2019中国合同物流发展报告.pdf

2019 2019.09.19 /2 2019249 92 157 CEO/4 Contents 罗戈研究 2019 中国合同物流发展报告 1 2 3 45 2019 Part DATA6 57.6% 53.3% 45.7% 37.0% 14.1% 3.3% 2.2% 63.0% 60.9% 40.2% 39.1% 31.5% 3.3% 1.1% /70% 7 19% 45% 12% 24% 76% / 11% 62% 27% 73% / 54.3% 52.2% 22.8% 13.0% 9.8% 4.3% /8 17% 31% 52% 48% / 56.8% 36.4% 34.1% 11.4% 9.1% + 56.8/ 9 1-2 1 53% 1 1 24% 2-5 1 13% 9% 5 1 1% 53% 12 73.91% 55.43% 45.65% 45.65% 27.17% 14.13% 10.87% 4.35% / / / 39% 61% 392018 vs 30% 10% 10 5000 5000 -1 1-5 5-10 10-50 50-100 100 2018 100% 50100% 3050% 1030% 010% -100% -10% 5000 19% 10-50 19% 5-10 14% 1-5 14% 50-100 13% 100 12% 5000 - 1 9% 2018 1030% 40% 010% 28% 3050% 11% 100% 8% 50100 % 6% -100% 6% 2018 5000 19% 43% 10% 10% 1050 77% & IT11 87.2% 76.3% 67.9% 57.1% 51.3% 33.3% 27.6% 2.6% 1.9% / 41% 37% 25% 4% 3% / & IT80% APP 12 83% 70% 68% 58% 55% 50% 2% IT 68.79% 60.51% 31.85% 9.55% 3.82% APP GPS APP GPS & IT13 13% 25% 25% 40% 47% 54% 71% 83% 24% 37% 63% 39% 73% 37% 78% 49% / & IT68% 14 68% 68% 20% To B To C 7% 61% 39% 31% 28% 23% 15% 15% 13% 4% & IT15 69% 61% 58% 50% 43% 29% 28% 28% 1% 1% IT / & ITIT 16 91% IT 62% 50% 37% 34% 33% 26% 3% BI SaaS IT 67% & IT70% 17 34% 36% 28% 2% 28% & IT18 Part DEMAND19 4S SKU VMI & / 20 / / / / /5G21 RDC T+322 / 1 2 n RDC 1 2 n23 - - - / - - - mini - - F2 - - 4000-6000 + + 1000-3000 500-1000 + 800 + 300500 - - 20100 / / RDC 15km / 520km / 20km /24 Part 2019 15 SERVICE25 250.8 204.9 123.8 122 114 101.5 101.4 77 76 64.5 60 54.8 51.1 32 20.7 12.4% 8.8% 141.8% 8.1% 72.7% 20.5% 12.7% 16.7% 15.9% 0.3% 10.5% -22.7% 4.4% 29.4% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0 50 100 150 200 250 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 2018 2019 15 5 2019 15 7 201826 2019 15 56.6% 214.3% 72.6% 28.6% 12.4% 8.8% 141.8% 8.1% 72.7% 20.5% 12.7% 16.7% 15.9% 0.3% 10.5% -22.7% 4.4% 29.4% -2% 95% 8% -6% -28% 1% 26% 15 20172019H1 2017 2018 2019H1 2018 2017 19H1 25%3027 2019 2018 2018 1 1 250.8 12.4% 2 2 204.9 8.8% 3 9 123.8 141.8% 4 3 122 8.1% 5 7 114 72.7% 6 5 101.5 20.5% 7 4 101.4 12.7% 8 8 77 16.7% 9 9 76 15.9% 10 10 64.5 0.3% 11 - 60 12 12 54.8 10.5% 13 6 51.1 -22.7% 14 13 32 4.4% 15 15 20.7 29.4% 2019 15 2018 2018 9 10/ to B 28 2016 2018 2018 19H1 / 99.7(+95.1%) 18.4 2.2 (+5.86%) 2016 2018 2019 + 2018 55 DHL Flexport 2019 8 2019 4 DSC 82 56 (19H1)29 / BU BU BU 1 2 n 1 . 1 2 n BU30 / / / / /SaaS + + 31 SaaS SFA WMS TMS BI / / / / / / / / / / / / B2B B B C O2O32 + ERP/DMS SaaS 2B 2C CDC/RDC B2B/2C ERP&DMS KA ToC ToC ToC33 B2B2C 1020% 99.95% 10 / 12+ 34 oneTMS+ SDTN oTMS oTMS 3PL 1. 2. 3. 4. oTMSoTMS + + 3519% 3637 TMS TMS+APP+ /38 / / TMS APP TMS39 Part TREND40 + +关于我们 / About Us 有深度的供应链研究机构 罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，在上海、 深圳、北京、成都等地设有办公室。 依托罗戈网线上知识社区、线下互动网络数十年积累的丰富行业资源，及创始团队深 厚的行业积累，罗戈始终与企业（甲方、物流服务商等）、政府等保持着紧密的沟通， 在这个过程中，形成了独有的物流行业洞察力和咨询服务能力，并在持续的企业咨询 项目中转化成为助力企业前进的动力目 标市 场 分 析与 选 择 基于对商业、供应链整体 动向、 物流 细分 行业 竞争 格局、 典型 企业 商 业模式的持续关注与研究 ，为企 业提 供目 标市 场研 究及进 入建 议 企 业发展 规 划与 经 营优 化 为企业提供覆盖战略规划 、运营 管理 、品 牌营 销等 经营发 展相关咨询服务 前 瞻洞察 关注影 响供 应链 与物 流发 展的关 键模 式、 技术 等， 助力企业的前瞻探索 生态创新 数字化 市场 研究 运营 优化 战略 规划 网络 规划 企 业服务 基于深厚的行业研究 能力，为企业提供覆 盖目标市场研究、企 业经营发展相关的多 维度研 究与 咨询 服务 。 行 业研究 持续关注行业变革 产品与服务 立足供应链及物流，围绕企业经营发展相关 问题，提供研究与咨询服务核心团队 张菊 咨询总监 参与多个企业物 流战 略咨 询项目 ， 现重点关注冷链 及港 口物 流领域 。 186 2025 4340 物流 畅销 书 重新 定义 物 流 作者 ， 阿里云MVP 。曾供 职上 港集团 战略 部高级研究员，oTMS 战 略副 总裁 。 关注企业供应链 的数 字化 转型及 发 展规划。 潘永刚 罗戈研究 院长 罗戈网 联合创始人 中国数字化学会 特聘 终身 顾问， 曾 任职于美国IBM 、卡特 彼勒 和联 邦 快递(15 年) 、美国 联邦 快递 互联 网技 术开发中心高级 技术 顾问 和重要 项 目的领导，对后 市场 供应 链和逆 向 物流有深入的研 究和 实践 经验。 唐隆基 罗戈研究 副院长 Tracy/ 郭红霞 罗戈网 CEO 曾任天威（香港 ）控 股份 有限首 席 战略官、思勤供 应链 咨询 公司合 伙 人，擅长物流网 络规 划和 优化仓 储 规划，企业战略 规划 。 黄尧笛 罗戈研究 副院长 从事 物流 运作 及咨 询工 作 十年 以上 ， 出版书籍供应 链物 流规 划与设 计，长期致力 于将 物流 理论与 实 践结合，创建并 不断 优化 适合于 国 内特色的物流咨 询方 法与 应用。 非红 罗戈研究 供应链 变革首席专家 曾任职于第三方 物流 公司 、知名 外 资生产工厂十余 年， 并在 管理咨 询 公司负责开展外 部培 训和 领导物 流 重点项目。同时 发表 了 全面物 流 管理100 分 等著 作， 擅长 体系 化物 流知识传授和物 流变 革管 理， 余少雯 研究总监 曾任职于合同物 流、SaaS TMS 等企 业，擅长行业分 析， 组织 并主导 罗 戈研究多本研究 报告 撰写 。 131 2060 8688 许世卿 咨询顾问 对快递、同城物 流、 即时 配送等 领 域的创新与发展 有持 续深 入研究 。 152 0110 8964 张婷 咨询顾问 持续关注行业发 展动 态， 参与多 份 研究报告撰写， 并负 责罗 戈培训 183 0700 8733专 业 的服务 团队 团队核心成员均在供应链 领域有 十年以 上从 业及咨询服务经验，拥有 系统、 完善的 供应 链认知体系，同时对中国 供应链 的发展 历程 及现状有深刻的认知 深 厚 的咨询 经验 团队兼具国外领先的咨询 企业（ 麦肯锡 ， IBM ，罗兰贝格，埃森哲 等）背 景及知 名跨 国企业供应链管理经验， 并持续 在企业 咨询 服务中积累服务能力 专 注 供应链 与物流 国内唯一专注与供应链与 物流领 域，为 业内企 业的 发展提供专业咨询服务的 研究性 机构 独 具 的研 究 能力 团队持续基于对行业的理 解及研 究，进 行专项 课题研 究，并发布研究报告 核心优势 专注供应链与物流，为业内企业的发展提供 专业支持研究报告 订购请扫描左侧二维码， 或微信小程序端 搜索“罗戈知识” ，或登陆 罗戈网 ： 更多可咨询 18307008733 （同微信） 行业报告/ 重新定义物 流 书籍主题：格局发展 出版时间：2019 年1 月 报告版本：纸质书籍 出版物/ 罗戈持续关注供应链及物流各细分领域（合同 物流、配送等）、发展环境（资本、技术等） 动态，并输出行业研究报告。报告服务 / 企业服务 1 、发行目的：帮助物流从 业人 员及 物流 企业 掌握行 业月 度运 行动 态 2 、发行时间：2 年+ （2016 年12 月 至今 ） 3 、 企业版月报主要内容： （1 ）行业动态追踪（行业 发展 数据 、政 策、 投融资 、活 动日 历、 企业 重点事 件等 ） （2 ）行业运行解读（关键数 据、 重大 政策 、重 要事件 等） （3 ）主 题研 究（ 围绕一 个 主题进 行分 析研 究， 主题 包括： 重点 热 点事 件、 头部企 业、 细分 领域 等） （4 ）附年度追踪列表 4 、 企业版月报订购方式及费 用： （1 ）订购费用：1 年12 期共 计10000 元 （单 期1000 元/月） （2 ）月报发送：每月10 日之 前由 罗戈 研究通 过邮 箱发 送电 子版 至贵司 指定 邮箱 罗戈企业报告服务，包括企业版行业月报、 企业定制报告。 企 业 版行业月 报/ 定制报告事项可咨询： 张婷 18307008733 （同微信） 企 业 定制报告/ 可基于企业需求，提供定向、定期的行业研究服务罗戈网 / 会员服务 线下活动 企业培训 企业营销 行业月报 罗戈报告 按期向甲方提供一年期（共12 份） 物流行业研究简报 （企业版） 罗戈网官网建立企业专栏页面 年度免费发布12 篇企业宣传软文 2019 年全年，在乙方主办的主题活动中，甲 方均 拥有2 个VIP 参会名额 2019 年乙方为甲方提供20-30 人规模的 标准化培训服务一次 2019 年罗戈研究对外出品的研究报告， 包括出售的纸质报告邮寄及免费发布 报告邮 件送达 咨询联系/ 程曼 13811664224 、Rachel 15012452230 企 业 会 员 权 益 个 人 会 员 权 益 VIP 会员 所有罗戈网在线产品均享9 折优惠 罗戈网活动享活动价基础上9 折优惠 免费下载罗戈研究个人版月报 免费罗戈网发布原创行业文章 钻 石 会员 VIP 会员所有特权 + 1 年8 折优惠权 + 1 年纸质报告/ 直播课程/ 线下培训 咨询联系/ ：15201736096 罗戈面向企业、个人推出年度会员服务，涵盖 罗戈研究、Marketing 等相关产品与服务2019 THANKS