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2021年 中国便利店发展报告 毕马威中国 2021年5月2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 1 序 王洪涛 中国连锁经营协会 常务副秘书长 中国便利店发展报告已经做了7年，“报告”见证了中国便利店发展的黄金时期。每年的报告我们都力求能够增加新的角度，挖掘新的数 据，融入新的观点。让政府、媒体、投资机构、行业企业乃至消费者能够客观地了解中国便利店的发展现状和未来趋势。今年的报告中，我们 增加了便利店金牌店长的属性分析，以及几个典型便利店企业一把手的观点。从一线经营和管理高层不同的视角来对行业发展进行描述。 在此再次感谢毕马威团队的专业支持。 2020年对中国便利店行业而言是喜忧参半。虽然受到疫情影响，但较其他零售业态而言仍保持较高增长，整体品牌便利店规模达到将近20万家， 地理区位布局整体进一步扩张，门店类型向以近场型业态为切入的社区型门店拓展，数字化投入较往年进一步加码，七成以上的便利店企业建 立会员体系，线上业务加速布局、提升培训投入且提高人均薪酬来保留核心管理层和基层员工。但在高速增长的背后，不可回避的是，我们也 看到到店客流下降、关店加速、坪效下降等疫情的负面影响。 由于中国地理环境、区域纵深、人口结构、消费习惯等因素的复杂性和快速变迁，连锁品牌便利店在日杂店总量中占比还非常小，中国还未出 现真正意义上的全国性连锁品牌，品类和服务丰富性、地理覆盖和渗透、运营深化各方面都留给中国便利店企业留下巨大的绩效提升和市场想 象空间，戒骄戒躁才是中国便利店企业目前应该秉持的心态，修其心治其身方可治国平天下。 由上，面向未来发展，中国便利店企业首先需要回答三个问题： 1）单选题：对于中国品牌连锁便利店而言，规模性带来商品供给成本下降和管理成本上升之间的平衡是永恒难题，区域龙头或准全国连锁品 牌的企业定位选择会左右解决上述平衡性难题的切入口，这道题的答案会直接影响收入上限、运营策略有效性和资源投入效率； 2）必答题：回归便利店零售的本质才是安身之本、发展之道，进一步深化运营应该成为核心共识，强化购物便捷性、提升场景化体验、深化 品类升级成为便利店企业三大核心抓手，这道题的答案会直接影响毛利底线，也就决定了企业能走多远的问题； 3）加分题：合理数字化手段，赋能营销高效触达、消费者品牌粘性强化、门店和商品运营效率提升，消费者、数据资产和数字化运营方法的 沉淀才是便利店的核心资产，这道题的答案会直接影响未来发展速度。 毛健 毕马威中国 零售及消费品行业咨询主管合伙人目录 1. 宏观经济 和消费趋势 便利店行业 概况 2. 便利店行业 发展趋势 3. 2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2 页码 3 页码 26 页码 481. 宏观经济和消费趋势 2. 便利店行业概况 目录 3. 便利店行业发展趋势 2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营 担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成 员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 3 1消费市场宏观形势分析 1.1 宏观经济和消费趋势 2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营 担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成 员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 42021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 5 消费持续提振，将成为2021年中国经济复苏的主引擎；扩内需促消费政策成效显著，社 会消费潜力被进一步激发 信息来源： Wind，毕马威分析 宏观环境 消费市场分析 -40 -20 0 20 40 2010 2012 2014 2016 2018 2020 名义同比 实际同比 “三驾马车”对中国经济的拉动作用，季度，% 社会消费品零售总额，当月同比，% 主要发现 近年来我国经济结构发生明显的 改变，消费对经济增长的拉动作 用逐年上升 2020年上半年由于新冠疫情，餐 饮、旅游等线下消费受到极大冲 击，消费对经济增长的拉动转负； 随着国内疫情防控得力，消费市 场逐步复苏，对经济增长的拉动 作用从2020年三季度开始转正， 并逐步回升；2021年一季度消费 支出拉动经济增长11.6个百分点， 两年平均拉动经济增长2.5个百分 点 ， 对经济增长的贡献率为 63.4%；消费已成为经济增长的 主引擎 2021年一季度，社会消费品零售 总额同比增长33.9%，两年平均 增长4.2%，与去年四季度环比增 长1.86% -10 0 10 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 消费 投资 净出口2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 6 从消费类型和消费渠道来看，线上消费占比进一步提高，以餐饮为代表的服务型消费反 弹明显 信息来源： Wind，毕马威分析 宏观环境 市场宏观形势分析 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 商品零售 餐饮收入 0 10 20 30 40 50 0 4 8 12 16 20 24 28 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 线上零售占社消总额的比重 线上零售：累计同比，右轴，% 商品零售和餐饮收入，当月同比，% 实物商品线上零售额占比及增速，当月同比，% 2021年以来，以餐饮业为代表的接触型消费快速恢复；一季 度，餐饮收入同比增长75.8%；其中，3月份餐饮消费显著改 善，餐饮收入同比增长91.6%，两年平均增长0.9% 由于疫情影响，2020年线下消费向线上转移的趋势明显；2020 年实物商品网上零售额累计同比14.8%，占社消零售总额的比重 为24.9%，较去年同期高4.2个百分点；2021年一季度由于线下 消费改善加速，网络商品零售额占社零比重有所下降，为21.9消费市场四大宏观驱动因素 1.2 宏观经济和消费趋势 2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营 担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成 员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 72021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 8 未来人口结构变化、居民收入提升、国家政策支持、科技进步和绿色发展等四大宏观驱 动因素将主导消费市场发展 信息来源：Wind，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 消费市场四大宏观驱动因素 人口结构 家庭、教育、医疗、养老相关 的消费上涨空间大 对服务类消费的需求将进一 步高增 从供给和需求两端释放消费 潜力 影响产品购买、使用和处置等 多个环节 居民收入 国家政策 科技进步和绿色发展2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 9 驱动因素：未来人口结构的变化带来新的消费趋势，与家庭、医疗、养老相关的服务 类消费上升空间大 宏观环境 宏观经济和消费趋势 消费市场四大宏观驱动因素 337.27 313.89 196.37 243.28 176.25 172.26 317.17 250.84 224.09 192.81 232.45 246.99 0-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65+ 2020 2030 +43% -21% +32% +14% -6% -20% 中国人口结构，按年龄分布，单位：百万人 根据UN的预测数据，2020-2030年 间中国的人口结构将呈现出两大显 著的变化趋势 到2030年，20-34岁和45-54岁年龄段 的人口数量将比2020年分别下降20% （约6300万）和21%（约5047万） 到2030年，35-44岁和55岁及以上年 龄段的人口数量将比2020年分别上升 14%(约2772万)和38%（约1.3亿） 35-44岁人群更加偏重与家庭相关服 务类消费开支，如理财和子女教育 等，而55岁以上人群消费的重心则 向医疗和养老倾斜 主要发现 信息来源：UN population pyramid，毕马威分析2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 10 32,189 57,646 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 驱动因素：随着居民人均可支配收入的上涨，品质生活相关的消费需求将进一步扩大 信息来源：Wind，“十四五”规划，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 消费市场四大宏观驱动因素 居民人均可支配收入，年度，单位：元 “十四五”规划提出“居民人均可 支配收入增长与国内生产总值增长 基本同步”，据我们预测，到2030 年我国居民人均可支配收入将达到 57,646元，比2020年上涨79% 根据马斯洛需求层次理论，随着收 入水平的提升，消费者的支出会从 生活必需品为主（例如食物饮料、 衣帽等）向提升满足情感需求的服 务类消费（名牌商品、休闲、健身、 旅游等）转变 根据国际便利店行业经验，当人均 GDP达1万美元时，进入行业激烈 竞争期；我国2019年人均GDP为 70，892元，已迈过1万美元门槛， 便利店行业发展进入爆发性增长期 注：*2021-2030年居民人均可支配收入为预测值 主要发现2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 11 驱动因素：宏观政策从供给和需求两端保障消费市场的繁荣 信息来源：“十四五”规划，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 消费市场四大宏观驱动因素 2019年我国常住人口城镇化率为60.6%，低于发达国家平均70%的平均水平；与此同时，储蓄率高达35%，远高于日本17%的储蓄水平； 消费潜力有待进一步激发 在供给端，国家政策层面通过推进新型城镇化建设、加快布局新基建和进一步对外开放等提升消费便利性，助力消费升级 在需求端，通过提升就业率、完善社会保障制度等措施，在减少居民后顾之忧的同时提高人均收入，充分释放消费潜力 新型城镇化 户籍制度改革加快农业转移人口市民化 “五大城市群+海南自贸港”格局成为城市建设 的中心 新基建 大数据、特高压、城际轨道交通、新能源、人 工智能等领域将加速发展 对外开放 进口商品减税、扩大进口商品种类 加快金融、医疗、教育等服务行业的对外开放 实施就业优先战略 将高校和职业院校毕业生、技术工人、 农民和小微创业者作为重点关注的群体 大力发展职业教育 完善社会保障制度 完善户籍制度改革，推动流动人口在城 市享有社会保障 完善医疗卫生体系 解决“一老一小”问题 促进不同群体的共同富裕 “提低扩中”策略：持续提高低收入群 体收入，扩大中等收入群体 多渠道增加居民财产性收入 供 给 端 需 求 端2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 12 驱动因素：科技进步和绿色发展理念对消费市场的改变 信息来源：“十四五”规划，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 消费市场四大宏观驱动因素 绿色发展 绿色发展是“十四五”规划新发展理念的重要组成部分 国务院于2021年2月印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经 济体系的指导意见，提出到2025年，绿色低碳循环发展的生产 体系、流通体系、消费体系初步形成 绿色消费涉及产品购买、使用和处置三个环节 在购买环节，绿色食品、节能汽车家电、环保材质产品等将成为消 费潮流 在使用环节，共享单车、网约车等共享出行方式将得到进一步发展 在处置环节，绿色物流、二手商品交易平台等将有更大的发展空间 科技进步 “十四五”规划将创新作为首要任务，创新带来科技进步；高 科技支持下的共享出行、自动驾驶、智慧物流等落地场景将为 消费者带来更高效率、更人性化的体验 大数据、AI等技术一方面将完善消费信用体系，助推消费金融 的发展；另一方面将进一步被应用到品牌营销和个性化定制中， 助推消费升级2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 13 13 “十四五”规划下的消费趋势 1.3 宏观经济和消费趋势 2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营 担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成 员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 132021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 14 “十四五”期间在消费内循环提速下，对扩大内需提出了新的要求，带来新的发展机遇 信息来源：“十四五”规划，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 “十四五”规划下的消费趋势 “十四五”是我国全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要战略机遇期，迫切需要把满足国内需求作为发展的 出发点和落脚点，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；预计未来，我国重大经济战略包括深化供给侧 结构性改革，充分发挥我国超大规模市场和内需潜力，在发展新型消费模式、助力消费升级和促进消费下沉、国货崛起、消费服务、物流 体系建设等方面为零售行业带来新的变化与增长点 助力消费升级与促 进消费下沉 繁荣服务消费 发展新型消费 提升传统消费 新国货品牌崛起 建立现代物流体系 02 03 04 05 06 012021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 15 提升传统消费和发展新型消费并重 信息来源：“十四五”规划，QuestMobile，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 “十四五”规划下的消费趋势 提升传统消费 发展新型消费 助力消费升级与促 进消费下沉 新国货品牌崛起 繁荣服务消费 建立现代物流体系 传统大宗消费 从“购买管理”至“使用管理” 直播电商重塑“人货场” “十四五”规划明确提出稳步增加汽车、 家电等耐用品消费，如普及推动新能源 汽车和二手汽车管理、推进家电置换升 级等；同时，“十四五”还提出了汽车 和家电等大宗消费品从“购买管理”至 “使用管理”的转变，拉动出更多元化 和高层次的消费需求 私域渠道丰富消费场景、提高商家 核心竞争力 “十四五”规划为拉动内需提出了“培 育新型消费” 及 “发展新模式新业态” 的路径；以直播电商为代表的线上消费 场景在“新零售”发展中进一步丰富了 消费者的购物方式 据毕马威2020年预计，直播电商规模 增速在2020年超过140%，到2021年达 万亿规模；未来直播电商的发展将从 “人货场”三个维度重塑零售业 私域流量渠道是另一个新型消费的模式， 主要是指基于微信、支付宝或百度智能 的在线购物小程序来丰富消费场景；对 于商家而言，私域流量渠道获客成本更 低；据QuestMobile2020微信小程序 半年报统计，BAT平台小程序应用场景 多分布于生活服务类；预计未来私域流 量将广泛应用于零售行业，给商家带来 新的核心竞争力2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 16 助力消费升级与促进消费下沉兼顾 信息来源：“十四五”规划，商务部，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 “十四五”规划下的消费趋势 消费升级 消费下沉 客群代际变迁、城镇化进程加速催化消费 与品类升级，带动新增长点，品牌和品质 消费将成为市场主流 “十四五”期间将促进消费向绿色、安全、 品质化的发展，稳步提高居民消费水平， 加速消费升级提质；同时，购物场景升级 促使零售商进一步提升消费者的体验感与 购物便捷性 下沉市场（三线以下城市、县镇与农村地 区） 存在广阔的蓝海；商务部数据显示， 2017-2019三年农村网络零售额平均增速比 全国高5个百分点以上，2019年农村网络零 售额达到1.7万亿元；下沉市场消费潜力大 “十四五”规划提出多渠道增加居民收入， 健全城乡流通体系，加快电商、快递进农 村，扩大县乡消费；预计未来下沉市场长 尾效应将持续加强，借助电商、多元化消 费形式，激发下沉消费潜力 提升传统消费 发展新型消费 助力消费升级与促 进消费下沉 新国货品牌崛起 繁荣服务消费 建立现代物流体系2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 17 国货崛起、服务消费蓬勃发展、物流体系完善都将成为消费市场重要趋势，催生新的行 业发展机会 信息来源：“十四五”规划，人民网研究院数据，毕马威分析 宏观环境 宏观经济和消费趋势 “十四五”规划下的消费趋势 新国货品牌崛起正当时 服务业蓬勃发展 近几年来国货产品质量不断提升，新国 货迅速崛起；从2009年到2019年的十年 间，消费者对中国品牌的关注度几乎翻 倍，从38%增长到70%，已经超过了对 境外品牌的关注度（百度、人民网研究 院数据） “十四五”规划中明确表示“开展中国 品牌创建行动，发展保护中华老字号”， 并在化妆品、服装、家纺、电子产品等 消费品领域培育一批高端品牌；预计未 来国货品牌提质增效，注重以数字化驱 动消费者洞察，打造“千人千面”的个 性化营销 建立现代物流体系，深化消费连接和支撑 作用 随着收入提高，消费不仅限于有形的商 品，无形的服务消费重要性凸显 “十四五”规划提出有效扩大并优化服 务消费的供给，繁荣服务业的发展；其 中，健康、养老、育幼、文化、旅游、 体育、家政、物业等服务业领域以及公 益性、基础性服务业将在“十四五”期 间加快推进发展；此外，预计未来伴随 着数字基建的推进与完善，线上线下融 合的方式可以使企业在生活服务领域加 速转型，推动线下服务在经营方式和业 态上创新，为消费者提供高效和优质的 服务 高效的流通体系在居民消费中发挥着基 础性的支撑作用，新冠疫情期间，物流 在居民生活和消费中的重要性进一步得 到凸显 加强建设现代化流通体系也被纳入“十 四五”期间的主要战略任务之一，将重 点放在建立标准化的流通管理体系，进 一步深化物流对“双循环”的连接和支 撑作用；其中，冷链物流运输将得到提 速发展；便利店、农贸市场等商贸流通 设施也将进一步改造升级等；商贸流通 将朝着标准化和绿色化的方向发展 提升传统消费 发展新型消费 助力消费升级与促 进消费下沉 新国货品牌崛起 繁荣服务消费 建立现代物流体系便利店市场外部环境分析 1.4 宏观经济和消费趋势 2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营 担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成 员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 182021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 19 现阶段， 消费结构和需求随着市场发展和疫情影响呈现出多种多样的发展态势； 同时消费渠道和消费理念的变化也对便利店提出了新的要求 信息来源：毕马威分析 宏观环境 便利店市场外部环境分析 影响因素 需求端 消费结构 消费需求 消费渠道 消费理念 消费升级与消费分级：随着消费市场 蓬勃发展，购物方式便捷化提高，消费 者需求呈现出多样化的态势，对产品的 要求也加速提升；同时，不同收入水平 的消费者存在分级差异，新冠疫情更是 加速了这一趋势 消费下沉：下沉市场消费潜力大、发展 前景广，市场亟待挖掘 消费服务：随着收入提高，消费不仅 限于有形的商品，无形的服务消费重要 性凸显，同时个人体验变得格外重要 Z 个性化、品质化：随着消费升级， 消费者对产品种类和品质也提出了 新的要求，更加关注产品的品质与 性价比 国货品牌：消费者对国货品牌的关 注度大幅提升，同时，国内自主品 牌也已成为“新潮”和“高品质” 的象征 近场化：新冠疫情的爆发加速了消 费“近场化”的发展，消费者更多 选择到家业务、社区团购来解决每 日高频的刚性消费需求 绿色健康：绿色健康正在成为人们 的一种生活方式，从健康食品需求 的追求到低碳出行，无不显示出消 费者的绿色健康消费理念 便捷、高效：便捷和高效一直是消 费者最重要需求之一，疫情更使消 费者对便捷、高效提升到一个新的 高度；同时在后疫情时代，消费者 高频的消费需求上升，这则需要供 给侧和需求侧提供强有力的支撑 消费方式融合：在“宅经济”和数 字化建设的发展下，线上购物方式蓬 勃发展，新冠疫情更是加速了线上购 物的消费模式；但线下购物的方式仍 在消费者生活中占据主要地位，未来 线上线下一体化的趋势将更加明显 消费渠道分散：随着电商平台的快 速发展，物流配送实现了次日达、当 日达，越来越多的消费者会随着自我 认知、兴趣、习惯等进行渠道选择来 购买产品；同时，线上的渠道竞争也 愈加剧烈 提升产品、服务的市场竞争力、建立差 异化营销策略：消费需求升级对便利店 商品和服务提出了更高水平的要求；此 外，实施差异化的营销策略可使便利店 明确核心客群，提供差异化产品和服务 布局下沉市场网络，扩大服务范围：推 动便利店企业向下沉地区扩展布局，向 人口密度较大、消费水平较高的乡镇下 沉 品牌个性化：国内自主品牌便利店 仍有较大的发展空间；后疫情时代， 持续推进自有品牌产品、提供个性 化和特色产品仍是发展方向之一， 并以此作为打法吸引更多流量、建 立消费者心智 社区经济：打造社区便利店模式， 满足消费者近场化和高频的刚性消 费需求；但对社区的选择、店型的 选择、商品组合的配备都需要便利 店企业谨慎考量 加快线上线下融合发展：便利店可 加快线上布局（销售、营销、物流 配送），实现线上和线下融合发展， 从而提升消费体验和便利性 提升获客渠道竞争力，保持顾客忠 诚度：目前，我国消费方式多样、 消费渠道竞争激烈；对便利店而言， 应进一步提升危机意识，从多样化 获客渠道和增加顾客黏性方面增强 竞争力 扩大货品种类，如生鲜、有机类： 增加即食、生鲜、日配产品比例， 融合餐饮元素，深入社区 提升区域运营能力和完善“最后一 公里”：高效的供应链和物流管理 体系是满足消费者便捷、高频需求 的重要条件；在区域内，加强供应 议价能力、建立多样化的供货渠道 和配送体系，对完善“最后一公里” 问题尤为重要 对便利店影响2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 20 便利店作为小型零售业态的主要发力者，政策支撑迎来新的发展方向和目标 信息来源：商务部，毕马威分析 宏观环境 便利店市场外部环境分析 影响因素 政策 商务部连发两文，对便利店未来发展做出具体部署：2019年12月31日商务部等13部门联合印发关于推动品牌连锁便利店加快发展的指 导意见，2020年7月31日商务部办公厅发布关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知 营商环境改革重点 指导便利店行业转型方向 发展目标 简化证照办理： 鼓励地方合并压减品牌连锁便利店需要办 理的审批事项 缩短药品、烟草经营审批手续审批时间， 提高办理效率 优化食品经营许可条件： 鼓励各地探索推行食品经营许可可告知承 诺制、简化简单食品加热、复热的许可证 办理手续和要求 进一步缩短食品经营许可审查和发证时限 减轻企业负担： 推动降低企业成本费用，落实工商用电同 价政策 压减规范执法检查，减轻迎检负担 结构连锁化 通过兼并重组、特许加盟等方式整合非连锁便 利店，扩大连锁门店服务网络覆盖 品牌个性化 支持便利店研发个性化的自主品牌商品，设置 特色的标识牌匾等，提升品牌认知度 经营数字化 鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现 代信息技术，推广移动支付、可视化技术 服务丰富化 支持搭载书报经营、打印复印、代扣代缴、养 老家政、废旧商品回收等便民生活服务项目 流通绿色化 加大绿色产品采购，扩大绿色产品销售，减少 过度包装，发展绿色物流，进行节能设备改造， 开展垃圾分类 到2022年全国范围内 品牌化连锁化便利店总量达到 30万家 销售额累计增长超过50% 中等以上城市每百万人口不少 于200家门店 连锁便利店24小时营业门店的 比例不低于30%（含无人零售 店） 成为服务民生、便利消费的重 要载体2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 21 转型方向：结构连锁化有效实现规模经济效益，抵御市场风险 信息来源：毕马威分析 宏观环境 便利店市场外部环境分析 影响因素 政策 转型方向 选址 门店配置 商品配置 供应链及物流配送 人员与服务管理 连锁经营模式是便利店品牌主流扩充模式和发展的必经之路；扩大连锁规模和网络服务覆盖、整合市场非连锁便利店（夫妻店、小商店等）皆需要便利 店企业提升连锁水平、有效实施连锁经营模式、提升集约化水平，从而抵御市场发展风险、促进企业长期高效发展 在选址上，以数字化驱动为核心，科学理性扩大连锁规模，可减小大范围扩张带来的风险同时提高企业市场占有率；门店配置和商品配置上，统一配置 标准，可有效利用门店空间和设计，刺激顾客消费，树立品牌形象；在供应链及物流配送上，统一和规范管理，可有效降低供应和物流成本，在后疫情 时代彰显竞争优势；在人员与服务上，加强并规范管理，促进企业高效发展 统一门店配置标准，树立品牌 形象： 科学地进行门店设计和门店 配置可快速吸引顾客，有效 刺激顾客消费；此外，标准 化的门店配置利于企业建立 品牌特点，加深在顾客心中 的形象，增加顾客黏性 连锁经营模式可使企业统一 门店配置标准，要求加盟商 按照标准进行门店配置；同 时，对于兼并收购的夫妻店、 小商店也进行标准化的门店 改造和提升 统一商品配置，有效利用门店 空间： 连锁化的便利店企业通过统 一进行商品选择、商品陈列、 品种配置比例，可有效利用 门店空间，适应消费者不同 的消费需求，有效减小资金 积压的风险 连锁化经营可使便利店企业 对加盟商在商品配置上进行 指导，以及在商品选择上统 一标准，保证产品质量；此 外，总部对货品的强议价能 力，也可减小加盟商的成本 压力 规范供应链管理、统一物流配 送服务，减小供应和物流成本： 在疫情爆发之时，具有高效、 便捷的供应链体系的零售企 业更凸显出市场竞争优势； 在数字化驱动下，便利店连 锁经营以信息管理系统为核 心，统一供应管理标准、建 立先进且高效的物流支撑体 系；同时，统一物流配送服 务，完善“最后一公里” 统一标准化管理，保持高效运作、树立品牌形象、抵御市场风险 理性扩大连锁规模，减小扩张 风险： 疫情影响叠加市场竞争格局 变化，对便利店企业规模扩 张的理性化程度提出了更高 要求，应防止因盲目快速扩 张给企业带来风险 连锁便利店经营模式可使企 业严格要求加盟条件，整合 市场上中小型便利店，以数 字化驱动，通过理性规划并 科学地选取门店位置，推动 便利店进社区、商圈等，扩 大服务网络范围 加强人员与服务管理，促进企 业长期高效发展： 规范和系统性地对人员与服 务管理是保证企业长期高效 运作重要环节之一 便利店企业应发挥连锁经营 优势，定期进行店面或人员 培训，对加盟店进行技术和 业务指导、培育人才；同时， 加强企业文化建设，加深店 铺间的交流，促进企业长期 发展 连锁经营模式2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 22 转型方向：以自主品牌个性化吸引流量，构建消费者心智 信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 宏观环境 便利店市场外部环境分析 影响因素 政策 转型方向 在国货品牌的背景下，便利店自主品牌的发展也将迎来的新发展机遇；通过发展个性化的自主品牌，可以使便利店企业避免产生市场同 质化问题 在品牌形象、品类创新、品牌营销、区域特色等方面，以自有品牌打法吸引流量，加强品牌辨识度、渗透率，从而抢占市场先机、增加 顾客黏性 在便利店特色标识设计、门店设计、装修等方面打造鲜明、 特色的辨识度；此外，建立主体便利店、研发设计个性IP， 也为品牌创造出独有的特色，从而打造差异化的品牌形象 创建独有的商品体系，如在货品的供应上加强独家销售渠道； 在鲜食类产品上，根据不同消费者群体的口味和喜好，持续研 发和创新，丰富鲜食品种；此外，助力品牌打造差异化特点， 也可通过整合不同品种，发展细分品种的自有品牌，从而丰富 品类供给、增加毛利空间 深化物联网、大数据、云计算等现代信息技术应用，打造 “千人千面”营销策略；加强线上营销与线下营销结合，唤 醒“沉睡”用户、拉新转化，以达到加强品牌渗透率和强化 消费者黏性的目标 根据不同地区和城市的文化差异，在区域范围内创建具有特色 的便利店品牌和服务；专攻特定区域，或者在某个平台渠道深 耕，从而实现在小范围内形成规模效应和红利突破 品牌 形象 品类 创新 品牌 营销 区域 特色 打造个性品牌形象，提高品牌辨识度 开创自有商品体系，抢占市场先机 创建区域特色，小范围实现规模效应 打造数字化和差异化营销，加强品牌渗透率2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 23 转型方向：打造数字化经营闭环，转型升级时不我待 信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 宏观环境 便利店市场外部环境分析 影响因素 政策 转型方向 在疫情爆发之时，线下便利店营业受到冲击，以便利蜂为代表的、依托数字化经营为核心发展的便利店品牌不仅渡过了“寒冬期”也实现 了快速扩张、整体盈利的发展 现阶段，数字化转型是行业大势所趋；无论是加速下沉还是版图扩张，在行业门店数量不断增长，竞争不断加剧的市场状况下，都要顺应 市场发展，提高自身运营能力和智能数字化能力；以数字驱动为核心，从传统向跨界、多栖、多元化进阶，提高自身品牌力 数字化 经营闭环 市场扩张 门 店 运 营 营销 供 应 链 科学选址 O2O模式 商品采购 库存管理 销售预测 公域与私域 线上线下联动 智能物流 即时配送 商品品类创新 无人零售 市场扩张 以数据驱动科学进行便利店选址；以现代化信息技术来管理加盟连 锁体系；同时提高数字化水平、加强信息化建设，融合O2O模式， 从而扩大服务网络 门店运营 以大数据为核心，提高门店智能化管理水平；从商品采购、库存管 理、销售预测、品类创新、无人零售等方面，提高运营效率和精细 化管理水平 供应链 发展智能物流，提高供应链效率及门店周转率 结合大数据分析系统，与即时配送平台合作，为消费者打造“够好、 够快、购省心”的智慧管家式社区服务平台 营销 以数字化营销策略为核心，加快公域（第三方平台）、私域社群和 线下门店营销融合，从而满足消费者多样化的新需求，提高品牌渗 透度 管理加盟体系 以数字化驱动为核心，贯穿便利店经营的全业态模式 主要发现2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 24 转型方向：扩大便利店服务半径，丰富消费“多功能”体验 信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 宏观环境 便利店市场外部环境分析 影响因素 政策 转型方向 就 餐 免费 WIFI 药店 鲜农产品 零售 共享 服务 休闲 服务 便民 缴费 “便利店+N” 模式 目前便利店除了出售商品之外，还承担着休 闲和便民生活的功能；服务多样化和丰富化 是便利店打造市场差异化核心竞争力之一 “便利店+N”的增值模式，是目前市场多 见的提高商品销售附加值和门店运营效益的 有效方式；以打造多功能的共享生活休闲中 心为基础，优化商品和服务项目供给、针对 不同消费者的需求，增强消费体验 如支持便利店扩大鲜食产品销售、设置店内 就餐、休闲、共享图书、充电宝、免费WIFI 等多种类型服务，丰富消费者的购物体验 服务丰富化2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 25 转型方向：后疫情时代，整合供应链和提高物流管理体系迫在眉睫 信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 宏观环境 便利店市场外部环境分析 影响因素 政策 转型方向 在疫情期间，社区团购和生鲜业务爆发对于零售企业的供应链能力都提出了严格的考量；只有供应链韧性够强、物流体系足够高效，门店才能实现低库 存、高周转的运行 在供给端：便利店的供货渠道直接决定其成本利润、商品品质和竞争力的重要因素；我国便利店连锁企业区域性特点突出、商品流通体系分割较为明显； 此外，与传统大卖场相比，便利店规模较小、市场议价能力较低、跨区域性的采购成本较高；在后疫情时代，便利店企业通过建立多样化的供货渠道， 比如厂家直采从而确保在需求量大爆发的情况下，确保备货准确度和供货效率；建立仓储中心、鲜食厂和烘焙厂等降低物流成本并确保高速、多品种、 小范围的配送，保证产品新鲜度；同时以数字驱动和绿色化发展为目标，做到仓储供应标准化、绿色化等精细化管理，也是提高物流管理体系重要目标 之一 在消费端：在现有便利店中，大多数便利店线下物流配送主要依靠外卖配送平台进行商品配送；同时有部分便利店如盒马，有自己的物流配送队伍，在 配送时间和质量上保障性更高；后疫情时代，建立多样的物流配送方式尤为重要，从而解决“最后一公里”问题 便利店门店 厂家或区域商家 消费者 鲜食厂 烘焙厂 仓储中心 厂家直采，减少流通环节，确 保准确备货和高效供货 建立仓储中心统一配送，提高配货补货效率，降低物流成本 建立鲜食厂、烘焙厂统一配送，保证鲜食产品配送时效和新鲜度 门店直接配送，确保配送时间 外卖配送平台 建立多样化的供货渠道，提高供应效率 依托外卖配送平台配送，解决门店物流配送能力不足问题 完善配送体系，解决“最后一公里”问题 数字驱动、绿色化 数字驱动，建立以用户为中心的数字化供应链2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 26 便利店在新外部因素影响下的生态发展图 宏观环境