2021-2022智慧能源行业分析报告.pptx

2021-2022智 慧能 源 行业分析报告 竞争 格局 产业高 速 发展 竞争 路径 核心逻辑梳理 多因素驱动智慧化转型 产业链含云 、 网 、 端三大环节 ， 核心玩家积极拓展能力边界 核心玩家布局 纵向一体化 群雄争霸 仍在持续 解决方案 提供商 强大软件能力 理 解客户诉求 转 型项目总包 优 势 强大纵向一体化 能力 深耕细分 应用场景 标 的 图 ： 智 慧 能源 核 心逻 辑 梳理 云 数据处理 与 产 存储 业 智 标 慧 大 数据分析与 地 脑 的 决策支持 位 网 运 网络带宽优势 向上 标 营 游延 商 布局云网一体化 伸 的 设 积极拓展云服 务 向上 标 备 下游 商 加强终端集成能力 延伸 的 端 终端设备 发 市场空间巨大 竞 种类多样 展 争 能源生 产 现 主要被上游厂商 现 需求广阔 状 集 成 状 玩家 众多 各占 山头 驱动因素 提高行业效率 降低运作成本 提升利润空间 细分赛道转型现况 智慧电网 基础建设领先 煤炭智能化 渗透率提高 目录 多 因素 驱 动能源 行 业智 慧 化转型 ， 拥抱 未 来市场 空 间 核 心玩 家 各显神 通 ， 群 雄 争霸格 局 仍在 持 续 风 险提示 第一章 ： 多因素驱动能源行业智慧化转型 ， 拥抱未来市场空间 5 数 据来 源 ： 赛 迪 顾问 ， 1.1 智慧能源概念兴起 ， 能源全产业链智慧化转型进行时 图 ： 智 慧 能源 生 态体系 智慧能源即能源行业智能化转型 ， 涵盖能源生产 、 传输 、 存储以及消费全环节 。 从产业玩家来看 ， 主要环节包括解决方案提供商 、 设备商 、 运营商和云厂商 。 图 ： 智 慧 能源 生 态体 系 主要 企 业 智慧能源支持政策从 2018年开始逐步推进细分行业技术应用 ， 目前主要在智慧矿山 、 智慧电网 、 智慧煤炭等细分层面进行落实 。 表 ： 2018-2021年中 国 鼓 励 智 慧 能 源 发 展 相 关 政 策 ， 资 料来 源 ： 国 家 能源 局 、 国 资 委 、 国 家电 网 等 ， 整理 1.2 从总体规划到细分行业 ， 多政策鼓励技术进步与场景落实 发 布时间 政 策名称 相 关内容 2018.03 2018年能源 工 作 指 导 意 见 扎实推进 “ 互 联 网 +”智 慧 能 源 （ 能 源 互 联 网 ） 、 多 能 互 补 集 成 优 化 、 新 能 源 微 电 网 、 并 网 型 微 电 网 、 储 能技 术 试点 等 示范 项 目建 设 ， 在 试 点基 础 上积 极 推广 应 用 。 2019.03 泛 在电 力 物联 网 建设 大 纲 明确 “ 三年 两网 ， 世界 一 流 ” 的 战略 目 标 ； 提 出要 抓住 2019年至 2021年 这 一战 略 突破 期 ， 通 过 三年 攻 坚 ， 到 2021年初 步 建成 泛 在电 力 物联 网 ； 在 通 过三 年 攻坚 ， 到 2024年基 本 建成 泛 在电 力 物联 网 。 2020.03 2020年能源 工作 指 导意见 推 进长 三 角 、 粤 港澳 大 湾区 、 深圳 社 会主 义 先行 示 范区 、 海南 自 贸区 （ 港 ） 等 区域 智 能电 网 建设 。 加 强 充电 基 础设 施 建设 ， 提升 新 能源 汽 车充 电 保障 能 力 。 2020.03 关 于加 快 煤矿 智 能化 发 展的 指 导意见 到 2021年 ， 建 成 多 种 类 型 、 不 同 模 式 的 智 能 化 示 范 煤矿 ;到 2025年 ， 大 型 煤 矿 和 灾 害 严 重 煤 矿 基 本 实 现 智能化 ， 形 成煤 矿 智能 化 建设 技 术规 范 与标 准 体 系 ;到 2035年 ， 各 类 煤矿 基 本实 现 智能 化 ， 构 建 多产 业 链 、 多 系 统集 成 的煤 矿 智能 化 系统 。 2020.07 关 于加 快 能源 领 域新 型 标准 体 系建设 的 指 导 意 见 在 智慧 能 源等 新 兴领 域 ， 率 先 推进 新 型标 准 体系 建 设 ， 发 挥示 范 带动 作 用 。 稳 妥推 进 电力 、 煤炭 、 油 气 及电 工 装备 等 传统 领 域标 准 体系 优 化 ， 做 好现 行 标准 体 系及 标 准化 管 理机 制 与新 型 体系 机 制的 衔 接 和 过渡 2021.03 2021年能源 工 作 指 导 意 见 加 快 推 广 供 需 互 动 用 电 系 统 ， 适 应 高 比 例 可 再 生 能 源 、 电 动 汽 车 等 多 元 化 接 入 需 求 。 持 续 推 进 粤 港 澳 大 湾区 、 深圳 社 会主 义 先行 示 范区 、 长三 角 一体 化 等区 域 智能 电 网建 设 。 2021.07 关于落实能 源领 域 5G应 用 实 施方 案 的 通知 推 动条 件 好的 煤 矿率 先 展 开 5G应 用 ， 按 照需 求 导向 部 署 5G网 络 ， 推 动 5G网 络 与原 有 工业 网 络的 融 合 形 成信 息 网络 与 生产 控 制网 络 的融 合 部署 模 式 。 1.3.1 智慧能源产业链优势 ： “ 端 -中心 -端 ” 式结构提高产业效率 传统能源领域主要是以石油 、 天然气 、 电力等部门为核心的相对独立的子系统和技术体 系 ， 如煤 -电 /热供应系统 。 集中的 “ 点 -线 ” 式供应及配套设备系统经过长期建设 ， 对内不断强化上下游之间的刚性关联 ， 对外又相对独立 ， 造 成 能源系统整体效率偏低的行业 困 境 ， 成为能源产业 转 型升级和结构调整的障碍 。 智慧能源通过数字化及互联网技术应用 ， 对能源业务进行整合优化 ， 形成 “ 端 - 中心 - 端 ” 的放射式集中运筹产业结构 ， 提高能源转 换和配置效率 ， 从而提升能源企业对市场的响应和适应能力 。 数 据来 源 ： 整理 图 ： 传 统 能 源供 给 示意图 图 ： 智 慧 能 源供 给 互联 网 示意图 数 据来 源 ： 兴 邦 智库 ， 整理 1.3.2 智能化改造带动相关企业利润提升 图 ： 智 能 化 应用 带 动企 业 收入 提 高 智能化改造可以带动企业提升收入 。 以智慧 煤 炭产业为例 ， 据麦肯锡咨询预测 ， 全面释放大规模智能化潜力的煤矿企业能 够将收入提 升 3-5个百分点 ， 降低营运支出 5个百分点 ， 投资回报率将提升 2-3个百分点 。 智能化改造有助于企业提高回收率 。 智能生 产 基于价值链的战略成本管理 ， 将传统的刚性生产转变为柔性生产方式 ， 将传 统的粗放开采方式转变为精细化开采模式 ， 通过机器学习的方式优化生产过程中的主要公司参数 。 智能化改造帮助企业提升总产量 。 智慧能源 可 以实现生产计划的自动生成 ， 加工过程的全程在线追踪记录 ， 设备和水电能 源的监控 ， 人 、 材料 、 资金的计划管理 ， 打破信息孤岛 ， 提高对市场动态多变的适应能力和竞争能力 。 数 据来 源 ： 麦 肯 锡咨 询 ， 1.3.3 智慧能源应用帮助企业降低生产成本 图 ： 智 慧 能 源带 动 企业 生 产成 本 的降低 智能化改造可以带动企业降低生产成本 。 以 智 慧煤炭为例 ， 智慧能源的应用可以帮助优化消耗品的使用 、 提升设备的维护 效率 、 通 过 RPA缩短周期时间 、 降低劳动力成本与能源消耗等等 。 数 据来 源 ： 麦 肯 锡咨 询 ， 1.3.4 智慧能源提升环保效率 ， 无人技术降低企业安全成本 -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 图 ： 我 国 线 损电 量 及线 损 率情 况 （ 亿 千 瓦时 ， %） 线 损 电量 （ 亿 千瓦时 ， 左轴 ） 线损率 （ %， 右 轴 ） 数 据来 源 ： 中 电 联 ， 数 据来 源 ： 国 家 统计 局 ， 图 ： 2015-2020年全 国煤 矿 百万 吨 死亡 人 数及 增 速 （ 人 ， %） 人数 增速 智慧能源帮助企业提升环保效率 。 以智能电 网 为例 ， 电网输配电环节的智能化助力电力部门深度脱碳 。 通过构建以信息化 为基础的电网系统 ， 智能电网能够确保能源的资源调配效率提高 ， 保障能源供应的安全稳定 ， 减少供应过程中的损耗 ， 提 升企业的环保能力 。 智慧能源通过无人技术降低生产风险 ， 保障作业人员的生命安全 。 2020年我国煤矿每百万吨死亡 0.059人 ， 同比下降 28.92%。 智慧矿山通过无人驾驶与智能开采的应用 ， 可以保证安全事故趋近于零 ， 并且减少企业安全准备金 。 1.4 煤炭智能化渗透率提高 ， 未来市场空间广阔 %） 0% 2000 2% 1000 4% 5000 6% 4000 8% 8000 10% 7000 12% 0 3000 6000 9000 2017 2018 2019 2020 智 能 工作面 2020年全国 煤炭智能化渗透率进一步提高 。 2020年全国存在煤矿数量为 4872个 ， 其中建成煤矿智能工作面的有 494个 ， 占 总 数的 10.14%， 与 2019年相比提升 4.59pp； 随着传统煤矿的进一步关停以及清洁化 、 高效化生产的提倡 ， 未来智能化渗透 率 存在巨大提升空间 。 智慧煤 炭未来空间广阔 。 根据安永 智慧赋能煤炭产业新万亿市场 报告显示 ， 传统煤矿单矿改造升级约 1.49-2.63亿元左 右 ， 新建煤矿单矿改造费用在 1.95-3.85亿元左右 ， 按照全国现存煤矿数量为 5000个计算 ， 智慧矿山市场空间在万亿元以 图 ： 20上 17-。 2020年全 国智 能 化煤 炭 工作 面 与渗 透 率 （ 个 ， 数 据来 源 ： 中 国 煤炭 工 业协 会 ， 煤 矿 数量 占比 1.5 智能电网基础建设步伐领先 ， 电网信息化投资额占比增加 智慧电 网建设可分为基础设施建设和数据中台搭建两个环节 。 配电网方面 ， 2015年我国智能电表渗透率达到 90.67%， 电 表 智能化改造基本完成 ； 输电网方面 ， 更多的智能监测 、 送电设备仍有建设空间 。 数据中 台搭建将迎来更广阔的市场空间 。 2019年我国智能电网投资达到 559.1亿元 ， 其中信息化投资占比达到 了 26.83%， 国 家电网预 计 2020年信息化投资占比将进一步提高 ， 达 到 20%-30%。 图 ： 智 能 水 表 、 气 表 、 电 表渗 透 率对 比 （ %） 图 ： 国 家 电 网信 息 化投 资 额占 比 与增 速 （ 亿 元 ， %） 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 智 能 电 表 智 能 气 表 智 能 水 表 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 100 200 300 400 500 600 700 2016 2017 2018 2019 2020E 智 能 电网投 资 额 （ 左 轴 ） 信 息 化投资 占 比 （ 右 轴 ） 信 息 化投资 额 （ 左轴 ） 信 息 化投资 增 速 （ 右 轴 ） 数据来源 ： wind， 数 据来 源 ： 国 家 电网 社 会责 任 报告 书 ， 第二章 ： 核心玩家各显神通 ， 群雄争霸格局仍在持续 2.1 智慧能源产业链 ： 涵盖云 、 网 、 端三大环节 信息传 输渠道 ： 感知终端 网络传输设备 云平 台 /边缘计算节点 网络传输设备 操作终端 。 核心产 业链环节功能 ： “ 云 ” 数据分析 、 处理 、 管理和决策 ； “ 网 ” 数据传输 ； “ 端 ” 数据信息的采集以及实际生产 活动的实施开展 。 图 ： 智 慧 能源 产 业链 总 览 图 ： 智 慧 能源 产 业功 能 结构 云 公有云 边缘计 算节点 网 核心网 专网 操作 终端 端 感知 终端 实时 监 测平台 、 人 工 智能算法分 析 平台等均可 部 署在云 侧 ， 通 过互联网连 接 ， 支持云服 务 管理 、 大数 据 分析等 基 于 5G基站及其他 基 建资源 ， 打 造 的片区内小 节 点计 算能 力 ， 将 算力下 放 至距离适中 的 区域内 核心 网 络带宽资源 由大量 专 网设 备 组建 ， 如交换机 、 服务器 、 路 由 器 、 光纤 及 各类基站 感 知 能 源 区 信 息 , 主 要 包 括 高 清 摄 像 头 、 传 感 器 、 无人 机 、 检测设备 、 工业相机 、 管 理器等 实际 生 产操作所需 设 备 , 主要包 括 采矿机 、 液 压 支 架 、 皮 带运输机 、 矿 车 、 机器人等 数据来源 ： 华 为 智能 矿 山联 合 解决 方 案彩 页 ， 5G+工业 互 联网 ， 水泥 行 业报 告 ， 整理 数 据来 源 ： 整理 2.2 产业链玩家分工模糊化 ， 力争扩张能力边界 云 网 端 数据中心 负责复杂数据处理 边缘计 算 节点 主要负责实时数据处理 核心网 数据传输带宽资源 专网 包含大量专网设备 感知终端 生产环境及状况感知 操作终端 实际操作设备 行业解 决 方案 (集 成 服 务 、 项 目 总 包 ) 传统视角下 ， 云 、 网 、 设备 、 终端厂商分工明确 ， 而当前来看 ， 所有产业链玩家均在尝试拓展能力边界 ， 以便充分享受智慧能 源产业红利 。 图 ： 智 慧 能源 产 业链 环 节及 玩 家一览 数 据来 源 ： 整理 2.2.1 传统行业内解决方案提供商 ： 准确理解场景需求 传统行业解决方案提供商主要基于对相关行业的理解 ， 基于其软件能力 ， 提供一体化解决方案 。 其下游直接对接 客 户 、 深耕具体应 用场景 ， 上游则对接设备商等其他供应商 。 从细分赛道上 看 ， 目 前 智 慧 能 源 的 主 要 赛 道 有 智 慧 矿 山 、 智 慧 电 力 、 智 慧 油 田 、 智 慧 燃 气 、 智 慧 新 能 源 及 智 慧 城 市 供 应 等 ， 各 赛 道 均有深耕赛道多年的代表企业 ， 例如龙软科技 、 朗新科技等 。 图 ： 解 决 方案 总 包业 务 模式 图 ： 细 分 行业 解 决方 案 提供商 数 据来 源 ： 龙 软科 技 招股 说 明 书 ， 整理 数 据来 源 ： 公 司 公告 ， 整理 细分行业 代表企业 煤矿 龙 软 科 技 、 天 地 科 技 、 上 海 山 源 电力 朗 新 科 技 、 必 可 测 科 技 、 格 创 东 智 、 中 科 德能 石 油 、 天 然气 安 控 科 技 、 和 利时 新 能 源 浩 晨 新 能 源 、 TE、 思 安新 能源 智 慧 城市 数 字 政 通 、 科 海 电 子 2.2.1 龙软科技 ： 自研平台提供智慧矿山解决方案 ， 提供完整业务流程 公司依托专业自研平台提供整体解决方案 。 以 自主研发的专业地理信息系统平台为基础 ， 利用物联网 、 大数据 、 云计算等技术 ， 为 煤炭工业的安全生产 、 智能开采提 供 从设备采购 、 生产控制到经营管理和决策制定的一体化整体解决方案 。 龙软智 能 矿 山 基于统 一 GIS 平台 、 统一空间数据库存储的矿图 “ 一张图 ” 管理模式 ， 提供多源数据集成的数据引擎中台 。 图 ： 龙 软 科 技 解 决 方 案 架 构 示 意 图 图 ： 龙 软 集团 “ 分布 式 协同 “ 一张 图 ” 原 理 示意 图 ” 资 料来 源 ： 龙 软 官方 网 站 ， 资 料来 源 ： 龙 软科 技 招股 说 明书 ， 2.2.1 云鼎科技 ： 传统矿业公司转型为智慧能源服务提供商 资 料来 源 ： 公 司 公告 ， 公司由 传统能源企业向解决方案提供商转变 。 2020年末 ， 公司通过实施重大资产重组 ， 出售了鲁地投 资 51%股权 ， 将原有矿业开 发 、 医药制造 、 特种轮胎制造和贸易等低效业务全部剥离 ； 同时收购了北斗天 地 68.35%股权和国拓科技 90%股权 ， 公司主营业务变 更为信息化技术服务和煤气化技术推广业务 。 北斗天地为矿山提供从规划 、 设计 、 集成到运维的特色信息化 、 智能化解决方案和闭环服务 。 公司向矿山 、 化工 、 园区等领域的客 户提供从方案设计到项目实施 、 工业软件的应用开发 、 集成软硬件设备的整体解决方案 。 其中问题诊断 、 技术咨询 、 方案设计 、 应 用开发 、 定制化系统及核心设备 、 智能集成 、 工程实施 、 运行调试等服务是公司智能化信息化业务的核心 。 图 ： 云 鼎 科 技子 公 司产 品 一览 子公司 主要内容 北斗天地 系 统解 决 方案 矿用高可靠 5G专 网 系 统 、 煤 矿井 口 智能 安 检系 统 、 煤 矿 企业 多 级重 大 灾害 预 警管 控 平台 、 煤矿 生 产 精 益 管理 系 统 、 煤 矿智 能 辅助 运 输系 统 、 煤 矿 职业 健 康系 统 、 智 慧 矿山 解 决方 案 、 智 慧 化工 解 决方 案 、 重 工行 业 智能 制 造解 决 方案等 工 业 智 能 产品 矿用隔爆兼 本安 型 5G产 品 （ 包括 核 心网 、 控制 器 、 基 站 、 边 缘 计算 ） ， 矿 用 隔爆 兼 本安 型 无线 基 站 、 矿用隔爆兼 本 安 型 万 兆 工 业 环 网 交 换 机 、 矿 用 隔 爆 兼 本 安 型 计 算 机 、 矿 用 本 安 型 （ 4G/5G） 手 机 和 手 环 、 无 人 采矿 惯 导平 台 、 矿 用 本安 型 车载 终 端 、 智 能配 电 箱等 “ 北斗 +”产品 全 空域 机 动协 同 通信 指 挥系 统 、 公 共 位置 服 务平 台 、 北 斗 通信 对 讲机 、 北斗 定 位手 咪 、 北 斗 高精 度 定 位 终端 、 应急 救 援融 合 通信 系 统等 国拓科技 以 多 喷 嘴 对 置 式 水 煤 浆 气 化 技 术 为 核 心 ， 专 业 从 事 煤 气 化 技 术 实 施 许 可 、 技 术 研 发 、 技 术 服 务 、 技 术 培 训 等 业 务 2.2.1 朗新科技 ： 专注建设电力营销系统 ， 构 建 PaaS平台能力 朗新科技围绕智能用电的管理监控 、 检修运维 、 分析预测和运营结算业务 ， 分别建设 了 运行监测中心 、 运维集控中心 、 运营分析中 心和统一数据中心 。 凭借深耕行业多年的经验 ， 朗新科技开发 出 综合能 源服务一体 化 PaaS云 平台 。 该平台基于开源技术 ， 采用云架构 、 微应用的设计 思想 ， 实现 从软件开发 、 验证 、 到发布 、 运维及运营等完整生命周期的云应用解决方 案 ， 帮 助传统能源企业快速实现数字化升级 。 图 ： 朗 新 科技 智 慧电 务 云平台 图 ： 朗 新 科技 综 合能 源 服务 平 台功 能 示意图 资 料来 源 ： 朗 新 科技 官 方网 站 ， 整理 资 料来 源 ： 朗 新 科技 官 方网 站 ， 整理 2.2.2 设备商 ： 品牌商不断延伸能力边界 ， 从设备供应到全套方案提供 设备商可以划分 为 品牌设备商和白牌设备 商 两 大类 。 品牌设备商 包括华为 、 中兴 、 新华 三 等传统企业 ， 白牌设备商则主要指 ODM Direct代工厂商 。 品牌设备商具备较强的集成能力及整套方案提供能力 。 随着智慧 能源产业发展及竞争加剧 ， 龙头设备商不断延伸能力边界 ， 从单 一提供网络设备到提供整套数据分析解决方 案 ， 向下集成终端设 备 ， 向上开发数据中台 、 云计算应用服务 ， 直接对接终端企业客 户 ， 丰富盈利点并提升产业话语权 。 图 ： 品 牌 设备 商 能力 边 界延 伸 图示 图 ： 品 牌 设 备 商 全 套 方 案 提 供 实 例 ： 新 华 三 智 慧 矿 山 云服务 拓 展 网络设 备 供应 （ 传统 业 务 ） 终端集成 提 供 优 质 工 业 互 联网基 础 设施 。 包括交 换 机 、 服 务器 、 路 由器 、 光纤及 基 站等 积极开 发 工业云 数据中心 ， 帮助 企业解 决 数据采 集管理 、 数据分 析 、 及 决 策制定 等环节 数 据来 源 ： 新 华 三官 网 ， 整 理 数 据来 源 ： 整 理 集成终 端 设备环 节 ， 实 现 设 备 互 联互通 及 数据集 中传输 、 管理 2.2.2 华为 ： 单一设备商延展至智慧矿山整体解决方案提供商 华为数字化解决方案通过融 合 NewICT技术 ， 包括 AI、 大数据 、 物联网 、 视频云 、 GIS、 融合通信等平台能力 ， 并基于 ROMA将平台 能力封装成各类服务 ， 为业务应用提供共性平台能力的支撑 ， 从而避免平台重复建设问题 ， 聚焦实际场景应用开发 。 华为 重视对煤矿垂直行业的理解 ， 将煤矿行业业务独立运行 ， 并成立 “ 煤矿军团 ” ， 以期 将 产业基础研究 、 产品研究 、 市场交付组 合在一起 ， 从而快速适应行业需求 、 敏捷贴近客户需求 。 目前 ， 华为煤矿军团已联合大量生态伙伴 ， 着力打造统一的工业互联网平 台 ， 联合实现智能化解决方案的快速迭代 、 创新和复制 。 图 ： 华 为 智慧 矿 山整 体 解决 方 案概览 图 ： 华 为 煤炭 军 团矿 业 合作 伙 伴 中国煤 矿 工业 协 会 上海山源 精英数智 龙软科技 和利时 华洋通信 星网信通 合智宇 数 据来 源 ： 华 为智 能 矿山 联 合解 决 方 案 ， 数据来源 ： 华为智 能 矿 山联 合 解决 方 案 ， 整理 2.2.3 运营商 ： 云网融合加快产业互联网布局 三大运营商均在积极布局云网融合 ， 5G与云 计 算的结合将更好地支持垂直行业发展 ， 加速能源行业智能化转型 。 目前 ， 三大运营商 均已研制出独立云网运营系 统 ， 并与各能源 企 业 、 技术企业合作 ， 深化推 进 5G下的全流程服务 。 三大运营商积极投入智慧能源产业互联网领域 ， 运用自身集成及运营能力 ， 全力打造行业整套解决方案 。 图 ： 运 营 商集 成 云网 端 ， 形 成 整套 解 决方案 图 ： 运 营 商智 慧 能源 相 关项 目 或战略 数 据来 源 ： 中 国电 信 智慧 光 伏解 决 方 案 ， 数 据来 源 ： 整理 运 营 商 智 慧 能 源 项 目 及 战 略 中国 电信 2020年 ， 与南方电网广州供电局打造 5G智慧工地 ： 利用 5G 大 带宽低时延的特点 ， 支持实时监控和进一步分析挖掘 2019年 ， 与南京供电公司实现精准负荷控制 ： 合理利用公用 5G基站 ， 避免成本损失 中国 移动 2020年 ， 移动推进 100个集团级项目和 1400余个省级项目建 设 ， 拓展 5G+智慧矿山 、 5G+智慧钢铁 、 5G+智慧电 力 等 15 个 重点细分行业 2020年 6月 ， 建设通辽智慧矿区 ： 4G基站 +5G试点 ， 实现全方 位监控 中国 联通 智慧电力 ： 建设 5G智能场站 ， 2019年 7月在天津实现电力设 施立体巡检 石油石化 ： 2019年 10月帮助多个油井完成给予 5G的油井监控 2.2.3 中国移动 ： 方案广泛分布能源细分行业 ， 积极推出灵活专网产品 积极布 局 细 分 行 业 项 目 建 设 。 中国移动 5G工业专网包 括 5G工业智能组网系统 与 5G工业虚拟专网 ， 公司推出的 “ 1+1+1+N”的工业互 联网产品体系 ， 更好地落实 5G+工业互联网 ， 深入拓展 5G+智慧矿山 、 5G+智慧钢铁 、 5G+智慧工厂 、 5G+智慧电力等细分行业 。 “ 灵活 组网 、 按需定制 ” 专网产品推动解决方案与行业应用更好结合 。 中国移动针对专网推出 5G专网的优享 、 专享 、 尊享三种模 式 ， 并将 5G专网产品划分为网络类功能和服务类功能 ， 能源行业客户可以结合业务场景与实际需求进行能力组合 。 图 ： 中 国 移动 能 源物 联 云解 决 方案 架 构示 意 图 图 ： 中 国 移动 电 力传 感 器管 理 系统 架 构示 意 图 资 料来 源 ： 移 动 云 ， 2.2.3 中国电信 ： 针对行业痛点提出解决方案 ， 云网融合满足用户需求 面对行 业痛点针对性地提出解决方案 。 针对采集效率低 、 数据处理难 、 安全风险高等问题 ， 中国电信充分利 用 NB-IoT/4G无线网络 和 有线网络的广覆盖优势 ， 采集多维度生产运行数据并上传天翼云进行存储和处理 。 边缘云 布局更好满足用户需求 。 中国电信以 “ 边缘 UPF+MEC 平台 ” 为核心的网络架构能够高效实现云边协同 。 其中 ， 核心网用户 面网元 （ UPF） 为用户私有化部署 ， 无线基站 、 核心网控制面网元根据客户需求灵活部署 ， 为水泥行业用户提供部分物理独享的 5G 专用网络 ， 满足用户大宽带 、 低延时 、 数据不出园区的需求 。 图 ： 中 国 电 信工 业 IoT云 网 融 合 解 决方 案 架构 示 意图 图 ： 基 于 MEC 的 混合 专网 部 署原 理 示意图 资 料来 源 ： 天 翼 云 ， 资料来源 ： 5G+工 业 互联 网 ， 水 泥 行业 报 告 ， 5G网络 能力开放 AI分析 MEC 边缘云 MEC 边缘云 高 清 视 频 接 入 海 量 终 端 接 入 低 时 延 控 制 接入 电厂 设备 电网 设备 巡检 机器人 监控 系统 可穿戴 设备 核心云 自主研 发 +联 合 创新 以 MEC边缘 云为关键 ， 提供云网一体化服务 。 以多接入 （ 5G/4G/WiFi/有线 ） 设备数据终端为关键技术 ， 发挥自身网络固移融合接 入的优势 ， MEC边缘云按需灵活部署 ， 面向多种电力典型应用场景 ， 一站式提 供 ICT融合服务 ， 实现用户业务下沉至运营商边缘侧 或用户侧 ， 有效降低计算时延和成本 。 结合物 联网技术 ， 实 现 5G矿 山应用新突破 。 以高性能 、 高质量的传输网络为核心 ， 实现基于云 、 管 、 边 、 端的结构 ， 克服设备防 爆 与安全等井下 5G网络部署的关键问题 ； 井下通信采 用 Femto网络架构 ， 通过矿区自有工业以太网 ， 实现井上井下通信互联互通 。 2.2.3 中国联通 ： 以关键技术为抓手 ， 提供多种能源解决方案 图 ： 中 国 联 通工 业 IoT云 网 融 合 解 决方 案 架构 示 意图 资料来源 ： 中 国 联通 5G智慧 能 源整 体 解决 方 案 ， 资 料来 源 ： 山 东联 通 智慧 矿 山解 决 方案 ， 图 ： 山 东 联通 智 慧矿 山 解决 方 案系 统 连接图 2.2.4 云计算厂商 ： 云计算属新基建关键一环 ， 赋能能源行业智能化转型 数 据来 源 ： 整理 云计算将原本分散的资源聚集起来 ， 能够帮助能源企业实现集团化运作 、 集约化发展 、 精益化管理 、 标准化建 设 。 云计算厂 商 主要 提供云的建设和部署工作 ， 部分大型云计算厂商还会提供全套行业解决方案 。 云计算厂商位于智慧能源产业链上游 ， 是智慧能源的 “ 大脑 ” 。 云 平 台基于下游收集的多样化能源数据 ， 经过大数据处理分析 ， 实 现对能源系统的调度 、 用能管理 、 能源预测 、 能效分析和优化引导等功能 。 图 ： 云 计 算厂 商 项目 统 计 云计算厂商 项目 阿里 加入 LoRa联 盟 （ LoRaWAN是先进的智慧能源广域联网技术 ） 2019年 3月 ， 与 科陆电子在智慧能源领域合作 ， 共同打造智慧能源云 ， 已经在充电 、 储能 、 用能等多 领域实现应用 百度 百度云智慧能源解决方案已广泛应用在电网 、 石油 、 供热等多个大型能源行业 ， 合作企业包括国家 电网 、 南方电网 、 中环寰慧和中油瑞飞 腾讯 2019年 5月 ， 携手新奥集团打造 “ 智慧燃气运营平台 ” ， 助力燃气 数 字化转型 2018年 ， 联合三一集团孵化的树根互联打造 “ 根云 ” 平 台 ,连接全球超过 30万台重型机械设备 2020年 6月 ， 与 国家电网公 司 正 式 签 署 战 略 合 作 协 议 2.2.4 阿里云 ： 算力与大数据保证能源产业链运作 平台算力保证产业链运作 。 阿里云平台利用 大 数据 、 云计算和人工智能的能力 ， 为能源发掘 、 勘探 、 生产等环节提供数字化解决方 案 ， 综合降低能源生产成本 ， 保障能源生产 。 运用工业大 脑 统筹优 化 等算法 ， 为能源运输过程中的损耗 、 安全 、 时效等问题进行优化 ， 确保输送过程成本更低 、 安全可靠 重视平台建设 。 阿里 云 以 “ 厚平台 、 微应用 ” 方式构建面向竞争性综合能源服务的业务中台 ， 快速构建节电节能 、 电力需求侧 、 电 务 、 能效管理 、 储能 、 微网一体化和能源电力交易等生态化应用 。 图 ： 汇 电 云联 解 决方 案 架构 示 意图 图 ： 阿 里 云智 慧 能源 解 决方 案 架构 示 意图 数 据来 源 ： 阿 里 云官 网 ， 整理 数 据来 源 ： 阿 里 云官 网 ， 整理 2.2.4 移动云 ： 业务多频协同 ， 强势追赶头部云服务商 数 据来 源 ： 中 移 物联 网 开放 平 台 ， 整理 数 据来 源 ： 移 动 云官 网 ， 整理 基于 “ 5G+云 ” 双引擎驱动 ， 聚焦云网融合一体化发展 ， 发挥业 务多频协同优势 。 中国移动实施 “ 云改 ” 战略 ， 将 “ 移动云 ” 作为 最重要的战略性业务 ， 持续加大投入 ， 强化全网布局 ， 构 建 “ 云网一体 、 贴身服务 、 随心定制 、 安全可控 ” 的智慧云 。 并 将 5G 等 多样化网络能力与移动云深度融合 ， 云网融合统一编排调度 。 移动云 核心产品自研优势显著 ， IPv6支 持度业内领先 。 2021年 4月 ， 移动云自研 “ 大云 ” 云操作系统 ， 荣获 20+项国内外奖项 ， 拥 有 自主知识产权专利 600+项 ， 软件著作权 140+项 ， 并牵头制定 5项云计算国内标准 。 图 ： 中 国 移动 智 慧能 源 节能 服 务云 平 台 图 ： 移 动 云 核 心 技 术 优 势 超大规模 采 用两 层 管理 三 层组 网 架构 ， 具备 百 万节 点 管理 能 力 提 供资 源 智能 编 排及 调 度 ， 实 现容 量 精准 管 理 云原生架 构 采 用 松 耦 合 微 服 务 设 计 ， 支 持 产 品 基 于 异 构 架 构 混 合部 署 提 供多 种 云原 生 产品 支 撑用 户 快速 构 建应 用 ， 降 低 用 户 80%开 发投入 全栈底座 具 备 IaaS、 PaaS、 SaaS全栈 产 品能力 统 一架 构 、 统 一 技术 栈 、 统 一 API， 提 供 技术 底 座 ， 满足 多 种交 付 方式 需 要 ： 公 有云 、 私有 云 、 全 栈 专属云 云网边一 体化 实 现无 线 、 固 网 、 SD-WAN等 多 种接 入 ， 云 网 资源 统 一编 排 ， 网 间 高速 互 联 打 造云 网 边协 同 ， 中 心 能力 向 边缘 下 沉 ， 满足 5G应 用场 景 低 时 延 、 大 带 宽 、 数 据 就 近 处 理 需 求 2.2.4 天翼云 ： 云网融合打造智慧能源底座 ， “ 云转数改 ” 赋能产业转型 网是基 础 ， 云是核心 ， 云网融合满足智慧能源产业需求 。 智慧能源的关键在于大数据和 AI应用处理数据 ， 传统 IT架构和体系无法满 足需要 ， 具有超强算力和存储能力的云将会成为基础设施承载者 。 中国电信天翼云大力推进基于云网融合的数字化升级 ， 创新数字 化产品服务供给和业务拓展 ， 持续推进产业数字化 、 智能化高质量发展 。 明确 “2+4+31+X+O”的总 体布局战略 。 2020年天翼云持续加快 IDC 建设 ， 云资源池数量超 100 个 ， IDC 机架超 42 万架 ， 其中近 80%的机架部署在京津冀 、 长三角 、 粤港澳 、 陕川渝 4 个重点区域 ； 同时基于海量的边缘机房 ， 开展 MEC 建设 ， 构建云边协同能 力 。 图 ： 中 国 电 信 2020年 核 心 云计 算 技术 突 破 图 ： 2020年 天 翼 云 “ 2 +4 +3 1 +X+O” 布局 数据来源 ： 中国 电 信 2020年业 绩 推介 材 料 ， 整理 数 据来 源 ： 公 司 官网 ， 整理 IaaS 完成公有 /私 有 /专用 /混 合 /边 缘 云布 局 规划 支持 X86的统 一 管 理和 本 地化 架 构 开 发用 于 软硬 件 协调 的 超大 规 模云 平 台 自主研发 IaaS产品 ， 如 SD-WAN等 PaaS 云端原创的 云端 边 缘协 调 的通 用 PaaS平台 突破多项核 心 PaaS技 术 ， 如分 布 式数 据 库等 终端设备厂商主要为能源企业的开采 、 加工 、 检测和控制等环节提供专业设备 。 终端厂商主要可以分为操作设备商和感知设备商 。 从智能化程度来看 ， 感知设备商的智能化发展程度较高 ； 而操作设备商还主要处 于被集成的状态 。 提 供温 度 、 红 外 等智 能 传感 器 ， 并 负 责传 感 器的 安 装和 智 能互 联 ， 提 供 全套低 压 配电 智 能运 维 方 案 ， 实现 对 中低 压 线路 及 设备 的 温度 、 电流 、 带电 状 态在线 监 测 ， 结 合运 维 设备 对 线路 或 设备 过 热 、 过 流 、 带 电状 态 进行 事 故预 警 。 2.2.5 终端厂商 ： 提供智能终端设备 ， 主要被上游厂商集成 数 据来 源 ： 中 科 （ 深 圳 ） 官 网 ， 数 据来 源 ： 整理 图 ： 传 感 器运 维 系统 表 ： 终 端 设备 及 设备 商 梳理 设备分类 设备名 厂商举例 感知设备 传感器 中科 （ 深圳 ）、 易福门 相机 、 摄像头 中科创达 、 佳度科技 、 维视图像 、 佳能 （ 中国 ）、 华普森 无人机 大疆 、 时代星光 、 云鼎科技 机器人 中科创达 、 日立 、 新松 操作设备 制造 设备 天地科技 、 北工机械 机车 云南方舟 、 河南宇锐 、 工大高科 卡车 挚途科技 、 重汽 、 大运 第三 章 风险提示 风险提示 能源开 采 难度 高 于预 期 。 受地质 条 件以 及 气候 条件 的约束 ， 智慧 化 平台 技术 有可能 达 不到 开 采要 求 ， 实际开 采 难度 高 于技 术开 发预期 难度 。 国家对 能 源智 能 化 、 物联 网等新 兴 领域 扶 持政 策减 弱 。 相 关 部门 对 能源 智慧 化高度 关 注 ， 但 是由 于研 究热点 变 动等 不 确定 因素 ， 后续 政策可 能 有减 弱 趋势 。 产品研 发 进度 不 及预 期 。 智慧能 源 平台 与 产品 依然 处于起 步 阶段 ， 后续 研发 进度高 度 依赖 相 关技 术研 发 ， 一 些 不可 抗