议事会：对预算执行过程中发现的问题，由归口管理 部门报风控与审计议事会讨论，或落实到制度修改中或提出改进措 施。 综合管理部 ： 负责 组织和指导各内设机构开展预算编制工作、跟 踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，并及时提交预算执行分析报 告、汇总审核各内设机构提 交的预算追加、调整申请，形成预算调整 方案，报采购与预算议事会审议、编制单位决算报告，开展决算分析 工作，审批后报上海市财政局等。 研究规划部： 负责统一组织实施项目绩效目标管理、绩效跟踪管 理、绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理、定期进行内部 审查，及时收集业务活动中发现的问题，整理分析并上报议事会协调 提出改进建议。 运营管理部 ： 负责 管理协调和监督中心楼宇及公共设施设备的管 理与维护、中心智能化系统的维护和实验室环境条件保障设施的运 行；负责园区各入驻单位公共设施运作相关费用统计、成本核算及分 摊；负责管理协调和 监督园区行政办公和生活服务设施的使用管理， 确保园区班车、餐厅、绿化、保洁等正常运转 。 负责项目的预算编制， 根据统一安排，围绕本项目工作计划对预算控制数进行分解、细化， 落实本项目的具体工作，并配合综合管理部监控预算的执行，及时按 要求解决本部门预算执行中存在的问题等。 资产管理部 ：负责中心内部采购的管理工作，并汇总审核政府采 9 购预算。主要职能包括：拟定中心内部采购和供应商相关管理制度、 编制年度政府采购预算和非政府采购的采购计划、确定政府采购组织 形式和采购方式以及对中心各需求部门的非政府采购项目的指导与 监督等工作。 检测科技园区基础物业管理费及运行管理费项目直接涉及的服 务提供机构包括：上海海运物业管理有限公司、上海锦勤汽车服务有 限公司、上海申楚清洁用品有限公司、上海绿伟园林绿化工程有限公 司、上海贝纳化工有限公司、上海东欣安防工程有限公司、上海汇和 信息技术有限公司。 上海海运物业管理有限公司： 中心通过上海市政府采购中心进行 公开招标，按照政府采购的开标、评标流程确定中标单位，并签订了 服务合同，合同到期后达到相关要求自动续约，直至服务期满三年重 新招标。上海海运物业管理有限公司已经连续十年获得上海市检测中 心基础物业管理服务资格 。海运物业是中国远洋海运集团下属全资子 公司，是国家物业管理一级资质企业。 运行管理服务机构： 中心通过公开招标、竞争性谈判、询价等 方式分别与上海锦勤汽车服务有限公司、上海申楚清洁用品有限公 司、上海绿伟园林绿化工程有限公司、上海贝纳化工有限公司、上海 东欣安防工程有限公司、上海汇和信息技术有限公司等专业服务机构 签订运维服务合同，保障中心运行管理工作的日常开展。 （ 2）项目管理情况 1）预算申请与批复 项目实施部门运营管理部制定本项目 2017 年度预算，提交中心 综合管理部，由中心综合管理部汇总后提交给上 海市财政局，上海市 财政局根据中心提交的预算申请上交市人大审议， 2017 年 2 月份， 上海市财政局根据人大审议结果下发预算通知。 2）资金使用流程 10 项目实施后，各服务供应商按合同要求开具发票给中心，中心在 收到发票并完成财政资金申请后，属于财政直接支付的项目由财政部 门直接向服务供应商支付服务费用，属于财政授权支付的项目由中心 向服务供应商支付服务费用。 （二）绩效目标 1.总目标 项目总体目标 是 按照计划完成园区物业管理和运行保障服务工 作，保障检测科技园区日常工作的正常运转，确保全年无事故发生， 无有责投诉的情况。 2.年度目标 该项目 2017年度绩效目标为： （ 1）基础物业管理服务及运行保障服务工作按照合同要求及时、 高效完成，且完成率达到 100%； （ 2）确保园区无安全事故发生，且无有责投诉的情况； （ 3）通过各专业运维服务商的运维服务，保证园区日常工作的 正常开展，保障园区入驻单位实验工作顺利开展。 参照上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22号）， 和 2017 年项目的绩效目标申报表，检测科技园区基础物业管理费及 运行管理费项目的年度绩效分解目标具体如表 1-6所示： 表 1-6 2017年度项目绩效分解 目标 目标 分解目标 目标值 测算依据 投入和 管理目 标 资金支付及时性 及时 计划标准 预算执行率 95%100% 计划标准 财务管理制度健全性 健全 计划标准 财务监控有效性 有效 计划标准 资金使用合规性 合规 计划标准 运行管理制度健全性及执行有效性 健全及有效执行 计划标准 政府采购合规性 合规 计划标准 合同的管理与执行情况 按合同执行 计划标准 应急预案制定情况 制定 计划标准 11 目标 分解目标 目标值 测算依据 人员配备情况 按合同配备 计划标准 产出目 标 基础物业管理工作完成率 100% 计划标准 运行保障服务计划完成率 100% 计划标准 基础物业管理及时性 及时 计划标准 运行保障服务及时性 及时 计划标准 应急事故处置及时性 及时 计划标准 效果目 标 园区安全事故数 0起 计划标准 有责投诉情况 0起 计划标准 入驻单位满意度 80% 计划标准 影响力 目标 培训工作完成情况 12次 计划标准 档案管理制度健全性 健全 计划标准 信息平台建设及使用情况 建立 、 使用 计划标准 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 绩效评价旨在通过评价改善预 算部门的财政支出管理，优化资源 配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循财政部关于印发 的通知（财预 2011 285 号）和 关于印发 的通知（沪财绩 2014 22 号）等文件精神，对检测科技园区基础物业管理费及运行管理费 项目进行绩效评价，参照上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管 理办法等相关政策文件与规定，从政府专项资金的角度探寻项目的 效率和效益，通过梳理评价项目实施的具体工作环节，发现项目管理、 项目实施存在的问题，提出有针对性的建议，提高项 目资金的有效利 用度，帮助中心及项目外包单位在项目运行过程中高效、有质量地开 展工作，确保园区工作的有序开展。 （二）绩效评价工作方案制定过程 本次评价从项目决策（包括战略目标适应性、立项合理性）、项 目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）和项目绩效（包括项 目产出、项目结果、能力建设及可持续影响）三个维度进行评价。评 价对象为 2017 年检测科技园区基础物业管理费及运行管理费，评价 12 核心为财政资金的支出完成情况和效果，并与项目单位沟通确定了项 目的评价指标体系、数据采集方式等内容。 （三）绩效评价原则、评价方法等 本 次绩效评价遵循的原则包括： 1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采 用定量与定性相结合的方法； 2.公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一， 公开并自觉接受有关方面监督； 3.绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结 果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。 绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则； 参照采集的相关数据材料制定评价标准；采用因素分析法、问卷调查 法等进行综合评价；第三方机构独立评价。 （四）数据采集方法及过程 自 2018 年 3 月中旬评价项目 启动以来，评价组通过前期调研的 充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准等，评价组 经过了数据采集、数据复核、数据分析和报告撰写等环节，于 2018 年 3月底顺利完成了项目的绩效评价工作。 1.前期调研 2018年 3月 12日，评价组先后走访中心各业务科室，进行前期 调研工作，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价 标准等。 2.数据采集及社会调研 2018年 3月 13 日 3 月 26 日，项目开始实施。评价组从中心综 合管理部、运营管理部、物业公司、运行服务商处分别采集基础数据， 进行访谈，获取相关基础数据，并对项目相关受益方进行了满意度调 查。满意度调查问卷发放由中心进行协调发放，对检测园区内相关人 13 员进行随机发放，共发放 100份问卷，实际回收 100份有效问卷，问 卷回收率为 100%。 3.数据分析及撰写报告 2018年 3月 20 日 3 月 28 日，评价组根据绩效评价的原理和规 范，对采集的数据进行分析，完成评价指标体系的评分，并提炼结论 撰写报告。 三、评价结论和绩效分析 （一）评分结论 2017 年本项目较好地完成了年度绩效目标，物业管理工作正常 有序开展，未发生重大安全事故。运用由评价组研发制定的评价指标 体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2017 年度检 测科技园区基础物业管理费及运行管理费项目进行客观评价，最终评 分结果：总得分为 90.35分，属于 “优 ”。具体得分如表 3-1所示。 表 3-1项目绩效评价得分情况表 指标 A.项目决策 B.项目管理 C.项目绩效 合计 权重 10 43 47 100 分值 10 38.45 41.90 90.35 得分率 100.00% 89.42% 89.15% 90.35% （二）具体绩效分析 1.项目决策 项目决策指标从战略目标适应性、立项流程规范性、绩效目标设 定合理性、绩效指标明确性 4个方面对项目的立项决策目标完成情况 进行考察，项目决策类指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100.00%。指标的得分情况如表 3-2所示。 表 3-2 项目决策指标得分情况 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分率 得分 A101 战略目标适应性 3 适应 适应 100% 3 A102 立项流程规范性 3 规范 规范 100% 3 A201 绩效目标设定合理性 2 合理 合理 100% 2 A202 绩效指标明确性 2 明确 明确 100% 2 14 “A101 战略目标适应性 ”： 中心运营管理部的职能为 “负责管理 协调和监督园区建成的楼宇及公共设施设备的管理与维修维护、园区 智能化系统的维护和实验室环境条件保障设施的运行；负责管理协调 和监督园区行政办公和生活服务设施的使用管理，确保园区班车、餐 厅、绿化、保洁等正常运转 ”，项目总体目标为保障园区日常工作的 正常运转，项目支持部门目标的实现。园区是上海规模最大、实验室 品类最多的综合性检测检验科研园区， 提高了公共服务供给效率，是 改善上海城市发展软环境 的科技支撑 ，项目的开展保障了园区正常运 行，符合发展政策和优先发展重点。依据评分标准，该指标得满分。 “A102 立项流程规范性 ”： 该项目是经常性项目，项目立项经过 相关部门的研究和集体决策， 2017 年项目预算申报程序合规，相关 审批材料完整。依据评分标准，该指标得满分。 “A201 绩效目标设定合理性 ”： 根据 2017 年项目绩效目标申报 表，项目设置了总目标和年度目标，项目预期产出效益和效果符合正 常的业绩水平，依据评分标准，该指标得满分。 “A202 绩效指标明确性 ”： 根据 2017 年项目绩效目标申报表， 项目设置了绩效指标，指标明确，分为投入和管理目标，产出目标、 效果目标、影响力目标，具有可衡量和可实现性。 依据评分标准， 该 指标得满分。 2.项目管理 项目管理指标从资金投入管理、财务管理、项目实施管理三个方 面对项目的管理情况进行考核，项目管理类指标 43分，实际得 38.45 分，得分率为 89.42%。指标的得分情况如表 3-3所示。 表 3-3 项目管理指标得分情况 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分率 得分 B101 资金支付及时性 4 及时 及时 100% 4 B102 预算执行率 6 95%100% 99.20% 100% 6 B201 财务管理制度健全性 3 健全 健全 100% 3 B202 财务监控有效性 3 有效 有效 100% 3 15 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分率 得分 B203 资金使用合规性 4 合规 合规 100% 4 B301 运行管理制度健全性 及执行有效性 6 健全及有效执 行 部分健全及有效 执行 70% 4.2 B302 政府采购合规性 3 合规 合规 100% 3 B303 合同的管理与执行情 况 5 按合同执行 部分按合同执行 65% 3.25 B304 应急预案制定情况 4 制定 制定 100% 4 B305 人员配备情况 5 按合同配备 部分按合同配备 80% 4 满分指标说明如下： “B101 资金支付及时性 ”： 2017年项目按照合同约定支付项目费 用，具体支付情况见下表 3-4，未出现不及时情况。依据评分标准， 该指标得满分。 表 3-4 2017年度项目经费支付及时情况一览表 项目名称 支付方式 是否及时 基础物业管理服务 按季度支付 及时 检测科技园区接驳服务 按季度支付 及时 楼宇外墙定期清洁服务 按合同附件要求阶段支付 及时 污染设施运营管理服务 预付 50%，验收合格后支付剩余 50% 及时 消防设施管理服务 预付 50%，验收合格后支付剩余 50% 及时 中央集控系统运行专业管理服务 按合同附件要求阶段支付 及时 室外总体绿化保障养护服务 按合同附件要求阶段支付 及时 “B102 预算执行率 ”： 2017年项目预算为 16,524,587元，实际支 出 16,392,203 元，预算执行率为 99.20%，依据评分标准，该指标得 满分。 “B201财务管理制度健全性 ”： 根据内部控制要求，编制印发 上 海市检测中心财务管理制度 上海市检测中心收入管理制度上 海市检 测中心支出管理制度等，细化落实决策和协调机制，部门间 制衡机制和落实不相容岗位设置，对 会计管理、会计岗位责任、预算 和财务收支管理、内部会计监督、会计档案管理等进行具体规定。本 项目资金申请及下拨过程中，严格按照相关规定执行，对资金的安全、 规范运行、控制成本等进行了监督管理。依据评分标准，该指标得满 分。 16 “B202 财务监控有效性 ”： 中心根据中华人民共和国审计法 行政事业单位内控管理规范等 相关内容执行财务监督控制，同时 根据 国家及地方以及中心相关制度 规定 ，辅以 全效管理 信息 系统对预 算资金进行监督。每一笔支出都 严格按照从有申购需求到提交采购申 请再到部门负责人审核、法律顾问审核、财务部门审核、中心领导审 批，最后资产管理部采购的流程执行。依据评分标准，该指标得满分。 “B203 资金使用合规性 ”： 根据关资金使用记账明细及凭证，该 项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨 付具备完整的审批程序和手续，重大维修维护项目经过部门例会 研 究 ，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，专款专用 率为 100%。该指标得满分。 “B302 政府采购合规性 ”： 根据中心内部控制要求，政府采购业 务在部门间形成制衡，采购 方式和流程准确。 在项目采购过程中，服 务提供方在响应招标通知后，积极参与项目投标过程，递交了相应的 项目投标书 ，参与公开招投标过程， 经专家评审后，与中心签订项目 合同，采购 活动 合法合规。 2017 年物业服务提供方为海运物业。该 指标得满分。 “B304 应急预案制定情况 ”： 运营管理部已更新上海市检测中 心张江园区精细化运行管理手册 5.0 版本，其中包括应急预案，应 急预案中针对园区可能发生的重大安全事故、突发性公共事件、重大 自然灾害进行应急处置和抢险的规范，具体包括火灾消防、防台防汛、 中心供电故障、供水故障等进行预案， 应急预案明确、全面，依据评 分标准，该指标得满分。 扣分指标说明如下： “B301 运行管理制度健全性及执行有效性 ”： 运营管理部已更新 上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册 5.0 版本， 对物业 公司下属 安全保障部、工程保障部、网络应用部、物业办公室、应急 17 预案、智能控制部、中集控办公室、综合保障部、综合运维管理部 等 业务管理提出要求（ 其中包含了物业服务手册、投诉处理制度 ） 。虽 然中心对各项目的实施有验收制度，但是没有相应的 日常 考评制度， 包括中心对物业工作的考评制度、中心对各运行服务外包项目的考评 制度以及物业对各分 包单位的考评制度，该指标扣除 30%的权重分； 物业各部门及运行保障服务外包单位均按照现行管理手册有效执行。 依据评分标准，该指标得 4.2分。 “B303 合同的管理与执行情况 ”： 中心基础物业管理费及运行管 理费所涉及物业运维合同及其他六个运行保障服务的外包合同均明 确、细化了购买服务的需求和每个项目资金使用的要求；基础物业管 理及运行保障的检测科技园区接驳服务、楼宇外墙定期清洁服务、污 染设施运营管理服务、消防设施管理服务和中央集控系统运行专业管 理服务均按照合同约定监督服务项目的实施与完成；同时中心也依据 合同约定条款进 行了项目服务的跟踪和结果验收，并有对应项目的验 收记录；但室外总体绿化保障养护服务的年初养护计划的实施内容与 实际日常养护工作内容不匹配，且养护工作记录不完整，有监督、跟 踪、验收不到位现象，依据评分标准，扣 35%的权重分，该指标得 3.25分。 “B305 人员配备情况 ”： 物业工作人员中管理人员，前台、话 务、会务、体育场，保洁，保安、维修等合同规定配备人数 92 人， 实际配备 102人，未出现偏差； 配套暖通运行管理、超洁净系统运 行管理、纯水系统运行管理、整体能源运行管理均由海运物业采取外 分 包形式进行管理，分包合同中 未明确提出人员配备数量，实际工作 中根据工作需要进行安排，无法考察合同人数的达成情况； 检测科 技园区接驳服务按照合同约定，配备驾驶员人数根据租车数量决定， 根据现场核检园区接驳服务人员数量配备、人员资质均符合合同约 定； 中央集控系统运行专业管理服务、楼宇外墙定期清洁服务、污 18 染设施运营管理服务、消防设施管理服务和室外总体绿化保障养护服 务均为中心外包项目，外包合同中未明确提出人员配备数量，实际工 作中根据工作需要进行安排，无法考察合同人数的达成情况。根据 两种情况，酌情扣除 20%的权重分； 根据海运物业提供的物业 工 作人员的资质文件及运行保障服务涉及的六个项目单位提供的工 作人员的资质文件均符合合同要求。依据评分标准，该指标得 4分。 3.项目绩效 项目绩效指标从项目产出、项目效果、能力建设及可持续影响三 方面进行考察。项目绩效类指标 47 分，实际得 41.90 分，得分率为 89.15%。项目绩效指标的得分情况如表 3-5所示。 表 3-5 项目绩效指标得分情况 三级指标 权重 标杆值 业绩值 得分率 得分 C101 基础物业管理工作完成率 5 100% 100% 100% 5 C102 运行保障服务计划完成率 5 100% 90% 90% 4.5 C103 基础物业管理及时性 5 及时 及时 100% 5 C104 运行保障服务及时性 3 及时 及时 100% 3 C105 应急事故处置及时性 4 及时 及时 100% 4 C201 园区安全事故数 4 0起 0起 100% 4 C202 有责投诉情况 3 0起 0起 100% 3 C203 入驻单位满意度 6 80% 92.80% 100% 6 C301 培训工作完成情况 4 12次 部分 12次 60% 2.4 C302 档案管理制度健全性 4 健全 部分 健全 50% 2 C303 信息平台建设及使用情况 4 建立、健全 并有效使 用 部分建立、健 全并有效使 用 75% 3 满分指标说明如下： “C101 基础物业管理工作完成率 ”： 合同计划内容包括基础管理 服务、客户服务、秩序维护和安全管理、清洁卫生、建筑物及附属设 施设备的管理与维护，物业公司针对各类服务制定了 2017 年度的维 护保养计划，并在 2017 年度完成各项计划，依据评分标准，该指标 得满分。 “C103 基础物业管理及时性 ”： 基础物业管理服务中具有及时性 19 要求的服务内容见表 3-6，均进行了及时管理，依据评分标 准，该指 标得满分。 表 3-6 基础物业管理服务及时情况一览表 服务内容 及时性要求 是否执行 基础管理报修 接报后 5分钟到场处理 是 总机话务服务 应接迅捷 是 技防监控管理 监控室 24小时值勤 是 突发事件管理 及时处理率 100% 是 垃圾清运 清运及时率 100% 是 电梯保洁 垢污物理及时率 100% 是 电梯运行 出现故障需 5分钟内达到现场进行处置 是 照明系统 损坏接报后， 10 分钟内到场维修 是 实验室配套设备设施 无因维护不及时造成的停机或无法正常使用 是 超洁净系统 接报修 10分钟内到达现场进行抢修 是 纯水系统 接报修 10分钟内到达现场进行抢修 是 能源管理 损坏接报后， 10分钟内现场工程师响应 是 备注： 1.“及时性要求 ”来源于运行服务项目对应的合同规定。 2.由于 2017年度未发生突发事件， “突发事件管理及时性要求 ”视为达到。 “C104 运行保障服务及时性 ”： 由于运行保障服务涉及的六个项 目的合同对于项目实施及时性要求不明确，根据检查运行保障服务的 台账显示各项运行保障服务均按要求及时完成，并进行了及时管理， 依据评分标准，该指标得满分。运行保障服务台账检查记录详见附 表 5-2。 “C105 应急事故处置及时性 ”： 2017 年 12 月 6 日园区内有发生 一起断电事故，当晚海运物业工作人员及中心相关管理人员已经妥善 解决，后期未对园区正常运行造成影响，此事件也已报备中心。依据 中心对突发事件即时响应的要求及评分标准，该指标得满分。园区 2017年度应急演练记录详见附表 5-4。 “C201 园区安全事故数 ”： 2017年度园区未发生安全事故，该指 标得满分。 20 “C202 有责投诉情况 ”： 2017年度物业 和运行