2021年中国动物育种行业概览.pdf

1 2021年 中国动物育种行业概览 2021 China Animal Breeding Industry Overview 2021年中国動物息業界概要 概览标签：动物育种、畜牧业育种、渔业育种、纯系种源、扩繁 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等 ）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者 除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自 复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反 上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员 责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院” 或“ 头豹” 的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机 构，也未授权或聘 用其 他任 何第 三方 代表 头豹 研究 院开 展商 业活 动。 报告主要作者：周天恩 2021/05 2021 LeadLeo 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 头豹研究院简介 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播 ”这一核心目标，头豹 打造了一系列产品及解决方案，包括：数据库 服务、行企研报服务、微估值及微 尽调自动化产品、财务顾问服务、P R及IR服务，以及其他企 业增长咨询服务等 头豹致力于以优质商业 资源共享为基础，利用大数据、区块链 和人工智能 等技术，围绕产业焦点、热点 问题，基于丰富案例 和海量数据 ， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高 ，P E/V C 、 投行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100万+ 行研数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业 分 析师外派 驻 场服务， 平 台数据库 、 报告库及内部研究团队提供技术支持 服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务2021 LeadLeo 1、头豹科技创新网( .le a d l e )：PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹 ”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信 详情咨询 研报阅读渠道 扫一扫 实名认证行业专家身份4 2021LeadLeo 概要 中国为动物蛋白的消费大国，育种行业拥有巨大市场空间。但目前中 国的动物育种企业基本仅布局一种经济动物，如天兆猪业布局生猪育 种业务、天山生物布局肉牛育种业务等，进行多物种动物育种的龙头 企业尚未出现。但不同经济动物的育种理论和技术有较高通用性，全 球领先的育种企业也有多于一种动物的产品线，比如Genus在生猪、 肉牛育种环节同时具有行业领先地位，Hendrix同时布局蛋鸡、肉鸡、 火鸡、生猪、三文鱼、鳟鱼、虾等动物育种。此类全球头部企业通过 扩大育种业务区域、拓宽育种产业线以建立企业的成本与研发优势， 多物种育种在研发及成本等维度均具有规模经济效应。中国需要培育 自己的动物育种龙头企业以提升动物育种的规模经济效应，从而缩小 与全球头部企业的种源经济性状差距。由于企业布局多物种育种需要 较高的资金投入，而生猪产业在中国所有经济动物产业中规模最大， 企业或可凭借种猪环节为企业获得长期稳定的现金流及净利润，因此 生猪育种适合作为布局动物育种行业的第一步。 动物育种环节利润水平在畜牧业及渔业产业链中最高： 育种、疫苗与兽药环节技术壁垒高，国际领先动物育种、疫苗及兽 药企业如Hendrix、Zoetis平均投入超10%营收在研发环节中。育种、 疫苗与兽药环节研发需要漫长的时间及技术积累，短期内新兴企业 难以赶超行业头部企业。因此行业头部企业具有极高的技术壁垒， 企业亦拥有较高的议价权，育种、疫苗及兽药等环节具有较高利润 率。优质的纯系种源可降低经济动物30%-50%的养殖成本，进而影 响育肥环节的毛利率，动物育种环节的利润与动物育种的相关性最 高，由于优质的动物种源对于部分动物疫病可能具有免疫性，因此 动物育肥环节对于动物疫苗及兽药环节的需求可能降低，动物育种 环节未来可能挤压疫苗、兽药环节利润。 中国动物育种企业应快速提升自主育种能力： 欧美发达国家如荷兰、美国、法国等标准化育种普遍开始于1950 年前后，较中国动物育种早40年。由于发达国家标准化育种时间 早，其纯系动物繁育代次高，纯系种源的优良性状数量更多，经济 效益也更好。未来，在个体性状难以取得突破的情况下，中国动物 育种成果几乎无法赶超欧美。因此，超越欧美并非中国动物育种企 业的短期目标，中国动物育种企业的发展目标应为提升自主品种的 性状以降低对国际种源的依赖程度。中国动物育种企业技术水平的 提升可尽量弥补中国与全球领先纯系种源的经济性状差距，以尽可 能缓解“卡脖子”问题，应对潜在“动物种源封锁”的危机5 2021LeadLeo 中国动物育种行业综述 - 11 种业分类 - 12 政策法规 - 13 利润曲线 - 14 种类对比 - 15 扩繁系数 - 16 行业挑战 - 17 中国动物育种行业市场规模 - 18 动物育种市场规模 - 19 畜牧业育种市场规模 - 20 蛋鸡育种市场规模 - 21 肉鸡育种市场规模 - 22 肉牛育种市场规模 - 23 奶牛育种市场规模 - 24 肉羊育种市场规模 - 25 渔业育种市场规模 - 26 中国动物育种行业发展趋势 - 27 规模养殖先行 - 28 育种方案优化 - 29 育种体系成熟 - 30 投资热度提升 - 31 基因选配改进 - 32 跨物种布局 - 33 目录 CONTENTS6 2021LeadLeo 中国动物育种行业深度分析 - 34 方法论 - 37 法律声明 - 38 目录 CONTENTS7 2021LeadLeo Overview of Chinas animal breeding industry - 11 Classification of species - 12 Industry policies - 13 Analysis of industrial chain profits - 14 Kind comparison - 15 Complexity factor - 16 Industry challenges - 17 Chinas animal breeding industry market size - 18 The market size of animal breeding industry - 19 The market size of livestock breeding industry - 20 Market size of layer breeding - 21 Market size of broiler breeding - 22 Market size of cattle breeding - 23 Market size of dairy breeding - 24 Market size of sheep breeding - 25 The market size of fisheries breeding industry - 26 The development trend of Chinas animal breeding industry - 27 Pre-scale farming - 28 Optimization of breeding programs - 29 Mature breeding system - 30 Increased investment heat - 31 Improvement of gene matching - 32 Cross-species layout - 33 目录 CONTENTS8 2021LeadLeo In-depth analysis of Chinas animal breeding industry - 34 Methodology - 37 Legal Statement - 38 目录 CONTENTS9 图表1：中国动物育种分类与现状 - 12 图表2：中国动物育种行业政策 - 13 图表3：中国动物育种产业链利润曲线，基于2020年数据 - 14 图表4：中国动物育种重要性分析，基于2020年数据 - 15 图表5：经济动物扩繁系数对比 - 16 图表6：中国动物育种行业发展挑战分析 - 17 图表7：中国动物育种行业市场规模（按营收计），2016年-2025年预测 - 19 图表8：中国畜牧业育种行业市场规模（按营收计），2016年-2025年预测 - 20 图表9：中国蛋鸡育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 - 21 图表10：中国肉鸡育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 - 22 图表11：中国肉牛育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 - 23 图表12：中国奶牛育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 - 24 图表13：中国肉羊育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 - 25 图表14：中国渔业育种行业市场规模（按营收计），2016年-2025年预测 - 26 图表15：中国动物育种行业育种方案优化路径 - 28 图表16：动物育种程序选择方式改进思路 - 29 图表17：动物育种体系：以生猪为例 - 30 图表18：动物育种行业投资逻辑 - 31 图表19：中国动物育种体系将趋于成熟 - 32 图表20：动物育种行业投资热度将提升 - 33 图表21：养殖规模化先行，动物育种企业目标应为尽可能提升自助种源经济性状 - 35 图表22：Hendrix Genetics动物育种业务全球分布情况 - 36 图表目录 List of Figures and Tables10 纯系：由遗传上均一的纯结合个体所组成的系统的总称。 祖代：代次繁育体系中的第二层，用于优良遗传基因扩繁、生产父母代，相对商品代而言是祖父（母）代。 父母代：由两个不同品种的纯种动物杂交育成，相对商品代而言是父（母）代。父母代通常具有产仔数多、生长快等特点，主要用于繁育商品代。 商品代：用于出售或生产商业产品的经济动物代次。 料肉比：饲养的经济动物每增重一千克所消耗的饲料量，是评价饲料回报率的一个重要指标。 育种：通过创造遗传变异、改良遗传特性，以培育优良动植物新品种的技术。 基因芯片：通过与一组已知序列的核酸探针杂交进行核酸序列测定的方法，在一块基片表面固定了序列已知的靶核苷酸的探针。 纯种繁育：在品种内进行繁殖和选育，即在同一品种范围内通过选种、选配、选育等措施，保持品种纯度，不断提高品种质量的方法。 名词解释11 2021LeadLeo 中国动物育种行业综述 1 中国动物育种以农业动物遗传改良为总体目标 综合分析动物育种产业链的技术壁垒与利润曲线，动物育种、疫苗与兽药环节技 术壁垒高，动物育种环节利润率最高，动物育种环节未来可能挤压疫苗、兽药环 节利润 由于进口种源非最佳纯系繁育基因，且进口纯系种源具备的基因型仅占基因库的 极小部分，现有动物育种技术难以支持中国育种企业直接通过进口纯系曾祖代动 物繁育优质自有种源 3 2 4 1 行业综述 市场规模 发展趋势 深度分析12 2021LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国动物育种以农业动物遗传改良为总体目标，主要研究对象包括猪、牛、羊、家禽和淡水 鱼类；目前中国主要经济动物所使用的纯系种源80%以上需从国外引种获得 动物育种分类及主要种类 行业综述 动物育种 中国动物育种分类与现状 中国动物育种方式现状 动 物 育 种 畜 牧 业 育 种 渔 业 育 种 猪育种 牛育种 羊育种 鸡育种 淡水鱼育种 海水鱼育种 甲壳类育种 鲫鱼育种 草鱼育种 三文鱼育种 蟹育种 虾育种 奶牛育种 肉牛育种 鸭育种 蛋鸡育种 肉鸡育种 主要育种对象 引种 退化 中国主要经济动物的纯 系种源80%以上需从国外 引种获得 纯系种源在使用2-3年后 繁殖性状会退化，养殖 企业需再次从国外引种 以生猪为例，目前中国 生猪养殖环节超97%猪种 为进口种猪 2010-2020年中国种猪大 量依赖进口，每年进口 种猪数量约为2万头 中国动物育种产业发展目标 中国动物育种总体目标： 以经济动物遗传改良为总体目标， 以应用基础研究为主、向基础研 究和应用研究延伸 中国动物育种实现路径： 技术瓶颈：中国动物育种分子水 平育种技术缺乏，系统化育种渗 透率低。动物育种技术对国外依 赖度高，亟需中国针对中国自有 动物种源自研育种技术以提升生 产水平 研发路径：动物育种从群体、个 体、细胞和分子水平深入研究农 业动物的主要经济性状遗传规律 和形成机理、种质资源生物学评 价、畜禽与淡水养殖动物繁殖育 种新理论和新技术，培育畜禽和 淡水养殖动物新品系（种13 2021LeadLeo 颁布主体 关于全面推进乡村振 兴加快农业农村现代化 的意见 2021-02 国务院 支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系 实施新一轮畜禽遗传改良计划和种业提升工程 中央一号文件持续在种业领域释放利好信号，旨在推 进现代种业快速发展，继续推动商业化程度提升 生物育种产业化应用将有序推进，且监管趋于严格 关于加强农业种质资 源保护与利用的意见 2021-02 国务院 开展系统收集保护，强化鉴定评价，提高利用效率 建立健全保护体系，提升保护能力，推进开发利用，提 升种业竞争力 完善政策支持，强化基础保障 种业自主创新重大工程和主要农作物良种联合攻关力 度将持续加大 推动育种行业商业化程度提升 关于加快生猪种业高 质量发展的通知 2020-12 农业农村部 加强地方猪遗传资源保护利用，完善生猪种业创新体制 机制 着力保障优良种猪供给，强化种猪市场监管 加大政策支持力度，加强组织领导 加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生 猪产业平稳有序发展长效机制 关于抓好“三农”领域 重点工作确保如期实现 全面小康的意见 2020-02 国务院 大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保 护利用工程，推进南繁科研育种基地建设 有关部门推动农业生物育种重大科技项目，深入实施 农作物和畜禽良种联合攻关 关于坚持农业农村 优先发展，做好“三农” 工作的若干意见 2019-02 国务院 推动生物种业领域自主创新 加快建设国家农业科技创新体系 推动现代化育种体系建设，支持动物育种研发投入 来源：农业农村部，国务院，头豹研究院编辑整理 以国务院、农业农村部为主的政府机构围绕遗传资源保护、育种现代化、规模化转型等行业 痛点，并通过下游市场需求等维度制定动物育种行业相关政策，推动行业良好发展 行业综述 政策法规 政策名称 中国动物育种行业政策 颁布时间 主要内容 政策分析14 2021LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 综合分析动物育种产业链的技术壁垒与利润曲线，动物育种、疫苗与兽药环节技术壁垒高， 动物育种环节利润率最高，动物育种环节未来可能挤压疫苗、兽药环节利润 行业综述 利润曲线 中国动物育种产业链利润曲线，基于2020年数据 动物育种产业链利润率分析 1. 育种、疫苗与兽药环节技术壁垒高： 国际领先动物育种、疫苗及兽药企业如Hendrix、Zoetis平均投入超10%营 收在研发环节中，这一比值与华为、苹果等高科技公司相当 育种、疫苗与兽药环节研发需要漫长的时间及技术积累，短期内新兴企业 难以赶超行业头部企业。行业头部企业具有极高的技术壁垒，企业亦拥有 较高的议价权，因此育种、疫苗及兽药等环节具有较高利润率 2. 动物育种利润率最高，动物育种环节未来可能挤压疫苗、兽药环节利润： 优质的纯系种源可降低经济动物30%-50%的养殖成本，进而影响育肥环节 的毛利率，动物育种环节的利润与动物育种的相关性最高 中国动物育种相较动物疫苗、动物兽药环节具有更高的市场化程度。中国 相关部门强制要求部分动物疫病实行100%疫苗覆盖率，如针对强制免疫 的生猪O型口蹄疫，中国仅有生物股份、中农威特、杨凌金海、中牧股份、 天康畜牧、必威安泰、申联生物、中普生物8家企业获批生产O型口蹄疫 疫苗。企业对于疫苗的价格决定权有限，因此企业对于疫苗环节的毛利率 范围波动较小，较难出现获取暴利的情况 综合上述两点原因，相较于同样具有较高研发投入的疫苗与兽药企业，动 物育种环节在产业链中拥有更高的平均利润率水平 此外，由于优质的动物种源对于部分动物疫病可能具有免疫性，因此动物 育肥环节对于动物疫苗及兽药环节的需求可能降低 8.7% 10.1% 15.4% 18.5% 19.8% 27.6% 31.5% 53.7% 育肥 屠宰 深加工 零售商 兽药 渠道商 疫苗 育种 毛利率可被育 种环节压缩 产业链缩短削 减渠道商利润 毛利率可被育 种环节压缩15 2021LeadLeo 47.4% 71.8% 55.0% 51.9% 37.8% 19.6% 36.5% 38.5% 9.6% 2.4% 3.0% 3.2% 3.7% 2.5% 4.0% 4.6% 1.5% 3.7% 1.5% 1.8% 生猪 肉鸡 肉牛 肉羊 动物健康 固定资产 人工 商品代动物 饲料 对比生猪、肉鸡、肉牛及肉羊的纯系种源自给率与商品代动物养殖成本占数据，种源自给率 的提升可有效降低商品代动物成本在养殖成本中的占比 行业综述 种类对比 来源：头豹研究院编辑整理 中国动物育种重要性分析，基于2020年数据 中国畜牧业养殖成本对比 分析：纯系种源自给率与商品代动物养殖成本占比比较 中国生猪种源自给率在 各类畜种中最低 商品代动物（仔猪）成 本占比约为37.8% 单位：% 生猪 肉鸡 肉牛 肉羊 中国肉鸡种源自给率在 各类畜禽种类中最高， 商品代动物（鸡苗）成 本占比最低 肉牛种源自给率低 商品代动物（犊牛）成 本占比为36.5% 肉羊种源自给率低 商品代动物（仔猪）成 本占比为38.5% 25% 10% 10% 种类 种源自给率 自给率及养殖成本特征 分析 生猪、肉牛、肉羊的商品代动物成本 均超过35%，对比四种经济动物指标， 种源自给率的提升可有效降低商品代 动物成本在养殖成本中的占比 中国肉鸡具有最高种源自给率（黄羽 肉鸡种源全部自给，白羽肉鸡种源自 给率提升），因此肉鸡的商品代动物 成本占比较其他主要经济动物更低 中国肉鸡具有高种源自给率的原因包 括黄羽肉鸡种源仅有中国存在，且头 部企业如圣农发展大力研发外来种源 白羽肉鸡的育种技术。因此，在纯系 种源需大量依赖进口的客观因素下， 生猪、肉牛、肉羊等主要经济动物的 头部企业可参照肉鸡行业发展趋势， 加大育种投入，以降低商品代动物成 本在生产中的占比16 2021LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 根据主要经济动物扩繁系数，曾祖代纯系品种的经济性状可影响极大规模的商品代动物养殖 效率；动物育种对于中国畜牧业及渔业提升养殖效率、降低养殖成本具有较高重要性 行业综述 扩繁系数 经济动物扩繁系数对比 每一头（只）纯系曾祖代动物可生产的商品数量 品种 生猪 肉鸡 蛋鸡 奶牛 纯系 1111 祖代 15 50 85 10 父母代 300 2,500 7,500 200 商品代 22,500 300,000 750,000 10,000 产出 2,100吨猪肉 500吨鸡肉 3亿枚鸡蛋 40万吨牛奶 经济动物的扩繁系数呈指数倍增，经济效应显著： 猪肉、鸡肉是中国消费量最高的肉类，2020年，中国消费者约消费7,500 万吨猪肉和鸡肉。猪肉和鸡肉的生产效率提升可帮助生猪及肉鸡养殖企 业降低生产成本，从而稳定猪肉及鸡肉市场价格。中国生猪消费占据肉 类整体消费约60%规模，猪育种的重要性极高，根据扩繁系数表格，1头 纯系种猪可影响约2,100吨猪肉产能；肉鸡消费占据肉类整体消费约20% 规模，而1只纯系肉鸡可影响约500吨鸡肉产能。综合而言，纯系种源对 于养殖效率、商品代动物质量的经济重要性影响显著。 经济效应的提升需要攻克极大挑战： 外来种源长期依赖度高，中国短期内难以提升自给率。中国能繁母猪的 种群质量严重退化，肉牛、肉羊等经济动物也长期依赖国外纯系种源， 海洋水产育种如金枪鱼、三文鱼育种自给程度几乎为0。 自有种源利用率低，且经济现状较国外品种差距大，育种技术差距尚处 研发初期。在育种资源方面，中国种质资源保护和利用仍待完善。中国 黄羽肉鸡纯系种源100%自给，但中国黄羽肉鸡经济性状较白羽肉鸡差距 明显，例如出栏天数平均为白羽肉鸡2.5倍，料肉较白羽肉鸡高约25%，黄 羽肉鸡种源仍需长期育种研发以提升性状。在育种技术方面，中国在生 猪、肉牛、肉羊、肉鸡、肉鸭等畜禽基因组解析、功能基因挖掘等育种 关键技术仍处于研发初期，养殖业经济效应的提升面临极大的挑战。 现状分析 注：数据来源基于全生命周期的生产17 2021LeadLeo 由于进口种源非最佳纯系繁育基因，且进口纯系种源具备的基因型仅占基因库的极小部分， 现有动物育种技术难以支持中国育种企业直接通过进口纯系曾祖代动物繁育优质自有种源 行业综述 行业挑战 来源：头豹研究院编辑整理 中国动物育种行业发展挑战分析 动物育种繁育现存挑战：现有技术难以另辟蹊径，无法直接通过从国外获取优质纯系曾祖代动物进行培育 分析 通过进口纯系种源可能会提供部分动物经济性 状，如断奶产仔数、料肉比等，从而缩短部分 中国与国际动物育种的距离，但无法弥补全部 差距 种源退化 无法建立 基因库 难以产生 优质性状 非最佳 纯系基因 由于通过杂交育种产生的子代不能完全遗传上一代的优良特性，进口纯 系种源在杂交时会出现性状退化现象 进口种源的繁衍周期及繁衍能力有限，几乎不可能保留其全部遗传特征 进口纯系种源非最新代次品种，优秀性状个数少或进口纯系种源经济性 能较顶级品种有差距 仅通过进口纯系种源规模无法建立完善基因库，长期培育难度极大 进口纯系种源与中国自有纯系种源杂交可能难以产生优质性状 以PIC企业的种猪为例，PIC纯系种猪只有在与PIC的种猪杂交选育时才 能更多地产生优质性状 进口纯系种源时主要关注其所培育的商品代动物性状，而较少关注其可 持续繁育与进行基因选配的能力，因此进口纯系动物通常不具有最佳培 育基因 国 外 优 质 种 源 基 因 以种猪为例，中国纯系种猪通过从国外引种获 得，在纯系种猪2-3年（种猪仅可生产4-6次） 繁殖性状退化后，企业往往需再次从国外引种 两种纯种动物杂交时可产生最多经济性状 目前欧美曾祖代种源超过90%是已经与亚洲种 源杂交选育后的物种。中国企业通过本土种源 与进口种源杂交难以获得优质性状 国际领先动物育种企业通过50-100年时间已建 立物种基因库，从而最大化基因选配育种效能 单一品种、单一批次纯系种源具备的基因型仅 占基因库的极小部分18 2021LeadLeo 中国动物育种市场规模 2020年，中国动物育种行业市场规模约为1,648.4亿元，2016-2020年中国畜牧业 存栏量波动较剧烈 随着国家大力推进良种工程建设，动物育种行业市场增速预计将提升 3 2 4 2 市场规模 发展趋势 深度分析 1 行业综述19 2021LeadLeo 2020年，中国动物育种行业市场规模约为1,648.4亿元，2016-2020年中国畜牧业存栏量波动 较剧烈；随着国家大力推进良种工程建设，动物育种行业市场增速预计将提升 市场规模 动物育种 来源：头豹研究院编辑整理 中国动物育种行业市场规模（按营收计），2016年-2025年预测 现状分析及趋势预测 现状分析： 2020年，中国动物育种行业市场 规模约为1,648.4亿元，其中畜牧 业育种市场规模约为1,505.0亿元， 渔业育种市场规模约为143.4亿元 2020年畜牧业育种在动物育种市 场营收规模中占比约为91.3%，在 动物育种中占据绝对主导地位 受非洲猪瘟、禽流感及其他动物 疫病影响，2016-2020年中国畜 牧业存栏量波动较剧烈，对于上 游种源需求波动较大，同期中国 畜牧业育种营收规模年复合增速 仅为4.8% 趋势预测： 随着国家大力推进良种工程建设， 加快动物育种基地建设，2020- 2025年中国动物育种行业市场增 速提升，年复合增长率预计增至 8.8% 1,249.5 1,206.4 1,102.0 1,147.1 1,505.0 1,528.1 1,644.7 1,810.9 2,012.8 2,280.2 95.5 105.8 116.7 129.3 143.4 158.4 174.5 193.0 213.8 236.1 1,344.9 1,312.2 1,218.7 1,276.4 1,648.4 1,686.5 1,819.2 2,004.0 2,226.6 2,516.3 2016 2017 2018 2019 2020 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 2025预测 渔业 畜牧业 单位：人民币亿元 年复合增长率 畜牧业 渔业 总体市场 2016-2020年 4.8% 10.7% 5.2% 2020-2025年 8.7% 10.5% 8.8% 20 2021LeadLeo 904.3 822.5 671.1 669.7 975.2 884.0 859.9 854.3 850.2 864.7 33.8 38.5 43.8 49.4 55.9 68.2 83.6 102.2 125.0 152.9 39.1 45.5 54.1 60.4 68.1 82.1 98.9 119.2 143.7 172.7 105.9 116.5 129.5 142.8 157.6 189.9 229.3 276.7 333.4 402.7 50.3 55.3 61.3 67.5 74.4 94.6 120.0 152.5 192.7 243.7 107.7 118.8 132.0 146.0 161.3 194.1 234.8 284.1 341.4 411.6 1,249.5 1,206.4 1,102.0 1,147.1 1,505.0 1,528.1 1,644.7 1,810.9 2,012.8 2,280.2 2016 2017 2018 2019 2020 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 2025预测 其他禽畜类 肉羊 奶牛 肉牛 肉鸡 蛋鸡 生猪 2020年中国畜牧业育种行业市场规模约为1,505.0亿元；受国家一号文件等政策驱动，2020- 2025年中国畜牧业育种营收规模将保持高速增长 市场规模 畜牧业育种 来源：头豹研究院编辑整理 中国畜牧业育种行业市场规模（按营收计），2016年-2025年预测 现状分析及趋势预测 现状分析： 2020年，中国畜牧业育种行业市场 规模约为1,505.0亿元，其中生猪育 种市场规模约为975.2亿元，占畜牧 业育种营收总额的64.8% 中国畜牧业育种主要分为生猪、蛋 鸡、肉鸡、肉牛、奶牛、肉羊及其 他禽畜类育种如肉鸭、肉鹅等 趋势预测： 2019年下半年中国商品猪市场从猪 瘟疫情中恢复，2020年中国种猪行 业市场营收规模高速回升，未来种 猪集中度提升，市场规模预计保持 稳定 受国家一号文件等政策驱动，蛋鸡、 肉鸡等种类育种国产化率将提升， 2020-2025年营收规模将保持高速 增长，2025年中国畜牧业育种规模 将达2,280.2亿元 单位：人民币亿元 年复合增长率 生猪 蛋鸡 肉鸡 肉牛 奶牛 肉羊 其他 2016-2020年 1.9% 13.4% 14.9% 10.5% 10.3% 10.6% 10.5% 2020-2025年 -2.4% 22.3% 20.5% 20.6% 26.8% 20.6% 20.521 2021LeadLeo 曾祖代蛋鸡 祖代蛋鸡 父母代蛋鸡 商品代蛋鸡 2020年中国种蛋鸡行业市场营收规模约为55.9亿元，蛋鸡养殖行业集中度较肉类禽畜养殖行 业低，行业对于上游种蛋鸡的需求较分散，对于种蛋鸡行业的规模化发展驱动力低 市场规模 蛋鸡育种 来源：头豹研究院编辑整理 中国蛋鸡育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 现状分析及趋势预测 1 大致数量 关系 85 7,500 1.7 (存栏量) 大致数量 （万） 142 (存栏量) 12,500 (存栏量) 125,000 (出栏量) 750,000 (出栏量) 价格 （元/只） 300 100 70 N/A 平均体重 （千克） 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 年更新率 （%） 55% 55% 55% N/A 父系蛋鸡 840 (存栏量) 150 1.8-2.2 55% 市场规模 （亿元） 0.03 0.8 48.1 N/A 6.9 市场空间： 按曾祖代蛋鸡、祖代蛋鸡、父母 代蛋鸡及父系蛋鸡的数量、年更 新率及价格测算，2020年中国种 蛋鸡行业市场营收规模约为55.9 亿元人民币 父母代种蛋鸡需求量最高，2020 年营收规模在各代种蛋鸡中最高， 约为48.1亿元 进口种蛋鸡： 蛋鸡养殖行业集中度较肉类禽畜 养殖行业低，行业对于上游种蛋 鸡的需求较分散，对于种蛋鸡行 业的规模化发展驱动力低 中国种蛋鸡繁育技术较国外先进 水平尚有明显差距，短期内进口 曾祖代蛋鸡需求将持续存在22 2021LeadLeo 2020年中国种肉鸡行业市场营收规模约为68.1亿元，其中白羽肉鸡纯系种源进口依赖程度仍 超过99%，黄羽肉鸡可主要依赖自有物种资源 市场规模 肉鸡育种 来源：头豹研究院编辑整理 中国肉鸡育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 现状分析及趋势预测 1 大致数量 关系 40 1,800 曾祖代肉鸡 祖代肉鸡 父母代肉鸡 商品代肉鸡 6.5 (存栏量) 大致数量 （万） 250 (存栏量) 11,500 (存栏量) 1,250,000 (出栏量) 198,000 (出栏量) 价格 （元/头） 300 200 100 N/A 平均体重 （千克） 2-2.5 2-2.5 2-2.5 2.5 (出栏体重) 年更新率 （%） 50% 50% 50% N/A 父系肉鸡 800 (存栏量) 200 N/A 50% 市场规模 （亿元） 0.1 2.5 57.5 N/A 8 市场空间： 按曾祖代肉鸡、祖代肉鸡、父母 代肉鸡及父系种肉鸡的数量、年 更新率及价格测算，2020年中国 种肉鸡行业市场营收规模约为 68.1亿元人民币 曾祖代种肉鸡分布： 纯系白羽肉鸡主要分布于美国、 法国，中国祖代白羽肉鸡进口依 赖度极高。但由于以圣农发展为 代表的企业加大对白羽肉鸡纯系 种源的投入，中国白羽肉鸡的进 口依赖度逐渐降低。（由2016年 超99%降至2020年不足95%） 祖代黄羽肉鸡可主要依赖自有物 种资源，如浦东鸡、溧阳鸡等， 因此肉鸡对于国外纯系品种依赖 程度较其他禽畜类低23 2021LeadLeo 曾祖代肉牛 祖代肉牛 父母代肉牛 商品代肉牛 2020年中国肉牛育种行业营收规模约157.6亿元；中国肉牛种业科技落后，品种对外依存度 超70%，良种覆盖率低于50% 市场规模 肉牛育种 来源：头豹研究院编辑整理 中国肉牛育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 现状分析及趋势预测 1 大致数量 关系 6 36 25 (存栏量) 大致数量 （万） 130 (存栏量) 800 (存栏量) 4,600 (出栏量) 220 (出栏量) 价格 （元/头） 15,000 10,000 7,500 N/A 平均体重 （千克） 500-700 500-700 500-700 500-1,000 (出栏体重) 年更新率 （%） 18% 18% 18% N/A 父系肉牛 180 (存栏量) 6,000 700-1,000 18% 市场规模 （亿元） 6.8 23.4 108.0 N/A 19.5 市场空间： 按曾祖代肉牛、祖代肉牛、父母 代肉牛、父系肉牛及父系肉牛精 液的数量、年更新率及价格测算， 2020年中国肉牛育种行业营收规 模约157.6亿元人民币 肉牛育种现状与挑战： 中国肉牛出栏肉牛平均胴体重约 150千克，较发达国家350千克的 平均胴体重水平低约57.2%，中国 肉牛行业养殖效率具有较高提升 空间 中国肉牛种业科技落后，品种对 外依存度超70%，供种受制于国外 中国肉牛良种覆盖率低于50%，中 国正采用以种公牛站、核心育种 场、商品牛繁育场组成的三级繁 育体系，并采用开放核心群繁育 模式以适应区域性群体改良 父系肉牛精液 N/A N/A N/A N/A 2.924 2021LeadLeo 中国牧场大规模扩产导致国际纯系奶牛稀缺，曾祖代、祖代奶牛价格提升，2020年中国奶牛 育种行业市场营收规模约为74.4亿元；中国种用奶牛短期内需求较高，商业化程度仍待提升 市场规模 奶牛育种 来源：头豹研究院编辑整理 中国奶牛育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 现状分析及趋势预测 1 大致数量 关系 10 100 曾祖代奶牛 祖代奶牛 父母代奶牛 商品代奶牛 1 (存栏量) 大致数量 （万） 7.5 (存栏量) 75 (存栏量) 750 (存栏量) 1,000 (出栏量) 价格 （元/头） 30,000 25,000 20,000 N/A 平均体重 （千克） 500 500 500 年更新率 （%） 20% 20% 20% N/A 父系奶牛 80 (存栏量) 20,000 500-700 25% 市场规模 （亿元） 0.6 3.8 30.0 N/A 40.0 市场空间： 2019-2020年，中国牧场大规模扩 产导致国际纯系奶牛稀缺，2020 年祖代奶牛价格上涨至约25,000 元/头 按曾祖代奶牛、祖代奶牛、父母 代奶牛及父系奶牛的数量、年更 新率及价格测算，2020年中国奶 牛育种行业市场营收规模约为 74.4亿元人民币 奶牛育种现状与挑战： 中国奶牛生产性能测定工作日趋 完善，分子育种不断应用于育种 实践，但商业化程度仍待提升 2020年中国荷斯坦奶牛存栏数从 470万头上升至520万头，但下游 牛奶产能依然存在缺口。商品代 奶牛需求推动种用奶牛种短期内 需求提升 400-50025 2021LeadLeo 2020年中国肉羊育种行业市场营收规模约为161.3亿元；中国主要肉羊品种对外依存度超70%， 未来中国肉羊育种对外依存度预计逐步降低 市场规模 肉羊育种 来源：头豹研究院编辑整理 中国肉羊育种行业市场规模测算（按营收计），2020年 现状分析及趋势预测 1 大致数量 关系 10 100 曾祖代肉羊 祖代肉羊 父母代肉羊 商品代肉羊 30 (存栏量) 大致数量 （万） 300 (存栏量) 3,000 (存栏量) 32,000 (出栏量) 1,000 (出栏量) 价格 （元/头） 5,000 4,000 3,000 N/A 平均体重 （千克） 75-90 80-90 80-90 90-110 (出栏体重) 年更新率 （%） 15% 15% 15% N/A 父系肉羊 100 (存栏量) 6,000 100-125 15% 市场规模 （亿元） 2.3 18.0 135.0 N/A 6.0 市场空间： 按曾祖代肉羊、祖代肉羊、父母 代肉羊及父系肉羊的数量、年更 新率及价格测算，2020年中国肉 羊育种行业市场营收规模约为 161.3亿元人民币 肉羊育种现状与挑战： 中国主要肉羊品种如无角陶赛特、 特克塞尔、萨福克、杜泊等纯系 种源对外依存度超70% 中国肉羊育种对外依存度预计逐 步降低，预计到2025年100个国家 肉羊核心育种场每年种羊性能测 定数量达到10万只以上，且重点 选育的地方品种主要肉用性能提 高10%以上26 2021LeadLeo 73.9 82.0 90.4 100.3