2020全球零售科技创新TOP50.pdf

You industry: Trends and Startups 2019 Next Global Tech 50 2020 全球半导体芯片科技创新 50 未来科技之“芯” 世界创新者奖项 WIA 2020年度世界创新者奖项将由四个系列的报告和榜单构成，涵盖行业领先的上市公司 /非上市公司，投资机构 和杰出企业家的评选。系列研究报告和榜单是由亿欧 EqualOcean主办的世界创新者大会的衍生产品，届时会 在大会中进行发布。 2020全球科技创新 TOP50 系列报告 2020全球科技创新 TOP50 系列报告关注新一代全球技术创新领先的非上市公司。着眼于 11个行业，亿欧公 司出品了旨在探索全球创新机遇的系列研究报告。前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业的发展，而 它们的走向终将塑造未来的全球经济版图。 世界创新者奖项中涉及的所有研究报告和榜单如下 非上市公司 2020全球科技新领袖企业 50榜单及报告 2020全球科技新领袖 TOP50 2020全球科技创新 50 人工智能，半导体芯片，消费，零售，教育，汽车 出行，企业服务，智能制造，医疗大健康，地产科 技，金融科技 2020中国及全球明日之星 100 2020全球明日之星 100榜单 2020中国明日之星 100榜单 上市公司 创新企业家 PE/VC投资机构 2020年度中国最佳私募股权投资机构榜单 投后服务，政府产业引导基金，科技，消费，汽车 出行，产业 /工业，大健康，房产科技，金融，媒体 等领域 2020中国科技创新领袖上市公司 TOP50 2020中国上市公司榜 TOP10 硬科技，大消费，汽车出行，产业互联，大健康， 地产科技，金融，传媒 2020科技创新 30人 2020中国青年科技创新 30人 2020中国科学企业家 30人 2020中国女性创业者 30人 2020中国人工智能企业家 30人 2020外国人在华科技创业 30人 2 目录 导语 报告亮点 2020全球零售科技创新 TOP50 零售科技创新势在必行 全球零售科技领域资本活跃 消费者体验 消费者运营 供应链优化 商品数字化 渠道建设 智慧门店 未来趋势 附录 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p.15 p.16 p.17 p.18 导语 4 【 姓名 】 李佳琪 【 职位 】 分析师 【 邮箱 】 关于报告 关于作者 致谢 对于历经 160余年发展的现代零售业而言，围绕货、场、人的数字化探索始终没有停止，而科技自始便是推 动零售业变革创新的重要力量。时至今日，线上电商获客成本不断攀升、线下零售增长遭遇瓶颈，新冠疫情 的爆发更是加大了实体零售业的下行压力，一直以来存在的许多短板和问题暴露无遗。在技术渗透和巨头助 推下， 零售行业进入智能化、数字化转型升级的加速发展期 。 技术应用和模式创新为零售业的发展注入活力， 加速零售业增长模式的重塑。 本报告全面总结本年度零售科技领域的市场动向和资本活动，以“人货场”三要素为主线，深入分析各种技 术在零售场景中的应用落地和创新突破；并且在全球范围内筛选了在本年度内获得资本市场投资或发展迅速、 融资轮次主要集中在 B轮到 C轮的零售科技公司，他们成立时间均在近十年以内，但在该领域已经崭露头角， 是用技术驱动零售变革的创新者，形成 2020全球零售科技创新 TOP50榜单。 【 姓名 】 黄渊普 【 职位 】 首席执行官 【 邮箱 】 【 姓名 】 张帆 【 职位 】 执行总经理 【 邮箱 】 本次研究的进行离不开众多亿欧 EqualOcean同事的努力，他们以自己的专业知识与行业洞察为本次研究做出了巨大贡献。 同时，报告作者 还想 由衷感谢以下几位同事 ：高昂、刘欢、刘杨、吴曦雨。 【 姓名 】 李庆山 【 职位 】 研究副总监 【 邮箱 】 5 报告亮点 消费者 体验 供应链 优化 渠道建设 整体解决 方案 人 场货 基础技术：零售创新与转型的底层支撑 数据智能：零售创新与转型的驱动力 零售科技创新目标： 优化消费体验；企业降本增效，重塑增长方式 本报告以零售的核心三要素“人货场”作为线索，探讨在科技创新应用下，三要素及其关系是如何变革 和重构的。 结合零售科技创新的落地成果，亿欧 EqualOcean提炼出“消费者体验”“消费者运营”“供应链优 化”“商品数字化”“渠道建设”“智慧门店”六大类别，其中“消费者体验” “供应链优化” “渠道 建设”分别专注于“人货场”三要素的优化革新；“消费者运营”处理的是“人”与“货”的匹配问题； “商品数字化” 解决的是“货”在“场”内的管理问题；“智慧门店”聚焦的是“人”在“场”内的运 营问题。此外，整体解决方案统筹“人货场”三要素，全方位助力零售业的转型升级。 在数字经济和数字化转型的热潮中，以数据中台为代表的数据智能是零售转型升级的强大驱动力。以数 据和算法为基础，最大化地释放数据价值，为零售发展提供数据支持。 在具体应用成果之下，是人工智能、大数据、云计算、物联网等基础技术作为支撑。但因篇幅有限，报 告未涉及基础技术的解读和企业研判。 6 全球零售科技创新 TOP50 在零售行业升级革新过程中，零售巨头和科技巨头拥有丰富的行业积累和显著的技术优势，但新兴的零售技 术公司也展现了巨大的生命力和创新力，这些公司近年来已经崭露头角，并在具体零售场景落地应用中显示 出强大的发展潜力。 亿欧 EqualOcean编制了 2020全球零售科技创新 TOP50榜单，旨在寻找运用前沿技术赋能零售行业、成为未 来领先者的潜力零售科技企业。 2020全球零售科技创新 TOP50企业图谱 备注 : 以上分类以“人货场”三要素作为主线，按照技术在零售场景的应用分为八大类别。上榜企业的具体归类根据其市场定位和主营业务决定。 上榜企业是亿欧 EqualOcean根据包括融资金额、企业估值、技术壁垒等多个独立指标筛选得出，不因其与潜在或现有商业伙伴的合作关系 而转移。 部分上榜企业因其多种行业属性和技术背景，也出现在 2020全球科技创新 TOP50 系列报告中。 详细公司名称及信息请查看报告附录部分 人 消费者运营 消费者体验 智慧门店 整体解决方案 供应链优化 商品数字化 渠道建设 数据智能 货 场 7 零售科技创新势在必行 零售科技 零售科技是指以数字化、智能化转型为目标，依 托大数据、云计算、人工智能、物联网等技术， 促进“人货场”三要素重塑，并不断激发模式创 新，从而实现消费体验优化和企业降本增效的新 一代技术应用。 零售科技中的“零售”不单指零售业，而是指 广 义上的各个行业中面向终端消费者提供产品和服 务的类似零售性质的商业活动。 2020年，大数据、云计算、人工智能等技术在零 售领域的应用落地越来越成熟，成果转化突出， 并加速零售模式创新迭代，社区团购、到家业务、 直播带货、餐饮零售化等发展迅速。 在技术渗透、 疫情催化、消费倒逼和数字经济的推动下，零售 行业进入全面数字化、智能化转型的加速发展期。 应 用 层 供应链优化 智慧物流 仓储机器人 柔性供应链 商品数字化 消费者运营消费者体验智慧门店渠道建设 电子标签 库存管理 商品溯源 渠道线上化 渠道创新 全渠道融合 客流管理 无人零售 移动收银 服务机器人 虚拟试用 数字交互屏 个性化推荐 智能客服 精准营销 数 据 层 技 术 层 大数据 云计算 AR/VR机器人物联网人工智能 数据采集 数据清理 数据可视化数据资产数据科学数据开发 消费者 体验 供应链 优化 渠道建设 整体解决 方案 人 场货 消费体验优化 企业降本增效 来源：亿欧智库分析 科技创新赋能零售架构 零售科技创新重构“人货场”三要素 8 疫情催化 2020年初，一场突如其来的疫情席卷全球，打乱 了各个国家的经济发展节奏、社会运行秩序和人 们日常生活。疫情严重打击了线下实体零售业， 使 2020年 1， 2月份的线下零售额同比下降 25%左 右，整个上半年线下零售额增速一直为负值。 这一黑天鹅事件暴露了实体零售业诸多缺陷和问 题：线上渠道能力不足、数字化程度偏低、精细 化运营水平较弱、供应链后端能力缺乏支撑 所以疫情是一支催化剂，在给经济带来破坏的同 时，也揭露了经济发展中亟待完善、优化之处， 加速了数字经济时代的到来。 疫情加速零售转型变革 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 线下零售额：当月值（亿元） 线下零售额：当月同比（ %） 新冠疫情对线下实体零售产生巨大冲击 2018-2020Q3中国线下零售额当月值及当月同比 备注：线下零售额指社会消费品零售总额扣除实物商品网上零售额的部分，每年 1月份和 2月份数据统计合并 来源：国家统计局，亿欧智库分析 83% 68% 51% 49% 发展线上销售渠道，加快线上线下整合 数字生态建设，构建起完整一体化的营 销体系 发展多业态融合体系，超市、便利店、 购物中心、电商相互融合 多元化发展，增强体验性和多元化 来源：中国连锁经营协会 新冠肺炎疫情对中国零售行业影响 调研报告 ，亿欧智库分析 数字化转型加速发展 突发的疫情对零售行业冲击巨大，但同时也使企 业意识到进行数字化、智能化转型的必要性和紧 迫性。他们认识到，通过对“人、货、场”的数 字化重构，可以帮助企业实现在面临黑天鹅事件 时对末端业务场所的实时管理和精准决策。 这一转变促使零售数字化转型以前所未有的速度 发展，零售科技创新加速落地应用，创造出更多 市场机会。 据中国连锁经营协会 新冠肺炎疫情对中国零售 行业影响调研报告 ，在新冠疫情后，受调研的 零售企业中， 83%表示未来将发展线上销售渠道， 加快线上线下整合；另有 68%的企业将“数字生 态建设，构建起完整一体化的营销体系”作为未 来战略发展方向； 51%的企业会选择布局“多业 态融合体系”。 9 Z世代消费力量蓄势待发 Z世代（ Gen-Z）指出生在 1995-2009年间的群体， 全球约有 18.5亿人，占据总人口的 24%。 作为数 字化原住民， Z世代伴随着计算机、智能手机等新 一代技术而成长，深受互联网和社交媒体的影响， 形成不同于千禧一代的个性和身份标签。他们更 加包容和开放，具有全球视野；热衷社交和分享， 易受外界影响；追求与众不同、独特和创新，彰 显个性；重视体验，偏好兴趣社群 Z世代的购买力不容小觑，逐渐成为主力消费人群。 巴克莱银行计算， 到 2020年， Z世代已成为全球最 大的消费群体，并会占据美国、欧洲和金砖国家 消费市场 40%的份额。 这个年轻的消费群体背后 隐藏着巨大的商业机遇，他们的消费态度、消费 习惯、消费偏好也对企业发展有重要影响。同样， 零售行业需要不断利用科技赋能，持续革新，以 满足 Z世代更高的消费期待。 作为商品流通的最后环节，零售 直接面向终端消 费者， 与消费者的关系最紧密 。 零售的核心和最 大变量始终是消费者，所以 不断变化的消费者引 领了当下零售 发展 的新浪潮。 消费升级趋势方兴未艾 根据 Euromonitor 2020全球十大消费者趋势 ， 我们可以发现，在科技高速发展和追求生活品质 的双重驱动下，全球消费升级趋势仍在加强，消 费者对产品品质及设计、服务质量及体验提出了 更高的要求。 人工智能技术正在 成为主流 超越人类 信息触手可及 用更短的时间获得 更多内容 希望拥有多种量身 定制的出行方式 行动无碍 兼容并包 心理健康与身体健 康相融合 关爱自我 聚焦残障群体 优化或选择退出 多功能住家 宽带连接的安全空间 私人定制 钟情本地 走向世界 追求个性和国家认 同感 再利用革命 新型循环经济模式 空气污染继续成为新闻热点 让清洁空气无处不在 不断变化的消费者 Z世代是网购的 主力人群 Z世代希望拥有 全渠道体验 易受社交媒体 和互联网影响 品牌忠诚度降 低，倾向多元 对服务体验需 求提升 追求创新和独 特，彰显个性 大力发展多样 化的线上渠道 线上线下全渠 道融合运营 采用互联网营 销、数字营销 注重品牌建设 和多元化发展 提升服务质量， 优化消费体验 提供个性化推 荐和定制服务 消费习惯变化 零售创新变革 来源： OC&C，罗兰贝格，亿欧智库分析 例如，在“千人千面”的趋势下，消费者享受个 性化产品和服务，节省时间，提高效率；健康生 活理念持续升温，消费者追求健康的生活方式， “无糖”“有机”成为热门概念；越来越多智能 化、自动化的硬件设备走进人们生活中，代替完 成繁杂枯燥的任务。 尤其是在中国，人均可支配收入平稳增长，极大 提升了我国消费者的消费能力和消费信心，消费 结构不断优化升级。中国也即将超越美国，成为 全球最大的消费市场。 来源： Euromonitor 2020全球十大消费者趋势 ，亿欧智库分析 目前各研究机构对零售科技的概念、范畴和分类 不尽相同，出入较大，亿欧 EqualOcean主要采用 “ retail technology”检索词，在初创公司数据库 网站 Crunchbase上对零售科技领域的投融资事件 进行汇总盘点。 2016-2019年，全球零售科技相关融资金额大幅增 长，增长超过三倍以上，热度较高，融资事件数 也保持在 300笔左右。 但 2020年，受新冠疫情的影 响，融资金额和融资事件数均急剧下降，疫情过 后有望恢复。 从融资轮次来看， 2016-2020年间，种子轮 /天使轮 融资事件占比显著降低 20%， B轮以后融资事件占 比不断上升，在 2020年达到约 40%的比例。 融资 轮次明显后移，说明零售科技领域企业趋于成熟， 市场也由萌芽期向成长期转变。 全球零售科技领域资本活跃 831.0 1,432.0 1,726.3 2,733.3 1,427.3 271 329 345 310 161 0 50 100 150 200 250 300 350 400 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2016 2017 2018 2019 2020 融资金额（百万美元） 融资数量 疫情对全球零售科技融资打击较大 2016-2020年全球零售科技融资数量及金额 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 种子轮 /天使轮 A/A+轮 B/B+轮 C/C+轮 D轮及以后 其他 来源： Crunchbase，亿欧智库分析 来源： Crunchbase，亿欧智库分析 全球零售科技融资轮次逐渐后移 2016-2020年全球零售科技融资轮次变化 被投 企业 国家 融资轮次 融资金额 主要投资方 极智嘉 中国 C+ 亿元以上 云晖资本祥峰投资 Vertex 中国 C+ Cisco思科，联想控股，松禾资本 中国 战略投资 中国互联网投资基金，工商银行 Fabric B 芬兰 战略融资 2亿 Summit Partners, TCV Faire 美国 E Y Combinator，DST Global 2.3亿第四范式 2.7亿云从科技 全球零售科技重大融资事件频出 2020年全球零售科技重大融资事件盘点 以色列 1.1亿 Temasek Holdings Playground Global RELEX Solutions 1.7亿 来源： IT桔子， Crunchbase，亿欧智库分析 自动化 最优化优化门店 和电商运 营效率 转变店员 职责，减 少接触 全渠道 广泛性 互动性 创造更多 线上线下 联系 电子商务 增加虚拟 互动 扩大消费 者触点 来源： CB insights，亿欧智库分析 效率和触点优化吸引投资者注意 2020H1全球零售科技投资热点趋势 10 被投 企业 相比较方便快捷的电子商务，实体零售需要特别 注重消费者在店里的互动体验，这也是实体商业 的优势所在。 在新消费的助推下，消费需求从功 能诉求向由内容和服务组成的体验诉求进行转移， “体验式消费”再次走热。 IDC预测，在 2018-2023年间，商用领域 AR/VR相 关支出最高的行业依次是零售、建筑和流程制作。 AR/VR在零售领域的应用落地仍有很大空间。 消费者体验 人脸识别 互动娱乐 会员管理 吸引客流 智能导购 人 定位引领 对话问答 迎宾接待 优化消费者体验 目标 导向 目标 导向 导 向 目 标 解放店内劳动力 功能诉求 体验诉求 性价比 产品功能 耐用性 零售服务 场景互动 社交体验 灵活交付 智能服务 消费需求向体验诉求进行倾斜 在技术的创新应用下，消费者感受到智能化的购 物服务和体验式的场景互动，智能停车、找店、 排队等功能提升效率、节省时间， AR游戏等则为 购物消费过程增添更多趣味，在一定程度上加强 了实体商家与消费者之间的联系。 对于消费者而言，实体场景与技术的相融合，带 来了全新的消费环境与购物体验。 消费者在互动 过程中感受产品效果会自然而然地产生消费冲动， 从而增强消费者与品牌之间的黏性，提升客户忠 诚度，形成良好的消费者口碑营销。 来源：阿里研究院，亿欧智库分析 AR/VR 增强现实（ AR）和虚拟现实（ VR）技术利用 “虚实结合”实现虚拟展示、虚拟试衣、宣传营 销、互动娱乐等作用，给予消费者多元丰富的沉 浸式购物体验， 强化产品展示效果 ， 让顾客更加 了解产品。 ABI Research预测，到 2022年，全球 将有超过 120,000家商店使用 AR赋能零售。 公司 应用效果 AR技术将转化率提升 25%； 用户时长由 6分钟提升至 16分钟； 线下销售额平均增长 84%； 互动时长增长 117%； 39.3% 21.1% 18.3% 16.6% 3.1% 1.5% 消费者部门 零售 制造与能源 公共部门 基础建设 金融 商用服务机器人 导购机器人、送餐机器人等服务机器人越来越多 地出现在零售领域，代替员工为消费者提供标准、 优质的服务。同时，这为零售商面临的最大资源 挑战之一 员工流失，提供了一个潜在的解决方 案。 AR/VR助力零售效果显著 来源： Apollo Box， Modiface，亿欧智库分析 零售行业 AR/VR支出规模居商用之首 2020中国各行业部门 AR/VR支出规模占比 来源： IDC 全球增强与虚拟现实支出指南 ，亿欧智库分析 商用服务机器人主要功能 来源：亿欧智库分析 11 精准营销 在 AI、大数据等技术的渗透下，精准营销越来越 广泛地应用于零售场景。 多渠道收集海量用户数 据，建立用户样本库和标签体系；利用计算模型 构建用户画像，并通过深度学习技术优化迭代， 并且可计算用户相似度，挖掘潜在消费者；对用 户进行全生命周期管理，助力企业提升客户终身 价值；跟踪营销效果和交易反馈数据，以完善计 算模型和用户画像，同时将其反哺数据端，形成 数据闭环。 精准营销、个性化推荐根据消费者的身份特征、 消费记录、兴趣偏好等进行“人”“货”匹配， 从而实现“千人千面”的效果，满足消费者个性 化和差异化需求，增强粘性和满意度，并提升转 化率、客单价、复购率等。 但在精准营销的过程 中，数据安全和隐私问题仍需关注。 消费者运营 数据收集 分析洞察 模型计算 用户画像 用户全生命周期管理 潜客扩展 个 性 推 荐 内容推荐 产品推荐 运营应用 精 准 营 销 精准获客 产品营销 促 销 活 动 睡眠激活 流失预警 第一方数据 用户相似度 引入期 成熟期 成长期 休眠期 流失期 静态标签 动态标签 标 签 体 系 数据清洗 数据闭环 循环营销 第二方数据 第三方数据 反哺数据 AI+大数据驱动精准营销 完 善 模 型 来源：亿欧智库分析 智能客服 随着电商零售的飞速发展，市场对客服的需求不 断增长，对其及时性和高效性也有了更高的要求。 传统客服面临人力资源成本高、服务效率低、消 费数据分散割裂等痛点，智能客服正是这些痛点 的解决方案。 智能客服覆盖售前、售中、售后全场景，可显著 节省人力成本，提高消费者满意度、 服务效率和 销售线索转化率。 在此基础上， 智能客服系统同 时可采集消费者信息标签， 沉淀服务运维数据， 为精准营销、 智能化运营等环节提供数据支持。 来源：埃森哲，亿欧智库分析 消费者对智能客服的期待度较高 12 对于零售商、品牌商、餐饮商而言，供应链的重 要性不言而喻。但是传统供应链为线性结构，流 程和环节过多，信息流通慢且不畅通，灵活性差， 导致市场的变化无法及时准确地传导到生产端， 供应链上下游较割裂，容易出现库存积压或店内 缺货等现象。 随着物联网、人工智能、大数据等数字化技术的 运用， 这一线性结构被颠覆，企业供应链的运营 向“网状”升级， 这将极大加强供应链各个环节 的快速互联互通，革命性地提升整体供应链的运 行效率。以消费者需求为中心，快速敏捷地感知 市场变化，适应复杂多变的市场环境。 供应链优化 传统供应链 研发 计划 采购 生产 交付 支持 质量反馈 库存追溯 来源：德勤，科箭软件官网，亿欧智库分析 传统线性供应链向数字化网状供应链升级 柔性供应链 柔性供应链指供应链对需求变化的敏捷性和灵活 性高，即能够迅速地适应市场和需求变化，并作 出反应。 柔性供应链解决了库存严重积压的问题，推动存 货周转改善，提高商品流通效率；并且可以快速 捕捉市场需求的变化，提升消费体验。 仓储物流机器人 近年来，伴随着巨头入局、资本加码和政策利好， 物流机器人 AGV（ automated guided vehicles） 和 AMR（ autonomous mobile robots）在仓储物 流领域热度居高不下，尤其是 AMR依靠视觉感知、 图像识别、深度学习等技术，协助仓储环节完成 商品的自动分拣、自动搬运、自动出库，具有感 知环境、自主导航、智能避障和智能跟随等功能。 根据权威数据机构 Interact Analysis的报告， 2019年全球 AMR行业总营收为 7.49亿美元，同比 上升 70%； 即使在被新冠阴影笼罩的 2020年，年 增长率也预计将达到 45%，让外界对其在后疫情 时代的发展颇为关注。 仓储物流机器人的应用越来越多，例如体育用品 零售巨头迪卡侬在应用极智嘉“柔性可扩展机器 人系统”后，发现由于货架摆放密度大幅提高， 存储量显著增加了 40%；有效减少了员工步行走 动时间，仓库员工的生产力增加为原来的三倍以 上；仓库所需劳动力大幅下降 25%，劳动附加值 大幅下降；库存差异大幅降低，准确率高达 99.99%；帮助应对因居家隔离而激增的电商订单， 有效缓解了仓库人力骤然短缺带来的挑战。 消费者 零售渠道 物流运输 加工生产 原料供应 C2M柔性供应链反应速度快 满足多样化个性化 需求 M端 C端 减少渠道库存积压 建立信息系统 统一调配运力 基于数据预测 实行柔性生产 标准化规模化 采购降低成本 来源：光大证券，亿欧智库分析 13 传统零售中，商品只具备交易属性，而 通过商品 的数字化升级，可以赋予其连接属性，为智慧零 售提供数字基础。 库存管理 RFID（ Radio Frequency Identification）是 物联网领域一项代表性技术，电子标签等 RFID产 品在零售行业早有应用，尤其是服装业。 其提高 了货物出入、拣货、盘货的工作效率；向上游供 货商提高库存的可视性，及时供货；与店内货架 自动补货系统相连接，及时补货，最终实现高效 和精细化的库存管理。 但是电子标签也存在一些缺陷，不小的成本对一 些毛利较低的零售品类而言，投入产出比不理想。 但今年初， 日本材料厂商东丽开发出低成本生产 IC标签的技术，把单枚标签成本降至 2日元以下， 仅为原来的 5分之 1左右。随着技术和研发进步， RFID技术将有更广阔的市场。 商品溯源 运用区块链技术完善商品溯源在今年仍继续发展。 区块链本质上是一种分布式数据库，具有去中心 化、可追溯、防篡改、可视化、安全匿名等特性， 运用到商品溯源实用性有保障。 区块链技术可以有效弥补原有商品溯源技术存在 的不足，提高商品溯源的准确度和效率，增强供 应链透明度，防范假冒伪劣。尤其是在食品行业， 安全和质量问题要求更高，消费者通过食品溯源 就可以查询食品的真伪、全程溯源信息，极大提 升信任。 国内外零售巨头积极开拓该领域。 IBM 的 Food Trust 是食品溯源方面领先的区块链参与者之一， 全球各大品牌纷纷加入其中，包括沃尔玛、家乐 福、雀巢等。今年“双十一”期间，京东数科 “智臻链防伪追溯平台”已合作超 1000 家品牌商， 落链数据超 10 亿级，消费者查询次数超 750 万次。 商品数字化 生产 包装 零售 运输存储 全流程追踪把控 以时间戳技术记录商品各环节信息 对方共识机制对方参与背书防范造假， 增加信任度 降低交易流通成本 减少重复审核验证，降低多方成本 明确责任杜绝推诿全流程追踪取证，便于追责和规范治理 区块链技术增加商品追溯流程透明度 来源：亿欧智库分析 区块链 10.4 14.8 20.7 28.6 39.1 0 10 20 30 40 50 2015 2016 2017 2018 2019 +39.2% RFID技术在零售业应用市场空间大 RFID技术在零售业应用的市场规模（亿美元） 来源： Technavio，亿欧智库分析 除了 RFID技术外， AI计算机视觉技术 正在提高店 内库存管理的自动化程度和效率 。随着零售商跨 渠道销售的不断发展，库存管理会变得越来越重 要。实体店需要准确实时的库存数据来更好地服 务客户。 总部位于旧金山的 Bossa Nova 是一家提供货架扫 描机器人的初创公司 ，其机器人能 完成货架扫描， 监督 库存消耗情况以及放错位置产品的搜索等工 作 ，并基于以上数据对商品品类的选择、采购提 供智能决策支持。 2020 年 1 月， Bossa Nova 宣布 沃尔玛计划在全美 1000 家门店内引入其机器人。 14 全渠道融合 过去，实体零售与线上电商是相互对立和竞争的 关系，二者此消彼长，共同争夺零售市场份额。 但随着线上获客成本攀升、线下业绩明显下滑， 其发展都遭遇瓶颈。所以，从 2013年 O2O模式兴 起，线上线下融合开始萌芽； 2016年“新零售” 的概念提出后， 线上线下全渠道融合成为零售业 新的发展方向。 线上电商注重效率，提供方便快捷的购物过程； 线下实体零售注重体验，提供实际感知、场景化 的“体验式消费”。所以二者不能简单地相互替 代， 传统零售和线上电商间的边界逐渐消失，全 面整合打造线上线下新零售消费闭环，极大地提 升用户体验和运营效率。 例如，今年 2月份上市的良品铺子，是零食全渠道 领先品牌商。借助官方 APP、实体门店、电商平 台、本地生活、社交电商五大渠道在后电商时代 占据优势地位。良品铺子的销售模式主要分为线 上销售和线下销售：线下销售包含直营门店、加 盟门店、团购模式以及 O2O 外卖模式，线上销售 包含 B2B 模式、 B2C 模式以及自营 APP。 渠道建设 全渠道融合整合体验和流量优势 品牌连锁店 商超、便利店 网络零售 品牌连锁 + 网络零售 商超、便利 店 +网络零售 全 渠 道 融 合 流量 体 验 来源：商务部流通产业促进中心，亿欧智库分析 会员资产沉淀池， 消费者会员服务 和渠道的连接器 良品铺子全渠道融合策略 解决及时性、 冲动性消费 需求；提供 品尝、专业 推荐和一对 一服务 面对广域市 场出销量； 通过电商平 台获取消费 者数据，精 准匹配 新流量入口，把 实体店消费和线 上消费需求串联 利用社交和私域 流量，树立年轻 时尚的品牌形象 官方 APP 电商 平台 实体 门店 私域 流量 本地 生活 来源：良品铺子招股书，亿欧智库分析 渠道线上化 虽然线上电商流量红利收窄，但三线以下城市和 农村地区的电商渗透率仍不高，还有很大的市场 空间，未来线上电商增量用户主要来自下沉市场。 所以实体零售商仍然需要大力布局线上渠道，提 供电商解决方案的服务商也要抓住市场机遇，为 零售线上化赋能。 8.6% 6.0% 4.0% 5.8% 10.9% 11.3% 10.7% 15.8% 13.0% 14.1% 13.5% 8.3% 27.4% 27.2% 28.3% 25.7% 23.8% 24.8% 26.0% 24.6% 16.4% 16.6% 17.5% 19.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 京东 淘宝 拼多多 唯品会 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 下沉电商市场潜力大 2020年 618期间各电商平台新增用户所在城市分布情况 来源： QuestMobile，亿欧智库分析 来源：良品铺子招股书，亿欧智库分析 零售渠道线上化市场需求旺盛 中国有赞新增付费商家数（家） 15 16 智慧门店 在数字经济时代，传统线下零售门店面临诸多痛 点。门店管理方式传统、数字化程度低；经营数 据分散、无法准确指导经营；对客流信息感知度 低，缺乏精准画像 基于此， 以人工智能、大 数据等科技为基础的智慧门店解决方案应运而生。 智慧门店在行业应用例子数不胜数，今年仍涌现 出许多创新实践案例。 例如， 8月，亚马逊在美国加州 Woodland Hills 杂货店最先推出依靠内置技术的智慧购物车 Dash Carts，并应用至旗下首家高科技超市 Amazon Fresh中。每辆 Dash 购物车都配备了摄影镜头、 传感器、磅秤和显示屏幕，当消费者向购物车内 添加商品时， Dash Carts 会一直跟踪商品，摄影 镜头通过计算机视觉算法识别物品，可实现自动 跟踪订单、自动结账。 此外， 9月 29日，亚马逊又宣布了名为 Amazon One的掌纹识别技术，通过识别手掌的表面纹路 和静脉图案， Amazon One阅读器设备可创建真 人的“手掌签名”。该技术结合了专有的计算机 视觉算法和图像扫描硬件，来捕获手掌照片和加 密图像。这项技术将初步应用于无人商店的“个 人信用支付凭证”。 反观国内，在体育用品零售商滔搏运动的数字化 转型路径中，有一项重要的设计就是智慧门店方 案，核心是对门店“人、货、场”的数据采集， 包括对进店客流量、客户店内移动路线和属性进 行数据搜集，形成“店铺热力图”和“参观动线 图”，帮助门店了解进店客户的产品偏好，进行 货品的陈列、摆放和优化，优化销售策略，提升 单店产出。 门店选址 门店引流 会员识别 客流分析 远程巡店 经营解析 员工管理 快速结算 监管防损 智慧 门店 智慧门店全方位解析 门店选址 采集备选地址周边顾客画像数据，根 据品牌定位，选取最优位置。 门店引流 对门店附近特定人群进行精准广告推 送，吸引客户上门。 会员识别 通过人脸自动注册会员、识别会员， 简化流程，提高效率。 客流分析 精准统计和分析各项客流数据，为门 店运营提供决策支持。 远程巡店 利用手机、电脑对门店进行远程高效 巡查，大幅降低巡店成本。 经营分析 通过大数据分析表，全面解析门店经 营状况，辅助管理。 监管防损 快速发现收银舞弊和数据异常问题， 大幅减少门店收银内损。 来源：悠络客企业官网，亿欧智库分析 17 伴随着新消费经济时代的到来，零售业加速变革与创新，零售业态、场景、渠道不断升级，价值链正逐步被 拆解和重构，多类型的数字化能力建设和解决方案落地实践，“以消费者为中心”的核心宗旨正在从口号变 为现实。 虽然当前各种前沿技术和产品在零售领域得以应用，但其应用落地仍处于初级阶段。未来，随着 IT基础设施 的发展、解决方案的完善和市场教育的加深，零售科技创新的应用场景必将更成熟、落地规模更庞大、与业 务结合更深入、产业链条覆盖更全面，赋能效果更突出。 随着 5G技术的成熟和商用化，智慧零售将迎来巨大的发展机遇。 5G网络具有高速度、低时延、广连接的特 点，其对基础信息网络的革新，使得数据资源能够更迅速地传递到零售产业链的各端，从而整个产业链配合 得更加紧密、协调，提高整个产业链的运行效率。 但在零售科技发展过程中，我们也不能忽视一些隐患和风险：在数据驱动零售智能化过程中，必然涉及对消 费者个人信息、消费记录等数据的采集和使用，这可能会侵 犯、滥用和泄露个人隐私数据，政策监管层面对 于个人隐私数据的保护也在加强；传统零售企业缺乏数字化人才和数字化基因，导致组织数字化能力不足， 如果不建立配套的组织架构和人才体系，科技赋能零售的过程中可能出现“水土不服”的问题 零售企业要始终坚持优化消费体验和降本增效两个终极目标，拥抱数字化，迎接新发展！ 未来趋势 附录 18 亿欧 EqualOcean编制了 2020全球零售科技创新 TOP50企业榜单，我们相信这些新生代零售科技企业具有撼动 行业格局的潜力。（榜单按细分行业和企业名称首字母排序） 企业名称 细分行业 国家 成立时间 最近融资轮次 最近融资金额（百万美元） NewStore 整体解决方案 美国 2015 Corporate Round 20 PredictSpring 整体解决方案 美国 2013 Series B Undisclosed SpotOn 整体解决方案 美国 2017 Series C 60 食亨科技 整体解决方案 中国 2017 Series B+ 数千万美元 图匠数据 整体解决方案 中国 2016 Series B 数千万美元 再惠 整体解决方案 中国 2015 Series C 50 b8ta 消费者体验 美国 2015 Series C 50 Intouch 消费者体验 爱尔兰 2018 Series B Undisclosed 猎户星空 消费者体验 中国 2016 Series B Undisclosed 普渡科技 消费者体验 中国 2016 Series B+ 15 云迹科技 消费者体验 中国 2014 Series C 数千万美元 ZeroLight 消费者体验 英国 2012 Series B Undisclosed Cooler Screens 消费者运营 美国 2017 Series C 80 Insider 消费者运营 新加坡 2012 Series C 32 Punchh 消费者运营 美国 2010 Series C 40 Sampler 消费者运营 加拿大 2013 Series B 4 Tekion 消费者运营 美国 2016 Series C 150 Udesk 消费者运营 中国 2013 Series C+ 38 Fabric 供应链优化 以色列 2015 Series B 110 Fetch Robotics 供应链优化 美国 2014 Series C 46 灵动科技 供应链优化 中国 2016 Series B+ 15 拼便宜 供应链优化 中国 2017 Series B+ 30 Roambee 供应链优化 美国 2014 Series B 15.2 Shiprocket 供应链优化 印度 2017 Series C 13 Soft Robotics 供应链优化 美国 2013 Series B 23 Syrius炬星 供应链优化 中国 2018 Series A+ 10 Focal Systems 商品数字化 美国 2015 Corporate Round 4.8 Gospotcheck 商品数字化 美国 2011 Series C 25 扩博智能 商品数字化 中国 2016 Pre-Series B 10 RELEX Solutions 商品数字化 芬兰 2015 Venture 200 Scandit 商品数字化 瑞士 2009 Series C 80 Akeneo 渠道建设 法国 2013 Series C 46 非码 渠道建设 中国 2014 Series B 9 虎赞科技 渠道建设 中国 2017 Series B 30 梦饷集团 渠道建设 中国 2017 Series C Undisclosed Nuvemshop 渠道