2017 年徐汇区教育局校舍维修项目群绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政 项目 支出绩效评价报告 项目名称： 2017 年 徐汇区教育局校舍维修 项目 群 项目单位： 徐汇区教育局校舍基建管理站 项目主管部门： 上海市徐汇区教育局 委托单位：上海市徐汇区财政局 评价机构： 上海华炬会计师事务所有限公司 2018 年 11 月 16 日 评价机构：上海华炬会计师事务所有限公司 单位地址：建国西路 91弄 5号 8楼 机构代码： 783647176 项目总负责人：赵国理 主任会计师、注册会计师、 注册资产评估师、注册税务师 联系方式： 13391367568 项目评价组长及方案撰稿人：姚敏 注册会计师 联系方式： 13901880466 电子邮箱： 地址：上海市建国西路 91弄 5号 806-808室 邮政编码： 200020 方案复审人：何玉梅 经济师、高级国际财务管理师 、工程师 方案终审人：张琦珍 注册会计师 目 录 摘 要 . 1 一、项目 基本情况 . 7 （一）项目立项的背景和目的 . 7 （二）项目的立项依据 . 8 （三）项目情况说明 . 8 （四）项目绩效目标 . 10 （五）项目预算执行情况 . 11 （六）项目绩效完成情况 . 18 （七）项目的相关方及其关联 . 19 （八）项目的组织及管理 . 20 二、绩效评价工作情况 . 27 （一）评价目的 . 27 （二）评价依据 . 27 （三）评价方案制定过程 . 28 （四）绩效评价体系 . 29 （五）绩效评价实施情况 . 30 （六）本次绩效评价的局限性 . 32 三、评价结论和绩效分析 . 33 （一）绩效评分结果 . 33 （二）指标评分表 . 33 四、绩效分析 . 34 （一）决策分析 . 35 （二）管理分析 . 38 （三）产出分析 . 42 （四）效果分析 . 45 五、评价意见 . 47 （一）主要经验 . 47 （二）存在的问题 . 49 （三）改进措施和建议 . 50 六、评价报告附件 . 52 附件 1 绩效评价指标体系评分一览表 . 53 附 件 2 评价指标工作底稿 . 61 附件 3 基础数据表 . 93 附件 4 访谈内容汇总 . 107 附件 5 社会调查分析报告 . 112 七、其他附件 . （另装订成册） 1 摘 要 一、 项目概况 校舍维修项目是一项周期性、经常性的工作。为避免学校出现 安全隐患、产生安全事故，学校需要周期性对校舍、设施进行维护、 保养和修缮，以确保学校校舍、设施能够达到安全使用的标准，满足 学校正常的教育教学需要。 徐汇区教育局 围绕徐汇区教育事业第十三个五年发展规划 目标， 将 年度 校舍 维修 作为 徐汇区教育事业中一项重要的常规性工 作。 2017 年完成中国中学、汾阳中学、求知小学、徐 汇实验小学、 上海幼儿园凌云园、龙山幼儿园二分园等学校的校舍维修 项目 。 主要 内容包括校舍维修工程、场地维修改造工程、绿化 改造 工程、电扩容 工程 四个方面 。从而 维护学校建筑、场地安全使用，改善教学环境、 促进教学功能改进，满足学校办学需求 。 2017 年度徐汇区教育局校 舍维修项目 群 预算 总额 为 22000万元。 二、绩效评价情况 （一）评价结论 评价组依据经专家评审会审议后修改完善的绩效评价工作方案 所确定的项目绩效评价指标体系进行综合评分。 2017年度徐汇区校舍 维修项目群，最终评价得分为 89.82分，按照绩效评级标准，评价结 果 为“良”。各绩效评价指标得分情况详见下表 。 项目绩效得分情况表 指标 权重分值 评价分值 得分率 A项目决策 15 13.50 90% B项目管理 25 20.00 80% C1项目产出 29 27.38 94.41% C2项目效果 31 28.94 93.35% 合计 100 89.82 89.82% 2 （二）预算执行情况 徐汇区教育局 2017年校舍维修项目群预算总额 为 22,000万元， 其中： 来源于 区财政预算内资金 为 14,821 万元、 教育费附加拨款为 7,000万元 、中央专款为 179万元。 资金 支付 方式 均 为财政直接支付。 截止 2017 年 12 月 31 日 项目 实际总 支出 计 16,766.70 万元 ， 年度 预 算执行率为 76.21%。 （三）项目实施及绩效情况 2017 年，完成了 19 所中学、 16 所小学、 22 所幼儿园、 5 所 教 育机构的校舍维修工程 ， 校舍维修工程 计划完成率 93.94%；完成了 14所中学、 8所小学、 13所幼儿园 、 1所 机构 的场地维修改造工程 ， 场地维修改造工程 计划完成率 100%；完成了 14 所中学、 8 所小学、 16所幼儿园、 3所 教育机构的绿化改造工程 ， 绿化改造工程 计划完成 率 97.62%；完成了 6所中学、 7所 幼儿园 的电扩容 工程 ， 电扩容工程 计划完成率 100%。工程项目质量一次性验收合格率均达 100%；空气 检测报告一次性通过率 100%； 有效 投诉率为零。 除 业余大学年度计 划 正常 调整， 及 卫生局幼儿园 、紫竹园中学未及时完工 外 ，其他所有 学校 项目均在 8月底前交付校方使用， 确保 了学校正常开学。 维修后的校舍未发生安全事故，校舍投入正常使用，拓展了专业 教室 、多功能活动室等， 满足了学校对校舍功能的新需求 （满意度 93.8%） ，师生家长综合满意度为 91.71%， 相关 管理者、 使用单位综合 满意度为 93.25%。 基建站已完成 维修 信息化平台软件的招标工作， 预 计 2018年 9月份可上线试运行。 三、经验、问题和建议 (一 )主要经验 3 1.加强对项目成本控制的管理，提高财政拨款使用绩效 一是基建站参照市建筑建材管理总站发布的市场信息指导价，年 度制订项目部分材料暂定价格，根据市工程建设现行定额、相关取费 标准制订大修项目取费标准，作为项目概算依据， 从源头上对项目成 本进行控制。二是在初步设计方案基础上委托第三方专业机构编制项 目概算书，并在招标环节中，对招标价进行控价管理。三是校舍维修 项目总投资额 500万及以上的项目由教育局申请项目概算评审，发改 委评审，重大项目成本控制做到 多源头把关。四是在实施过程中，委 托投资监理单位对工程资金进行全方位全过程跟踪及反馈，对项目成 本过程管控。五是项目竣工验收后，委托财务监理单位进行 “一审”、 “二审”， 对工程结算价 层层 把关 ， “二审” 结果 作为最终支付依据。 2.建立维修质量反馈机制，保障校舍良好的使用状态 项目结束后，基建站于 9月份向各学校发出意见反馈表，对所有 参建单位工作以及完工质量进行多维度评价，对有问题的单位立即通 知整改。并委托第三方机构对年度校舍维修项目进行评估，客观了解 参建单位的服务质量以及产生安全问题的原因。在保修期前，基建站 再次向各 学校发出工程质量回访单，通过对存在质量问题的具体描 述，通知施工单位及时、全面处理，处理完毕后到期结算合同质保金。 3.因地制宜齐发力，改善教学环境，体现学校办学特色 因地制宜，齐发力。学校认真规划，合理调配，结合学校特色， 提出合理化建议。设计单位在前期与校方充分沟通，将校方的合理化 建议揉入设计方案中。区教育局领导多次前往大修学校，听取各方意 见， 完善 设计方案，充分利用有限的财政资金，办好实事。 如 中国中 学教学楼内用瓦片、古诗文墙 纸 装饰了走廊文化，提升 了 校园教学环 境和文化品位 ， 强化了育人环境氛围。 4 （二）存在的问 题 1.项目绩效目标 未根据项目 预算及 内容细化 ， 目标申报 有待 于 进 一步 规范 预算单位在 申报 项目绩效目标 时，未与年度预算编制 保持 实质性 同步，且 未 按 年度 工作内容 予以细化， 项目绩效目标 过于笼统， 指向 不够具体 ，不利于项目绩效指标的设定及后续 产出与效果的准确 考 察。 2.项目预算执行率较低， 需加强项目管理 2017 年 项目预算执行率为 76.21%， 2016 年、 2015 年分别为 73.84%、 78.41%，近三年项目预算执行率均较低。 由于年度预算工作 不够精细，形成年初预算 金额 偏高，而在实施过程中部分学校因改扩 班 、布局调整 等原因， 预算单位多次 对年度预算 金额 进行结构 性 调整 。 除此之外，还 存在 评标方法 不尽合理 、 项目工期变化、 审价延迟、工 程款申请 拖延 等多方面 问题， 造成项目预算执行率较低 。 3.参建单位多、工期紧，需加强现场协调监督 2017 年度校舍维修项目 数量 大，涉及参建 及 服务 单位多 ，存在 个别专业 单位 进场施工 前未予通知 ，甚至破坏了部分已完成实体，造 成修补 的现象 ，需加强现场 施工 管理。 另外， 工程大的个别项目 也 存 在先使用 ， 后 进行 竣工验收的情况，给使用单位造成一些运营隐患， 需加强现场施工管控，增加技术力量、劳动力的投入。 再者， 由于赶 工期，部分学校未 做好施工作业交叉面、工序衔接等工作， 可能 造成 日后安全隐患。 4.校方对校舍维修档案工作重视度不够，需增强 档案 管理意识 作为校舍使用单位，校方对校舍维修档案记录不完整，相关资料 保管不全，部分 学校 未建立校舍使用情况、质量问题及维修情况跟踪 5 制度。对区教育局、基建站等发的意见反馈表、质量回访单，不少学 校填完发出 后 未留底，工作流于形式，需增强 校方 的 维修档案管理意 识。 （三） 改进措施和建议 1.分类细化绩效目标的设定，进一步规范财政支出绩效目标的申 报 在 年度预算 时，预算单位 应提前确定下一年度校舍维修具体项目 包括 项目内容、子项目、数量、单价，据此同步编制项目绩效目标申 报表，同时 需 根据 年度校舍维修工作计划 ，将主要工作内容分类 ，并 将工作完成 目标细化、量 化，有利于科学编制项目绩效目标，为后续 项目 中期 跟踪、 后期 评价提供 考察 依据 ，不断提高本单位的预算绩效 管理水平。 2.加强项目管理 ， 有利于提高财政资金的使用 效益 启动时 基建站 对校方未考虑的事项总体把关，匡算出学校实际需 要维修的工程内容；预算时 咨询 单位 应 深入调研市场价格的基础上， 结合基建站的投资估算价及匡算的工程量，高质量地编制项目预算 ； 建议修订采购招标文件中关于对供应 商选择的评标办法， 如增加对供 应商前三年 质量 服务考核情况，作为评分时考虑的因素之一 ， 并 适当 降低商务标的分值，提高技术标的分 值 ； 建议在合同中增加经济性条 款，约束在规定时效内办理付款；建立工作机制，控制好“一审”、 “二审”时间节点；据实按规及时调整年度预算数，有助于财政资金 合理安排。 3.加强 协调监督 管理，切实 履行 好代甲方 工作 职责 代建单位应 积极 参与基建站、校方、设计单位之间的沟通工作， 及时了解各方对项目修缮的想法和意见并提供专业意见；在现场加强 6 对项目 各施工 单位 、服务单位 管理，及对项目实体 、 施工、监理各方 的质量行 为检查， 履行 好 代甲方 工作 职责；按合同约定及工程进度， 及时办理工程款申请。 4.完善校舍维修档案管理制度，提高 档案 管理 整体 水平 建议由徐汇区教育局牵头，基建站组织 区内 学校开展校舍维修 档 案管理 工作 评比， 通过各校交流评比，总结好的经验，并根据校舍维 修档案管理要求， 逐步 形成一套可行、规范的 学校 校舍维修档案管理 制度 ， 提高 档案 管理 整体 水平 ，亦有助于提高 学校维修等项目专项预 算申请的准确性。 7 2017 年度徐汇区教育局校舍维修项目群 绩效评价报告 根据上海市预算绩效管理实施办法 （沪财绩 2014 22号） 和徐汇区预算绩效管理实施办法（徐财绩 2015 2 号）等文件 的规定，本公司受上海市徐汇区财政局委托，对上海市徐汇区 财政 局 的 2017 年 徐汇区教育局校舍维修 项目 群 进行绩效评价。我公司 根据 专家评审会审议后修改完善的工作方案 开展本次评价，经过合规性检 查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和 统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报 告 。 一、项目 基本情况 （一）项目立项的背景 和目的 校舍维修项目是一项周期性、经常性的工作。为了避免学校出现 安全隐患、产生 安全事故，学校需要周期性对校舍、设施进行维护、 保养和修缮，以确保学校校舍、设施能够达到安全使用的标准，满足 学校正常的教育教学需要。 伴随着现代教育事业的快速发展，教学方式的不断更新，大量新 型教育器材的投入使用，使部分建成久远的校舍已无法满足新形势下 的需求。 又由于 不少学校 存在 屋顶漏水、墙面渗水、外立面开裂、外 墙线条断裂、围墙倾斜 ，及 学校场地面层几年使用下来 也 出现了胶粒 脱落、开裂、沉降等 各种安全隐患，亟需开展校舍 和场地维修工作 。 且 随着学校用电量的增加，原有供电量就不能满足学校需要，需要用 电量扩容及部分线路改造。 同时， 为 满足学校对校舍功能的新需求 和 美化校园环境 ， 需拓展 专业 教室 、多功能活动室 和进行绿化改造 。 国家和全社会对教育都非常重视，徐汇区作为上海的教育大区和 8 教育强区，历年来对教育都是不吝投入的，徐汇教育一直走在上海乃 至全国前列。 围绕着徐汇区教育事业第十三个五年发展规划（ 2016-2020） 目标，继续保持徐汇教育在上海教育的领先优势，全面落实“双高” “两全”战略。为了建设一流教育提供安全的校舍设施保障、标准化 的场地建设、优美的绿化环境、完善的功能设施，校舍维修 工作 是徐 汇区教育事业中一项重要的常规性工作。徐汇 区教育局按照教育改革 发展的需要和确需保障的内容统筹安排、优先保障。 2017 年完成中国中学、汾阳中学、园南中学、求知小学、徐汇 实验小学、建襄小学、华建幼儿园、上海幼儿园凌云园、龙山幼儿园 二分园等学校的校舍维修 项目 。通过实施校舍维修工程，维护学校建 筑、场地安全使用，改善教学环境、促进教学功能改进，满足学校办 学需求，体现学校办学特色。 （二）项目的立项依据 1、上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）（沪 教委发 2015139号） 2、 徐汇区教育事业第十三个五年发展规划（ 2016-2020） 3、 2017 年徐汇区教育局工作要点（上海市徐汇区教育局 徐教 20171号） （ 三 ） 项目情况说明 1、评价对象及范围 本次评价对象是徐汇区教育系统 2017 年度校舍维修项目群，根 据资金来源不同分为 3个项目。 根据徐汇区教育局徐汇教育统计手册 2016中数据： 2016年徐 汇区教育系统管辖范围内共有学校 (单位 )196所，其中：公办 132所、 9 民办 37所、集体或其他部门办 27所；校舍建筑面积 1,708,078平方 米，运动场地面积 536,748平方米。 徐汇区教育局计划于 2017年度对区教育局辖内的 20所中学、 16 所小学、 23 所幼儿园、 9 个教育机构所涉及的校舍维修项目 67 个， 及场地改造项目 36个 ，以及学校绿化环境改善、电容设备改造更新。 完成 校舍维修面积 104,695平方米、场地 84,172平方米、绿化 50,300 平方米。 2、项目内容和依据 徐汇区教育局根据学校申报的情况，经过实地探勘，视校舍使用 的实际情况和学校对校舍功能的新需求 ， 安排 2017 年度校舍维修项 目， 主要 内容 分为四类工程项目。详见表 1 表 1 项目内容表 项目内容 具体内容 校舍维修工程 整体修缮、局部修缮 包括建筑装修、屋面防水、室 内吊顶、门窗改造、厕所修 缮、校门修缮，防汛、 避雷设施改造、无障碍设施建设、专业教室建设、 学生食堂改造等 场地维修改造工程 学校道路、地面改造、围墙翻建、污水管、运动场 地、环形跑道、人造草皮等 绿化改造工程 苗木、景观 电扩容工程 用电设施设备、用电设备改造更新 整体修缮项目一般不少于 7-8年的为一个维修周期，并结合校舍 实际状况，在整体调研的基础上考虑是否安排 ，不到周期一般不予安 排整体修缮。 根据上海市徐汇区发展和改革委员会 (以下简称区发改委 )2017 年 1月 “徐发改发（ 2017） 1号”徐汇区发展改革委关于下达 2017 10 年政 府投资项目及资金计划的通知，经区政府同意区教育局校舍维 修项目群 2017年投资资金计划为 22,000万元，资金来源为区级财政 资金。区发改委批复同意徐汇区教育局 2017 年准备实施的校舍维修 项目群列入 2017年政府投资项目及资金计划。 3、单个项目立项批复情况： 校舍维修项目单个项目投资总额 50万 （含 50万元） 以上，立项 时需报请区发改委审批，单个项目 总投资额 500万元（含 500万元） 以上项目由区教育局申请项目概算评审，发改委经投资概算评审后予 以批复。区教育局按各学校情况陆续向区发改委申请办理项目立项批 复。 4、 评价时段 评价时段为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。 （ 四 ）项目绩效目标 评价组根据 项目的立项背景和政策文件及实施内容，并 结合项 目预算部门在预算申报阶段，初步建立的相应绩效目标， 与项目预算 单位充分 沟通讨论后，对项目绩效目标进行梳理 ，并经预算单位确认 。 详见如下： 1、项目绩效总目标： 通过开展校舍维修工作，维护学校建筑的安全使用， 保持 学校 正 常教育秩序 ； 建设 标准化的场地， 改善校园环境；完善教育设施功能 性拓展，改进教学功能 ，满足现代教学需求 。以教学为中心、以学生 为中心， 办好老百姓家门口的每一所学校，助 力构筑徐汇义务教育“高 原”，助推徐汇教育不断攀“高峰”。 2、项目年度绩效目标 （ 1）产出目标： 11 1）完成校舍维修工程 67个、完成场地改造 工程 36个 、完成绿 化改造 工程 43个、电扩容 工程 13个。 2）校舍修缮项目验收通过率 100% （包括工程质量一次性验收 合格率 100%、消防验收合格率 100%、空气检测报告（甲醛等）一次 性通过率 100%） 。 3）有效投诉率为零 。 4)所有 学校 校舍维修项目均于开学前完工并交付。 （ 2）效果目标： 1） 校舍安全性（安全事故 发生数 0件 、 无 安全隐患） 。 2) 校舍 投入 正常使用 。 3)教学功能 改进 ， 满足教学需求 （ 满意度达 85%或以上 ） 。 4）师生家长 （教职工、学生、家长） 满意度 达 85%或以上 。 5） 相关 管理者、 使用单位满意度 90%或以上 。 6）推进教育 维修 信息化管理平台 建设 ，实现校舍维修信息实时 共享，提升教育 维修 信息化管理水平和工作效率。 （ 五 ）项目预算执行情况 1、项目预算安排 2017 年校舍维修项目群由区教育局所属各学校根据本学校需维 修的实际情况，向区教育局计财科上报学校维修等项目专项预算申 请，计财科汇总并提出下一年度学校维修项目经费额度的预算建议， 交由区教育局所属单 位基建站审核，基建站对各学校提出的维修等项 目申请情况进行实地考察、分析，并结合维修周期不少于 7-8年的标 准平衡的基础上进行整体调研，根据区教育局计财科预算建议，提出 12 初步意见，按中学、小学、 幼儿园 、机构 4个类别分别报区教育局相 关领导审阅，再通过召开基建绩效评估小组会议、局长办公会议和教 育党工委会议进行审议，并根据会议审议意见对预算项目和额度再次 进行调整，经局长签字后形成上报预算，报区财政局审批。根据区财 政局的批准预算 下达数 ，区教育局计财科对所有申报基建专项的学校 进行预算反馈，基建站排出年度项目计划，负责预算执 行。 2、项目资金来源 徐汇区财政局对徐汇区教育局 2017年度财政支出部门预算批复： 徐汇区教育局 2017年校舍维修项目群预算总额 为 22,000万元，其中： 来源于 区财政预算内资金 为 14,821 万元、 教育费附加 拨款 为 7,000 万元 、 中央专款（实拨） 为 179万元。 表 2 2017 年度校舍维修项目 群资金预算结构、计划汇总表 单位：万元 区财政预算批复 区财政政府采购核准 计划支付 项目 资金来源 金额 采购编号 金额 校舍 维修 场地 维修 绿化 改造 电扩容 工程 计划合计 校舍维修 1 项目 区财政预 算 内资金 14821 17-11002、 17-11888 17-11481 14821 9650.02 3428.07 842.15 900.76 14821 校舍维修 2 项目 教育费附 加 拨款 7000 17-11003 7000 7000 7000 校舍维修 3 项目 中央专款 179 17-10991 179 179 179 22000 22000 16829.02 3428.07 842.15 900.76 22000 13 3、项目支出内容及支出标准 2017年度校 舍维修项目群内容分为四类工程项目，分别是校舍维 修工程、场地维修改造工程、绿化改造工程、电扩容工程项目。项目 支出内容主要是建安工程费用以及二类费用等 (包括设计费、招标代 理费、项目报监费、项目监理费、财务监理费、空气检测费等 )。 2017 年度校舍维修项目群涉及校舍维修工程 67个、场地维修改造工程 36 个，以及绿化改造工程 43个、电扩容工程 13个。校舍维修面积 104,695 平方米、场地 84,172平方米、绿化 50,300平方米。 徐汇区教育局校舍基建管理站对 2017 年校舍维修项目制定了 2017年校舍修缮项目部分材料 暂定价格，对其他工程费用制定了 2017年大修项目取费标准，及制定了 2017年校舍修缮场地改造 概算单价。上述支出标准均作为单个项目立项时编制概算的参考依 据。基建站委托第三方分别编制各项目概算，统一予以审核，并对项 目招标 环节委托代理 机构 进行控价管理。 4、 项目采购情况： 徐汇区教育局根据政府采购工程项目核准表开展采购工作， 具体工作由基建站按照项目采购规范要求实施。政府采购项目，通过 政府采购电子招标平台，招标办组织采购程序，确定供应商。项目采 购情况 汇总 见下表 。 关于各学校、单位 工程项目的采购方式及施工 中 标单位的明细 内容 ，详 见 基础数据表 1“ 2017年度校舍维修项目实际 完成情况表 ” （ P92） 。 表 3 项目 工程 采购情况一览表 分类 采购方式、 采购形式 完成情况 （个数） 校舍维修工程 场地维修工程 绿化改造工程 电扩容工程 单项 50 万以 下工程 自行采购 31 11 42 9 14 单项 50 万 （含） -200万 元工程 竞争性磋商 分散采购 中学： 3 小学： 2 幼儿园： 2 机构： 2 中学： 1 小学： 1 幼儿园： 机构： 1 中学： 1 中学： 4 幼儿园： 单项 200 万 （含）以上工 程 公开招标 分散采购 中学： 8 小学： 2 幼儿园： 13 机构： 4 中学： 8 小学： 4 幼儿园： 9 机构： 1个 中学： 幼儿园： 低压检测、防 雷检测 竞争性谈判、单一来源 。消防工程的施工方均为 上海消防技术工程有限公司 5、项目预算 执行 情况 徐汇区教育局编制项目预算系以当年度项目计划支付金额为依 据。 根据校舍维修项目施工合同约定 ： 签订合同后支付至合同金额的 50%； 竣工验收后支付至 80%； “一审”结束支付至 90%； “二审”结束 支付至 100%。另外，合同质量保证金在最后一期付款前，由施工单 位按“二审”确认价的 5%交纳。 2017 年度徐汇区校 舍维修项目群预 算执行情况明细表，详见下表 4。 关于各学校、单位的校舍维修工程、 场地维修改造工程、绿化改造工程、电扩容工程等的预算金额、合同 金额、支出金额及预算执行率 的明细内容， 详见基础数据表 2“ 2017 年度徐汇区校舍维修项目群预算执行明细汇总表” （ P97） 。 表 4 -1 2017 年度徐汇区教育局校舍维修项目 1预算执行汇总表 金额单位：万元 项目 内容 中学 小学 幼儿园 机构 合计 校舍维 修项目 1 校舍维修工程 预算 金额 4643.48 1428.65 0.00 1299.43 7351.56 合同 金额 4957.52 1384.3 1181.87 7523.69 实际支出 金额 3941.45 1202.51 0.00 824.84 5968.80 15 预算执行率 84.88% 84.17% 63.48% 81.19% 项目数（个） 12 16 0 7 35 场地维修工程 预算 金额 1878.69 812.85 655.75 80.78 3428.07 合同 金额 3231.3 实际支出 金额 1386.39 577.55 431.49 63.47 2458.91 预算执行率 74.42% 71.05% 65.80% 78.57% 71.73% 项目数（个） 14 8 13 1 36 绿化改造工程 预算 金额 420.5 107.5 250.47 63.65 842.12 合同 金额 413.17 101.74 239.55 45.71 800.17 实际支出 金额 243.16 100.93 208.24 45.22 597.55 预算执行率 57.83% 93.89% 83.14% 71.04% 70.96% 项目数（个） 14 8 17 4 43 电扩容工程 预算 金额 702.46 198.42 900.88 合同 金额 670.07 194.91 864.98 实际支出 金额 501.85 192.21 694.06 预算执行率 71.44% 96.87% 77.04% 项目数（个） 6 7 13 校舍维修项目 1/其他 项目 预算 金额 合同 金额 审计 金额 实际支出 金额 执行率 消防 （ 25个学校） 822.82 772.46 689.44 83.79% 避雷（ 7个学校、 1个机构） 100.23 74.63 74.63 73.74 73.57% 抢修费 （涉及 71所学校、 13所机构） 573.75 651.27 602.40 210.66 36.72% 2016年度跨年度支付数 396 169.11 42.70% 检测、调研费等其他费用 385.98 214.56 210.16 54.45% 合计 2278.84 1712.92 677.03 1353 11 59.38% 16 备注： 校舍维修工程 预算数为年度计划支出数， 单项 50 万元以上项目 按投资 总额的 80%测算 ，单项 50 万元以下项目按投资总额的 100%测算 ； 场地维修工程 50 万以上项目打包，合同价一并反映 ； 校舍维修工程、场地维修工程、绿化改造工程、电扩容工程 均 未完成审计工作 ； 消防工程单项 50万以上项目未完成审计工作， 50万以下的完成全部审计工作。 校舍维修项目 1 预算执行率 =项目 实际支出合计 金额 /项目 预算合计 金额 *100%=(5968.8+2458.91+597.55+694.06+1353.11)/(7351.56+3428.07+842.12+ 900.88+2278.84)*100%=11072.43/14801.47*100%=74.13% 表 4 -2 2017 年度徐汇区教育局校舍维修项目 2预算执行汇总表 金额单位：万元 项目 内容 中学 小学 幼儿园 机构 合计 校舍维 修项目 2 校舍维修工程 预算 金额 1419.63 5475.33 105.04 7000 合同 金额 1503.65 5491.96 168.30 7163.91 实际支出 金额 1140.81 4403.34 0.00 5544.15 预算执行率 80.36% 80.42% 0% 79.20% 项目数（个） 8 22 1 31 表 4-2备注： “中学”、“机构”预算 金额 未含 部分 “二类费用”，“中学”、“机构” 合同 金额 含 全部 “二类费用”。 表 4 -3 2017 年度徐汇区教育局校舍维修项目 3预算执行汇总表 金额单位：万元 项目 内容 龙山幼儿园二分园 校舍维修项目 3 校舍维修工程 预算 金额 179 合同 金额 183.53 实际支出 金额 150.1 预算执行率 83.85% 项目数（个） 1 17 表 4 -4 2017 年度徐汇区教育局校舍维修项目预算执行汇总表 金额单位：万元 序号 项目 预算金额 实际支出 金 额 预算执行率 1 校舍维修项目 1 14801 11072.43 74.81% 2 校舍维修项目 2 7000 5544.15 79.20% 3 校舍维修项目 3 179 150.1 83.85% 合计 22000 16766.68 76.21% 6、 近 三年项目预算及执行情况 （ 表 5） 年度 预算金额 实际 支出 金 额 结余 金额 预算执行率 2015 13,609.57 10,671.22 2,938.35 78.41% 2016 19,000.00 14,029.47 4,970.53 73.84% 2017 22,000.00 16,766.70 5,233.30 76.21% 近年来，徐汇区教育局校舍维修项目预算资金逐年增 长 ,项目实 施面积 不断增加 ，受益面不断扩大。 图 1 2015-2017 年度项目预算及实施面积比较分析图 18 （ 六 ）项目 绩效 完成情况 1.项目完成情况 2017年，完成了 19所中学、 16所小学、 22所 幼儿园、 5所 教育 机构的校舍维修工程 ， 校舍维修工程 计划完成率 93.94%；完成了 14 所中学、 8所小学、 13所幼儿园 、 1所机构 的场地维修改造工程 ， 场 地维修改造工程 计划完成率 100%；完成了 14 所中学、 8 所小学、 16 所幼儿园、 3所 教育机构的绿化改造工程 ， 绿化改造工程 计划完成率 97.62%；完成了 6所中学、 7所 幼儿园 的电扩容工程 ， 电扩容工程 计 划完成率 100%。 工程项目质量一次性验收 （含 内部 消防验收） 合格率均达 100%； 空气检测报告一次性通过率 100%。 2017 年度校舍维修项目实际完成情况明细内容详见附件 3 基础 数 据表 1（ P92） 。 相较往年，厨房的排油排烟设备噪音、空气检测报告、装修后现 场气味等时有举报情况， 2017 年度校舍维修项目没有接到社会、家 长的投诉和举报。 除 业余大学年度 计划调整，及 徐汇区中小学公共安全体检中心、 徐汇区教育局心理健康发展中心 、紫竹园中学、卫生局幼儿园 的 校舍 维修工程 未完工外，其他 所有 学校 工程项目均在 8 月底前交付校方使 用， 确保 了学校正常开学。 2. 项目效果情况 2017 年 ，维修后的校舍 ，包括修缮后的图书馆、实验室、活动 19 室、报告厅等全部投入正常使用， 保持了 学校 正常教育秩序。 拓展 了 多功能实验室、中 高考英语听力模拟室、多功能活动室、多功能报告 厅 、校舍陈列室 等，符合了学校对校舍功能的新需求， 促进 教学功能 改进 ，满足了学校 各类 教学 需求 ， 体现了 学校办学特色。 但也存在， 如建襄小学部分教室渗水；上海幼儿园凌云园水管排水不畅，有异味， 部分教室地板起泡、开裂等安全隐患现象。 评价组通过公众满意度调查， 并 经统计 ， 师生家长 综合满意度为 91.71%， 相关 管理者、 使用单位 综合满意度为 93.25% 2017 年度基建站已完成信息化平台软件的招标工作，目前服务 供应商正在进行教育基建信息化管理平台的程序设计，预计 2018 年 9月可 上线 试运行。 （ 七 ） 项目的相关方及其关联 本项目涉及的利益相关方包括：徐汇区财政局、徐汇区教育局、 徐汇区教育局校舍基建管理站、校舍维修项目供应商、徐汇区辖内的 纳入本次维修范围内的中学、小学、幼儿园、教育机构等单位及其教 师 、职工 和学生、家长。 表 5 利益相关方及其职责 利益相关方 职能部门 主要工作 区级财政部门 徐汇区财政局 负责部门预算审核、监督与管理，负责 财政专项资金的拨付，组织财政项目支 出绩效评价工作。 预算主管部门 徐汇区教育局 负责年度校舍维修计划的制定和调整； 校舍维修项目预算的审核、调整并上 报； 项目实施过程中对工程款项的复核及支 付以及日常检查督促等工作。 20 项目单位 徐汇区教育局校舍基建管理站 负责校舍维修单位的确定、编制校舍维 修计划及预算；对校舍维修项目的启动、 设计 、施工招投标、施工及项目结算、 保修阶段进行全过程的监督管理；根据 工程进度、合同约定对工程款项的结算 环节进行审核，将整理审核后的结算单 据提交区教育局支付；对项目相关的文 件资料进行归纳整理并归档。并根据教 育局的要求上报项目数据。 项目主要供应商 设计单位、施工单位、监 理单位、代建单位、财务 监理单位 分别按合同履约，按时保质完成工程 设 计、工程施工、工程监理、工程管理、 投资管理工作。 项目受益者 中学、小学、幼儿园及教 育机构等单位、以及各单 位教师、学生、家长。 负责本单位需要维修项目的统计申报工 作，协助维修工程施工、对修缮后的校 舍进行使用管理等；修缮后的校舍的使 用者，是项目的直接受益方。 （ 八 ）项目的组织及管理 1、项目管理组织架构 徐汇区财政局负责对项目预算资金的拨付、监管；徐汇区教育局 为项目主管部门 负责对项目资金预算编制的审核和预算申请；徐汇区 教育局校舍基建管理站 为项目实施单位， 负责校舍维修项目的 组织 实 施。项目组织架构图如下： 21 图 2 项目组织架构图 2、项目管理 校舍维修项目的具体实施由徐汇区教育局校舍基建管理站负责， 基建站根据财政批准的校舍维修项目年度预算，依照徐汇区教育局 校舍修缮、场地、绿化改造项目招投标和施工实施方案、徐汇区教 育局校舍基建管理站关于招投标工作的相关要求、基建站工程项目 变更管理办法等一系列的管理制度，按照其制定的项目管理工作流程 规则，分项目启动、工程设计、工程政府采购、工程施工、质量验收、 竣工结算流程等 执行全过程控制。校舍维修项目经徐汇区财政局核准 同意后，因特殊情况确实需要调整的，经徐汇区教育局组织召开绩效 评估小组（由徐汇区财政局行财科、基建科、区发改委、区纪监委、 区财政局 预算核定、资金拨 付、财政监督 区发改委 年度整体项目资金 计划批复 区教育局 项目决策、项目管 理、内部控制等 市政府采购电子招 标平台、招标办 组织采购程 序，确定 供应商 在校师生 在修缮后的校舍开 展日常教学活动 设计单位 施工单位 代建单位 监理单位 财务监理 相关学校 需求申报、配合 实施、资产管理 等 区教育局计财科 预算编制、资金支付、 财务核算、内部会计 监督等 区教育局基建站 项目计划和实施管 理等 22 区教育局各相关部门及校长代表等组成）会议集体审议同意，在不突 破当年度预算总额内予以项目金额微调，并形成会议纪要向区财政局 基建科备案。 徐汇区教育局根据政府采购工程项目核准表实施项目采购， 具体工作由基建站按照政府采购相关要求确定施工单位、设计单位、 代建单位、工程监理单位。 单项 50 万以下 的工程可采用自行采购； 单项 50万（含） -200万元工程 采用竞争性磋商 ； 单项 200万（含） 以上工程 采用公开招标。 代建单位等服务单位的选定按服务合同金额 20 万以下经区教育 局“三重一大”会议讨论通过， 20 万元或以上进行公开招标确定。 近几年 来 ，徐汇区校舍维修项目的代建方基本为三家单位，其分别为 上海汇众建设管理有限公司、上海汇成房产经营有限公司、上海丹利 投资咨询有限公司。 项目资料 实施流程 组织单位 23 项目“二审” 注 1、从 2013 年开始，校舍维修项目总投资额 500 万元（含 500 万元）以上项 目由教育局申请项目概算评审，发改委投资概算评审后批复。 注 2、 2017年实行总