后新冠疫情时代的5G经济.pdf

1 - 2021年5月10日第15期总第488期后新冠疫情时代的 5G 经济【译者按】2020年11月，咨询机构埃信华迈（IHS Markit）受高通公司委托，发布了后新冠疫情时代的5G经济：5G在后疫情世界经济中的作用报告，是对后新冠疫情世界（2020至2035年）中5G对全球经济影响的最新评估。报告讨论了5G在后新冠疫情世界的经济贡献、价值链建设、销售赋能和对全球可持续发展目标的影响，以及5G发展面临的可负担性、数字鸿沟等不利因素。报告认为，新冠疫情强化了5G部署的紧迫性，5G在后新冠疫情世界中的经济影响将更大。赛迪智库集成电路研究所节选该报告部分内容进行了编译，希望能为我国企业和行业主管机构部署5G提供参考。【关键词】新冠疫情5G经济 - 2 - 一、内容提要2020年初对5G来说仍是令人兴奋的时期。5G经常被描述为“颠覆性技术”“变革性技术”和“通用技术”。世界很少如此热情地期待一种通信技术的到来。随着5G早期版本的出现，人们预计未来10到15年还会出现更多版本，专家们认同5G将改变或实质性地影响人类活动的方方面面。自2020年2月起，随着新冠疫情迅速在各国蔓延，全球优先事项发生了意外的调整。全球经受了灾难性的生命损失，疫情感染率极高。截至本报告撰写之时（2020年11月），全球近5300万人感染，近130万人死亡。新冠肺炎引发的社会和经济动荡，就5G在后疫情世界的作用提出了问题。事实上，为遏制疫情传播的措施而引起的阻隔突出了通信技术在保持社交网络畅通和经济系统弹性方面的重要性。IHS Markit1预计，5G（以及可能由此衍生的产品、服务和经验）的持续和深化部署，将从根本上支持并满足后疫情世界对互联性、灵活性和韧性的迫切需求。这将鼓励对5G技术进行持续的资本支出（CAPEX）和研发（R&D）投资，这些投资将建立通信基础设施，以改变行业在本地和全球层面上实现价值的方式。 1 IHS Markit是全球知名的市场研究机构，为全球 5万多家企业和政府用户提供金融市场、能源以及交通等领域的数据和深度分析，其中包括财富全球 500强和全球领先的金融机构中的 80 ，在中国的客户包括各大银行、基金公司以及能源、电力、化工、自动化等方面的企业。 - 3 - 各大移动网络运营商已经宣布加快5G部署，且随着中国有效遏制了新冠肺炎的蔓延，其供应链也快速恢复。智能手机制造商开始推出不同价位的5G手机，以满足不同消费者需求。与前几代蜂窝技术不同，5G标准正在融入行业要求，部分原因是许多行业的公司都参与了标准制定工作。这些用例将在成本节约和效率、新收入来源、更多“智能”产品和更优质客户体验等方面驱动价值。许多企业和工业公司正在利用5G的长期博弈（Long-Game）性质，目前正在进行试验和概念验证，以验证5G对其用例的技术适用性和投资回报。尽管在疫情爆发后的经济低迷期，许多其他投资活动大幅下滑，但5G技术投资并未走下坡路，原因之一就是后新冠疫情世界中5G用例价值背后的经济学。事实上，在2020至2035年全球5G投资和研发方面，与在2019年时的预测相比，IHS Markit的最新预测显示了10.8%的净增长。显然，新冠疫情时代扩大互联互通的需求正为5G投资增长注入活力。本报告是IHS Markit对后新冠疫情世界（2020至2035年）中5G对全球经济影响的最新评估。二、5G对后新冠疫情世界的经济影响（一）5G的经济贡献 - 4 - IHS Markit预计，后疫情世界的经济增长率将会下降，到2035年，全球总产出（销售）水平将比2019年疫情爆发前的预测低2.8%左右。世界实际GDP水平将下降3.1%。无论是用产出还是GDP来衡量，对七个主要国家和世界其他地区的预测进行综合比较，就会发现这些国家之间存在一些显著的份额变化。中国将占全球GDP增加值的近5.0个百分点，而美国将占近2.5个百分点。除韩国外，其他受评估的国家目前预计占全球GDP的份额将低于2019年的预测。中国投资增加是由以下因素推动的：5G的快速部署；政府命令特定行业使用5G的能力，以及“中国制造”计划。不过，同样值得注意的还有世界其他地区，据预测，到2035年这些地区占全球GDP的比重将减少近五个百分点。这突出了联合国可持续发展目标（SDGs）等倡议的重要性。本报告将探讨5G在支持可持续发展目标方面的潜在作用。也就是，加快5G部署和数字转型举措对许多国家来说都有潜在的好处，这并不是零和收益（zero sum gain）。中国的进步表明，那些加快5G部署的国家可以获取更大收益，并帮助做大这个公认的蛋糕。（二）建立5G价值链GDP可持续增长的一个关键是保持对基础设施和研发的持续投资。实际上，IHS Markit估计，国家对5G的资本支出和研 - 5 - 发投资将呈现类似于GDP的模式。在这份报告所研究的16年时间范围内，预计中国和美国将主导5G的资本支出和研发，投资总额分别为1.7万亿美元和1.3万亿美元。另外值得注意的是，目前中国在5G投资中的份额有望超过美国。总体而言，IHS Markit对2020至2035年全球5G相关投资平均水平的预测值比2019年的预测值高出10.8%。虽然从表面上看，这意味着投资大幅增加，但仔细观察七个主要国家（中、美、日、法、德、英、韩）和世界其他地区，就会发现一个更为复杂的发展动态。积极、持续地特别是在研发方面进行投资的国家，将提高建立服务国内和全球市场的强大5G价值链的可能性。这些国家将处于有利地位，不断完善和加强众多科技企业的基础技术。这些企业包括但不限于：1、网络运营商2、核心技术和组件的供应商3、OEM设备制造商4、基础设施设备制造商5、内容和应用程序开发机构IHS Markit预计，从2020年到2035年，七个主要国家的5G价值链企业在研发和资本支出方面的总投资平均每年将超过 - 6 - 2600亿美元。早期，基础研发和网络基础设施部署将主导5G投资活动。随后，IHS Markit预计，基础研发和资本支出的总投资将缓慢减少。第二波投资重点将转向开发利用5G独特能力的应用和服务。持续的投资周期是表明5G是一场“持久战”的另一指标。随着基础设施部署、底层技术基础不断加强，新的商业模式上线，投资重点将发生变化。IHS Markit估计，到2035年，仅5G价值链就将拉动3.8万亿美元的经济产出，支持2280万个就业岗位。考虑到中国的相对人口规模和投资规模，5G将为中国提供最多的就业机会，这并不奇怪。后疫情经济中经济增长放缓将抑制发展中经济体和新兴经济体对5G基础设施的投资，从而限制这些经济体建立蓬勃发展的本地5G价值链的能力。事实上，在2020年研究中，世界其他地区的5G价值链份额预计将比2019年研究预测的低1430亿美元（从7570亿美元下降到6140亿美元）。相比之下，2020年的研究预测，中国的投资将比2019年的预测高出38%。此外，根据研究预测，到2035年，中国在5G价值链中的份额将比2019年预计的1.1万亿美元增加约4000亿美元，达到1.5万亿美元。（三）5G销售赋能最终，资本支出投资和研发将推动5G应用上线。到2035年，整个5G用例范围将全面扩大，企业也将发展其商业模式，以便 - 7 - 充分利用5G技术。展望2035年，IHS Markit预测了5G对行业销售的拉动作用，远远超过4G目前的作用轨迹。IHS Markit基于对所有经济活动的国际标准产业分类（第4版体系）（International Standard Industrial Classification of All EconomicActivities, Revision 4 system）2，研究了5G将如何增强16个主要行业的销售活动。ISIC由联合国开发，提供不分国家的标准化经济指标报告。比较行业服务是IHS Markit的专利产品，符合ISIC体系，可根据需要整合其他经济信息以增强分析能力。IHS Markit得出的结论是，5G部署将对几乎所有行业部门产生积极影响。各个行业的经济和监管结构将影响5G新商业模式的时机和应用，这就是为什么IHS Markit重点关注更长的时间跨度，并选择2035年作为分析年。根据对5G标准流程、监管环境和行业采用模式的合理假设，IHS Markit预测，到2035年，5G相关多个行业的潜在全球销售可能达到13.1万亿美元。这相当于2035年全球实际产出的5.1%。关于销售赋能指标有一点需要注意，具体来说，销售赋能指标不是对全球GDP贡献的直接衡量标准，也不应该被这样解释。相反，销售赋能是衡量5G将在16个ISIC行业实现全球销售活动的指标。这包括制造和交付商品和服务所需的中间购买，以及 2 International Standard Industrial Classification ofAll EconomicActivities, Revision 4 system (ISIC). ISIC第 4版在 2008年发布，是对经济活动的标准分类，以便可以根据实体所开展的活动对其进行分类。 - 8 - 向终端用户（即最终需求）的销售。例如，当汽车制造商从供应商网络购买制造汽车所需的部件（轮胎、电池等）时，中间购买就产生了。汽车经过组装，卖给经销商（另一种中间购买），最终卖给消费者（最终需求）。销售赋能指标记录了从最初组装到客户开车离开这整个过程中每个环节发生的销售交易。另一方面，GDP只是衡量某一经济体中对商品和服务最终需求的价值。在本例中，只有客户的最终购买计入GDP。因此，相对于GDP，销售赋能指标将大得多。然而，销售赋能提供了关于整个经济涉及的业务活动数量的详细信息。制造业将获得近4.8万亿美元的产出，占13.1万亿美元销售赋能的36%。乍一看，这个数字可能显得很高，但考虑到实施任何5G用例都会至少刺激设备上的补充支出，所有这些设备都将由制造业生产，这一数字便没有那么高了。例如，无人机将促进运输部门的销售，这就要求运输部门从制造业购买无人机。医疗用例需要制造业部门在5G适用设备方面进行补充支出。同样的推理也适用于信息和通信行业，该行业将以近1.5万亿美元的规模，在5G相关经济活动中占据第二大份额。实现5G的任何一个用例都需要在通信和内容服务方面投入资金。到2035年，5G可能实现约占全球实际产出5.1%的份额，但5G实现的行业销售比例将高低不一，从信息和通信行业的10.9% - 9 - 到酒店行业的2.3%不等。制造业的规模（将占2035年全球实际产出的33%以上），加上大部分的基于5G的制造业销售都是次要的（例如，支持用例的设备销售）。这一事实意味着实际百分比（5.9%）略高于整体平均水平。或许更值得注意的是，在智慧城市和智慧农业部署的推动下，到2035年，5G将分别实现6.4%的公共服务（政府）和5.9%的农业产出。为了将这些发现放在更广泛的背景下，必须考虑特定用例跨多个行业之间的二次联系。例如，自动驾驶汽车和无人机的出现不仅会刺激无人驾驶汽车和无人驾驶飞机的销售。这些技术还将部署在农业和矿业应用领域，从监控偏远自然资源，到自动运输矿石，再到自动驾驶拖拉机。这些技术将广泛应用于交通运输领域，用于商业和消费品的无人驾驶运输和交付。市政当局将把自动驾驶车辆整合到交通系统中，同时使用无人机进行监控。制造业方面，自动驾驶汽车还将用于工厂内部的库存和检索系统。最后，随着交通事故发生率降低，自动驾驶汽车也会对保险行业产生积极影响。（四）全球经济可持续增长5G对全球经济贡献的另一项衡量标准是评估其对全球GDP的净影响。虽然销售赋能和价值链活动规模大且会产生积极影响，但也可能产生抵消效应。例如，本来可能在全球经济其他部 - 1 0 - 门发生的投资和支出，本可以刺激增长并产生积极的生产率效应，但为了5G相关投资，可能会放弃这些投资和支出。如果5G对全球GDP做出净正面贡献，那么5G就可以视为全球扩张和增长的源泉。IHS Markit使用了其专有的全球链接模型，这一系统能捕捉全球经济相互关联的本质。IHS Markit用两组主要的信息输入来运用全球链接模型。第一个是七个主要国家的5G价值链年度投资（资本支出和研发），这是2020至2035年期间研究的主要焦点。这体现了通过加深各国各自资本存量的投资，来加强国家经济的效果。第二组是用例生产率提升（具体结果作为销售赋能分析的一部分）。这反映了企业提高效率和推出5G技术支持的新商业模式所带来的经济连锁效应。IHS Markit预测，2020至2035年期间，全球实际GDP将以年均2.7%的速度增长，其中5G将贡献近0.2%。从2020年到2035年，5G的年度GDP贡献总额将接近2.9万亿美元。虽然这个数字是以实际（扣除价格因素）美元计算的，但这样并没有考虑到潜在的全球风险。因此，IHS Markit将GDP贡献的净现值以3%的适度比率折扣，得出经风险调整后的贡献价值为2.3万亿美元。综合考虑各项因素，从2020年到2035年，5G对全球实际GDP增长的贡献总额相当于世界第七大经济体法国目前的GDP。基于 - 1 1 - 这一评估，IHS Markit得出结论，5G将成为全球经济积极扩张和增长的源泉。（五）5G的可持续性和社会影响除了带来可观的经济效益，利用5G平台创造可持续解决方案的能力还会对重要的社会目标产生影响。从联合国17个可持续发展目标3（下文分析了11个与本报告相关的目标）出发，可以揭示5G的社会影响。例如，若企业和企业家利用5G技术实现公共安全目标（例如，在发现严重事故时迅速部署紧急救援人员）；利用远程健康监测和医疗诊断能力，减少检测需求和时间并加快治疗；帮助服务水平低下的社区超越现有技术，获得可负担的可靠高速互联网服务；或者进一步利用机器人从事危险或重复性工作，那么这些企业和企业家就能影响联合国可持续发展目标中关于可持续社区的目标，如优质教育、消除贫困、体面工作和经济增长以及良好健康和福祉。更具体地说，许多研究文章还讨论了5G的环境效益：减少温室气体排放、更有效地管理电力使用、更好地监测和缓解空气和水污染。5G的潜在环境效益巨大。例如，国际标准要求5G比4G使用更少的能源，比如传输相同（或更大）数量的数据使用更 3 联合国 1 7 个可持续发展目标：无贫穷，零饥饿，良好健康与福祉，优质教育，性别平等，清洁饮水和卫生设施，经济适用的清洁能源，体面工作和经济增长，产业、创新和基础设施，减少不平等，可持续城市和社区，负责任消费和生产，气候行动，水下生物，陆地生物和平正义与强大机构，促进目标实现的伙伴关系。 - 1 2 - 少的能源。美国疾病控制与预防中心最近的一项研究估计，仅在美国，每一种慢性疾病每年的缺勤成本就超过20亿美元。实时监测血压、血糖等健康状况，辅以药物管理，可以通过快速控制慢性病患者病发而非强迫患者等待看医生，提高他们的生活质量。这就是5G对可持续发展目标3，即良好健康和福祉的有利影响。新冠疫情期间，可持续发展目标4，即优质教育一直受到热议。学生和教师如何才能快速适应远程学习，并达到预期的学习效果？学生需要在教室里学习吗？也许有些人需要，有些人不需要。在目前服务水平低下的社区建立5G固定无线宽带接入，可以在疫情期间大幅减少教育差距。它还可能促成学校目前无法提供的教育服务创新。5G还可以帮助实现可持续发展目标6，即清洁饮水和卫生设施，主要是通过联网供水，实现对饮水状况的实时、远程监测。5G还能监测卫生设备，快速识别和定位退化设备并进行维修。5G对生产率的有益影响是实现可持续发展目标8，即体面工作和经济增长4的关键。生产率的提高会带来经济增长，这一点很容易理解。最近的一项研究得出结论，10%的移动宽带应用增长将促使一个国家的GDP产生0.6%至2.8%的增长。另一方面，生 4 联合国可持续发展目标 8 （体面工作和经济增长）：促进持久、包容和可持续经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作。 - 1 3 - 产率导向型经济增长会提高工资，这是实现“体面工作”的基石。关于技术是否会摧毁体面工作的争论已经持续了很长时间，但长期结果表明，就业岗位总体上有所增加。4G技术催生了一个被称为“应用程序开发者”的新职业类别。同样，5G必将创造许多尚未定义的职业。这并不是为了尽量减少技术给某些工作带来的干扰，特别是那些在性质上更容易重复或乏味的工作。涵盖提高劳动力技能、统一的政策框架对于帮助减少这种破坏至关重要。5G为企业和企业家提供了创新机会，有助于实现可持续发展目标9：产业、创新和基础设施。哪个行业或领域最能推动实现这一目标，主要取决于5G用例的利用程度、专用或共享网络的建设程度，以及新兴创新产品的开发程度。毫无疑问，这些事态发展的间接影响将涉及其他目标，包括减轻贫穷和饥饿以及负责任生产和消费。在5G背景下，可持续发展目标10，即减少不平等与优质教育，即目标4相互关联。5G能够缩小教育差距，这有助于减少机会不平等，进而减轻收入不平等。这是根据现有关于教育如何影响收入的相关文献得出的结论。5G标志性的优质互联不仅能解决收入不平等，它为克服各种形式的不平等（更普遍的是机会的不平等）创造了可能，而不仅仅是收入的不平等。最后，可持续发展目标11，即可持续城市和社区，可通过利 - 1 4 - 用5G优化能源、水和人的时间等资源使用来推进。了解哪里交通拥堵或需要实时管理，哪里是最近的停车位或建筑入口，或者发生意外时，医疗急救人员需要根据指引赶到现场，这些都是5G如何在这一过程中节省时间或拯救生命，建立更有韧性的社区5的例子。事实上，许多国家政府正在考虑5G的潜力，特别是在运输和物流行业的潜力。5G能多大程度通过减少闲置交通、优化路线管理、优化并实现更高效的交付、汽车（包括自动驾驶汽车）与周围环境通信的能力来减少温室气体排放，提高司机、骑自行车者和行人的安全，进一步优化公共交通，减少不必要的停车。5G的低时延和高数据容量将让所有这些创新成为可能，推动实现可持续发展目标11，从而支持更可持续的社区发展。三、5G面临的潜在不利因素尽管5G有诸多前景，但除了最近的新冠疫情之外，5G也面临着来自市场供给和需求两方面的潜在阻力。供应方面，消息多是利好消息。2018年5G的R15版本标准6发布的时间比预期更早，人们对于快速推出5G服务更加乐观。然而，这一早期版本发布意味着，目前只有增强型移动宽带应用 5 社区韧性：在压力下维持社区基本功能的能力，社区在灾难事件发生后迅速恢复的能力，危机发生后社区自组织、自适应、自我恢复的过程。6 国际组织 3 GPP（ the 3 rd Generation Partnership Project，负责制定 3 G 以来的通信标准）分别于 2 0 1 8 年、 2 0 2 0 年发布了 R1 5 和 R1 6 ，暂定于 2 0 2 1 年 9 月完成 R1 7 标准冻结。 R1 5 力求以最快的速度产出 “ 能用 ” 的标准，满足了5 G 多方面的基本功能； R1 6 实现了从 “ 能用 ” 到 “ 好用 ” ； R1 7 聚焦于 R1 6 已有工作基础上的网络和业务能力进一步增强，也提出了一些新的业务和能力需求。 - 1 5 - 程序可以开发，而大多数海量物联网和关键任务服务应用程序则被推迟到R16和R17版。截至2020年9月中旬，129个国家/地区的397家移动网络运营商已投资5G技术，124家移动网络运营商已在其网络中部署了符合第三代合作伙伴计划的技术，44个国家的101家移动网络运营商（约占现有运营商总数的15%）已推出一项或多项符合第三代合作伙伴计划的5G服务。尽管有这样一个充满希望的开端，但几乎无处不在的4G网络能否支撑起，至少在某种程度上支撑起快速、广泛地部署5G的计划？当各种版本的4G（即LTE、LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro）深深扎根于移动通信中，更可能的情况是分阶段而不是快速过渡到5G，而不是迅速过渡。要放弃在这些4G标准上的巨额沉没投资，很难。5G所需的基础设施升级，例如通过增加大量的小蜂窝网络来快速增加蜂窝网络的密度，以及必须获得的频谱（不同波段），对于已经举债经营的移动网络运营商来说，是非常昂贵和耗时的。需求方面，如上节所述，新冠疫情也引起了人类行为的转变，实际上加剧了对高速宽带的需求，例如5G增强型移动宽带应用提供的高速宽带。其他需求侧的不利因素可能是系统性的（因此更容易预测），例如来自最终用户（无论是家庭还是企业）的不利因素。 - 1 6 - 垂直行业采用5G技术的一大挑战是技能和业务模式的灵活性。许多公司缺乏蜂窝网、数据分析等方面的专业知识。历史上，制造商通常准备了以资本支出为中心的预算，用于获取具有专用有线连接资本设备等操作技术（OT）。他们不太习惯运营支出（OPEX）模式，即支付经常性费用，这是蜂窝电话公司收取费用的典型方式。即使工业企业部署自己的专用LTE/5G网络，也不太可能避免向系统集成商等第三方专家收取运营成本。这意味着供应商和行业公司需要制定灵活的预算和商业模式。一种方式是成果货币化（例如，电信运营商和行业公司正在考虑5G网络切片，保障网络服务的可用性、带宽和时延）。这将通过达成性能服务级别协议（SLAs）而不是对数据量收费来实现盈利。其他推行专用网络面临的需求侧挑战包括，首次建立自己专用网络的企业可能会面临几个技术或财务障碍，包括获取专用频谱、构建专用网络所需的小蜂窝架构或加速淘汰现有网络设备的高昂成本。同样，在消费者需求方面也会面临取代现有采购品的不利因素，终端用户对可用选择的困惑，缺乏产品认知等，所有这些都塑造了现代市场的需求。此外，消费者对蜂窝网络覆盖范围和可靠性的担忧也会抑制需求。现在总结这些因素对5G需求影响的确切结论还为时尚早。 - 1 7 - 根据Omdia机构7的数据，截至2019年底，全球5G用户刚刚超过1500万，仅占全球移动用户群的0.2%左右。然而，预计未来几年，这一比例将大幅增加，到2025年将达到29%以上。这些预测表明，向5G服务的过渡更有可能是渐进式而非突然过渡。且在可预见的未来，4G/LTE服务的需求可能会持续下降。一些研究人员研究了早期5G服务可能面向的原型市场需求侧的作用：密集的城市地区，频谱使用在低到中频带，仅提供增强型移动宽带服务，且宽带消费只发生在户外（假设室内流量使用Wi-Fi）。该研究的结论是，在这种情况下，任何收入结果都取决于流量增长的速度，而这是需求侧的因素。鉴于5G市场需求侧的重要性，以下将讨论两个具体的不利因素来源一个直接来源于需求侧，另一因素间接影响需求侧。（一）可负担性为了让5G需求侧跟上烜赫一时的供应侧，终端用户（尤其是商业客户）需要投资能够利用5G技术的设备和信息技术基础设施。要实现这一点，必须愿意且更重要的是必须有能力负担这些设备和5G服务平台。对于一项新技术或产品，其功能和价值事先没有完全了解，最终用户为其付费的意愿在了解过程中会发生变化。 7 Omdia 由 Informa Tech 的研究部门（ Ovum、 Heavy Reading 和 Tractica）与收购的 IHS Markit | Technology 合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。 - 1 8 - 可负担性的另一主要问题是，与每一代新移动标准类似，为了使用各种版本的4G/LTE和向后兼容3G或先前标准而优化的手机不会向前兼容5G服务，特别是在毫米波频率下运行的5G服务（但5G可以向后兼容此前的移动蜂窝网版本）。如果5G手机价格太昂贵，近期购买了4G/LTE手机的消费者可能不愿意升级到5G。在动态频谱共享（DSS）的情况下，4G/LTE手机可以与当前非独立5G服务一起使用。几年后，独立5G服务出现时，将需要专用5G手机来充分利用5G网络。目前，低端的4G/LTE手机根本无法使用5G。最后，消费者接受度的主要驱动力是一个鲜为人知的因素，称为“网络外部性”。这些外部性可以认为是需求侧的规模经济，在一些网络中具有显著的强化或反馈循环效应（例如，在美国，最初的公共交换电话网络一度膨胀，覆盖超过95%的家庭）。网络外部性也创造了“安装基础”（如操作系统），鼓励个人建立“利益社区”，共享相同（或类似）的网络和通过这些网络提供的服务。（二）数字鸿沟一个国家和全球不同地区的终端用户能够多快、多普遍地使用5G网络及其产生的服务？没有实际获得5G服务，就不可能产生需求侧。向全面部署的5G过渡将需要几年时间，如果移动网 - 1 9 - 络运营商分阶段地通过现有的4G/LTE网络过渡，结果更是如此。IHS Markit预计，5G全面部署将在2020至2035年的中后期逐步实现。决定所有终端用户可及性的不仅仅是5G充分发挥潜力。终端用户在空间上的分布方式也很重要。“数字鸿沟”的阴霾即不同地区的终端用户，无论个人情况如何，获得服务的程度都不相同（包括完全无法获得服务），是世界各地的决策者一直关注的问题。美国、欧盟、印度、澳大利亚和许多其他国家已经颁布缓解数字鸿沟的政策举措，或正在设计和实施相关措施。预计5G将在这些举措中发挥重要作用。欧盟采取类似举措解决数字鸿沟的情况更加复杂。尽管人们多年来一直认为，欧盟成员国引入5G（以及固定宽带网络），对欧洲数字化未来至关重要，但欧盟不得不承认，这一进展缓慢且不均衡。2020年底，欧盟委员会主席乌苏拉冯德莱恩承认，“农村地区有40%的人仍然没有获得快速宽带连接，这一点无法接受”。与此同时，欧盟还宣布了一项共同的“toolbox”计划，敦促成员国立即分配三个“先锋”频段的频谱（700兆赫、3.4-3.8千兆赫和部分24.25-27.5千兆赫）来启动欧盟2016年通过的欧洲5G行动计划。尽管该项目主要目的是缓解欧盟公民适应新冠 - 2 0 - 疫情的方式对现有网络造成的压力，但它也旨在提高5G在欧盟的普及率。在美国，从连接美国基金和农村数字机遇基金开始，美国联邦通信委员会已经开始为拟议中的美国农村5G基金制定规则，该基金旨在提供高达90亿美元的资金，将5G移动宽带扩散到服务水平低或无法获得服务的部分地区。美国联邦通信委员会已授权拍卖从卫星服务提供商转移到5G使用的280兆赫C波段频谱（3.7-3.98千兆赫）。这个频率范围以及低频段（约700兆赫）可用于包括农村社区在内的大多数地区的5G服务。这些举措仅仅是个开始。随着5G网络的继续推广和概念验证试验的完成，预计私营和公共部门将会推出更多帮助缩小数字鸿沟的创新措施。四、后新冠疫情世界中的5G世界已经为5G的到来以及它让人类生活变得更美好的前景准备了相当长的时间。尽管新冠疫情对经济造成了不利影响，但疫情出人意料地强化了5G部署的紧迫性。正因如此，5G在后新冠疫情世界中的经济影响更大。由于2020年的挫折，目前预计2035年的经济规模将会比先前预计的小，因此虽然13.1万亿美元的全球销售赋能略低于先前（疫情爆发前）的估计，2035年实 - 2 1 - 现的销售赋能比例现在高于我们之前的估计（实现行业总产出的5.1%，而不是5%）。为了充分实现这些经济效益，5G生态系统中的各参与方需要共同努力，推进5G技术，充分部署潜在的用例。幸运的是，从4G到5G的阶段性过渡是可以实现的，特别是考虑到5G部署周期很长，阶段性过渡更可能实现。网络配置方面的两个重要发展可以促进这一过渡。1、网络共享。在5G部署的早期阶段，由于建设密集网络成本巨大，移动网络运营商可能会考虑参与“多租户网络”。中国已经实现了这一点。2019年，中国电信和中国联通宣布，计划通过共同建设5G网络节约280至380亿美元的成本，而中国移动表示有兴趣加入该计划。在不同的收入（需求）增长的情况下，特别是在人口密集的城市地区，网络资源、无线接入网络和回传的共享可以带来重要的成本节约，并提高业务生存能力。需要指出的是，网络共享并不是一个新概念，网络共享推进了传统3G和4G网络的扩展。为了收获网络共享带来的效益，运营商需要规避一些监管限制，并与政府合作，将互联互通服务输送到一些难以覆盖的地区，比如主要运输路线沿线。2.动态频谱共享（DSS）。动态频谱共享是一项相对较新的功能，帮助运营商将同一频谱（例如700兆赫或2.1千兆赫）用 - 2 2 - 于不同的无线接入技术，如4G LTE和5G。Informa Tech和Omdia8的2020年5G世界全球观察调查（2020年6月）表明，大约一半的运营商计划部署动态频谱共享技术。这些运营商称，该技术带来的主要好处是有效利用频谱和加速普及5G应用；然而，其他运营商认为，动态频谱共享可能会导致网络拥堵，并且可能无法提供与部署在专用频谱上的5G相同的性能。5G也面临着一些不利因素，有些是人们熟知的因素，有些是意想不到的。新冠疫情可能会改变历史，在治疗方式（疫苗）和广泛免疫普及之前，这种情况可能会一直存在。美国对华为的制裁等地缘政治事件（Omdia的数据显示，按出货量计算，华为是 2019年第二大智能手机供应商）、扰乱供应链的贸易冲突，或各国之间的监管差异，也都是5G的潜在不利因素。所有这些都可能改变最初设想的5G应用轨迹。对于任何新技术或颠覆性技术，一旦前期炒作的热潮褪去，人们总是会提出这样的问题：这项技术是否会获得使用者的认可，这种认可能持续多久。终端用户类别（消费者、企业、政府等）几乎是自动产生，即几乎是本着“如果您建立它，他们就会来”的精神？还是会逐渐出现？这对5G来说是一个重要的问题，因为它的前景可能要经过漫长、分阶段推出的周期才能完全实 8 Informa Tech 是面向全球技术领域的集合研究、媒体、培训和活动的提供商。 Informa Tech 于 2 0 1 9 年 8 月收购了IHS Markit 的大部分科技、媒体和电信研究业务，随后推出了新的市场研究机构 Omdia - 2 3 - 现。此外，不同的最终用户群体只有在其最感兴趣的5G用例在生命周期的不同阶段实现可用性时，他们才可能积极参与。为了成功开展这一分阶段的部署，整个部署期间必须确认收到各终端用户对5G接受程度的可靠信号。从工业用例到制造用例，再到智慧城市用例，许多概念验证试验正在进行。一些利用PPP（政府和社会资本合作）的模式前景广阔，可以帮助克服一些融资和政策方面的限制，例如美国正在实施的合作模式（与弗吉尼亚州、佐治亚州和佛罗里达州的运输部合作）以及欧洲为试点C-V2X（蜂窝车辆到一切）技术的5GCAR项目。5G与以往移动标准的不同之处在于，它不仅是一种产品（或服务），也是一个平台；可以在此基础上构建许多用例和新产品。像本报告中讨论的那样，这一丰富技术支撑着我们的期待。随着时间的推移，5G不仅将改善互联互通，还将帮助我们更有效地利用时间、人才和资源。5G还可以解决一些迫切的需求，包括更有效地管理自然资源、提高能源效率、提供更多的教育和医疗服务、更好地监测供应链，以及为个人和企业提供补贴，提高他们在受到干扰时的复原能力。 - 2 4 - 译自：The 5G Economy in a Post-COVID-19 Era: The role of 5G in apost-pandemic world economy，November 2020 by IHS Markit译文作者：赛迪工业和信息化研究院冯海玉联系方式：13910550797电子邮件： - 2 6 - 编辑部：赛迪工业和信息化研究院通讯地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦15层国际合作处邮政编码：100048联系人：袁素雅联系电话：（ 010） 88559543 13263204219传真：（ 010） 88558833网址：电子邮件：报：部领导送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，相关部门及研究单位，相关行业协会