2021仓储物流机器人研究报告.pdf

甲 子 光 年 智 库 团 队大 变 局 中 ， 万 物 生 长 2021中 国 科 技 投 资 趋 势 报 告 2021年 团 队 甲 子 光 年 智 库 团 队 出 品2021年 8月2021仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告 01目 录 Contents行 业 概 览02 行 业 发 展 驱 动 力03 产 业 链 及 竞 争 格 局04 产 业 发 展 现 状 05 应 用 场 景 分 析 06 厂 商 分 析07 发 展 趋 势08 发 展 挑 战09 市 场 拓 展 路 径 3 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告 核 心 观 点多 方 参 与 者 进 入 仓 储 自 动 化 市 场 ， 原 有 格 局 被 打 破 ， 形 成 更 加 灵 活的 网 状 协 作 模 式过 去 ： 线 性 协 作 核 心 零 部 件制 造 商 机 器 人 本 体制 造 商 仓 储 解 决 方 案集 成 商 企 业 客 户现 在 ： 网 格 协 作 企 业 客 户核 心 零 部 件制 造 商 机 器 人 本 体制 造 商 仓 储 解 决 方 案集 成 商 工 业 制 造 商 其 他 科 技厂 商 其 他 自 动 化设 备 制 造 商 产 业 链 结 构 发 生 变 化 ： 发 生 变 革 的 特 点 及 本 源 ： 新 的 竞 争 者 入 局 ， 打破 了 原 有 的 产 业 链 结 构 传 统 的 分 工 、 协 作 方式 被 改 变 仓 储 自 动 化 市 场 空 间 较 大 ， 各 方 竞 争 者 都 希望 进 入 这 一 市 场 ， 拓 展 新 业 务 与 新 客 户终 端 企 业 客 户 真 正 成 为 解 决 方 案 的 参 与 者 和决 策 者 ， 甚 至 部 分 环 节 的 生 产 者当 前 的 市 场 变 革 发 生 变 革 的 本 源 原 有 的 服 务 边 际 被 打 破 ， 合 作 模 式 更 加 多 元 各 方 参 与 者 的 能 力 不 断 变 革 ， 能 够 承 担 产 业链 中 的 不 同 角 色 ， 实 现 灵 活 的 合 作 模 式 4 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告核 心 观 点在 新 的 格 局 下 ， 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 服 务 终 端 企 业 客 户 的 模 式 更 加多 元产 业 链 上 各 个 参 与 者 的 能 力 发 生 了 变 革 ， 出 现 新 的 服 务 及 合 作 模 式 ：核 心 零 部 件 制 造 商 能 力 变 革 ： 提 供 机 器 人 基 础 解 决 方 案 ， 使 其 他 参 与 者 能 够 自 行 生 产 制 造 、 或 直 接 应 用 仓 储 机 器 人 。机 器 人 本 体 制 造 商 能 力 变 革 ： 提 供 一 站 式 仓 储 自 动 化 解 决 方 案 ， 全 面 满 足 企 业 客 户 需 求 。企 业 客 户 能 力 变 革 ： 企 业 客 户 从 电 商 、 零 售 类 拓 展 到 生 产 制 造 类 ， 该 类 客 户 能 够 根 据 自 身 需 求 定 制 、 生 产仓 储 机 器 人 。 核 心 零 部 件制 造 商 仓 储 解 决 方 案集 成 商机 器 人 本 体制 造 商原 有 模 式 ：新 型 模 式 ： 企 业 客 户 赋 能 与 合 作 核 心 零 部 件制 造 商 企 业 客 户工 业 制 造 商 等新 进 入 者赋 能 服 务同 时 能 够 满 足 自 身业 务 需 求去 中 间 商 ： 核 心 零 部 件制 造 商 企 业 客 户跨 过 本 体 制 造 商 和 集 成 商直 接 服 务 企 业 客 户一 站 式 解 决 方 案 机 器 人 本 体制 造 商 企 业 客 户核 心 零 部 件 仓 储 解 决方 案自 研 集 成 服 务 5 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告核 心 观 点体 系 化 服 务 能 力 成 为 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 的 关 键 竞 争 力 覆盖企业客户全生命周期的服务体系 提 供 线 上 /线 下 全 渠 道 一 致 的 服 务 体 验售 前售 中售 后 客 服热 线 社 交媒 体 官 方网 站 售 后中 心 其 他在 售 前 环 节 重 视 对 行 业 特 点 及 企 业 客 户 需 求 的 深 度 理 解 ， 例 如 ： 售 前 沟 通 的 专 业 性 解 决 方 案 性 价 比 行 业 案 例 及 品 牌 影 响 力在 售 中 环 节 重 视 专 业 的 实 施 能 力 ， 例 如 ： 实 施 人 员 的 专 业 性 实 施 周 期 产 品 易 用 性 和 稳 定 性 在 售 后 环 节 重 视 完 善 的 售 后 服 务 体 系 与 快 速 响 应 能 力 ， 例 如 ： 产 品 维 护 和 迭 代 服 务 应 答 速 度 问 题 解 决 速 度 当 前 ， 许 多 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 的 服 务 体 系 正 在 日 趋 完 善新 进 入 的 竞 争 者 （ 如 格 力 等 大 型 制 造 商 ） 已 建 立 起 体 系 化的 服 务 优 势未 来 ， 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 需 要 搭 建 覆 盖 企 业 客 户 全 生 命周 期 、 全 接 触 渠 道 的 服 务 体 系 ， 构 建 核 心 竞 争 力 6 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告核 心 观 点体 系 化 服 务 能 力 成 为 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 的 关 键 竞 争 力 第 一 阶 段 第 二 阶 段 第 三 阶 段 服 务 用 于 支 撑 产 品 销 售 ， 体现 为 机 器 人 等 自 动 化 设 备 的安 装 、 售 后 和 备 件 服 务 提 供 “ 一 站 式 解 决 方 案 ” ， 更好 地 解 决 客 户 问 题 ， 增 加 客 户粘 性 从 产 品 售 卖 型 组 织 转 型 为 以 服 务为 中 心 的 组 织 ， 以 服 务 驱 动 业 务发 展各 个 阶 段 的 服 务 收 入 逐 渐 增 加服 务 业 务 的 重 要 程 度 逐 渐 提 升新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 将 逐 渐 向 服 务 型 厂 商 转 型 ： 围 绕 客 户 需 求创 造 价 值 避 免 产 品 陷 入 同 质 化 恶 性 竞 争 ，从 价 格 战 中 实 现 突 围提 升 产 品 附 加 值 和 厂 商 的 综合 竞 争 力增 强 企 业 客 户 黏 性 ， 获 得 持续 性 收 入 增 强 在 产 品 力 、 管 理 模 式 、商 业 模 式 等 方 面 的 创 新 能 力服 务 能 够 驱 动 业 务 发 展 ， 为 厂 商 带 来 更 高 的 附 加 值 ： 7 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告核 心 观 点仓 储 自 动 化 应 用 场 景 将 不 断 深 化 和 拓 展存 量 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 ， 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 需 要 寻 找 新 的 “ 战 场 ” ： 横 向 拓 展 传 统 的 “ 仓 库 ” 应 用 场 景 ， 例 如 向 上 游 拓 展 至 流 程 更 复 杂的 生 产 环 节 ， 向 下 游 拓 展 至 对 订 单 效 率 需 求 更 高 的 销 售 环 节 。 纵 向 深 耕 “ 仓 库 ” 的 应 用 场 景 ， 例 如 发 展 电 商 行 业 的 细 分 领 域 ， 或 者 拓 展 更 多 行 业 （ 如 鞋 服 、 食 品 、 图 书 等 ） 的 仓 库 场 景 。 原 料 存 储 与 运 输 产 线 工 件 搬 运 、 上 料 成 品 搬 运 、 存 储 前 店 后 仓 /店 仓 一 体的 新 零 售 店 铺 无 人 便 利 店 医 院 药 房 进 一 步 提 升 电 商 仓 库 /快递 转 运 中 心 的 无 人 化 程 度 拓 展 生 鲜 、 跨 境 、 农 村 电商 等 细 分 领 域 鞋 服 食 品 图 书 仓 库生 产 环 节 销 售 环 节拓 展更 多 行 业 深 耕成 熟 市 场 8 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告1.行 业 概 述仓 储 机 器 人 相 关 概 念 界 定 在 本 报 告 中 指 由 电 子 计 算 机 进 行 管 理 和 控 制 ， 在 不 直 接 进 行 人 工 干 预 的 情 况 下 ， 能 自 动 存 储 和 取 出 物 料 的 自 动 化 系 统 ， 包 含 货 物 存 储 、 输 送 、 分 拣 、 管 理 等 部 分 。仓 储 自 动 化 ：仓 储 自 动 化 厂 商 ： 在 本 报 告 中 指 进 行 仓 储 自 动 化 建 设 的 过 程 中 ， 主 要 使 用 到 的 自 动 化 硬 件 设 备 及 解 决 方 案 提 供商 ， 包 含 仓 储 机 器 人 、 自 动 化 立 体 仓 库 及 其 他 相 关 自 动 化 设 备 及 解 决 方 案 的 提 供 商 。 本 报 告 重 点 关 注 提 供 以 上 产 品 或 解 决 方 案 、 成 立 时 间 较 短 、 发 展 速 度 较 快 的 新 型 仓 储 自 动 化厂 商 。仓 储 机 器 人 ： 仓 储 机 器 人 是 指 用 于 货 物 搬 运 、 分 拣 、 拣 选 等 操 作 的 机 器 人 ， 主 要 包 括 各 类 AGV（ 潜 伏 式 、 叉 车 式 、 复 合 式 、 辊 筒 式 等 ） 、 AMR、 机 械 臂 等 。 本 报 告 将 研 究 从 核 心 零 部 件 到 应 用 解 决 方 案 的 整 个 仓 储 机 器 人 产 业 链 中 的 相 关 厂 商 。 仓 储 自 动 化 及 相 关 厂 商仓 储 机 器 人 及 相 关 厂 商 机 器 人 本 体 制 造 商 ： 在 本 报 告 中 主 要 指 移 动 搬 运 机 器 人 （ AGV/AMR） 本 体 制 造 商 。核 心 零 部 件 制 造 商 ： 在 本 报 告 中 主 要 指 移 动 搬 运 机 器 人 （ AGV/AMR） 和 机 械 臂 核 心 零 部 件 制 造 商 。自 动 化 立 体 仓 库 及 相 关 厂 商自 动 化 立 体 仓 库 ： 在 本 报 告 中 指 通 过 立 体 仓 库 设 备 实 现 高 层 货 架 上 货 物 自 动 存 取 的 仓 储 解 决 方 案 ， 包 含 高 层 立体 货 架 、 堆 垛 机 、 穿 梭 车 、 机 器 人 等 相 关 自 动 化 设 备 。自 动 化 立 体 仓 库 厂 商 ： 在 本 报 告 中 指 基 于 自 动 化 立 体 仓 库 方 案 实 现 整 仓 密 集 存 储 的 厂 商 。 9 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告2.行 业 发 展 驱 动 力 资 料 来 源 ： 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 ， 高 工 产 业 研 究 院 ， 甲 子 光 年 整 理 整 体 而 言 ， 中 国 仓 储 市 场 发 展 向 好 ， 且 仓 储 自 动 化 程 度 相 比 发 达 国家 较 低 ， 未 来 仍 有 较 大 的 发 展 空 间 中 国 仓 储 指 数 连 续 7个 月 保 持 在 枯 荣 线 以 上 ， 表 明 仓 储 行 业 整 体 保 持 平 稳 良 好 发 展 态 势 。 2020年 9月 份 ， 业 务 活 动 预 期 指 数 为 57.0%， 达 到 年 内 高 点 ， 表 明 整 体 仓 储 市 场 对 未 来短 期 内 的 业 务 增 长 信 心 充 足 。 中 国 仓 储 自 动 化 程 度 相 比 欧 美 、 日 本 等 发 达 国 家 较 低 ， 未 来 发 展 潜 力 较 大 移 动 搬 运 机 器 人 （ AGV） 自 动 化 立 体 仓 库 荣 枯 线 10 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告2.行 业 发 展 驱 动 力 资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 中 国 地 价 监 测 网 ， 甲 子 光 年 整 理 随 着 中 国 劳 动 力 成 本 以 及 土 地 成 本 的 提 升 ， 未 来 企 业 对 仓 储 自 动 化建 设 的 需 求 仍 会 不 断 增 加劳 动 人 口 数 量 下 降 、 工 资 上 涨土 地 成 本 提 升 “ 机 器 换 人 ” 降 低 人 工 成 本 自 动 化 立 体 仓 库 提 升 存 储 效 率 11 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告2.行 业 发 展 驱 动 力来 自 仓 储 物 流 与 下 游 应 用 行 业 的 发 展 政 策 ， 共 同 推 动 企 业 通 过 仓 储自 动 化 实 现 降 本 增 效分 类 时 间 出 台 部 门 政 策 名 称 政 策 内 容仓 储 物 流 行 业 政 策 要 点 ： 推 进 物 流 行 业 降 本 增 效 ， 减 半 征 收 符 合 规 定 的 仓 储 土 地 使 用 税 ； 完 善 物 流 用 地 考 核 ， 不 再 增 收 土 地 价 款 。 推 进 无 人 仓 储 建 设 ， 鼓 励 新 技 术 应 用 。 仓 储 物流 行 业政 策 2020-8 交 通 运 输 部 关 于 推 动 交 通 运 输 领 域新 型 基 础 设 施 建 设 的 指导 意 见 推 广 邮 政 快 递 转 运 中 心 自 动 化 分 拣 设 施 、 机 械 化 装 卸 设备 。 推 动 无 人 仓 储 建 设 ， 打 造 无 人 配 送 快 递 网 络 。 建 设智 能 冷 库 、 智 能 运 输 和 快 递 配 送 等 冷 链 基 础 设 施 。2020-7 发 展 改 革 委网 信 办工 业 和 信 息 化 部等 13个 部 委 关 于 支 持 新 业 态 新 模 式健 康 发 展 激 活 消 费 市 场带 动 扩 大 就 业 的 意 见 发 展 基 于 新 技 术 的 “ 无 人 经 济 ” ， 支 持 建 设 自 动 驾 驶 、自 动 装 卸 堆 存 、 无 人 配 送 等 技 术 应 用 基 础 设 施 。2020-7 发 展 改 革 委 工 业 和 信 息 化 部 财 政 部 人 民 银 行 关 于 做 好 2020年 降 成 本重 点 工 作 的 通 知 推 进 物 流 降 本 增 效 。 减 半 征 收 物 流 企 业 大 宗 商 品 仓 储 设施 用 地 城 镇 土 地 使 用 税 。 鼓 励 5G、 物 联 网 、 大 数 据 等 新 技 术 在 物 流 领 域 应 用 ，促 进 物 流 业 和 制 造 、 金 融 、 旅 游 、 商 务 等 产 业 融 合 发 展 。2020-5 国 家 发 展 改 革 委交 通 运 输 部 关 于 进 一 步 降 低 物 流 成本 的 实 施 意 见 完 善 物 流 用 地 考 核 。 在 符 合 规 划 、 不 改 变 用 途 的 前 提 下 ，对 提 高 自 有 工 业 用 地 或 仓 储 用 地 利 用 率 、 容 积 率 并 用 于仓 储 、 分 拨 转 运 等 物 流 设 施 建 设 的 ， 不 再 增 收 土 地 价 款 。 加 快 发 展 智 慧 物 流 。 推 进 新 兴 技 术 和 智 能 化 设 备 应 用 ，提 高 仓 储 、 运 输 、 分 拨 配 送 等 物 流 环 节 的 自 动 化 、 智 慧化 水 平 。下 游 应 用 行 业 政 策 要 点 ： 支 持 仓 储 与 小 店 经 济 、 农 村 电 商 、 制 造 等 领 域 协 同 发 展 ， 推 动 统 仓 共 配 、 集 约 共 享 模 式 ， 实 现 降 本 增 效 。 培 育 仓 储 物 流 与 制 造 业 融 合 发 展 先 行 区 ， 实 现 重 要 行 业 和 区 域 突 破 。下 游 行业 与 仓储 物 流协 同 发展 政 策 2020-7 商 务 部 办 公 厅 财 政 部 办 公 厅等 7部 委 关 于 开 展 小 店 经 济 推 进行 动 的 通 知 支 持 物 流 企 业 为 小 店 开 展 统 仓 、 共 配 、 冷 链 、 托 盘 和 周转 箱 循 环 共 用 等 供 应 链 服 务 ， 降 低 物 流 成 本 。2020-5 财 政 部 关 于 做 好 2020年 电 子 商务 进 农 村 综 合 示 范 工 作的 通 知 在 日 用 消 费 品 、 农 资 下 乡 基 础 上 搭 载 电 商 快 递 ， 逐 步 推动 商 流 物 流 统 仓 共 配 ， 提 升 物 流 效 率 ， 降 低 物 流 成 本 。 鼓 励 有 条 件 地 区 合 理 规 划 ， 在 区 域 节 点 建 设 仓 储 物 流 配送 中 心 ， 发 展 智 慧 物 流 。 2020-4 商 务 部 办 公 厅 国 家 邮 政 局 办 公 室 关 于 深 入 推 进 电 子 商 务与 快 递 物 流 协 同 发 展 工作 的 通 知 深 化 先 进 信 息 技 术 在 电 商 和 快 递 物 流 领 域 应 用 。 指 导 电 商 企 业 与 快 递 物 流 企 业 加 强 业 务 联 动 和 精 准 对 接 ，加 强 大 数 据 、 云 计 算 、 机 器 人 等 现 代 信 息 技 术 和 装 备 应用 。2020-2 国 家 邮 政 局工 业 和 信 息 化 部 关 于 促 进 快 递 业 与 制 造业 深 度 融 合 发 展 的 意 见 支 持 制 造 企 业 联 合 快 递 企 业 研 发 智 能 立 体 仓 库 、 智 能物 流 机 器 人 等 技 术 装 备 ， 加 快 推 进 制 造 业 物 流 技 术 装备 智 慧 化 。 到 2025年 ， 快 递 业 服 务 制 造 业 范 围 持 续 拓 展 ， 培 育 出100个 深 度 融 合 典 型 项 目 和 20个 深 度 融 合 发 展 先 行 区 。 12 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告2.行 业 发 展 驱 动 力2019年 以 来 ， 仓 储 自 动 化 领 域 发 生 多 起 融 资 事 件 ， 头 部 厂 商 获 得 资本 青 睐 中 国 仓 储 自 动 化 领 域 在 2017、 2018年 迎 来 投 融 资 的 高 峰 时 期 。 2019年 以 来 ， 资 本 热 度有 所 下 降 ， 但 仍 有 数 家 头 部 厂 商 陆 续 获 得 投 资时 间 厂 商 融 资 轮 次 融 资 金 额 投 资 方 2020-9 海 柔 创 新 B 过 亿 元 人 民 币 源 码 资 本 领 投 ， 华 登 国 际 、 零 一 创 投 跟 投2020-8 星 猿 哲 A+ 近 2000万 美 元 源 码 资 本 领 投 ， 高 榕 资 本 、 晨 兴 资 本 跟 投2020-6 极 智 嘉 C+ 数 亿 美 元 云 晖 资 本 领 投 ， 祥 峰 投 资 Vertex、鸿 为 资 本 跟 投2020-6 牧 星 智 能 A+ 近 亿 元 人 民 币 TCL创 投 ， 拓 金 资 本 、 佳 康 创 投 、诺 力 股 份 跟 投2020-6 未 来 机 器 人 B 1亿 元 人 民 币 联 想 创 投 领 投 、 飞 图 创 投 、 钟 鼎 资 本 跟 投2020-5 凯 乐 士 D 数 亿 元 人 民 币 中 金 资 本 领 投 ， 兴 业 银 行 集 团 、 元 禾 重 元 、一 村 资 本 、 华 盖 资 本 、 苏 民 投 、清 控 金 信 资 本 等 跟 投 2020-5 炬 星 A+ 数 千 万 美 元 红 杉 资 本 中 国 基 金 领 投 ， 真 成 投 资 、 创 茵资 本 、 PKSHA SPARX Algorithm Fund、明 势 资 本 、 真 格 基 金 跟 投2020-4 灵 动 科 技 B+ 1亿 元 人 民 币 招 商 局 资 本 旗 下 中 白 产 业 基 金 领 投2020-3 梅 卡 曼 德 B 过 亿 元 人 民 币 红 杉 资 本 中 国 基 金2019-12 蓝 芯 科 技 Pre-A - 维 思 资 本2019-8 星 猿 哲 A 800万 美 元 晨 兴 资 本 、 高 榕 资 本 领 投 ， 创 新 工 场 、New Wheel Capital、 Aurora CTO Drew Bagnell跟 投2019-8 国 自 机 器 人 战 略 投 资 数 亿 元 人 民 币 美 的2019-5 科 钛 机 器 人 Pre-A 数 千 万 人 民 币 珪 璋 创 投 2019-5 迈 睿 机 器 人 A 数 千 万 人 民 币 沂 景 投 资2019-3 灵 西 机 器 人 Pre-A 数 千 万 人 民 币 希 夷 资 产2019-2 三 维 通 Pre-A 2000万 人 民 币 中 集 睿 德 信 领 投 ， 力 合 创 投 跟 投2019-2 阿 丘 科 技 A+ 千 万 美 元 君 联 资 本 领 投 ， DCM、 BV百 度 风 投 跟 投2019-1 牧 星 智 能 A - 鼎 晖 投 资2019-1 隆 博 科 技 Pre-A 数 千 万 人 民 币 甘 朴 资 本 13 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告3.产 业 链 及 竞 争 格 局仓 储 物 流 机 器 人 主 要 包 括 移 动 机 器 人 （ AGV/AMR） 和 机 械 臂仓 储 物 流 机 器 人 ： 在 本 报 告 中 ， 仓 储 物 流 机 器 人 是 指 在 仓 库 、 工 厂 等 室 内 环 境 中 ， 用 于 货 物 搬 运 、 分 拣 、拣 选 等 操 作 的 机 器 人 ， 主 要 包 括 各 类 AGV（ 潜 伏 式 、 叉 车 式 、 复 合 式 、 辊 筒 式 等 ） 、AMR、 机 械 臂 等 ， 暂 不 包 括 在 酒 店 、 餐 厅 等 商 业 场 景 或 室 外 场 景 进 行 货 物 运 输 作 业 的机 器 人 。 如 无 特 殊 说 明 ， 本 报 告 后 文 出 现 的 “ 机 器 人 厂 商 ” 、 “ 科 技 厂 商 ” 均 指 “ 仓 储 物 流 机器 人 厂 商 ” 。仓 储 物 流 机 器 人 分 类 ： 移 动 机 器 人 ： 包 括 AGV和 AMR， 能 够 根 据导 航 自 动 将 物 品 从 起 始 点 搬 运 至 目 的 地 。 主 要应 用 在 工 业 制 造 和 商 业 流 通 两 大 场 景 中 。 AGV： 自 动 导 引 车 辆 。 从 上 世 纪 70年 代 开 始 应用 在 工 厂 和 仓 库 中 。 为 了 适 应 不 同 场 景 需 求 ， AGV的 导 航 技 术 不 断 进 步 ， 同 时 发 展 出 多 种 本体 形 态 。 AMR： 自 主 移 动 机 器 人 。 导 航 和 运 动 的 灵 活 性比 传 统 的 AGV更 高 。 不 依 赖 固 定 的 导 航 轨 道 或标 志 ， 能 够 自 由 运 动 及 自 主 避 障 。 机 械 臂 ： 应 用 在 拆 码 垛 、 分 拣 等 环 节 中 ， 通过 机 械 臂 的 运 动 来 抓 取 和 移 动 物 品 。 由 于 机 械 臂 本 体 的 应 用 已 经 较 为 成 熟 ， 科 技 厂 商 通 常 选择 开 发 AI视 觉 识 别 和 运 动 规 划 算 法 、 工 业 相 机或 其 他 零 部 件 等 ， 使 机 械 臂 的 应 用 更 加 智 能 。 14 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告3.产 业 链 及 竞 争 格 局目 前 ， 仓 储 物 流 机 器 人 的 应 用 以 移 动 机 器 人 （ AGV/AMR） 为 主 ，机 械 臂 的 应 用 尚 处 于 早 期核 心零部件机器人本体 机 械 臂AGV/AMR AGV/AMR仓 储 物 流 机 器 人 分 类 图 谱 当 前 ， 机 械 臂 在 仓 储 物 流 中 的 应 用 不 如 移 动 机 器 人 成 熟 。 但 长 期 来 看 ， 机 械 臂 是 实 现 “ 无人 仓 ” 的 关 键 一 环 。技 术 移 动 机 器 人 的 导 航 技 术 已 经 较 为 成 熟 ， 能 够 满 足 工 业 和 商 业 中 许 多 搬 运 场 景 的 需 求 。 和 人 工 相 比 ， 机 械 臂 还 难 以 实 现 对 于 海 量 SKU的 精 确 识 别 和 柔 性 拣 选 。成 本场 景 随 着 技 术 和 应 用 的 成 熟 ， 移 动 机 器 人 的 平 均 售 价 在 过 去 五 年 降 低 了 一 半 ， 有 些 甚 至 已 低于 10万 /台 ， 投 资 回 报 周 期 随 之 缩 短 。 目 前 机 械 臂 和 人 工 /分 拣 带 相 比 ， 成 本 仍 然 较 高 ， 但 随 着 AI算 法 的 突 破 ， 硬 件 成 本 将 会不 断 降 低 。 移 动 机 器 人 能 够 和 人 配 合 ， 完 成 货 物 的 分 拣 、 拣 选 、 运 输 等 多 个 环 节 。 机 械 臂 主 要 实 现 货 物 的 分 拣 、 拣 选 ， 在 仓 储 物 流 的 长 链 条 中 服 务 环 节 较 少 。 15 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告3.产 业 链 及 竞 争 格 局 资 料 来 源 ： 赛 迪 顾 问 ， 甲 子 光 年 整 理 传 统 的 仓 储 物 流 机 器 人 产 业 链 较 长 ， 参 与 方 较 多 。 随 着 技 术 发 展 ，产 业 链 逐 渐 变 得 灵 活核心零部件 本体制造系统集 成 技 术 的 发 展 使 得 产 业 链 变 得 灵 活 ， 科 技 厂 商 的 发 展路 径 更 加 多 元 核 心 零 部 件 占 据 了 工 业 机 器 人 70%的成 本 ， 是 机 器 人 制 造 中 的 核 心 科 技 ，研 发 难 度 较 大 ， 但 净 利 率 较 高 。 移 动 机 器 人 的 国 产 化 率 较 高 ， 但 核 心零 部 件 仍 然 有 许 多 依 赖 进 口 ， 例 如 高精 度 的 激 光 传 感 器 等 。 机 械 臂 本 体 的 制 造 与 应 用 已 相 当 成 熟 ，科 技 厂 商 主 要 研 发 AI视 觉 系 统 和 运 动控 制 系 统 等 ， 使 机 械 臂 本 体 更 加 智 能 。 在 移 动 机 器 人 领 域 ， 多 数 创 业 公 司 在本 体 制 造 环 节 展 开 竞 争 。 由 于 企 业 客 户 的 需 求 多 元 ， 定 制 化 程度 较 高 ， 单 纯 的 本 体 制 造 厂 商 难 以 实现 标 准 化 、 规 模 化 ， 市 场 空 间 较 小 。 系 统 集 成 商 的 市 场 规 模 较 大 ， 但 净 利率 较 低 。 通 常 为 大 型 仓 储 物 流 集 成 商 、工 业 地 产 商 、 第 三 方 物 流 服 务 商 等 。 对 创 业 公 司 而 言 ， 做 系 统 集 成 商 面 临 的 资 金 压 力 较 大 。 但 头 部 公 司 已 经 开始 往 系 统 集 成 的 方 向 发 展 ， 能 够 提 供一 站 式 的 仓 储 物 流 自 动 化 服 务 。终端客户 来 自 电 商 、 物 流 、 零 售 、 制 造 、 医 药 、烟 草 等 行 业 的 企 业 客 户 。 核 心 零 部 件 终 端 客 户 移 动 机 器 人 控 制 器 能 够 搭 载 不 同 的 机 器 人 本 体 ，对 于 具 有 制 造 能 力 的 终 端 客 户 ， 能 够 根 据 自 身 需求 ， 直 接 进 行 机 器 人 的 生 产 、 应 用 。 由 于 机 械 臂 本 体 制 造 已 经 相 当 成 熟 ， 研 发 核 心 零部 件 的 科 技 厂 商 能 够 直 接 面 向 终 端 客 户 ， 提 供 软 、硬 件 一 体 的 自 动 化 解 决 方 案 。核 心零 部 件 终 端 客 户本 体制 造 系 统集 成 本 体 制 造 厂 商 的 能 力 向 上 下 游 拓 展 ， 能 够 自 研 部分 零 部 件 ， 同 时 提 供 系 统 集 成 服 务 ， 由 此 能 够 直接 面 向 终 端 企 业 客 户 ， 构 建 竞 争 壁 垒 。 传 统 产 业 链 16 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告3.产 业 链 及 竞 争 格 局多 方 竞 争 者 进 入 形 成 激 烈 格 局 ， 仓 储 物 流 机 器 人 厂 商 需 走 出 差 异 化竞 争 道 路电 商 巨 头 工 业 制 造 厂 商 其 他 科 技 厂 商物 流 地 产 商仓 储 物 流 集 成 商大 型 机 器 人 厂 商仓 储 物 流 机 器 人 厂 商头 部 仓 储 物 流 机 器 人 厂 商 已 经 走 出 了 自 己 的 差 异 化 竞 争 道 路 ： 合 作 ： 与 集 成 商 或 其 他 厂 商 合 作 ， 共 同 服 务 终 端 企 业 客 户 赋 能 ： 提 供 机 器 人 基 础 解 决 方 案 ， 使 制 造 类 厂 商 或 企 业 客 户 能 够 自 行 生 产 和 使 用 仓 储 机 器 人 创 新 ： 拓 展 电 商 、 零 售 、 3PL等 快 速 发 展 的 新 场 景 ， 提 供 创 新 解 决 方 案 AI科 技 厂 商 利 用 自 身 的 技 术 优 势 ， 通 过 在 仓 储 物 流 领 域 的 应 用 实 现 AI算 法 的 落 地 。 例 如 ， 海 康 威 视 旗 下 的 海 康 机 器 人 ， 提 供 基 于 多 种 导 航 方 式 的 移 动 机 器 人 。 依 托 海 康 威 视 的 技 术 积 累 和营 销 网 络 ， 海 康 机 器 人 已 成 为 移 动 机 器 人 领 域 的 第 一 梯 队 玩 家 。 电 商 巨 头 企 业 自 身 需 求 复 杂 ， 通 过 投 资 /合 作 /自 研 等 方 式 应 用 仓 储 物 流 机 器 人 ， 建 设 自 动 化 仓 库 。 基 于 对 复 杂 场 景 的 需 求 理 解 和 实 践 积 累 ， 电 商 巨 头 的 物 流 业 务 能 够 独 立 出 来 ， 提 供 高 效 率 的 仓 配 服 务 ，作 为 系 统 集 成 商 或 代 运 营 商 赋 能 外 部 客 户 。 工 业 制 造 厂 商 自 身 的 定 制 化 需 求 较 强 ， 同 时 ， 由 于 具 备 生 产 制 造 能 力 ， 该 类 厂 商 能 够 根 据 自 身 需 求 生 产和 使 用 相 应 的 仓 储 物 流 机 器 人 ， 还 能 将 该 能 力 对 外 输 出 ， 由 此 成 为 仓 储 物 流 机 器 人 厂 商 的 有 力 竞 争 对 手 。 例 如 ， 美 的 先 后 收 购 了 工 业 机 器 人 库 卡 、 仓 储 物 流 集 成 商 瑞 仕 格 和 安 得 智 联 ， 大 举 入 局 物 流 自 动 化 领 域 ；格 力 与 富 士 康 等 企 业 也 能 够 制 造 厂 内 物 流 机 器 人 ， 应 用 在 自 身 的 生 产 线 上 。 包 括 中 国 和 外 资 集 成 商 ， 具 有 服 务 大 型 国 企 和 跨 国 外 企 的 经 验 ， 能 够 完 成 大 型 自 动 化 仓 库 的 建 设 。 提 供 智 慧 仓 库 租 赁 、 仓 库 运 营 管 理 、 金 融 服 务 等 一 系 列 物 流 服 务 ， 主 要 是 作 为 物 流 集 成 商 提 供 服 务 。 背 靠 科 研 院 所 和 高 等 院 校 ， 具 备 研 发 生 产 （ 包 括 仓 储 物 流 机 器 人 在 内 的 ） 多 种 机 器 人 的 能 力 。 17 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告4.产 业 发 展 现 状仓 储 自 动 化 在 中 国 已 经 发 展 了 几 十 年 ， 近 几 年 出 现 了 许 多 新 型 仓 储自 动 化 厂 商 中 国 仓 储 自 动 化 厂 商及 外 资 厂 商大 规 模 发 展 时 期新 型 仓 储 自 动 化 厂 商快 速 发 展 时 期 中 国 仓 储 自 动 化 发 展 历 程 中 国 仓 储 自 动 化起 步 时 期 中 国 开 始 研 发 采 用 巷 道 堆 垛 机 的 自 动化 立 体 仓 库 仓 储 AGV也 在 这 一 时 期 开 始 研 发 ， 但尚 未 落 地 应 用1970- 90年 代 末 期 ， 一 批 国 内 的 仓 储 自 动 化厂 商 先 后 成 立 自 动 化 立 体 仓 库 和 AGV进 入 规 模 化 应用 阶 段1990- 2010年 以 后 ， 许 多 中 国 新 型 仓 储 自 动化 厂 商 诞 生 2012年 ， 亚 马 逊 收 购 Kiva后 ， 仓 储 机器 人 开 始 在 电 商 领 域 得 到 广 泛 应 用 大 量 中 国 仓 储 自 动 化 厂 商 陆 续 诞 生 外 资 仓 储 自 动 化 厂 商 先 后 进 入 中 国 烟 草 、 医 药 成 为 仓 储 自 动 化 的 主 要 应用 行 业 更 多 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 异 军 突 起 ，并 相 继 受 到 资 本 青 睐 2016年 ， 几 大 快 递 企 业 接 连 上 市 ， 进一 步 推 高 了 仓 储 自 动 化 需 求2010-2014-2000- 新 型 仓 储 自 动 化 厂 商 代 表 ：国 内 代 表 厂 商 ： 外 资 代 表 厂 商 ：以 研 究 型 机 构 为 主 ： 18 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告4.产 业 发 展 现 状 数 据 来 源 ： 高 工 产 业 研 究 院 ， 甲 子 光 年 整 理 近 几 年 来 ， 仓 储 自 动 化 市 场 经 历 了 一 段 高 速 发 展 的 时 期 ， 目 前 进 入增 速 相 对 放 缓 的 阶 段 近 十 年 来 ， 电 商 、 快 递 等 行 业 在 中 国 相 继 迎 来 高 速 发 展 ， 极 大 地 拉 动 了 对 仓 储 自 动 化的 需 求 。 由 此 ， 仓 储 自 动 化 市 场 经 历 了 一 段 高 速 发 展 时 期 。 目 前 ， 仓 储 自 动 化 市 场 增 速 相 对 放 缓 。 但 预 计 未 来 几 年 仓 储 自 动 化 市 场 仍 将 保 持 18%的 复 合 增 长 率 。 20132018CAGR： 20% 20192023CAGR： 18% 19 2021 / 08仓 储 物 流 机 器 人 研 究 报 告4.产 业 发 展 现 状 数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 甲 子 光 年 整 理 以 电 商 为 代 表 的 典 型 应 用 行 业 增 速 放 缓 ， 由 此 对 仓 储 自 动 化 行 业 发展 造 成 一 定 的 压 力 电 商 作 为 仓 储 自 动 化 的 典 型 应 用 行 业 ， 整 体 市 场 已 度 过 高 速 发 展 时 期 。 电 商 企 业 在 仓储 自 动 化 领 域 的 投 入 将 更 加 谨 慎 ， 因 此 可 能 对 仓 储 自 动 化 的 发 展 带 来 压 力 。 电 商 案 例 仓 储 自 动 化 应 用