全球娱乐及媒体行展望2021-2025：中国摘要.pdf

全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 全球娱乐及媒体行业 展望2021-2025： 中国摘要 2021年7月 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 目录 概述：娱乐及媒体行业展望 全球摘要和宏观趋势 深入探究市场趋势 01 02 03 08 2 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要全球娱乐及媒体行业展望中国摘要 01 概述：娱乐及媒体 行业展望、全球摘 要和宏观趋势 3 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 概述：娱乐及媒体行业展望 提供5年消费者/终端用户及广告支出历史和5年预测数据与分析，涵盖了53个国家/地区的14个娱乐和媒体细分市场信息。 看 电影 传统电视及 家庭视频 OTT视频 电视广告 互联网广告有线移动 包月视频订阅 按次付费点播 公共许可证费用 家庭电视订阅 听 音乐、广播 及播客 玩 视频游戏及 电子竞技 虚拟现实 读接入 互联网接入书籍 B2B 报纸及杂志 户外媒体 数据消耗量 中国 2021-2025 行业增长预测: 5.1% 全球 2021-2025 行业增长预测: 4.6% 全球娱乐及媒体行业展望中国摘要 预计2021年的全球娱乐及媒体行业的总收入约为2.16万亿美元 预计2021年的中国娱乐及媒体行业的总收入约为3,586亿美元 4 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 全球娱乐及媒体行业呈现强劲新未来 虽然细分市场收入有起伏，预计全球行业收入仍然强劲。 全球娱乐及媒体行业展望 在宏观趋势、新消费习惯和新冠疫情推动下，消费者行为变化成了主要驱动力。 动态趋势 除此之外，技术以及内容交付和分发的持续发展正在创造新的紧张局势。并改变消费者与提供者之间、创作者与制作者之间、制作者与发行者 之间、广告商与出版商之间、政府和公司之间，巨大的全球平台和所有人之间的复杂动态和关系。 监管机构对大型高科技公司和数据隐私保护加强监管 非同质化代币(NFTs)的投资潮流已在收藏家和投机者中涌现 消费者通过OTT视频平台观看新电影、在线直播、在线音乐会等更多形式的内容 消费场景更加多元化，为消费者建立更开放的多品牌环境 内容创作者吸引大量新受众 权力转移给消费者 5 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 10.11 11.86 39.73 8.28 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 报纸及杂志 电视广告 传统电视及家庭视频 书籍 互联网接入 B2B 户外广告 音乐、广播及播客 互联网广告 视频游戏及电子竞技 OTT 视频 虚拟现实 电影 2021-2025 复合年增长率(%) 中国 2021-2025 细分市场复合年增长率 中国行业摘要及宏观趋势 中国娱乐及媒体行业市场的2021至 2025年复合年增长率为5.1%，高于全 球的4 .6% 新冠疫情致使消费者行为的变化，流媒 体平台灵活的收费模式及更具个人化的 内容吸引更多用户，且产生越来越多的 内容创作者。预计OTT视频及虚拟现实 （VR）未来仍会继续增长，增加其市 场收入占比 电影行业于2020年持续复苏，然而受新 冠疫情导致的社交距离收紧政策影响， 要恢复到疫情前水平仍需要较长时间 中国娱乐及媒体行业增速高于全球 注：2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 中国行业摘要及宏观趋势 6 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 细分市场表现出不同的复苏率，中国的行业复苏较快 部分指标同比增长率(%) 2019-2025 -100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 电影现场音乐 贸易展会户外广告 OTT 视频视频游戏及电子竞技 互联网接入电视广告 -100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 电影现场音乐 贸易展会户外广告 OTT 视频视频游戏及电子竞技 互联网接入电视广告 全球中国 全球娱乐及媒体行业展望 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 7 随着封锁限制的放宽，一些细分市场如电影、现场音乐、贸易展会将在2021年迎来强 劲增长。 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要全球娱乐及媒体行业展望中国摘要 02 深入探究市场趋势 8 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要全球娱乐及媒体行业展望中国摘要 2.1 5G+物联网为娱乐媒体行业带来更多机遇与竞争 9 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 5G+物联网的快速发展，使虚拟现实和智能家居的应用更为普及， 数字营销在互联网广告中更为重要 5G作为“新基建”的领衔领域，带动了信息通信技术全产业链发展，并加快传统产业的数 字化、网络化、智能化转型 对于娱乐及媒体行业来说，5 G+物联网实现了万物互联和数据驱动的个性化服务系统，可以 广泛应用于虚拟现实及智能家居中，也为数字营销创造更加落地的场景基础，为用户提供 更优质的体验，也为企业提供更全面的营销触达 智能家居的场景应用 专注于高质量内容的直播内容营销 正在兴起 与智能聊天机器人集成的微信群组 对聊天机器人的需求正在增加，客户喜 欢使用聊天机器人，因为它通常会能快 速回应 社交媒体将继续对成功公司的数字营销 工作至关重要，尤其通过社交媒体与客 户进行一对一的交流，并将其社交媒体 平台用作其品牌的生动体现和代表 用户体验(UX)将变得越来越重要 语音搜索越来越受欢迎 数字营销未来的重点发展方向 细分行业：互联网广告 智能运动影音娯乐智能购物智能家电 10 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 20 40 60 80 100 120 140 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 中国互联网广告总收入（美元/ 十亿） 移动互联网广告有线互联网广告 移动互联网广告年增长率有线移动互联网广告年增长率 5G+物联网的快速发展，促成万物互联，推动了互联网广告的快速 增长 2016至2025年中国互联网广告总收入及年增长率比较 利用物联网生态以手机/智能助手为入 口，配合各类入口具备丰富的智能接触 点，可以覆盖终端消费者的生活场景， 并由后台数据驱动，为用户进行千人千 面的营销推送，提升营销效果 5G的用户持续增加，数字营销在互联 网广告中越趋重要 互联网广告是最大的广告细分市场 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 细分行业：互联网广告 11 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 中国互联网广告的增长将由移动互联网广告支出推动，至2025年其收入 占比将增至66% 2020年与2025年细分市场 中国的移动展示网络广告细分市场增长 最快，2020-2025的复合年增长率达 12.85%，超过10 .58%的全球增长率。 然而，移动付费搜索互联网广告比例仅 为16%，低于全球25%。 这与中国用户的使用习惯有关，对比全 球其他地区，中国用户较习惯在移动端 上以小程序搜查数据，较少以个人计算 机浏览及搜索信息，因此移动付费搜索 互联网广告的效力较低。 移动互联网广告的发展趋势 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2020 2025 中国 分类互联网广告移动付费搜索互联网广告 移动展示互联网广告付费搜索互联网广告 展示互联网广告 16% 17% 14% 12% 43% 50% 15% 16% 9% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2020 2025 全球 分类互联网广告移动付费搜索互联网广告 移动展示互联网广告付费搜索互联网广告 展示互联网广告 16% 17% 15% 12% 43% 38% 23% 25% 6% 5% 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 细分行业：互联网广告 12 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 互动形式的视频直播为高效的互联网广告模式，与整体电商的市场规模 相比较仍有很大转化空间 视频直播仍然是最为流行的细分市场 之一，作为互联网用户的主要应用之 一，未来将继续保持增长。 截至2020年，用户规模达到6亿。2020 年的使用率也达到了62%。 直播带货这类由货找人、注重体验和 分享的营销模式成为新兴品牌快速提 高知名度的渠道。 然而面对行业问题层出不穷，视频直 播将会受到更加多监管。 中国是全球最大的视频直播市场 细分行业：互联网广告 13 视频直播用户规模和使用率(2016年12月至2020年12月) 单位: 一万用户 34,431 42,209 39,676 43,322 61,685 47.1% 54.7% 47.9% 50.7% 62.4% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2016.12 2017.12 2018.12 2019.6 2020.12 用户规模使用率 资料来源：CNNIC 中国互联网络发展状况统计调查 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 普华永道观点 细分行业：互联网广告 高质量内容和用户体验将变得越来越重要 为用户进行千人千面的营销推送将成为趋势 企业开始探索更个性化和更具吸引力的营销 模式 14 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要PwC全球娱乐及媒体行业展望中国摘要 2.2 传播途径更加便捷，内容重要性进一步提升 15 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 在多方因素的驱动下，各类媒介通过自有内容创作或平台生态合作 等各类手段拓展内容广度，提升内容丰富度 平台内容发展主要方向和示例 IP多元化 创作 通过对IP进行深度挖掘，衍生出同一IP的多种形式内容创作， 提升用户留存率和生命周期 内容生态 合作 通过与多元化内容创作生态合作，引入外部合作者内容，提 供多元化内容供给，提升用户流量和使用时长 发展方向代表玩家 以爱优腾平台为例，在IP运营与全产业链领域拓展“一鱼多吃”，提升内 容吸引力和用户粘性 短视频平台提供生态玩家创作内容，主要流程为：创作者在短视频平台上 传作品通过平台审核算法分析作品类别与标签算法将作品精 准推送短视频平台客户端 短视频平台在发展的过程中，对内容生态进行治理和规范，并结合用户偏 好的发展趋势，在细分领域（如垂直、下沉等）提升优质内容供给水平 资料来源：文献研究，普华永道思略特分析 细分行业：OTT视频 16 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 2021-2025 复合年增长率 9.38% 中国OTT视频市场日益成熟，预计2021年至2025年复合年增长率将 达11.86%，较全球增长更快，至2025年，收入将达173 亿美元 全球OTT视频分部收入2016-2025（美元/百万） 0 20000 40000 60000 80000 100000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 收入（美元/ 百万） 订阅视频点播电视回看 中国OTT视频分部收入2016-2025（美元/百万） 0 5000 10000 15000 20000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 收入（美元/ 百万） 订阅视频点播电视回看 2021-2025 复合年增长率 11.86% 5G、8K和AI IoT等技术与OTT融合，拓宽OTT大屏电视的功能和使用场景，提升用户体验 优质服务是收入增长的主导力量 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 细分行业：OTT视频 17 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 会员订阅模式仍是中国短视频平台的主要收入来源 平台分发技术的提升，促进内容精准投放与推广 企业需要利用大数据了解喜好多元化的用户，更 好规划一个生态圈以捆绑用户 普华永道观点 细分行业：OTT视频 18 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要PwC全球娱乐及媒体行业展望中国摘要 院线与流媒体平台之间的界限愈发模糊， 中外合资电影为未来发展趋势 2.3 19 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 2020年新冠疫情使观影人次暴跌，但产业整体复苏情况良好 电影票房在2021 年新年档期中取得了强劲的成绩。中国市场将继续增长，预计到2025 年影院总收入将达到 101 亿美元。 2016 - 2025 电影票房收入（美元/百万）: 全球vs. 中国 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 收入 ( 美元/ 百万) 全球中国 因新冠疫情使影院关闭，观影人次暴 跌。中国政府采取了一系列专资补贴、 税收减免等政策，有助电影产业的复苏 自2020年8月起，电影产业已开始逐渐 复苏。到第三季度末，电影单月票房收 入就已回升到了2019年同期近75 %的水 准。到2020年12月，我国电影票房收 入已恢复至2019年12月单月同期92.4% 的水准 另外，虽然票房前五名于2020年仍然为 上海、北京、深圳、广州和成都等大城 市，但三、四线城市在全国电影市场中 的份额一直在稳步提升 资料来源：前瞻产业研究院, 2021年中国电影产业市场现状, 细分市场：电影 20 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 中国和美国是全球两大电影市场，中国在2025 年的收入份额占电 影总收入的23.5%，而2016 年为18% 美国和中国电影收入（美元/百万） 收入（美元/ 百万） 23.5% 24.1% 52% 2025 中国 美国 其他 18% 29%53% 2016 中国 美国 其他 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 单月票房（万） 中国单月票房全球电影收入，按地区划分 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 中国8.28% 复合年增长率2021-25 美国21.24% 细分市场：电影 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 中国美国 21 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 7,170 3,110 8,037 11,050 11,423 2,541 5,242 11,328 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2016 2020 2021 2025 中国美国 预计2021年至2025年中国电影收入的复合年增长率为8.28%，但预 计到2023才恢复至疫情前水平 2016-2025电影收入对比： 美国vs. 中国 单位：美元/百万 2016-2025观影人次对比： 美国vs. 中国 1,370 548 1,422 1,810 1,195 232 500 1,104 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2016 2020 2021 2025 电影入场 中国美国 单位：人次/百万 因新冠疫情的爆发，许多影院被迫关 闭，好莱坞大片的上映也纷纷推迟。反 观中国，因疫情较早受控，反弹回复较 快。2020年的中国电影收入超越美国， 预计该趋势在2021会持续。 2020年，中国观影人次降至只有5亿 多，但随后已开始大幅回升，2021年预 计已回升约14亿，到2025年预计升至 18亿，超过疫情前水平。 新冠疫情严重打击中国电影行业 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 细分市场：电影 22 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 2021年排名前十的电影票房(截至2021年0 7月21日) 中国票房在全球排名票房的影响力提升，中国电影的票房仍然主要 来自国内 排名2021年中国票房排名2021年全球排名票房（包括中国票房） 1.你好，李焕英你好，李焕英 2. 唐人街探案3唐人街探案3 3. 速度与激情9速度与激情9 4. 哥斯拉大战金刚哥斯拉大战金刚 5. 送你一朵小红花寂静之地2 6. 悬崖之上黑寡妇 7. 刺杀小说家黑白魔女库伊拉 8. 中国医生招魂3 9. 我的姐姐悬崖之上 10. 你的婚礼刺杀小说家 随着新冠疫情的爆发，整个电影生态系 统都受到了极大影响，好莱坞电影在疫 情期间暂停上映，国外多数影院仍处于 关闭状态。 国产电影推动了中国票房增长。今年由 于疫情关系，国外的票房相对落后，中 国票房在全球排名票房的影响力提升。 多部2021的十大票房也都是中国出品， 而这些中国电影的票房仍然主要来自国 内。 中国电影的票房仍然主要来自国内 资料来源：猫眼票房, Box Office Mojo by IMDbPro 细分市场：电影 23 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 普华永道观点 细分市场：电影 电影行业于2020年持续复苏，2021年春节档票 房创历史新高 受限于新冠疫情导致的社交距离收紧政策影响， 要恢复到疫情前水平仍需要较长时间 中外合资的电影或将成为中国电影业未来的发 展趋势 随着VR/AR、人工智能、生物科技等新技术的快 速发展，科幻片将成为重点发展领域之一 24 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要全球娱乐及媒体行业展望中国摘要 视频游戏出海驱动力将成为平台运营商的 创收机会 2.4 25 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 视频游戏出海驱动力与兴趣转换 细分市场：视频游戏和电子竞技 依托新兴市场成长性，占据先行优势 文化全球化是历史潮流和必然趋势 娱乐类App拥有巨大的海外变现能力 出海产业链上的赋能者提供强大支持 海外市场 严格的外汇管制影响集团整体资金流动 税收优惠政策不明晰，税负不确定性较大 行业内细分领域的监管日趋严格 国内市场 资料来源：中国泛娱乐出海机遇洞察 26 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 2020年，全球游戏市场规模均呈上升趋势 2016-2020全球移动游戏行业规模 单位：亿美元 细分市场：视频游戏和电子竞技 27 资料来源：2021全球游戏市场报告，发布者：Newzoo 1100 1274.5 1385 1457 1593 15.9% 8.7% 5.2% 9.3% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2016年2017年2018年2019年2020年 全球游戏市场规模 ( 亿元） 全球游戏市场规模(亿美元）增长率（%） 2020年全球游戏 市场规模达到 1,593亿美元 Global E&M Outlook 2021-2025: Hong Kong summary 中国游戏出海规模逐年递增 3 1 2 2020 年中国游戏出海市场规模与同期相比上涨 33.25% 近年来，中国移动游戏出海市场规模增长率逐年 递增。 自2017年以来，中国移动游戏出海市场规模逐年 递增。 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要28 82.76 95.86 115.95 154.5 15.83 20.96 33.25 0 5 10 15 20 25 30 35 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2017年2018年2019年2020年 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）增长率（%） 资料来源：2020中国游戏产业报告，发布人：中国游戏产业研究院 细分市场：视频游戏和电子竞技 Global E&M Outlook 2021-2025: Hong Kong summary 中国社交/休闲类游戏收入在中国电子游戏总收入的占比将在2025 年达到71.8% 单位：美元/百万 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 视频游戏 单位：美元/ 百万 2016-2025社交/休闲类移动端游戏收入对比：美国vs.中国 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 中国 中国社交 /休闲类 移动端游戏占 比2025: 71.8% 美国社交 /休闲类移动 端游戏 游戏占比 2025: 51.0% 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 细分市场：视频游戏和电子竞技 中国视频游戏收入 2021-2025复合年增长率 29 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 中国电竞媒体权利及赞助收入在中国电子竞技总收入的占比将在 2025年达到75.1% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 电子竞技 单位：美元/百万 单位：美元/百万 2016-2025部分电子竞技收入对比：美国vs.中国 注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值 资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望2021-2025， 细分市场：视频游戏和电子竞技 中国电子竞技市场收入 2021-2025复合年增长率 30 0 50 100 150 200 250 300 350 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 中国电子竞技媒体权利美国电子竞技媒体权利 中国电子竞技赞助美国电子竞技赞助 中国电竞媒 体权利及赞 助共占比 2025: 75.1% 美国电竞媒 体权利及赞 助共占比 2025: 66.8% 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 普华永道观点 细分市场：视频游戏和电子竞技 中国游戏产品海外市场空间巨大 国内增速放缓，产品力持续提升，腾讯、 网易出海加速 行业面对越来越多的挑战：监管趋严， 游戏审核、版权管理规范化，版号审批 难度增加 31 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 关于普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021至2025年全球娱乐及媒体行业展望是普华永道第二十 二年之行业展望，提供未来五年预测和过去五年消费者和广告商 历史消费数据和分析的单一可比较数据源，涵盖了53个国家/地 区（分布在北美、西欧、中欧、中东和非洲、拉丁美洲和亚太地 区）的14个娱乐和媒体细分市场信息。行业展望功能强大， 可以为娱乐及媒体行业的发展趋势提供深入的专业知识和具备可 行性的见解。 中国摘要汇集行业展望中的中国内地数据及观点。就本摘要 和本新闻稿而言，“中国”指“中国内地”。 了解更多: 普华永道全球娱乐及媒体行业展望 所有细分市场受众可以分为与娱乐和媒体内容花费直接相关的广 告或最终用户（消费者）收入。这些估算不包括访问此内容所需 的硬件或服务。 广告收入在整个展望期间以净值衡量，从而进行跨区域和跨部门 的比较。净值实际上是总收入减去机构佣金、折扣和生产成本， 并在适用的情况下使用基于知识的假设。消费者收入是在零售层 面计量的，可以大大高于通常报告的批发或交易价值收入。对于 非收入类别，例如电视订阅和互联网订户，所有总额为年末数。 所有消费者支出数据均包括相关的增值税。广告数据是净支出， 不包括代理佣金、生产成本和折扣，因此不包括增值税。 研究方法及定义 如欲申请展望资料帐户(有效期一个月), 请联系普华永道市场部。 32 全球娱乐及媒体行业展望2021-2025: 中国摘要 主要联系人 莫斌 普华永道中国内地娱乐及媒体 行业合伙人 上海 邱丽婷 普华永道中国内地及香港 媒体行业主管合伙人 范思文 普华永道中国内地娱乐及媒体 行业合伙人 周伟然 普华永道全球科技、媒体及通信 行业主管合伙人 王殷明 普华永道中国内地娱乐及媒体 行业合伙人 谢莹 普华永道中国内地娱乐及媒体 行业合伙人 刘雨鸥 普华永道中国内地娱乐及媒体 行业合伙人 北京深圳 广州 江小蘋 普华永道中国内地娱乐及媒体 行业合伙人 33 谢谢！ 本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。 2021普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。每家成员机构各自独立。详情请进入