某某地区迎迪士尼开园市容环境整治项目绩效评价报告.docx

区财政支出绩效评价报告项目名称：某某地区镇迎迪士尼开园市容环境整治项目项目单位：镇规划建设和环境保护办公室主管部门：镇规划建设和环境保护办公室委托部门：新区周浦镇财政所评价机构：27目录报告摘要.1一、项目基本情况4（一）项目立项背景和目的4（二）预算资金来源和实际支出情况5（三）组织管理和执行情况6（四）项目计划实施内容7（五）绩效目标完成情况7二、评价工作实施情况8（一）绩效评价目的8（二）绩效评价工作方案制定过程8（三）绩效评价原则、评价方法9（四）绩效评价实施过程11（五）数据采集方法及过程12三、评价结论和指标分析12（一）评价结论12（二）指标评分表14（三）绩效分析22四、存在的问题和改进的建议26（一）存在的问题26（二）改进的建议26附件1：基础数据表28附件2 :问卷调查汇总分析报告35附件3：访谈记录汇总分析报告34附件4：评价工作方案37附件5：合规性评价底稿78报告摘要一、项目概述上海是中国重要的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心，基于上海的城市作用，中国大陆第一座迪士尼乐园坐落于上海。上海迪士尼乐园于2016年6月16日正式开园,它是中国大陆第一个、亚洲第三个，世界第六个迪士尼主题公园，届时将吸引大批国内外游客，为了更好的迎接国内外游客、展现中国良好风貌，上海市浦东新区周浦镇人民政府决定改善提升上海国际旅游度假区及周边区域生态环境和城市景观，以优良市容环境迎接上海迪士尼开园。项目计划实施范围为位于瓦屑社区的建设路、振兴路、镇北路、金银河路周祝公路和西市路，计划实施新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程，实施时间为20XX年1月1日20XX年12月31日。项目总投资8859.98万元，资金由上海国际旅游度假区专项发展资金承担50%，周浦镇承担50%,即4429.99万元,本次评价资金为4429.99万元，实际支出3488.408万元。二、评价结论和绩效分析为了解浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受周浦镇财政所委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织规范，目标完成情况总体良好。最终评分结果为87.4分，绩效评级为“良”。具体绩效情况如下：从项目决策方面来看，项目的设立为更好的迎接上海迪士尼乐园开幕，展现中国良好风貌。明显提高了地区市容环境。也解决了周浦镇迪士尼附近绿化环境，使河道水质得到明显改善，符合优先发展重点；立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求；立项程序规范；绩效目标合理；绩效指标明确。从管理方面来看，资金到位及时；项目采购招标合规；财务管理制度执行有效；资金使用合规；财务监控有效；工程决算合规；项目管理制度缺少详细的施工计划，导致项目延期；安全施工情况良好。从项目绩效方面来看，完成了新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程，提升了周浦镇市容环境，有利于更好的接待来自全球的游客，展现中国良好风貌。三、存在的问题和改进的建议（一）存在的问题 1.未制定详细的项目实施计划，工程开工后未在工期内完成该项目预算排在20XX年，新建雨污水及道路修复专项工程、河道整治专项工程以及建筑整新专项工程相辅相成，应制定合理详细的施工计划，以确保项目按时完成，但项目单位未制定合理详细的施工计划，导致建筑整新专项工程未按时完成，超出工期。2.未深切与项目受益周边受益者进行沟通，项目施工时造成居民不便走访周边受益群众时，大多数受益者对施工造成的出行、营业等问题不满， 道路翻修封锁整条道路，由于事前的通知、沟通不到位，周边群众出行困难，周边商户无法营业，引起民众不满。（二）改进的建议1.完善项目管理制度，制度详细的施工计划建议项目单位制定详细的施工计划，具体施工单位针对项目特点及目前实施进度，制定详细的项目实施计划。上海百通项目管理咨询作为项目的建设单位，根据施工单位制定的实施计划，监督其保质按时推进，以保证项目按计划于20XX年12月底完工。2.注意项目实施流程，及时与周边群众进行沟通建议项目单位注意项目实施流程，注意周边群众的情绪，与周边群众及时沟通，共同创建良好施工环境。20XX年浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目绩效评价报告为了解20XX年浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区周浦镇财政所委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对20XX年浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。一、项目基本情况（一）项目立项背景和目的1.立项背景上海是中国重要的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心，基于上海的城市作用，中国大陆第一座迪士尼乐园坐落于上海。上海迪士尼乐园于2016年6月16日正式开园,它是中国大陆第一个、亚洲第三个，世界第六个迪士尼主题公园，届时将吸引大批国内外游客，为了更好的迎接国内外游客、展现中国良好风貌，上海市浦东新区周浦镇人民政府决定改善提升上海国际旅游度假区及周边区域生态环境和城市景观，以优良市容环境迎接上海迪士尼开园。为了更好的迎接上海迪士尼开园，上海市周铺镇人民政府制定了周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治365天行动瓦屑社区环境改造提升专项工程设计方案，项目总投资为8859.98万元，资金由上海国际旅游度假区专项发展资金承担50%，周浦镇承担50%,即4429.99万元，本次评价资金为4429.99万元，实际支出3488.408万元。2.立项目的通过设立该项目，提升上海国际旅游度假区及周边区域生态环境和城市景观，以更好的市容环境迎接上海迪士尼开园，彰显中国新世纪良好风貌。（二）预算资金来源和实际支出情况(1) 预算安排及资金来源项目总投资为8859.98万元，资金由上海国际旅游度假区专项发展资金承担50%，周浦镇承担50%,即4429.99万元, 本次评价资金为4429.99万元，实际支出3488.408万元。本项目支出内容为：新建雨污水及道路修复专项工程；建筑整新专项工程；河道整治专项工程。项目投资分摊表见表1：表1： 项目投资分摊表序号街镇投资额投资额分摊备注度假区出资镇出资1周浦镇8859.984429.994429.99按5:5比例出资（2）实际支出情况资金由周浦镇规划建设和环境保护办公室直接拨付，总体工程开始后依据施工合同支付工程款，截止20XX年12月底，项目全部完成，周浦镇规划建设和环境保护办公室依据施工合同支付了80%的资金，项目正在进行审价，资金未全部拨付。（三）组织管理和执行情况1.项目管理流程项目由周浦镇规划建设和环境保护办公室组织承办，项目由专家组评审后进行招投标，由中标公司进行建设，建设完成后由周浦镇规划建设和环境保护办公室进行验收，验收完成后向浦东新区周浦镇人民政府进行检查，具体实施流程见图1：图1：项目组织管理流程图2.资金拨付及使用流程项目资金由上海国际旅游度假区专项发展资金承担50%，其余资金由周浦镇自筹解决。总预算金额为8859.98万元，本次评审资金为4429.99万元。资金由周浦镇规划建设和环境保护办公室直接拨付给项目单位。具体见资金拨付流程图2：图2：资金拨付方式（四）项目计划实施内容1.项目计划实施内容浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治工程根据招投标的内容，分为新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程三个项目实施,道路修复工程为建筑整新工程和河道整治专项工程的基础,建筑整新工程和河道整治工程同步实施.2.实施情况项目产出方面：截至20XX年3月26日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前，新建雨污水及道路修复工作已全部完成，投入使用。项目质量方面：新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程都通过验收,投入使用.项目时效方面：根据项目开工时间及开工日期，项目未在工期内完成。（五）绩效目标完成情况1.项目总目标通过设立该项目，提升上海国际旅游度假区及周边区域生态环境和城市景观，以更好的市容环境迎接上海迪士尼开园，彰显中国新世纪良好风貌。2.项目具体目标（1）产出目标产出数量新建雨污水及道路修复工作完成率100%;建筑整新专项工程完成率100%;河道整治专项工程完成率100%。产出时效项目完成及时率100%。产出质量项目质量达标率100%。（2）效果目标社会效益瓦屑社区周边环境情况改善;整体市容情况提升;瓦屑社区绿化情况提升;河道水质情况改善。满意度受益居民满意度95%以上;管理者满意度95%以上。二、评价工作实施情况（一）绩效评价目的本次绩效评价目的在于通过对浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，为今后此类项目的实施提出改进意见和建议。（二）绩效评价工作方案制定过程1.文件研读评价小组于2016年8月在浦东新区周浦镇规划建设和环境保护办公室的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据浦东新区周浦镇财政所的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2.前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与项目单位，即浦东新区周浦镇规划建设和环境保护办公室相关领导进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。3.绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善。并且与周浦镇财政所相关领导进行了沟通，并提交专家组进行评审。评价小组严格按照专家组论证的结果进行方案的调整和完善，并通过专家审核后定稿。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照上海市预算绩效评价管理办法（沪财绩【2014】22号）财政支出绩效评价共性指标框架设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报，评价单位进行核对。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定。（四）绩效评价实施过程1.数据采集2016年10月10日至10月14日，评价小组派出工作人员赴浦东新区周浦镇规划建设和环境保护办公室录入数据，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。（见附件1：基础表）2.资金使用情况检查根据项目资金使用合规性检查的要求，检查组对浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治项目同步开展资金使用合规性检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。（见附件5：合规性评价底稿）3.问卷调查根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，上海立丰税务师事务所项目组组织开展问卷、访谈等社会调查。 4.访谈2016年10月12日，根据工作方案，评价小组与上海百通项目管理咨询有限公司相关领导进行了访谈，访谈主要针对项目在预算安排、后续机制财力保障等方面的实际情况；专项经费长效管理机制的建设，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议；在项目后续管理等方面的实际情况、困难及建议。（见附件3：访谈记录汇总分析报告）5.数据分析及撰写报告评价小组根据绩效评价的原理和周浦镇财政所的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报周浦镇财政所。（五）数据采集方法及过程本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。三、评价结论和指标分析（一）评价结论1.评价结果运用由评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为87.4分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如表2。表3浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治项目评分表指标项目决策类项目管理类项目绩效类合计权重15%25%60%100%得分1521.750.787.42.主要绩效基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治项目总体组织规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。其中，业绩好的指标包括：立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金到位及时率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度有效性等；有待提升的业绩目标包括：建筑整新专项工程完成率、项目完成及时率等。（二）指标评分表2016年上海市浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目绩效评价指标评分表一级指标权重(%)二级指标三级指标分值扣分情况说明评分标准数据来源业绩值得分A项目决策15%A1目标适应性（8）A11立项依据充分性4为了更好的迎接上海迪士尼乐园的开园,更好的迎接来自全球的游客,周浦镇人民政府下发,提升迪士尼乐园周边市容环境,立项依据充分.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否符合上海市的政策法规。符合所有条件得满分，缺失一项扣2分，扣完为止。政府文件立项依据充分4A12项目立项规范性4项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。政府文件符合4A2项目目标（7）A21绩效目标合理性3新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程对于周浦镇市容环境提高有促进作用.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算具有较强的关联性。项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。预算明细绩效目标申报表绩效目标的设定与相应预算具有较强的关联性3A22绩效指标明确性4项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。预算明细绩效目标申报表项目绩效目标明确,与项目年度任务数或计划数相应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4B项目管理25%B1投入管理（8分）B11预算执行率4项目预算资金4429.99万元,实际使用3488.408万元,依据公式预算执行率=实际支出数/预算数100%=3488.408/4429.99100%=78.7%预算执行率=实际支出数/预算数100%。预算执行率95-105%，得满分；每下降或上升1%扣权重2%，预算执行率60%以下不计分。单位填列表格、财务账册、预算明细。预算执行率为78.7%2.7B12资金到位及时率4应到位资金4429.99万元，实际应到位资金4429.99万元，根据公式到位及时率=及时到位资金/应到位资金100%=4429.99/4429.99=100%。到位及时率=及时到位资金/应到位资金100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率100%以上，得满分；低于100%，每下降1%扣权重的2%；低于60%，不计分。单位填列表格、财务账册、预算明细。资金到位及时率为100%4B2财务管理（9分）B21资金使用情况3项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，资金的拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，有完整的审批程序和手续；按照项目进度拨款，不存在拖欠项目款现象；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款。a.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；b.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；c.是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣2分，扣完为止。合规性检查 、预算明细、制度文件、财务资料。资金使用合规,不存在挤占、挪用、克扣、截留、等情况款。3B22财务管理制度健全性3依据（沪度假区管委综发20XX37号）、关于周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治365天行动瓦屑社区环境改造提升专项工程设计方案的批复的规定进行支出。项目资金由上海国际旅游度假区和周浦镇人民政府共同承担，直接拨付给项目具体实施单位。a.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；b.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。符合所有条件得满分，缺失一项扣2分，扣完为止。财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。相应的财务管理制度健全。3B23财务监控有效性3项目单位已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；有相关的财务监理。a.制定或具有相应的监控机制；b.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣3分，扣完为止。财务、资产管理制度文件，内控制度文件，以及相关文件资料。项目财务监控有效。3B3项目实施（8分）B31项目管理制度健全性4项目前期组织专家对于项目的可实施性进行评审，实施过程中严格按照合同进行，项目组织方面周浦镇规划和建设办公室作为项目的预算单位，负责项目的招投标工作，周浦镇规划建设和环境保护办公室作为项目的主管部门，负责项目的监督，上海百通项目管理咨询有限公司主要实施单位，负责项目的实施。但未设置详细的施工计划。a.已制定或具有相应的项目管理制度；b.项目管理制度合法、合规、完整。符合所有条件得满分，缺失一项扣2分，扣完为止。基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。项目依照要求实施，但未设立具体实施计划。2B32项目管理制度有效性4项目管理制度健全，确保了项目的正常有效执行。a.是否遵守相关法律法规和业务管理规定;b.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。符合所有条件得满分，缺失一项扣3分，扣完为止。基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。项目制度健全4C项目绩效60%C1项目产出（30）实际完成率C11新建雨污水及道路修复工作完成率6截至20XX年3月26日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前，新建雨污水及道路修复工作已全部完成，投入使用。公式：计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率100%，得满分6分；完成率低于100%的，每降低1%相应扣减权重分的5%；完成率60%以下（含60%）不计分。基础表、相关文件资料项目全部完成6C12建筑整新专项工程完成率6截至20XX年3月26日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前，建筑整新工作已全部完成，投入使用。但项目延期完成，依据评分标准，扣1.5分。公式：计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率100%，得满分5分；完成率低于100%的，每降低1%相应扣减权重分的5%；完成率60%以下（含60%）不计分。基础表、相关文件资料项目全部完成，但延期。4.5C13河道整治专项工程完成率6截至20XX年3月26日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前，河道整治专项工作已全部完成，投入使用。公式：计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率100%，得满分5分；完成率低于100%的，每降低1%相应扣减权重分的5%；完成率60%以下（含60%）不计分。基础表、相关文件资料项目全部完成6完成及时率C14项目完成及时率6新建雨污水及道路修复工作、河道整治工作按时完成，建筑整新工作完成超期。每个子项目在合同工期内完成得满分；完成两个得4分，只完成一个的得2分，都未完成不得分。基础表、相关文件资料建筑整新工作完成超期4质量达标率C15项目质量达标率6项目完成，验收合格。每个子项目验收质量达标得满分；两个子项目达标得2分，只有一个子项目达标得1分。每个子项目都未达标不得分。基础表、相关文件资料验收合格6C2项目效益（30）社会效益C21瓦屑社区周边环境改善情况5依据调查问卷，满意度为86%,依据评分标准，该指标得4.1分。根据受益居民问卷调查第1题评分，瓦屑社区周边环境提升度达95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。【公式：满意情况=选择“十分满意”选项样本数1+ “比较满意”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“不满意”选项样本数0.3)/总样本数100%】。调查问卷满意度为86%4.1C22整体市容提升情况5依据调查问卷，满意度为85%，依据评分标准，该指标得4分。根据受益居民问卷调查第2题评分，提升程度95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。【公式：提高程度=选择“提升很多”选项样本数1+ “有所提升”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“提升不多”选项样本数0.3)/总样本数100%】。调查问卷满意度为85%。4C23瓦屑社区绿化提升情况5依据调查问卷，提升度为80%，依据评分标准，该指标得3.5分。根据受益居民问卷调查第4题评分，绿化提升情况95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。【公式：改善情况=选择“改善很多”选项样本数1+ “有所改善”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“没有改善”选项样本数0.3)/总样本数100%】。调查问卷提升度为80%3.5C24河道水质改善情况5依据调查问卷，满意度为80%，依据评分标准，该指标得3.5分。根据受益居民问卷调查第3题评分，河道水质改善情况95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。【公式：改善情况=选择“改善很多”选项样本数1+ “有所改善”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“没有改善”选项样本数0.3)/总样本数100%】。调查问卷满意度为80%3.5社会公众或服务对象满意度C25受益居民满意度5依据调查问卷，满意度为86%,依据评分标准，该指标得4.1分。根据受益居民问卷调查第5题评分。受益居民满意度95%以上，计满分；95%以下，每下降1%，扣权重的2%；扣完为止。【公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“不太满意”选项样本数0.3)/总样本数100%】访谈问卷调查满意度为86%4.1C26管理者满意度5依据访谈，管理者非常满意，依据评分标准，该指标得5分。根据访谈评分。管理者满意度95%以上，计满分；95%以下，每下降1%，扣权重的2%；扣完为止。【公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“满意”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“不太满意”选项样本数0.3)/总样本数100%】访谈非常满意5合计100%10087.4（三）绩效分析业绩较好的指标:A.项目决策（1）A11立项依据充分性：为了更好的迎接上海迪士尼乐园的开园,更好的迎接来自全球的游客,周浦镇人民政府下发,提升迪士尼乐园周边市容环境,立项依据充分。该指标满分4分，根据评分标准得4分（2）A12项目立项规范性：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。该指标满分4分，根据评分标准得4分。（3）A21绩效目标合理性：新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程对于周浦镇市容环境提高有促进作用.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算具有较强的关联性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。（4）A22绩效指标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标满分4分，根据评分标准得4分。B.项目管理（1）B12资金到位及时率：应到位资金4429.99万元，实际应到位资金4429.99万元，根据公式到位及时率=及时到位资金/应到位资金100%=4429.99/4429.99=100%。该指标满分4分，根据评分标准得4分。（2）B21资金使用情况：项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，资金的拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，有完整的审批程序和手续；按照项目进度拨款，不存在拖欠项目款现象；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款。该指标满分3分，根据评分标准得3分。（3）B22财务管理制度健全性：依据（沪度假区管委综发20XX37号）、关于周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治365天行动瓦屑社区环境改造提升专项工程设计方案的批复的规定进行支出。项目资金由上海国际旅游度假区和周浦镇人民政府共同承担，直接拨付给项目具体实施单位。该指标满分3分，根据评分标准得3分。（4）B23财务监控有效性：项目单位已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；有相关的财务监理。该指标满分3分，根据评分标准得3分。（5）B32项目管理制度有效性：项目管理制度健全，确保了项目的正常有效执行。该指标满分4分，根据评分标准得4分。C.项目绩效（1）C11新建雨污水及道路修复工作完成率：截至20XX年3月26日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前，新建雨污水及道路修复工作已全部完成，投入使用。该指标满分6分，根据评分标准得6分。（2）C13河道整治专项工程完成率: 截至20XX年3月26日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前，河道整治专项工作已全部完成，投入使用。该指标满分6分，根据评分标准得6分。（3）C15项目质量达标率：项目完成，验收合格。该指标满分6分，根据评分标准得6分。（4）C26管理者满意度：依据访谈，管理者非常满意，依据评分标准，该指标得5分。该指标满分5分，根据评分标准得5分。业绩较差的指标：B.项目管理（1）B11预算执行率：项目预算资金4429.99万元,实际使用3488.408万元,依据公式预算执行率=实际支出数/预算数100%=3488.408/4429.99100%=78.7%。该指标满分4分，根据评分标准得2.7分。（2）B31项目管理制度健全性：项目前期组织专家对于项目的可实施性进行评审，实施过程中严格按照合同进行，项目组织方面周浦镇规划建设和环境保护办公室作为项目的预算单位，负责项目的招投标工作，项目的监督和管理；上海百通项目管理咨询有限公司主要实施单位，负责项目的实施。但未设置详细的施工计划。该指标满分4分，根据评分标准得2分。C.项目绩效（1）C12建筑整新专项工程完成率：截至20XX年3月26日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前，建筑整新工作已全部完成，投入使用。但项目延期完成，依据评分标准，扣1.5分。该指标满分6分，根据评分标准得4.5分。（2）C14项目完成及时率：新建雨污水及道路修复工作、河道整治工作按时完成，建筑整新工作完成超期。该指标满分6分，根据评分标准得4分。（3）C21瓦屑社区周边环境改善情况：依据调查问卷，满意度为86%,依据评分标准，该指标得4.1分。该指标满分5分，根据评分标准得4.1分。（4）C22整体市容提升情况：依据调查问卷，满意度为85%，依据评分标准，该指标得4分。该指标满分5分，根据评分标准得4分。（5）C23瓦屑社区绿化提升情况：依据调查问卷，满意度为80%，依据评分标准，该指标得3.5分。该指标满分5分，根据评分标准得3.5分。（6）C24河道水质改善情况：依据调查问卷，满意度为80%，依据评分标准，该指标得3.5分。该指标满分5分，根据评分标准得3.5分。（7）C25受益居民满意度：依据调查问卷，满意度为86%,依据评分标准，该指标得4.1分。该指标满分5分，根据评分标准得4.1分。四、存在的问题和改进的建议（一）存在的问题1.未制定详细的项目实施计划，工程开工后未在工期内完成该项目预算排在20XX年，新建雨污水及道路修复专项工程、河道整治专项工程以及建筑整新专项工程相辅相成，应制定合理详细的施工计划，以确保项目按时完成，但项目单位未制定合理详细的施工计划，导致建筑整新专项工程未按时完成，超出工期。2.未深切与项目受益周边受益者进行沟通，项目施工时造成居民不便走访周边受益群众时，大多数受益者对施工造成的出行、营业等问题不满， 道路翻修封锁整条道路，由于事前的通知、沟通不到位，周边群众出行困难，周边商户无法营业，引起民众不满。（二）改进的建议1.完善项目管理制度，制度详细的施工计划建议项目单位制定详细的施工计划，具体施工单位针对项目特点及目前实施进度，制定详细的项目实施计划。上海百通项目管理咨询作为项目的建设单位，根据施工单位制定的实施计划，监督其保质按时推进，以保证项目按计划于20XX年12月底完工。2.注意项目实施流程，及时与周边群众进行沟通建议项目单位注意项目实施流程，注意周边群众的情绪，与周边群众及时沟通，共同创建良好施工环境。附件：附件1：基础数据表附件2：问卷调查汇总分析报告附件3：访谈记录汇总分析报告附件4：评价工作方案附件5：合规性评价底稿附件1：基础数据表基础表1 资金来源与预算单位：万元项目行次数值备注预算数实际数一、经费来源1上海国际旅游度假区专项发展资金24429.994429.99周浦镇自筹34429.994429.99二、经费支出4新建雨污水及道路修复专项工程56159.504927.6建筑整新专项工程62515.211901河道整治专项工程7185.27148.216