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2021-2022蒸烤一体市场研究 报告 CONTENTS 1. 蒸烤一体机市场研究 2. 蒸烤集成灶市场研究 3. 蒸烤一体机舆情研究 电商数据来源： 平台：天猫淘宝、京东 时间： 2019.1-2020.12 筛选规则： 蒸烤一体化：在相关类目下筛选标题含有 “ 蒸烤 ” 和 “ 一体 /合一 ” 的商品。 蒸烤集成灶：在 “ 集成灶 ” 下筛选标题含有 “ 蒸烤 ” 的商品。 0 1/ 蒸烤一体化市场研究 市场规模、市场集中度、价位段分析、 TOP品牌分析、爆款展示等 蒸烤一体机集蒸箱、烤箱于一体，兼具蒸、烤功能，既节省空间，又规避了 烤箱的干柴痛点，作为厨房集成化产品中的翘楚，逐渐受到大家青睐。 蒸烤一体机市场规模 2020年，天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额约 34亿元，天猫占比最高，达到 56%。 天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额（百万元）变化趋势 2020年不同平台销售额占 比 京东 淘宝 天猫 7 6 5 4 3 2 1 00 00 00 00 00 12% 56% 32% 00 00 0 京东 淘宝 天猫 备注：此处的蒸烤一体机包含微蒸烤一体机，并未专门筛除。 蒸烤一体机市场规模 天猫淘宝蒸烤一体机 2020年销售额约 17.13亿元，同比增长 46%，涨势较好。 天猫淘宝蒸烤一体机销售额变化趋势 天猫淘宝蒸烤一体机销售额 （亿元）变化趋势 销售额 (亿 ) 销量 (万 ) 销售额（亿元） 同比增长率 4 .5 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 8.00 0.5 1 7.13 3 2 1 0 4 6% 0.45 0.4 16.00 1 1 1 4.00 2.00 0.00 .5 2 11.75 0.35 0 0 0 0 0 0 0 .3 .25 .2 .5 1 8 6 .00 .00 .15 .1 .5 0 4.00 2 0 .00 .00 .05 2 019年 2020年 蒸烤一体机市场集中度 蒸烤一体机的市场集中度呈轻微上升之势，目前 CR5在 60%左右。 入场品牌不断增加，但是龙头品牌的垄断程度反而有轻微上升。 天猫淘宝 CR5(TOP5品牌集中度 ) 天猫淘宝品牌数量变化趋势 1 00% 品牌数量 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 40 20 00 80 6 4 2 0 0 0 0 0 % 注： CR5是指 TOP5品牌的销售额占比之和。 蒸烤一体机市场集中度 2020年，蒸烤一体机以 2000-4000价位段为主。但是随着时间推移， 2000-4000价位段销售额占比下降，而 6000元以上价位段占比有所提升，价格出现上移趋势。 天猫淘宝 2020年各价位销售额占比 天猫淘宝价位段销售额占比变化趋势 0 8 -2000 .2% 8 000以上 11.7% 0 -2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000以上 1 00% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6 000-8000 1 6.0% 6 0%52% 48% 42% 39% 4 9%46%51%54%58% 4 54%47% 8%48%45% 55% 47% 2% 4 6%44%43%38% 2 000-4000 41.2% 4 39% 30% 0 % 4 000-6000 22.9% 蒸烤一体机 TOP品牌分析 2020年，美的蒸烤一体机销售额 3.63亿元，市场占比 21%；凯度销售额 2.95亿元，占比 17.2%。其他品牌表 现则稍显逊色。 2 020年天猫淘宝 TOP10品牌销售额（亿元）及 市场占比 天猫淘宝 TOP品牌均价与销量分布 9 8 7 6 5 4 3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 美的 凯度 美的 凯度 21.2%, 3.63 17.2%, 2.95 松下 7.9%, 1.36 6.4%, 1.09 6.2%, 1.06 4.1%, 0.7 老板 松下 西门子 西屋 苏泊尔 华帝 3.5%, 0.6 3.1%, 0.53 3.0%, 0.51 2.4%, 0.41 20000 10000 0 老板 华帝 西屋 西门子 DAOGRS 苏泊尔 DAOGRS Depelec Depelec 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 均价（元） 蒸烤一体机 TOP品牌爆款 嵌入式蒸烤一体机逐渐成为主流，美的、凯度、老板的爆款均为嵌入式，松下小方为小型台式机。 老板爆款 美的爆款 凯度爆款 松下爆款 参考价： 5599元 参考价： 5499元 参考价： 4699元 参考价： 2599元 蒸烤一体机 TOP品牌分析 TOP品牌均采取多价位策略，各价位产品均有涉及。 从品牌趋势来看，今年美的发力，销售额超越凯度一跃成为第一。 天猫淘宝 TOP5品牌价位段分布 天猫淘宝 TOP5销售额变化趋势 0 6 -2000(亿 ) 2000-4000(亿 ) 4000-6000(亿 ) Midea/美的 (万 ) Robam/老板 (万 ) CASDON/凯度 (万 ) Panasonic/松下 (万 ) 000-8000(亿 ) 8000以上 (亿 ) SIEMENS/西门子 (万 ) 4 .5 3 10000 9000 3 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1 000 000 000 000 000 000 000 000 0 .5 2 .5 1 .5 0 蒸烤一体机 TOP品牌分析 市场占比来看，美的市场份额有所提升，由 19年初的 10%左右升至 20年底的 22%左右。 凯度市场占比较为稳定，老板市场占比也有所提升。 天猫淘宝 TOP5品牌销售额占比变化趋势 Midea/美的 CASDON/凯度 Panasonic/松下 Robam/老板 SIEMENS/西门子 8 7 6 5 4 3 2 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 % 0 2/ 蒸烤集成灶市场研究 市场规模、市场集中度、价位段分析、 TOP品牌分析、爆款展示等 蒸烤集成灶市场规模 2020年，天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额约 34.7亿元，天猫占比最高，达到 56%。 天猫淘宝京东蒸烤集成灶销售额（百万元）变化趋势 2020年不同平台销售额占 比 京东 淘宝 天猫 7 6 5 4 3 2 1 00 00 00 00 00 00 00 0 12% 56% 32% 京东 淘宝 天猫 备注：该报告采用的商品级数据。淘宝同一个链接下，有蒸烤集成灶和其他集成灶（如消毒柜集成灶）并存的情况。会导致蒸烤集成灶数据偏大。 蒸烤集成灶市场规模 天猫淘宝蒸烤集成灶 2020年销售额约 30.5亿元，同比增长 53%，涨势较好。 天猫淘宝蒸烤集成灶销售额变化趋势 天猫淘宝蒸烤集成灶销售额 （亿元）变化趋势 销售额 (亿 ) 销量 (万 ) 销售额（亿元） 同比增长率 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 35.00 0.6 30.51 5 3% 3 2 2 1 0.00 5.00 0.00 5.00 0 0 0 0 0 0 .5 .4 .3 .2 .1 1 9.96 10.00 5 0 .00 .00 2 019年 2020年 备注：该报告采用的商品级数据。淘宝同一个链接下，有蒸烤集成灶和其他集成灶（如消毒柜集成灶）并存的情况。会导致蒸烤集成灶数据偏大。 蒸烤集成灶市场集中度 天猫淘宝蒸烤集成灶入场品牌数不断增长，目前在 180个左右， TOP5品牌市场份额之和不足 40%，市场垄断 性不强。 天猫淘宝 CR5(TOP5品牌集中度 ) 天猫淘宝品牌数量变化趋势 8 7 6 5 4 3 2 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 品牌数量 2 1 1 00 80 60 140 1 1 20 00 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 % 蒸烤集成灶价位分布 天猫淘宝蒸烤集成灶以 4000-5000价位段为主， 7000元以上高价产品占比逐渐提升。 天猫淘宝 2020年各价位销售额占比 天猫淘宝价位段销售额占比变化趋势 0 5 -3000 .6% 0-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000以上 3 000-4000 10.8% 1 00% 7 000以上 26.5% 9 8 7 6 5 4 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6 000-7000 7.7% 20% 0% 4 000-5000 35.0% 1 0 % 5 000-6000 14.4% 蒸烤集成灶 TOP10品牌概况 天猫淘宝排名第一的是 AOTHEMOP，其为淘宝 C店品牌。 TOP品牌的年度销售额在一亿左右。 2 020天猫淘宝 TOP10品牌销售额（亿元） 2020年天猫淘宝 TOP品牌均价与销量分布 4 4 3 3 2 2 1 1 5000 0000 5000 0000 5000 0000 5000 0000 AOTHEMOP AOTHEMOP YUKIDA 荣飞 1.85 YUKIDA 荣飞 1.55 1.49 奥田 1.31 索太 新飞 帅丰 1.16 1.1 索太 长虹 日本樱花 奥田 新飞 0.93 帅丰 长虹 0.75 0.71 0.66 火星人 5 000 0 火星人 日本樱花 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 均价（元） 蒸烤集成灶 TOP5品牌爆款 TOP5品牌蒸烤集成灶的爆款如下所示。目前占据前排的品牌知名度不算高，其他知名品牌存在一定机会。 AOTHEMOP爆款 史密斯科技，淘宝 C店品牌 参考价： 4398元 YUKIDA爆款 美国品牌 参考价： 3880元 帅丰爆款 荣飞爆款 奥田爆款 参考价： 7580元 参考价： 9999元 参考价： 12880元 蒸烤集成灶 TOP品牌分析 AOTHEMOP、 YUKIDA和荣飞以 4000-5000价位段为主，奥田和帅丰则主攻 7000元以上高价位。 趋势来看，帅丰涨势最为明显。 2020年天猫淘宝 TOP5品牌价位段分布 天猫淘宝 TOP5销售额变化趋势 0 5 -3000(亿 ) 3000-4000(亿 ) 4000-5000(亿 ) 000-6000(亿 ) 6000-7000(亿 ) 7000以上 (亿 ) AOTHEMOP(万 ) YUKIDA(万 ) 荣飞 (万 ) AOTIN/奥田 (万 ) SANFER/帅丰 (万 ) 6 5 4 000 000 000 2 .8 .6 .4 .2 1 1 1 1 1 3000 2000 1000 0 0 0 0 0 .8 .6 .4 .2 0 蒸烤集成灶 TOP品牌分析 从市场份额来看， AOTHEMOP后来居上，奥田的市场份额被挤压，帅丰的市场份额也有明显增长。 天猫淘宝 TOP5品牌销售额占比变化趋势 AOTHEMOP YUKIDA 荣飞 AOTIN/奥田 SANFER/帅丰 6 5 4 3 2 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 % 4% 7 % 3 % 7% 6 % 6% 1 3% 9% 2 % 6% 4% 3% 4 % 4% 4% 5 % 6% 5 % 0 % 0 3/ 蒸烤一体机舆情研究 TOP词表、分维度雷达图、词云图、食材及功能分析、痛点亮点分析、 TOP品牌比较等 数据说明： 京东 20.6-21.1蒸烤一体机商品评论数据 评论共计 34548条 蒸烤一体机 TOP词表 TOP词表中， 与外观、服务、使用体验相关的词汇较多 。由于很多蒸烤一体机为嵌入式， 安装体验 也是大家 关注的重点。 词条 声量 词条 声量 词条 声量 词条 声量 词条 声量 非常 不错 外观 烤箱 大小 产品 使用 效果 加热 方便 7657 7544 6974 5618 4639 4544 4401 4330 4039 4028 收到 功能 可以 安装 满意 没有 喜欢 东西 质量 客服 3946 3907 3838 3649 3514 3238 2946 2939 2913 2867 物流 噪音 很快 操作 清理 简单 京东 值得 操控 大气 2842 2722 2721 2651 2611 2498 2165 2056 1984 1972 颜值 难度 品牌 速度 腔体 包装 易于 微波炉 购买 服务 1872 1862 1853 1845 1837 1815 1734 1722 1719 1652 好看 价格 漂亮 好用 快递 期待 师傅 评价 问题 容量 1579 1554 1479 1424 1361 1280 1280 1260 1252 1250 蒸烤一体机词云图及维度声量对比 外观 /容量 和 功能 /使用 是消费者最在意的两个维度， 消费者对价格关注度较低 。 不少消费者提到等装修完、做好定制橱柜再安装使用。 蒸烤一体机各维度声量 功能 /使用 29924 服务 价格 11752 6771 5720 7910 21580 外观 /容量 工艺材质 情感 蒸烤一体机食材及功能分析 红薯、蛋糕、蛋挞 是消费者在评论区提及最多的食材。 烤功能提及率最高 ，达 52%；蒸提及率占比 37%。 蒸烤一体机评论主要提及食材分布 评论各功能提及率 提及次数 572 微波 11% 495 蒸 403 401 37% 365 350 347 323 316 266 202 166 135 烤 95 52% 红薯 蛋糕 蛋挞 肉 烤鸡 馒头 鸡翅 包子 面包 蒸鱼 热菜 披萨 鸡蛋 玉米 蒸烤一体机痛点亮点分析 很多消费者提到， 一体机很方便，会淘汰原来的微波炉 /烤箱。 前置散热功能褒贬不一，部分消费者认为会冲人，且味道不好；部分消费者认为可以保护橱柜。 说好的赠品不送，是最受消费者诟病的点。 亮点 数量 占比 痛点 说好的赠品不送 破损划痕 数量 116 42 25 12 9 占比 53.5% 19.4% 11.5% 5.5% 外观好看 5456 39.78% 安装方便 /安装服务 好 2996 21.84% 易操作 性价比高 容量大 1366 1151 1116 463 9.96% 8.39% 8.14% 3.38% 2.92% 2.86% 1.86% 0.88% 漏水 痛点 积水盘 /烤盘变形 服务态度恶劣 有异味 亮点 菜单功能 做出来味道好 易清洗 4.1% 400 7 3.2% 392 前置散热 3 1.4% 受热均匀 解冻功能好用 255 121 漏电 3 1.4% 蒸烤一体机 TOP2品牌舆情对比：美的和凯度 相较于美的，凯度在服务和情感维度获得的声量更高，更多消费者表示满意、喜爱。 两品牌的消费者对价格的关注度都不高。 美的蒸烤一体机各维度声量 凯度蒸烤一体机各维度声量 功能 /使用 功能 /使用 40.0% 30.6% 服务 价格 服务 价格 20.8% 13.9% 4.9% 3.6% 3.7% 4.7% 7.9% 23.2% 30.8% 外观 /容量 工艺材质 工艺材质 外观 /容量 15.7% 情感 情感 备注：此处的 TOP2品牌是选取 2020年的销售额 TOP2品牌。 蒸烤一体机电商舆情总结 消费者对 功能 /使用体验 和 外观 关注度最高， 价格并不是消费者关注的重点。 蒸烤一体机跟装修、定制橱柜的相关性较高 ，或受房地产市场、结婚率等因素影响。 烤是大家提及最多的功能。其中，红薯、蛋糕、蛋挞、肉是大家提及最多的食材。 页面显示的赠品不予赠送、破损划痕、漏水、积水盘 /烤盘变形 是消费者提及最多的痛点。 好看、易安装、易操作、性价比高、容量大 是大家提及最多的亮点。 凯度在服务和情感维度的声量高于美的 ，其服务及美誉度更高。 谢谢观看