2021-2022少儿编程教育行业研究报告.pdf

2021-2022少儿编程教育行业研究报告 少儿编程正处于一个快速上升的赛道，这给每一个玩家都带来了足够大的机会。找准自己的产品定位，不断升级自己的产品体系，发展自己的组织力，迎接属于自己的 良性成长。 童程童美要做的，是在稳定健康的增长基础上，坚守教育初心，成为每个孩子可以信赖的编程教育专家、每个家庭可以信赖的科技素质教育伙伴。 达内教育集团CEO、童程童美首席教育官，孙莹 少儿编程的核心驱动力是全球智能化趋势，其发展是国家进步带来的必然结果，资本只是顺势而为。 少儿编程现在还不是一个竞争市场，而是一个蓝海市场、只要做好自己就会有机会的市场。聚焦品质打造和师资培养，把课研、服务、组织文化这些都做好，往前走就 会有机会。 下一阶段的竞争点不在于资本，而在于品质。教育行业首先是一个慢行业，是一个品质驱动、靠品质说话的行业，还是要回归到教育的本质中来。 小码王CEO，王江有 教育是一个非常神圣的事业，不是纯粹的商业，不应片面追求规模和速度，不应过度地烧钱获客，更不能制造家长的焦虑，而是要“对孩子有利，为家长负责”，把重 心放在提供最好的课程上。 我们的理念是“为理解而教，为创新而学”。孩子是教育的主角，老师是启发和引导的角色。教育的运作应该是围绕孩子展开的，一切不能激发孩子主动性的教育都是 无效的。我们应该注重培养孩子的创新思维，帮助孩子全面发展。 我们OMO模式的重点在于“M”，不是单纯的线上或者线下，而是会充分地利用现有资源从营销和教学服务两个维度，将线上和线下深入融合，实现真正的OMO。 昂立STEM CEO，崔显耿 未来流量成本上升，能否寻找到合适的精细化获客渠道、降低成本，可能是所有少儿编程教育公司都需要去解决的问题。 为了满足2030年中国人工智能人才需要，从这两年到未来五年，少儿编程教育都是快速发展阶段，未来十年，会进入大量普及阶段。 西瓜创客联合创始人，钟鸣 少儿编程市场目标群体当前以低龄为核心特征，兴趣导向为其增长的核心推动力。因此，IP运营与游戏化教学方式的强结合以及周边产品的激励，将为企业积累规模化 基础用户并形成入口，同时使得学员学习编程的动力显著提升。 技术是少儿编程市场核心驱动力之一。中国企业自主研发少儿编程语言和工具，从底层技术平台开始，搭建在其基础上的应用继而打磨成产品交付用户，将利于其形成 独特的产品生态和技术优势，同时更符合中国孩子的学习习惯，更好地服务于本土用户。 仅从Scratch渗透率看，中国与其他发达国家的差距显著，但也给未来发展提供了巨大空间。在国内市场，少儿编程在2015年还只是零星闪现，而到了2016年已呈现燎 原之势，爆发期在2018年已经到来，2019-2020年整个市场的认知观念和消费意愿持续提升，目前市场热度仍处于持续提升的态势，市场格局亦处于雏形构建的阶段。 慕华投资合伙人，李恒 少儿编程教育有两个重要意义：第一，未来是万物智能时代，而人机交互的语言就是编程语言，少儿编程教会了孩子一套与机器和系统对话的思路，教会了他们控制和 设计机器系统的方法论；第二，每堂编程课都是一个“项目”，在这个过程中孩子得到的是思考和解决问题的方法。因此，少儿编程教育产品一定要能“抓住用户”， 课程的价值要得到孩子和家长两方的认可。 容亿投资合伙人，顾巨峰 少儿编程教育本质上是服务业，要以提供优质的教学服务为首要任务。 少儿编程教育机构想要实现规模化，课程体系应该是面向大众市场的，不应该仅聚焦在头部计算机编程竞赛上，应该设计以锻炼学生思维逻辑为目的的普适课程。 随着全国范围内对素质教育重视程度的不断提升，下沉市场的少儿编程需求会逐渐旺盛起来，会成为未来很多企业实现第二增长曲线的重要着力点。 中信证券教育行业首席分析师，冯重光 摘要 少儿编程市场需求旺盛 受政策鼓励、人口红利、消费升级、人才缺口大等因素驱动，少儿编程市场迅速成长。从教育部到各地方教育主管部门陆续出台多项政策， 支持编程教育普及推广，在教育发达地区编程地位逐渐从兴趣课变为学科教育。为防止教育不公平加剧，编程广泛纳入中高考在现阶段难 以实现，但编程向低龄化普及的大方向不变。 少儿编程的出现是科技发展到一定阶段的必然结果，预计至2030年我国人工智能人才缺口达500万，未来社会对科技人才的需求能够保障 少儿编程行业的持续增长。 天花板受政策影响大，千亿级赛道未来可期 少儿编程行业渗透率仍低且区域发展不均衡，但在政策加持下天花板被不断抬高。 以市场渗透率2%测算，当前少儿编程教育行业市场规模约为280亿元，CAGR保持在17%，到2025年市场规模有望突破500亿元。若政策加 速推进编程教育学科化，市场渗透率达到10%，则千亿赛道可期。 摘要 模式探索已具雏形 少儿编程有线上和线下两种主流模式。进一步细分，则可分为AI课/录播课、真人1V1、小班、双师几种类型。各种模式的优势和痛点均 突出。因此，近几年各家均发力进行模式优化和探索，由单一向协同，由粗放向精细发展。 模式上的变化主要体现在：1）场景由单纯线上或线下向OMO模式过渡；2）授课方式由真人授课向真人和AI互补模式发展；3）用户人群 再细分，针对不同年龄段人群的获客方式、课程体系、授课目标均在不断完善；4）商业模式由To C向To B/G拓展。 痛点应对，事关未来 站在十字路口的少儿编程，一方面要面对外部市场环境带来的问题，如渗透率低、刚需性不强、区域差异大、缺乏统一的行业标准等，另 一方面也要解决公司自身发展的痛点，如获客成本高、师资匮乏。对此，行业正在共同发力解决内外部痛点，优秀案例值得借鉴。 蓝海市场，仍待探索 当前，少儿编程赛道已呈现出明显的头部效应。未来，基于线上和线下，会分别跑出12个占领用户心智的头部品牌，新入局者将难成头 部。 尽管头部效应显著，但谈市场占有率为时尚早。抓住细分市场且具有特色的少儿编程公司仍有机会，B端和下沉市场仍待探索。 固守单一编程赛道的公司将面临较大困境。未来将是全品类竞争时代，玩家需有忧患意识，提前布局。 参考发达国家经验，在教育普惠趋势下，未来，编程赛道将由体制内教育、校外教培和公益性平台共同促进，商业性和公益性并存。 To BTo C 硬件软件 线 上 线 下 童程童美 编程猫 小码王 昂立 STEM 核桃编程 贝尔编程 西瓜创客 极客晨星 和码编程 VIPCODE 猿编程 小猴编程 有道小图灵 有道卡搭 酷丁鱼 傲梦编程 火星人俱乐部 童心制物 编玩边学 妙小程 学而思网校 腾讯扣叮 斑码编程 代码星球 乔斯少儿编程 码上趣学 平安好学 橙旭园 童程童美 编程猫 小码王 昂立 STEM 极客晨星 贝尔编程 火星人俱乐部 斯林姆 代码星球 幻码星球 瓦力工厂 维度积木 童程童美 昂立 STEM 编程猫 慧昱科技 乐博乐博 可以科技 乐智机器人 布鲁可 乐聚机器人 一维弦机器人 童心制物 寒武纪智能 码高机器人 童程童美 编程猫 昂立 STEM 乐智机器人 贝尔编程 火星人俱乐部 易码当先 乐芒 玛塔创想 WeCode 瓦力工厂 童心制物 少儿编程教育行业图谱 蓝宙星球 立乐教育 小象编程 啊哈编程 少儿编程教育网 优必选 艾克瑞特机器人教育 A轮及以前 B轮 C轮 D轮及以后 战略投资 并购 上市 股权融资 小码王 数据来源：多鲸教育研究院整理 （ 公司排序不分先后 ） 少儿编程教育行业概览01 少儿编程教育行业驱动因素分析02 中美少儿编程教育行业比较分析03 少儿编程教育行业发展现状及市场分析04 少儿编程教育代表企业案例分析05 少儿编程教育行业发展趋势预测06 PART 01 01 02 少儿编程教育分类 03 少儿编程教育行业发展历程 01 少儿编程教育定义 少儿：少年和儿童。联合国儿童权利公约界定的儿童系18岁以下的任何人。我国多数少儿编程教育机构服务的用户年龄段为 3岁到18岁。故对本报告中的“少儿”界定为3-18 岁之间。 编程教育：编程教育是STEAM 教育的一个分支（STEAM教育是集科学Science、技术Technology、工程Engineering、艺术Arts 和数学Mathematics多领域的综合教育），是计算机科学教育的主体部分，是计算思维的具体体现。计算思维是计算机科学教育 的核心，而编程教育则是计算思维培养的重要手段，编程可以使计算思维概念具体化，成为学习计算思维的工具。 少儿编程教育：少儿编程教育是针对3到18岁的儿童和少年，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台 和开源硬件平台，培养他们计算思维、创新能力等技能，促进他们全面发展的教育。 APP Scratch Kitten Python Nemo LOGO 根据工具系统，少儿编程教育课程主要分为两大类：软件编程、硬件编程。 3 - 9 9 - 15 12- 18 P y t h o n C + + N O I P + 目前国内少儿编程教育体系，基本参照美国计算机科学教师协会的CSTA K-12年级计算机科学标准，结合中国少儿编程培训机构的 实践经验，面向中国3-18岁孩子设计。 少儿编程教育用户生命周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向。 1 1 2 5 7 21 33 22 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STEM 2020 2017 2018 随着资金不断向头部集中，行业洗牌加剧，未来的竞争将聚焦于优质的教育产品和服务。 PART 02 02 03 少儿编程教育技术环境分析 02 少儿编程教育需求分析 01 少儿编程教育政策分析 数据来源：相关政府网站，多鲸教育研究院整理 2017 2.0 2018 2018-2020 2017 STEAM 2016 2017 2014 2019 2019 2020 40% 2020 少儿编程教育会经历“试点 推广（规范） 普及”三个阶段，编程会逐渐被纳入学科教育。 年之前，在发达地区已开始编程兴趣 课，浙江省率先作为试点将信息技术（含编程）纳入高考选考科目。 年我国首次将编程教育纳入政府决策，地方积极响应，在中小学设 置相关课程，编程地位逐渐从兴趣课变为学科教育。由于地区经济不平衡，推进速度快慢不一。 编程被广泛纳入中高考在现阶段难以实现。除了少数高考自主命题且教育发达的省份如浙江省外，更多统一使用全国卷的省份间教育水平有 差距，加之纳入高考牵扯各方利益，所涉及的阻力因素甚多，但编程低龄化普及的大方向不会变。 数据来源：相关政府网站，多鲸教育研究院整理 2018 Scratch Python 2018 4 3 2018 9 Python 2020 5 Python 7 100 2020 8 Python 2020 5 数据来源：国家统计局、公安部、中国信通院，多鲸教育研究院整理 13,220 14,491 15,712 17,111 18,322 19,853 21,559 21,210 1,398 1,536 1,723 1,915 2,086 2,226 2,513 2,032 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 / / 161,352 133,459 131,405 108,903 107,733 107,708 97,681 97,050 91, 068 89,047 88,190 80,157 1 161,352 133,459 131,405 108,903 107,733 107,708 97,681 97,050 91,068 89,047 88,190 80,157 2020 2020 2019 21,210 2,032 9.6% 11% 2021 80 90 3-18 1,000 2020 2020 1,003.5 318 2 IT 2019 161,352 2016 IT 5G 2030 5G 800 500 数据来源：百度指数，多鲸教育研究院整理 百度指数的数据样本来自于互联网用户，画像聚焦于少儿编程的用户需求端，代表大众对于少儿编程的关注度。 从搜索指数趋势来看，在 年有第一次明显的波峰， 年 月国务院发布了新一代人工智能发展规划，提出在中小学阶段推广编程， 同时 年国内少儿编程企业数量达到一个顶峰，知名少儿编程企业 、核桃编程皆诞生于 年，民众对少儿编程有了初步的认识和 关注。 年再次出现两个明显波峰， 年少儿编程头部企业加速奔跑，具有产品渠道优势的新锐机构紧随其后，资本市场在 年也极度 火热，融资事件数为 起，历年最高，亿元以上融资事件 起。 从搜索指数的地域分布来看，广东一骑绝尘，紧随其后的是浙江、北京、江苏，皆是教育发达地区，对孩子的素质教育更加重视。多数少儿编 程企业也分布于这些区域，如广东的编程猫、编玩边学，浙江的西瓜创客、小码王，北京的童程童美、 ，江苏的酷丁鱼等，企业的分布 也反映出市场需求。 数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计报告，多鲸教育研究院整理 AI VR/AR CNNIC 47 70.4% 5G 01 02 CNNIC 47 99.7% PC 03 AI VR/AR VR/AR AI 04 编程教育的低龄化是科技发展的必然要求。人工智能、区块链、云计算、大数据等技术在各行业的广泛应用，推动传统行业向智能化跃升， 成为产业升级和变革的强驱动力，对于相关技术的人才需求也在不断扩大。 年我国“强基计划”提出聚焦高端芯片与软件、智能科技、 新材料、先进制造和国家安全等人才紧缺方面的人才需求，与编程能力相关度极高。编程语言的学习被视为一项基础技能，除了高等院校原 有计算机专业和增设人工智能等相关专业教授外，市场需求也促使人才培养向低龄化发展，少儿编程培训行业应运而生。由此少儿编程也成 为近几年教育行业关注的热点之一。 少儿编程的扩张离不开 、移动端设备、大数据、 和 技术的广泛推广。互联网普及率快速提升； 技术快速发展，国家大力 提倡光纤入户、宽带提速降费，家庭普遍具备接受远程教育的网络环境；手机、平板等移动端设备的更新迭代， 、超清智能摄像头、低 功耗等技术的注入，优化了用户体验，随时随地都能开始线上学习；大数据等技术的运用也为编程教学提供了更多个性化解决方案；未来 和 发展也给编程在线教育带来良好生机。 PART 03 03 04 中国少儿编程教育公司拓展海外市场的优势 01 各国支持少儿编程教育落地措施 02 美国少儿编程教育发展历程 03 中美少儿编程教育发展差异分析 中国 2017年，中国发布新一代人工智能发 展规划，强调实施全民智能教育项目， 在中小学阶段设置人工智能相关课题， 逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与 编程教学软件和游戏的开发和推广。 以色列 2000年，以色列将编程纳入高 等学校的必修科目，要求孩子 从小学一年级开始学习少儿编 程。 日本 2012年，编程成为日本中小学的学习课程。 2015年，日本将编程纳入教学大纲。 2019年，日本将编程纳入小学必修课，并 将在2020年开始实施编程教学。 美国 2012年，奥巴马为呼吁全美学生学习编程，开展每天编程 一小时活动。2014年，美国白宫STEAM培育人才整合政 策编列预算4.5亿美元建设中小学生STEAM项目。2016年， 美国政府宣布将投资40亿美元开展K12编程教育。 英国 2014年，英国教育大纲规定计算机 编程列入5-16岁中小学生必修课程。 2014年，11个欧洲国家将编程教学纳入 中小学教学课程。2016年，芬兰、比利 时研究讨论将编程列入核心教育大纲。法 国、爱尔兰、西班牙、葡萄牙等15个欧 盟国家将编程列入中小学课程。 欧盟新加坡 2017年，新加坡在中小学考试科目中 加入编程考试。 数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理 放眼全球，少儿编程教育已然成为主流。欧美发达国家走在前列：美国政府和科技巨头均在大力支持少儿编程；英国于 年将编程正式 纳入学校课程；紧接着，欧洲其他国家也相继发力。欧盟联合研究中心于 年发布公民数字能力框架，将编程作为 项数字能力之一。 随后，欧盟又发布了数字教育行动计划 ，大力推广编程教育，把编程认作是与读写一样重要的基本素养。 聚焦国内，从 年政策明确推广编程教育后，山东、北京、江苏、浙江、深圳等多个省份和直辖市将编程教育纳入中小学课堂或中高考 科目。企查查数据显示，截至 年底，全国少儿编程教育公司多达 家，近十年总融资事件达 起。 1984 NOI 1984 2014 2017 2015 2D Kitten 2018 Nemo 2021 NUTS 1967 Seymour Papert MIT LOGO LOGO LOGO LOGO Tortis MIT 1967 -1998 2013 Scratch2.0 2013 1998 Mindstorms 2012 Ozobot RoboLink 2007 Scratch1.0 2012 Tynker 1998 -2013 2016 40 C o m p u t e r S c i e n c e F o r A l l , C S F A C a r t o o n N e t w o r k 3000 2019 6 1 . 3 +K12 + + 教育理念和升学选拔体系不同。中国：教育理念重应试，以统考成绩作为升学选拔的主要依据。近年来，素质教育的重要性不断提高， 但升学选拔体系短时间难以撼动。美国：教育理念重素质，注重对青少年能力的全面培养和考察，升学选拔不唯分数论，实行申请制， 注重综合素质的评定。 推动少儿编程发展的主体不同。中国：以政府和高度商业化的校外教培机构为主要代表。美国：以大量非盈利机构和民间组织为代表， 依靠产品、平台推动。在美国， 教育是一项由联邦政府、国会、社会团体、公众共同参与和努力的系统工程，全社会共同推动 教育的发展。 数据来源：Google “35 35 CTO EIT Labs 2014 EPA F-Secure 2018 30 30 数据来源：多鲸教育研究院整理 Kitten Kitten Turtle Box3.0 Nemo Roki 2016 数据来源：多鲸教育研究院整理 B C leads AI AI+ IT &CEO 20 IT 2016 5 2016 20212020201920182017 2017 7 A 2018 5 1.3 B 2019 2 B+ 2020 3 1.5Pre-C 2016 6 2017 12 2018 5 2019 7 2020 OMO 2021 3 C 数据来源：多鲸教育研究院整理 50% 30% 20% 1V10 1V6 (1V1) AI - - + Scratch Python C+ Scratch Scratch Scratch Scratch Python Python C+ C+ B C K12 B 数据来源：多鲸教育研究院整理 -Scratch - Python -C+ 9 OMO OMO OMO 2020 1 10 15 2000 800 400 19 80 数据来源：多鲸教育研究院整理 2020 8 STEM 数据来源：公司官网，多鲸教育研究院整理 STEM STEM 3-16 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 11 STEM STEM 2016 3 STEM 2017 8 STEM 2018 1 STEM STEM 2018 2 STEM- Scratch 2018 3 A 2018 9 STEM STEM 2019 8 “ AI + CircleBit” STEM 2019 12 B 2020 10 STEM 2020 2021 3 B+ 1 &CEO MBA 15 EF EMC 500 ITIL Master 16 18 1V6 1V8 30% 30% 30% B C AI + STEM 0 & STEM 1 STEM 2 STEM 3 CODE 2 Scratch CODE 3 Scratch 10% CODE 4 Python CODE 5 Python CODE 1 Python AI 1 Python AI 2 Python AI 3 VEX VEX IQ VEX EDR C+1 C+2 C+3 KOL STEM 1V20 数据来源：多鲸教育研究院整理 1 3-16 2 1600 3 STEM STEM CRM App OMO OMO 300 100%-200% 54 90 2 14 500 30 2000 3 数据来源：多鲸教育研究院整理 2017 08 5 XVC 2021 3 320 AI AI + - Python - C+ - 1 AI 2) 2000-3000 / 3 数据来源：企查查、公司官网，多鲸教育研究院整理 2018.3.6 Pre-A XVC / / 2018.7.9 A /XVC 2019.1.28 A+ 1.2 /XVC/ 2019.10.23 B 5000 / / / / /XVC 2021.3.25 C 2 KKR/ / 1 + 2 + 3 3.3 4.7 9.9 2021 3 320 400+ 91% 98% 2019 6-12 2017 1 60 100 30 2019 8 1.5 B 2020 5 B+ AI 1) 2 3 AI & CEO BWL Intel ET 数据来源：公司官网，多鲸教育研究院整理 L . E . A . P A 100 30 + 90% 98% 60 483 L E A Python P Matatalab 3-9 1 2 STEAM/ 3 B/C 数据来源：公司官网，多鲸教育研究院整理 Lite B 1 2 3 PART 06 06 04 趋势三：行业格局 01 少儿编程教育行业发展趋势概述 02 趋势一：投融资 03 趋势二：OMO 500 500-1000 510 1020 数据来源：多鲸教育研究院整理 2017 7 2018 2018 1 1 2 5 7 21 33 22 13 66 100 100 5131 2630 39800 120218 112037 179715 0 5 10 15 20 25 30 35 0 40000 80000 120000 160000 200000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理 2018 B C 4 6 14 12 9 3 1 1 5 12 4 3 1 2 5 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.03 / Pre-A A+ Pre-B B+ C 7 / 数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理 数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理 2021 70 90% 7% 3% 85% 15% , 90% , 7% , 3% 85% 15% 数据来源：多鲸教育研究院整理 往返少儿编程教育机构耗时过长，时间成本过高 运营成本高：线下编程校区成本较高；政策对于机构的资质、场 所和师资的严格要求，也相应地提高了运营成本 师资利用率低 少儿编程行业渗透率低，低线城市学生人群相对分散， 单建校区规模不经济 教学体验差 获客成本高 缺乏本地化优势 客户转移成本低 OMO OMO 线上平台教学，解决往返耗时问题 线上平台教学，省去房租、水电成本 线上线下共享师资，大大提高教师使用效率 线上线下结合，根据学生情况合理进行线上线下布局 线上线下融合，合理利用教学场景，增强学习体验 结合线下校区或体验店，降低获客成本 线上线下结合，合理利用本地化优势 线下形成固定学习伙伴，增强客户黏性 OMO 2020 13 OMO Leads OMO 1 2 3 1 2 1 2 OMO OMO 1 2 数据来源：多鲸教育研究院整理 2020 46% 2020 21% 2020 86% 2020 12 31 12.83 47% 2020 419.7% 42.2% 2020 626.7% 2020 2019 Q4 217 2020 236 83 126 51.8% 236 OMO 数据来源：公司财报，多鲸教育研究院整理 数据来源：多鲸教育研究院整理 8 K12 10 10 1 50 1 K12 10 50 500+ 1 2 K12 3 数据来源：多鲸教育研究院整理 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2020年2021年 编程猫 成立 童程童美成立 小码王成立 网易有道推出有 道小图灵 核桃编程成立 猿辅导上线猿编 程 新东方投 资极客晨星 网易上线有道卡 搭 好未来 投资傲 梦编程 好未来全 资收购以 色列 Code Monkey， 打造小猴 编程 传智播客 推出酷丁鱼 腾讯推出编程平 台扣叮新东方投资西瓜 创客 腾讯投资西瓜创 客 大疆推出编程教 育无人机 华为注册花瓣编 程商标 火花思维内部研 发编程产品少儿编程系 K12巨头及素质教育系 互联网科技企业系 VIPCODE成立 各类选手陆续入局少儿编程 西瓜创 客成立 昂立 STEM 成立 12 1 2 3 10% K12 K12 1 K12 2 K12 370 5% 6,000 / 10 3 K12 4 数据来源：多鲸教育研究院整理 B 1 B 2 B C 2019 6-18 K12 数据来源：多鲸教育研究院整理 谢谢观看