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Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019 Ipsos All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos 乳品创新趋势浅析 2020 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 乳制品创新的挑战和机会 2 5% 乳制品消费量 近五年复合增长率 人均饮用量 vs. 欧美发达国家 1/3 上线城市 下线城市 区域发展均衡 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 乳品属于高健康度品类，但消费者对品类提出更高的要求 3 数据来源：益普索 2019年大健康白皮书 ， 乳品品类监测报告 - Y2019 对乳品的需求 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 使用场景呈现多样化趋势 4 正餐 （ 69%） 休闲 （ 85%） 夜晚 （ 27%） 早餐 （ 67%） 在家 早餐 50% 代餐 15% 休闲聚会 20% 充饥 垫腹 38% 运动 9% 逛街 21% 家庭聚会 28% 工作 下午茶 33% 在家休闲 48% 睡前时光 27% 餐后 30% 工作早餐 27% 旅游 /露营 19% 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 通勤 21% 使用场景渗透率 （ %） 家 中 （ 83%） 办公室 /公共场所 （ 62%） 户 外 （ 53%） 伴餐 32% 营养补充 高度便捷 口感口味功能健康 个性颜值 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 乳品创新趋势 5 口味猎奇，玩味生活 随时随地，唾手可得 精耕场景，专属定制 安全立“码”可得 欢乐共享，社交互融 看得见的高品质 科技加持，产品升级 玩色时代，颜值担当 看得见的高品质1TREND ONE Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 乳品“天然品质”备受关注，成分 /奶源 /工艺均是“高品质”衡量标准 7 94% 消费者注重乳品的“天然品质” 35% 30% 28% 27% 19% 18% 17% 成分天然 绿色无污染 专属奶源 /牧场 有机的 没有过多加工 /处理 来自进口产品 非转基因的 消费者对“天然品质”的理解 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 8 恒天然携手每日优鲜 ， 推出 “ 诚实的鲜牛 乳 ” ， 该牛奶来自恒天然旗下 首家获得 全 球食品安全认证 （ SQF） 的牧场 乐纯推出“万里挑一”常温白奶， 由著 名的水牛品种“尼里拉菲”水牛所产 ， 来自五星级牧场，采用优质原材料（菠 萝，甘蔗饲养） 权威认证 优质的原材料 长富乳业高钙低脂巴氏奶 ， 来自 武夷 山区牧场 ， 奶源优质 ， 原生乳钙含量 高 ， 活性好 、 易吸收；乳蛋白含量高 ， 富含天然膳食纤维 。 优质的奶源地 安全立“码”可得2TREND TWO Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 消费者要“摸得着 /看得见”的安全；乳品“溯源”成为热门话题 10 69% 注重乳品的“可溯源” 信息透明化 制作全程可追溯 4/5中国消费者更 青睐“ 生产过程诚 实透明 ” 品牌 带有追溯的商品 ,销售额比没有追溯的高 20% 数据来源： Innova， 趋势调研， 2018 数据来源：盒马鲜生 监测数据 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 手机扫码加速“产品追溯”的购买习惯 11 每步 皆记录，查看更方便 每步皆记录 产品从生产、批发到零售等环节的信息都 被详细记录 查看更方便 只需手机扫码，产品如何从原料达到消费 者便可一目了然，信息更透明。 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 12 辉山发布全新升级的 “ 鲜博士 ” 鲜奶 ， 建立 了 “ 从牧草到餐桌 ” 的全程可追溯体系 ， 涵 盖了牧草种植 、 饲料加工 ， 奶牛饲养 、 牧场 管理 、 原奶运输 、 乳品生产 、 质量管控和产 品销售等多节环节 ， 从每一个细节上保证产 品安全与品质 。 “认养一头牛”， 奶源专属唯一可追溯 。 同时，在奶牛饲养上不使用激素催奶，给 奶牛们听音乐、洗澡、按摩、睡柔软草垫 等，保证奶牛在最贴近自然的条件下产奶。 唯一专属奶源 全程可追溯体系 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 口味猎奇，玩味生活3TREND TWO Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 78% 食品饮料依然是“口味为王”，消费者对乳品口味的喜爱愈加元化、不断变化 消费者关注乳品的口味 /口感 男， 47% 女， 53% 消费者对口味口感的要求不断迭代 123一线城市 115女性 家庭月均收入 （ 10000元） 121 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 14 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 15 卫岗 “ 轻气酸奶 ” ， 采用特殊 的搅打充气工艺 ， 产品口感细 腻蓬松 ， 入口即化 。 极致口感享受 内容物不断创新升级 蒙牛真果粒 白桃树莓口味 ， 采 用今年很火的白桃风味 ， 提供 多重味蕾惊喜 蒙牛甜小嗨 ， 咸蛋南瓜风味 酸牛奶 ， 口味独特 ， 可盐可 甜 口感顺滑 +创新风味 澳亚牧场 “ 芮酪丝滑风味酸奶 ” ， 入口柔滑 ， 口感浓郁 ， 回味绵长 ， 与多种独特创新风味搭配 玩色时代，颜值担当4TREND FOUR Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 赢得年轻消费者，既要拼实力，也要拼颜值 17 与众不同的产品名字 与众不同的包装形状 与众不同的包装大小 与众不同的包装颜色 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 74 % 消费者注重乳品“包装颜值” 13020岁及以下占比 133在校学生占比 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 18 味全谷的优格 ：这款产品包装上重视细节 ， 在 瓶肩和瓶底处均雕刻出谷物造型 ， 瓶身 也以谷物简笔画作为背景 ， 凸显了谷物 、 健康元素 ， 和早餐场景的契合度较高 。 浙江一鸣希腊式风味发酵乳 ， 产品 外包装 采用黑色主色调配合紫色 、 蓝色 等炫丽色 调 ， 整体上看给人一股浓浓的神秘感 。 伊利丹麦芝士酸奶， 整个产品采用以黄 色为主色的设计， 十分醒目，让人眼前 一亮，同时独特的瓶身也与其它产品形 成差异性。 明亮的色彩 清新的图案 独特的配色 随时随地，唾手可得5TREND FIVE Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 快速的生活节奏催生高效便捷的需求 20 123一二线城市占比 12821-30岁占比 家庭月均收入 （ 10000元） 118 更多一二线、更多 21-30岁，更多高收入人群 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 49% 携带便利 49% 饮用便利 39% 储存便利 24% 购买便利 80% 消费者关注乳品“便利性” Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 21 新希望与每日一淘推出 “ 超轻 小昔 ” 。 双方通过 大数据共享 、 线上线下融合等方式 ， 共同探 索乳业新零售 ， 以给消费者带 来更便捷 ， 更高效的服务 。 蒙牛与阿里巴巴合作 ， 推 出天鲜配服务 ， 把牛奶的 消费新模式定义为 “ 线上 平台订奶 ， 楼下智能冰柜 取奶 ” 。 渠道便捷 每日一淘 饮用便捷 蒙牛升级版特仑苏 “ 梦 幻盖 ” 包装 突破传统的 吸管饮用形式 ， 具有携 带轻便 、 即开即饮 、 在 途饮用的 优势 。 蒙牛真果粒 Mini巧轻装 ， 采用 小包装 ， 每盒 125ml， 更加方便携带 。 智能冰柜开盖畅饮 小包装 携带便捷 欢乐共享，社交互融6TREND SIX Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 在聚会时刻中，消费者尤其关注乳品在“与他人的共享”的满足程度 23 125 聚会场景对“与他人共享”的需求程度 *备注：此为 Index， Index=聚会场景下选择比例 /总体选择比例 X100 家庭聚会 休闲聚会 与他人联系更紧密 表达爱与关怀 和家人 /朋友共享美好时光 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 24 光明 “ 赏味轻酪 ” 定位于 “ 与朋 友一起享受美妙小时光 ， 同时布 设释放压力 、 犒劳自己 、 休闲排 遣这 三个消费场景 。 与朋友享受美妙时光 与同事片刻停歇，好享闲 花花牛 “ 好享闲 ” ， 针对都市白 领群体的享受型甜品酸奶 ， 呼唤 白领群体分享甜品美食 “ 片刻停 歇 ， 忙里偷闲 ” 与家人一起分享 简爱裸酸奶家庭装 ， 简单的配方 ， 无任何多余添加 ， 最纯粹的酸奶 ， 1.08kg大包装可以与家人一起 纵情分享健康的美妙时刻 。 科技加持，产品升级7TREND SEVEN Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 “高新技术” 给乳品带来了额外的好处 26 消费者对乳品新技术的期待 口味更好 保持新鲜，让口味更纯正，保留牛奶本身的味道 营养鲜活 帮助保留牛奶本身的营养活性 更加安全 饮用更加安全，经过安全灭菌处理 加强功效 添加科学成分，功能性更强 56% 注重乳品的“高新技术” 数据来源：益普索 乳品品类监测报告 - Y2019 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 27 蒙牛发布 “ 晚上好 ” 助眠奶 ， 通过 “ GABA” 氨基丁酸 成分帮助饮用者提高睡眠质量 。 该产 品甄选优质奶源 、 茯苓粉 、 酸枣仁粉等原料 ， 营养丰富 ， 配以独特洋甘菊口味 ， 带来 “ 一夜 安然 焕活明天 ” 。 包装 ， 蓝色简洁的设计风格 ， 科技感十足 。 特殊成分：强化产品功能 君乐宝发布的 “ 悦鲜活 ” 鲜奶产品 ， 采用 “ INF0.09秒超瞬时杀菌 ” 和低温无菌灌 装技术 ， 能够更多地保留牛奶中的天然活 性蛋白含量 ， 减少营养丢失 ， 同时该技术 也使产品保质期达到了 19天 。 先进工艺：超瞬时杀菌工艺更好地保留活性 注： GABA-氨基丁酸是一种抑制性神经递质 ， 参与多种代谢活动 ， 具有抗焦虑 、 镇静 、 降血压等作用 精耕场景，专属定制8TREND EIGHT Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 乳品新兴使用场景购买场景不断涌现 29 通勤路上 工作下午茶 运动健身 替代正餐 社交聚会 搭配正餐 综合电商 生鲜电商 便利店 自助售卖机 运动场所 餐饮场所 新兴饮用场景 新兴购买 场景 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 2019年新品案例解读 30 蒙牛 “ GO畅乳酸菌佐餐奶 ” ， 瞄准 佐餐场景 ， 是一款专门为餐饮渠道 研发 的功能性饮品 。 让消费者在享 受美食的同时 ， 保护胃肠道的健康 。 佐餐场景 -呵护肠胃健康 蒙牛“恬醒葛根风味酸奶”，含有 葛根能帮助醒酒， 为各种聚会派对 和商务应酬等需要饮酒的消费场景 设计。 商务应酬场景 -醒酒神器 代餐场景 -低卡路里 蒙牛“半餐生活”，倡导 热 量减负理念，膳食纤维垫饥， 具有饱腹感。 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 31 内 外 兼 修 IPSOS的建议 提升品质，强化产品内涵。 提升产品感知质量 加速口味包装创新迭代， 与消费者的变化同步 兼顾使用场景差异性，优化 产品线布局，突破场景局限， 把握增量场景机会 不断提升产品工艺，开发 特殊 /专属化产品功效 Ipsos | 2020年乳品创新趋势白皮书 THANK 益普索（中国）咨询有限公司 资深研究总监 陈超 Michael Chan Michael.C Tel: +86 20 8314 8900 完整版报告内容 请 和我们联系