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深圳市内衣行业发展状况研究报告深圳市内衣行业协会2019.12 1 目录第一章内衣行业发展综述第一节中国内衣行业定义及分类一、行业概念及定义二、行业主要产品大类第二节中国内衣行业发展状况分析一、内衣行业发展主要特点二、内衣行业消费分析（一）内衣行业消费人群分析（二）内衣行业消费特点分析（三）内衣行业消费趋势分析第二章深圳内衣行业发展综述第一节深圳内衣产业发展状况分析一、深圳内衣产业发展概况二、深圳内衣产业品牌分布三、深圳内衣产业集群状况四、深圳内衣产业发展特点五、深圳内衣产业发展优势六、深圳内衣产业发展策略第二节内衣行业出口前景分析第三章内衣行业领先企业生产经营状况分析第一节安莉芳（中国）服装有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析第二节深圳市汇洁集团股份有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析第四章深圳内衣行业销售渠道与发展策略分析第一节内衣行业销售渠道分析一、内衣销售渠道发展概况（一）内衣销售渠道发展阶段（二）内衣销售渠道发展趋势二、内衣主要销售渠道分析第二节内衣行业电子商务分析二、内衣行业电子商务分析（一）服装行业电子商务规模分析（二）内衣行业电子商务规模现状第三节内衣企业渠道发展策略分析 2 一、内衣品牌代理商心理分析二、内衣行业渠道发展趋势与创新（一）内衣行业渠道发展趋势（三）内衣行业渠道创新分析第五章深圳内衣行业发展趋势分析与前景预测第一节深圳内衣市场发展趋势一、深圳内衣市场发展趋势分析二、深圳内衣市场发展前景预测第二节深圳内衣行业进入壁垒一、资金壁垒二、品牌壁垒三、技术壁垒四、渠道壁垒第三节深圳内衣行业投资建议一、内衣行业投资风险分析（一）原材料风险（二）劳动力成本上升风险（三）流行周期和季节性风险（四）市场竞争风险（五）汇率波动风险二、内衣行业投资相关建议 3 第一章内衣行业发展综述第一节中国内衣行业定义及分类一、行业概念及定义内衣又被译为 UnderCover或 UnderWear，这是 1983年以来服装界的用语。花样款式以女性的内衣为主，它包括紧身胸衣（ Corset）、乳罩（ BraCup）、掐腰（ WaistNipper）、连胸紧身衣（ All-in-one）、背心式衬裙（ Camisole）、短腰（ Short）等许多种类。广义上只要是穿在人体里面的衣服，都可称为内衣。二、行业主要产品大类（一）根据内衣不同品种来划分内衣是消费者日常生活中的 “ 贴身伴侣 ” 。一般而言，内衣是指穿在人体里面的衣服，故又有 “ 内部时装 ” 之称。内衣可分为三类，即贴身内衣、调整内衣（又名矫正内衣）和装饰内衣（又名补正内衣）。1、贴身内衣是指贴身穿着，用于吸湿保暖等功能的内衣，一般包括汗衫、棉毛衫裤、内裤等。 2、调整内衣是指旨在矫正人体某些部位，调整人体曲线的内衣，包括胸罩、腹带、束裤、垫臀等。3、装饰内衣则是为了掩饰太暴露太透明的服装，使人体曲线更富于朦胧美感的内衣，包括带装饰花边或刺绣的长短内衣、长短衬裙等。（二）根据内衣制造的面料来划分内衣根据制造的面料可以划分为以下几个种类。1、纯棉内衣。这是最常见的内衣，优点是天然纤维、吸汗性好、价格适中。缺点是排汗性差，经实验，洗涤后 30 分钟仅干 8%，并有洗涤后缩水、领口袖口易变形等问题。 2、丝绸内衣。多为女性内衣，优点是天然纤维，穿着轻柔舒适，排汗性好，30分钟快干率为 83%。缺点是洗涤要求高，每次洗后需要熨烫整理，而且成本较高。3、合成纤维内衣。新兴的内衣种类。传统观念上人们较难接受这种内衣。 4 但随着科技的飞速发展，美国杜邦公司的科学家们研制出一种外表具有四条管道的聚酯纤维，被称为 “ 导汗新干线 ” 。用它做成的内衣具有比丝绸和纯棉内衣更出色的排汗导湿功能，洗后 30分钟几乎已完全（ 98%）干透。此外，它还具有易洗涤，不变形和柔软舒适等优点，穿上后使人们能够在夏季感到皮肤干爽。用这种纤维制作的 “ 心逸 ” 舒适内衣已博得越来越多人的青睐。（三）根据内衣的功能来划分内衣根据内衣的功能可以划分为以下几个种类。1、一般型：是为基础需要，具有衬托、防下垂、强调要能让消费者感到能灵活活动。 2、机能型：基本具备的功能要是 “ 集中、提高、衬托曲线 ” ，而现今消费女性因喜好紧身衣物，故讲求显现曲线。3、情趣型：就是所称的 “ 性感型 ” ，中国的气候大多属于亚热带天气，而这种天气也较适合穿着性感型内衣，而现今时代改变，一些新新人类也勇于尝试，也是有其市场存在。4、调整型：当有些女性的身材需要调整，有的会借助美容或健康中心等。而调整型内衣则是利用一些档布的束缚，在长期的穿着下，能让肌肉消除一些。（四）根据穿着的不同场合来划分（主要是指女性内衣）内衣根据穿着的不同场合可以划分为以下几个种类。 1、家居内衣家是最舒服、最惬意的地方，所以家居内衣也以柔软舒适为主，在功能上掩饰作用多于调整、修复，而为了配合家居温馨的气氛，多以碎花、格子等图案为主。2、上班内衣这种内衣的主要功能是使女性着衣的外在美更加柔媚、玲珑有致，所以一般具有较强的承托力和调节功能，能适度地调整胸部、腰腹部和臀部的曲线。为了搭配办公室的行政套装，它在颜色方面多采用纯净柔和的色彩；材料应用较为广泛，但近年流行棉涤、棉氨等舒适自然的材料。3、晚装内衣晚装内衣的设计一般是华丽的，在材质方面，它多采用丝绒，最常见的设计为无肩带式、 V式和舒适低胸晚装的 no-side-bra设计。 4、运动内衣以棉质材料为主，它吸汗快，透气性强，弹力好。普通内衣肩带容易滑落，运动内衣在这方面有明显的改进，网状结构能大大增强内衣的伸缩度。因此，运动内衣常常出现适度的棉网设计，市场上销售的新款也越来越多。 5 内衣行业的上游产业是生产内衣所需的各种面料、内衣包装材料以及内衣生产设备等，下游则为消费者。内衣行业产业链示意图如下：图表1内衣行业产业链示意图第二节中国内衣行业发展状况分析一、内衣行业发展主要特点1、内衣行业是一个劳动密集型产业内衣行业的加工和生产组织过程不需要大型专门化的机械设备，可以在较少的资本投入下运行，尽管近年来高新技术如 CAD、 CIMS和先进的生产组织方式被不断研制出来并投入应用，但绝大多数企业仍未脱离传统的模式。这使得内衣行业对劳动力成本颇为敏感。随着一些国家和地区劳动力成本的增加，内衣行业加工产业的转移也随之发生。2、内衣流行周期短、季节性强内衣流行周期短不仅表现在时装季节性的更迭，也表现在季节此一时彼一时的差异，这种差异可能发生在面料、色彩、款式、设计和其他配套方面，不断地为消费者提供新的产品和服务。这种快速变化，一方面给内衣行业带来无 6 限的机会，另一方面也给内衣企业经营带来风险和不稳定性。3、内衣业的时尚性任何语言中都没有几个词像时尚那样有如此多不同的含义。对外行人来说，它意味着一种神秘的力量使人们在某一段时间广泛接受一种特别式样的衣服或一种行为。经济学家把时尚看成是一个人为制造的因素，迫使人们在一种物品还保持着原有的用途时就用新的取代它，即使新的物品与旧的大不相同。时尚代表着社会交往的表达方式和对社会地位的追求。它代表着服装和服饰的生产和销售企业创造的成千上万的销售额。时尚就其本身而言并不创造消费购买力，但是，只要有购买力的地方，就存在着对时尚追求。随着人们经济水平的提高、消费观念的改变，现在的内衣不仅只是为穿着的舒适及健康，同时也在日益走向时尚。内衣外穿的风行及与日益多变的时装配套的需要，使得内衣的设计与穿着也趋向于时尚与多变。4、内衣产品开发和展示的时效性内衣产业链中的每个环节定期向它下游企业展示其新产品。过去，整个产业的每个部门都根据传统的因素来展示其新品种的：季节的变化、客户定货后生产所需的时间、产品开发者评估市场动向所需的时间。一般来讲，内衣产品从设计阶段到消费者手中需要一年或更多的时间。但是，如今变化迅速的市场和新的信息技术已经大大地改变了传统的内衣商业运作模式。内衣新产品开发和销售所需的时间频率已大大缩短。很多过去费事的工作由于采用了计算机技术已减少了各阶段的时间，如通过采用计算机辅助设计，内衣生产商和零售商可以一起观看电脑屏幕来开发新产品，而无须再经过制作样衣来看效果。这种变化已经彻底改变了内衣生产销售的时间表。传统的产品流通周期已经被更新、频率更快的新产品上市所取代。这种情况使更多的内衣零售商和生产商联手起来加快产品的流通速度，双方都想取悦消费者。很多公司通过早期小批量定单进行消费测试来确定消费者是否真正喜欢它们的产品。如果产品受欢迎，生产商会快速地生产和送货，因为新的技术可以保证它们对市场做出快速的反应。5、易被他人模仿内衣业没有太多的核心竞争力，企业进入的门槛较低，而他人模仿、超越的机会多，内衣市场克隆现象严重。一款新品出现在市场上，并引起良好的反应后，不出一星期，就会有仿制产品登场，新款凉爽内衣的科技含量、商业秘密有限，很容易被仿制，早早推出新品，等于买了爆竹大家放。甚至某出名的 7 设计师设计的内衣流行款式还存在保险箱时，在低廉的市场上已出现大量的该款式内衣。6、技术含量相对比较高这是相对整个服装行业而言，主要是由于内衣是属于典型的个人性产品，除了必需具有美观、贴身、舒适等功能外，还必需具有颜色、流行、多种尺码及罩杯，以提供消费者多样化的选择，所以说内衣业是一项较为精密又复杂的行业，其精密的车缝技巧，复杂的原料以及大量的女性员工等需求，皆不是一般公司所轻易提供的。7、相关产业多内衣行业除了与面料业、零售业有关外，还与辅助行业、出版业、营销咨询、广告代理、公关代理、行业协会、流行信息服务等部门有密切的关联。二、内衣行业消费分析（一）内衣行业消费人群分析内衣已经成为现代社会人们的衣着必须品，消费人群覆盖广泛。从呱呱坠地的婴儿到白发苍苍的老人，内衣都是日常生活不可或缺的服装产品。女性是内衣市场绝对的消费主体，女性内衣种类丰富、面料众多、款式新颖。由传统单一的文胸逐步发展为功能性内衣、睡衣、情趣内衣等多个种类。女性内衣消费开始带给人感官情绪的满足。内衣被称为人体的 “ 第二肌肤 ” 和 “ 贴身伴侣 ” 。从内衣产品的消费品类看，内裤、文胸是内衣消费的主流产品，呈现出单次购买量少、购买频率高、消费者对产品质量和舒适度的要求高等特点。（三）内衣行业消费趋势分析1、产品趋向细分化。随着终端日渐多元化的需求，各大品牌不断的调整、丰富、加强其产品线，开始将目光投向了专业性以点为突破的市场，中针会上内衣细分出的专业小内衣、专业内裤设计以及家居服等，都在展会中占据了一席之地。例如福建格来德定位的 “ 男士内裤专家 ” “ 中国商务内裤第一品牌 ” 将内衣细分到男士内裤，并以 “ 包容的姿态 ” 塑造品牌文化与理念，打造其 “ 亚洲男士内裤设计中心 ” 的专业品牌形象。“ 新世家族 ” 以专业的家居服设计亮相， 8 生活化的展示了家居的概念。2、更注重内衣细节设计及其品牌价值。内衣从舒适性的角度出发，为了更好的满足消费者需求，更多的品牌以个性化的设计、细节的周到考虑入手。奥地利名品沃尔福（ WORLFORD），每年吸收世界顶级设计师参与设计，一年分春夏、秋冬两次流行发布，其内衣秀不逊于任何成衣品牌。第二章深圳内衣行业发展综述第一节深圳内衣产业发展分析一、深圳内衣产业发展概况由于比邻香港，深圳内衣企业最先接触国际上最新的面辅料，产品设计一直引领国内内衣时尚潮流，内衣产品以款式新颖、品质优良、时尚舒适著称。2019年，深圳规模以上内衣企业近 500家，年产各类内衣 9亿件，产值 500多亿元，约占全国的 10%强，占广东的 1/3 强，形成了较为完善的产业体系，涌现出一批国内外知名优秀骨干企业。在几大内衣产业板块群中，深圳内衣产业一直以外销为重，但随着外销形式的变化，深圳许多内衣企业都在实行战略转移。一方面强化外销的质量，依靠产品技术的提升，来获取更高的产品附加值；一方面开始注重内销，以自创品牌或代理国外知名内衣品牌，自建渠道，以两条路走的方式，来提升企业的竞争力。发力，是深圳内衣企业这几年的重要发展课题。深圳以外贸为主的产业群，面对外贸形式的压力，为了获得发展的空间，必须强化内部管理，实行开源节流。开源，是重点提升产品的研发技术，改变过去那种以单纯靠加工获取利润的发展形式，实现产品技术的输出，来提升产品的利润价值。节流，是狠抓内部管理，提高生产的效率，在控制利润点的基础上，降低生产成本，从而获得国外大单品牌的青睐，达成长期稳定的合作关系。尽管许多企业面对国内市场都做足了准备工作，但毕竟国内外的市场是不同的，要区别对待不同的市场，找准路子，去服务于市场。在目前的市场着力点上，深圳内衣的优势主要在生产、研发上，许多企业还是不熟国内市场上的品牌运作，也没有形成完整系统的操作模式。因此，在 9 未来的发展上，深圳内衣要把区位、技术优势继续发扬。同时，通过资源的系统组合，优化结构，来形成企业的整体核心竞争力，通过市场化的运作，来打造自主的强势品牌。二、深圳内衣产业品牌分布深圳目前正积极扶持内衣产业发展，营造吸引资源、资金、人才等生产要素的良好环境，培育 “ 深圳内衣 ” 区域品牌，打造时尚品牌创意之都，推动产业转型升级。安莉芳、曼妮芬、维珍妮等一批内衣企业，正成为领跑全国的行业龙头。深圳内衣行业起步早、起点高、发展快、名牌名企多、品牌优势和市场优势明显，一直处于全国领先地位。不论产销量、产值还是出口额，都排在全国大中城市首位，并在国际市场占有一席之地。一批全国乃至全球知名的内衣企业在深圳生根。包括拥有员工超万人的维珍妮国际、新兴工业集团，全国内衣销售排名前三的安莉芳、曼妮芬，世界著名的 ODM企业维珍妮、黛丽斯，世界最大的泳衣企业福华，销售额几十亿元的渠道品牌都市丽人以及芬怡、迪芬娜、夏娃的诱惑、布迪设计、诱惑密码等一大批成长型的内衣品牌企业。三、深圳内衣产业集群状况深圳内衣产业集群因为有众多世界知名品牌的进入，而闻名业内外，也凸显了这个板块的实力。据深圳市内衣行业协会统计的数据显示，目前深圳上规模的内衣企业近 300家，知名品牌企业有 150多家，仅万人以上的国际知名品牌就有 5 家。随着内衣行业的发展，深圳已成为中国内衣产业重要的研发、生产、出口基地之一。在拥有知名品牌的数量上，深圳内衣是独占鳌头，在中国“ 中国驰名名牌 ” 中，深圳就占了 4 个。深圳地处改革开放的前沿，也承接着香港、台湾的产业的转移，加上国际上众多的内衣品牌纷纷涌入深圳，为这个产业板块的发展带来新的思路与技术。据悉，世界最知名的 10多家内衣企业均已云集深圳， “ 维珍妮 ” 、 “ CK” 、 “ 黛安芬 ” 、 “ DIM” 等世界知名品牌内衣均在深圳生产。在外资品牌的带动下，深圳本土品牌也不甘落后，通过几年的市场培育，深圳涌现出了安莉芳、曼妮芬、维珍妮、诱惑密码、迪芬娜、美百年、莱特妮丝、都市丽人、芬怡、茜施尔、 ZIM、 10 雅芳婷、雪仙丽、伊丝艾拉、布迪设计、贝利爽、同泰祥、以莎、六月玫瑰、遐、梦依诗、五子牛、古格、蜜诺、 23men、诗芳、爱戴、万康、菲黛尔、魅力曲线等众多本土品牌。其中的一线品牌国内市场占有率达 50%以上；拥有 “ 深圳市高新技术中心 ” 两家， “ 深圳市企业技术中心认证 ” 两家，获得专利 400多项，其中发明专利 35项；拥有世界第二国内第一的专业品牌内衣展 -“ 中国（深圳）国际品牌内衣展览会 ” 及 “ 中国国际内衣文化周 ” 两个推广平台。2014年 9 月，深圳内衣更是获得工信部颁发的 “ 首批全国产业集群时尚产业（内衣）示范基地 ” 的称号（全国仅 22个）。四、深圳内衣产业发展特点深圳特区的经济活力、工业化发展使它一直走在国内其他城市的前列，从当年的小渔村到今天的国际化大都市，深圳的发展得益于外商的投资。外企不仅带来经济的活力，也带来先进的生产、研发、管理技术，这使深圳工业化发展脚伐迈得较快。在整个经济圈中，内衣行业作为针织行业的一个分支，与深圳其它制造业一样，内衣业也得益于特区改革开放的政策和毗邻香港的区位优势。起点高、发展快，是深圳内衣发展的显著特点。在发展初期，深圳内衣依靠单纯的外贸加工，使一些本地企业得到快速发展，在产品研发、生产技术、资金、人员等要素上，都通过与国外知名企业的合作而得到提升。深圳毗邻香港，承接香港传统产业的转移，国外许多知名品牌把香港作为贸易区，把生产放在深圳，这些先进企业带来的不仅仅是产业，更多的是技术、生产、管理的优势，从而在很大程度上促进了深圳内衣的发展。作为国内内衣时尚潮流的主导者，深圳较早就与国际市场接轨，在技术、管理等方面，均吸收借鉴了国际著名内衣企业的经验，在较短时间内就发展成为我国重要的内衣出口基地。深圳内衣行业发展的一大特点，就是从起步之初便非常注重实施 “ 名企名牌 ” 战略：一方面，通过引进国际知名品牌企业带动本土企业的创新发展；另一方面，采取各种措施着力培育自己的优秀品牌和知名企业。这几大措施，在很大程度上促进了产业的发展。这几年，许多企业都在做战略的提升，开辟新路子，进军国内市场。中国国内的内衣市场竞争也非常激烈，深圳现在也只有部份企业在转型做内销，一些大的内衣企业，如维珍妮等，外销市场做得非常好，所以它们在注 11 重外销的同时，也做国内市场。深圳内衣企业的发展特点是内外销兼顾，但还是以外销为主，不是每个企业都在转型做内销。虽然现在面临着人民币升值、劳动成本提升的压力，但并不是说没有发展空间了。人民币升值这是动态的，只要产品过硬，可以在产品上提升产品的附加值，来获得发展的空间。在这一波震荡之后，一些以单纯加工靠外销为主、没有设计能力、没有竞争能力的企业可能会淘汰。五、深圳内衣产业发展优势深圳内衣有着近 400 亿元的行业总产值，以及比其他内衣集聚地和城市高得多的产业集中度，这些都足以让深圳内衣傲视群雄。首先，深圳内衣初步形成的产业大格局。早在本世纪初深圳就开始规划内衣产业集聚基地， 2004年经市政府认定选址公明街道建立深圳内衣产业集聚基地，同时有着亚太地区最大，也是全球品牌内衣参展最集中的高水平的国际品牌内衣展。深圳市内衣产业公共技术服务中心和深圳市内衣行业协会等组织的建立，吸引着全国范围的内衣行业资源在深圳集聚，有力地拉动着深圳内衣产业的快速、高质发展。其次，深圳内衣强大的生产能力和品牌集聚优势。深圳现有规模以上内衣企业近 300 家，从业人员 10万人，年产各类内衣近 6亿件，产值近 400亿元，约占全国 10%，占广东 1/3，出口创汇 20亿美元。深圳具备了强大的内衣生产能力，而且逐步由最初的 OEM（贴牌加工），向 ODM（设计制造）、 OBM（品牌制造）提升，由深圳加工向深圳制造、深圳创造提升，总体技术水平和设备水平在国内居领先地位。第三，完善的产业链和支持体系。目前，深圳内衣产业形成了从设计到制造、销售、物流，从原辅料到相关构件等完整的专业产业链。深圳先进的平面设计、物流配送、高新技术等，都为内衣业发展提供着强大支撑。深圳作为一线时尚城市，吸引了大批高端人才集聚，为内衣发展提供了充足的高端人才。第四，世界领先的研发能力。经过 30多年的高速发展，深圳内衣业具备了强大的产品研发能力。深圳内衣业现有 “ 国家级高新技术企业 ” 1 家，有 “ 深圳市高新技术企业 ” 3 家。这些企业设置了专门的技术研发中心，通过自身开发、校企合作等方式长期持续开展技术创新工作。第五，总部经济初现雏形。诸多优势，让深圳内衣业具备了发展总部经济 12