2020-2021健康饮料行业研究报告.pdf

2020-2021健康饮料行业研究报告 为更好的探索饮料行业的健康趋势，益普索开展了专项调研 此次报告中结论主要基于 2020年三季度，国内一至三线的 593位受访者的线上问卷调研数据分析得出，样本结构大致如下 城市级别 43% 30% 27% 一线 二线 三线 性别 46 % 54 % 年龄 6% 14% 31% 49% 50+ 40-49 30-39 18-29 家庭月收入 15% 26% 37% 22% 25000+ 15000-24999 8000-14999 7999以下 婚姻状态 33% 7% 60% 单身 已婚无孩 已婚有孩 女性 男性 2020 Ipsos3 健康意识已然萌芽 消费者对于健康的重视已慢慢渗入饮料品类，但需求仍在基础阶 段，进一步的情感需求仍有待挖掘 消费者对健康不只是一种态度，更是真金白银的行动 Q0. 请问您平时对健康的关注程度是怎样的？ Q00. 请问您过去一年在健康上的花费是怎样的？ 1分代表“大大减少”， 10分代表“大大增加”。 样本： 饮料 品类 饮 用者， 593样本： 饮料 品类 饮 用者， 593 有 84%的受访者表示对自己的健康状况高度重视。 84% “ 我很关注健康 ” 有 53%的受访者表示自己在健康上的花费较之前有增 加。 8-10分 8-10分 Q2b. 在您买过的产品中，哪个或哪些类别的产品，是带有健康特点的？ Q2d. 对于这些类别的产品，您认为健康对于这个品类的重要性如何？ 消费者对于饮料的健康考量也愈发明显 12% 17% 17% 18% 19% 22% 22% 25% 27% 31% 36% 52% 57% 明星代言 产品规格 /容量 生产工艺 包装设计 /外观 广告宣传 包装材质 促销活动 口碑 /其他人推荐 价格 品牌 产品卖点 /特点 成分 /配料 /原料 口味 /风味 样本：饮料品类饮用者， 593 75%消费者认为健康 对于饮料品类是非常 重要的； 75%消费者认为健康对于饮料品类是非常重要的； 除口味别外， 产品成分 /配料 的已经是消费者最为重视的饮料购买 考虑因素之一。 对健康饮料的需求，仍停留在“刚需”层面，情感需求仍有待开发 A17. 以下是一些消费者购买健康饮料的动机，最适合您的是哪些动机呢，请圈选最适合的 5个动机？ 7% 7% 8% 8% 9% 10% 12% 14% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 19% 19% 23% 23% 25% 27% 28% 31% 34% 36%天然无添加 更有安全感 营养更均衡 精神更饱满有活力 提高工作 /学习效率 确保我和家人的健康状态 味道和口感更加 减轻不健康食物食物的负罪感 真正适合的 搭配其他饮食 值得与朋友分享 心情更加愉悦 让他人觉得我是一个注重健康的人 身体没有负担 拉近与身边购买健康饮料的人的距离 新鲜尝试 对朋友 /家人的关心爱意 品味高雅 出众、高人一等、值得骄傲 与众不同 聚会增添乐趣 有更多话题可聊 给他人留下深刻印象 感到满足 /被宠爱 一线城市、 80&90后、中高收入家庭是健康饮料的主要消费者 年龄占比 23-39岁 一线 二线 三线 8k-15k 15k-25k 25k0-8k家庭月收入 样本：饮料品类 饮 用者， 593 S0. 请问您目前生活在哪个城市？ S2. 请记录您的出生年月 S6. 请问一下哪一项最符合您家庭平均月收入的情况？请包括奖金，福利，补贴，投资收入等。 108 (对照总体 的 index) 107 93 96 (对照总体的 index) 总体被访问者， 1835 92 116 88 88 对照总体的 index 2020 Ipsos8 健康知识仍在野蛮生长 同样，消费者对于健康饮料的功能需求也仍然停留在表面，有待 市场进一步教育 适量运动 作息规律 减少熬夜定期体检 饮食结构多样化 拒绝暴饮暴食 营养均衡 淡食 少食多餐 少抽烟 少喝酒 减少脂肪摄入 减少糖分摄入减少碳水摄入 减少高盐饮食 营养补充补充膳食纤维 合理摄入蛋白质 选择有机食材 Q4a. 一些人认为下面的生活习惯或饮食习惯有益健康，请问您的同意程度如何？ Q4b. 以下这些描述，是否符合您目前自身的情况？ 消费者 的健康意识仍然较为笼统，留给市场较大的教育空间 消费者的健康意识仍在萌芽 阶段， 在饮食上，大家都知道饮食要 规律，营养要均衡 /全面，大口号 喊的比较响亮 而一些细分的健康行为仍有 很大空间值得市场去教育 ，大 家对于如何吃，吃什么的认知仍然有 限，在有机食材减糖减 脂淡食等因素上，市场可以借题 进一步教育消费者 消费者进行过的健 康行为： 高 消费者认为的行为 健康度：低 高 样本： 饮料 品类 饮 用者， 593 低 低糖低卡 消费者对于传统糖类添加剂危害的认知逐步提升，希望 寻求更健康的低卡代糖饮料，满足消费者对甜味的需求 饮料巨头联合宣布所有产品的含糖 量将在 2020年前降低到 12%以下 植物基 &高纤维 传统乳品中含有较高的乳糖，乳糖不耐受及环保主义消 费者对饮料中的蛋白质摄入提出更高的要求 目前植物基市场还缺乏领军品牌， 但主要厂商都有其标志性单品 包装瘦身 在消费者眼中一些传统的非健康饮料依旧具有一定吸引 力，商家推出容量更小的饮料满足消费者适度的“小放 纵” 热门饮料相继推出了 330ml的“瘦 身”小瓶装及 200ml的迷你装 多元化健康饮品 随着饮料工业技术的日益成熟，更多与养生相关的元素加 入到饮料行业中，大大提高饮料品种的丰富程度 大麦、玄米、低咖啡因茶叶及药材 等元素成为市场新宠儿 饮料行业中健康趋势百花齐放 来源：公开资料整理 添加植物相关成分的饮料逐渐获得市场的追捧 A8b. 您曾经购买过哪些添加以下成分的包装饮料？ A8c. 您未来考虑购买哪些添加以下成分的包装饮料？ 纤维 维生素 胶原蛋白 益生菌 草本精华 果粒 真果汁 酵素 植物基 杂粮 /谷物 微量元素（天然矿物 质、电解质） 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 15 25 35 45 55 未来考虑购买含有该成分的包装饮料（ %） 曾经购买过含有该成分的包装饮料（ %）样本：饮料品类饮用者， 593 虽然曾经偶买过植物基、草本精 华的消费者并不多，但由于其与健康 的关联度较高， 未来考虑购买的含植 物基、草本精华饮料的消费者较多 ， 预计产品市场规模有较大增长空间。 除此之外， 杂粮 /谷物、纤维、酵 素、真果粒 也是消费者未来购买的主 流成分。 果粒、微量元素、维生素和益生 菌由于相关概念已面市多年，对消费 者的吸引力有减弱趋势。 益生菌、维生素和微量元素广受欢迎，但植物基、酵素和果粒的 溢价空间更高 A8a. 针对包装饮料，添加以下哪些成分会让您觉得它是健康的，请选出你认为最健康的 5种成分？ A8c. 您未来考虑购买哪些添加以下成分的包装饮料？ 14% 18% 20% 23% 32% 33% 36% 38% 47% 53% 58%益生菌 维生素 微量元素（天然矿物质、电解质） 杂粮谷物 真果汁 胶原蛋白 纤维 果粒 草本精华 酵素 植物基 21% 23% 22% 29% 31% 31% 36% 37% 44% 46% 54% 样本：饮料品类饮用者， 593 花更多钱买的成分认为健康的五种成分 93 87 94 97 100 94 97 126 110 128 150 INDEX 愿意花费 / 需要的功效 纯天然、无添加等与健康相关的概念为饮料带来更多附加值 A9a. 对于包装饮料，以下哪些优化原材料 /成分的工艺会让您觉得它是健康的，请选出您认为最健康的 5种？ A9b. 您未来考虑购买哪些添加以下成分的包装饮料？ A9c. 您会愿意为以下哪种优化原材料 /成分的工艺的包 装饮料付出更多的钱？ 消费者心目中健康的优化原材料 /成分的工艺与其未来考虑的购买行为和其愿意支付的附加值高度相关。 消费者十分认可 纯天然 /绿色 /无公害的原料、无添加剂（如防腐剂、香精等）、无糖 /少糖 /低糖 /减糖 的健康原材料与成分概念，消费者对这些 概念的购买意愿也较其他概念高出近 20%。 样本：饮料品类 饮 用者， 593 未来想买的功效认为健康的五种概念 花更多钱买的功效 纯天然 /绿色 /无公害的原料 无添加剂（如防腐剂、香精等） 无糖 /少糖 /低糖 /减糖 减脂 /低脂 /零脂 /脱脂 有机 非转基因 高钙 无卡 /低卡 高蛋白 低钠 19% 23% 24% 27% 29% 33% 42% 53% 55% 59% 12% 21% 23% 22% 28% 29% 38% 39% 49% 58% 18% 26% 27% 26% 26% 32% 40% 50% 52% 56% 消费者最希望饮料能够 美白、助眠、减脂 A10a. 对于包装饮料，您最需要哪些功效，请选出您最需要的 3种？ A10b. 您未来考虑购买哪些有以下功效的包装饮料？ A10c. 您会愿意为以下哪种功效的包装饮料付出更多的钱？ 样本：饮料品类饮用者， 593 18% 24% 26% 29% 33% 36% 46% 49% 25% 28% 33% 33% 36% 41% 48% 53% 24% 24% 30% 31% 31% 42% 44% 53% 未来想买的功效最需要的三种功效 花更多钱买的功效 美白 助眠 减脂 补充流失电解质 助消化 抗衰老 /氧化 /糖化 补充营养 增强免疫 饮料除了要好喝之外，消费者对饮料提出了更高的功效要求，其中排名前三的分别是美白、助眠和减脂，且消费者在未来可能为 这些功效支付更高的价格。 21% 28% 32% 32% 41% 48% 53% 消费者认为可以体现健康饮料的包装 成分标注清晰的可回收包装将提升消费者对饮料的健康印象 A19. 哪种具有以下特点的包装饮料您认为是更不健康的呢，请选出相对更不健康的 5种？ A20. 您认为以下哪种包装更能体现健康饮料的特点？ 可回收包装 玻璃包装 纸质包装 易拉罐包装 利乐包装 塑料 PET包装 成分标注清晰 样本：饮料品类 饮 用者， 593 可回收包装是许多可回收材质如玻 璃、纸质等制作而成的容器总称，可 回收常常与环保、绿色、低碳等概念 相关，因此可回收包装的饮料也能提 升消费者对该款饮料是否健康的印 象。 8% 14% 16% 16% 19% 11% 12% 14% 16% 18% 23% 我喜欢的明星没有代言 没什么广告宣传 没什么促销活动 没有喜欢的促销活动 促销活动力度不大 没有想要的规格大小 购买渠道的原因 常去门店卖的比其他地方贵 包装不够吸引人 常去的门店里买不到 不容易在店里找到 性价比不高、商家噱头等外围因素有损消费者对产品“健康”的印象 A18. 哪种具有以下特点的包装饮料您认为是更不健康的呢，请选出相对更不健康的 5种？ 包装 因素 价格 因素 广告 促销 产品 本身 21% 25% 28% 32% 15% 17% 29% 27% 32% 口味 /风味选择不够多 不是我喜欢的味道 不是我喜欢的口感 商家噱头大于实际健 品牌不适合我的年龄 不是我喜欢的品牌 不是我熟悉的品牌 价格贵 性价比不高 样本：饮料品类饮用者， 593样本：饮料品类饮用者， 593 品牌 因素 商家噱头 性价比不高 13% 19% 25% 27% 27% 27% 37% 39% 44% 57% 59% 含二氧化碳 含磷酸 含天然色素 含调味剂 含咖啡因 含植脂末 /奶精 含糖量高 含香精 含代糖 /人工甜味剂 含人工色素 含防腐剂 消费者认为不健康的饮料添加剂 防腐剂、人工色素等饮料添加剂降低了消费者对饮料的好感度 A19. 哪种具有以下特点的包装饮料您认为是更不健康的呢，请选出相对更不健康的 5中？ A20. 您认为以下哪种包装更能体现健康饮料的特点？ 样本：饮料品类 饮 用者， 593 对消费者购买行为有重要导向的因素 主要还 是与饮料内容物本身有关 （口味 /风 味、成分 /配料 /原料、产品卖点 /特点 【 包括低 糖、低脂等 】 ） 消费者对于品牌、价格、口碑等因素也有较强 的关注度，考虑到饮料行业的垄断竞争特性， 通过对品牌的差异化管理能有效形成消费者旅 程闭环 与消费者关注饮料本身相对，广告宣传、明星 代言等 外围因素对消费者决策时的吸 引力并不大 样本：饮料品类 饮 用者， 593 健康新事物接受度高 消费者对于市场老品类的健康问题仍存在刻板印象，而对于新兴 主打健康的品类 /产品的接受度较高 过去六个月购买过的饮料品类 认为该类饮料的健康程度 消费者对于多数饮料品类都有较高的健康期望 消费者对水品类，包装纯净水 /矿泉 水、风味水 /苏打水等，以及植物蛋 白饮料都有较高的健康期望，其中 风味水 /苏打水和植物蛋白饮料的市 场规模较小，还有较大的发展空 间。 样本：饮料品类 饮 用者， 593 A4. 过去 6个月，您为自己购买过哪些种类的包装饮料？ A6. 您认为某饮料的健康程度如何？ 包装即饮 茶饮料 包装纯净 水 /矿泉水 气泡水 / 苏打水 风味水 包装果汁 / 果味饮料 含乳 饮料 碳酸 饮料 包装即 饮咖啡 功能 /能 量饮料 植物蛋 白饮料 运动 饮料 健康期望高于品类渗透率 健康期望低于品类渗透率 消费者对于碳酸饮料的健康期望 最低，虽然品类多年努力建设健 康形象，但收效甚微 元气森林气泡水 Meco蜜谷果汁茶 Meco蜜谷果汁茶为业内首款果汁茶品牌，也是香飘飘旗 下的主打新品，追求纯天然无添加，采用国际一流的现 萃和全自动无菌冷灌装技术，保证原茶纯正的口感。目 前 Meco果汁茶共有桃桃红柚、樱桃莓莓、泰式青柠、金 桔柠檬和港式柠檬茶五个口味。 元气森林通过差异化定位，从小众市场走向大众市 场。元气森林的包装符合健康、小清新的调性，从外 在吸引了消费者的目光，用口味留住了消费者的心； 同时发力线上线下渠道，高效触达消费群体。 来源：公开资料整理 新兴的健康饮料 THANK YOU