2020-2021商旅管理市场研究报告.pdf

内循环格局下企业差旅复苏趋势疫情影响下的企业差旅管理法则卷首语研究方法说明疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场中国商务出行市场PART5 PART6 PART7 PART8企业差旅基本概况差旅出行人图鉴 出差人群画像 交通行为偏好 住宿行为偏好020商旅出行大事记解读商旅发展趋势2 民航 酒店 用车预订/审批/报销概况各项差旅标准 Topic2021差旅市场趋势解读差旅支出/预算计划 卷尾语 MICE PART1 卷首语回望极不平凡的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加2019年已存在的多重不确定性因素，让全球经济面临巨大挑战。面对前所未有冲击，我国经济稳定复苏，全年国内生产总值增长2.3%，经济总量突破100万亿元。疫情让人们出行的脚步一度放缓， 出差/旅行等都经受着考验。根据GBTA（全球商旅协会）发布的数据，2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，至6940亿美元。 疫情影响下，2020年中国的商旅市场支出规模下降38%，但相对亚太及全球大多数国家复苏形势更为乐观。从长期来看，中国商旅市场发展基本面良好，随着防疫经验的积累及疫苗接种的不断普及，国内差旅市场仍有较大的增长空间。依托于国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局” ，国内出行市场率先复苏，并逐渐趋向强势回暖的态势。但海外差旅恢复情况尚不乐观，主要源于各国封锁限制和出入境政策的影响，后续海外差旅的恢复主要取决于各国的疫情控制及疫苗接种的有效开展。本次白皮书将带您纵览疫情影响下的全球及中国商务旅行市场，企业的差旅管理现状及趋势。为广大企业企业客户及上下游合作伙伴提供参考，共同探索新思路，携手砥砺前行。 数据来源：国家发改委；GBTA等公开数据 PART1 研究方法说明定量定性调研概况：结合定量调研和定性访谈共同产出企业差旅负责人在线调研企业差旅负责人深度访谈通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等渠道向数千家企业的差旅负责人发放调研问卷，精准 触达企业行政/财务等直接负责差旅事务的人士。邀请覆盖各行各业的差旅负责人，面对面深度倾听企业差旅管理中的问题及需求，探讨差旅精细化管理的新趋势。高频出差人士座谈会高频出差人士在线调研邀请各行业高频出差的人士，开展座谈会，深度畅聊差旅过程中的诉求和心声。通过央视市场研究股份有限公司对全国范围覆盖1-4线携程商旅数据研究团队城市的高频商务出差人士进行在线调研。携程商旅数据研究院通过深度洞察，总结分析差旅人士的行为偏好和各项趋势，了解商旅人士新的痛点和需求。联合出品：联合调研机构：民航数据合作机构：MICE媒体合作机构： P A R T 2S T A R T PART2 疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场2 0 2 0国家发展改革委：世界经济有望出现恢复性增长，复苏不稳定不平衡性凸显全球贸易投资恢复将较为缓慢2021年世界经济或将延续低位复苏态势疫情影响下，各国纷纷采取人员出入境管制、交通运输限制等措施，全球生产贸易投资活动急剧下滑，世界经 济供需循环受阻，产业链供应链区域化、本地化特征更趋明显。IMF预计，2020年全球贸易额将下行9.6%，2021年将恢复性增长8.1%。2020年三季度以来，主要经济体经济增速均有所反弹主要国际经济组织均小幅上调2020年世界经济增速，受新冠肺炎疫情全球大流行影响，2020年世界经济陷入大萧条以来严重衰退，主要经济体相继出台大规模应对政策，推动下半年以来世界经济出现反弹，但四季度欧美疫情再次大规模暴发，世界经济复苏势头受到一定影响。展望2021年，世界经济形势仍然复杂严峻，主要经济体将延续宽松政策取向，全球范围内新冠疫苗接种覆盖率将持续提升，世界经济有望出现恢复性增长，但疫情走势仍具有较强不确定性，世界经济复苏仍不稳定不平衡，中长期增长仍面临较强风险挑战。预测，并预计2021年世界经济将延续低位反弹势头，世界银行、国际货币基金组织（IMF）分别预计2020年世界经济将下降4.3%、3.5%，2021年将增长4.0%、经济贸易5.5%。各国疫苗接种差异和经济复苏不平衡性风 险应 对全球宽松政策环境可能延续北半球进入秋冬季后，全球疫情再次大规模暴发。疫苗接种速度对控制疫情发展具有关键影响，不同国家和人群接种情况可能明显分化。IMF预计，如全球疫情防控形势再度恶化，2021年全球经济增速可能较基准情景再下调0.75个百分点。此外，全球人口老龄化加深 ，国民收入不均，英国脱欧，地缘冲突等，后疫情时期世界经济增速将较疫情前趋势性下行。疫情暴发后，各主要经济体均出台大规模财政货币刺激政策，当前全球经济持续低迷，各主要经济体仍有望继续实施宽松政策，短期内政策难以大幅转向。宽松政策背景下全球再通胀预期有所增强，IMF预计，2021年发达经济体通胀水平将为1.3%，高于2020年0.7%的水平，但仍低于目标通胀水平，宽松政策仍有一定空间。数据来源：国家发展改革委政策研究室,IMF,世界银行等公开数据 PART2 疫情影响下的全球商务出行市场2014-20242020年全球商旅支出下降51.5% World BTS GDP Growth BTS Growth至6940亿美元6.1% 5.8% 5.7% 3.8% 1.5%3.5% BTS GrowthGDP Growth根据GBTA（全球商务旅行协会）预计，2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，至6940亿美元。2020年的商务旅行支出损失将是2008年金融危机时期的10倍。-51.5%回顾疫情发生之前，截至2019年，全球商旅市场连续十年正增长。但19年呈现放缓趋势，商务旅行总支出1.43万亿美元，仅比2018年增长1.5%的水平。主要源于贸易壁垒，地缘冲突等不确定性因素导致的全球经济放缓。2.50 2024年三种预测21.00.50 1.78*1.68*1.58*1.51*乐观：1.591.431.411.33 1.29*1.261.21 1.16*1.17 0.84*基准：根据GBTA做出的预测，乐观情况下（疫苗带来明显转机）到 1.000.50 0.69 1.40悲观：.252024年全球商务旅行支出预计约为1.59万亿美元，比疫情爆发前的2019年高出11%左右。悲观情况下（如疫苗研制受阻，各国封锁限制等)，预计2024年全球商旅支出仅会达到约1.25万亿美元。不确定性进一步凸显。那么预计到2024年，全球商旅才有可能恢复到接近疫情前2019年的水平。1（单位：万亿美元）2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023 * 2024 *为2020年底预估数据为2019年底预估数据*数据来源： GBTA 2020 BTI report BTS（商务旅行总消费） PART2 疫情影响下的全球商务出行市场亚太地区仍是全球商务旅行支出的重要组成部分，其次是北美和欧洲。这三个地区2019年占全球商务旅行活动的90%。疫情“黑天鹅”给全球商旅市场都带来了高度挑战。其中西欧和北美受疫情影响情况更为严重。相对而言亚太地区商务旅行有望更快地恢复到疫前水平。随着疫情控制较为平稳，商务旅行也相对恢复地更早、更快。2020年TOP15商旅支出国家，差旅支出都有着不同程度的下滑。在普遍走低情况下，中国仍是世界上最大的商务旅行市场。 443350000000005000000000 0%2019 2020 BTS TOP15 -10%-20%-30%-40%2019商旅总消费（$美元，百万）2020商旅总消费（$美元，百万）2020增长率（%）-25.4%Western EuropeNorth America北美4% -38%2500002亚太亚太3% 210000050000Asia Pacific434% -49.5%-61.1% -54.3% -53.1%Emerging EuropeLatin America -55.80% -50%-60%-70%-60.90% -51.3%西欧23% 100000 -49.70% -59%-61.70% -56.40% -55.5%-59.5%500000Middle East & Africa数据来源： GBTA 2020 BTI report PART2 疫情影响下的全球商务出行市场-亚太市场商务旅行支出约占全球市场的43%。该地区在过去二十年中，几乎以平均每年7.3%的速度增长，高于同期的全球的年均增速（ 4.5% ）。但2019年亚太地区的商务旅行仅增长了1%，主要源于贸易争端、差旅市放缓等因素影响。叠加2020年的疫情因素，GBTA预计，2020年亚太地区的商旅支出降幅为44%，低于西欧58%和北美60%的降幅。中国占亚太地区商旅市场的权重呈逐年增长态势，2020年占比达到69%。鉴于疫情的有效控制和差旅需求转向内循环，中国商务旅行市场的恢复态势相对更为乐观，预计2020年的商旅支出下降38%，低于亚太地区其他国家的降幅。受影响相对更严重的市场主要为更依赖进出口商务活动的国家和地区。新加坡预计2020年商旅支出下滑82%。中国香港的商务旅行也将大幅下降84%。日本由于制造业放缓等因素影响，商旅支出也出现了明显下滑。- %2019 vs 2020 中国日本韩国印度其他11.00%.30% 10.90%.90%4.30%8.10%10.00%.00% 14.60%6.70%19.90%.20% 5 50 5.00%4韩国日本印度中国大陆澳大利亚6.10%- -10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00% 9.60%69.10%2020年10.40% 10.60%45.80%-38% 70.80%62%-49% -56%-54% -59%中国19.70%2019年增长率2020年增长率2019年2024年2000年数据来源： GBTA 2020 BTI report PART2 疫情影响下的全球商务出行市场-通过调研发现，2020年在拥有海外差旅业务的企业中，企业的差旅活动仍以亚太地区为主要目的地，其次为欧洲和美洲。同19年的情况基本一致。超过80%的企业表示海外支出有所降低，通过调研得知，海外差旅受影响的主要原因包括出入境限制、航班取消、海外市场拓展受影响等。但企业表示，海外差旅业务只是由于客观原因趋缓，随着各国疫情的控制趋好及出入境政策放开，海外差旅业务也将逐渐恢复。% % 海外差旅支出降低(80%以上)海外差旅支出降低(50%80%)海外差旅支出降低(30%50%)海外差旅支出降低(10%30%)海外差旅支出降低(10%以内)海外差旅支出同去年持平34.3%14.2%亚太市场30% 14.8%13.5% 11.8% 7.8% %3.5% 2.6 % 2.2% 1.7% 海外封国限制出入境航线航班取消5469.7% 45.64.4无海外差旅东亚（日韩）欧洲美洲南亚大洋洲非洲中东东南亚海外业务拓展受影响较大，差旅随之减少海外订单受阻431.4海外对于外资的限制政策等企业现金流周转遇到困难27.6数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）20.5 PART2 疫情影响下的全球商务出行市场- IMF国际货币基金组织表示，“中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，全年增长2.3%。IMF预计2021年中国经济将增长8.1%。”中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。020年，面对新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退的双重冲击，中国经济较快实现稳定恢复。依托于内循环的新发展格局，国内商旅市场也在疫情冲击下重塑出新的发展逻辑。虽2然2020全年中国商旅市场支出下降38%，但相对亚太地区大多数国家复苏形势更为乐观。根据联合国世界旅游组织数据显示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元。在此背景下，携程全年业绩恢复幅度处于行业头部。商旅业务也由于国内差旅的有序复苏呈现积极向好的态势，2013-2024 China BTS GDP Growth BTS Growth2013-20242024*2023*2022*2021* 429739073458 16.6%14.7% 11.4% 9.2% 9.2%9.0% BTS GrowthGDP Growth5.9%247062% 10,0002020 24844007378334563179 2912261522432019201820172016201520142013 8000 -38%600040002000 4007378334563179291226152243 BTS（商务旅行总消费）*为预估数据2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022 * 2023 * 2024 *数据来源：2019 GBTA report，IMF2019年10月世界经济展望 P A R T 3S T A R T PART3 疫情下的企业差旅管理法则-对比2020年各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，金融和保险活动、信息与通信行业，农林牧渔业仍是差旅管控成熟度相对更高的行业.横向对比各行业近两年在管控市场的差旅支出，农林牧渔业/公用事业单位/住宿餐饮行业在差旅总体市场支出有所下滑，但在差旅管控市场的权重反而有所上升。说明这些行业在差旅需求放缓的情况下，反而促进了其差旅管理意识的增强。尤其公用事业单位，管控意识上升最为明显。此外信息与通信业及专业科技活动行业在差旅需求保持上涨态势的同时，差旅管控意识也并不示弱。房地产业和艺术娱乐业在差旅总体市场的支出并未受疫情过多影响，反而有所上升。但在差旅管控市场的权重反而有所下降，管控意识趋弱，业务发展的同时差旅管控也不容忽视。% 差旅支出总差旅管控市场 差旅管控市场差旅总体市场 差旅管控（2020） 成熟度行业体市场（2019）（2020）（2019）金融和保险活动信息与通信农林牧渔制造业金融和保险活动信息与通信批发零售贸易农林渔业34.34%19.09%14.23%7.00% 30.75%13.24%16.86%5.64%7.8% 34.8%2.6%5.3%4.2%2.4% 30.8%3.6%8.8%5.7%1.0%中强强中强公用事业教育业5.02%制造业批发零售贸易艺术娱乐公用事业电力，煤气，水利，环境等）3.09% 9.86% 9.6% 6.2%强（专业、科技活动房地产建筑业 运输与仓储艺术、娱乐教育类采掘业住宿和餐饮活动人类健康和社会工作活动2.55%5.05%2.51%2.39%1.96%0.99%0.60%0.39%0.09% 3.56%4.05%1.90%2.56%1.43%0.85%0.31%0.93%0.05% 3.8%7.5%3.9%5% 5.8%9.9%2.8%5%偏弱弱偏弱偏弱中较强弱中住宿和餐饮活动建筑业人类健康和社会工作活动专业科技活动运输与仓储采掘业0.2%1.4%0.1 1.5%0.3%5.1%1.1%2.1%房地产业1.4%0.1行政支持服务，公共行政和国防等中行政服务，公共行政和国防等0.70% 0.24% 17.7% 9.4%弱弱强数据来源：携程商旅数据研究院；GBTA 2020 BTI Report（成熟度：差旅管控市场-总体市场比例） PART3 疫情下的企业差旅管理法则-T M C对比近两年调研发现，TMC（专业差旅管理公司）在整体差旅市场中权重有所提升，尤其在二线城市提升达13.6%，说明二线城市的企业正逐步显著提升差旅管控意识。在线旅游预订平台（OTA）仍然是国内企业差旅预订的主要平台，并且在新一线和三四线城市有较高的权重，企业出差仍以个人先垫付后报销的模式为主。尤其在三四线城市除使用OTA外，仍然以传统旅行社为主要合作对象，数字化差旅管控认知度和渗透率仍有很大提升空间。值得一提的是，越来越多的国有企业和外资企业选择同TMC（差旅管理公司）合作，尤其外资企业在疫情面前不但没有放松管理意识，反而更加趋向于采用TMC进行专业差旅管理。% % % % % % % % % 通过OTA在线旅游预订平台预定，员工自行垫付出差费77.12 71.2 80.1 73.2 84 13.6 69.4 82.7 65.7 75用，事后报销70.1 321.91.6 31.520.221.219.6 0.3 35.326.224.834.80 28.334.231 32.223.125.129.60 28.926.825.614 41.924.223.344.1 32.117.917.931.70.4与航司酒店直销合作与传统旅行社合作325.4 520.824.9与机票代理商合作23.128.3019.424.43.5 0.9%与专业的商旅管理公司(TMC)合作公司成立自己的差旅公司7.30 39.342 .813.6 8.3 16.80.07.2 0.1 0 082020年 2019年其他*多选数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART3 疫情下的企业差旅管理法则-T M CT M C近年来，随着企业对于差旅的成本控制、效率提升、管理规范等要求逐渐增强，TMC行业进入快速发展期。本次调研中，有接近一半的受访人士了解TMC（Travel ManagementCompany），但仅有22.4%的公司正在采用此种模式。值得一提的是有43.2%的商旅人士在了解TMC的提供的服务后，表示希望公司能够采用。其中居住在三四线城市的民营企业、中型企业的商旅人士的差旅数字化转型需求更为强烈。城市维度（%）一线 新一线 二线 三四线 了解，但公司未使用了解，公司正在使用35 30 26.234.8 16.37.328.3 19.6TMC & %不了解5.1 6.2 7.1 7.169.3不了解，但感觉不错，希望公司采用31.6 44.2 31.9了解，但公司未使用企业类型（%）43.2% 26.1%了解，公司正在使用不了解，不感兴趣国央企 民营 中外合资 外商独资希望公司采用了解，但公司未使用了解，公司正在使用30.6 26.914 22.944.1 28.629.6 39.3不了解7.2 6.3 5.5 3.624.4%不了解，但感觉不错，希望公司采用6.4% 不了解，但感觉不错，希望公司采用企业规模（%）32.6 52.9 27.5 28.6小型企业 中型企业 大型企业了解TMC：49.4%正在使用：24.4% 5.8%0.9%了解，但公司未使用了解，公司正在使用26.812 27.234.44.8 27.636.45.6不了解7.4不了解但希望公司采用：43.2%不了解，但感觉不错，希望公司采用31.6 44.2 31.9数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART3 疫情下的企业差旅管理法则企业差旅管控模式基本分为：1）差旅集中管控模式（采购第三方差旅合作方，如专业TMC机构、航司酒店直销合作、中小票务代理等）； 2）员工分散预订、事后报销的模式。通过调研发现，差旅集中管控的企业2020年的满意度为8.2分，同比提升0.4%。值得一提的是，同TMC（专业差旅管理公司）合作的企业满意度再次提升0.5%，达到8.4分。差旅集中管控的企业 采购第三方差旅服务商，统一月结与专业的商旅管理公司合作差旅集中 差旅分散预订 预订与航司酒 与机票代理 与传统旅行店直销合作 商合作 社合作8.2分满意度均值0.4%与TMC（专业差旅公司）合作的企业8.273.5 7.966.6 8.4 8.1 7.964.3 7.98.4分Top3（ ）% 83.3 80.9 58.50.5%多家供应商分散管控，正考虑整合统一管控供应商合作较少，员工自行垫付居多同 家供应商合作，多家供应商，暂不考虑整合1满意度集中预订与管控差旅分散预订的企业员工分散预订，事后报销7.9分均值7.8 7.3 7.4 53 7Top3（%）65.5 46.6 43.3数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART3 疫情下的企业差旅管理法则在对企业的调研中可以看出，受疫情影响企业甄选差旅供应商时，对于员工的安全保障和预警能力更加看重，上升5.8个百分点。值得一提的是，企业对于获取低价的诉求度再次趋于减少。反而对更便捷的在线预订系统、更灵活的支付结算方式，更专业的数据分析，以及是否能够同企业内部系统对接打通等方面重视度增强。从单纯的价格导向更加趋向于数字化、精细化的差旅管理。其中外资企业对于便捷的OBT预订、差旅数据分析格外关注。大型企业对于技术对接能力重视程度相对更高。供应商选择看重因素（%）-企业差异选择差旅供应商时看重的因素（%） 国企/央企/ 民营/私营企 外商独资中外合资/合作企业小型企业中型企业大型企业事业单位业企业58.94.6 24小时客户服务58.5 57.9 61.5 62.752.255.336 5954.651 59.653.849.529.830.525.134.527.322.9 15.67.3 56.156.1515品牌知名度，口碑59.251 55.249.734.930.830.128.825.521.213.79.1 53.253获取协议价或低价的能力4.3%50.8 35.1结算的合规与便捷产品资源的丰富度灵活的支付/结算方式36.7 34.736.830.627.428.524 35.831.530.828 36.740.829.634.724.520.413.313.38.231.8 21.1 34.829.234.232.322.41830 5.7%3.8% 29.33229.1差旅管理建议26.5智能便捷的OBT系统24.515.6 26.521.61421.7员工差旅安全保障及预警差旅数据报告与分析技术对接与开发能力定制化服务能力5.8%14.2 15.6 144.3%.1%2020年019年8.6.4 6.89.52 5.7 13 8.622 7 7.5 6.2 7.5 7.6 5.8*多选2.3现金流是否充足2.3 1.7 3.1 2.2 2.5 3.1数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） P A R T 4S T A R T BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势影响程度企业差异（%）88 % 2 0 2 0 80个月以上没有出差1个月没有出差48个月没有出差基本无影响13个月没有出差无影响，出差增加 88%的商旅人士表示2020年差旅受疫情影响较大，其中51.1%的商旅人士表示48个月没有安排出差。国有企业35.2 私营企业中外合资企业外商独资企业60.7企业类型来看，民营/私营企业，小型企业差旅活动受疫情影响程度更高。从行业类型来看，住宿餐饮业、居民服务和其他服务业、农林牧渔业、教育、互联网行业、工业等行业差旅活动受疫情影响更为强烈 。35.2 42.9 17.9%小型企业中型企业大型企业57.1值得一提的是，外资企业在“差旅基本未受影响”中占比更高，虽受海外封锁等限制，疫情并未对差旅业务产生太大影响，可能同业务拓展转向国内市场相关。44.742.1影响大建筑业影响小无影响企业差旅受疫情影响的程度（%） 医疗保健批发零售业软件和信息技术服务业交通运输、仓储和邮政业房地产、租赁和商务服务业公共设施管理业公共管理与社会组织科学研究和技术服务业影视出版广告传媒业文体娱乐业88% 6.1% 6.0%影响大影响小只有0-1个月没有出差无影响8个月以上没有出差48个月没有出差3个月没有出差6.7%51.1%30.2%金融业基本无影响无影响，出差有增加5.4%.6% 工业1互联网行业0教育农林牧渔业居民服务和其他服务业住宿餐饮业数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势-同2019年的调研相比，企业在疫情之下遇到的三大困难仍然是人力开支成本、市场拓展销售及远程办公不畅。但表示无压力困扰的企业也高达32.7%。关于企业差旅受影响的原因，出于员工出行安全考量居于首位，其次为业务拓展受阻以及城市管制/航班取消的客观因素影响。% % 人员开支成本高基本无压力35.7 70.8公司出于员工安全考虑业务拓展受影响差旅随之减少受城市管制、航班取消等影响个人出于家庭等考量32.7市场拓展及销售困难29.4 70.2差旅业务受阻 远程办公不畅, 26.2资金周转压力租金税费压力24.1 45.716产品订单积压无法如期交付无法按期支付应付账款 维持经营困难4.93.93.32.5 21.613.2部门/个人差旅需求少2020年2019年2020年019年申请偿还贷款压力2 *多选数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势-通过调研企业疫情影响下采取了哪些应对措施， “与差旅供应商更紧密合作，更精细化管控”上升了近10个百分点，上升到前五名。说明企业愈发重视专业差旅管理带来的精细化管控。从不同类型企业来看，国央企和民营企业更注重控制差旅支出；外资企业可能由于出入境限制的影响，转向远程沟通的比例也较高。中外合资企业、国央企、民营企业也越来越重视同差旅供应商的紧密合作。%国企 央企 事中外合资 合作 / / /民营 私营企业 外商独资企业/集体企业业单位企业34.4尽可能控制差旅支出一部分转向远程沟通无特别应对措施320.67.2 36.524.521.422 31.737.423.817.921.713.415.3 9.4 29.2 26.321.128.913.213.218.428.913.210.55.328.2 35.421.723.617.419.922.49.921.9 19与差旅供应商更紧密合作 更, 2118.618.4系统化精细化管控9.9% 21.1开展员工安全培训及日常安全提示128.42.4 17.819.618差旅费报销更严格审批更严格18.3 23.117.77.5严控超标行为12.1 12.711.82.5重新修订差旅制度下调差旅标准10.6 8.5 9.32.7 2.8 2.52.6 *多选数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势V随着国内差旅出行需求逐步恢复，2020年3月开始国内机票和酒店预订逐渐回暖，8月已经恢复到19年同期持平，9月份呈现强势回暖态势。海外差旅活动由于受出入境限制和航班取消等原因的影响，恢复形势仍不明朗。2020 - (%) 2020 - (%) 2020 - (%) 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月019年 2020年1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月019年人次 2020年人次1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月019年 2020年2 2 2数据来源：携程研究院数据研究院 BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势根据CAPSE旅客出行意愿数据，2020年2月受疫情影响，商务出行意愿指数(TWI-B)环比下降85%，同比下降76%。6月份商旅出行意愿指数逐渐上升，但7月份受北京本土疫情影响，TWI-B环比下降28%，同比下降29%。近10个月商务出行旅客意向城市指数(TWI-d)top10无变化，2020年7月份和2021年1月份北京受疫情影响、以及2021年1月份成都受本土疫情影响，商务出行旅客TWI-d下滑显著。TWI-d -Top 10TWI-B 北京西安上海重庆广州杭州成都昆明深圳南京321 0 .0.0.0 .0 1114.0%2.0%0.0%86420.0%.0%.0%.0%.0% 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03Data: CAPSE BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势从对企业差旅负责人的调研来看，截至到2020年末超过四成的企业差旅量恢复至80%以上，差旅量反超19年同期水平的企业也有11.1%。可见随着疫情形势转好，大多数企业都已经恢复了差旅活动。从企业类型来看，中外合资企业恢复情况更佳。此外，大型企业恢复也相对更好，恢复至80%以上的比例高达52%。从对差旅出行人士调研来看，2020年恢复出差的高峰月份集中在57月，6月份达到峰值，后续进入常态化差旅活动阶段。- % % - 7.3%11.1%恢复到去年同期的10%左右恢复到去年的50%-80%超越去年同期水平恢复到去年的10%-30%恢复到去年的80%以上恢复到去年的30%-50%恢复到去年同期的10%左右恢复到去年的10%-30%恢复到去年的30%-50%恢复到去年的50%-80%恢复到去年的80%以上跟去年基本持平11.6%跟去年基本持平18.0% 17.3%国企/央企/事业单位8.26.79.4 12.910 10.916.1 21.819.8恢复八成民营/私营企业12.9% 42%超越去年同期水平外商独资企业16.816.8 22.818.6 21.119.9%- %中外合资/合作企业 6.2 7.5 集体企业 5.3 15.8 21.1 7.916.916 49.7%14.5 12.2小型企业8.1 11.617.417.514.3 209.6差旅恢复高峰时期8.7中型企业 3.6 12 19.66.14.7大型企业 3.1 9.2 19.43.412.8 2.842.3 6月52% 数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势从各行业差旅需求热度来看，相比2019年，公共事业单位，制造业，科学研究和技术服务业，批发零售业，房地产业排名均有不同程度的上升。其中同生活息息相关的公共事业上升更为明显，正逐步重视差旅管理的重要性，成为差旅管控领域新的主力军。%行业2020年差旅需求热度排名2019年差旅需求热度排名排名变化 信息传输、软件和信息技术服务业公用事业单位12345678 9 1115 9221制造业金融业2农、林、牧、渔业医药、生物制品房地产业46 1128 租赁和商务服务业科学研究和技术服务业批发零售业7111210 2数据来源：携程研究院数据研究院 BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势-从各线城市差旅恢复情况来看，2020年恢复情况更为领先的是四五线城市。在海外差旅受到限制的时候，许多企业将差旅重心转向国内，并呈现城市下沉的趋势。同时差旅目的地下沉，和短途出行、省内差旅增长有一定关系。从城市维度来看，江苏徐州（二线城市）成为差旅恢复情况+需求上升情况均领先的城市，高居榜首。其次为海南三亚，海口，河南郑州。恢复情况更佳的是二线及以下城市。TOP10 200.002020 143%150.0000.00 132%671.68%5.37%一线城市123% 121% 121% 121% 120% 120% 119% 116%1新一线城市50.0075.85%二线城市三线城市0.00西宁徐州三亚郑州海口南通兰州长沙 南昌 济南75.71% TOP10 200.00四线城市五线城市93.83% 146%150.00 138% 123% 123% 122% 122% 121% 118% 116% 116%93.29% 100.0050.00数据来源：携程研究院数据研究院0.00徐州三亚海口郑州长沙南通兰州南昌西宁济南 BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势受制于2020年疫情导致的需求积压，2021年开年许多企业便已经开启项目的启动，对于差旅市场恢复是双重的利好。从企业差旅负责人的调研来看，2021年企业差旅量有所增长的比例高达66.3%，10%左右的企业会增长50%以上，另有31%的企业表示2021年差旅量同比基本持平。受访企业表示，如果疫情控制较好，企业差旅业务会加足马力，弥补2020年的业务空白。对于企业差旅的恢复情况信心指数普遍高达8分。%2021 % 8分10分比今年增加50%以上比今年增加30%50%比今年增加10%30%比今年增加10%以内同今年基本持平976分分分差旅量有增长5分10.8% 423分分分66.3%31% 0分12分021 %31% 比今年减少10%以内比今年减少10%30%比今年减少30%50%比今年减少50%以上31.419.8% 20.3 2021首次出差高峰12.8 1311.7 6.6 4.1 P 271月2月3月4月5月6月及以后不确定数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） BOUTCtrip Corporate TravelPART4 内循环下的差旅复苏趋势20 2 1 -通过调研发现，保证差旅合规性成为首要目标，尤其是国央企，民营企业，大型企业格外看重差旅流程的规范化和合规性。针对此项痛点，携程商旅可以提供公对公结算模式，助力企业差旅支出与财务结算更加规范透明，同时通过系统化差旅管控避免不合规差旅行为。控制成本支出降为第二位，企业对于成本管控的迫切需求趋弱。相比之下，员工差旅安全，减少员工垫资，采用一家差旅供应商统一管控比例均有所提升。2021 % 2021 % 2020年 2021年国企/央企 民营/私营 外商独资 中外合资/集体企业 小型企业 中型企业 大型企业/事业单位企业58.449.730.127.426.621.319.6 19.914.32.5企业51.744.923.426.424.529.817合作企业55.341.626.726.121.727.321.718更规范化管理,保证合规性控制出差成本,节省开支优化审批报销效率3.5% 57.1 57.942.134.223.739.526.321.113.213.22.6 56.349.128.326.325.924.219.618.314.62.2 57.542.526.930.227.322.216.418.510.94 62.238.836.723.529.621.414.324.511.24.118.6% 46.931.32221111.89.33.86.34.30.90提升员工差旅满意度把控差旅制度执行情况保障员工差旅安全性7.9%2.4%.1%减少员工垫资情况16.613.42.1尽量统一一家差旅供应商，方便管控降低人力沟通等隐形成本16.15.6数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） P A R T 5S T A R T BOUTCtrip Corporate TravelPART5 企业差旅基本概况-从企业差旅预订方式来看，2020年企业差旅由专人代订的比例更高，且上升明显。通过调研得知，“代订工作繁琐耗时”已经上升到了差旅工作中困扰因素的第三位。突发情况增加了行政、差旅人员的管控、审核压力。针对此项痛点，通过携程商旅的OBT系统可以实现员工自助预订，在线审批、系统自动管控超标行为，减轻代订人员的压力。从企业类型来看，民营企业和中外合资企业，小型企业代订比例比较高。- % 2019年2020年散订两种都可以，散订居多代订两种都可以，代订居多由公司行政人员或其