蒸烤一体市场研究.pdf

蒸烤一体市场研究2021年3月 CONTE N TS 1. 蒸烤一体机市场研究2. 蒸烤集成灶市场研究3. 蒸烤一体机舆情研究电商数据来源： 平台：天猫淘宝、京东 时间：2019.1-2020.12 筛选规则： 蒸烤一体化：在相关类目下筛选标题含有“蒸烤”和“一体/合一”的商品。 蒸烤集成灶：在“集成灶”下筛选标题含有“蒸烤” 的商品。 蒸烤一体化市场研究0 1/市场规模、市场集中度、价位段分析、TOP品牌分析、爆款展示等蒸烤一体机集蒸箱、烤箱于一体，兼具蒸、烤功能，既节省空间，又规避了烤箱的干柴痛点，作为厨房集成化产品中的翘楚，逐渐受到大家青睐。 蒸烤一体机市场规模2020年，天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额约34亿元，天猫占比最高，达到56%。 0100200300400500600 700 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额（百万元）变化趋势京东 淘宝 天猫 备注：此处的蒸烤一体机包含微蒸烤一体机，并未专门筛除。 12% 32%56% 2020年不同平台销售额占比 京东 淘宝 天猫 蒸烤一体机市场规模 012345678 910 00.511.522.53 3.54 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝蒸烤一体机销售额变化趋势销售额(亿) 销量(万) 11.75 17.13 46% 00.050.10.150.20.250.30.350.4 0.450.5 0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00 16.0018.00 2019年 2020年 天猫淘宝蒸烤一体机销售额（亿元）变化趋势销售额（亿元） 同比增长率天猫淘宝蒸烤一体机2020年销售额约17.13亿元，同比增长46%，涨势较好。 蒸烤一体机市场集中度 蒸烤一体机的市场集中度呈轻微上升之势，目前CR5在60%左右。 入场品牌不断增加，但是龙头品牌的垄断程度反而有轻微上升。 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 90%100% 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 天猫淘宝CR5(TOP5品牌集中度) 020406080100120 140 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 天猫淘宝品牌数量变化趋势品牌数量 注：CR5是指TOP5品牌的销售额占比之和。 蒸烤一体机市场集中度2020年，蒸烤一体机以2000-4000价位段为主。但是随着时间推移，2000-4000价位段销售额占比下降，而6000元以上价位段占比有所提升，价格出现上移趋势。0-20008.2% 2000-400041.2%4000-600022.9%6000-800016.0% 8000以上11.7% 天猫淘宝2020年各价位销售额占比 49%46%51% 54%58%48%48%45%54%47%42%47%55%60%52%48%42%39%46%44%43%38%30%39%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝价位段销售额占比变化趋势0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000以上 蒸烤一体机TOP品牌分析2020年，美的蒸烤一体机销售额3.63亿元，市场占比21%；凯度销售额2.95亿元，占比17.2%。其他品牌表现则稍显逊色。 21.2%, 3.6317.2%, 2.957.9%, 1.366.4%, 1.096.2%, 1.064.1%, 0.73.5%, 0.63.1%, 0.53 3.0%, 0.512.4%, 0.41 美的凯度松下老板西门子西屋华帝苏泊尔 DAOGRSDepelec 2020年天猫淘宝TOP10品牌销售额（亿元）及市场占比 美的凯度松下 老板 西门子西屋华帝苏泊尔 DAOGRSDepelec01000020000300004000050000600007000080000 90000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000销量（台） 均价（元） 天猫淘宝TOP品牌均价与销量分布 蒸烤一体机TOP品牌爆款嵌入式蒸烤一体机逐渐成为主流，美的、凯度、老板的爆款均为嵌入式，松下小方为小型台式机。 凯度爆款参考价：4699元美的爆款参考价：5499元 松下爆款参考价：2599元 老板爆款参考价：5599元 蒸烤一体机TOP品牌分析TOP品牌均采取多价位策略，各价位产品均有涉及。从品牌趋势来看，今年美的发力，销售额超越凯度一跃成为第一。 00.511.522.533.54Midea/美的 CASDON/凯度 Panasonic/松下 Robam/老板 SIEMENS/西门子 天猫淘宝TOP5品牌价位段分布0-2000(亿) 2000-4000(亿) 4000-6000(亿)6000-8000(亿) 8000以上(亿) 0100020003000400050006000700080009000 10000 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝TOP5销售额变化趋势Midea/美的(万) CASDON/凯度(万) Panasonic/松下(万)Robam/老板(万) SIEMENS/西门子(万) 蒸烤一体机TOP品牌分析市场占比来看，美的市场份额有所提升，由19年初的10%左右升至20年底的22%左右。凯度市场占比较为稳定，老板市场占比也有所提升。 0%10%20%30%40%50%60%70% 80% 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 天猫淘宝TOP5品牌销售额占比变化趋势Midea/美的 CASDON/凯度 Panasonic/松下 Robam/老板 SIEMENS/西门子 蒸烤集成灶市场研究0 2/市场规模、市场集中度、价位段分析、TOP品牌分析、爆款展示等 蒸烤集成灶市场规模2020年，天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额约34.7亿元，天猫占比最高，达到56%。 0100200300400500600 700 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额（百万元）变化趋势京东 淘宝 天猫 备注：该报告采用的商品级数据。淘宝同一个链接下，有蒸烤集成灶和其他集成灶（如消毒柜集成灶）并存的情况。会导致蒸烤集成灶数据偏大。12% 32%56% 2020年不同平台销售额占比 京东 淘宝 天猫 蒸烤集成灶市场规模 19.96 30.51 53% 00.10.20.30.40.50.60.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00 2019年 2020年天猫淘宝蒸烤集成灶销售额（亿元）变化趋势销售额（亿元） 同比增长率 天猫淘宝蒸烤集成灶2020年销售额约30.5亿元，同比增长53%，涨势较好。 012345678 910 012345 6 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝蒸烤集成灶销售额变化趋势销售额(亿) 销量(万) 备注：该报告采用的商品级数据。淘宝同一个链接下，有蒸烤集成灶和其他集成灶（如消毒柜集成灶）并存的情况。会导致蒸烤集成灶数据偏大。 蒸烤集成灶市场集中度天猫淘宝蒸烤集成灶入场品牌数不断增长，目前在180个左右，TOP5品牌市场份额之和不足40%，市场垄断性不强。 0%10%20%30%40%50%60% 70%80% 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 天猫淘宝CR5(TOP5品牌集中度) 020406080100120140160180 200 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 天猫淘宝品牌数量变化趋势品牌数量 蒸烤集成灶价位分布天猫淘宝蒸烤集成灶以4000-5000价位段为主，7000元以上高价产品占比逐渐提升。0-30005.6% 3000-4000 10.8%4000-5000 35.0%5000-600014.4%6000-70007.7% 7000以上26.5%天猫淘宝2020年各价位销售额占比 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 90%100% 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝价位段销售额占比变化趋势0-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000以上 蒸烤集成灶TOP10品牌概况天猫淘宝排名第一的是AOTHEMOP，其为淘宝C店品牌。TOP品牌的年度销售额在一亿左右。1.85 1.551.491.311.161.10.930.75 0.710.66 AOTHEMOPYUKIDA荣飞奥田帅丰索太新飞 长虹火星人日本樱花 2020天猫淘宝TOP10品牌销售额（亿元） AOTHEMOPYUKIDA荣飞 奥田 帅丰索太新飞 长虹 火星人日本樱花050001000015000200002500030000350004000045000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000销量（台） 均价（元） 2020年天猫淘宝TOP品牌均价与销量分布 蒸烤集成灶TOP5品牌爆款TOP5品牌蒸烤集成灶的爆款如下所示。目前占据前排的品牌知名度不算高，其他知名品牌存在一定机会。 AOTHEMOP爆款史密斯科技，淘宝C店品牌参考价：4398元 YUKIDA爆款美国品牌参考价：3880元 荣飞爆款参考价：7580元 奥田爆款参考价：9999元 帅丰爆款参考价：12880元 蒸烤集成灶TOP品牌分析AOTHEMOP、YUKIDA和荣飞以4000-5000价位段为主，奥田和帅丰则主攻7000元以上高价位。趋势来看，帅丰涨势最为明显。 00.20.40.60.811.21.41.61.82AOTHEMOP YUKIDA 荣飞 AOTIN/奥田 SANFER/帅丰 2020年天猫淘宝TOP5品牌价位段分布0-3000(亿) 3000-4000(亿) 4000-5000(亿)5000-6000(亿) 6000-7000(亿) 7000以上(亿) 010002000300040005000 6000 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 天猫淘宝TOP5销售额变化趋势AOTHEMOP(万) YUKIDA(万) 荣飞(万) AOTIN/奥田(万) SANFER/帅丰(万) 蒸烤集成灶TOP品牌分析从市场份额来看，AOTHEMOP后来居上，奥田的市场份额被挤压，帅丰的市场份额也有明显增长。 4% 2% 6% 13% 5% 9% 4% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 7% 6% 7%0%10%20%30%40%50%60%2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 天猫淘宝TOP5品牌销售额占比变化趋势AOTHEMOP YUKIDA 荣飞 AOTIN/奥田 SANFER/帅丰 蒸烤一体机舆情研究0 3/数据说明： 京东20.6-21.1蒸烤一体机商品评论数据 评论共计34548条TOP词表、分维度雷达图、词云图、食材及功能分析、痛点亮点分析、TOP品牌比较等 蒸烤一体机TOP词表TOP词表中，与外观、服务、使用体验相关的词汇较多。由于很多蒸烤一体机为嵌入式，安装体验也是大家关注的重点。词条 声量 词条 声量 词条 声量 词条 声量 词条 声量非常 7657 收到 3946 物流 2842 颜值 1872 好看 1579不错 7544 功能 3907 噪音 2722 难度 1862 价格 1554外观 6974 可以 3838 很快 2721 品牌 1853 漂亮 1479烤箱 5618 安装 3649 操作 2651 速度 1845 好用 1424大小 4639 满意 3514 清理 2611 腔体 1837 快递 1361 产品 4544 没有 3238 简单 2498 包装 1815 期待 1280使用 4401 喜欢 2946 京东 2165 易于 1734 师傅 1280效果 4330 东西 2939 值得 2056 微波炉 1722 评价 1260加热 4039 质量 2913 操控 1984 购买 1719 问题 1252方便 4028 客服 2867 大气 1972 服务 1652 容量 1250 蒸烤一体机词云图及维度声量对比29924 6771 215807910572011752 功能/使用 价格外观/容量情感工艺材质服务蒸烤一体机各维度声量 外观/容量和功能/使用是消费者最在意的两个维度，消费者对价格关注度较低。 不少消费者提到等装修完、做好定制橱柜再安装使用。 蒸烤一体机食材及功能分析572 495 403 401 365 350 347 323 316 266 202 166 135 95红薯 蛋糕 蛋挞 肉 烤鸡 馒头 鸡翅 包子 面包 蒸鱼 热菜 披萨 鸡蛋 玉米蒸烤一体机评论主要提及食材分布提及次数 蒸37%烤52% 微波11%评论各功能提及率 红薯、蛋糕、蛋挞是消费者在评论区提及最多的食材。 烤功能提及率最高，达52%；蒸提及率占比37%。 蒸烤一体机痛点亮点分析 痛点亮点亮 点 数 量 占 比外 观 好 看 5456 39.78%安 装 方 便 /安 装 服 务 好 2996 21.84%易 操 作 1366 9.96%性 价 比 高 1151 8.39%容 量 大 1116 8.14%菜 单 功 能 463 3.38%做 出 来 味 道 好 400 2.92%易 清 洗 392 2.86%受 热 均 匀 255 1.86%解 冻 功 能 好 用 121 0.88% 痛点 数量 占比说 好 的 赠 品 不 送 116 53.5%破 损 划 痕 42 19.4%漏 水 25 11.5%积 水 盘 /烤 盘 变 形 12 5.5%服 务 态 度 恶 劣 9 4.1%有 异 味 7 3.2%前 置 散 热 3 1.4%漏 电 3 1.4% 很多消费者提到，一体机很方便，会淘汰原来的微波炉/烤箱。 前置散热功能褒贬不一，部分消费者认为会冲人，且味道不好；部分消费者认为可以保护橱柜。 说好的赠品不送，是最受消费者诟病的点。 蒸烤一体机TOP2品牌舆情对比：美的和凯度 相较于美的，凯度在服务和情感维度获得的声量更高，更多消费者表示满意、喜爱。 两品牌的消费者对价格的关注度都不高。 备注：此处的TOP2品牌是选取2020年的销售额TOP2品牌。 30.6% 4.9% 23.2%15.7%4.7%20.8% 功能/使用 价格外观/容量 情感工艺材质服务 凯度蒸烤一体机各维度声量40.0% 3.6% 30.8%7.9%3.7%13.9% 功能/使用 价格外观/容量 情感工艺材质服务 美的蒸烤一体机各维度声量 消费者对功能/使用体验和外观关注度最高，价格并不是消费者关注的重点。 蒸烤一体机跟装修、定制橱柜的相关性较高，或受房地产市场、结婚率等因素影响。 烤是大家提及最多的功能。其中，红薯、蛋糕、蛋挞、肉是大家提及最多的食材。 页面显示的赠品不予赠送、破损划痕、漏水、积水盘/烤盘变形是消费者提及最多的痛点。 好看、易安装、易操作、性价比高、容量大是大家提及最多的亮点。 凯度在服务和情感维度的声量高于美的，其服务及美誉度更高。蒸烤一体机电商舆情总结