2020中国膳食营养补充剂行业发展报告.pdf

中国医药保健品进出口商会膳食营养补充剂专业委员会中国膳食营养补充剂行业发展报告行业研究报告目录第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 . 行业现状 . 年膳食营养补充剂的品类表现 . 中国消费者画像 . 消费新趋势 . 植物提取物的进出口情况 . 维生素类原料进出口情况 . 鱼油原料进出口情况 . 法律法规动态 . 辅酶Q原料的进出口情况分析 . 软骨素类原料的进出口情况 . 政府监管动态 . 协同创新助力行业发展 . 行业发展具巨大潜力序前言第二章中国消费意识及消费行为分析第三章膳食营养补充剂原料的进出口情况分析第四章年政府监管动态及法规变化第五章中国膳食营养补充剂行业发展趋势第六章膳食营养补充剂专业委员会编委会商会简介主任：周惠副主任：孟冬平王茂春谈圣采蔡天智编委：（按姓氏笔画排列）于志斌王先利王静媛刘伟洪何春红张中朋张蓓蓓罗扬赵井满曹钢主编：张中朋邢程执行编辑：李桂英黄妍陈昆尧王萍胡靓钰陈俊帆中国医药保健品进出口商会（简称医保商会）成立于年，是由从事医药保健品研发、生产、贸易、投资及有关活动的各种经济性组织自愿组成的全国性、行业性和非营利性的社会组织。医保商会业务范围涵盖中药材饮片、中成药、植物提取物、西药原料、西成药、生物制剂、医院诊断和治疗设备、保健康复器材、医用敷料与耗材、保健品、功能性化妆品、特医食品等诸多领域。现有会员余家，囊括国内外众多颇具代表性和影响力的医药保健品企业。具有专业的国际医药贸易和投资促进职能，是沟通政府与企业，联系国内外市场，推动中国医药健康产业国际化发展的最直接、最权威的行业组织。 . 品类将更加多元化序健康，是每个国民的立身之本，也是一个国家的立国之基。习近平总书记指出：“把人民生命安全和身体健康放在第一位”，“要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合”。年，突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了整个社会、行业、企业甚至每一个人的前行步伐。疫情的发生，让人们更加充分地认识到健康的重要性，更加关注自身的健康。我相信，膳食营养补充剂行业在历经年的“寒冬”后，将迎来新的发展契机，健康意识的提升为健康行业的发展奠定基石，消费升级将为发展健康产业创造广阔空间，科技创新将为提高健康水平提供有力支撑。中国医药保健品进出口商会作为中国国际化、专业化程度较高的医药健康行业协调促进服务机构，一直致力于促进中外医药健康企业扩大贸易、投资、技术转移和开展其他务实合作。在营养健康方面，商会成立了膳食营养补充剂专业委员会，凝聚业界共识，共谋行业发展，以“专业化、国际化、市场化”的视野与导向，逐步打造起了一个集行业专家、优秀企业共建共享的交流平台；与此同时，商会与上海博华公司共同主办的一年一度的国际营养健康领域的知名品牌展览-HNC健康展，称得上是国际营养健康领域的嘉年华，吸引了国内外大批行业先进企业积极参与。年营养健康行业已然经历寒冬，今年的疫情更是雪上加霜。但压力和挑战的锤炼，将促使行业朝着更加规范和更有活力的方向发展。疫情后的中国健康消费和健康需求将更加活跃和迫切，这将极大推动营养健康产业由量到质的转型升级，并将加速营养健康产业的发展。作为服务于医药健康领域的行业组织，在此次疫情中，医保商会以高度的政治责任感和使命感，全方位投入到抗击疫情的洪流中，与中国所有行业企业一道，共同承担起携手应对疫情、守护人类健康安全的行业责任。今后我们将一如既往的发挥行业指导和协调作用，与业内同仁及所有企业携手并进、开拓进取，促进行业持续健康稳定发展。中国医药保健品进出口商会会长周惠年月日前言年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。年初突然爆发的新冠疫情对经济社会造成了很大冲击，但我国经济发展前景向好的趋势未变，疫情也再度引起公众对健康的高度关注，充分认识到身体健康才是第一生产力。随着经济的发展和人口结构的变化，我国呈现出老龄人群不断增加以及人口健康素养整体提高等趋势，健康需求不断放大，行业也迎来了新的发展契机。为了促进膳食营养补充剂行业的健康持续发展，帮助更多的企业熟悉本行业，同时也为行业监管部门制定政策提供参考，给研究者和消费者了解行业提供支持，中国医药保健品进出口商会膳食营养补充剂专业委员会组织编写了膳食营养补充剂行业发展报告（）。本报告在版报告的基础上，重点对膳食营养补充剂行业的市场态势、国际贸易情况、消费行为、监管变化及行业发展趋势等方面进行梳理和分析。报告整理分析了膳食营养补充剂大量一手数据，对年膳食营养补充剂及原料国际贸易数据进行了发布，对重点产品、重点品牌和国别进行了分析，希望可为企业经营及读者研究提供参考。在报告撰写过程中，得到杭州瑞欧科技有限公司、汤臣倍健股份有限公司及专委会会员企业的大力支持，在此表示感谢。更多信息可联系专委会秘书处。由于时间仓促，编者水平有限，难免疏漏，也请各位读者提出宝贵意见，供再版时参考。中国医药保健品进出口商会膳食营养补充剂专业委员会 01 膳食营养补充剂的行业现状及品类表现第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 1 / 64 第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现膳食营养补充剂是较宽泛的概念，在中国管理制度的范畴下，它可能按照保健食品管理，也可能按照普通食品管理，要根据其功效宣称及是否获得政府批准而定。本报告所述膳食营养补充剂（ Vitamin 其次为澳大利亚，进口额为 1517.4万美元，占比 33%，代表性品牌如Blackmores澳佳宝、 Swisse诗微仕、 NaturalCare澳恩禧；自德国进口额为 471.4万美元，占比 10.0%，代表性品牌为 Doppelherz双心、 NovaSOL诺惠。第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 22 / 64 图 1-26: 2019年辅酶 Q10 产品进口来源国别分布图图 1-27: 2019年辅酶 Q10 产品主要进口来源国 5月、 9 月、 10 月、 12月为进口的小高峰根据海关数据，对 2019 年不同月份的进口情况进行了分析，如下图所示，不同月份的进口情况差别较大，其中3、 5、 9、 10、 12月份是进口的高峰期，也与中国消费者消费趋势相吻合。 5 月份进口额增加同每年的年中促销有关，秋冬季节是心血管病的高发季节，也一定程度影响了 9月、 10月份的进口量。第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 23 / 64 图 1-28: 2019年辅酶 Q10 不同月份的进口分析1.2.6 滋补类产品分析膳食营养补充剂产品按照理论基础的不同可分为两大类别，一是以现代营养研究理论为基础的产品，如营养素补充剂、益生菌类产品，另一类则是以中国上千年的养生理论为基础的产品，如按照 “ 君臣佐使 ” 进行配伍的产品及广泛应用的滋补类单品，如燕窝、灵芝、参类产品等。1.2.6.1 燕窝类产品的进口情况燕窝进口国家集中度高从燕窝类的产品来看，燕窝在中国一直具有广泛的使用。根据海关数据， 2019 年进口燕窝的金额为 38041.2 万美元，同比增加了58.4%。主要来自印度尼西亚、马来西亚和泰国，进口额分别为 22063.9万美元、 10271.1万美元和 5706.2万美元，占比分别为 58%、 3%和 15.0%。图 1-29: 2019年燕窝产品进口市场分布第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 24 / 64 图 1-30: 2019年燕窝不同月份的进口图从国内的销售情况看，即食燕窝在燕窝市场的占比逐年提升，呈现巨大的市场潜力。如 2019年双 11，小仙炖进入天猫亿元俱乐部，同比增长 302%。表 1-8: 天猫双十一传统滋补营养品品牌排行榜2018年 2019 年燕之屋燕之屋东阿阿胶小仙炖同仁堂 Twin Lotus（双莲）小仙炖正典燕窝殷宜燕的窝宜样康维他肌活盘龙云海艾尚燕艾尚燕左氏正官庄楼上左氏燕子约数据来源：亿邦动力1.2.6.2 参类产品的进口情况参类产品一直是深受中国消费者喜爱的传统滋补产品，在中国具有广泛的市场，特别是 5年及 5 年以下人工种植的人参于 2012年列入新食品原料目录后，使用更加广泛。对于进口参类来说， 2019年的进口额为 1544.1万，韩国、加拿第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 25 / 64 大、美国的进口额位列三甲，其中，自韩国的进口额为 783.0万美元，主要为红参类产品，产品类型有切片、口服液、人参茶等多种形式。从不同月份进口的情况看，参类产品的进口有四个高峰期，分别是 1月、 4月、 9月、 12月， 7月份的进口金额最低。图 1-31: 2019年参类的不同月份进口规模 1.2.6.3 灵芝类产品的进口情况2019年灵芝类产品的进口额为 2617.7万美元，主要剂型是胶囊，以灵芝孢子粉为主要代表产品。灵芝类产品的不同月份的进口情况跟其他品类有较大不同，11月份为进口量的最高峰，达 351.3万美元，其次为 12月份进口额为 350.6万美元，分析其原因如下：一是与冬季进补的规律相吻合，另外灵芝类的产品多为从中国香港地区进到中国大陆，相对便捷。图 1-32: 2019年灵芝类产品不同月份进口分析第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 26 / 64 1.2.6.4 其他品类的进口情况分析除了以上品类，也对市面上关注比较多的品类进行了分析，比如前几年畅销的酵素产品，缓解视疲劳的叶黄素，及美容相关的胶原蛋白类产品。2019年酵素类产品的进口额为 8239.5万美元，其中日本是酵素类产品的主要进口国，进口金额为 5459.8万美元，其次为中国台湾地区，金额为 1086.3万美元，进口额排在第三位的是美国，进口金额为 1030.5万美元。图 1-33: 2019年酵素类产品的进口情况分析图 1-34: 2019年酵素类产品的进口趋势图第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 27 / 64 随着电子产品的普及，用眼健康的产品的需求不断增加， 2019 年叶黄素类产品的进口金额为 2567.9 万美元，美国、德国和澳大利亚是主要的进口国家，进口金额分别为 927.4万美元， 764.8万美元和 625.0万美元。图 1-35: 2019年叶黄素产品的主要进口市场画像图 1-36: 2019年叶黄素不同月份趋势图胶原蛋白类产品是爱美人士重点关注的产品，也符合了当前的颜值经济发展趋势，因此多年来一直是企业关注的产品品类。 2019 年胶原蛋白类产品的进口额为 10856.2 万美元，其中澳大利亚为第一大进口来源国，进口金额为 5212.6 第一章膳食营养补充剂的行业现状及品类表现 28 / 64 万美元，代表性产品为 Swisse胶原蛋白口服液和薇妲胶原蛋白粉；其次为日本，进口金额为 1389.7万美元，代表性产品如 FANCL胶原蛋白粉等。图 1-37: 2019年胶原蛋白主要进口市场画像图 1-38: 2019年胶原蛋白不同月份趋势图 02 中国消费意识及消费行为分析第二章中国消费意识及消费行为分析 29 / 64 第二章中国消费意识及消费行为分析2.1 中国消费者画像随着收入水平的提升与生活质量的改善，消费者对于健康品质生活的诉求愈发旺盛。公众健康意识的提升及健康概念的延展使得健康相关的消费也在公众支出中占据越来越重要的地位。根据 2019 国民健康洞察报告，有 9 成中国消费者购买过健康产品，年花费基本在 5000元以内，而其中， 45.0%的人购买了膳食营养补充剂类产品，位居购买健康产品类型第三位。数据来源：丁香医生2.1.1 主要消费人群随着养生观念的深入及营养健康产品细分领域的丰富，越来越多的人群消费膳食营养补充剂产品。根据京东数据，膳食营养补充剂产品的 80.5%的用户年龄集中在 26-45岁， 66.1%的用户处于已婚状态， 90.3%的用户购买力归属为中等或是高收入人群。而就性别而言，女性是膳食营养补充剂的消费主体。数据显示，从消费者男女比例看 ,女性消费者占比达到 60.0%。其中 29岁 38岁的女性消费额占比最高，第二章中国消费意识及消费行为分析 30 / 64 达到 45.6%， 39 岁 40 岁的女性消费额占比为 27.3%，而 18 岁 28 岁的女性在营养健康上的消费额也在不断提升 1。数据来源：叮当健康研究院就年龄而言，婴幼儿、 80/90后以及老年人是膳食营养补充剂的主要消费群体。婴幼儿的营养健康越来越受到重视。随着对婴幼儿营养健康的认知不断发展，越来越多父母愿意投入更多费用来助力孩子的成长。据 2018 中国母婴营养行业白皮书调查结果显示，有 98%的妈妈都选择了 “ 宝宝成长过程中，最关心的就是宝宝的全面营养 ” 的选项。另外，据尼尔森母婴消费者调研数据显示， 2017年有 42%的宝宝父母在宝宝 0-3 个月阶段第一次购买婴幼儿营养品，而 2018年这个数字已提升到 48%。母婴研究院的数据显示在婴幼儿营养品中，最受欢迎的是钙铁锌，其次是维生素和益生菌。在消费升级和精细化喂养需求推动下，婴幼儿营养品市场有很大的上升空间。80、 90 后如今是我国主要的就业和消费人群。 2019 国民健康洞察报告显示，在 70 前、 70 后、 80 后、 90 后四个年龄段的公众中，年龄越小，对于健康的自评呈现阶梯式下降的趋势。据 2018年发布的国人健康关注度大数据，泡脚、生姜、肠胃、尿酸、补肾、血管、血糖、高血压、枸杞、养肝成为 30 岁1 叮当健康研究院 8090 后健康养生消费洞察报告第二章中国消费意识及消费行为分析 31 / 64 以下群体最受关注养生热词。据调查数据显示，膳食营养补充剂的购买者中 “ 90后 ” 占比达到 25.0%，已逐渐成为该项消费的主力人群。 90后健康养生消费选择中，包含钙片、维生素在内的营养素补充剂排名第一，占比 38%，其次是健康类食物（藜麦、牛油果等）和中药饮片（枸杞、西洋参），分别占比 27.3%和 24.67%2。从人口结构看，我国社会已步入老龄化。国家统计局数据显示 2019年我国60周岁及以上人口已达到约 2.5亿，占总人口的 18.1%。社会的老龄化对膳食营养补充剂行业而言意味着巨大的市场空间，一方面，老年人希望借助膳食营养补充剂产品实现健康长寿，所以热衷于产品的消费；另一方面老年人也是慢性疾病发病率最高的群体。中国疾病预防控制中心研究者的调查显示在全球范围内，我国老年人因慢性病导致的疾病负担远高于美国、英国和日本等发达国家。我国 60岁及以上老年人群中， 75.8%的人被 1种及以上慢性病困扰，且一人身患多种慢性病现象严重。膳食营养补充剂虽不能代替药物，但对调节人体机体功能有一定积极作用。2.1.2 消费的功能需求虽然各类人群对基础营养、免疫提升等产品有所需求，但不同的消费群体要求产品具更细化的功能设计，此也是膳食营养补充剂品类日益细分化的原因之一。膳食营养补充剂不以治疗疾病为目的，但使用相关产品可有助于帮助身体保持健康的状态。根据消费调查不同消费者的消费诉求不一致。就性别而言，公开数据显示男性在膳食营养补充剂上的消费主要是有助于护肝和缓解疲劳类的产品，因此护肝片、缓解疲劳类的功能性饮料及养生茶饮成为男性消费的热门品类，而有助于缓解疲劳的膳食营养补充剂中，又以维生素 B族、西洋参、牛磺酸等成分最为热门。至于女性，她们更看重有助于美容、肠胃健康和改善睡眠类的产品，所以维生素 C、胶原蛋白、葡萄籽、褪黑素片、常润茶类产品是女性消费群体中的热门类别 3。另外女性也比较青睐燕窝、桃胶和阿胶等传统滋补产品。 2 易观 90 后健康养生消费趋势洞察 3 叮当健康研究院 8090 后健康养生消费洞察报告第二章中国消费意识及消费行为分析 32 / 64 就年龄而言，年轻人在皮肤状态、肠胃、焦虑抑郁等方面的困扰要高于中老年人。而相较于年轻人，中老年人更担忧的是骨质关节、心脏以及血压血糖血脂等问题。不过值得注意的是，不管是年轻人还是中老年人，普遍存在睡眠不好的问题。丁香医生的调查显示八成的公众都存在睡眠困扰。数据来源：丁香医生第二章中国消费意识及消费行为分析 33 / 64 就职业而言，教师、服务业人员、事业单位人员更偏向于有助于缓解疲劳类的膳食营养补充剂 4。而白领人群普遍存在加班频繁、饮食规律不习惯、缺乏锻炼以及经常熬夜等问题，亚健康问题突出，会关注有助于护眼，抗疲劳、补充能量等膳食营养补充剂。对于婴幼儿人群， 2018-2019 中国婴幼儿辅食产业发展蓝皮书指出生命最初的 1000天，即从孕期到二岁期间的营养和养育，为孩子一生的健康奠定基础，在整个生命周期中具有重要的意义。世界卫生组织和国家卫生健康委员会都提倡母乳喂养，按时添加辅食，以及适当提供辅食营养补充，特别是维生素和矿物质。膳食营养补充剂对于婴幼儿的意义在于支持其生长发育，提高免疫力，避免出现消化功能紊乱和营养不良的问题。孕产妇也是需要补充营养健康产品的重要人群。一方面孕妇身体需要一些营养物质的补充来改善孕期食欲不佳、营养吸收不良等问题；另一方面，孕妇对于新生儿身体健康等更高层次的需求愈加关注。据据 CTR-中国母婴人群研究（ China Mum 中国医药保健品进出口商会北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同号（北京 INN大厦号楼）-层报告及信息联系人：- ; - 邮件： ; 网站：