2020年度银行理财能力排名报告.pdf

1 普益标准银行理财能力排名报告（ 2020 年度）发布机构：普益标准研究支持：普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所摘要：2020年度，银行理财能力综合排名和单项排名结果如下：综合理财能力：全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行和中国银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、汉口银行和大连银行；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行和吉林九台农商银行。发行能力：全国性银行排名前五的依次为中国工商银行、交通银行、兴业银行、中国银行和中国农业银行；城市商业银行排名前十的依次为北京银行、江苏银行、杭州银行、上海银行、南京银行、宁波银行、青岛银行、天津银行、徽商银行、广州银行（并列第十）和西安银行（并列第十）；农村金融机构排名前十的依次为上海农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、青岛农商银行、杭州联合农商银行、武汉农商银行、江苏常熟农商银行和江苏昆山农商银行。收益能力：全国性银行排名前五的依次为渤海银行、兴业银行、中国光大银行、中国工商银行和华夏银行；城市商业银行排名前十的依次为南京银行、青岛银行、盛京银行、苏州银行、天津银行、江苏银行、葫芦岛银行、大连银行、北京银行（并列第九）、徽商银行（并列第九）、广州银行（并列第九）和铁岭银行（并列第九）；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、广东南海农商银行、东莞农商银行、重庆农商银行、长沙农商银行、江苏江阴农商银行、无锡农商银行（并列第九）和浙江金华成泰农商银行（并列第九）。运营管理能力：全国性银行排名前五的依次为兴业银行、招商银行、华夏银行、中国光大银行和广发银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、盛京银行、徽商银行、杭州银行、长沙银行、昆仑银行、汉口银行（并列第十）、华融湘江银行（并列第十）、重庆银行（并列第十）、重庆三峡银行（并列第十）、晋城银行（并列第十）；农村金融机构排名前十的依次为江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、广东南海农商银行、上海农商银行、吉林九台农商银行、江苏江阴农商银行和长沙农商银行。投资者服务体系：投资者服务体系：全国性银行排名前五的依次为中国工商银行、华夏银行、招商银行、中国光大银行和兴业银行；城市商业银行排名前十的依次为宁波银行、南京银行、青岛银行、上海银行、江苏银行、大连银行、北京银行、汉口银行、长沙银行和重庆银行；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、青岛农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、东莞农商银行、重庆农商银行、吉林九台农商银行、武汉农商银行和广东南海农商银行。信息披露规范性：全国性银行排名前五的依次为平安银行、兴业银行、中国光大银行（并列第二）、中国工商银行、广发银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、贵州银行、汉口银行、锦州银行（并列第三）、北京银行、青岛银行、长安银行（并列第六）、长沙银行、南京银行和大连银行；农村金融机构排名前十的依次为江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、广东南海农商银行、青岛农商银行、江苏江阴农商银行、重庆农商银行、江苏盐城农商银行（并列第七）、上海农商银行和江苏昆山农商银行（并列第九）。研究员：于康郑哲涵联系电话：（ 028） 86616110发布时间： 2021年 3 月 23日发布机构：普益标准办公地址 : 四川省成都市青羊区二环路西二段 19号仁和春天 A座 801-803 室研究支持：普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所办公地址：中国成都西南财经大学银行理财能力排名报告（ 2020 年度）本年度排名体系采用自 2020 年 1 季度开始启用的 “ 普益标准银行理财能力排名体系6.0版 ” 。 6.0版排名体系更加注重对净值型理财产品的考量，与此同时，考虑到目前大部分银行机构仍有预期收益型理财产品存续，所以在排名体系中继续考虑非保本预期收益型理财产品的影响。此外，排名体系中不再考虑保本型理财产品。此次银行理财能力排名以 2020年为观察期。我们对观察期内各家银行（包含理财子公司）的理财产品进行统计与评价，同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。本次排名对象为所有在本年度发行过非保本理财产品的内资银行或本年度未发行产品但有产品存续或到期的内资银行，共计 298家，较 2019年减少 114家；其中包括全国性银行 18 家（国有银行 6 家，股份制商业银行 12家），城市商业银行 120家，农村金融机构 160家。本年度银行理财能力排名囊括了所有非保本预期收益型产品（包括封闭式、半开放式和全开放式产品）和净值型产品。我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷，本次报告所使用的问卷以 2020年度所返问卷为基础。结合前两个渠道的数据以及动态问卷中各家银行反馈的存续数据，我们对 2020年银行非保本理财产品的存续情况进行了估计 1。截至 2020 年末，全市场商业银行（不包括外资银行）非保本理财产品的存续数量 59068款，同比减少（较 2019年末，下同） 8817款，下降 12.99%；非保本理财产品存续规模估计为 25.17 万亿元，同比上升 1.45%。从发行主体类型来看，截至 2020年末全国性银行非保本理财产品的存续数量及存续规模继续保持领先，城市商业银行次之，最后是农村金融机构。其中，全国性银行（包括国有银行和股份制银行）非保本理财存续数量为 23291 款，同比减少 5509 款，下降 19.13%；存续规模估计为 19.42万亿元，同比上升 0.05%。城市商业银行非保本理财存续数量为 23267款，同比减少 1409款，下降 5.71%；存续规模估计为 4.54 万亿元，同比上升 7.84%。农村金融机构（包括农商银行、农信社、农合行）的非保本理财存续数量为 12510 款，同比减少 1899款，下降 13.18%；存续规模估计为 1.21万亿元，同比上升 0.83%。从认购对象来看，截至 2020年末，个人非保本理财存续数量为 53689 款，同比减少 7593款，下降 12.39%；存续规模估计为 21.61 万亿元，同比上升 3.55%。机构非保本理财产品存续数量为 4524 款，同比减少 832 款，下降 15.53%；存续规模估计为 3.08 万亿元，同比下1 产品数量与存续规模按普益标准统计口径，与其他理财研究机构统计口径略有差异。降 1.60%。同业非保本理财存续数量为 855 款，同比减少 392款，下降 31.44%；存续规模估计为 0.47 万亿元，同比下降 42.68%。净值型理财产品方面，截至 2020年末，全市场商业银行净值型理财产品存续数量 30317款，同比增加 13298 款，上升 78.14%；存续规模估计为 15.70 万亿元，同比上升 43.38%。其中，全国性银行净值产品存续数量为 11152 款，同比增加 2190 款，上升 24.44%；存续规模估计为 11.58 万亿元，同比上升 31.89%。城市商业银行净值产品存续数量为 13586 款，同比增加 7322款，上升 116.89%；存续规模估计为 3.35万亿元，同比上升 83.06%。农村金融机构净值产品存续数量为 5579款，同比增加 3786款，上升 211.15%；存续规模估计为 0.77万亿元，同比上升 133.33%。净值化转型进度 2方面，截至 2020年末，全市场银行机构净值化转型进度约为 62.40%，同比上升 18.28 个百分点。其中全国性银行净值化转型进度为 59.61%，同比上升 14.38 个百分点；城商行净值化转型进度为 73.92%，同比上升 30.32 个百分点；农村金融机构净值化转型进度为 64.06%，同比上升 36.07 个百分点，城商行和农村金融机构净值化转型成效显著，全国性银行净值化转型也在持续推进中。银行理财业务转型进入倒计时，各商业银行纷纷发力理财市场。 2020 年，全国性银行中，华夏银行（华夏理财）运营管理能力和投资者服务能力均位居全国性银行前三甲，营销渠道建设子项得分及收益能力得分均位居全国性银行前列，各单项表现突出，使得其综合理财能力在全国性银行中居于第四名。渤海银行预期收益型产品和净值型产品超额收益均处于较高水平，助其收益能力位居全国性银行第一，同时其发行能力较 2019年度有了一定的进步，投资者服务体系也在不断优化中。城市商业银行中，苏州银行星级产品数量较多，助其在收益能力排名中位居城商行第四名，同时信息披露规范性方面较 2019年进步明显；理财业务风险控制方面，风控制度建设和科技系统构建也在逐步完善中，加之发行能力表现不俗，使其在参与 2020年度商业银行理财能力排名的 120 家城商行中位列 13 位，较 2019年上升5位。另外， 2020年西安银行在理财业务方面实现了质的飞跃，管理规模有较大幅度提升，其发行能力跻身城商行前 10 位，净值产品发行能力和营销渠道建设得分均位于城商行前列，且其他各单项评分较 2019年也有不同幅度的提升。行业动态方面， 2020年银行理财子公司持续扩容。 2020 年度，中信银行、平安银行、华夏银行、杭州银行、徽商银行、南京银行、江苏银行、青岛银行、重庆农商银行的理财子公司陆续开业。上海浦东发展银行、中国民生银行和广发银行的理财子公司已获批筹建。截至 2020年底，全国已有 19家银行理财子公司开业，包括 6 家国有银行（建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、农业银行和邮储银行）、 6 家股份制银行（招商银行、光大银行、兴业银行、中信银行、华夏银行和平安银行）、 6 家城商行（杭州银行、宁波银行、徽商银行、南京银行、江苏银行和青岛银行）和 1 家农商行（重庆农商银行）。 2020 年以来，理财子公司经历了债市及股市的震荡，承受住了来自市场环境变化的压力；部分理财子公司积2 净值化转型进度 =净值型理财产品规模 /非保本理财产品总规模。极布局混合类及权益类产品，并不断提高投研能力，加速推出 FOF、跨境资产配置、养老、科技主题等创新型产品； 12 月底，理财子公司销售办法出台，在提高监管要求的同时也为商业理财子公司的健康发展奠定了基础。综合理财能力：全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行和中国银行；城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、汉口银行和大连银行；农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行和吉林九台农商银行。2020年，全国性商业银行中，理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行和中国银行。2020年，兴业银行表现亮眼，运营管理能力位居全国性银行第一位，发行、收益能力和信息披露规范性均位列全国性银行前三名，各类指标均无短板，实现了全方位发展，故其综合理财能力位居全国性银行第一位；中国工商银行在发行能力和投资者服务体系两方面均位居全国性银行第一位，收益能力和信息披露规范性指标也名列前茅，故其在 2020年年度排名中位居全国性银行第二；中国光大银行的信息披露规范性单项得分位列第二，收益能力、运营管理能力和投资者服务体系方面实力也不可小觑，故其综合排名位列全国性银行第三。国有行仅中国工商银行和中国银行上榜综合实力排名前十的全国性银行，股份行在综合理财能力方面展现出了强劲的势头。随着商业银行理财子公司的陆续开业，部分全国性银行的理财子公司正加速布局理财市场，加强投研能力建设，推出创新型产品。依托母行庞大的资源网络，全国性银行的理财子公司在科技投入、产品研发、客户挖掘等方面具备强大的优势，为其后续发展打下了良好的基础。 2020年，城市商业银行中，理财能力综合排名前十的银行依次是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、汉口银行和大连银行。2020年，江苏银行在运营管理能力、信息披露规范性两项指标中位居城商行首位，发行能力排在城商行第二位，其他指标得分也位居城商行前列，优秀的单项能力助其在理财能力综合得分中位居城市商业银行第一位；南京银行在收益方面实力突出，收益能力稳居城商行首位，同时投资者服务能力得分也名列第二，各类指标均无弱项的优势使其综合得分位居城市商业银行第二位；北京银行发行能力得分处于城市商业银行第一位，年度理财能力综合排名位居城商行第三位。2020年，农村金融机构中，理财能力综合排名前十的银行依次是广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行和吉林九台农商银行。从数据统计来看， 2020 年参与排名的农村金融机构为 160家，含 159 家农村商业银行和 1 家农村信用社，较 2019年减少 111家。整体来看，随着理财产品净值化转型的深入推进，农村金融机构呈现出较为明显的两级分化局面，部分规模较小且转型困难的农村金融机构逐渐退出理财产品发行市场，而头部农村金融机构能够抓住机遇，积极响应监管号召，坚定净值化转型进程，同时高度重视客户的多元化需求，丰富产品线和投资者服务体系，提高理财产品运作能力，扩大理财业务规模。整体来看，银行理财综合能力排名靠前的机构普遍展现出较为均衡的发展实力，在部分单项测度指标突出的同时没有短板。在 2020年历经突发疫情、股市震荡和债市暴雷等事件后仍能抗住压力，优化理财业务能力。头部机构在各自所属的银行类型中规模较大，产品线较为多样，对理财产品的运作能力较高，时刻关注监管要求变动，规范理财产品运营管理，重视创新型产品研发和投资者服务。表 1：银行理财能力综合排行榜（ 2020 年度）全国性商业银行：排名银行名称发行能力得分收益能力得分运营管理得分投资者服务体系得分信息披露规范性得分评估问卷得分综合得分1 兴业银行 24.17 13.16 24.00 17.06 10.23 98.19 89.582 中国工商银行 24.72 12.92 23.04 17.74 10.13 94.10 89.113 中国光大银行 22.92 13.02 23.44 17.09 10.23 98.53 87.884 华夏银行 22.15 12.85 23.64 17.36 9.91 99.15 87.235 中国银行 23.43 12.59 23.07 17.02 9.91 98.05 87.226 招商银行 23.27 12.27 23.68 17.21 9.56 93.30 86.727 平安银行 23.10 12.58 23.06 16.29 10.24 98.10 86.558 中信银行 23.27 12.29 23.06 17.02 9.82 95.45 86.46 9 渤海银行 20.84 13.20 22.99 17.03 9.92 98.50 85.4310 广发银行 21.54 12.32 23.22 16.97 9.97 98.05 85.4211 交通银行 24.26 11.93 22.85 16.61 8.83 93.82 85.4112 上海浦东发展银行 23.22 12.73 22.26 16.99 8.95 96.69 85.4013 浙商银行 20.75 12.28 22.83 16.54 9.00 98.21 83.0814 中国农业银行 23.28 12.18 22.49 16.52 8.16 85.90 82.9615 中国邮政储蓄银行 23.26 11.15 23.20 16.26 9.16 82.00 82.9316 中国建设银行 22.80 11.75 22.83 16.72 8.24 88.00 82.91 17 中国民生银行 22.14 12.01 18.99 16.72 9.63 92.60 80.8018 恒丰银行 19.05 11.74 20.98 15.30 9.23 97.94 78.46资料来源：普益标准城市商业银行：排名银行名称发行能力得分收益能力得分运营管理得分投资者服务体系得分信息披露规范性得分评估问卷得分综合得分1 江苏银行 21.85 12.37 23.65 16.01 11.74 98.43 86.902 南京银行 21.04 12.58 22.83 16.80 11.26 97.45 85.803 北京银行 21.86 12.25 21.47 15.42 11.33 98.41 83.944 宁波银行 19.18 12.08 23.43 17.34 11.19 90.28 83.935 青岛银行 19.02 12.54 22.59 16.40 11.30 97.70 83.446 上海银行 21.44 12.10 21.35 16.13 10.80 97.90 83.437 杭州银行 21.63 12.24 22.14 14.84 10.63 91.80 82.51 8 徽商银行 18.52 12.25 22.28 14.92 11.15 93.28 80.549 汉口银行 17.92 12.20 21.89 15.35 11.41 95.00 80.3910 大连银行 17.14 12.34 21.68 15.88 11.20 98.68 80.2811 长沙银行 17.53 12.08 21.97 15.33 11.28 98.78 80.2512 盛京银行 17.05 12.53 22.58 15.07 11.19 96.45 80.2213 苏州银行 17.87 12.52 21.81 14.49 11.16 98.45 79.9113 长安银行 17.79 12.11 21.77 14.93 11.30 98.00 79.9115 广州银行 18.09 12.25 21.68 14.61 11.19 97.20 79.7616 天津银行 18.63 12.38 21.36 15.01 10.61 95.45 79.7417 齐鲁银行 17.54 12.23 21.73 14.88 11.16 98.56 79.64 18 华融湘江银行 16.20 12.06 21.89 14.89 11.10 98.96 78.4219 重庆银行 16.12 12.17 21.89 15.11 10.89 97.25 78.2920 晋商银行 16.77 12.20 21.61 14.29 11.16 98.55 78.2821 中原银行 17.80 12.01 21.08 14.46 10.91 96.24 78.2622 昆仑银行 16.37 11.99 21.90 14.49 10.99 98.00 77.9723 郑州银行 17.34 12.16 21.68 13.78 10.77 97.93 77.9524 四川天府银行 15.66 12.07 21.62 14.68 11.05 98.66 77.4425 湖北银行 16.37 11.94 21.02 14.61 11.02 99.01 77.3726 成都银行 17.29 11.98 20.96 13.97 10.91 97.50 77.3527 西安银行 18.09 11.91 20.81 14.08 10.36 96.06 77.33 28 东莞银行 16.90 11.80 21.38 14.30 10.75 97.00 77.3229 九江银行 16.45 11.76 21.70 14.38 10.78 97.43 77.3130 重庆三峡银行 16.35 12.06 21.89 14.18 10.50 98.15 77.3031 河北银行 16.45 11.93 21.77 14.04 10.78 98.03 77.2832 广西北部湾银行 16.87 12.06 20.83 14.33 11.01 96.77 77.2733 贵阳银行 18.08 11.90 20.33 14.07 11.02 93.91 77.2534 晋城银行 13.98 12.06 21.89 14.50 11.09 98.00 75.9735 贵州银行 15.86 11.75 20.70 13.79 11.42 97.90 75.9636 乌鲁木齐银行 14.90 11.95 21.33 13.94 10.98 98.16 75.6137 哈尔滨银行 16.47 11.71 21.33 14.08 9.48 98.03 75.57 38 富滇银行 14.90 11.99 21.09 14.30 10.70 98.05 75.4939 云南红塔银行 13.88 12.00 21.50 14.40 10.80 98.86 75.2140 唐山银行 14.55 11.91 21.29 14.45 10.38 98.73 75.2041 锦州银行 16.39 11.42 20.59 12.86 11.41 97.80 75.1842 桂林银行 16.92 12.08 20.01 14.52 9.07 97.80 75.1243 兰州银行 16.08 11.65 20.52 13.26 10.50 96.00 74.4144 吉林银行 16.48 11.81 19.72 13.36 10.44 96.44 74.2745 嘉兴银行 14.79 11.80 21.00 13.56 10.39 95.00 73.8946 威海市商业银行 17.27 11.93 19.60 11.32 11.03 98.15 73.8547 秦皇岛银行 13.65 11.93 21.15 13.35 10.59 98.00 73.40 48 江西银行 15.60 11.83 20.93 13.85 8.61 96.55 73.3949 珠海华润银行 15.82 11.35 20.89 13.52 9.10 97.68 73.3850 赣州银行 14.42 11.35 20.35 13.25 10.48 98.64 72.7351 日照银行 15.65 11.68 19.70 13.14 9.66 96.14 72.4652 平顶山银行 12.82 11.73 20.76 13.39 11.00 97.00 72.4353 厦门国际银行 13.19 11.64 20.50 13.40 11.05 96.00 72.4054 焦作中旅银行 13.53 11.54 20.47 12.96 11.13 97.21 72.3955 浙江稠州商业银行 16.64 11.34 19.76 13.05 9.63 90.00 72.3856 莱商银行 15.91 11.85 19.2